Endeksler 8 Nisan %Değ. Ybb
BIST100 1.416,6 -0,1% -4,1%
BIST030 1.451,6 -0,2% -11,3%
VIOP030 Endeks 1.458,3 -0,4% -12,5%
FTSE 6.942,2 0,8% 7,5%
DJI 33.503,6 0,2% 9,5%
DAX 15.202,7 0,2% 10,8%
RTS 1.440,4 0,8% 3,8%
Parite 8 Nisan %Değ. Ybb
USD/TRY 8,1464 0,1% 9,4%
EUR/TRY 9,6947 -0,1% 6,5%
($+€)/TRY 8,9088 -0,3% 7,6%
EUR/USD 1,1904 -0,1% -2,6%
Emtia 8 Nisan %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 62,95 -0,3% 22,1%
Bakır ($/ton) 4,08 0,1% 15,9%
Altın ($/ons) 1.752 -0,3% -7,5%
Gümüş ($/ons) 25,41 -0,7% -3,8%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL)
SAMAT 10% UTPYA -10% BJKAS 790
SILVR 10% SNKRN -10% GARAN 745
ARTI 10% IZFAS -9% KRDMD 657
FRIGO 10% PEKGY -7% DOHOL 636
TKURU 10% HURGZ -6% THYAO 633
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Güne pozitif seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde kar satışlarıyla geriledi ve günü 1,416 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 15.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 35 hisse değer kazandı, 59 hisse ise değer kaybetti. Bugüne başlarken Dolar/TL 8.16 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda da yatay seyir izleniyor.
ABD endeksleri teknoloji şirketleri liderliğinde yükselişine devam ediyor.
Amazon, Netflix, Apple şirketlerin %1’in üzerinde yükseliş kaydettiği günde, S&P500 endeksi rekor tazelerken, diğer endekslerde de hafif pozitif kapanış izledik. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.6 seviyesine kadar gerilerken, FED Başkanı Powell toparlanmanın istenen düzeyde olmadığını ve ekonomiye desteğin sürmesi gerektiğini belirtti. Çin’de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bugün ABD’de açıklanacak olan üretici fiyat endeksini takip edeceğiz. Para birimlerinin seyrine bakıldığında, dolar endeksinin 92 seviyesinin hemen üzerinde seyrettiğini görüyoruz, bu seviye kısa vadede hareketi tanımlayabilecek referans seviye olarak izlenebilir. Tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle beraber ons altın fiyatlarında da tepki hareketi sürebilir. TL varlıklarda ise yurtdışına paralel bir seyir bekliyoruz. Veri akışı tarafında TCMB beklenti anketi takip edilecek.
BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste kısa vadede 1,410-1,390 destek seviyeleri iken 1,390 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,425-1,435 ise ilk direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Sektör ve Şirket Haberleri
Yabancı yatırımcılar 2 Nisan haftasında net 364 mn $ hisse satışı gerçekleştirdi
Yabancı yatırımcılar BIST’te 2021 Mart’ta 9,56 mlr TL’lik net satış gerçekleştirdi
Halka Arz Onayı: Aydem Yenilenebilir Enerji, Galata Wind Enerji
Kısa Kısa Haberler: ITTFH, TAVHL
Açıklanan Temettüler: ENJSA, TURSG, YONGA
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
17.322,4 16.774,2 19.825,1 17.477,1 15.798,1
1.430
1.442
1.421
1.418 1.417
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000
1.400 1.405 1.410 1.415 1.420 1.425 1.430 1.435 1.440 1.445
2/04 5/04 6/04 7/04 8/04
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Çin 04:30 M ar. TÜFE- Yıllık % -0,40% -0,20%
Çin 04:30 M ar. ÜFE - Yıllık % 1,50% 1,70%
Almanya 09:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 1,50% -2,50%
Almanya 09:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 16,4 mlr € 22,2 mlr €
Türkiye 10:00 Nis. TCM B Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 11,54%
ABD 15:30 M ar. ÜFE - Aylık % 4,00%
ABD 15:30 M ar. ÜFE - Yıllık % 3,80% 2,80%
ABD 17:00 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 0,50% 0,50%
09 Nisan 2021 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 7
Yabancı yatırımcılar 2 Nisan haftasında net 364 mn $ hisse satışı gerçekleştirdi
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 2 Nisan ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 364 mn $ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 140 mn $ azalış gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından bugüne hisse satışları ise nette 1,9 mlr $ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DIBS tarafında nette 612 mn $ alış gerçekleşmiş oldu.
