GÜNLÜK BÜLTEN Pazartesi

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.538,44 -0,46

BIST-30 1.628,35 -0,73

BIST-BANKA 1.485,39 -0,29

BIST-SINAI 2.632,83 -0,19

BIST-TUM 1.787,62 -0,30

BIST Hacim-TUM(mn TL) 35.359 -1,45

VİOP30 Yakın Vade 1.628,50 -1,06

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,0380 0,18

EURTRY 8,5266 0,04

EURUSD 1,2119 -0,12

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.824 -0,11

BRENT 62 2,77

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

BAKAB 9,99 TGSAS -9,98

KRGYO 9,99 PSDTC -9,96

KONTR 9,99 KRONT -8,60

SASA 9,97 AYEN -6,96

GEDIK 9,97 CELHA -6,09

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

KOZAL 144,20 2.909,43

SASA 34,42 1.664,41

GARAN 9,92 1.530,37

SISE 7,69 870,33

EKGYO 2,52 843,04

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Küresel piyasalar yeni haftaya Kovid-19 vaka sayılarındaki azalışın yarattığı iyimserlikle yükselişle başladı. Japonya ekonomisi’nin 2020 yılında, önceki yıla oranla %4,8 küçülerek, tarihinin 2. büyük daralmasını yaşamasına karşın 4.

Çeyrekte yıllık %12,7 büyüyerek piyasa beklentilerini aşmasıyla Nikkei 225 endeksi, 30 yılı aşkın bir süredir ilk kez 30 bin seviyesini aştı. Ekonomilerde toparlanma beklentilerinin artışıyla petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Brent Petrol bu sabah 63 USD üzerinde seyrediyor. Dolar /TL kuru bu sabah 7,02 civarında hafif satıcılı seyretmektedir. TL’deki olumlu hava ve küresel piyasalardaki risk iştahının etkisiyle BİST100 endeksinin güne pozitif görüntü ile başlamasını ve gün içinde 1.550 seviyesini hedeflemesini beklemekteyiz.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu?

BİST100 endeksi haftanın son işlem günü, %0,46 oranında kayıpla 1.538,44 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.526,72- 1.548,69 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %0,29, Sınai endeks ise %0,19 oranında azalışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü, Avrupa borsaları İngiltere’den gelen son 311 yılın en sert daralmasına işaret eden büyüme verisi ile karışık seyrederken, ABD borsaları sınırlı satıcılı açılış yaptı. İngiltere ekonomisi 4. çeyrekte beklentileri aşarak bir önceki çeyreğe göre %1 artarken 2020 yılında %9,9 küçülerek 1709’dan bu yana en büyük daralmayı yaşadı. ABD Michigan Tüketici Güveni ön endeksi Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 2,8 puan azalarak 76,2 değerine geriledi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine inen verinin, 80,8 değerini alması öngörülüyordu.

Yurt içinde ise BİST100 endeksi, haftanın son işlem gününde de 1.550 direncini aşamadı. TCMB Aralık ayına ilişkin Ödemeler Dengesi istatistiklerine göre, Aralık'ta Cari Denge 3,21mlr USD açık verdi. 2020 yılında ise Cari Açık 36,7mlr USD olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise, Aralık'ta Sanayi Üretimi beklentilere paralel bir görünüm sergileyerek yıllık bazda %9, bir önceki aya göre ise %1,3 arttı. TCMB'nın düzenlediği Beklenti Anketi'nin Cari Yıl Sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %11,15 iken, bu anket döneminde %11,23’e yükseldi. Yıl sonu USD/TL kuru beklentisi ise, bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL, GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,9 iken bu anket döneminde %4,1 olarak gerçekleşti. JPMorgan’ın Türkiye 2020 büyüme tahminini %1,1’den %1,9’a yükseltmesi önemliydi. Kurum 2021 büyüme beklentisini ise %3,3'ten %4,6 seviyesine çıkardı.

Veri gündemi: Çin ve ABD borsalarının tatil nedeniyle kapalı olacağı bugün yurtiçinde konut, tarım üretici fiyatları ve bütçe dengesi verileri takip edilecek.

