MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI

(1)

MAKRO PAZAR

ARAŞTIRMASI

(2)

(3)

üretiminde tamamen yerli kaynak kullanan ve bu anlamda net döviz girişi ile Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif katkı yapan; çimento, cam ve seramik sektörlerinin tek ve koordinatör birliğidir.

İştigalindeki sektörlerin ihracatına katkıda bulunmak amacıyla 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Birliğimiz; bilgi üretme, mevcutları analiz etme ve bunları sektör paydaşlarımıza sunma noktasındaki sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

“Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması” çalışması da bu faaliyetlerin bir sonucu olarak her yıl sektörümüzde meydana gelen gelişmelere paralel olarak Birliğimizin ekonomi konularındaki danışmanlığını yapmakta olan ESDH şirketi tarafından hazırlanan raporun güncellenmiş versiyonunu içermektedir. Çalışmada incelemeler ve değerlendirmeler temel olarak 2014-2018 dönemini kapsamaktadır. Performans ölçümleri için bu döneme ait karşılaştırılmalar yapılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle 2019 gerçekleşme tahminleri ile 2020 yılı beklentilerine de yer verilmektedir. Çalışma kapsamında ayrıca dünya seramik sektöründeki gelişmeler ile ÇCSİB tarafından belirlenen rakip ülkeler ve hedef pazarlar ayrıntılı olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. İncelemelerde temel amaç Türk seramik sektörünün ihracat performansını artırmaya yönelik bilgiler oluşturmaktır. Bu temel amaca bağlı olarak hedef pazarlara yönelik göstergeler ile rakip ülke ve firmaların stratejileri gibi bilgilere yer verilmektedir.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz tarafından hazırlanan “Seramik Sektörü Makro Pazar Analizi” çalışmamızın ülkemiz seramik sektörü ve paydaşlarına katkıda bulunmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Erdem ÇENESİZ

(4)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ ...6

ÇALIŞMANIN AMACI, METODOLOJİSİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ... 15

2. DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞME VE DEĞERLENDİRMELER ...18

2.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER ...19

2.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ (SKM) ...22

2.1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI ...22

2.1.1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI ...25

2.1.1.3 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİMİ ... 28

2.1.1.4 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TÜKETİMİ ... 30

2.1.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ (SSG) ...32

2.1.2.1 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI ...32

2.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATI ...35

2.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARLARINDA GENEL EĞİLİMLER VE 2020 YILI ÖNGÖRÜLERİ ...37

2.2.1 DÜNYA EKONOMİSİ TİCARETİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2019 YILI BEKLENTİLERİ ...37

2.2.2. DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ 2020 ÖNGÖRÜLERİ ... 39

2.3 SERAMİK SEKTÖRÜNDE RAKİP ÜLKELER ...41

2.3.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ RAKİP ÜLKELER ...41

2.3.1.1 ÇİN... 42

2.3.1.2 İTALYA ... 43

2.3.1.3 İSPANYA ... 44

2.3.1.4 POLONYA ... 45

2.3.2 SERAMİK SEKTÖRÜNDE DİĞER RAKİP ÜLKELER ... 46

2.3.2.1 RUSYA ... 46

2.3.2.2 HİNDİSTAN ...47

2.3.2.3 İRAN ... 48

2.3.2.4 VİETNAM ... 49

2.3.2.5 MISIR ... 50

2.3.3 RAKİP ÜLKELER İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME ... 51

(5)

3.2.1 ABD ... 57

3.2.1.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER ...58

3.2.1.2 ABD SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ...59

3.2.1.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI ... 60

3.2.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI ... 62

3.2.1.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ ...65

3.2.1.4 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI ...67

3.2.1.5 GÜRMÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER ... 68

3.2.2 ALMANYA ... 68

3.2.2.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER ... 69

3.2.2.2 ALMANYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ... 71

3.2.2.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI ... 71

3.2.2.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI ...73

3.2.2.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ...76

3.2.2.5 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER ...78

3.2.3 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) ... 79

3.2.3.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER ... 80

3.2.3.2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ... 82

3.2.3.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ... 86

3.2.3.4 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI ... 88

3.2.3.5. GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER ... 88

3.2.4 FRANSA ... 89

3.2.4.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER ... 89

3.2.4.2 FRANSA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ...91

3.2.4.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI ...91

3.2.4.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ ... 96

3.2.4.5 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR ... 99

(6)

3.2.5 GÜNEY KORE ... 99

3.2.5.1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER ... 100

3.2.5.2 GÜNEY KORE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ...101

3.2.5.5 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR ... 107

3.2.6 İNGİLTERE ... 108

3.2.6.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER ... 109

3.2.6.2 İNGİLTERE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ...110

3.2.6.2.1. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI ... 111

2.2.6.5 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR ...118

3.2.7 İSRAİL ... 119

3.2.7.2 İSRAİL SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ...121

3.2.8 KANADA ... 129

3.2.8.2 KANADA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ...131

(7)

3.2.9.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ... 144

3.2.9.5 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR ... 146

3.2.10 RUSYA ... 147

3.2.10.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER ...147

3.2.10.2 RUSYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ... 149

3.2.10.5 GÜMRÜK VE REGÜLASYONLAR ...155

3.2.11 SUUDİ ARABİSTAN ... 156

3.2.11.2. SUUDİ ARABİSTAN SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ ... 158

3.2.11.5 GÜMRÜK VERGİLERİ VE REGÜLASYONLAR ... 165

4. TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜ ...166

4.1 TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ ...167

4.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ...167

4.3 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ... 169

4.4 GZFT ANALİZİ ...172

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ...174

EK RAKİP GRUPLARIN/FİRMALARIN ANALİZİ ...180

(8)

YÖNETİCİ ÖZETİ

1

(9)

Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması çalışması dünya seramik sektöründeki toplam büyüklükleri, önemli seramik pazarlarındaki gelişmeleri, rakip ülkelerde yaşanan iyileşme ve dönüşümleri ve son olarak da Türkiye’nin seramik sektörü ile dünya genelinde ve pazarlardaki gelişimini incelemekte ve değerlendirmektedir. Çalışma ağırlıklı olarak 2018-2019 dönemine ilişkin gelişmelere yoğunlaşmış bulunmaktadır. Seramik sektöründe Seramik Kaplama Malzemeleri ile Seramik Sağlık Gereçleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dünya Ekonomisi, Mal Ticareti ve İnşaat Sektörü

Dünya seramik sektörünün performansında belirleyici olan genel unsur dünya ekonomisindeki büyüme, dünya inşaat sektöründeki gelişmeler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan seramik ihtiyacı ve talebidir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde dünya ekonomisi 2018 yılında bir miktar yavaşlayarak yüzde 3,1 büyümüştür. Dünya mal ticareti de 2017 ve 2018 yıllarındaki hızlı büyümeler göstermiştir. Ticari korumacılık uygulamalarına rağmen dünya mal ticareti 2018 yılında yüzde 10,0 genişlemiştir.

Dünya ekonomisindeki hızlı büyümeler inşaat sektörü faaliyetlerini de olumlu etkilemiştir. Küresel inşaat harcamalarında büyüme 2017 yılında yüzde 5,4 iken 2018 yılında yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. Böylece dünya inşaat harcamaları 2017 yılında 4,19 trilyon dolar iken 2018 yılında 4,33 trilyon dolara yükselmiştir. 2018 yılında yaşanan önemli gelişmeler ortaya çıkan korumacılık önlemleri, artan jeopolitik gerginlikler ile bir çok ülkeye uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar olmuştur.

Dünya Seramik Sektörü

Dünya ekonomisi, mal ticareti ve inşaat sektöründe son iki yılda yaşanan bu genel koşullar küresel ölçekte seramik sektörü üzerinde farklı etkiler yapmıştır. Toplam dünya seramik ihracatı 2017 yılında 25,46 milyar dolar iken 2018 yılında yüzde 6,9 büyümüş ve 27,21 milyar dolara yükselmiştir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 2018’de yüzde 3,6 daralarak 13,1 milyar metrekareye inmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi ise 2018 yılında yine yüzde 3,6 azalarak 12,82 milyar metrekareye inmiştir. Seramik üretimi ve tüketimi 2018 yılında zayıflamıştır. Bu dönemde seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise miktar olarak yüzde 4,1 artarak 2,87 milyar metrekareye ulaşmıştır. Değer bazında ihracat ise 2018 yılında yüzde 4,6 büyüyerek 18,42 milyar dolara çıkmıştır. Bu artışta ortalama ihraç birim fiyatlarında yüzde 0,8 artış da etkili olmuştur. Seramik kaplama malzemelerinde 2018 yılı itibariyle en büyük üreticiler Çin, Hindistan, Brezilya, Vietnam ve İspanya iken Endonezya ve İran Türkiye’yi geçerek 7. ve 8. sıralara yükselmişlerdir. Türkiye üretimde dokuzuncu sırada yer alırken, onuncu sıradaki Mısır da üretim artışını sürdürmektedir.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2018 yılında miktar olarak yüzde 10,8 artmış ve 4,10 milyon tona yükselmiştir.

İhracat değer olarak ise yüzde 12,0 yükselmiş ve 8,79 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatları da 2017 yılında 2,12 dolar/kg iken yüzde 0,9 artarak 2018 yılında 2,14 dolar/kg’ye çıkmıştır. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatında 2018 yılında en büyük ihracatçılar Çin, Meksika, Almanya ve İtalya olup Türkiye bu dört ülkenin hemen arkasından yine beşinci büyük ihracatçıdır.

Dünya ekonomisi ve inşaat sektöründeki yavaşlamaya bağlı olarak 2019 yılında SKM ve SSG üretimi, tüketimi ve ihracatında sınırlı bir daralma gerçekleşmektedir. Seramik kaplama ihracatı 2019 yılında yüzde 1,7 ve seramik sağlık gereçleri ihracatı yüzde 2,2 daralmaktadır.

2020 yılında ise seramik üretimi ve tüketimi ile ihracatının yüzde 2,0 genişleyeceği öngörülmektedir. Seramik sağlık gereçleri ihracatının da 2020 yılında yine yüzde 2,0 artacağı öngörülmektedir.

(10)

Pazar Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için öncelikli olarak belirlenen ve incelenen 11 pazar sırası ile ABD, Almanya, BAE, İngiltere, Fransa, Güney Kore, İsrail, Kanada, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan’dır.

Pazar ülkelerde ekonomik olarak 2018-2019 yıllarında genellikle yavaşlamalar yaşanmıştır. Sırası ile değerlendirildiğinde ticarette korumacılık önlemleri, Brexit belirsizliği ve jeopolitik gerginlikler yavaşlamaya yol açmıştır. ABD ekonomisinde büyüme yavaşlamaya başlamıştır. Almanya’da büyüme 2018 yılında yavaşlamış, 2019 yılında ise zayıflamıştır. BAE ekonomisi bölgesel gerginliklerden olumsuz etkilenmiştir. Fransa ekonomisi 2018 yılında yüzde 1,7, 2019 yılında yüzde 1,2 büyümektedir. Güney Kore ekonomisinde de büyüme önemli ölçüde yavaşlamıştır. En büyük ihracat pazarı olan Çin’deki yavaşlama Güney Kore’yi olumsuz etkilemiştir. İngiltere ekonomisi Brexit ile yavaşlama dönemine girmiştir.

İsrail göreceli olarak yüksek ve istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Kanada ekonomisinde de büyüme zayıflamıştır. Yine petrol fiyatlarındaki düşüş ile Nijerya, S. Arabistan ve Rusya ekonomilerinde büyüme zayıflamıştır. S. Arabistan ekonomisi Körfez’deki gerginlikten ve çatışmalardan olumsuz etkilenmiştir.

Pazar ülkelerde inşaat sektörleri de 2018-2019 yıllarında yine yavaşlama yönünde eğilimler göstermiştir. ABD inşaat sektöründe inşaat harcamalarında 2018 yılındaki büyüme ardından 2019 yılında önemli bir yavaşlama yaşanmıştır.

Almanya’da da inşaat harcamaları ekonomik performansın üzerinde büyümüştür. BAE inşaat harcamaları ise 2018 ve 2019 yıllarında duraklamıştır. Fransa’da inşaat sektörü 2018 ve 2019 yıllarında büyümektedir. Güney Kore’de ise inşaat sektörü 2018 ve 2019 yıllarında küçülmüştür. İngiltere’de inşaat harcamaları 2018 ve 2019 yıllarında zayıflamıştır. İsrail inşaat harcamaları en hızlı büyüyen pazar olmuştur. Kanada’da ise inşaat harcamalarında 2018 ve 2019 yıllarında çok zayıf büyümeler gerçekleşmiştir. Nijerya’da petrol gelirlerinin artışı ve göreceli normalleşme ile inşaat harcamaları 2018 ve 2019 yıllarında büyüme göstermiştir. S. Arabistan’da ise inşaat sektörü 2018 ve 2019 yıllarında hızlı büyüme göstermiştir.

Rusya’da inşaat sektörü 2018 yılında yüzde 5,7, 2019 yılında ise yüzde 2,0 büyümüştür.

Pazarlarda seramik ürünleri talebi ve ithalatı farklı gelişmelere sahne olmuştur. 2017 yılındaki gelişmeler değerlendirildiğinde seramik kaplama malzemelerinde 11 ülke içinde 9 pazarda ithalat artarken, 2 pazarda düşmüştür. Seramik sağlık gereçlerinde ise 11 ülkeden 8 ülkenin ithalatı artmış, 3 ülkenin ithalatı ise gerilemiştir.

Seramik kaplama malzemelerinde 2018 yılında en yüksek ithalat artışları yüzde 21,4 ile Nijerya ve yüzde 4,3 ile BAE’de yaşanmıştır. Diğer ülkelerde ithalat artışları sınırlı gerçekleşmiştir. ABD’de ithalat yüzde 2,9, Almanya’da yüzde 2,9 ve Fransa’da yüzde 1,5 artmıştır. Güney Kore ve İsrail’de ithalat artışları yüzde 1,0 seviyesinde kalmıştır. İthalatın gerilediği ülkeler ise yüzde 12,5 ile S. Arabistan, yüzde 4,0 ile Kanada ve yüzde 5,4 ile İngiltere olmuştur. 2019 yılında çoğu pazarda ithalat gerilemektedir.

Seramik sağlık gereçlerinde 2018 yılında en yüksek ithalat artışları yüzde 30,4 ile Nijerya, yüzde 15,5 ile Rusya ve yüzde 14,1 ile ABD’de olmuştur. Almanya’da ithalat yüzde 6,0 yükselmiştir. İthalat Fransa’da yüzde 6,5 ve Güney Kore’de yüzde 6,8 yükselmiştir. İngiltere ve Kanada’da ithalat artışları çok sınırlı kalmıştır. İthalatın gerilediği ülkeler ise yüzde 26,8 ile S.

Arabistan, yüzde 14,5 ile BAE ve yüzde 5,2 ile İsrail olmuştur. 2019 yılında çoğu pazarda ithalat gerilemektedir.

Pazarlarda ekonomiye, inşaat sektörlerine ve seramik ithalatlarına ilişkin 2020 yılı beklentileri sınırlı büyümeler olacağı şeklindedir. Büyümeler sınırlı kalacak olmakla birlikte 2019 yılının üzerinde gerçekleşecektir.

Rakip Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için rakip olarak belirlenen ve incelenen 9 ülke Çin, İtalya, İspanya ve Polonya esas rakip ülkeler, Hindistan, Rusya, İran, Vietnam ve Mısır diğer rakip ülkeler olarak değerlendirilmektedir.

Rakip ülkelerin 2018 yılındaki ihracat performansları aynı yönde olmuştur. 8 ülkenin tamamı 2018 yılında hem seramik kaplama malzemeleri hem de seramik sağlık gereçleri ihracatlarını birlikte arttırmıştır. Çin ise seramik sağlık gereçleri ihracatını artırırken, seramik kaplama malzemeleri ihracatı yüzde 0,3 gerilemiştir.

Seramik kaplama malzemelerinde başta AB olmak üzere birçok ülkenin anti-damping uyguladığı Çin’in ihracatı mutlak olarak gerilerken payı da 1,2 puan düşmüştür. Çin’in pazar kaybını İtalya, İspanya ve Hindistan doldurmuştur. Bu ülkelerin ihracatları artmıştır. İtalya yeniden en büyük ihracatçı olurken payı gerilemiştir. İspanya ve Hindistan ise paylarını artırmıştır. İran, Mısır ve Polonya da paylarını sınırlı ölçüde artırmıştır. En yüksek pazar payı artışını 1,6 puan ile Hindistan gerçekleştirmiştir. Vietnam ve Rusya ihracatlarını arttırmış, ancak pazar payları sınırlı ölçüde düşmüştür.

(11)

Seramik sağlık gereçleri ihracatında ise 2018 yılında 9 ülke de ihracatı arttırmıştır. Çin yine sıçrama yapmış ve payını yüzde 54,3’ten yüzde 55,2’ye yükseltmiştir. 2018 yılında sınırlı da olsa ihracat paylarını artıran diğer ülkeler İtalya, Polonya, Vietnam, Hindistan ve İran olmuşlardır. İspanya, Mısır ve Rusya ise ihracatlarını artırmış olmalarına karşın sınırlı pazar payı kayıplarına uğramışlardır.

Çin’de seramik sektöründe kamu destekleri sona ererken atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon yaşanmış, SKM üretimi yüzde 11 azalmıştır. ABD’nin korunma önlemleri 2018 yılında etkili olmaz iken, etkiler 2019 yılında hissedilmeye başlanmıştır.

İtalya’da sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır.

ABD ve AB’deki duraklama sektördeki ivmeyi sınırlamıştır.

İspanya’da seramik sektörü küresel kriz sonrası inşaat sektöründe yaşanan daralmanın etkilerini büyük ölçüde silmiştir.

Sektörde yaşanan yoğun konsolidasyon tamamlanmış olup, tasarım ve yüksek kaliteye ağırlık verilerek rekabet gücü artırılmaktadır. İspanya’da iç pazarda yeniden canlanma başlamıştır.

Polonya Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. 2018 yılında ihracat pazarı sayısını, paylarını ve ihracat birim fiyatlarını artırmıştır.

Rusya’da iç pazarda yeniden toparlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç ve dış pazar arasında yeniden bir denge arayışına girmiştir. Bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır. Rusya 2018 yılında ihracat paylarını korumuştur.

Hindistan hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artışı sürdürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır. Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrika gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi diğer tüm rakipleri için rekabet baskısını artırmaktadır.

İran’da son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiş olup, 2017 yılında pazarlara erişim olanağı yeniden başlamıştır. Ancak 2018 yılında başlayan ağır yaptırımlar İran ekonomisi ve seramik sektörünü olumsuz etkilerken, ihracat pazarlarına erişim olanağı yeniden sınırlanmıştır. Buna rağmen İran 2018 yılında SKM ve SSG ihracatlarını artırmıştır.

Vietnam son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir. Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam 2018 yılında özellikle SSG ihracatındaki artış ile pazarlarda etkili olmaya başlamıştır.

Mısır Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olup kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapmaktadır. Bunun sonucu olarak da 2018 yılında SKM ve SSG ihracatlarını artırmıştır.

Türkiye’de Gelişmeler ve Değerlendirmeler

Dünya toplam seramik ihracatı 2018 yılında yüzde 6,9 artarak 25,46 milyar dolardan 27,21 milyar dolara yükselmiştir.

Türkiye’nin aynı dönemde toplam seramik ihracatı ise yüzde 9,6 artarak 782 milyon dolardan 857 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye’nin ihracat payı 2017 yılında yüzde 3,07 iken 2018 yılında yüzde 3,15 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama üretimi 2018 yılında yüzde 3,3 azalarak 13,55 milyar metrekareden 13,10 milyar metrekareye inmiştir. Türkiye’nin 2018 yılında seramik kaplama malzemesi üretimi ise yüzde 2,0 azalmış ve 342 milyon metrekareden 335 milyon metrekareye inmiştir. Böylece Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri üretim payı 2017 yılında yüzde 2,52 iken 2018 yılında yüzde 2,56 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise 2018 yılında yüzde 4,6 artmış ve 17,61 milyar dolardan 18,42 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’nin aynı dönemde seramik kaplama malzemesi ihracatı ise yüzde 8,5 artarak 551 milyon dolardan 598 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri ihracat payı 2017 yılında yüzde 3,13 iken 2018 yılında yüzde 3,25 olmuştur. Türkiye seramik kaplama malzemeleri üretim ve ihracatı 2018 yılında dünya ortalamasının üzerinde artmıştır.

(12)

gerilemiştir. ABD’de pay değişmemiştir. En çok pay kazancı 3,2 puan ile İsrail ve 2,7 puan ile İngiltere pazarlarında gerçekleşmiştir.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2018 yılında yüzde 12,0 büyümüş ve 7,85 milyar dolardan 8,79 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’nin 2018 yılında seramik sağlık gereçleri ihracatı ise yüzde 12,1 artarak 231 milyon dolardan 259 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin seramik sağlık gereçleri ihracat payı 2017 yılında yüzde 2,95 iken 2018 yılında da yine yüzde 2,95 olmuştur.

Türkiye’nin incelenen 11 pazara yönelik seramik sağlık gereçleri ihracatı değerlendirildiğinde ise 2018 yılında 11 pazardan 8’inde payı artmış, 3’ünde ise payı gerilemiştir. Pazar payının arttığı ülkeler Almanya, BAE, Fransa, İngiltere, İsrail, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan’dır. Pazarları yavaşlayan ABD, Kanada ve Güney Kore’ye ise Türkiye’nin ihracat payı düşmüştür. Pazarı hızlı büyüyen İsrail’de Türkiye’nin pazar payı 2,7 puan artmıştır.

DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Dünya Seramik Sektörü Göstergeleri

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Değişim % Dünya İnşaat

Harcamaları Yıllık Büyüme Yüzde

3,5 2,5 -3,8 3,2 5,4 3,2 *

Dünya İnşaat

Harcamaları Milyar Dolar 3.900 3.999 3.850 3.975 4.190 4.325 3,2

Dünya Seramik İhracatı

Milyar Dolar 26,69 28,34 28,41 24,40 25,46 27,21 6,9

Dünya Seramik Kaplama

Üretimi Milyon Metrekare 11.980 12.428 12.460 13.255 13.552 13.099 -3,6

Dünya Seramik Kaplama Tüketimi Milyon

Metrekare

11.601 12.132 12.281 12.989 13.295 12.818 -3,6

İhracatı Milyar Dolar 21,06 21,36 20,46 17,98 17,61 18,42 4,6

İhracatı Milyon Metrekare 2.626 2.705 2.746 2.788 2.752 2.865 4,1

Dünya Seramik Kaplama Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Metrekare

8,02 7,90 7,32 6,43 6,38 6,43 0,8

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar

5,62 6,98 7,95 6,42 7,85 8,79 12,0

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Ton

2,66 3,13 3,77 3,13 3,70 4,10 10,8

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Kg

2,11 2,23 2,10 2,05 2,12 2,14 0,9

(13)

PAZARLARDA GELİŞMELER

İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Değişim %

ABD 947 985 1.123 1.182 1.240 1.320 6,5

ALMANYA 288 311 328 340 355 368 3,7

BAE 37,2 44,5 42,2 40,6 39,0 39,5 1,3

FRANSA 222 214 205 197 211 210 -0,5

GÜNEY KORE 157 157 159 174 188 185 -1,6

İNGİLTERE 256 287 280 253 265 272 2,6

İSRAİL 24,7 26,0 24,8 30,6 34,0 37,0 8,8

KANADA 249 234 206 197 204 206 1,0

NİJERYA 27,2 32,2 28,9 25,9 26,2 26,9 2,7

RUSYA 257,9 245,6 162,6 159,3 161,0 172 6,8

S. ARABİSTAN 57,0 64,0 70,3 66,6 65,7 70,2 6,8

Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyon Dolar

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Değişim %

ABD 1.628 1.720 1.891 1.969 2.088 2.149 2,92

ALMANYA 776 859 761 823 807 830 2,85

BAE 226 231 262 448 210 219 4,29

FRANSA 1.157 1.159 937 983 1.061 1.077 1,51

GÜNEY KORE 251 290 311 355 386 390 1,04

İNGİLTERE 445 449 416 415 464 439 -5,39

İSRAİL 266 278 261 282 316 321 1,58

KANADA 327 324 319 315 350 336 -4,00

NİJERYA 325 299 184 64 28 34 21,43

RUSYA 728 673 348 302 370 383 3,60

S. ARABİSTAN 667 596 660 578 603 528 -12,50

Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyon Dolar

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Değişim %

ABD 1.014 1.037 1.149 1.111 1.185 1.352 14,1

ALMANYA 316 340 321 360 411 435 6,0

BAE 52 67 62 52 75 64 -14,5

FRANSA 289 285 239 250 273 291 6,5

GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 161 6,8

İNGİLTERE 279 328 308 287 290 291 0,3

İSRAİL 24 24 22 24 29 27,5 -5,2

KANADA 215 216 207 201 211 212 0,6

NİJERYA 29 27 29 31 23 30 30,4

(14)

RAKİP ÜLKELERDE GELİŞMELER

Rakip Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemeleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018 Değişim

%

Dünya Toplamı İçindeki Payı %

2014

2018

İTALYA 4.354 4.609 4.096 4.371 4.596 4.667 1,5 21,6 25,3

ÇİN 7.892 7.718 8.325 5.511 4.448 4.436 -0,3 36,1 24,1

İSPANYA 2.974 3.091 2.719 2.845 3.029 3.221 6,3 14,5 17,5

HİNDİSTAN 224 431 553 661 694 1.016 46,5 2,0 5,5

POLONYA 295 292 247 272 282 314 11,4 1,4 1,7

RUSYA 123 127 105 122 140 143 2,1 0,6 0,8

İRAN 459 461 0 345 394 426 8,1 2,2 2,3

VİETNAM 212 226 206 152 127 132 3,3 1,1 0,7

MISIR 322 253 164 119 151 162 7,3 1,2 0,9

TÜRKİYE 605 598 500 512 551 598 8,4 2,8 3,2

DÜNYA 21.043 21.358 20.461 17.979 17.609 18.421 4,6 100,0 100,0

Rakip Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

2014

2018

2018 Yıllık Büyüme

%

ÇİN 3.205 4.522 3.014 4.253 4.848 45,9 55,2 14,0

İTALYA 319 257 247 266 310 4,6 3,5 16,2

TÜRKİYE 222 198 212 231 259 3,2 2,9 12,0

POLONYA 142 132 134 142 163 2,0 1,9 14,9

VİETNAM 111 95 98 119 137 1,6 1,6 15,3

HİNDİSTAN 74 79 101 109 130 1,1 1,5 19,2

İSPANYA 117 95 99 98 100 1,7 1,1 2,6

MISIR 115 100 71 76 81 1,6 0,9 6,4

RUSYA 24 25 33 44 45 0,3 0,5 2,5

İRAN 29 0 22 23 32 0,4 0,4 39,8

DÜNYA 6.982 7.946 6.420 7.852 8.790 100,0 100,0 12,0

Rakip Ülkeler İçin Değerlendirmeler

ÜLKELER 2018-2019 ANA EĞİLİMLER TÜRKİYE İÇİN REKABET ETKİSİ

ÇİN

Seramik sektöründe sona eren kamu destekleri, atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon ve ihracatta segment değişikliği

Pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacaktır, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde ise Çin rekabeti artacaktır

İTALYA

Sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır, ABD yavaşlama ivmeyi sınırlamaktadır

İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir

(15)

İSPANYA Sektörde konsolidasyon tamamlanmış olup ABD ve AB pazarındaki büyüme ile ihracat yeniden artarken, iç pazar da büyümeye başlamıştır

Canlanan ihracat pazarlarında agresif rakip olurken, kendi iç pazarının canlanması Türkiye için fırsat olabilir

POLONYA Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konuma geldi

Bu yakın pazarlarda Türkiye için İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip

RUSYA

İç pazardaki canlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç-dış pazar dengesini yeniden kurmaktadır, bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır

Türkiye’nin potansiyel pazarları ile kurulan gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir

HİNDİSTAN

Hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artış sürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır

Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrika gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir

İRAN

Son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiştir ve ihracatta atağa geçmiştir, ancak yaptırımların yeniden başlaması ile ekonomi zorlanmakta ve pazarlara erişim olanağı yeniden ortadan kalkmaktadır.

İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/

taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırırken, yaptırımlar ile rekabet baskısı azalacaktır

VİETNAM

Son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir

Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam orta vadede ABD pazarı başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır

MISIR

Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olan ve kendisi için

geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapılmaktadır

Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır

TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME

Türkiye Seramik Sektöründe Gelişmeler

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Değişim % Dünya Seramik İhracatı

Milyon Dolar 26.690 28.340 28.410 24.400 25.460 27.210 6,9

Türkiye Seramik İhracatı

Milyon Dolar 808 820 698 724 782 857 9,6

Türkiye Pay % 3,03 2,89 2,46 2,97 3,07 3,15 -

Üretimi Milyon Metrekare 11.980 12.428 12.460 13.255 13.552 13.099 -3,3

Türkiye Seramik Kaplama

Üretimi Milyon Metrekare 304 340 337 334 342 335 -2,0

Üretimi Dünya Payı % 2,54 2,74 2,70 2,52 2,52 2,56 -

İhracatı Milyon Dolar 21,060 21.360 20.460 17.980 17.610 18.420 4,6

605 598 500 512 551 598 8,5

(16)

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri

İhracatı Milyon Dolar 5.620 6.980 7.950 6.420 7.850 8.790 12,0

Türkiye Seramik Sağlık

Gereçleri İhracatı Milyon Dolar 203 222 198 212 231 259 12,1

Türkiye Seramik Sağlık

Gereçleri İhracatı Dünya Payı % 3,62 3,18 2,49 3,30 2,95 2,95 -

Türkiye’nin Hedef Pazarlarda Seramik Kaplama Malzemeleri Pazar Payı Yüzde

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017-2018 Değişim

Puan

ABD 3,4 4,3 4,7 5,1 5,3 4,7 -0,6

ALMANYA 8,0 7,9 8,0 10,3 9,6 9,9 +0,3

BAE 1,7 2,7 2,2 1,1 3,6 3,3 -0,3

FRANSA 2,8 2,8 2,8 2,9 3,3 3,4 +0,1

GÜNEY KORE 0,20 0,54 0,33 0,34 0,26 0,28 +0,02

İNGİLTERE 11,8 13,9 15,4 13,2 11,4 14,1 +2,7

İSRAİL 20,1 19,4 18,7 18,3 18,1 21,3 +3,2

KANADA 13,6 14,2 12,7 12,5 11,5 9,1 -2,4

NİJERYA 0,5 0,71 0,50 1,45 1,28 0,13 -1,15

RUSYA 2,3 2,0 1,5 0,8 0,8 1,9 +1,1

S. ARABİSTAN 0,7 0,6 0,8 1,1 1,8 2,1 +0,3

Türkiye’nin Hedef Pazarlarda Seramik Sağlık Gereçleri Pazar Payı Yüzde

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017-2018 Değişim

Puan

ABD 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 -0,1

ALMANYA 10,3 10,4 10,1 11,0 10,3 10,6 +0,3

BAE 2,8 5,0 5,6 6,7 8,2 8,9 +0,7

FRANSA 10,3 9,8 11,3 13,1 13,4 15,0 +1,6

GÜNEY KORE 0,010 0,014 0,074 0,122 0,146 0,120 -0,026

İNGİLTERE 7,9 8,2 8,8 9,8 9,6 9,7 +0,1

İSRAİL 21,8 21,3 22,6 19,9 20,0 22,7 +2,7

KANADA 1,6 1,6 1,7 2,3 2,4 2,2 -0,2

NİJERYA 4,20 1,91 0,83 0,63 0,54 0,80 +0,26

RUSYA 6,7 6,9 5,8 5,8 5,7 6,3 +0,6

S. ARABİSTAN 1,4 2,0 1,5 2,9 2,9 4,2 +1,3

(17)

ÇALIŞMANIN AMACI, METODOLOJİSİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Bu çalışmanın amaçları; dünya seramik pazarını Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) ve Seramik Sağlık Gereçleri (SSG) özelinde incelemek, Türk seramiklerinin küresel seramik pazarı içindeki konumunu ortaya koymak, Türk seramik sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak pazarlama faaliyetlerine yön verebilecek dış ticaret ve sektör üretim- tüketim bilgilerini değerlendirmek ile hedef pazarlara, rakip ülkelere ve önemli firmalara ilişkin bilgileri kapsayan hedef pazar analizleri yapmaktır.

Çalışma, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri tarafından “Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği” için hazırlanmıştır.

Çalışma kapsamında SKM ve SSG özelinde küresel seramik pazarı analiz edilmiş, sektöre yönelik küresel eğilimler incelenmiş, sektörler için ihracat potansiyeli yüksek hedef pazarlar belirlenerek bu pazarlar ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca sektörün Türkiye’deki mevcut durumu ortaya konulmuş ve sektör ile ilgili plan ve belgelere yer verilmiştir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde seramik sektörü SKM ve SSG dış ticaret verileri ve küresel üretim ve tüketim değerleri analiz edilerek yıllar içerisinde ülkelerin dış ticaretindeki eğilimler incelenmiştir. Küresel sektörde rekabetçiliği etkileyen etmenler değerlendirilmiştir. SKM ve SSG dış ticaretinde Türkiye ile rekabet içinde olan seçili rakip ülkelerin sektör stratejilerine yer verilmiştir. Raporun ikinci bölümünde gösterdikleri potansiyel ve Türkiye’nin ihracat hedefleri gözetilerek tespit edilen hedef pazarlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Raporun üçüncü bölümünde ise Türkiye’deki sektörün mevcut durumu ortaya konulmuştur.

Aşağıda tanımlamaları verilen Seramik Kaplama Malzemeleri GTİP Kodları 2016 yılı sonuna kadar uygulanmış 6907 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb.

690710 Karo, küpler vb. eşya; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.) 690790 Sırsız seramikten döşeme, kaldırım taşları vb

6908 Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler vb.

690810 Sırlı seramik karo, küpler (en geniş kenarı 7 cm den az) 690890 Sırlı seramikten diğer döşeme, kaldırım taşı vb

2017 yılı başından itibaren 6907 ve 6908 GİTP kodu altında tanımlanan ürünlerde tanım değişikliği yapılarak aşağıda ürün açıklamaları yapılan 6907 GTİP kodu altında 5 adet yeni 6 digit GTİP kodu tanımlanmıştır. 2016 ve daha öncesi 690710,690790,690810 ve 690890 lu alt kodlar 690721,690722,690723,690730 ve 690740 nolu kodlara dönüşmüştür.

Kodlar arasında korelasyon yoktur.

6907 Seramikten döşeme/kaplama karoları, kaldırım taşları, mozaik küpler, vb.ve bitirme seramikleri

690721 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ); suyu absorbe etme katsayısı <=%0,5

690722 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları(6907.30, 6907.40 HARİÇ); %0,5<suyu absorbe etme katsayısı<=%10

690723 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ); suyu absorbe etme katsayısı > %10

690730 Seramikten mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç)

(18)

Küresel Sektör Analizi kısmında 2010-2018 dönemine ait olarak dünya ekonomisi ve ticareti ile dünya inşaat sektörü ve SKM ve SSG dünya ticaret eğilimleri birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. SKM ve SSG alt-sektörleri ayrı ayrı incelenerek her bir alt-sektörde dünyada en büyük 10 ithalatçı ve ihracatçı ülkenin dünya dış ticareti içerisindeki payları, büyüme eğilimleri ve ithalat birim fiyatları analiz edilmiştir. SKM için dünya üretim ve tüketim büyüklüklerine de yer verilmiş olup, ülkelerin dünya geneli içindeki payları ve büyüme oranları incelenmiştir.

Bu bölümde ayrıca dünya ekonomisi, inşaat sektörü ve seramik sektörü için 2019 yılı gerçekleşme tahminlerine ve 2020 yılı öngörülerine yer verilmiştir. Küresel Sektör Analizi başlığı altında son olarak Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarında yoğun rekabet halinde olduğu ülkeler Çin, İtalya, İspanya, Polonya ve gelecek dönemlerde potansiyel rakip olabilecek ülkeler olarak Rusya, Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan hedef pazarların analizi başlığı altında, çalışma kapsamında belirlenen 11 hedef pazar ayrıntılı şekilde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Belirlenen her bir hedef pazar ülkenin sosyo-ekonomik durum ve genel iş yapış ortamı; seramik pazarının genel görünümü analiz edilmiştir. Analiz kapsamında SKM ve SSG alt-sektörlerinde dış ticaret eğilimleri, ihracat birim fiyatları, vergi oranları; inşaat sektörünün görünümü; satış-dağıtım kanalları ve pazardaki rakip firmalar başlıklarında incelenmiştir.

Çalışmada her bir hedef pazar aynı analiz başlıklarıyla ele alınmış, her bir hedef pazarda aynı düzeyde bilgiye ulaşmak amaçlanmıştır. Pazarlardaki inşaat sektörünün durumu, satışı-dağıtım kanalları, rakip firmalar ve ülkelere uygulanan vergi oranları için farklı ikincil veri kaynakları kullanılmıştır.

Raporun üçüncü bölümünü Türkiye’de seramik sektörü oluşturmaktadır. Bu bölümde öncelikle Türkiye’de seramik sektörünün SKM ve SSG özelinde üretim, tüketim ve ihracat değerleri incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’nin son dönemdeki ihracat performansı analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Türkiye’de seramik sektörünün GZFT analizi yapılmış ve sektörün uluslararası rekabetçiliğini etkileyen zayıf yanlar ve tehditler belirli başlıklar altında toplanmıştır.

Çalışmada ayrıca Ekler bölümünde iki ayrı konu değerlendirilmiştir. İlk olarak küresel ölçekte ilk büyük 25 firmanın 2016- 2017-2018 yılı temel göstergelerine karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. İkinci olarak ise rakip ülkelerin hedef 11 pazara ihracatlarında ihracat birim fiyatları ile Türkiye’nin ihracat birim fiyatları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Raporun Dünya sektör analizi ve Hedef pazarların analizi bölümlerinde Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri dış ticaret verileri için Kasım 2019’da indirilen Trade map istatistikleri kullanılmıştır. Trade Map verilerinde sürekli güncelleme yapmakta olup çalışmamız için veriler Kasım 2019 tarihli istatistiklerden oluşmaktadır.

Hedef pazarlarda tedarikçi ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları da karşılaştırılabilir veriler elde etmek için Trade Map verileri üzerinden hesaplanmıştır. SKM için birim fiyatları toplam ithalat değerinin toplam metrekareye bölünmesi (USD/

m2) ile elde edilmiştir. Trade Map’te ağırlık birimi ile verilen ithalat miktarları, GTİP 6907’de 20 kg seramik 1 m2 karoya karşılık gelecek şekilde metrekare cinsine çevrilmiştir. SKM birim fiyatları toplam ithalat bedelinin çevrilen metrekare değerlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilmiştir. SSG’de ise birim fiyatlar kilogram başına fiyat (USD/kg) olarak Trade Map verileri üzerinden hesaplanmıştır.

(19)

(20)

DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞME VE

DEĞERLENDİRMELER

2

(21)

2.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Seramik kaplama malzemeleri (SKM) ve seramik sağlık gereçleri (SSG) sektörlerindeki gelişmelerin ana belirleyicisi inşaat sektörü ve inşaat sektöründe yaşanan eğilimlerdir. SKM ve SSG nihai ürün olarak inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bu nedenle SKM ve SSG nihai ürünlerine yönelik talep inşaat sektöründeki büyüme ile şekillenmektedir. Seramiğin konut ve konut dışı binalar içinde daha yaygın olarak kullanılmaya başlamış olması SKM ve SSG ürünlerinin inşaat sektörüne olan bağımlılığını artırmaktadır.

Bu çerçevede dünya inşaat sektöründeki gelişmeler değerlendirilmektedir. Dünya inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde kullanılan büyüklükler için iki ayrı kapsam bulunmaktadır. Bunlardan ilki konut ve konut dışı bina inşaatlarıdır. İkincisi ise konut ve konut dışı binalar ile alt yapı inşaatlarının da bulunduğu büyüklüktür.

SKM ile SSG konut ve konut dışı bina inşaatlarında kullanıldığı için dünya inşaat sektöründeki gelişmeler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Küresel ekonomik krizin artçı etkilerinin ortaya çıkardığı küresel yavaşlama dünya inşaat sektörünü de olumsuz etkilemiştir.

2014 yılına kadar durağanlaşan dünya inşaat sektörü 2015 yılında yeni bir küçülme ile karşı karşıya kalmıştır. 2016 yılında konut ve konut dışı inşaat harcamaları yeniden yüzde 3,2 büyümüştür. Böylece dünya inşaat harcamaları 2016 yılında 3,98 trilyon dolara ulaşmıştır.

2017 ve 2018 yıllarında ise dünya inşaat sektöründe daha hızlı büyümeler gerçekleşmiştir. Dünya ekonomisinde 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan hızlı küresel ekonomik büyüme dünya inşaat sektörünü de desteklemiştir. Dünya ekonomisi 2017 yılında 3,2 ve 2018 yılında yüzde 3,1 ile küresel krizden sonraki en hızlı ve kapsamlı büyümelerini yaşamıştır. Ancak 2018 yılının Nisan ayından itibaren ortaya çıkan küresel ticarette korumacılık eğilimi dünya ekonomisini olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Nitekim 2019 yılında dünya ekonomisi ticari korumacılık etkisi ile önemli ölçüde yavaşlamıştır. 2019 yılında dünya ekonomisinde yüzde 2,5 büyüme gerçekleşmektedir. Gelişmiş ve gelişen ülkelerde birlikte yavaşlama yaşanmaktadır.

Şekil.1 Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

3.327 3.706 3.801 3.900 3.999 3.850 3.975 4.190 4.325 4.440

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Global Data ve Çalışma Ekibi

Bu çerçevede dünya inşaat harcamalarında 2017 ve 2018 yıllarında oldukça hızlı büyümeler yaşandıktan sonra 2019 yılında dünya inşaat harcamalarındaki büyüme yavaşlamıştır. 2017 ve 2018 yıllarında hızlanan ABD ve AB inşaat sektörlerindeki

(22)

İnşaat harcamalarının bölgeler itibariyle dağılımı değerlendirildiğinde Asya Pasifik bölgesinin yıllar itibariye payının ve inşaat harcaması mutlak büyüklüğünün arttığı görülmektedir. ABD ile Kuzey Amerika’nın büyüklüğü ise 2019 yılında yeniden durağanlaşmıştır. Batı Avrupa’da 2017 ve 2018 yıllarında artışa geçen inşaat harcamaları 2019 yılında yavaşlamıştır.

Gelişen Avrupa’da ise inşaat harcamaları 2019 yılında da potansiyeline yakın gerçekleşmiştir.

Petrol ve emtia fiyatlarında 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan artış sonrası bu ürünlerin üretimi ve ihracatına yüksek bağımlılık gösteren Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin gelirleri de artmaya başlamış olup, buna bağlı olarak da özel ve kamu sektörü inşaat harcamalarında yeniden hareketlilik yaşanmıştır. 2019 yılında ise hem jeopolitik gerginlikler hem de enerji fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak inşaat faaliyetleri yeniden yavaşlamıştır.

2019 yılında en yüksek inşaat harcaması 1,83 trilyon dolar ile Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşmektedir. Kuzey Amerika’da inşaat harcamaları durağanlaşmıştır. Batı Avrupa’da inşaat harcamaları 2019 yılında 865 milyar dolar ile 2014 yılı seviyesini aşmıştır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde de inşaat harcamaları 2019 yılında 195 milyar dolara ulaşmış olacaktır.

Tablo.1 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar

2010 2014 2016 2017 2018 2019 GT

KUZEY AMERİKA 652 764 783 833 855 860

GÜNEY AMERİKA 296 372 338 347 360 360

BATI AVRUPA 842 860 815 840 855 865

GELİŞEN AVRUPA 220 240 223 235 240 260

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 153 196 179 185 190 195

SAHRA AFRİKASI 50 76 68 65 70 75

ASYA PASİFİK 1.115 1.496 1.570 1.685 1.755 1.825

TOPLAM 3.327 3.999 3.975 4.190 4.325 4.440

Tablo.2 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde

2010 2016 2017 2018 2019 GT

KUZEY AMERİKA 19,6 19,7 19,9 19,8 19,4

GÜNEY AMERİKA 8,9 8,5 8,3 8,3 8,1

BATI AVRUPA 25,3 20,5 20,0 19,8 19,5

GELİŞEN AVRUPA 6,6 5,6 5,6 5,6 5,9

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4

SAHRA ALTI AFRİKASI 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7

ASYA PASİFİK 33,5 39,5 40,2 40,5 41,0

Gelişen Avrupa Ülkeleri: Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan Batı Avrupa: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere

Asya Pasifik Ülkeleri: Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Kuzey Kore, Pakistan, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Vietnam, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda

2017 ve 2018 yıllarında dünya ekonomisindeki canlanma dünya mal ticaretini de olumlu etkilemiş ve dünya mal ticareti 2016 yılında 15,96 trilyon dolara gerilemiş iken 2017 yılında 17,20 trilyon dolara ulaşmıştır. Dünya mal ticaretinde büyüme 2018 yılında da sürmüştür. Dünya mal ticareti 2018 yılında yüzde 10,0 genişleyerek 18,92 trilyon dolara ulaşmıştır.

(23)

Ancak 2018 yılı Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlanan küresel ticaretteki korumacılık önlemleri dünya mal ticaretini olumsuz etkilemeye başlamıştır. Korumacılık önlemlerinin esas olumsuz etkileri 2019 yılında yaşanmıştır. Buna bağlı olarak 2019 yılında dünya mal ticaretinde miktar olarak büyümenin yüzde 1,0’e gerilediği ve dünya mal ticareti büyüklüğünün değişmediği öngörülmektedir.

Şekil.2 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar

15,79 12,38 15,24 17,88 17,91 18,27 18,49 16,48 15,96 17,20 18,92 18,90

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü

Dünya ekonomisi ve inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler seramik sektöründe de doğrudan belirleyici olmuştur. Bu çerçevede dünya seramik sektörü ihracatı 2010 yılında 18,83 milyar dolar iken, izleyen yıllarda kademeli ve istikrarlı bir artış göstermiş ve 2014 yılında 28,34 milyar dolara yükselmiştir.

Dünya ekonomisindeki yavaşlama ve inşaat harcamalarındaki küçülmeye bağlı olarak dünya seramik ihracatı da 2015 ve 2016 yıllarında gerilemiştir. Dünya seramik ihracatı 2016 yılında 24,40 milyar dolara inmiştir. 2017 yılında dünya ekonomisi ve inşaat sektöründe görülen canlanma ile seramik ihracatı yüzde 4,3 büyüyerek 25,46 milyar dolara yükselmiştir.

2018 yılında ise seramik ihracatı yüzde 7,1 büyüyerek 27,21 milyar dolara yükselmiştir. Seramik ihracatında 2008 yılından sonraki en yüksek üçüncü artış gerçekleşmiştir. Küresel inşaat sektöründe büyüme ve pazarlarda canlanma seramik ürünlerine yönelik talepte önemli artış yaratmıştır.

Şekil.3 Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar

14,80 16,70 18,50 21,06 21,36 20,46

17,98 17,61 18,42 4,03

4,34 4,41

5,63 6,98 7,95

6,42 7,85 8,79

18,83

21,04 22,91

26,69 28,34 28,41

24,40 25,46 27,21

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

(24)

İnşaat sektöründe proje ihtiyaçları, üretim kalitesi, teknik altyapı ve standartlar ülkelere göre farklılıklar göstermektedir.

Gelişmiş ülkelerde yeni yapılara ihtiyaç göreceli olarak daha sınırlı iken binalarda yenileme ve bakım faaliyetlerinin inşaat sektörü içindeki payı yüksek gerçekleşmektedir. Yeni yapılar içerisinde de büyük projeler pazarı ağırlıklıdır. İnşaat sektöründe mimarlar, iç tasarımcılar, mühendislik ve müşavirlik firmaları malzeme seçiminde ve uygulama aşamasında önemli belirleyici aktörlerdir. Aktörler arasında uzmanlığa dayalı iş bölümü ve etkileşim yüksektir. Piyasada büyük müteahhit, mimarlık, denetim ve müşavirlik firmaları bulunmaktadır. Seramik ürünlerinin uygulanması için profesyonel hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Kaliteli ve sürdürülebilir çözümler için yüksek teknik ve çevresel standartlar ve denetim mekanizmaları mevcuttur. Görece yüksek yaşam standartlarına sahip tüketicilerin tercihleri tasarım ve kaliteye daha duyarlıdır.

Gelişmekte olan ülkelerde ise seramik ürünlerine yönelik talep ağırlıklı olarak yeni yapılardan gelmektedir. Farklı gelir düzeylerine yönelik konut projelerinde orta gelir gruplarına yönelik projelerin payı artmaktadır. Ülkelerin genel ekonomik gelişimi ile inşa edilen büyük ticari alanlar, kongre merkezleri, hava alanları ve yeni kamu binaları da önemli talep unsurlarıdır. Büyük inşaat sektörü projeleri gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır. Proje pazarı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de önem kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyük ölçekli projelerde yerel aktörlerin yanında uluslararası müteahhitlik ve mimarlık şirketleri de yer almaktadır.

Gelişen ülkelerdeki projelerde kullanılacak malzemelerin seçiminde birden çok aktör bulunmaktadır. Büyük projelerde mimar, müşavir, müteahhit ve proje sahibinin değerlendirmesi sonucu malzeme alımı gerçekleşmektedir. Projelerde ürünün kalitesine ve tasarımına yönelik duyarlılık giderek artmaktadır. Mimarlar kullanılacak malzemelerin uygulama alanına, rengine, dokusuna, ebadına vb. özelliklerine karar vermektedir. Belirlenen özellikler ve teknik standartlarda ürünün teminine yönelik mimar, müteahhit ve proje sahibi arasındaki değerlendirmede tercih edilmek için ürünün bilinirliği ve ürüne yönelik kalite algısı önemlidir. Mimarlar bu açıdan büyük inşaat projelerinde seramik ürünlerinin kullanımında ve seçiminde önemli aktörlerdir.

Büyük seramik ihracatçısı olan ülkeler (İtalya, İspanya ve son yıllarda Türkiye) ürünlerinin bilinirliğini artırmak için mimarlara yönelik tanıtım faaliyetleri uygulamaktadır. Uluslararası inşaat projelerinde etkin olan uluslararası mimarlık şirketlerine yönelik tanıtımlar bu firmaların aktif olduğu pazarlarda pay almak için önemli bir araçtır.

2.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ

Çalışmanın bu bölümünde dünya seramik kaplama malzemeleri sektörüne ilişkin sayısal verilere ve değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çerçevede dünya seramik kaplama malzemeleri sektörünün ihracat, ithalat, üretim ve tüketim büyüklükleri sunulmaktadır.

2.1.1.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2010-2014 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 9,2 gibi hızlı bir büyüme göstermiş ve 2010 yılında 14,8 milyar dolar olan ihracat 2014 yılında 21,36 milyar dolara yükselmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında ise bu kez yine hızlı bir gerileme yaşamıştır. 2016 yılında dünya ihracatı 17,98 milyar dolara inmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında gerileme 2017 yılında da devam etmiştir. 2017 yılında ihracat yüzde 2,3 gerilemiş ve 17,61 milyar dolara inmiştir.

2018 yılında ise seramik kaplama malzemeleri ihracatı yüzde4,6 ile yeniden artış göstermiş ve 18,42 milyar dolara yükselmiştir. İnşaat sektöründe toplam inşaat harcamaları 2018 yılında yüzde 3,2 büyümüştür. Bu gelişme seramik malzemeleri talebini küresel ölçekte olumlu etkilemiştir. Çin’in sektördeki konsolidasyonu ve ihracatındaki önemli düşüşlere rağmen dünya ihracatı 2018 yılında yükselmiştir.

(25)

Şekil.4 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı Milyar Dolar

14,80

16,70

18,50

21,06 21,36

20,46

17,98 17,61 18,42

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaynak: Trade map

2018 yılı itibariyle en yüksek Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülke ve bu ülkelerin toplam SKM ihracatı içindeki payları aşağıda sunulmaktadır.

İlk 10 ülke sıralarında 2018 yılına göre önemli bir değişim yaşanmamıştır. İtalya’nın ihracatı 2018 yılında yüzde 1,54 artmıştır. İtalya uzun süre sonra yeniden dünya ihracatında Çin’i geçerek yükseldiği ilk sırayı korumuştur. Çin’in ihracatı yüzde 0,27 azalmıştır. İlk 10 ülke 2017 yılında toplam dünya SKM ihracatının yüzde 85,7’sini gerçekleştirmiş iken 2018 yılında yüzde 86,2’sini gerçekleştirmiştir. Çin’in 2013 yılında yüzde 40’ların üzerinde olan dünya ihracatındaki payı 2018 yılında yüzde 24,1’e inmiştir. İspanya yüzde 17,5 payı ile üçüncüdür. Hindistan 2018 yılında ihracatını yüzde 46,47 artırarak payını da yüzde 5,5’e yükseltmiştir. Türkiye ise 2018 yılında yüzde 3,2 payı ile dünyanın beşinci büyük seramik kaplama malzemesi ihracatçısı sırasını korumuştur. 2018 yılında ilk 10 içinde yer alan İran’ın ihracatı yüzde 8,07 artmıştır. Brezilya ihracatını yüzde 32,5 arttırmıştır. Polonya ve Portekiz sıralamalarını korumuştur.

Şekil.5 2018 Yılı İtibariyle Dünya SKM İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde

25,3 24,1

17,5

5,5

3,2 2,4 2,4 2,3 1,7 1,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

İTALYA ÇİN İSPANYA HİNDİSTAN TÜRKİYE BREZİLYA ALMANYA İRAN POLONYA PORTEKİZ

Kaynak: Trade map

(26)

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında ilk 10 sırayı alan ülkelerin 2014 -2018 yılları arasındaki ihracat performansları farklılıklar göstermektedir. Öncelikle 2016 yılına kadar ilk sırada yer alan Çin’in ihracatı önemli ölçüde gerilemiştir. Gerileme 2018 yılında da devam etmiştir. İtalya’nın ihracatında 2017 yılında yaşanan yüzde 5,1 artış İtalya’yı yeniden ilk sıraya taşımıştır. İtalya’da ihracat performansı 2018 yılında zayıflamış olmakla birlikte ihracat yüzde 1,54 artmıştır. Hindistan ve Brezilya 2014-2018 arasında en yüksek ihracat artışı gösteren iki ülkedir. İspanya da bu dönemde ihracatını arttırmıştır. Türkiye ve Almanya’nın ihracatları 2014-2018 arasında durağan performans göstermiştir. İran 2018 yılında karşılaştığı yaptırımlara rağmen ihracatını arttırmıştır. Portekiz ve Polonya da 2018 yılında ihracatlarını arttırmıştır.

2018 yılında ilk 10 ihracatçı içinde sadece Çin’in ihracatı gerilemiş, diğer ülkelerin ihracatları artmıştır. Hindistan ve Brezilya 2018 yılında hissedilir bir pay artışı sağlamıştır.

Tablo.3 SKM İhracatında İlk 10 Ülkenin 2013-2018 Dönemi İhracat Performansı (Milyon Dolar)

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya Toplamı İçindeki Payı 2018

%

2018 Büyüme

Yüzde

İTALYA 4.354 4.609 4.096 4.371 4.596 4.667 25,3 1,54

ÇİN 7.892 7.718 8.325 5.511 4.448 4.436 24,1 -0,27

İSPANYA 2.974 3.091 2.719 2.845 3.029 3.221 17,5 6,35

HİNDİSTAN 224 431 553 661 694 1.016 5,5 46,47

TÜRKİYE 605 598 500 512 551 598 3,2 8,41

BREZİLYA 280 282 294 309 340 450 2,4 32,49

ALMANYA 453 468 382 403 431 441 2,4 2,43

İRAN 459 461 0 345 394 426 2,3 8,07

POLONYA 295 292 247 272 282 314 1,7 11,37

PORTEKİZ 337 327 265 273 288 313 1,7 8,66

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 17.873 18.278 17.380 15.502 15.054 15.883 86,2 5,51

DÜNYA 21.043 21.358 20.461 17.979 17.609 18.421 100,0 4,61

Kaynak: Trade map

Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatında ilk 10 ülkenin performansı miktar ve birim fiyat gelişmeleri itibariyle de değerlendirilmektedir. 2018 yılında ilk 10 ülke içinden ihracatını miktar olarak artıran 6 ülke bulunmaktadır. Çin, İspanya, Hindistan, Türkiye, Brezilya ve Portekiz ihracatlarını miktar olarak artırmışlardır. İhracatı miktar olarak gerileyen ülkeler ise İtalya, Almanya ve Polonya olmuştur. Hindistan ve Brezilya ihracatını miktar olarak önemli ölçüde artırmıştır.

Tablo.4 Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı Miktarı M2 2014-2018

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

İTALYA 271.836.000 276.308.000 297.400.000 309.296.000 294.474.000

ÇİN 893.789.000 933.236.000 827.596.000 807.945.000 849.534.000

İSPANYA 353.647.000 339.038.000 463.446.000 488.935.530 495.240.120

HİNDİSTAN 102.334.000 133.981.000 185.716.000 189.790.000 273.981.000

TÜRKİYE 84.708.000 77.149.000 80.905.000 89.564.000 95.779.000

ALMANYA 52.798.000 39.966.000 48.915.000 53.875.000 50.843.375

İRAN 191.150.000 197.240.000 vy 155.600.000 176.125.000

BREZİLYA 69.162.000 76.787.000 94.330.000 101.876.400 136.542.000

PORTEKİZ 30.255.000 28.773.000 30.421.000 30.413.000 31.540.000

POLONYA 41.579.000 41.357.000 45.625.000 47.222.000 50.079.750

Kaynak: Trade map

(27)

İhracat performansında birim ihracat fiyatları da önemli bir göstergedir. İlk 10 ülkenin m2 başına düşen ihracat fiyatları 2014-2018 yılları için aşağıda sunulmaktadır. İtalya’nın birim ihracat fiyatları ile diğer ülkelerin birim ihracat fiyatları arasındaki önemli fark sürmektedir. İtalya’dan sonra yüksek birim ihraç fiyatına sahip olarak Portekiz ve Almanya gelmektedir. Diğer ülkelerin birim ihraç fiyatları göreceli olarak birbirlerine daha yakındır. 2015 yılına kadar ihracat birim fiyatları artan Çin’de 2016-2018 döneminde gerileme yaşanmaktadır. 2018 yılında Çin ve Brezilya’nın birim ihraç fiyatları düşerken, diğer ülkelerin birim ihracat fiyatları yükselmiştir. 2018 yılında ihraç birim fiyatları en çok artan ülkeler Almanya, İtalya ve Portekiz olmuştur.

Tablo.5 SKM (GTİP No. 6907) M² Başına İhracat Fiyatı Dolar 2014-2018

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

İTALYA 16,96 14,82 14,70 14,86 15,85

ÇİN 8,64 8,92 6,66 5,50 5,22

İSPANYA 8,74 8,02 6,14 6,20 6,50

HİNDİSTAN 4,21 4,13 3,56 3,65 3,70

TÜRKİYE 7,06 6,49 6,33 6,16 6,24

ALMANYA 8,86 9,56 8,24 8.00 9,01

İRAN 2,40 2,34 vy 2,22 2,24

BREZİLYA 4,08 3,83 3,27 3,60 3,30

PORTEKİZ 10,82 9,21 8,98 9,47 9,90

POLONYA 7,03 5,96 5,96 5,97 6,27

Kaynak: Trade map

2.1.1.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI

Seramik kaplama malzemeleri dış ticaret performansı ithalat yönü ile de incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Sektörlerin ihracat ve ithalat büyüklükleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bunun ana nedeni kullanılan hesaplama yöntemleridir. İstatistik verilerin temin edildiği Trade map’de ithalat bedelini mal bedeli, sigorta ve navlun (CIF) oluştururken, ihracat bedelini güvertede teslim fiyatı (FOB) oluşturmaktadır.

Dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı 2010 yılında 14,34 milyar dolar iken, 2014 yılına kadar önemli bir artış göstermiş ve 2014 yılında 17,77 milyar dolara ulaşmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında ise ithalat gerilemiştir. 2017 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı yeniden artış göstermiş ve 16,84 milyar dolara yükselmiştir. 2018 yılında ise ithalat yüzde 4,6 artarak 17,56 milyar dolar olarak gerçeklemiştir.

(28)

Şekil.6 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyar Dolar

14,34 15,53 16,33 17,56 17,77

16,73 16,56 16,84 17,56

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaynak: Trade map

2018 yılı itibariyle en yüksek Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı gerçekleştiren ilk 10 ülke ve bu ülkelerin toplam SKM ithalatı içindeki payları aşağıda sunulmaktadır. İlk 10 ülke 2017 yılında toplam dünya SKM ithalatının yüzde 42’sini gerçekleştirmişken, 2018 yılında yüzde 40,4’ünü gerçekleştirmiştir. Bu itibarla pazarın 2018 yılında da oldukça yaygın olduğu görülmektedir.

İthalatta ilk sırada yüzde 12,2’ye gerileyen payı ile ABD yer almaktadır. İkinci sırada payı yüzde 6,1’e düşen Fransa gelmektedir. Almanya yüzde 4,7 payı ile üçüncüdür. Filipinler 2018 yılında yüzde 3,3 payı ile dördüncü sıraya yükselmiştir.

S. Arabistan yüzde 3,0 payı ile beşinci sıradadır. 2018 yılında altıncı büyük olarak İngiltere yüzde 2,5 payı ile yer almaktadır.

İlk 10 içinde yer alan diğer ülkeler ise sırası ile Avustralya, Güney Kore, Irak ve Rusya’dır. İlk 10 ülke içinde geçen yıl onuncu sırada yer alan Kanada bu yıl yer alamamıştır. İlk 10 ülke içine Irak 9.sıradan girmiştir.

Şekil.7 2018 Yılı İtibariyle Dünya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 12,2

6,1

4,7

3,3 3,0 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

ABD

FRANSA

ALMANYA

FİLİPİNLER

SUUDİ ARABİSTAN

İNGİLTERE

AVUSTRALYA

GÜNEY KORE IRAK

RUSYA

Kaynak: Trade map

2018 yılı itibariyle seramik kaplama malzemeleri ithalatında ilk 10 sırada yer alan ülkeler 2018 yılında farklı ithalat performansları sergilemişlerdir. Öncelikle 2018 yılında ilk 10 ülke içinden 9 ülkenin ithalatı artarken 1 ülkenin ithalatı

(29)

gerilemiştir. En büyük pazar olan ABD’nin ithalatı yüzde 2,91 artmıştır. 2018 yılında ithalatı en hızlı artan iki ülke Filipinler ve S. Arabistan olmuştur. Büyük pazarlardan Fransa’nın ithalatı yüzde 1,51 artarken, Almanya’nın ithalatı sadece yüzde 5,43 artmıştır. 2018 yılında İngiltere’nin ithalatı ise yüzde 5,37 gerilemiştir. Avustralya, Güney Kore ve Rusya’nın ithalatlarında da sınırlı artışlar gerçeklemiştir.

Tablo.6 SKM İthalatında İlk 10 Ülkenin 2014-2018 Dönemi İthalat Performansı (Milyon Dolar)

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya Toplamı İçindeki Payı 2018 %

2018 Büyüme

Yüzde

ABD 1.720 1.891 1.969 2.088 2.149 12,4 2,91

FRANSA 1.159 937 983 1.061 1.077 6,3 1,51

ALMANYA 859 762 786 787 830 4,7 5,43

FİLİPİNLER 240 293 307 405 582 2,4 43,52

S. ARABİSTAN 596 653 559 464 528 2,8 13,78

İNGİLTERE 449 416 415 464 439 2,8 -5,37

AVUSTRALYA 339 349 360 389 398 2,3 2,20

GÜNEY KORE 290 311 355 386 390 2,3 0,94

IRAK 25 461 351 380 384 2,3 1,00

RUSYA 673 348 298 368 383 2,2 4,07

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 6.350 6.420 6.383 6.795 7.161 40,4 5,39

DÜNYA 17.766 16.732 16.557 16.838 17.560 100,0 4,59

Kaynak: Trade map

Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı 2018 yılında miktar olarak yüzde 4,1 artarak 2,75 milyar metrekareden 2,87 milyar metrekareye çıkmıştır. İhracat miktar olarak 2017 yılındaki gerileme ardından 2018 yılında yeniden artış göstermiştir.

İhracat birim fiyatları ise 2018 yılında sınırlı ölçüde yükselmiştir. 2013 yılında metrekare fiyatı 8,02 dolar iken 2017 yılında metrekare ihracat birim fiyatı 6,38 dolara kadar inmiş, 2018 yılında ise 6,43 dolar olarak gerçekleşmiştir.

Şekil.8 SKM İhracat Hacmi ve İhraç Edilen M² Başına Düşen Fiyat

2.626 2.705 2.746 2.788 2.752 2.865

8,02 7,90

7,32

6,43 6,38 6,43

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.500 2.550 2.600 2.650 2.700 2.750 2.800 2.850 2.900