Sektör & Şirket Haberleri
Yabancı yatırımcılar BIST’te 2021 Mart’ta 9,56 mlr TL’lik net satış gerçekleştirdi
Borsa İstanbul’da 2021 yılı Mart ayında yabancı yatırımcılar toplam 9,56 mlr TL net satış gerçekleştirdi. Bu ay dikkati çeken gelişmeler;
Yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisseler TCELL (706 mn TL), PETKM (336 mn TL), ULKER (276 mn TL) iken, en çok net satış yaptığı hisseler sırasıyla GARAN (3,4 mlr TL), AKBNK (1,1 mlr TL), FROTO (720 mn TL) olarak gerçekleşmiştir.
Bankacılık endeksi hisselerinde Mart ayı toplamında gerçekleşen net satış miktarı 5460 mn TL olarak gerçekleşirken, en çok satılan banka hisseleri sırasıyla GARAN, AKBNK, ISCTR oldu.
Yabancı Yatırımcıların Mart ayı genelinde yaptıkları işlem hacmi miktarı 425,7 mlr TL olurken, toplam işlem hacmi içindeki payları ise %30 olarak gerçekleşti.
Yabancı yatırımcıların Mart sonunda toplam BİST payı %43,07 olarak gerçekleşti.
09 Nisan 2021 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 7
Halka Arz Onayı: SPK Haftalık Bülteni’nde, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 5 mn TL bedelli artırılarak 705 mn TL’ye yükseltilerek, 125 mn TL (fazla talep gelmesi halinde 20 mn TL nominal ek satış dahil) nominal değerli hissenin ortak satışı ile hisse başı 8,50-9,90 TL fiyat aralığından halka arzına onay verildiği açıklandı. Bültende Ayrıca, Doğan Holding’in (DOHOL) Galata Wind Enerji A.Ş.’de sahibi olduğu 160,4 mn TL nominal değerdeki payın (fazla talep gelmesi halinde 26.739.570 TL nominal değerli ek satış dahil) hisse başına 5,06 TL’den halka arzına onay verildiği belirtildi.
Kısa Kısa Haberler
(+) İttifak Holding (ITTFH): Bağlı ortaklığı Selva Gıda’nın halka arzı için gerekli başvuru evraklarının SPK’ya ve Borsa İstanbul’a teslim edildiğini bildirdi.
(-) TAV Havalimanları Holding (TAVHL): Kuwait Investment Authority, şirkette sahip olduğu 11.625.000 nominal değerli TAVHL hisselerinin, Borsada satılabilir duruma dönüştürülebilmesi amacıyla MKK’ya başvurdu. Yorum: MKK’ya kaydettirilen paylar, şirketin halka açık kısmının %7,2’sine denk gelirken, olası satışların hisse üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.
Açıklanan Temettüler
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü
Verimi % Genel Kurul Tarihi
ENJSA 09.04.2021 0,96 0,82 7,8% 30.03.2021
TURSG 09.04.2021 0,42 0,36 6,4% 31.03.2021
YONGA 09.04.2021 0,14 0,11 0,5% 07.04.2021
Sektör & Şirket Haberleri
09 Nisan 2021 Cuma
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
9 Nis. Çin 04:30 M ar. TÜFE- Yıllık % 96 -0,40% -0,20%
9 Nis. Çin 04:30 M ar. ÜFE - Yıllık % 89 1,50% 1,70%
9 Nis. Almanya 09:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93 1,50% -2,50%
9 Nis. Almanya 09:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 54 16,4 mlr € 22,2 mlr €
9 Nis. Türkiye 10:00 Nis. TCM B Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 60 11,54%
9 Nis. ABD 15:30 M ar. ÜFE - Aylık % 87 4,00%
9 Nis. ABD 15:30 M ar. ÜFE - Yıllık % 68 3,80% 2,80%
9 Nis. ABD 17:00 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 81 0,50% 0,50%
12 Nis. İngiltere 09:00 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % ### -1,5%
12 Nis. İngiltere 09:00 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 71 -4,9%
12 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 51 -5,9%
12 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Yıllık % 49 -6,4%
12 Nis. ABD 21:00 M ar. Hazine Bütçe Dengesi 76 -310,9 mlr $
13 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 81 10,0%
13 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 61 11,4%
13 Nis. Almanya 12:00 Nis. Zew Beklenti Endeksi 96 76,60
13 Nis. Almanya 12:00 Nis. Zew Cari Endeksi 94 -61,00
13 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Zew Beklenti Endeksi 62 74,00
13 Nis. ABD 15:30 M ar. TÜFE- Aylık % 96 0,4%
13 Nis. ABD 15:30 M ar. TÜFE- Yıllık % 71 1,7%
13 Nis. Çin 00:00 M ar. Dış Ticaret Dengesi 83 78,17 mlr $
14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 56 0,8%
14 Nis. ABD 15:30 M ar. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 77 1,3%
14 Nis. ABD 15:30 M ar. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 35 3,0%
15 Nis. Almanya 09:00 M ar. TÜFE- Aylık % 83 0,7% 0,5%
15 Nis. Almanya 09:00 M ar. TÜFE- Yıllık % 87 1,3% 1,7%
15 Nis. Fransa 09:45 M ar. TÜFE- Aylık % 65 0,1%
15 Nis. Fransa 09:45 M ar. TÜFE- Yıllık % 94
15 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Konut Satışları 9,7 81,2 bin
15 Nis. Türkiye 10:00 M ar. Konut Satışları- Yıllık % 13 -31,6%
15 Nis. Türkiye 11:00 M ar. Bütçe Dengesi 42 23,17 mlr TL
15 Nis. ABD 15:30 Nis. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98
15 Nis. ABD 15:30 M ar. Perakende Satışlar -Aylık% 92 4,7% -3,0%
15 Nis. ABD 15:30 M ar. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64 -3,3%
15 Nis. ABD 15:30 Nis. New York FED Sanayi Endeksi 83 44303,00
15 Nis. ABD 15:30 Nis. Philadelphia FED İmalat Endeksi 79 41,30 51,80
15 Nis. ABD 16:15 M ar. Sanayi Üretimi- Aylık % 91 0,02 -0,02
15 Nis. ABD 16:15 M ar. Kapasite Kullanımı 63 75,4% 73,8%
15 Nis. ABD 17:00 Şub. İşletme Stokları 39 0,4% 0,3%
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
09 Nisan 2021 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 7
8-Apr-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 24.960 4,80 562 AL EÜG 8,83 84%
GARAN 28.392 6,76 1.989 AL EÜG 12,60 86%
HALKB 10.909 4,41 374 AL EPG 6,48 47%
ISCTR 22.185 4,93 331 AL EÜG 8,71 77%
YKBNK 18.415 2,18 478 AL EÜG 3,80 74%
ALBRK 2.363 1,75 139 SAT EAG 1,50 -14%
TSKB 3.948 1,41 455 TUT EPG 1,86 32%
Çimento
CIM SA 2.831 20,96 66 TUT EÜG 19,40 -7%
AKCNS 3.699 19,32 44 TUT EÜG 19,40 0%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 22.637 33,50 237 TUT EÜG 40,35 20%
VESTL 12.412 37,00 264 TUT EÜG 31,00 -16%
Demir-Çelik
EREGL 55.440 15,84 553 TUT EÜG 18,00 14%
KRDM D 5.797 7,43 969 AL EÜG 8,40 13%
Gayrimenkul
TRGYO 3.330 3,33 90 TUT EPG 4,33 30%
EKGYO 7.334 1,93 1.105 TUT EPG 2,62 36%
ISGYO 1.889 1,97 144 TUT EPG 2,43 23%
Havacılık
TAVHL 7.636 21,02 226 TUT EÜG 27,55 31%
THYAO 17.291 12,53 1.285 TUT EÜG 15,78 26%
PGSUS 7.417 72,50 378 TUT EÜG 96,90 34%
Holding
KCHOL 49.577 19,55 274 AL EÜG 29,00 48%
SAHOL 17.649 8,65 204 TUT EPG 13,50 56%
SISE 22.790 7,44 1.137 AL EÜG 10,10 36%
Savunma
ASELS 35.135 15,41 449 AL EÜG 24,25 57%
OTKAR 8.875 369,80 445 SAT EAG 264,00 -29%
Otomotiv
FROTO 67.726 193,00 544 TUT EÜG 154,20 -20%
TOASO 16.520 33,04 126 TUT EÜG 37,50 13%
DOAS 6.644 30,20 108 SAT EPG 29,00 -4%
Perakende
BIZIM 980 16,34 43 AL EPG 18,40 13%
BIM AS 42.140 69,40 272 AL EPG 86,10 24%
M GROS 7.047 38,92 214 AL EPG 50,25 29%
Telekomünikasyon
TCELL 33.748 15,34 582 AL EÜG 26,10 70%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Selahattin AYDIN Müdür
Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı
Ekin Cem EKE Analist
Hakan ŞAHİNDAL Analist
Altan AYDIN Direktör
Eren KURU Umut Deniz PAK
Analist Analist
Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL
+90 212 352 35 77