Euro Bölgesinde ise sanayi ve dış ticaret verileri açıklanacak.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

ABD Tüm Gün Tatil

Türkiye 10:00 Konut Satışları Oca 106K

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Aylık) Oca 2,58%

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Yıllık) Oca 21,24%

Türkiye 11:00 Mer. Yön. Büt. Den. (TL) Oca -40,9Mr Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara -0,30% 2,50%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara 0,50% -0,60%

Euro Bölgesi 13:00 Dış Ticaret Deng. (Euro) Ara 26,0B 25,8B

GÜNLÜK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

Şirket Haberleri

 Anadolu Isuzu (ASUZU, Nötr): Şirketin 15 Ekim 2020 tarihinde katılım gösterdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale makamı tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde şirkete tebliğ edilen karara göre; yapılan incelemeler sonucunda, teklifin idari ve teknik şartnamede yer alan bazı gereklilikleri sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 12 Kasım 2020 tarihli açıklamada duyurulmuştu. Şirketce 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun, Kamu İhale Kurulu'nun (KİK) 19.01.2021 tarihinde tebliğ edilen kararı ile reddedildiğinin öğrenilmesi üzerine, Şirket tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde, ilgili KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talebi ile iptal davası açılmıştır

 Akfen GYO (AKFGY): Şirket 2020/12 yılı sonunda 241,75mn TL ana ortaklık net zararı açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı içerisinde şirketin portföyündeki otellerden gelen kira gelirlerinde %70 oranında azalış ve finansman giderlerindeki 140mn TL’lik artış şirket finansallarını negatif etkilemiştir.

 Arçelik (ARCLK): Arçelik’in 1,2mlr TL tutarındaki tahvil ihracında talep toplama 10 Şubat'ta tamamlanırken, işlem TL cinsinden en yüksek tutarlı reel sektör ihracı olma özelliğini kazandı.

(Bloomberg)

 Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli paya brüt 16,667 TL, net 14,167 TL olacak şekilde kar payı dağıtım teklifini genel kurula sunma kararı vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24.03.2021'dir

 Tat Gıda (TATGD): Şirket 2020/12 yıl sonu net kârı %152,85 oranında artış ile 167,27mn TL olarak açıklandı. Net kâr 2019 yılı döneminde 66,15mn TL olarak açıklanmıştı.

 Vakıf GYO (VKGYO): Şirket, 2020/12 yılı sonunda net kârı %23,34 oranında artış ile 118,59mn TL olarak açıkladı. 2019 yılı döneminde net kâr 96,15mn TL olarak açıklanmıştı.

Ekonomi Haberleri

 İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15mn’u aştı. Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 117.166'ya yükseldi. Ülkede, son 24 saatte 10.972 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4,04mn'a çıktı. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15,06mn'a ulaştı, bunlardan 537.715'ine 2. doz aşı uygulandı. (Bloomberg)

 Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı. ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı. Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5.

gününde suçsuz bulundu. Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi. (Bloomberg)

 Borsa İstanbul’dan halka açılma şartlarında düzenleme. Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek, “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı, Alt Pazar için 20mn TL'dan 40mn TL’na, Ana Pazar için 50mn TL'dan 75mn TL’na, Yıldız Pazar için 200mn TL'dan 300mn TL’na yükseltildi. (Bloomberg)

 ABD'de Tüketici Güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı Şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi öncü

verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Güveni Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 2,8 puan azalarak 76,2 değerine geriledi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine inen tüketici güveninin, 80,8 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, Ocak'ta 79 seviyesinde gerçekleşmişti. Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi, Şubat'ta aylık 0,5 puan azalarak 86,2'ye düştü. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Tüketici Beklentileri Endeksi ise aynı dönemde aylık 4,2 puanlık azalışla 69,8'e geriledi. (Bloomberg)

 JPMorgan Türkiye büyüme beklentisini yükseltti. JPMorgan Türkiye 2020 büyüme tahminini

%1,1’den %1,9’a yükseltti. Kurum 2021 büyüme beklentisini ise %3,3'ten %4,6 seviyesine çıkardı.

