BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.283,58 -3,40
BIST-30 1.422,36 -3,74
BIST-BANKA 1.406,99 -4,64
BIST-SINAI 1.974,85 -3,81
BIST-TUM 1.463,83 -3,10
BIST Hacim-TUM(mn TL) 38.656 -6,41
VİOP30 Yakın Vade 1.442,00 -3,42
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 7,8282 -0,25
EURTRY 9,3397 -0,31
EURUSD 1,1928 -0,27
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.777 -0,57
BRENT 48 -1,40
En Çok
Artanlar Değ% En Çok
Düşenler Değ%
SELEC 10,00 ALCAR -10,00
TKNSA 9,97 ERBOS -9,99
LKMNH 9,96 FROTO -9,94
SAFKR 9,95 HLGYO -9,86
MPARK 9,93 KONYA -9,78
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
GARAN 8,75 2.596,62
EKGYO 2,16 2.545,58
PETKM 4,19 1.785,73
ECILC 7,16 1.207,98
THYAO 11,40 1.179,57
GÜNLÜK STRATEJİ
BIST100 endeksi dün günü, %3,4 oranında kayıpla 1.283,58 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.283,58-1.316,52 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %4,64, Sınai endeks ise
%3,81 oranında azalışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalar, ayın son işlem günü rekor seviyelerden kar satışları ile satıcılı bir gün geçirdi. Dolar endeksi gerileyerek Nisan 2018'den beri en düşük seviyeye geldi. OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlamaları konusunda anlaşmaya varamamaları petrol fiyatlarını negatif etkiledi. Kıymetli madenler değer kayıplarını sürdürmeye devam ederken kripto para piyasası diğer piyasalardan pozitif ayrışarak rekor seviyelere doğru harekete geçti. Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Kasım'da %-0,3 ile Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.
BİST100 pozitif büyüme ve dış ticaret verilerine karşın son yılların en primli ayı 2020 Kasım ayını sert geri çekilme ile kapattı. Gün içinde
%3 üzerinde değer kaybeden endeks 1.300 seviyesinin altına sarktı.
Yurtiçinde önemli veri akışlarını olduğu dün TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistiklerine göre; Dış Ticaret Açığı Ekim ayında 2,37mlr USD ile beklentilerin altında geldi. 2020 yılı 3. Çeyrek büyüme ise %5 piyasa beklentisini aşarak %6,7 oldu. BIST100 endeksi Kasım ayında TL bazında 11 yılın en yüksek getirisine imza attı. BDDK’dan bir normalleşme adımı daha geldi; BDDK TL plasman ve depo limitini esnetti. Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının
%2,5'i kadar uygulanacak. Daha önce bu limit %0,5 olarak uygulanıyordu.
Bu sabah açıklanan Çin’den beklentilerin üzerinde gelen Caixin İmalat PMI verisi Asya piyasalarında pozitif bir etki yarattı. ABD vadelileri de bu sabah alıcılı seyretmekte. BİST100 endeksinde de dünkü sert düşüşün ardından küresel piyasalardaki pozitif hava ile birlikte tepki alımları ile birlikte alıcılı bir başlangıç beklemekteyiz.
Veri gündemi: Bugün, Almanya’dan işsizlik, Euro Bölgesinden öncü TÜFE, dünyadan imalat PMI ve yurtiçinden öncü dış ticaret verileri takip edilecek.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Kas 53,9
Türkiye 11:00 Dış Tic. Den. - Öncü (USD) Kas -2,37B
Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Kas 6,3% 6,20%
Almanya 11:55 İmalat PMI Kas 58 57,9
Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Kas 54,4 53,6
GÜNLÜK BÜLTEN
01.12.2020 Salı PİRAMİT MENKUL DEĞERLER
www.piramitmenkul.com.tr
Şirket Haberleri
➢ Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 5,1mn TL bedelle 30.11.2020 tarihinde imzalanmıştır
➢ Kardemir Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD): BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Aralık 2020-Ekim 2021 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimiz 01.12.2020 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya hak kazanmıştır.
