Günlük Strateji Bülteni
06 Ekim 2017 Cuma
Piyasa Verileri
Endeksler 5 Ekim %Değ. Ybb
BIST100 104.334,3 -0,2% 33,5%
BIST030 127.714,5 -0,2% 33,7%
VIOP030 Endeks 128,925 -0,2% 34,0%
S&P 500 2.552,1 0,6% 14,0%
DJI 22.775,4 0,5% 15,2%
DAX 12.968,1 0,0% 13,0%
RTS 1.144,1 0,6% -0,7%
Parite 5 Ekim %Değ. Ybb
USD/TRY 3,5927 0,4% 2,0%
EUR/TRY 4,1999 0,1% 13,3%
($+€)/TRY 3,8958 0,2% 7,7%
EUR/USD 1,1690 -0,2% 11,2%
Emtia 5 Ekim %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 56,9 -0,1% -3,0%
Bakır ($/ton) 6.700,0 2,7% 21,0%
Altın ($/ons) 1.267,6 -0,4% 9,9%
Gümüş ($/ons) 16,6 -0,3% 4,2%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) FRIGO 20% UTPYA -11% THYAO 620
IHLGM 13% OSMEN -6% IHLGM 310
ICBCT 12% IEYHO -5% IPEKE 267
PRZMA 11% KRSTL -5% KRDMD 255
HURGZ 10% EGCYH -5% HALKB 234
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
Piyasalara Bakış
BİST, güne alımlarla başlayarak hareketin devamında 105.000 seviyelerini test etti. Bu seviyelerde satışlarla karşılaşmaya devam eden BİST, günün kalanında satış baskılı bir seyir izlerken, kapanışını 104.334 seviyesinden gerçekleştirdi.
ABD Temsilciler Meclisinin, Trump yönetiminin 2018 mali yılına ilişkin bütçe tasarısını kabul etmesinin ardından beklenen vergi reformu için olumlu algılanması sonucu dün ABD borsaları yükselişler gösterdi ve rekor tazelemeyi sürdürdü. Avrupa'da ise gösterge endeks sınırlı yükseliş kaydetti. Bağımsızlık ilanını görüşmeye hazırlanan Katalonya parlamentosunun Pazartesi günü yapacağı oturumun İspanya anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından İspanya borsası değer kazandı.
Bugün piyasalar ABD’den saat 15:30’da gelecek tarım dışı istihdam (beklenti:
80 bin) verisine odaklanacaktır. Yurt içi veri akışında ise Eylül ayı Hazine nakit dengesi takip edilecektir. Yurt dışı piyasalarda dün gözlenen pozitif eğilimin devamında bu sabah Japonya piyasaları alıcılı bir seyir izliyor. Avrupa piyasalarının güne alımlarla başlaması beklenirken, ABD vadelilerde yatay bir seyir gözleniyor. BİST’in ise güne yatay bir açılışla başlaması beklenebilir.
Makroekonomi & Politika Haberleri
Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri
Yabancı yatırımcılar 29 Eylül 2017 haftasında 125 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=)
Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSA, DENIZ, EGEEN, EKGYO, MGROS, MAVI, ZOREN
Takvim
5.007,5 4.069,7 4.851,4 4.984,5 4.314,9
102.908
103.931 103.908 104.548
104.334
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
102.000 102.500 103.000 103.500 104.000 104.500 105.000
29/09 2/10 3/10 4/10 5/10
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
80 90 100 110 120 130 140 150
MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Almanya 09:00 Ağu. Fabrika Siparişleri- Aylık % 0,70% -0,70%
ABD 15:30 Eyl. Tarım Dışı İstihdam 80 Bin 156 Bin
ABD 15:30 Eyl. İşsizlik Oranı 4,40% 4,40%
ABD 16:15 Fed Bostic konuşması
ABD 17:00 Ağu. Toptan Stoklar- Aylık % 1,00%
Türkiye 17:30 Eyl. Hazine Nakit Dengesi 2,9 mlr TL
ABD 19:15 Fed Dudley konuşması
ABD 19:45 Fed Kaplan konuşması
Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
06 Ekim 2017 Cuma
Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır
Makro Ekonomi & Politika
06 Ekim 2017 Cuma
Yabancı yatırımcılar 29 Eylül 2017 haftasında 125 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=)
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 29 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 125 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 15 mn $ düşüş gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 51,5 mlr $ olan hisse senedi stoku 29 Eylül ile sona eren haftada 49,8 mlr $’a gerilerken, DİBS stoku ise 33,8 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,52 mlr $ oldu.
Kısa Kısa Şirket Haberleri:
(=) Aksa Akrilik (AKSA): Şirket'in önümüzdeki yıllarda yapacağı modernizasyon yatırımları için yatırım teşvik belgesininin onaylandığını bildirdi. Tekstil makinaları modernizasyonu projesi kapsamında alınan teşvik belgesinin 12.06.2021 tarihine kadar dört yıl süre ile geçerli olacağını bildirdi. Teşviğe konu yatırımın, 161,7 mn TL olup, desteklenen unsurların gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası olduğu açıklandı.
(=) Denizbank (DENIZ): Fitch Ratings, Denizbank ve bağlı ortaklıklarının kredi notlarının görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükselttiğini açıkladı. Uzun vadeli kredi notlarını teyit etti.
Fitch yaptığı açıklamada, Sberbank'ın kredi notlarının yükseltilmesi halinde Denizbank'ın uzun vadeli kredi notlarının ve Ulusal Notu'nun bir kademe artırılabileceğini belirtti.
(=) Ege Endüstri (EGEEN): Şirketin Pınarbaşı Üretim tesislerindeki makine modernizasyonu içerek şekilde Ekonomi Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesi alındığı ve Şirket’in Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Vergi İndirimi, Faiz desteği, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Desteklerinden faydalanabileceği açıklandı. Yatırımın modernizasyona yönelik olduğu ve yeni yatırım niteliğinde olmadığı belirtilmiştir. Toplam yatırım tutarı 47,8 mn TL olup, bitiş tarihi 14.07.2020, vergi indirim oranı %80 ve yatırıma katkı oranı ise %40’dır.
(=) Emlak Konut GYO (EKGYO): İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunda gelen tekliflerin, ihaleye esas taşınmazların şirketçe tespit edilen asgari bedelinin altında olması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Şirket ayrıca, Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunda gelen en yüksek teklifin Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Gelirinin 551 mn TL olarak Dağ Mühendislik tarafından verildiğini bildirdi.
(=) Migros (MGROS): Şirketin, Eylül ayı içerisinde 10 adet Migros, 4 adet Migros Jet, 1 adet 5M, 2 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 18 adet satış mağazasının açıldığı bildirildi. 30 Eylül 2017 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.824 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.863'tür. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza)
(=) Mavi Giyim (MAVI): Şirket'in bağlı ortaklıklarından Mavi Europe AG'nin azlık pay sahipleri tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kullanılan satma hakkına ilişkin satın alma bedelinin
44
-58-102 116173
-111 129
52 130
14 134
477
-168 252
26 4851,7 155
270
-18-41 144
220 92,7
132,8
-134 -60
71
-125 -400 -200 0 200 400 600 800 1000
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600
2017/3 2017/3 2017/3 2017/4 2017/4 2017/4 2017/4 2017/5 2017/5 2017/5 2017/5 2017/6 2017/6 2017/6 2017/6 2017/6 2017/7 2017/7 2017/7 2017/7 2017/8 2017/8 2017/8 2017/8 2017/9 2017/9 2017/9 2017/9 2017/9 Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
-58 399
150 487
80 41 739
-231 263
491472 114
-88 756
177188
-222 346
1880
-180-44-98,1 -213
1242,5
104,6 -49
724
174
-15 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500
-500 0 500 1000 1500 2000
2017/3 2017/3 2017/3 2017/4 2017/4 2017/4 2017/4 2017/5 2017/5 2017/5 2017/5 2017/6 2017/6 2017/6 2017/6 2017/6 2017/7 2017/7 2017/7 2017/7 2017/8 2017/8 2017/8 2017/8 2017/9 2017/9 2017/9 2017/9 2017/9 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
Sektör & Şirket Haberleri
06 Ekim 2017 Cuma
(=) Zorlu Enerji (ZOREN): Şirket, son değerlendirmeler sonucunda önlisans başvurusu devam eden Düzce Akçakoca ilçesinde kurulması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesinin (1.220 MW) ile ilgili olarak yatırım kararından vazgeçildiğini, projeye ilişkin önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK'ya başvurulduğunu bildirdi.
Sektör & Şirket Haberleri
06 Ekim 2017 Cuma
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
6 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 0,70% -0,70%
6 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %) 62,71 4,70% 5,00%
6 Eki. ABD 15:30 Eyl. Tarım Dışı İstihdam 99,24 80 Bin 156 Bin
6 Eki. ABD 15:30 Eyl. İşsizlik Oranı 89,32 4,40% 4,40%
6 Eki. ABD 16:15 Fed Bostic konuşması
6 Eki. ABD 17:00 Ağu. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82 1,00%
6 Eki. Türkiye 17:30 Eyl. Hazine Nakit Dengesi 50,00 2,9 mlr TL
6 Eki. ABD 19:15 Fed Dudley konuşması
6 Eki. ABD 19:45 Fed Kaplan konuşması
6 Eki. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
9 Eki. Çin 04:45 Eyl. Caixin PM I Bileşik 70,00 52,40
9 Eki. Çin 04:45 Eyl. Caixin PM I İmalat Dışı 70,00 52,70
9 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,00%
9 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %) 66,10 4,00%
9 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 73,53 2,30%
9 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 64,71 14,50%
10 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Cari Denge (BoP Bazlı) 95,74 2.320 mlr ¥
10 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 59,32 19,4 mlr €
10 Eki. Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 94,74 0,50%
10 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76 0,20%
10 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 70,59 -2,87 mlr £
10 Eki. ABD 17:00 Fed Kashkari konuşması
11 Eki. ABD 03:00 Fed Kaplan konuşması
11 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge 91,18 -5,1 mlr $
11 Eki. ABD 14:00 6 Eki. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31
11 Eki. ABD 14:15 Fed Evans konuşması
11 Eki. ABD 21:00 Eyl. FOM C Toplantı Tutanakları 80,00
12 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Yıllık % 92,55 2,90%
12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,37 1,00%
12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,10%
12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %) 61,36 3,20%
12 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 87,12 0,40% 0,20%
12 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 70,45 2,40%
12 Eki. ABD 15:30 7 Eki. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,48
12 Eki. Avro Bölgesi 17:15 AM B Başkanı Draghi'nin konuşması
12 Eki. ABD 17:15 Fed Brainard konuşması
12 Eki. ABD 17:30 Fed Powell konuşması
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Haftalık Ajanda
06 Ekim 2017 Cuma