Ekonomist Yarkın Cebeci tarafından kaleme alınan raporda, yüksek frekanslı verilerin kısıtlamalara rağmen dördüncü çeyrekte yurtiçi talebin yüksek olduğunu gösterdiği belirtildi. Raporda sıkı finansal koşullar ve devam eden kısıtlamaların ekonomide fren etkisi yapacağı belirtilse de net ihracatın büyümeye katkısının daha büyük olabileceği ifade edildi. (Bloomberg)

 AB, ABD ile ticaret köprüsü arıyor. AB, ABD'de yeni Başkan Joe Biden hükümetinin AB menşeili mallara ek gümrük vergileri getirmeyi gündeme almamasını olumlu karşıladı ve ABD ile mevcut ticaret sorunlarını gidermek için görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan açıklamada, mevcut gümrük vergilerinin revize edilmesinin şu an için gerekli olmadığı konusunda ABD'li üreticilerle hemfikir olunduğu ve periyodik değerlendirmelerde yapılabilecek değişikliklerden kaçınılması gerektiği ifade edildi. (Bloomberg)

 AB, CureVac aşısını ön değerlendirmeye aldı. AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından Kovid-19 virüsüne karşı geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu. (Bloomberg)

 Morgan Stanley'nin Türk varlıkları taktiği. Morgan Stanley yayımladığı bir araştırma raporunda, Türk varlıklarına karşı taktiksel olarak pozitif olduklarını ve TL’nın 6,8 seviyesine ineceğini düşündüklerini belirtti. Enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tahminlerinin yukarısında gerçekleşmesi ve güçlü büyümeyle beraber TCMB’nın gelecek toplantıda politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceğine değinen Morgan Stanley, buna rağmen şahin duruşun korunacağını düşündüklerini söyledi. Faiz artışının piyasa beklentilerine bağlı olduğunu belirten kurum, “TCMB’nin yakın zamanda 100bp faiz artıracağına dair görüşümüzü koruyoruz.” dedi. (Bloomberg)

 Matriks halka arz için SPK'ya başvurdu. Finansal veri şirketi Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Matriks’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirildi. (Bloomberg)

 ABD'de Temmuz sonuna kadar tüm vatandaşlara yetecek aşı sağlanacak. ABD Başkanı Biden, Pfizer ve Moderna ile 100’er mn ilave koronavirüs aşısı tedarik etmek üzere anlaşma sağladığını ve yeni siparişlerin öngörülenden hızlı teslim edileceğini duyurdu. ABD’de Temmuz sonuna kadar 600mn dozun temin edilmesiyle, ülkede isteyen tüm vatandaşların aşı olmasın yetecek kadar aşı sağlanmış olacağı belirtiliyor. Almanya mutasyonlu vakalar nedeniyle komşuları Avusturya ile Çekya’ya seyahat kısıtlaması uygulamayı planlıyor. (Bloomberg)

 İngiltere'de 311 yılın en sert daralması. İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentileri aşarak bir önceki çeyreğe göre %1 artarken 2020 yılında %9,9 küçülerek 1709’dan bu yana en büyük daralmayı yaşadı. (Bloomberg)

 Yıl sonu dolar/TL beklentisi geriledi. TCMBsı'nın düzenlediği Beklenti Anketi'nin Şubat sonuçları 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilemeye devem ettiğini gösterdi. Cari Yıl Sonu Tüketici Enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %11,15 iken, bu anket döneminde

%11,23 oldu. Ankete göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %10,53 iken, bu anket döneminde %10,36 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %9,14 ve %9,03 olarak gerçekleşti. Ankette yıl sonu USD/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,9 iken bu anket döneminde %4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde %4,3 oldu. (Bloomberg)

 Sanayi Üretimi Aralık'ta beklentiyi aştı. TÜİK Aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim endeksini açıkladı.

Aralık'ta Sanayi Üretimi yıllık bazda %9 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre Sanayi Üretim Endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre %1,3 arttı. (Bloomberg)

 Cari açıkta 2020 tablosu. TCMB Aralık ayına ilişkin Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladı.

Böylelikle salgının etkili olduğu 2020 yılına ilişkin cari açık tablosu da ortaya çıkmış oldu. Aralık'ta Cari Denge 3,21mlr USD açık verdi. 2020 yılında Cari Açık ise 36,7mlr USD olarak gerçekleşti.

(Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

15 Şubat Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

ABD Tüm Gün Tatil

Japonya 02:50 GSYH - Öncü 4. Çeyrek 2,30% 5,30%

Japonya 02:50 GSYH - Öncü (Yıllık) 4. Çeyrek 9,50% 22,90%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara -1,60% -1,60%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -3,20% -3,20%

Türkiye 10:00 Konut Satışları Oca 106K

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Aylık) Oca 2,58%

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Yıllık) Oca 21,24%

Türkiye 11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) Oca -40,9Mr

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara -0,30% 2,50%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara 0,50% -0,60%

Euro Bölgesi 13:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Ara 26,0B 25,8B

Türkiye KCHOL 4Ç20 4.Çeyrek 2,1Mr TL 1,11Mr TL

16 Şubat Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

Almanya 13:00 ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi Şub 60 61,8

Euro Bölgesi 13:00 GSYH (2.Tahmin) 4. Çeyrek -0,70% -0,70%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH (2.Tahmin-Yıllık) 4. Çeyrek -5,10% -5,10%

Euro Bölgesi 13:00 İstihdam (Öncü) 4. Çeyrek 1,00%

Euro Bölgesi 13:00 İstihdam (Öncü-Yıllık) 4. Çeyrek -2,30%

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Ara 1,50%

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Ara 30,00%

ABD 16:30 New York Fed İmalat Endeksi Şub 4,6 3,5

Türkiye TAVHL 4Ç20 4.Çeyrek -570,9M TL 1,42Mr TL

17 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

Japonya 02:50 Dış Ticaret Dengesi (Yen) Oca 942,8B 751B

İngiltere 10:00 TÜFE (Aylık) Oca 0,70% 0,30%

İngiltere 10:00 TÜFE (Yıllık) Oca 1,00% 0,60%

İngiltere 10:00 ÜFE (Aylık) Oca 0,20% 0,80%

İngiltere 10:00 ÜFE (Yıllık) Oca 0,50% 0,20%

ABD 16:30 Perakende Satışlar (Aylık) Oca 0,70% -0,70%

ABD 16:30 Perakende Satışlar (Yıllık) Oca 2,90%

ABD 16:30 ÜFE (Aylık) Oca 0,40% 0,30%

ABD 16:30 ÜFE (Yıllık) Oca 0,80% 0,80%

ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Aylık) Oca 0,40% 1,60%

ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Yıllık) Oca -3,60%

18 Şubat Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 TCMB Tüketici Güven Endeksi Şub 83,3

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Aylık) Oca 0,30%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Yıllık) Oca -0,30% 0,90%

Türkiye 14:00 TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı Şub 17,00% 17,00%

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 793K

ABD 16:30 Konut Başlangıçları Oca 1,65M 1,67M

ABD 16:30 İnşaat İzinleri Oca 1,65M 1,71M

Euro Bölgesi 18:00 Tüketici Güven Endeksi - Öncü Mart

19 Şubat Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:30 TÜFE (Aylık) Oca -0,10%

Japonya 02:30 TÜFE (Yıllık) Oca -1,20%

Japonya 03:30 İmalat PMI (Öncü) Şub 49,8

Japonya 03:30 Hizmet PMI (Öncü) Şub 46,1

Japonya 03:30 Bileşik PMI (Öncü) Şub 47,1

Almanya 10:00 ÜFE (Aylık) Oca 0,80%

Almanya 10:00 ÜFE (Yıllık) Oca 0,20%

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Oca 1,20% 0,30%

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Oca 4,00% 2,90%

Türkiye 10:00 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Aylık) Ara 3,23%

Türkiye 10:00 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Yıllık) Ara 15,35%

Almanya 11:30 İmalat PMI (Öncü) Şub 57 57,1

Almanya 11:30 Hizmet PMI (Öncü) Şub 46,5 46,7

Almanya 11:30 Bileşik PMI (Öncü) Şub 50,3 50,8

Euro Bölgesi 12:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Ara 25B

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI (Öncü) Şub 54,3 54,7

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI (Öncü) Şub 45,9 45,4

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI (Öncü) Şub 47,8

İngiltere 12:30 İmalat PMI (Öncü) Şub 54,1

İngiltere 12:30 Hizmet PMI (Öncü) Şub 39,5

İngiltere 12:30 Bileşik PMI (Öncü) Şub 41,2

ABD 17:45 İmalat PMI (Öncü) Şub 56,5 59,2

ABD 17:45 Hizmet PMI (Öncü) Şub 53,6 58,3

ABD 17:45 Bileşik PMI (Öncü) Şub 58,7

ABD 18:00 2.El Konut Satışları Oca 6,55M 6,76M

Türkiye TCELL 4Ç20 4. Çeyrek 1,13Mlr TL 756M TL

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr