Gündem
Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar
ABD ADP İstihdam Raporu (Ağustos) Kapanış Değişim % Beklenti
Euro Bölgesi TÜFE (Ağustos) BIST 30 93.169 -0,13 ↓
ABD Bekleyen Konut Satışları (Temmuz) BIST 100 75.967 -0,20 ↓ ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Gösterge Tahvil %9,07 -0,11 ↓
Almanya İmalat PMI (Ağustos) EURTRY 3,3010 -0,05 ↑
ABD ISM İmalat PMI (Ağustos) USDTRY 2,9578 -0,18 ↔
Sepet Kur 3,1235 -0,12 ↑
ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos) ABD İşsizlik Oranı (Ağustos)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 18.400 -0,29 ↑
S&P 500 2.170 -0,24 ↔
DAX 10.592 -0,61 ↔
FTSE 100 6.781 -0,58 ↓
NIKKEI 16.901 0,08 ↑
SHANGHAI 3.076 -0,28 ↓
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %1,58 0,87 ↔
ALMANYA 10Y -%0,06 - ↔
EURUSD 1,1158 0,13 ↔
GBPUSD 1,3138 0,43 ↔
USDJPY 103,43 0,44 ↔
ALTIN ONS 1.309 -0,19 ↑
BRENT PETROL 46,94 -2,78 ↔
DOLAR ENDEKSİ 96,02 -0,03 ↔
Dün
Bugün
Yarın
01.09.2016
ADP İstihdam Beklenti Üstünde
ABD’de Temmuz’da 179 bin kişi artan özel sektör istihdam değişimi, Ağustos’ta 177 bin kişi arttı. Beklenti özel sektör istihdamının 175 bin kişi artması yönündeydi. Temmuz ayına ait ADP istihdam rakamı ise, 179 bin kişi seviyesinden, 194 bin kişi seviyesine revize oldu.
ABD’de Bekleyen Konut Satışları Açıklandı
ABD’de Haziran’da aylık bazda %0,80 oranında artan bekleyen konut satışları, Temmuz’da %1,30 oranında arttı. Beklenti verinin %0,60 oranında artması yönündeydi.
ABD’de Chicago PMI Beklenti Altında
ABD’de Temmuz’da 55,8 seviyesinde olan Chicago PMI verisi, Ağustos’ta 51,5 seviyesine geriledi. Beklenti verinin 54,0 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Euro Bölgesi’nde TÜFE Açıklandı
Euro Bölgesi’nde Temmuz’da yılık bazda %0,20 oranında artan TÜFE, Ağustos’ta da %0,20 oranında arttı. Beklenti tüketici fiyatlarının %0,30 oranında artması yönündeydi.
Euro Bölgesi’nde İşsizlik Oranı Açıklandı
Euro Bölgesi’nde Haziran’da %10,1 oranında olan işsizlik, Temmuz’da da %10,1 oranında gerçekleşti.
Beklenti işsizliğin %10,0 oranına gerilemesi yönündeydi.
İçişleri Bakanı İstifa Etti
İçişleri Bakanı Efkan Ala, görevden ayrıldığını açıkladı.
Ala'nın yerine Süleyman Soylu görev alacak.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↑ ↓ ↑
Beklenti Altı ↓ ↑ ↓
Beklenti Üstü ↑ ↓ ↑
Beklenti Altı ↓ ↑ ↓
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
15:30
17:00
01.09.2016 Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler
17:00 ABD ISM İmalat PMI (Ağustos)
16:45 ABD İmalat PMI (Ağustos) 52,1
53,6
Beklenen Etki 53,6
10:55 Almanya İmalat PMI (Ağustos)
261K
52,6
11:30
ABD İşsizlik Oranı (Ağustos) 15:30
15:30 15:30 ABD Haftalık İşsizlik
Sigortası Başvuruları
52,1 265K
52,0
-%1,50
%2,00 Veri
ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos)
ABD Fabrika Siparişleri (Temmuz)
45,9
255K
%4,80 %4,90
180K
%2,50 %2,60
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ağustos)
İngiltere İnşaat PMI
(Ağustos) 46,1
Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları
ABD'de 27 Ağustos’ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 15:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor.
Yeni başvuruların 261 bin kişi seviyesinden 265 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Veri, istihdam piyasasının görünümü hakkında en güncel resmi sunuyor.
Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor.
