9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 03.01.2018
İç Piyasalar
02.01.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 117,524 1,90
BIST-30 144,946 1,99
DVZSP 4,1510 -0,5
EUR/USD 1,2048 0,41
ALTIN 1,312 0,74
PETROL (BRENT) 66,59 -0,39
03.01.2018 USD/TL
17:45 3,7642 3,7712 EUR/USD
1,2053 (13.11.2019)
%13,40
%13,36
BRENT 66,50
Dış Piyasalar
02.12.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 24.823 0,42
S&P 500 2.696 0,83
NASDAQ 7.007 1,50
DAX 12.871 -0,36
FTSE 100 7.648 -0,52
NIKKEI 22,764 -
SHCOMP 3,348 1,24
Vadeli Piyasalar
03.01.2018 Değişim %
FDOW 0,15
FSPX 0,12
US 10-Y 2,4624
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ISM İMALAT bek 58
Japonya Tokyo Borsası 'Değişim' tatili nedeniyle kapalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta Fransa'ya gidiyor
Almanya Ara İşsizlik 11.55 önc 5,6%
Pakistan ABD Büyükelçisi’ne Nota VerdiABD, İran'daki protestolar ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırmayı planlıyor
ENFLASYONDA İLK 11
TSİ 10.00’da FOREKS ANKETİ-ANALİSTLERİN ARALIK AYI TÜFE BEKLENTİSİ AYLIK %0,48, Geçen sene %1,64 olmuştu. BHT (T) %0,59.
YILLIK beklenti %11,69 (önc 12,98).
Aralık ayına ilişkin ilk göstergeler işlenmemiş gıda kaynaklı olarak gıda yıllık enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir.
Aralık ayında baz etkileriyle birlikte tüketici enflasyonunun belirgin oranda gerilemesi, ancak yüksek seviyesini koruması beklenmektedir.
Enerji grubunda fiyatlar döviz kuru, petrol ve diğer girdi fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak Kasım ayında yüksek artış kaydetmeye devam etmiştir.
FOMC 13/12 TOPLANTI TUTANAKLARI AÇIKLANACAK.
Fed, fonlama faizini 25 baz puan artırmıştı %1.25-1.50 2018'de 3,
2019'da 2 kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.
Bilançosundaki aylık daraltmanın, daha önce programlandığı üzere, Ocak ayından itibaren 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarılacağını teyit etmişti.
Kasırgalarla ilgili aksaklıklar ve bunların giderilmesi, son aylarda ekonomik faaliyeti, istihdam ve enflasyonu etkiledi(önceki: Ekonomik faaliyetin kasırgalara rağmen sağlam bir hızda arttığı, işletme sabit yatırımlarında toparlama, enflasyon telafi göstergelerinin halen düşük olduğu, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtilmişti). Enflasyonun %2 hedefine 2019’da ulaşması öngörülüyordu.
PCE için Eyl ül 2018’de 1.8%-2.0%’dan 1.7%-1.9%’a aşağı revizyon oldu.
2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıktı.
USDTRL 3,8247’den 3,8126’a gerilemişti TSİ 22.55
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
#USDTRL 3,7498 AYLIK DESTEĞE YÖNELEN kurda, 10 GNLK AYLIK ORT 3,70’LER –3.67 bir sonraki hedef band olabilir. 3,7977 3.8278 3.8327 3.8409-3.8419 3.8453 dirençler..
132-154 GÜNLÜK ORTALAMALAR 3,7339-3,7125
#EUR/USD haftalık bazda 1,2092 direncine yöneldi 1,2082 sonrası satışlar görüldü.
TSİ 18.00 Çarşamba 58,2’den 58’e gerilemesi beklenen ABD Aralık ISM imalat endeksi (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksekti)
TSİ 18.00 Çarşamba %1.4’den %0.6’a gerilemesi beklenen ABD Kasım inşaat harcamaları
Perşembe 190,000’den 185,000’e gerilemesi beklenen ABD Aralık ADP raporu . 235,000 Mart’tan beri en büyük artıştan 186,000’e gerilemesi beklenen ABD Kasım ADP 190,000 olmuştu. Veri sonrası USDTRL 3,8499’dan 3,8392’e gerilemişti.
Perşembe 245 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvururuları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük:Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kas 2012’den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 236,00’den 237,750 olmuştu.
Cuma ABD Aralık iş gücü verileri açıklanacak beklenti:190,000 %4.1 %0.3... 261,000 sonrası 195,000 beklenen ABD Kasım TDİ 228,000 (-33,000’den 2010 Eylül’den beri ilk kez azaldı), 2001 Şubat’tan beri en düşük %4.1 beklenen işsizlik oranı %4.1, yy 2.9’dan
%2.4 olan ortalama saatlik kazançlar %0.3 beklentinin altında %0.19 , yy %2.5 olurken, Veri sonrası USDTR 3,8453’den 3,8272’e gerilemişti.
Cuma -0.1% azalış sonrası %1.1 beklenen Kasım ABD fabrika siparişleri ,57,4’den 57,6’a yükselmesi beklenen ABD Aralık ISM imalat dışı endeks açıklanacak (60,1 2005 Ağustos’tan beri en yüksek
Almanya'da Hristiyan Birlik ve SPD liderleri bugün buluşuyor02/01/2018-30/03/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR SEKERBANK, ÇIKARILACAK PAYLAR ENKA INSAAT , YEDEK PAYLAR GOZDE GIRISIM VESTEL Eski Unvan:Yazıcılar Holding AŞ, YENİ UNVAN AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi YAZIC 02/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AGHOL" olarak değiştirilecektir.
BOSSA 4,1208 TL ayrılma hakkı kullanımı için 03.01.2018 - 16.01.2018
2018 Ocak taraf bilgisi kapatılacak paylar HALKB, ISCTR, KCHOL, KRDMD VAKBN
Yeni Liste A: 02/01/2018 AKGUV ALYAG BAKAB COMDO DMSAS EDIP HDFGS IHGZT IZOCM MARTI MIPAZ MRGYO SKTAS UTPYA YKGYO
ALARK Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Ortak Olarak İmzaladığı Taahhüt Sözleşmesine İlişkin :söz konusu ihalenin iptal edildiği
KRDMR Noble Resources International PTE LTD aleyhine 33.601.500 USD meblağlı olarak Hong Kong International Arbitration Center nezdinde 05.09.2017 tarihi itibarı ile başlatılan tahkim sürecinin halen devam etmekte
TCELL Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetimize istinaden 02.11.2017 tarihinde imzaladığımız Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü çerçevesinde mevcut durumda teknoloji ve finansal analiz çalışmaları devam etmektedir.
TKFEN Tekfen İnşaat proje sözleşmesinin imzalanması, Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgili olarak Türkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC, Türkiye branşı Petrofac Turkey'den
KARSN Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA)'dan 2017 yılı içinde farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda alınan tam ve yarı mamul otobüs kesin üretim toplamı 52,3 milyon Euro'ya PRKME Kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak verilen izin süresinin uzatımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınarak SPK 'a başvuru yapılmıştır.
AGHOL Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetimize istinaden 02.11.2017 tarihinde imzaladığımız Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü çerçevesinde mevcut durumda teknoloji ve finansal analiz çalışmaları devam etmektedir.
AFYON çimento fabrikası arazisinin satışı ile ilgili olarak 08 Kasım 2017 tarihinde yapılan KAP açıklamasından sonra satış sürecinde herhangi bir gelişme olmamıştır.
AKBNK Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri adı ile yeni bir iş birimi oluşturulmuştur ÖTV matrahlarının yükseltilmesi, tüketicinin otomobil alırken ödeyeceği ÖTV'yi düşürdü.
Sektör temsilcileri yeni düzenlemenin durgun geçmesi beklenen ocak ayı satışlarına hareket getireceği görüşünde.
Jüri aralarında uzlaşmaya varılamadığı için 3 Ocak’tan itibaren M.H.Atilla ile ilgili karar vermek üzere yeniden toplanacaktı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aralık ayında ihracat %8,59, ithalat ise %27,68 arttı dış ticaret açığı %71,36 artarak 9 milyar 571 milyon dolar oldu.
