Günlük Strateji Bülteni
24 Mart 2017 Cuma
Piyasa Verileri
Endeksler 23 Mart %Değ. Ybb
BIST100 89.764,1 -0,1% 14,9%
BIST030 110.033,6 -0,1% 15,2%
VIOP030 Endeks 109,650 -0,1% 14,0%
S&P 500 2.346,0 -0,1% 4,8%
DJI 20.656,6 0,0% 4,5%
DAX 12.039,7 1,1% 4,9%
RTS 1.124,4 0,1% -2,4%
Parite 23 Mart %Değ. Ybb
USD/TRY 3,6364 0,1% 3,2%
EUR/TRY 3,9169 -0,1% 5,7%
($+€)/TRY 3,7764 0,0% 4,4%
EUR/USD 1,0769 -0,1% 2,4%
Emtia 23 Mart %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 50,6 0,1% -12,8%
Bakır ($/ton) 5.825,0 0,3% 5,2%
Altın ($/ons) 1.243,9 -0,2% 7,9%
Gümüş ($/ons) 17,6 -0,1% 10,5%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL)
MERIT 20% SRVGY -8% THYAO 605
AVGYO 20% GYHOL -5% GARAN 546
OZGYO 20% KUYAS -5% ALCTL 179
SANFM 13% CEMAS -4% AFYON 165
EUYO 13% PRKME -4% HALKB 160
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
Piyasalara Bakış
Güne alımlarla 90.100 seviyeleri üzerinden başlayan BİST, günün devamında ise yukarı denemelerini sürdürmeye çalıştı. Yükselişlerde satışlarla karşılaşan BİST, günün devamında 89.600 seviyelerine kadar gerilerken, kapanışını 89.764 seviyesinden gerçekleştirdi.
ABD'de Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortası tasarısı için ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılması beklenen oylamanın, yeterli evet oyuna ulaşılamaması nedeniyle ertelenmesinin ardından, ABD borsaları değer kaybetti. Avrupa'da ise borsalar ABD'deki oylama öncesinde olumlu seyrederek günü yükselişlerle kapattı. İngiltere'de beklentinin üzerinde perakende satışları verisi ardından sterlinin dolar karşısında güçlenmesi dikkat çekti.
Yurt içinde bugün konut satışları verisi takip edilirken, yurt dışında ise Avrupa ve ABD tarafında Mart ayı öncü imalat ve hizmet PMI rakamları takip edilecek.
Sabah, Asya tarafında Japonya alıcılı bir seyir izlerken, Çin piyasaları hafif satıcılı seyretmekte. Avrupa piyasalarının ise bugüne alıcılı başlaması bekleniyor. BİST’in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz.
Makroekonomi & Politika Haberleri
Tüketici güven endeksi 67,8'e yükseldi
İşsizlik oranı 2016 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşti
Doğrudan yatırım yarı yarıya düştü Sektör ve Şirket Haberleri
Yabancı yatırımcılar 17 Mart 2017 haftasında 44 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=)
Türkiye'den uçuşlarda uygulanan kabin yasağının ABD için 7 ay, İngiltere için 3 ay süreceği bildirildi (=)
Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANELE, FROTO, GARAN, KATMR Takvim
4.077,5 2.923,6 4.662,2 4.132,3 3.461,6
90.491
90.902 90.606
89.809 89.764
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
89.000 89.200 89.400 89.600 89.800 90.000 90.200 90.400 90.600 90.800 91.000
17/03 20/03 21/03 22/03 23/03
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
28.03.2016 26.06.2016 24.09.2016 23.12.2016 23.03.2017
MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Şub. Konut Satışları 95,4 Bin
Fransa 10:45 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 0,40% 0,40%
Fransa 10:45 4Ç16 GSYH Yıllık %-Final 1,20% 1,20%
Fransa 11:00 M ar. M arkit PM I İmalat- Öncü 52,20
Almanya 11:30 M ar. M arkit/BM E PM I İmalat- Öncü 56,50 56,80
Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I İmalat-Öncü 55,20 55,40
Rusya 13:30 M ar. Rusya M B Faiz Kararı 10,00% 10,00%
ABD 15:00 Fed Evans konuşması
ABD 15:30 Şub. Dayanıklı M al Siparişleri- Öncü 1,10% 2,00%
ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat- Öncü 54,50 54,20
24 Mart 2017 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Tüketici güven endeksi 67,8'e yükseldi
Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı. Şubat ayında 65,7 olan endeks değeri Mart ayında 67,8 oldu.
İşsizlik oranı 2016 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşti
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla %13 olarak tahmin edildi.
İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,3 oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak
%52 olarak gerçekleşti.
Doğrudan yatırım yarı yarıya düştü
Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre %46 azalarak 601 mn $ oldu. Ocakta 279 mn $ sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 136 mn $’lı bölümü Avrupa Birliği (AB) ve 97 mn $’lık kısmı da Asya ülkeleri kaynaklı oldu.
Makro Ekonomi & Politika
24 Mart 2017 Cuma
Yabancı yatırımcılar 17 Mart 2017 haftasında 44 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=)
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 17 Mart ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 44 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 10 mn $ yükseliş gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 39,6 mlr $ olan hisse senedi stoku 17 Mart ile sona eren haftada 40,8 mlr $’a yükselirken, DİBS stoku ise 25,5 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,17 mlr $ oldu.
Türkiye'den uçuşlarda uygulanan kabin yasağının ABD için 7 ay, İngiltere için 3 ay süreceği bildirildi (=)
Dünya gazetesi haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), ABD uçuşlarında yasak uygulamasının 14 Ekim 2017'ye kadar, İngiltere uçuşlarında ilk etapta 90 günlük bir süre için geçerli olacağını bildirdi. Öte yandan yasağın kalkması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) 21 Mart 2017 tarihinde yayımladığı Acil Durum Değişikliği Tebliği ile aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu 10 havaalanından ABD’ye gerçekleşen direkt uçuşlarda cep telefonu ve akıllı telefon boyutundan büyük elektrikli cihazların taşınmasını yasakladığını duyurmuştu. Ayrıca İngiltere Ulaştırma Bakanlığı da benzer şekilde yasakların 25 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm ülkemizden gerçekleşen tüm İngiltere uçuşlarında uygulamaya konulacağını 21 Mart 2017 tarihinde duyurmuştu. Kaynak: Dünya
Kısa Kısa Şirket Haberleri:
(=) Anel Elektrik (ANELE): Şirket Birleşik Krallık’ta bina, havalimanı, raylı sistem, liman ve endüstriyel tesislerin Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin montaj, mühendislik, satın alma, test ve devreye alma işlerini yapmak üzere, Londra merkezli Anel Engineering & Contracting Ltd.
şirketinin kurulmasına, şirketin sermayesinin, 100.000 İngiliz Poundu olarak belirlenmesine karar vermiştir.
(=) Ford Otosan (FROTO): Şirket gerçekleştirilecek yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 150 mn € tutarında yatırım kredisi sağlanması amacıyla görüşmeler yapmakta olduğunu açıkladı.
(=) Garanti Bankası (GARAN): Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 109,7 mn TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacaklarının 9 mn TL'ye satıldığı bildirildi. Yorum: Banka'nın 4Ç'de %2,77 olarak gerçekleşen Takipteki Krediler Oranı'nında bu satış işlemi ile birlikte 6 bp düşüş olabileceğini hesaplıyoruz. Ayrıca 1Ç'de Banka'nın diğer faaliyet gelirlerine 9 mn TL'lik gelir yansıyacak.
(=) Katmerciler (KATMR): Şirket Güvenlik Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 6,2 mn $ tutarında zırhlandırılmış araç siparişi almıştır. Siparişlerin teslimi 2017 yılı içerisinde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.
-62 -132
38 146
48 -28
128
-15 17
284 184
-12
-306 -201
-11-48 99
3753 -30-55
103 456
33 349
121
-50 51
133
-94 44
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500
2016/8 2016/8 2016/9 2016/9 2016/9 2016/9 2016/9 2016/10 2016/10 2016/10 2016/10 2016/11 2016/11 2016/11 2016/11 2016/12 2016/12 2016/12 2016/12 2016/12 2017/1 2017/1 2017/1 2017/1 2017/2 2017/2 2017/2 2017/2 2017/3 2017/3 2017/3 Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
-106 556
-135 33142
-351 491
-754 -311-189
96
-107
-678 -372
-969 -85-143
38 -45
101 269
-478 -156
-321 170
-262 166258
-99 354
10
-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800
2016/8 2016/8 2016/9 2016/9 2016/9 2016/9 2016/9 2016/10 2016/10 2016/10 2016/10 2016/11 2016/11 2016/11 2016/11 2016/12 2016/12 2016/12 2016/12 2016/12 2017/1 2017/1 2017/1 2017/1 2017/2 2017/2 2017/2 2017/2 2017/3 2017/3 2017/3 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $
Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım
Sektör & Şirket Haberleri
24 Mart 2017 Cuma
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
24 M ar. Türkiye 10:00 Şub. Konut Satışları 50,00 95,4 Bin
24 M ar. Türkiye 10:00 Şub. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 12,80%
24 M ar. Fransa 10:45 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 86,11 0,40% 0,40%
24 M ar. Fransa 10:45 4Ç16 GSYH Yıllık %-Final 83,33 1,20% 1,20%
24 M ar. Fransa 11:00 M ar. M arkit PM I İmalat- Öncü 90,00 52,20
24 M ar. Fransa 11:00 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı- Öncü 70,00 56,40
24 M ar. Fransa 11:00 M ar. M arkit PM I Bileşik- Öncü 70,00 55,90
24 M ar. Almanya 11:30 M ar. M arkit/BM E PM I İmalat- Öncü 90,00 56,50 56,80
24 M ar. Almanya 11:30 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı- Öncü 70,00 54,50 54,40
24 M ar. Almanya 11:30 M ar. M arkit/BM E PM I Bileşik-Öncü 70,00 56,00 56,10
24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I İmalat-Öncü 90,00 55,20 55,40
24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı- Öncü 70,00 55,30 55,50
24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I Bileşik- Öncü 75,00 55,80 56,00
24 M ar. Rusya 13:30 M ar. Rusya M B Faiz Kararı 60,00 10,00% 10,00%
24 M ar. ABD 15:00 Fed Evans konuşması
24 M ar. ABD 15:30 Şub. Dayanıklı M al Siparişleri- Öncü 93,13 1,10% 2,00%
24 M ar. ABD 15:30 Şub. Ulaşım Hariç M al Siparişleri- Öncü 74,50 0,50% 0,00%
24 M ar. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat- Öncü 90,00 54,50 54,20
27 M ar. Çin 04:30 Şub. Sanayî Kârları -Yıllık % 22,86 2,30%
27 M ar. Almanya 11:00 M ar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 111,00
27 M ar. Türkiye 14:30 M ar. Reel Kesim Güven Endeksi 57,58 106,50
27 M ar. Türkiye 14:30 M ar. Kapasite Kullanımı 69,70 75,40%
27 M ar. ABD 17:30 M ar. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,65 21,00 24,50
27 M ar. ABD 20:15 Fed Evans konuşması
28 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Sektörel Güven Endeksleri
28 M ar. Türkiye 14:30 Oca. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 50,00 0,81%
28 M ar. ABD 15:30 Şub. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,68 -0,20%
28 M ar. ABD 16:00 Oca. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 52,67 192,61
28 M ar. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,80
28 M ar. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I Bileşik- Öncü 70,00 54,10
28 M ar. ABD 17:00 M ar. CB Tüketici Güven Endeksi 94,66 112,00 111,80
28 M ar. ABD 17:00 M ar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,52 17,00 12,00
28 M ar. ABD 19:45 Fed George konuşması
29 M ar. Japonya 02:50 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 64,58 0,50%
29 M ar. Fransa 09:45 M ar. Tüketici Güven Endeksi 80,56 100,00
29 M ar. Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu
29 M ar. ABD 14:00 24 M ar. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31
29 M ar. ABD 16:20 Fed Evans konuşması
29 M ar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,86 -2,80%
29 M ar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 31,30 2,70%
29 M ar. ABD 18:30 Fed Rosengren konuşması
30 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Ekonomi Güven Endeksi 27,27 91,50
30 M ar. Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 63,64 -9,80%
30 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Ekonomi Güven Endeksi 52,27 107,90
30 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. Tüketici Güven Endeksi 81,82
30 M ar. Almanya 15:00 M ar. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 2,20%
30 M ar. Almanya 15:00 M ar. TÜFE- Aylık %-Öncü 86,44 0,60%
30 M ar. ABD 15:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,95 2,00% 1,90%
30 M ar. ABD 15:30 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Final 67,86 1,20%
30 M ar. ABD 15:30 25 M ar. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,47
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Haftalık Ajanda
24 Mart 2017 Cuma
