FRANSA SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Fransa gerçekleştirdiği Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı ile Avrupa’nın en önemli pazarlarından biri olmaya devam etmektedir. Almanya ile en yüksek ithalatı gerçekleştirmektedir.

Fransa 2018 yılı itibariyle SKM ithalatında dünya ülkeleri arasında ikinci sıraya yükselmiştir. Fransa’nın seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2018 yılında SKM ithalatı yüzde 1,5 artarak 1.077 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 7,3 artmış ve 37,0 milyon dolar ithalat yapılmıştır. Fransa 2018 yılında 89 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Fransa’nın SSG ithalatı ise yüzde 6,5 artmış ve 291 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2018 yılında yüzde 19,8 artış göstermiş ve 44,0 milyon dolar olmuştur. Türkiye 2018 yılında da Fransa’nın en büyük SSG ithalatçısı olmayı sürdürmüştür.

Tablo.81 Fransa Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2018

Göstergeler Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 983 1.061 1.077 250 273 291

İhracat Milyon Dolar 74 77 89 92 88 83

Ticaret Dengesi Milyon Dolar -909 -984 -988 -158 -185 -208

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 4,9 8,0 1,5 4,6 9,4 6,5

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 29 35 37 33 37 44

Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı Yüzde

10,1 19,3 7,3 21,2 11,9 19,8

Türkiye’nin Pazar Payı Yüzde 2,9 3,3 3,4 13,1 13,4 15,0

Kaynak: Trade map

3.2.4.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

Fransa’nın SKM ithalatı 2012 yılından 2016 yılına kadar gerilemiş, ithalat ilk kez yeniden 2017 yılında artmıştır. SKM ithalatında artış 2018 yılında da devam etmiştir. Talepte yeniden toparlanma yaşanmaktadır. SKM ithalatı 2018 yılında yüzde

Tablo.82 Fransa SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den

Yapılan İthalat

Fransa’nın 2018 yılında en çok SKM ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler yine sırasıyla İtalya, İspanya ve Portekiz olmuştur.

Fransa’ya gerçekleştirilen SKM ihracatında İtalya ve İspanya’nın toplam payı yüzde 80,4’tür. Bu iki ülkenin ardından yüzde 6,8 pay ile Portekiz, yüzde 4,1 pay ile Almanya gelmektedir. Türkiye 2018 yılında yüzde 3,4 pay almış ve beşinci sırasını korumuştur. Fransa SKM ithalatının çok büyük bir bölümünü bu 5 ülkeden yapmaya devam etmektedir.

Şekil.46 Fransa SKM İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2018

İTALYA

Fransa’nın SKM ithalatı yaptığı ilk 5 ülkeden dördünün ihracatı 2018 yılında artış göstermiştir. En yüksek ihracat artışını yüzde 8,3 ikinci sıradaki İspanya sağlarken, Türkiye de yüzde 7,3 ihracat artışı gerçekleştirmiştir. En büyük ihracatçı İtalya’nın ihracatı ise yüzde 0,9 düşmüş ve 587,9 milyon dolar olmuştur. İhracat artışı 2018’de Portekiz’de yüzde 3,9, Almanya’da yüzde 1,1 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo.83 Fransa’nın SKM İthalat Değerleri ve Yıllık Büyüme Oranları (Milyon Dolar)

İHRACATÇI ÜLKELER 2015 2015 2016 2017 2018

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

İTALYA 701,3 2,5 551,2 -21,4 566,1 2,7 593,5 4,8 587,9 -0,9

İSPANYA 241,2 -2,7 204,5 -15,2 224,0 9,5 256,9 14,7 278,1 8,3

PORTEKİZ 78,5 -11,8 66,9 -14,7 67,1 0,3 70,4 4,9 73,1 3,9

ALMANYA 39,1 -8,2 34,8 -11,1 36,7 5,5 43,9 19,6 44,4 1,1

TÜRKİYE 32,2 -1,5 26,3 -18,1 29,0 10,1 34,6 19,3 37,1 7,3

Kaynak: Trade map

Fransa’ya seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2014-2018 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İtalya, İspanya ve İtalya’nın ihracat birim fiyatları 2018 yılında artmıştır. Almanya’nın ihracat birim fiyatları da yükselmiştir. 2018 yılında ihracat birim fiyatları düşen tek ülke Türkiye olmuştur.

