Günlük Strateji Bülteni
03 Temmuz 2017 Pazartesi
Piyasa Verileri
Endeksler 30 Haziran %Değ. Ybb
BIST100 100.440,4 0,2% 28,5%
BIST030 123.307,7 0,2% 29,1%
VIOP030 Endeks 125,725 0,2% 30,7%
S&P 500 2.423,4 0,2% 8,2%
DJI 21.349,6 0,3% 8,0%
DAX 12.325,1 -0,7% 7,4%
RTS 1.001,0 0,1% -13,1%
Parite 30 Haziran %Değ. Ybb
USD/TRY 3,5168 -0,1% -0,2%
EUR/TRY 4,0130 -0,3% 8,3%
($+€)/TRY 3,7645 0,0% 4,1%
EUR/USD 1,1411 -0,1% 8,5%
Emtia 30 Haziran %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 48,9 0,2% -17,0%
Bakır ($/ton) 5.937,0 -0,1% 7,3%
Altın ($/ons) 1.237,3 -0,4% 7,3%
Gümüş ($/ons) 16,6 -0,2% 4,2%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YKGYO 20% SEKUR -20% THYAO 589 OSMEN 19% ICBCT -17% GARAN 365
MZHLD 17% VAKFN -6% AKBNK 250
EGCYH 17% BMEKS -5% KOZAA 210
SONME 13% FLAP -4% EREGL 183
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
Piyasalara Bakış
Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe satıcılı başlasa da gün içinde toparlanarak 100.700 üzerine kadar yükseldi. Kapanış ise 100.440 seviyesinden gerçekleşti.
Haftanın son işlem gününde ABD'de Dow Jones ve S&P 500 endeksleri hafif yükselişlerle toparlanma gösterirken, Nasdaq ise yataya yakın bir görünümle kapandı. Nasdaq endeksi haftalık bazda ise %2,0 değer kaybetmiş oldu.
Avrupa'da ise Alman hisselerinde artan satış baskısının katkısı ile gösterge endeks günü düşüşlerle tamamladı. Güçlü Euro hisse senedi piyasasını olumsuz etkilemeye devam etti. Böylece Stoxx 600 endeksi aylık bazda %2,7 değer kaybederek son 1 yılın en kötü performansını gösterdi.
Bugün yurt içinde Haziran ayı enflasyon rakamları (TÜFE beklenti: %0,10) ile imalat sanayi PMI rakamları izlenecek. Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’de imalat PMI rakamları takip edilirken, ABD piyasaları erken kapanış gerçekleştirecek.
Sabah itibariyle Çin piyasaları yatay bir seyir izlerken, Japonya piyasaları alıcılı seyretmektedir. Avrupa piyasalarının ve ABD piyasalarının da bugüne alıcılı başlaması beklenmektedir. BİST’in de bugüne alıcılı başlamasını bekliyoruz.
Makroekonomi & Politika Haberleri
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatları %0,06 arttı Sektör ve Şirket Haberleri
İnşaat demirinde gümrük vergisi %25’ten %5’e düşürüldü (-)
Yabancı yatırımcılar 23 Haziran 2017 haftasında 25,9 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=)
Borsa İstanbul’da Temmuz ayında BIST30 kapsamında taraf bilgisi yayımlanacak olan paylar
Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN Takvim
3.711,9 3.353,5 4.261,3 4.212,9 4.093,1
100.072
99.639
100.618
100.190 100.440
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
99.000 99.200 99.400 99.600 99.800 100.000 100.200 100.400 100.600 100.800
22/06 23/06 28/06 29/06 30/06
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
80 90 100 110 120 130 140
30.06.2016 28.09.2016 27.12.2016 27.03.2017 25.06.2017
MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Aylık % 0,10% 0,45%
Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 11,25% 11,72%
Türkiye 10:00 Haz. M arkit/ISO PM I İmalat 53,50
Avro Bölgesi 11:00 Haz. M arkit PM I İmalat 57,30 57,30
ABD 11:30 Fed Bullard konuşması
Avro Bölgesi 12:00 M ay. İşsizlik Oranı 9,30% 9,30%
Türkiye 14:00 M ay. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu
ABD 17:00 Haz. ISM İmalat PM I 55,00 54,90
ABD 17:00 M ay. İnşaat Harcamaları 0,20% -1,40%
ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak.
03 Temmuz 2017 Pazartesi
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat Haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,8 artışla 12,1 mlr $’a ulaştı
Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,5 artışla 147,3 mlr $ düzeyinde gerçekleşti.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi Haziran ayında ihracatta geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen sınırlı artışın ana sebebinin, geçtiğimiz yıl 26 iş günü olmasına rağmen bu yıl Ramazan Bayramının etkisiyle Haziran ayının 24 iş günü olmasından kaynaklandığını belirtti.
Kaynak: Dünya
İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatları %0,06 arttı
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksine göre, 2017 Haziran ayında perakende fiyatlardaki artış %0,06 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlar 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,38 değişim gösterdi.
Haziran 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre diğer harcamalar grubunda %1,18, ev eşyası harcamalarında %1,06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında %1,04, giyim harcamalarında %0,75, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında %0,23, konut harcamalarında
%0,12 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %0,61, gıda harcamalarında %0,30 azalış gerçekleşti.
Makro Ekonomi & Politika
03 Temmuz 2017 Pazartesi
İnşaat demirinde gümrük vergisi %25’ten %5’e düşürüldü (-)
Resmi Gazete’de yayınlanan Demir ve alaşımsız çelik tellerin kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatında ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanacak.
Daha önce gümrük vergisi %25 olarak uygulanıyordu.
Ayrıca bu ürünler ve diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş- 7228.50.69.00.11 hariç) için ilave gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasına Moldova eklendi.
Yorum: Yurtiçinde gümrük vergilerinin düşürülmesinin halihazırda kapasite fazlası bulunan uzun çelik tarafında fiyat baskısı yaratmasını, uzun çelik üreticileri (Kardemir, İzmir Demir-Çelik, Kısmen Erdemir) için kar marjlarını koruma adına zorluklar yaşanmasını muhtemel görüyoruz. Daha önce basında yer alan inşaat demirinde yapılabilecek KDV indirimi beklentisinin aksine, gümrük vergisinde indirime gidilmesinin demir-çelik sektörü açısından olumsuz bir alternatif olduğunu belirtmemiz gerekir.
Yabancı yatırımcılar 23 Haziran 2017 haftasında 25,9 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=)
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 23 Haziran ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 25,9 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 176,6 mn $ yükseliş gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 47,8 mlr $ olan hisse senedi stoku 23 Haziran ile sona eren haftada 48,32 mlr $’a yükselirken, DİBS stoku ise 31,36 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,67 mlr $ oldu.
Kısa Kısa Şirket Haberleri:
Borsa İstanbul, Temmuz ayında BIST30 kapsamında taraf bilgisi yayımlanacak olan payları DOHOL, EKGYO, HALKB, MAVI ve THYAO olarak belirledi. 03/07/2017 tarihinden itibaren BIST30 kapsamında BIMAS, FROTO, ISCTR, PETKM ve SISE paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacaktır.
(=) Aksa Enerji (AKSEN): Hatay Sebenoba RES, Manisa Karakurt RES ve Kapıdağ RES'in, Güriş Şirketler Grubu iştiraklerine satışı beklenen süre içinde tamamlanmamış olduğundan, söz konusu RES'ler için Fernas Şirketler Grubu'nun vermiş olduğu teklifin yönetim kurulu tarafından olumlu olarak değerlendirildiğini bildirdi. Söz konusu santrallerin toplam 100,5 mn $ bedel ile satışı konusunda Fernas Şirketler Grubu ile anlaşıldığı açıklandı. Güriş Şirketler Grubu ile yapılan Baki Elektrik Üretim'in hisse devir anlaşmasının ise hali hazırda yürürlükte olduğu, bu anlaşmanın satış değerinin 123 mn $ olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Satışa konu olan tüm santrallerin satışı tamamlandığında toplam tutarın daha önce açıklandığı üzere 259 mn $ olacağı, dolayısıyla da santrallerin toplam satış tutarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığını belirtti.
184
-12
-306 -201
-11-48 99
3753
-30-55 103
456
33 349
121
-50 51
133
-94 44
-58-102 116
173
-111 129
52 223
14 134
477
-168 252
25,9
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600
Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
96
-107
-678 -372
-969 -85-143
38
-45 101
269
-478 -156
-321 170
-262 166258
-99 354
10 399
150 487
8041 739
-378 263
491472 114
-88 756
176,6
-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000
DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
Sektör & Şirket Haberleri
03 Temmuz 2017 Pazartesi
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
3 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PM I İmalat 90,00 49,80 49,60
3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Aylık % 83,33 0,10% 0,45%
3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 94,44 11,25% 11,72%
3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 41,67 -0,12% 0,52%
3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 52,78 14,55% 15,26%
3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. M arkit/ISO PM I İmalat 90,00 53,50
3 Tem. Fransa 10:50 Haz. M arkit PM I İmalat 91,67 55,00 55,00
3 Tem. Almanya 10:55 Haz. M arkit/BM E PM I İmalat 90,00 59,30 59,30
3 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. M arkit PM I İmalat 90,00 57,30 57,30
3 Tem. ABD 11:30 Fed Bullard konuşması
3 Tem. Avro Bölgesi 12:00 M ay. İşsizlik Oranı 70,45 9,30% 9,30%
3 Tem. Türkiye 14:00 M ay. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00
3 Tem. ABD 16:45 Haz. M arkit PM I İmalat 90,00 52,10 52,10
3 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat PM I 95,45 55,00 54,90
3 Tem. ABD 17:00 M ay. İnşaat Harcamaları 81,06 0,20% -1,40%
3 Tem. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak.
4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 M ay. ÜFE - Aylık % 47,73 -0,20% 0,00%
4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 M ay. ÜFE - Yıllık % 45,45 3,50% 4,30%
4 Tem. Türkiye 14:30 Haz. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 27,78 91,38
4 Tem. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
5 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PM I Bileşik 70,00 51,50
5 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PM I İmalat Dışı 70,00 52,80
5 Tem. Almanya 10:55 Haz. M arkit PM I İmalat Dışı 70,00 53,70 53,70
5 Tem. Almanya 10:55 Haz. M arkit/BM E PM I Bileşik 70,00 56,10 56,10
5 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. M arkit PM I İmalat Dışı 70,00 54,70 54,70
5 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. M arkit PM I Bileşik 72,73 55,70 55,70
5 Tem. Avro Bölgesi 12:00 M ay. Perakende Satışlar- Aylık % 59,09 0,40% 0,10%
5 Tem. ABD 17:00 M ay. Fabrika Siparişleri 87,88 -0,50% -0,20%
5 Tem. ABD 17:00 M ay. Dayanıklı M al Siparişleri 93,18 -1,10%
5 Tem. ABD 21:00 FOM C Toplantı Tutanakları (13-14 Haz.) 80,00
6 Tem. Almanya 09:00 M ay. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 2,10% -2,10%
6 Tem. ABD 14:00 30 Haz. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 -6,20%
6 Tem. Avro Bölgesi 14:30 AM B Toplantı Tutanakları
6 Tem. ABD 15:15 Haz. ADP İstihdam Raporu 85,61 180 Bin 253 Bin
6 Tem. ABD 15:30 1 Tem. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,48 245 Bin 244 Bin
6 Tem. ABD 15:30 M ay. Dış Ticaret Dengesi 84,85 -46,2 mlr $ -47,6 mlr $
6 Tem. ABD 16:45 Haz. M arkit PM I İmalat Dışı 70,00 53,00
6 Tem. ABD 16:45 Haz. M arkit PM I Bileşik 70,00 53,00
6 Tem. ABD 17:00 Fed Powell konuşması
6 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat Dışı PM I 78,79 56,50 56,90
7 Tem. ABD 02:30 Fed Fischer konuşması
7 Tem. Almanya 09:00 M ay. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,30% 0,80%
7 Tem. Fransa 09:45 M ay. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22 0,60% -0,50%
7 Tem. İngiltere 11:30 M ay. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76 0,40% 0,20%
7 Tem. İngiltere 11:30 M ay. Dış Ticaret Dengesi 71,76 -2,45 mlr £ -2,05 mlr £
7 Tem. ABD 15:30 Haz. Tarım Dışı İstihdam 99,24 177 Bin 138 Bin
7 Tem. ABD 15:30 Haz. İşsizlik Oranı 89,32 4,30% 4,30%
7 Tem. Türkiye 17:30 Haz. Hazine Nakit Dengesi 50,00
7 Tem. ABD 18:00 Fed "2017 Temmuz Para Politikası" raporunu Kongre'ye sunacak.
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Haftalık Ajanda
03 Temmuz 2017 Pazartesi
