Günlük Strateji Bülteni
27 Ocak 2017 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Piyasa Verileri
Endeksler 26 Ocak %Değ. Ybb
BIST100 83.826,5 0,8% 7,3%
BIST030 102.423,7 0,9% 7,3%
VIOP030 Endeks 103,475 1,0% 7,5%
S&P 500 2.296,7 -0,1% 2,6%
DJI 20.100,9 0,2% 1,7%
DAX 11.848,6 0,4% 3,2%
RTS 1.163,6 0,3% 1,0%
Parite 26 Ocak %Değ. Ybb
USD/TRY 3,8672 0,3% 9,8%
EUR/TRY 4,1298 0,1% 11,5%
($+€)/TRY 3,9984 0,2% 10,5%
EUR/USD 1,0676 -0,1% 1,5%
Emtia 26 Ocak %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 56,2 0,0% -1,0%
Bakır ($/ton) 5.857,0 -1,4% 5,8%
Altın ($/ons) 1.184,3 -0,2% 2,7%
Gümüş ($/ons) 16,7 -0,2% 5,0%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL)
MAKTK 20% ANSA -18% GARAN 957
IDGYO 14% ATSYH -10% THYAO 464 DGZTE 14% IZTAR -10% AFYON 295 DURDO 11% PRZMA -10% AKBNK 279
DIRIT 7% OYLUM -6% HALKB 256
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
Piyasalara Bakış
Borsa İstanbul güne alımlarla başlarken, 83.700 seviyelerinde satışlarla karşılaştı. Yurt dışı piyasalarda gözlenen yukarı harekete katılmakta zorlanan BİST, gün sonuna doğru yeniden 83.700 seviyesini aşarak bu seviyeler üzerinde tutunmaya çalıştı. BİST’in kapanışı ise 83.827 seviyesinden gerçekleşti.
ABD'de şirket karlılıkları yakından izlenmeye devam edilirken, dün S&P 500 ve Nasdaq hafif düşüşlerle rekor seviyelerden gerileme gösterdi, Dow Jones endeksi ise rekorunu genişleterek 20.000 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Ayrıca, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun Trump ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesinin ardından endekslerde çok önemli değişim görülmedi. Avrupa'da ise banka hisselerinde olumlu seyrin devam etmesinin katkısı ile gösterge endeks günü hafif alıcılı kapandı.
Yurt içinde konut fiyat endeksi açıklanırken, günün en önemli gündem maddesi ise Fitch’in, Türkiye için açıklayacağı kredi notu değerlendirmesi olacaktır.
Yurt dışında ABD’den gelecek 4Ç büyümesi ve dayanıklı mal siparişleri verisi izlenecektir. Bugün, Çin piyasaları da kapalı olacak. Sabah Japonya tarafında alıcılı seyir izlenirken, BİST’in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise ABD’den gelecek veriler izlenerek Fitch açıklaması beklenecektir.
Makroekonomi & Politika Haberleri
Bloomberg anketine göre Türkiye büyüme tahmini düştü Sektör ve Şirket Haberleri
Yabancı yatırımcılar 20 Ocak 2017 haftasında 456 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=)
Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN, ANELE, ZOREN
Takvim
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
27 Oca. Fransa 10:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 99,00
27 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 0,47%
27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 2,10% 3,50%
27 Oca. ABD 16:30 Ara. Dayanıklı M al Siparişleri-Öncü 2,90% -4,50%
27 Oca. ABD 18:00 Oca. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 98,10 98,10 27 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
27 Oca. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BBB-/Negatif
27 Oca. ABD 4Ç16 Intel, Starbucks, M icrosoft, Chevron Finansal Sonuçları
4.208,7 3.730,0 5.363,9 4.394,0 4.326,5
83.067 83.048 84.208
83.128
83.827
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
82.200 82.400 82.600 82.800 83.000 83.200 83.400 83.600 83.800 84.000 84.200 84.400
20/01 23/01 24/01 25/01 26/01
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
80 90 100 110 120 130 140
01.02.2016 01.04.2016 01.06.2016 01.08.2016 01.10.2016 01.12.2016 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR
27 Ocak 2017 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Bloomberg anketine göre Türkiye büyüme tahmini düştü
Bloomberg News tarafından düzenlenen bir ankete göre Türkiye ekonomisi 2016 yılında %2,3 büyüdü. Anket sonuçlara göre ekonomistler Türkiye'nin 2017'de %2,5 ve 2018'de %3,2 büyümesini bekliyor.
20-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 ekonomistin katıldığı ankette, 6 katılımcının yanıtına göre Türkiye'nin gelecek 12 ay içerisinde resesyona girme ihtimali %20 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçtiğimiz ay %8 seviyesinde idi.
Ankete göre 2017 yılının birinci çeyreğine ilişkin büyüme tahmini bir önceki ankette çıkan
%2,9'dan %2,5'e geriledi. İkinci çeyrek büyüme tahmini ise %3'ten %2,7'ye geriledi. 2017 yıl sonu enflasyon tahmini ise %8,1'den %8,2'ye yükseldi.
Kaynak: Bloomberght.com
Makro Ekonomi & Politika
27 Ocak 2017 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Yabancı yatırımcılar 20 Ocak 2017 haftasında 456 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=)
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 20 Ocak ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 456 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 156 mn $ düşüş gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34,0 mlr $ olan hisse senedi stoku 20 Ocak ile sona eren haftada 35,6 mlr $’a yükselirken, DİBS stoku ise 24,4 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 1,96 mlr $ oldu.
Kısa Kısa Şirket Haberleri:
(=) Aksa Enerji (AKSEN): Şirket daha önce toplam 232 MW kurulu güce sahip altı rüzgar santralinin satışı konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu doğrultuda bu santrallerden Belen Atik, Kapıdağ ve Ayvacık rüzgar santrallerinin satışları Rekabet Kurulu tarafından, Sebenoba ve Karakurt rüzgar santrallerinin satışları ise EPDK ve Rekabet Kurulu tarafından onaylanmıştır. Rüzgâr santrallerinin satışının önemli nitelikteki işlemler kapsamına girmesi nedeniyle satışların Genel Kurul onayına sunulması gerektiği açıklanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul 3 Şubat 2017 tarihinde saat 11:00' de gerçekleşeceği bildirilmiştir.
(=)Anel Elektrik (ANELE): SPK'dan gerekli izinlerin alınması ve genel kurulun onaylaması şartıyla; çıkarılmış sermayenin % 24,68'i ve toplam oy haklarının % 22,13'üne sahip olduğu Anel Telekom’u (ANELT) tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde Anel Elektrik tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi için birleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini duyurdu.
(=) Zorlu Enerji Elektrik (ZOREN): Şirketin 750 mn TL olan sermayesini 2,0 mlr TL’ye çıkaracak, 1,25 mlr TL değerindeki sermaye artırımına SPK’nın 2017/3 sayılı bülteninde onay verilmiştir.
58
-189 144
-152 -24
374
-220 -328
-67 186
-62 -132
38 146
48 -28
128
-15 17
284 184
-12
-306 -201
-11-48 99
37 53 -30-55
103 456
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500
Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
-61 -265
66 471
-105 812
-240-117 67
478
-106 556
-135 33142
-351 491
-754 -311-189
96 -107
-678 -372
-969 -85-143
38 -45
101 269
-478 -156
-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000
DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
Sektör & Şirket Haberleri
27 Ocak 2017 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
27 Oca. Japonya 02:30 Ara. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,20% 0,50%
27 Oca. Japonya 02:30 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,00% 0,00%
27 Oca. Fransa 10:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00 99,00
27 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 50,00 0,47%
27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,83 2,10% 3,50%
27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,78 1,70%
27 Oca. ABD 16:30 Ara. Dayanıklı M al Siparişleri-Öncü 92,86 2,90% -4,50%
27 Oca. ABD 16:30 Ara. Ulaşım Hariç M al Siparişleri-Öncü 74,29 0,50% 0,60%
27 Oca. ABD 18:00 Oca. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 93,65 98,10 98,10
27 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
27 Oca. Türkiye 4Ç16 TSKB 4Ç16 Finansal Sonuçları
27 Oca. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BBB-/Negatif
27 Oca. ABD 4Ç16 Intel, Starbucks, M icrosoft, Chevron Finansal Sonuçları
30 Oca. Japonya 02:50 Ara. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44 0,20%
30 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Ekonomi Güven Endeksi 50,00 70,50
30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Ekonomi Güven Endeksi #N/A 107,80
30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi #N/A 0,10
30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 81,40
30 Oca. Türkiye 14:00 Ara. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00
30 Oca. Almanya 16:00 Oca. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 1,70%
30 Oca. Almanya 16:00 Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44 0,70%
30 Oca. ABD 16:30 Ara. Kişisel Gelirler 85,71 0,00%
30 Oca. ABD 16:30 Ara. Kişisel Harcamalar 85,71 0,20%
30 Oca. ABD 18:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 28,57 1,40%
30 Oca. ABD 18:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 76,98 -2,50%
30 Oca. ABD 18:30 Oca. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,29 15,50
30 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
31 Oca. Japonya 02:30 Ara. İşsizlik Oranı 97,85 3,10%
31 Oca. Japonya 02:50 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,92 1,50%
31 Oca. Japonya 02:50 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık %- Öncü 74,19 4,60%
31 Oca. Japonya 06:30 Oca. BOJ Para Politikası Toplantısı 80,00 -0,10%
31 Oca. Fransa 09:30 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 88,89 0,20%
31 Oca. Fransa 09:30 4Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 83,33 1,00%
31 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Dış Ticaret Dengesi 80,00 -4,11 M lr $
31 Oca. Fransa 10:45 Ara. ÜFE - Aylık % 44,44 0,80%
31 Oca. Fransa 10:45 Ara. ÜFE - Yıllık % 47,22 -0,20%
31 Oca. Fransa 10:45 Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 72,22 0,30%
31 Oca. Fransa 10:45 Oca. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 0,60%
31 Oca. Türkiye 11:00 Ara. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 52,00 -21,40%
31 Oca. Almanya 11:55 Oca. İşsiz Sayısı-Değişim #N/A 17 Bin
31 Oca. Almanya 11:55 Oca. İşsizlik Oranı % #N/A 6,00%
31 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. İşsizlik Oranı 72,09 9,80%
31 Oca. Avro Bölgesi 13:00 4Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 80,00 0,30%
31 Oca. Avro Bölgesi 13:00 4Ç16 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)- Öncü 80,00 1,70%
31 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Tahmini TÜFE-Yıllık % 80,00 1,10%
31 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79 0,90%
31 Oca. ABD 16:30 4Ç16 İşgücü M aliyet Endeksi 60,00 0,60%
31 Oca. ABD 17:00 Kas. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 50,79 191,78
31 Oca. ABD 17:45 Oca. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,75 53,90
31 Oca. ABD 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 80,00 113,70
31 Oca. ABD 4Ç16 Xerox, M astercard, UPS, Exxon M obil Finansal Sonuçları
31 Oca. Türkiye 4Ç16 AKBNK 4Ç16 Finansal Sonuçları
31 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
1 Şub. Çin 04:00 Oca. CFLP PM I İmalat Dışı 63,89 54,50
1 Şub. Çin 04:00 Oca. CFLP PM I İmalat 86,11 51,40
1 Şub. Türkiye 10:00 Oca. M arkit/ISO PM I İmalat 90,00 47,70
1 Şub. Türkiye 11:00 Oca. TİM İhracat Rakamları- Yıllık % 60,00 7,40%
1 Şub. Fransa 11:50 Oca. M arkit PM I İmalat 90,00
1 Şub. Almanya 11:55 Oca. M arkit/BM E PM I İmalat 90,00
1 Şub. Türkiye 12:00 Oca. İstanbul'da Perakende Fiyatlar- Aylık % 50,00 1,71%
1 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Oca. M arkit PM I İmalat 90,00
1 Şub. İngiltere 12:30 Oca. M arkit PM I İmalat 90,00 56,10
1 Şub. ABD 15:00 27 Oca. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31
1 Şub. ABD 16:15 Oca. ADP İstihdam Raporu 85,50 153 Bin
1 Şub. ABD 17:45 Oca. M arkit PM I İmalat 90,00
1 Şub. ABD 18:00 Oca. ISM Sanayi Endeksi 67,86 54,70
1 Şub. ABD 18:00 Ara. İnşaat Harcamaları 80,92 0,90%
1 Şub. ABD 22:00 Oca. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,71 0,75% 0,75%
1 Şub. ABD 22:00 Oca. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 0,50% 0,50%
1 Şub. ABD 1Ç17 Apple Finansal Sonuçları
1 Şub. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
2 Şub. Japonya 08:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 17,89 43,10
2 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Ara. ÜFE - Aylık % 50,00 0,30%
2 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Ara. ÜFE - Yıllık % 45,45 0,10%
2 Şub. İngiltere 15:00 Şub. İngiltere M erkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,82 0,25%
2 Şub. İngiltere 15:00 Şub. BOE Varlık Alım Hedefi 74,12 435 M lr £
2 Şub. ABD 16:30 28 Oca. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,47
2 Şub. ABD 4Ç16 Facebook, Amazon.com, Philip M orris Finansal Sonuçları
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