Tablo.84 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM (6907) Birim Fiyatları, USD/m²

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İTALYA 19,59 14,14 12,43 12,65 13,96

İSPANYA 15,79 14,09 12,33 9,65 10,16

PORTEKİZ 13,12 14,15 12,44 8,45 8,63

ALMANYA 23,39 14,12 12,41 14,74 15,54

TÜRKİYE 10,43 14,15 12,35 7,15 7,07

Kaynak: Trade map

Fransa’nın seramik kaplama malzemeleri ithalatı 2019 yılında ise gerileme göstermektedir. Yılın ilk sekiz ayında yüzde 5,85 düşerek 732,98 milyon dolara inmiştir. İlk on ihracatçı içinde yedisinin ihracatı 2019 yılının ilk sekiz ayında düşüş göstermiştir. En büyük ihracatçı İtalya’nın ihracatı yüzde 8,39 düşmüştür. Son iki yıldaki artış sonrası Fransa’nın seramik kaplama malzemeleri ithalatı gerilemektedir.

Tablo.85 Fransa’nın Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı ABD Doları

ÜLKELER 2018 OCAK-AĞUSTOS 2019 OCAK-AĞUSTOS 18/19 Değişim %

İTALYA 428.660.000 392.713.000 -8,39

İSPANYA 199.357.000 196.595.000 -1,39

PORTEKİZ 51.979.000 48.489.000 -6,71

ALMANYA 31.771.000 29.619.000 -6,77

TÜRKİYE 26.585.000 23.218.000 -12,67

ÇEKYA 12.932.000 13.927.000 7,69

BELÇİKA 2.888.000 3.651.000 26,42

POLONYA 3.525.000 3.292.000 -6,61

HOLLANDA 3.790.000 3.267.000 -13,80

BREZİLYA 439.000 2.542.000 479,04

İLK 10 ÜLKE 761.926.000 717.313.000 -5,86

3.2.4.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI

Fransa SSG ithalatı 2012-2015 arasında sürekli küçülmüş ve ilk kez yeniden 2016 yılında yüzde 4,6 artmıştı. 2017 ve 2018 yıllarında da Fransa’nın SSG ithalatı yine artış göstermiştir. Fransa’nın SSG ithalatı 2018 yılında yüzde 6,5 artarak 291 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Fransa’ya SSG ihracatı ise 2018 yılında yüzde 19,8 artış göstermiştir. Türkiye’nin Fransa’ya SSG ihracatı 2018 yılında 44 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Fransa SSG ithalatı içindeki payı da 2018 yılında yüzde 13,4’den yüzde 15,0’e çıkmıştır.

Tablo.86 Fransa SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den

Yapılan İthalat

Şekil.47 Fransa SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2018

TÜRKİYE

Türkiye 2018 yılı itibariyle Fransa SSG ithalatında yüzde 15,0 payı ile ilk sırasını korumuştur. Çin 2017 yılında düştüğü üçüncü sırada kalmıştır. Almanya ise 12,4 payı ile ikinci sırada kalmıştır. Fransa SSG ithalatını çok sayıda ülkeden yapmaya devam etmektedir.

2018 yılında Fransa’ya SSG ihracatı yapan ilk 10 ülke içinde 5’inin ihracatı artmış, diğer 5 ülkenin ihracatı ise gerilemiştir.

En yüksek ihracat artışını yüzde 23,6 ile Almanya gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin ihracat artışı yüzde 19,8 ile ortalamanın üzerindedir. Çin’in ihracatı 2018 yılında yüzde 3,5 düşmüştür. 2018 yılında Portekiz ve Polonya’nın ihracatları düşerken İtalya ve Bulgaristan’ın ihracatları artmıştır.

Tablo.87 Fransa’nın SSG İthalat Değerleri (Milyon dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları

İHRACATÇI ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

TÜRKİYE 28,0 -5,0 27,0 -3,7 32,7 21,2 36,5 11,9 43,8 19,8

ALMANYA 32,8 -5,5 29,3 -10,5 30,8 4,8 34,8 13,1 43,0 23,6

ÇİN 44,8 3,5 36,9 -17,7 31,5 -14,7 34,1 8,5 33,0 -3,5

PORTEKİZ 27,7 0,2 22,0 -20,4 27,7 25,8 30,3 9,3 27,4 -9,5

POLONYA 26,5 1,2 20,4 -23,1 23,2 13,9 25,9 11,4 24,7 -4,6

İTALYA 25,0 -2,1 19,0 -23,9 16,8 -11,8 18,7 11,6 20,5 9,5

FAS 16,3 23,6 17,8 8,9 18,3 3,3 21,2 15,5 20,4 -3,9

BULGARİSTAN 15,1 38,7 17,1 13,0 16,4 -4,3 15,2 -7,1 16,2 6,6

İSPANYA 25,4 -15,2 16,4 -35,5 14,9 -9,3 14,3 -3,8 15,9 11,4

İNGİLTERE 7,2 -18,8 5,8 -20,2 9,0 56,6 11,1 23,1 10,1 -9,3

Kaynak: Trade map

Fransa’ya SSG ihracatı yapan ülkelerin yedisinin ihracat birim fiyatları 2018 yılında artış göstermiştir. Türkiye’nin birim ihracat fiyatı artmıştır. İkinci sıradaki Almanya ile üçüncü sıradaki Çin’in de ihraç birim fiyatları da yükselmiştir. İtalya ve Almanya birim ihracat fiyatları en yüksek iki ülke olmayı sürdürmektedir. İspanya’nın birim fiyatları da bu iki ülkeye yaklaşmıştır. Pazarda en düşük ihracat birim fiyatlarına sahip ülkeler ise Polonya, Fas ve Çin’dir. Türkiye’nin ihraç birim fiyatları bu üç ülkeden bir miktar uzaklaşmıştır. Portekiz’in fiyatları ise düşük ve yüksek ülke grupları arasında kalmaya devam etmektedir.

Tablo.88 Fransa’nın İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

TÜRKİYE 2,03 1,77 1,93 1,99 2,07

ALMANYA 3,26 2,93 3,37 3,71 3,95

ÇİN 1,95 1,88 1,84 1,87 1,98

PORTEKİZ 2,69 2,14 2,41 2,33 2,09

POLONYA 1,93 1,53 1,55 1,77 1,93

İTALYA 4,60 3,89 3,74 3,35 3,64

FAS 2,10 2,12 1,87 1,83 1,82

BULGARİSTAN 2,30 1,67 1,68 1,90 2,02

İSPANYA 2,95 2,36 2,65 2,78 3,17

İNGİLTERE 3,69 2,57 2,35 2,53 2,53

Kaynak: Trade map

Tablo.89 Fransa’nın Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı 2019 ABD Doları

ÜLKELER 2018 OCAK-AĞUSTOS 2019 OCAK-AĞUSTOS 18/19 Değişim %

TÜRKİYE 30.294.000 34.377.000 13,48

ALMANYA 29.937.000 32.087.000 7,18

ÇİN 23.295.000 29.300.000 25,78

POLONYA 17.767.000 17.194.000 -3,23

İLK 10 ÜLKE 178.170.000 191.419.000 7,44

DİĞER ÜLKELER 26.125.000 23.989.000 -8,18

TOPLAM 204.295.000 215.408.000 5,44

3.2.4.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

Fransa inşaat sektörü 2008-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca küçülmüştür. 2013 yılındaki 0,1 büyüme bu gerileme eğilimini değiştirmemiştir. Kamu kesimi küçülen sektör için özel bir önlem almamış ve kamu inşaatları da zayıf kalmıştır.

Fransa inşaat sektörü 9 yıl aradan sonra ilk kez 2017 yılında yeniden büyümüştür. İnşaat sektöründe 2017 yılında yüzde 2,4 büyüme gerçekleşmiştir. Ancak inşaat sektöründe büyüme 2018 yılında yeniden hız kesmiştir. İnşaat sektörü 2018 yılında yüzde 0,2 büyümüştür. İnşat sektörünün 2019 yılında yüzde 1,3 büyümekte olduğu tahmin edilmektedir. 2020 yılında ise inşaat sektörünün yüzde 1,5 büyüyeceği öngörülmektedir.

Şekil.48 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde

-0,5

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Eurostat

Fransa’da toplam inşaat harcamaları 2018 yılında 210 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İnşaat harcamalarının 2019 yılında 216 milyar dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2020 yılında inşaat harcamalarının 223 milyar dolara çıkacağı öngörülmektedir.

Şekil.49 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

205

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Eurostat

İnşaat sektöründe büyümeyi iki alan desteklemeye başlamıştır. Bunlardan ilki konut sektöründeki toparlanmadır. Konut ihtiyacına bağlı konut talebi konut satışlarını artırmaya başlamıştır. Bu da yeni konut başlangıçlarını harekete geçirmiştir.

Yeni konut başlangıçları 2018 yılında 387 bin adede kadar yükselmiştir. 2018 yılında inşaat ve konut sektöründeki bu canlanma seramik ithalatına da olumlu yansımış ve uzun bir dönem sonra SKM ve SSG ithalatı birlikte artmıştır. Yeni konut başlangıçları 2019 yılında ilk dokuz aylık sonuçlarına bağlı olarak 360 bin adet olarak gerçekleşmektedir. 2020 yılında da 360 bin yeni konut başlangıcı olacağı öngörülmektedir.

Şekil.50 Konut Başlangıçları, Konut Sayısı Bin

312 305

Ekonomideki toparlanma ile konut dışı ticari bina yatırımlarının yeniden başlaması da konut dışı bina inşaat harcamalarında artışa yol açmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında 54,9 ve 54,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019yılında 56,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği öngörülen konut dışı bina inşaat harcamalarının 2020 yılında 58,0 milyar dolara yükseleceği öngörülmektedir.

Şekil.51 Konut Dışı Bina İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

53,3

51,2

54,9 54,6

56,2

58,0

46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Ulusal İstatistik Ofisi

3.2.4.4 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI

Fransa seramik pazarında teknolojik yeniliklerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ürün kalitesinin artırılması ve sağlık (hijyen) ile ilgili konular Fransız müşterilerinin dikkat ettiği konuların başında gelmektedir.

Fransız müşterilerin marka sadakatinin yüksek olmaması, müşterileri uygun fiyatlı ürünlere yöneltebilmektedir. Bununla birlikte kurulum ve kullanımda yapılacak yenilikler dikkat çekici bir diğer unsurdur.

Fransa pazarında ürün tercihleri müşteri segmentlerine göre değişebilmektedir. Uygun fiyat ve kalite ilk sıralarda yer alan bir koşul iken, diğer taraftan lüks ürünleri tercih eden geniş bir müşteri grubu da bulunmaktadır. Bu nedenle bu ürün grubunda pazara girmek ve pay sahibi olmak isteyen ülkeler kalite bakımından önemli bir algı seviyesi oluşturmuş olan İtalyan ve İspanyol firmaların rekabeti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Fiyat açısından uygun ürünler sunulması ve teslimat süresinde yapılacak kısaltmalar üreticilerin pazara girişinde önemli bir rekabet unsurudur.

Fransa seramik satış yapısı genel olarak üreticiler ve karo döşeyiciler etrafında yoğunlaşmaktadır. İhracat yapan ülkelerin son kullanıcılara ulaşması için uzmanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Yapı marketler satışın yoğun olduğu bir diğer kanaldır. Son kullanıcılar ürünlerini çoğunlukla bu kanaldan satın almaktadır.

Fransa pazarında en önemli kanal yapı marketleri iken, perakendeciler ve doğrudan satış kanalları da ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.

Belgede MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI (sayfa 93-101)