➢ Vakıfbank (VAKBN): Banka tarafından uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, USD cinsinden, mevduat bankaları arasında bir ilk olacak olan ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlanmaktadır.
Ekonomi Haberleri
➢ Japonya ekonomisinde 2. dalga etkisi. Japonya'da Ekim ayına ilişkin İşsizlik Oranı %3,1 olarak kaydedildi. Böylelikle ülkede 2017 Mayıs ayından bu yana en yüksek işsizlik seviyesi kaydedildi.
Ülkede sermaye harcamaları da çift haneli gerilemesine devam etti. (Bloomberg)
➢ Çin'de İmalat PMI 10 yılın zirvesini gördü. Çin'de Caixin İmalat PMI Kasım'da 54,9 olarak beklentileri aştı. Kasım İmalat PMI verisi 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. (Bloomberg)
➢ Wisconsin'in seçim sonuçları da tescil edildi. ABD Wisconsin'deki seçim sonuçları Joe Biden lehine tescil edildi. Bu sonuçla seçimin kritik eyaletleri olarak kabul edilen ve 2016'da Trump'ın kazandığı Pennsylvania, Georgia, Arizona ve Michigan'ın ardından Wisconsin'de de seçim sonuçları Biden lehine tescil edilerek resmiyet kazanmış oldu. (Bloomberg)
➢ İçişleri, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığı valiliklere
"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması Salı günü 21:00’de başlayıp çarşamba sabah 05:00'te bitecek. İçişleri Bakanlığı "Yeni kısıtlamalar ve tedbirler" konulu bir genelge de yayımladı. (Bloomberg)
➢ Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart’a kadar uzattı. Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31.03.2021'e kadar uzattığını duyurdu.
(Bloomberg)
➢ Türkiye Varlık Fonu: Borsa İstanbul’un %10’luk payının QIA'ya devri tamamlandı. TVF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Kasım'da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA'nın 200mn USD’lık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un’un 2mlr USD’lık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi. Açıklamaya göre, pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu %80,6’lık payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA %10’luk pay ile Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek. (Bloomberg)
➢ Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı. Türkiye'de son 24 saatte 176.656 Kovid-19 testi yapıldı, 31.219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 18,59mn’a ulaştı. Hasta sayısı 500.865, vefat sayısı 13.746, ağır hasta sayısı 5.190, aktif hasta sayısı 82.392 oldu. (Bloomberg)
➢ Almanya'da enflasyon Kasım ayında Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyede. Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Kasım'da %-0,3 ile Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkede Kasım ayına ilişkin TÜFE öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım'da TÜFE önceki yılın aynı ayına kıyasla beklentilerin altında kalarak %-0,3 seviyesine geriledi. Beklenti enflasyonun %-0,1 olması yönündeydi. Ülkede Eylül ve Ekim ayında TÜFE'de %-0,2 olarak açıklanmıştı. Böylece enflasyon Kasım'da da Ocak 2015'ten beri en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.Ülkede enflasyon, Kasım'da aylık bazda ise %0,8 düşüş kaydetti. (Bloomberg)
➢ Biden, Yellen'ı Hazine Bakanı olarak seçtiğini duyurdu. ABD’nin seçilen başkanı Joe Biden eski Fed Başkanı Janet Yellen’ı Hazine Bakanı olarak seçtiğini duyurdu. Biden Yönetim ve Bütçe Ofisi başkanlığına Neera Tanden’i Ekonomi Danışmanlar Konseyi başkanlığına ise Cecilia Rouse’u seçti.
Biden’ın uzun dönem danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Konsey üyeleri olarak atadı. (Bloomberg)
➢ OPEC'in 180. Toplantısı başladı. Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Abdulmecid Attar, gelecek yıl küresel ekonomide %4,4 büyüme öngörüldüğünü ve günlük petrol talebinin de 6,1mn varil artacağının beklendiğini belirterek "2021 için bu daha parlak görünüm bize temkinli bir iyimserlik veriyor. Bu, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir." dedi. (Bloomberg)
➢ Bitcoin rekor kırdı. Bitcoin yakın zamanda Mart ayından bu yana görülen en sert düşüşlerinden birini gerçekleştirmişti. Popüler kripto bugün %3'ün üzerinde değer kazanarak 19.857 USD’yla rekor kırdı. Güçlü performansıyla Bitcoin bu yıl majör varlık sınıflarının çoğunu geride bıraktı. (Bloomberg)
➢ ABD ay sonuna kadar iki aşıyı da onaylayabilir. ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, federal hükümetin Kovid-19 aşılarının acil onayı için iki ilaç üreticisinden gelen talepleri hızla gözden geçirmeyi ve onaylamayı umduklarını söyledi. Adams, Pfizer’ın Alman BioNTech ile geliştirdiği aşı için 10 Aralık, Moderna'nın aşısı için ise 18 Aralık tarihinde onay alınabileceğini açıkladı.
(Bloomberg)
➢ Ekonomistler enflasyonda 2020 zirvesini bekliyor. Ekonomistler Kasım'da tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın yılın en yüksek seviyesine ulaşacağını öngördü. Bloomberg HT enflasyon anketine göre ekomistlerin medyan beklentisi Kasım ayında TÜFE’nin bir önceki aya göre %1,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %12,7 artacağı yönünde oluştu. 21 kurumun katıldığı ankette en yüksek beklentiyi paylaşan kurum Kasım ayında TÜFE’nin aylık %2,5 artmasını; en düşük beklentiyi paylaşan kurum ise %0,7 artmasını bekliyor. (Bloomberg)
➢ Moderna ABD ve Avrupa'da izin başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Moderna, yeni test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan Koronavirüs aşısı için ABD ve Avrupa’da izin almaya çalışıyor.
196 vakadan oluşan ilk analizlere göre, aşı %94,1 etkili bulundu. Katılımcılardan hiçbiri koronavirüsü sert semptomlarla geçirmezken plasebo dozu verilen 30 katılımcı ise koronavirüsü ağır semptomlarla geçirdi. Moderna’nın yaptığı açıklamada, şirketin Pazartesi günü itibariyle ABD’de acil kullanım iznine ve Avrupa’da koşullu pazarlama iznine başvurduğu duyuruldu. “Son birkaç haftadır durmaksızın çalışıyoruz.” diyen Moderna CEO’su Stephane Bancel, aşıyı kargolamak için hazır olduklarını belirterek
“Milyonlarca dozu hazırladık ve milyonlarcasını daha her geçen gün hazırlıyoruz.” diye ekledi.
(Bloomberg)
➢ Kervan Gıda'nın halka arzına 18 kat talep geldi. 2020 yılının 7. halka arzı olan Kervan Gıda'nın halka arzına yatırımcı yoğun talep gösterdi. Oyak Yatırım'ın KAP'nda yaptığı açıklamaya göre Kervan Gıda'nın 26-27 Kasım'da halka arz edilen 49,5mn nominal değerli payına karşı 268.847 yatırımcıdan 875,2mn nominal değerli pay talebi toplandı. (Bloomberg)
➢ BDDK: Sektörün 10 aylık toplam kârı 50mlr TL. BDDK’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre sektörün Ocak-Ekim dönemindeki toplam kârı yıllık %21 artarak 50mlr TL oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla 41,3mlr TL idi. Bankaların sermaye yeterlilik oranı Ekim itibarıyla %19 oldu. Bir önceki yıl %18 idi. Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı %15 oldu. Geçen yılın Ekim ayında %14 olarak gerçekleşmişti. (Bloomberg)
➢ Bakan Elvan: Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabı üzerinden 3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. 3. çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışının etkili olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı, "Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz." dedi. Öncü göstergelerin de 3. çeyrekte güçlü bir performansa işaret ettiğini hatırlatan Elvan, "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." dedi. Bakan Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını güçlendirme yönünde adımların atılacağıını belirtti. (Bloomberg)
➢ İstanbul Büyükşehir Belediyesi USD borçlanma için yetkilendirme yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl vadeli USD cinsi tahvil ihracı için bugün bir dizi yatırımcı görüşmesi düzenlemek üzere ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, J.P. Morgan, Nomura ve Société Générale’i; lider yönetici olarak da ING Bank’ı yetkilendirdi. Bloomberg'in haberine göre tahvilin beklenen kredi notları, Fitch BB-, Moody’s B2 oldu. (Bloomberg)
➢ Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ekim'de arttı. TÜİK, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin Ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Ekim’de bir önceki aya göre
%1,14, geçen yılın Aralık ayına göre %21,23, geçen yılın aynı ayına göre %20,4 ve 12 aylık ortalamalara göre %13,53 artış kaydetti. (Bloomberg)
➢ BDDK TL plasman ve depo limitini esnetti. BDDK TL plasman ve depo limitini esnetti. Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %2,5'i kadar uygulanacak. Daha önce bu limit %0,5 olarak uygulanıyordu.
Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları güniçi TL kredi imkânının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verildi. (Bloomberg)
➢ Dış Ticaret Açığı Ekim'de 2,37mlr USD oldu. TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Ekim ayında 2,37mlr USD oldu. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Genel Ticaret Sistemi kapsamında üretilen Geçici Dış Ticaret verilerine göre; İhracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 17,33mlr USD, İthalat %8,4 artarak 19,7mlr USD olarak gerçekleşti. Genel Ticaret Sistemi’ne göre İhracat 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 azalarak 135,62mlr USD, İthalat %2,2 artarak 175,89mlr USD olarak gerçekleşti. (Bloomberg)
➢ 3. çeyrekte büyüme beklentiyi aştı. Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği ve toparlanma ivmesinin kaydedildiği yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 büyüme kaydetti. Türkiye bu performansıyla G-20 ülkeleri içinde 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ülke oldu. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
01 Aralık Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Eki 3,10% 3,00%
Japonya 03:30 İmalat PMI Kas 48,3
Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Kas 53 53,6
Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Kas 53,9
Türkiye 11:00 Dış Ticaret Dengesi - Öncü (USD) Kas
Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Kas 6,3% 6,20%
Almanya 11:55 İmalat PMI Kas 58 57,9
Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Kas 54,4 53,6
İngiltere 12:30 İmalat PMI Kas 55,2 55,2
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Kas -0,30% -0,30%
ABD 17:45 İmalat PMI Kas 56,7
ABD 18:00 ISM İmalat Endeksi Kas 57,8 59,3
02 Aralık Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Eki -0,80% -2,20%
Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Eki 6,60% 6,50%
Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Aylık) Eki 0,30% 0,30%
Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Yıllık) Eki -2,40% -2,40%
Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı Eki 8,30%
ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Kas 500K 365K
03 Aralık Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 03:30 Hizmet PMI Kas 46,7
Japonya 03:30 Bileşik PMI Kas 47
Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Kas 56,8
Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Kas 55,7
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Kas 2,10% 2,13%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Kas 11,90% 11,89%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Eki 3,55%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Eki 18,20%
Almanya 11:55 Hizmet PMI Kas 48,9 46,2
Almanya 11:55 Bileşik PMI Kas 52
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Kas 46,2 41,3
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Kas 49,4 45,1
İngiltere 12:30 Hizmet PMI Kas 51,4
İngiltere 12:30 Bileşik PMI Kas 52,1
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Eki -2,00%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Eki 2,20%
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 778K
ABD 17:45 Hizmet PMI Kas 57,7
ABD 17:45 Bileşik PMI Kas 57,9
ABD 18:00 ISM İmalat Dışı Endeks Kas 56,2 56,6
04 Aralık Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Eki 2,00% 0,50%
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Eki -1,90%
ABD 16:00 Tarım Dışı İstihdam Kas 520K 638K
ABD 16:30 İşsizlik Oranı Kas 6,80% 6,90%
ABD 16:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Eki -65,2B -63,86B
ABD 18:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Eki 1,00% 1,10%
ABD 18:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) Eki 1,30%
07 Aralık Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 05:00 Dış Ticaret Dengesi (USD) Kas 46B 58,44B
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Eki 2,70% 1,60%
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eki -7,30%
Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi (TL) Kas -6,68B
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr
