SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI

Uzaklık, rekabet koşulları ve pazarlama maliyetleri dikkate alındığında ABD pazarı oldukça zorlu bir pazar konumundadır.

Lojistik açıdan ABD ile yapılacak ticarette uzaklık önemli bir faktördür. Coğrafi açıdan ABD’ye yakın olan ihracatçı ülkeler rekabet açısından Türk üreticilerine karşı maliyet avantajlarına sahip bulunmaktadır.

Müşterilerin hizmet ve kalite beklentilerinin yüksek olduğu ABD’de marka bağlılığı da önemli bir unsurdur. Geniş yerleşim alanlarının çokluğu ve müstakil konutların sayısının fazlalığı doğru orantılı olarak seramik tüketimini de etkilemektedir.

ABD’de Do It Yourself (DIY) kanalına eğilim yüksek seviyededir. Bu nedenle seramik tüketicileri (son kullanıcı) alışverişlerini bu kanal aracılığıyla yapmaktadırlar. 2018 yılı itibari ile 289 milyon m2 tüketimin yapıldığı ABD’de tüketiciyi koruyan güçlü bir sistem olduğu için ürünlerin fiyatları ile müşterilerin servis ve beklentileri doğru orantılı olarak artmaktadır.

Yapı marketler ile yapılan satışlar pazarda büyük paya sahiptir. Distribütörler üzerinden satış ve proje kanalı da mevcuttur.

Seramik ürünlerinin satışları özel siparişlerle değil, stoktaki ürünlerle karşılanmaktadır. ABD seramik pazarında yenileme faaliyetlerinin payı yüksektir. Alım gücünün yüksek olması, satın alım sıklığını artırmaktadır.

Daha iyi ortamlarda yaşama beklentisinin her geçen gün artması SSG tüketimini de olumlu etkilemektedir. Kullanıcıların banyoları mutfak ve oturma odaları gibi yaşam alanına dönüştürmek istemeleri banyolarda kullanılan ürünlerin değişikliğe uğramasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda, ABD SSG kullanıcıları daha sağlık odaklı ve daha modern tasarımlara yönelmektedirler. Türk malı algısı son yıllarda gelişmekte olup, kalite açısından beklentileri belli bir seviyede karşılayan Türk üreticiler, pazar payını SKM ürünlerinde istikrarlı şekilde artırmaktadırlar.

3.2.1.5 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

ABD 2018 yılında SKM ürünlerinde Türkiye’nin en önemli 2. ihracat pazarı konumunu korumuştur. Seramik Sağlık gereçleri ihracatında da ABD 5. sırada yer almaktadır.

ABD ile Türkiye’nin hali hazırda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması bulunmaktadır. Çevresel etki standartlarını yakalamak isteyen ABD distribütörleri ve son kullanıcılarının çevresel etki standartlarına uyumlu ürünleri talep etmesiyle Ecolabel sahibi firmaların sayısında artış gözlenmektedir.

ABD ve Meksika arasındaki yenilenen NAFTA anlaşması kapsamında da ABD Meksika’dan yaptığı seramik ithalatına yine vergi uygulamamaktadır.

SKM ithalatında ABD tarafından Türkiye, Brezilya ve Hindistan’a ortalama yüzde 7,4 vergi uygulanırken, Çin, İspanya ve Tayland’a ortalama yüzde 9,4 vergi uygulanmaktadır.

SGM ithalatında ABD tarafından Türkiye, Meksika, Tayland ve Hindistan’a yüzde 0,0 vergi uygulanırken, Çin, İspanya ve Brezilya’ya yüzde 5,7-5,8 vergi uygulanmaktadır.

Tablo.53 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde 2018

ÜLKELER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK

GEREÇLERİ

690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090

TÜRKİYE 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 0 0

ÇİN 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 5,8 5,7

MEKSİKA 0 0 0 0 0 0 0

İSPANYA 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 5,8 5,7

TAYLAND 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 0 0

BREZİLYA 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 5,8 5,7

HİNDİSTAN 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 8,5-10 0 0

Kaynak: WTO Tariff Data, World Bank WITS Tariffs

3.2.2 ALMANYA

Almanya’daki seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.54 Almanya Özet Genel Değerlendirme 2018-2020

EKONOMİ BÜYÜME YÜZDE 1,5 0,5 1,2

İNŞAAT SEKTÖRÜ

GEREÇLERİ İTHALATI BÜYÜME KÜÇÜLME DURAĞAN

3.2.2.1 SOSYO EKONOMİK GÖSTERGELER

Almanya Avrupa’nın coğrafi olarak merkezinde bulunduğu gibi Avrupa ve Avrupa Birliği’nin de en güçlü ülkesi konumundadır. Almanya, Avrupa Birliği’nde daha derin bir bütünleşmeyi savunmakta ve bu konuda öncülük etmektedir.

Almanya ekonomideki rekabet gücü açısından da dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Almanya geleneksel olarak yüksek cari fazla vermekte ve böylece Euro para birimini de desteklemektedir. Almanya ekonomi alanında sürdürülebilirlik konusunu öne çıkartmakta ve bu alanda önemli düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler inşaat, konut ve malzeme sektöründe de yenilenme ihtiyaçlarını artırmaktadır.

Avrupa Birliği içerisindeki en büyük pazar konumunda olan Almanya’nın nüfusu 2018 yılı itibari ile 82,93 milyon olmuştur.

Almanya demografi alanında yüksek mülteci girişi sorunu ile karşı karşıyadır. Buna rağmen Almanya AB içinde en düşük işsizlik oranına da sahip ülke durumundadır.

Tablo.55 Almanya Sosyo-Ekonomik Göstergeler

NÜFUS 2019 MİLYON 82,93

PARA BİRİMİ EURO

2019 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 49.644

2017-2020 GSYH YBBO Yüzde % 1,5

2019 ENFLASYON Yüzde % 1,5

Kaynak: IMF World Economic Outlook 2019, World Bank Database

Almanya yüksek milli geliri, yüksek kişi başı geliri, yüksek satın alma gücü ve istikrarlı talep yapısı ile Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır.

Almanya ekonomisi 2015 yılından itibaren küresel krizin etkilerinden kurtulmaya başlamış olup hızlı bir iyileşme sürecine girmiştir. Özellikle 2017 yılında hızlı bir büyüme sağlanmıştır. Ancak 2018 yılında ortaya çıkan küresel ticaretteki korumacılık eğilimi Çin’e en büyük ihracatı gerçekleştiren Almanya’yı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca yaşanan Brexit belirsizliği de Avrupa ve Almanya ekonomisini yavaşlatmıştır. Buna bağlı olarak Almanya ekonomisinde büyüme hızı 2018 yılında yüzde 0,5’e kadar düşmüştür. Almanya ve Avrupa ekonomisindeki hızlı yavaşlama karşısında Avrupa Merkez Bankası yeniden genişletici para politikalarına geri dönmüştür. Almanya ekonomisinin 2020 yılında yeniden yüzde 1,2 büyümesi ve milli gelirin 4,25 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.

Şekil.32 Almanya GSYH Milyar Dolar ve GSYH Büyüme Oranları Yüzde

3.417

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

GSYH MİLYAR DOLAR GSYH BÜYÜME YÜZDE

Kaynak: IMF World Economic Outlook Database

Almanya iş yapabilme kolaylığı sıralamasında 22.sıraya inmiştir. Kredi alabilme kolaylığında Almanya 48. sıradadır. Vergi ödemeleri süreçlerinde son yıllarda iyileşme sağlanmaktadır, ancak 2018 yılı sıralaması düşmüştür. Sınır ötesi ticaret kolaylıkları ve gümrük süreçlerinde de sıralama gerilemiştir. Hukuki alanlardaki çözüm olanaklarında ise 2018 yılında iyileşme yaşanmıştır. Almanya, ülke genel riskinin hesaplandığı genel risk skoru puanlamasında AA notu alarak en az riske sahip ülkeler arasında yer almaktadır.

Tablo.56 Almanya’nın İş Yapabilme Endeksinde Konumu ve Gelişmeler Ülke Sıralaması

İŞ YAPABİLME KOLAYLIĞI 14 20 22

İŞ KURABİLME 114 113 125

KREDİ ALABİLME 23 42 48

AZINLIK ORTAKLARIN KORUNABİLMESİ 51 62 61

VERGİ ÖDEMELERİ 68 41 46

SINIR ÖTESİ TİCARET 18 39 42

TİCARİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 13 22 13

TAHSİLAT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ 3 4 4

Kaynak: World Bank Doing Business 2020

3.2.2.1 ALMANYA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Almanya seramik pazarı yenileme kaynaklı talebin yüksek olduğu ve proje pazarının öne çıktığı bir pazardır. 2018 yılında SKM ve SSG ürünleri ithalatı yüzde 2,9 ve yüzde 6,0 artış göstermiştir. Almanya her iki üründe aynı zamanda ihracatçı bir ülkedir. SSG ürünlerinde dış ticaret fazlası 2018 yılında da devam etmiştir. 2018 yılında her iki ürün grubunda da Türkiye’den yapılan ithalat da artış göstermiştir.

Tablo.57 Almanya Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2018

Göstergeler Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 823 807 830 357 410 435

İhracat Milyon Dolar 403 431 441 405 433 463

Ticaret Dengesi Milyon Dolar -420 -376 -389 48 23 28

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 8,0 -1,9 2,9 11,4 14,7 6,0

Türkiye’den ithalat Milyon

Dolar 85 78 82 39 43 46,0

Türkiye’den İthalat Büyüme

Oranı Yüzde 39,6 -8,6 5,7 21,3 8,0 8,1

Türkiye’nin Pazar Payı Yüzde 10,3 9,6 9,9 11,0 10,4 10,6

Kaynak: Trade map

3.2.2.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

Almanya SKM ithalatı 2018 yılında yüzde 2,9 büyüme göstermiş ve 830 milyon dolara yükselmiştir. Almanya’nın SKM ithalatı 2014 yılından bu yana dalgalı bir seyir izlemektedir. 2014 yılında 859 milyon dolara yükselen ithalat henüz bu seviyeyi yakalayamamıştır.

Türkiye’nin Almanya SKM pazarına ihracatı 2018 yılında yüzde 5,7 artmıştır. Böylece 2017 yılında 78 milyon dolara inen SKM ihracatı 2018 yılında 82 milyon dolara yükselmiştir. 2017 yılında Almanya SKM ithalat pazarında Türkiye’nin yüzde 9,6 olan payı ise 2018 yılında yüzde 9,9’a çıkmıştır.

Tablo.58 Almanya SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den

Yapılan İthalat

Almanya SKM ithalatının ülkeler itibariyle dağılımında ilk sırayı yüzde 53,4 payı ile İtalya alırken Türkiye yüzde 9,9 payı ile ikinci sıradadır. İspanya yüzde 9,4 payı ile üçüncü sırada iken, Polonya ve Fransa’nın payları yüzde 6,1 ve yüzde 4,5 olarak gerçeklemiştir. Çin yine ilk beş içinde yer alamamıştır. İlk beş içinde geçen yıl yer alan Çek Cumhuriyetinin yerine ise 2018 yılında Fransa girmiştir.

Şekil.33 Almanya SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2018

İTALYA 53,4

TÜRKİYE 9,9 İSPANYA

9,4 POLONYA

6,1 FRANSA

4,5

DİĞER 16,7

Kaynak: Trade map

Almanya SKM ithalatının yüzde 83,3’ünü ilk 5 ithalatçısı ülkeden yapmaktadır. İtalya yüzde 53,4 pay ile Almanya SKM pazarında en yüksek paya sahip ülkedir ve 2018 yılında ihracatını yüzde 0,8 artırmıştır. İlk 5 ülkenin tamamının ihracatı 2018 yılında artış göstermiştir. En yüksek artış yüzde 37,9 ile Fransa’da gerçekleşmiştir. Böylece Fransa yeniden ilk beş içine girmiştir. 2018 yılında Polonya’nın ihracat artışı da yüzde 25,0 ile oldukça yüksek gerçekleşmiştir. İspanya’nın 2018 yılında Almanya’ya SKM ihracatı ise yüzde 3,4 yükselmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 2011 yılında uygulanmaya başlayan anti dampingin etkisi ile ihracat rakamlarında gerileme devam etmekte olup Almanya pazarındaki payı yüzde 3,0’e kadar gerilemiştir.

Tablo.59 Almanya’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar)

İHRACATÇI ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

İTALYA 461,9 10,7 408,2 -11,6 440,2 7,9 439,6 -0,1 443,3 0,8

TÜRKİYE 67,9 9,6 60,7 -10,6 84,8 39,6 77,5 -8,6 81,9 5,7

İSPANYA 77,6 1,0 68,3 -12,0 73,5 7,6 75,7 3,0 78,2 3,4

POLONYA 36,1 21,5 37,8 4,7 40,6 7,5 40,5 -0,4 50,6 25,0

FRANSA 26,2 6,3 23,2 -11,4 24,1 3,8 27,0 12,1 37,3 37,9

Kaynak: Trade map

Almanya’ya seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarında 2018 yılında artışlar yaşanmıştır.

Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya’nın ihracat birim fiyatı 16,30 dolara yükselmiştir. İspanya’nın fiyatı da 15,58 dolara çıkmıştır. En düşük ihracat birim fiyatı Polonya’nındır. Türkiye’nin ihracat birim fiyatı da 2018 yılında 8,38 dolara yükselmiştir.

Tablo.60 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m2

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İTALYA 11,86 17,52 12,39 15,69 16,30

TÜRKİYE 11,85 8,95 12,42 7,83 8,38

İSPANYA 11,84 15,18 12,42 14,50 15,58

POLONYA 11,84 5,09 12,44 5,54 5,75

FRANSA 11,87 11,17 12,43 9,30 9,80

Kaynak: Trade map, Almanya İstatistik Ofisi

Almanya’nın 2019 yılında seramik kaplama malzemeleri ithalatı yeniden gerileme göstermektedir. Yılın ilk sekiz ayında ithalat yüzde 9,75 düşerek 523,2 milyon dolara inmiştir. Hemen tüm ülkelerin Almanya’ya ihracatında ilk dokuz ayda gerilemeler yaşanmaktadır. Ekonomideki ve inşaat sektöründeki yavaşlama seramik kaplama malzemeleri ithalatını olumsuz etkilemektedir.

Tablo.61 Almanya’nın Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı 2019 ABD Doları

ÜLKELER 2018 OCAK-AĞUSTOS 2019 OCAK-AĞUSTOS 18/19 Değişim %

İTALYA 305.738.000 285.681.000 -6,56

TÜRKİYE 60.802.000 58.474.000 -3,83

İSPANYA 56.021.000 47.000.000 -16,10

POLONYA 35.892.000 34.509.000 -3,85

ÇEKYA 24.467.000 24.661.000 0,79

FRANSA 19.364.000 17.531.000 -9,47

AVUSTURYA 13.852.000 11.845.000 -14,49

ÇİN 14.675.000 9.967.000 -32,08

PORTEKİZ 9.635.000 8.523.000 -11,54

HOLLANDA 7.626.000 6.318.000 -17,15

İLK 10 ÜLKE 548.072.000 504.509.000 -7,95

DİĞER ÜLKELER 31.708.000 18.736.000 -40,91

TOPLAM 579.780.000 523.245.000 -9,75

Kaynak: Trade map, Almanya İstatistik Ofisi

3.2.2.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI

Almanya SSG ithalatı 2018 yılında yüzde 6,0 büyümüştür. Almanya’nın SSG ithalatı 2015 yılında 321 milyon dolara geriledikten sonra üç yıldır artış göstermektedir. İthalat 2017 yılında 410 milyon dolara yükseldikten sonra 2018 yılında da 435 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Son üç yılda ithalatta önemli bir artış gerçekleşmiştir. Yenileme yatırımları talebi artırmaktadır.

Türkiye’nin Almanya SSG pazarına ihracatı 2018 yılında yüzde 8,1 artmıştır. Böylece 2017 yılında 43 milyon dolar olan SSG ihracatı 2018 yılında 46 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin Almanya’ya gerçekleştirmiş olduğu ihracatın artışı Almanya’nın ithalat hızının üzerinde olmuştur. Böylece 2017 yılında Almanya SSG ithalat pazarında Türkiye’nin yüzde 10,3 olan payı 2018 yılında yüzde 10,6’ya çıkmıştır. Ancak henüz 2016 yılı payına ulaşılamamıştır.

Tablo.62 Almanya SGM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den

Yapılan İthalat

2016 357 39 11,4 21,3 11,0

2017 410 43 14,7 8,0 10,3

2018 435 46 6,0 8,1 10,6

Kaynak: Trade map

SKM pazarından farklı olarak, SSG pazarındaki payların rakip ülkeler arasında birbirine yakın oranlarla dağıldığı görülmektedir. Almanya’ya en çok SSG ihracatı gerçekleştiren ilk iki ülke yüzde 10,6 payı ile Türkiye ve yüzde 9,5 payı ile İsviçre’dir. Türkiye 2018 yılında da payını artırarak Almanya’ya en çok SSG ihraç eden ülke olmuştur. Fransa 2018 yılında üçüncü sıraya inmiştir. Polonya dördüncü sıraya yükselmiştir. Avusturya, Çin, İtalya, Romanya ve Mısır diğer ihracatçı ülkelerdir.

Şekil.34 Almanya SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2018

TÜRKİYE

2018 yılında Almanya’ya gerçekleştirilen SSG ihracatının yüzde 80’ni aşağıdaki dokuz ülke tarafından yapılmıştır. 2018 yılında dokuz ülkeden yedisinin ihracatı artarken iki ülkenin ihracatı gerilemiştir. 2018 yılında Mısır’ın ihracatı yüzde 52,5 ve Polonya’nın ihracatı yüzde 18,2 artmıştır. Son yıllarda çok yüksek ihracat artışı gerçekleştiren İsviçre’nin ihracatı ise

2018 yılında yüzde 9,2 yükselmiştir. Romanya ve Çin’in ihracatları göreceli olarak daha yavaş artmıştır. İhracatı artan 7 ülke içinde en düşük artış yüzde 0,6 ile Romanya’dır. Türkiye en büyük ihracatçı konumunu korumuştur. İhracatı gerileyen iki ülke ise Fransa ve Avusturya’dır.

Tablo.63 Almanya’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları

İHRACATÇI ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

TÜRKİYE 35,5 8,7 32,5 -8,5 39,4 21,3 42,5 7,9 46,0 8,1

İSVİÇRE 4,2 -20,3 2,0 -52,1 7,6 276,8 37,7 396,2 41,1 9,2

FRANSA 52,5 -0,8 44,7 -14,9 42,6 -4,7 42,0 -1,5 37,8 -9,9

POLONYA 30,1 13,7 31,2 3,5 32,1 3,1 31,8 -0,9 37,6 18,2

AVUSTURYA 20,7 -0,2 28,5 37,6 33,2 16,5 36,3 9,3 35,5 -2,2

ÇİN 24,2 -11,5 20,9 -13,9 25,0 19,6 32,2 28,8 34,3 6,6

İTALYA 23,4 7,2 23,6 0,5 27,0 14,7 31,0 14,8 34,1 9,9

ROMANYA 23,6 14,7 24,8 5,2 25,4 2,2 33,7 32,9 33,9 0,6

MISIR 11,9 9,5 11,9 0,4 14,2 19,2 20,3 42,5 30,9 52,5

Kaynak: Trade map

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, Almanya SSG ithalatında en yüksek fiyatlı ürün sunan ülkelerin yine Avusturya, Fransa ve İtalya olduğu görülmektedir. 9 ülkenin ihraç birim fiyatları 2018 yılında farklı eğilimler göstermiştir. En yüksek ihracat birim fiyatına sahip üç ülke Avusturya, İtalya ve Fransa’nın birim fiyatları 2018 yılında artmıştır. En büyük ihracatçı haline gelen Türkiye’nin ihracat birim fiyatları da sınırlı ölçüde yükselmiştir. İsviçre’nin birim fiyatları ise sınırlı ölçüde düşmüştür.

Romanya ve Polonya’nın da ihracat birim fiyatları artarken 2018 yılında ihracat birim fiyatı gerileyen ikinci ülke Çin olmuştur.

Tablo.64 Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

TÜRKİYE 2,20 1,99 2,05 2,14 2,16

İSVİÇRE 11,14 6,10 15,91 2,93 2,87

FRANSA 5,57 4,60 4,63 5,12 5,93

POLONYA 2,07 1,63 1,67 1,68 1,92

AVUSTURYA 8,96 4,79 4,84 5,12 5,61

ÇİN 2,13 2,39 2,89 3,63 3,30

İTALYA 5,34 4,49 4,42 4,78 4,74

ROMANYA 2,53 2,11 2,21 2,31 2,76

MISIR - 1,44 1,38 - 1,48

Kaynak: Trade map

Almanya’nın seramik sağlık gereçleri ithalatı 2019 yılında gerileme eğilimi göstermektedir. Yılın ilk sekiz ayında seramik sağlık gereçleri ithalatı yüzde 5,0 düşerek 288,6 milyon dolara inmiştir. Yılın ilk sekiz ayında hemen tüm ülkelerden yapılan ithalat azalmıştır. Türkiye’den yapılan ithalat yüzde 3,35 düşmüştür. Türkiye’deki ithalat düşüşü diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında sınırlı kalmıştır. Nitekim Polonya’dan ithalat yüzde 12,76 ve İsviçre’den ithalat yüzde 13,41 gerilemiştir.

İlk 10 ithalatçı ülkenin ithalatı yılın ilk sekiz ayında yüzde 6,19 daralmıştır.

Tablo.65 Almanya’nın Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı 2019 ABD Doları

ÜLKELER 2018 OCAK-AĞUSTOS 2019 OCAK-AĞUSTOS 18/19 Değişim %

TÜRKİYE 32.479.000 31.392.000 -3,35

POLONYA 28.483.000 24.849.000 -12,76

İSVİÇRE 28.565.000 24.735.000 -13,41

ÇİN 22.580.000 23.894.000 5,82

FRANSA 27.504.000 23.323.000 -15,20

İLK 10 ÜLKE 248.730.000 233.324.000 -6,19

DİĞER ÜLKELER 55.096.000 55.283.000 0,34

TOPLAM 303.826.000 288.607.000 -5,01

Kaynak: Trade map

3.2.2.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

Almanya’da inşaat sektörü 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 2,4 ve yüzde 3,0 büyümüştür. Ekonomik büyümedeki toparlanma inşaat sektörünü de desteklemiştir. İnşaat sektöründe özellikle yenileme yatırımları ve yeni projeler öne çıkmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında endüstriyel ve ticari bina inşaatlarında da önemli bir gelişme yaşanmıştır. 2019 yılında ise inşaat sektöründe büyümenin yüzde 2,8 olarak gerçekleştiği öngörülmektedir. 2020 yılında inşaat sektöründe büyümenin yavaşlaması ve yüzde 1,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ekonomideki yavaşlama inşaat sektörünü 2020 yılında sınırlayacaktır.

Şekil.35 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde

2,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Eurostat, BM Milli Gelir İstatistikleri

Almanya’da inşaat harcamaları 2017 ve 2018 yıllarındaki hızlı artış ile 2018 yılında 368 milyar dolara ulaşmıştır. 2019 yılında da göreceli hızlı büyüme devam etmektedir ve inşaat harcamaları 381 milyar dolara ulaşmaktadır. 2020 yılında ise inşaat harcamalarında büyümenin yavaşlayarak 385 milyar dolar olacağı öngörülmektedir.

Şekil.36 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

311 328 340 355 368 381 385

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Eurostat, BM Milli Gelir İstatistikleri

Almanya’da inşaat sektöründeki büyümenin 3 önemli bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki artan konut üretimidir.

Almanya’da 2017 ve 2018 yıllarında 310 bin ve 320 bin adet yeni konut üretilmektedir. Konut sektöründeki üretim artışı mülteci sayısının artışı ile yükselen talepten ve çevre düzenlemeleri çerçevesinde sıfır emisyonlu konutlara geçiş zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte yeni konut başlangıçları 2019 yılında 303 bin adet olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için yeni konut başlangıçları 290 bin adet olarak öngörülmektedir.

Şekil.37 Konut Başlangıçları, Konut Sayısı Bin

254

281

310 320

303 290

0 50 100 150 200 250 300 350

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Almanya İstatistik Ofisi

Almanya’da konut dışı bina inşaat harcamaları da kademli bir büyüme içinde bulunmaktadır. Ancak büyümenin 2019 sınırlı ölçüde ve özellikle 2020 yılında yavaşlayacağı öngörülmektedir. Ekonomideki yavaşlama özellikle yeni endüstriyel ve ticari bina inşaatlarını sınırlamaktadır.

Şekil. 38 Konut Dışı Bina İnşaat Harcamaları, ABD Doları

82

85

89

92

95 96

75 80 85 90 95 100

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Almanya İstatistik Ofisi

3.2.2.4 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI

SSG pazarında kalite algısının çok yüksek olduğu Almanya’da ürünler teknik açıdan çok detaylı bir şekilde denetlenmektedir.

Türk ürünleri kalite açısından asgari standartları fazlası ile karşılamamaktadır. Ancak Alman tüketicilerin yüksek servis ve kalite beklentisi piyasaya yeni girecek firmaları zorlamaktadır.

Alman üreticilerinin SSG üretiminde oluşturduğu yüksek kalite algısı piyasada rekabet avantajını ellerinde bulundurmalarına sebep olmaktadır. Öte yandan Almanya coğrafi konumu sayesinde, Avrupa’ya yapmış olduğu ihracatta maliyet avantajı ve pazara erişim kolaylığına sahiptir.

Almanya seramik satışında yapı marketlerin yüzde 35’e yakın payı bulunmaktadır. Yüksek hacimlerde ürün satışı ve dağıtımı için genel olarak yapı marketler tercih edilmektedir. Bununla birlikte toptancılar ve seramik üzerine yoğunlaşmış şirketler ürün profesyonelliği ve bilgisi açısından önemli bir konumda bulunmaktadırlar. Pazar bilgisi açısından genel anlamda iyi bir bilgiye sahip olan bu firmalar pazara hakim konumdadırlar. Mimarlar Almanya seramik pazarı için yönlendirici birer unsurdurlar.

3.2.2.5 GÜMRÜK VERGİSİ VE DÜZENLEMELER

Avrupa Birliği’nde seramik sektöründe kalite, sağlık, enerji tüketimi gibi konulara ilişkin bazı standartlar bulunmakta ve üreticilerin bulundukları ülkelerdeki standartlara uygun üretim yapmaları beklenmektedir. Avrupa’da çevresel etki bazında en yaygın sertifika olan Eco Label sertifikası zorlu çevresel etki standartlarına uyumluluk zorunluğu taşıyan bir sertifikadır ve Avrupa’da önemli bir yeri bulunmaktadır.

AB kuralları gereğince ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak, eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Avrupa Birliği ile sağlanan gümrük birliği ile Türkiye yüzde sıfır gümrük vergisi oranı ile avantajlı bir konuma sahiptir. Öte yandan Almanya’nın en büyük ihracatçıları arasında yer alan Çin, Avrupa dışından ihracat yapan tek ülke konumundadır.

Bu sebeple Çin SKM ve SSG ihracatında gümrük vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca SKM ihracatında Çin’e anti damping uygulanmakta ve yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen telafi edici vergi alınmaktadır. Çin’e SMK ihracatında yüzde 5 ve SSG ihracatında ise yüzde 7 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Tablo.66 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde, 2018

ÜLKELER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK

GEREÇLERİ

690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090

TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0

AB ÜLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0

ÇİN 5 5 5 5 5 7 7

İSVİÇRE 0 0 0 0 0 0 0

MISIR 0 0 0 0 0 0 0

Kaynak: WTO Tariff Data, World Bank WITS Tariffs

3.2.3 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri seramik pazarı ile ilgili özet genel değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Bu özet genel değerlendirmenin ardından pazarın ayrıntılı analizi yer almaktadır.

Tablo.67 Birleşik Arap Emirlikleri Özet Genel Değerlendirme 2018-2020

GÖSTERGELER GEÇMİŞ

EKONOMİ BÜYÜME YÜZDE 1,7 1,6 2,5

İNŞAAT SEKTÖRÜ

GEREÇLERİ İTHALATI KÜÇÜLME DURAĞAN BÜYÜME

3.2.3.1 SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

Birleşik Arap Emirlikleri yedi emirlikten oluşmaktadır ve başkenti Abu Dabi’dir. Bu emirlikler, Abu Dabi, Dubai, Şarja, Ras al-Khamiah, Ajman, Fujairah, Umm al-Qaiwain’dır. Emirlik 200’e yakın adayı kapsamaktadır. Ada üzerine kurulu olan Abu Dabi’de ülke nüfusunun üçte biri yer almaktadır. Dubai ülkenin ikinci en büyük emirliği olarak yer almaktadır. Şehir metropolitan bir yapıya sahip olup, İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dubai Körfez ülkeleri arasında en önemli ticaret ve hizmet merkezi olarak gelişmiştir. Küresel ölçekteki rakipleri olan Hong Kong ve Singapur gibi bölgesel ve uluslararası alanda önemli bir konuma gelmiştir. Dubai’de 1985 yılında açılan serbest bölge, bölgenin en büyük serbest bölgesidir. Modern ve gelişmiş iletişim, bilişim ve ulaşım ağlarının bulunduğu bölgede yatırımcılardan gelir vergisi ve servet vergisi alınmamakta, ayrıca kurumlara 50 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti uygulanmaktadır

Tablo.68 BAE Sosyo-Ekonomik Göstergeler

NÜFUS 2019 MİLYON 9,63

PARA BİRİMİ DİRHEM

2019 KİŞİ BAŞI GELİR ABD $ 44.240

2017-2020 GSYH YBBO Yüzde % 1,6

2019 ENFLASYON Yüzde % -1,5

Kaynak: IMF World Economic Outlook 2019, World Bank Database

BAE’nin ekonomisi iki önemli unsura dayanmaktadır. Bunlardan ilki bölge genelindeki ticaret merkezi konumuna bağlı olarak yapılan reeksport faaliyetleridir. İkincisi ise petrol ve doğalgaz kaynaklarıdır. Çeşitli ülkelerden gelen ürünler, üzerinde çok fazla değişiklik yapılmadan farklı pazarlara dağıtılmaktadır. Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri reeksportta en

BAE’nin ekonomisi iki önemli unsura dayanmaktadır. Bunlardan ilki bölge genelindeki ticaret merkezi konumuna bağlı olarak yapılan reeksport faaliyetleridir. İkincisi ise petrol ve doğalgaz kaynaklarıdır. Çeşitli ülkelerden gelen ürünler, üzerinde çok fazla değişiklik yapılmadan farklı pazarlara dağıtılmaktadır. Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri reeksportta en

Belgede MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI (sayfa 69-0)