Gündem Günün Ajandası

Gündem

Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar

Kapanış Değişim % Beklenti ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ocak) BIST 30 107.729 -0,60 ↓ ABD Bekleyen Konut Satışları (Ocak) BIST 100 87.765 -0,56 ↓ Türkiye Ticaret Dengesi (Ocak) Gösterge Tahvil %11,07 -0,72 ↑

ABD GSYH Büyüme (4. Çeyrek) EURTRY 3,8224 -0,02 ↑

ABD S&P Case Shiller Konut F. End. (Aralık) USDTRY 3,6084 -0,01 ↑

Sepet Kur 3,6975 0,28 ↑

ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Ocak) ABD ISM İmalat PMI (Şubat)

Yurtdışı Borsalar

Kapanış Değişim %

DOW JONES 20.837 0,08 ↓

S&P 500 2.369 0,10 ↓

DAX 11.822 0,16 ↔

FTSE 100 7.253 0,13 ↑

NIKKEI 19.229 0,64 ↓

SHANGHAI 3.237 0,28 ↑

Yurtdışı Piyasalar

Kapanış Değişim %

ABD 10Y %2,37 2,70 ↑

ALMANYA 10Y %0,20 6,47 ↔

EURUSD 1,0590 0,27 ↔

GBPUSD 1,2443 -0,11 ↓

USDJPY 112,73 -0,58 ↓

ALTIN ONS 1.251 -0,49 ↑

BRENT PETROL 56,41 0,71 ↑

DOLAR ENDEKSİ 101,13 0,04 ↓

Dün

Bugün

Yarın

28.02.2017

ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri Açıklandı

ABD’de Aralık’ta aylık bazda %0,50 oranında düşen dayanıklı mal siparişleri, Ocak’ta %1,80 oranında arttı.

Beklenti dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %1,60 oranında artması yönündeydi. Aralık’ta aylık bazda

%0,50 oranında artan ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri, Ocak’ta %0,20 oranında düştü. Beklenti verinin aylık bazda %0,50 oranında artması yönündeydi.

ABD’de Bekleyen Konut Satışları Açıklandı

ABD’de Aralık’ta %0,80 oranında artan bekleyen konut satışları, Ocak’ta %2,80 oranında düştü. Beklenti konut satışlarının aylık bazda %0,90 oranında artması yönündeydi. Veri, satış için kontratın imzalandığı, fakat satışın henüz tamamlanmadığı konutların önceki aya göre değişimini gösteriyor.

İngiltere Başbakanı May Konuştu

İngiltere Başbakanı Theresa May, İskoçya’nın ilk referandumda Birleşik Krallık’ta kalma kararını verdiğini ve ikinci bir bağımsızlık referandumuna gerek olmadığını ifade etti.

Günün Ajandası

Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD

Beklenti Üstü ↓ ↑

Beklenti Altı ↑ ↓

Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓

Beklenti Altı ↑ ↓ ↑

Beklenti Üstü ↓

Beklenti Altı ↑

Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler

Saat Beklenti Önceki

28.02.2017 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler

17:00 ABD S&P Case Shiller Konut F. End. (Aralık) 16:30

Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Ocak) Yıllık

-5,60 milyar USD

Beklenen Etki

-4,15 milyar 10:00 Türkiye Ticaret Dengesi USD

(Ocak)

-%11,10

%5,27 11:00

ABD GSYH Büyüme (4.

Çeyrek) %1,90

%5,30

Veri

Almanya AB Uyumlu TÜFE (Şubat) Yıllık 11:55

%2,10

57,0

%1,90

%1,70

%2,10 Almanya İmalat PMI

(Şubat)

ABD Çekirdek PCE Fiy.

End. (Ocak) Yıllık

57,0

%1,80

18:00 16:00

22:00 Fed Bej Kitap Raporu

56,1 56,0

ABD ISM İmalat PMI (Şubat) 16:30

ABD Başkanı Trump Konuşması

ABD Başkanı Donald J. Trump, 1 Mart Çarşamba günü saat 05:00 itibarıyla Senato’da bir konuşma gerçekleştirecek. Trump, konuşmasında vergi reformuna ilişkin detayları paylaşabilir.

ABD’de Büyüme Rakamı Bekleniyor

ABD’de 2016 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin ikinci büyüme tahmini bugün saat 16:30’da açıklanacak. İlk tahmine göre enflasyondan arındırılmış olarak yıllık bazda

%1,90 oranında büyüyen ABD ekonomisinin, ikinci tahmine göre %2,10 oranında büyümesi bekleniyor. Yandaki grafikte on yıllık döneme ilişkin büyüme rakamı gösteriyor.

Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri Açıklanacak

Türkiye’de Ocak ayına ait Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri bugün saat 11:00’de açıklanacak.

Türkiye’ye giriş yapan yabancı turist sayısı, Aralık ayında yıllık bazda %11,10 oranında düşmüştü.

Pay Piyasası

Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler

XU030 107.729 -0,60 Hisse Adı

XU100 87.765 -0,56 KRONT

XBANK 149.044 -0,49 AVGYO

XUSIN 93.821 -0,46 SANFM

YAZIC FLAP

Borsa İstanbul

185.180 Hisse Adı

9,84 GLBMD

1,33 TMSN

3.178 DGZTE

%64,76 EGPRO

HURGZ İşlem Hacmi (mn TL)

F/K PD/DD

Yabancı Takas Oranı Piyasa Değeri (mn$)

-8,89 -8,66 -7,57 -6,14 -6,10

28.02.2017

Değişim %

Değişim % 19,89 11,36 10,88 9,46 6,82

Düşenler

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 88.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste düşüşün sürmesi durumunda, 86.800 seviyesini ilk destek, 84.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.

Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 89.500 seviyesini ilk direnç, 93.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.

Pay Piyasası

Kar Payı Dağıtımı

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)

PAGYO 10.03.2017 0,44 TL 0,44 TL 4,60

TAVHL 22.03.2017 0,68 TL 0,58 TL 15,30

AKCNS 30.03.2017 1,24 TL 1,05 TL 14,31

OTKAR 31.03.2017 2,50 TL 2,13 TL 139,30

ARCLK 03.04.2017 0,63 TL 0,53 TL 21,24

TTRAK 03.04.2017 4,68 TL 3,98 TL 78,85

FROTO 03.04.2017 1,14 TL 0,97 TL 36,94

AKSA 05.04.2017 1,00 TL 0,85 TL 10,43

ALBRK 10.04.2017 0,06 TL 0,05 TL 1,24

KARTN 31.05.2017 3,11 TL 2,64 TL 273,90

ASELS 31.05.2017 0,05 TL 0,05 TL 14,58

EGEEN - 12,00 TL 10,20 TL 265,50

Sermaye Artırımı

Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)

OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00

GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00

FINBN 26.12.2016 5,00 5,00

ZOREN 13.02.2017 166,66 166,66

ASUZU - 230,45 230,45

SASA - 12,61 12,61

*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirket Haberleri

28.02.2017

• Akbank (AKBNK), 30.03.2017 tarihinde hisse başı net 0,1912 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu.

• Sasa Polyester (SASA), 14.04.2017 tarihinde hisse başı net 0,2178 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu.

• Alarko GYO (ALGYO), 31.05.2017 tarihinde hisse başı net 1,00 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu.

• Tüpraş (TUPRS), 04.04.2017 tarihinde hisse başı net 5,2853 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu.

• Alarko GYO (ALGYO), 2016 yılında 133 milyon TL net kar açıkladı. (2015/12: 131 milyon TL)

• Emlak Konut GYO (EKGYO), 2016 yılında 1,76 milyar TL net kar açıkladı. (2015/12 952 milyon TL)

• Torunlar GYO (TRGYO), 1,17 milyar TL net kar açıkladı. (2015/12 953,6 milyon TL)

Sabit Getirili

Piyasa Faizleri

O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi

Tahvil/Bono

5 Yıllık %10,72 0,00

10 Yıllık %10,80 -0,09

5 Yıllık CDS 237,83 0,04

Özel Sektör Tahvilleri

İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL)

Çelik Motor 18.08.2017 13,33 - 10,5 mn

Zorlu Enerji 23.05.2018 16,55 -0,2 bp 3,5 mn

Nurol Yatırım Bankası 01.06.2017 11,66 -42,7 bp 1,9 mn Tera Menkul Değerler 14.07.2017 13,42 0,4 bp 1,4 mn

Net Holding 16.02.2018 11,03 - -

Net Holding 05.12.2018 15,81 - -

%8,00

%10,39

28.02.2017

Ağırlıklı Ortalama

%10,15

%9,77

Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetse de, enflasyonun yakın dönemde yükseleceği yönünde beklenti, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Aralık’ta yıllık bazda %8,53 oranında artan enflasyon, Ocak’ta

%9,22 oranında arttı.

Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.

Gösterge Tahvil Faizi

Türev

Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.

BIST30 Şubat 17 107.850 -0,78 107.762 161.720 -83.416 108.700

USDTRY Şubat 17 3,6014 0,27 3,5976 135.735 -37.468 3,5912

EURTRY Şubat 17 3,8141 0,42 3,8170 10.155 -69 3,8004

EURUSD Şubat 17 1,0588 0,08 1,0606 2.009 -727 1,0574

ALTIN ONS Şubat 17 1.256 0,14 - 7.947 -1.069 1.255

APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat

Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD

Alım Şubat 17 110,00 0,02 -0,06 844 -7

Alım Şubat 17 108,00 0,22 -0,47 426 1

Alım Şubat 17 100,00 - - 1016 -

Satım Şubat 17 110,00 - - 401 -

Satım Şubat 17 108,00 - - 323 -

Satım Şubat 17 100,00 - - 3211 -

K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi

VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade

27.02.2017 27.02.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

HSBC 12.926 TEB -25.229 DENIZ 9.111 FINANS -7.613

STRATEJI 4.285 CREDIT S. -10.215 GARANTI 6.054 TACIRLER -3.516

DENIZ 3.794 IS -7.199 YATIRIM F. 5.671 TEB -2.818

DEUTSCHE 3.232 GARANTI -4.453 OSMANLI 856 AK -2.099

GLOBAL 2.653 ALB -268 GLOBAL 581 ZIRAAT -1.876

DİĞER 20.798 DİĞER -324 DİĞER 290 DİĞER -4.641

01.09.2016 - 27.02.2017 01.11.2016 - 27.02.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

TEB 41.096 IS -11.190

DEUTSCHE 3.903 DENIZ -8.098 CREDIT S. 1.550 YAPI KREDI -5.003 MERRILL L. 1.449 FINANS -4.335

AK 1.357 HSBC -4.278

DİĞER 1.116 DİĞER -17.567

Vadeli İşlemler Piyasası

Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar

28.02.2017

İletişim

Uyarı Notu

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.

(2016, 4. Çeyrek)

Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75

Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777

www.ekspresyatirim.com

Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.