İSO Türkiye İmalat PMI, aralık ayında bir önceki ay yer aldığı 52,9 seviyesinden 54,9’a yükseldi. Endeks art arda onuncu ay da Türk imalat sektöründeki hareketliliği yansıtırken, yeni ihracat siparişlerinde 6,5 yılın en yüksek artışı gözlendi Dünya 020118
AK Parti kaynaklarına göre 19 Ocak'ta süresi dolan OHAL bir kez daha uzatılacak- Dünya
BOTAŞ, sanayi kuruluşlarının proses amaçlı tükettiği doğalgazın fiyatını yüzde 13.61 artırdı.
Maliye Bakanlığı, 2018 yılında dört ayrı yasal düzenlemeyi Meclis’e göndererek yasalaştırmayı hedefliyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilecek. Yatırımlardaki KDV düşecek. Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu Tasarısı Dünya 020118
İstanbul'da 2017 Aralık ayında perakende fiyatlar yüzde 0.65, toptan fiyatlar ise yüzde 1.94 oranında artmıştı.
TÜROFED Başkanı Ayık, turizm sektörü olarak 2018’de 40 mn yabancı turist, 35 milyar dolar civarında da turizm geliri hedeflediklerini belirtti FT
İBB: 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil ihaleleri iptal edildi
KKTC, 7 Ocak'da erken genel seçimler yapılacakGÜNLÜK BÜLTEN 03.01.2018
ICBC Yatırım Araştırma
ZOREN 1,61 1,60 1,57 1,68 1,7 1,73 1,77 1,81
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,90 artış ile 117,524 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,9 mlr TL.
USD$ GAP 31,335 32,022/ TRY bazında 118,192 120,784
YENİ ZİRVE ARAYIŞINDA... 123,500’LER...
Destekler: SA 22 GORT 116,373 115,840 geri çekilmeler normal karşılanmalı. 113,500 113,100 SA 112,226 GAP YILLIK ORT ÜZERİNE ÇIKANLAR AYEN BAGFS DOCO EKGYO GOODY KLGYO SELEC ULKER
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 03.01.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST-100 DOLAR BAZINDA...
19 28 July
10 17 24 31 7
August
14 21 28 11 18
September
25 2 9
October
16 23 30 6 13
N ov ember
20 27 4 11
D ecember
18 25 2 8
2018 15
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (30,683.34, 31,210.85, 30,654.61, 31, 157. 82), Parabolic SAR (29,431. 02)
li
,
TRT131119T19 22 Kasım’da görülen 14,34% sonrası
%13,36-13,17 seviyesinde işlem gördü.
Enflasyon rakamları sonrası 12,98-12,73% bandı ön plana çıkabilir.
2018 Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.
Borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254’den 3,8912 gördü.
Özel sektör tahvil taslağı sunuldu.
FXU0300218
147,500 sonrası satışların görüldüğü endeks 146,750’de dengelendi. 148,600 max gördü.
Aylık bazda 144,575 önceki tepe destek konumuna geldi.
Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı.
Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata,
Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır.
Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak
İÇ BORÇLANMA OCAK-MART 2018 10 22 6,6 (mlr TL) Sgmk & Faiz
TCMB Fonlama 02 Ocak 2018
GÜNLÜK BÜLTEN 03.01.2018
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istat istikler/Secilmis+Grafikler
TCMB PPK Toplantıları
18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018
ICBC Yatırım Araştırma
Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,0 milyar TL’lik iç borçlanma
Şubat toplam 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL Mart ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY
VADELİ 3 AY
VADELİ 6 AY VADELİ 1 AY VADELİ
02 Ocak Salı 150 100 100
04 Ocak Perşembe 150
08 Ocak Pazartesi 150 100
09 Ocak Salı 150
11 Ocak Perşembe 150
15 Ocak Pazartesi 150 100 100
16 Ocak Salı 150
18 Ocak Perşembe 150
22 Ocak Pazartesi 150 100
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