ABD ISM İmalat PMI Bekleniyor
ABD’de ISM İmalat PMI verisi bugün saat 17:00’de açıklanacak. Temmuz’da 52,6 seviyesinde açıklanan verinin Ağustos’ta 52,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veri, her ay 400 üye şirketten alınan anketlerle hesaplanır. Bu anketler, şirketlerin satın alma müdürlerine yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösterir.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 93.169 -0,13 Hisse Adı
XU100 75.967 -0,20 DOBUR
XBANK 127.897 0,44 CELHA
XUSIN 79.551 -1,04 DAGHL
DITAS KERVT Borsa İstanbul
190.498 Hisse Adı
9,38 TGSAS
1,22 BUCIM
3.143 EGEEN
%62,19 VERUS
ANELT İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
-6,17 -5,68 -5,19 -5,09 -5,06
01.09.2016 Değişim %
Değişim % 19,85 12,45 11,24 11,11 8,58 Düşenler
BIST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü 76.000 seviyesi altında tamamladı. Bugün için en yakın desteği 75.500 seviyesinde görüyoruz. Endekste 71.000 seviyesi ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 78.500 seviyesi ilk direnç, 80.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ASELS 10.06.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,45
TCELL 15.06.2016 0,182 TL 0,155 TL 9,93
PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 1,89
GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 0,98
PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 4,59
GUBRF 02.08.2016 0,100 TL 0,085 TL 5,16
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,55
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 9,93
ASELS 26.09.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,45
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
SANKO 01.07.2016 20,00 20,00
TRKCM 14.07.2016 3,91 3,91
SASA - 37,55 37,55
GUSGR - 80,00 80,00
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
01.09.2016
• Odaş Elektrik (ODAS), 100 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik olarak, yönetim kurulu kararı aldı. (Nötr)
• Tekfen Holding (TKFEN), bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan’da yatırımı Aramco tarafından yapılan jet yakıtı boru hattı inşaat işini üstlenmek üzere niyet mektubu imzaladığını duyurdu. (Nötr)
• Emlak Konut GYO (EKGYO), yoğun ilgi gören satış kampanyasının 31.12.2016 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim %2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %9,07 -0,11
5 Yıllık %9,42 -0,63
10 Yıllık %9,82 -0,51
5 Yıllık CDS 245,21 1,02
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim
LBT Varlık Yönetimi 07.11.2017 14,06 -10,4 bp 2,0 mn Deniz Finansal Kiralama 09.09.2016 11,41 -61,3 bp 2,0 mn
LBT Varlık Yönetimi 31.03.2017 12,85 -0,6 bp 2,0 mn
Net Holding 02.12.2016 14,61 -
Net Holding 01.02.2017 14,91 -
Net Holding 16.02.2018 10,66 -
%7,50
%7,92
01.09.2016
Ağırlıklı Ortalama
%7,92
%8,50
Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran’da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz’da %8,79 oranında artmıştı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD
BIST30 Ekim 16 94.350 -0,40 94.509 238.902 31.562
USDTRY Ekim 16 2,9973 0,04 2,9974 196.198 30.233
EURTRY Ekim 16 3,3455 -0,30 3,3441 5.712 610
EURUSD Ekim 16 1,1170 -0,25 1,1153 5.535 3.210
ALTIN ONS Ekim 16 1.309 -0,94 - 7.978 6.808
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Ekim 16 96,00 2,69 -1,30 216 89
Alım Ekim 16 94,00 - - 65 -
Alım Ekim 16 92,00 - - - -
Satım Ekim 16 96,00 - - 32 -
Satım Ekim 16 94,00 - - 45 -
Satım Ekim 16 92,00 2,46 0,13 529 240
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade
01.09.2016 01.09.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 5.882 IS -10.618 AK 3.956 SANKO -16.539
HSBC 5.295 STRATEJI -2.738 FINANS 3.321 OSMANLI -3.730
CITI 4.656 GARANTI -2.484 GEDIK 2.675 YAPI KREDI -3.394
DEUTSCHE 3.055 YAPI KREDI -2.109 IS 2.348 TEB -605
DENIZ 1.547 MERRILL -1.755 MEKSA 2.170 ING -291
DİĞER 6.298 DİĞER -7.029 DİĞER 10.401 DİĞER -312
02.05.2016 - 01.09.2016 01.07.2016 - 01.09.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
CREDIT 78.148 IS -37.631 AK 52.768 GARANTI B. -49.500
TEB 22.450 CITI -21.283 IS 16.719 GARANTI Y. -27.936
GARANTI 6.337 MERRILL -16.665 SANKO 9.798 GEDIK -14.092
AK 5.858 HSBC -14.447 ING 4.012 TEB -12.069
GEDIK 1.043 DENIZ -5.376 GLOBAL 3.724 OSMANLI -9.010
DİĞER 3.706 DİĞER -22.140 DİĞER 25.720 DİĞER -134
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
01.09.2016
İletişim 01.09.2016
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 2. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23
Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü
