RAKİP ÜLKELER İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Rakip ülkeler için yukarıda yapılan ayrıntılı değerlendirmelerden sonra bu bölümde 2018-2019 dönemi için ana eğilimler ve bunların Türkiye için rekabet etkisi değerlendirilmektedir.

Tablo.38 Rakip Ülkelerde Ana Eğilimler ve Türkiye İçin Rekabet Etkisi

ÜLKELER 2018-2019 ANA EĞİLİMLER TÜRKİYE İÇİN REKABET ETKİSİ

ÇİN

Seramik sektöründe sona eren kamu destekleri, atıl üretim kapasitesinde

konsolidasyon ve ihracatta segment değişikliği

Pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacaktır, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde ise Çin rekabeti artacaktır

İTALYA

Sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır, ABD yavaşlama ivmeyi sınırlamaktadır

İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir

İSPANYA

Sektörde konsolidasyon tamamlanmış olup ABD ve AB pazarındaki büyüme ile ihracat yeniden artarken, iç pazar da büyümeye başlamıştır

Canlanan ihracat pazarlarında agresif rakip olurken, kendi iç pazarının canlanması Türkiye için fırsat olabilir

POLONYA Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konuma geldi

Bu yakın pazarlarda Türkiye için İtalya ve İspanya’dan sonra kuvvetli bir diğer rakip

RUSYA

İç pazardaki canlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç-dış pazar dengesini yeniden kurmaktadır, bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır

Türkiye’nin potansiyel pazarları ile kurulan gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir

HİNDİSTAN

Hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artış sürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır

Hindistan’ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye’nin hedef pazarı olan Sahra Afrika gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir

İRAN

Son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiştir ve ihracatta atağa geçmiştir, ancak yaptırımların yeniden başlaması ile ekonomi zorlanmakta ve pazarlara erişim olanağı yeniden ortadan kalkmaktadır.

İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/

taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırırken, yaptırımlar ile rekabet baskısı azalacaktır

VİETNAM

Son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir

Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam orta vadede ABD pazarı başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır

MISIR

Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olan ve kendisi için

geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapılmaktadır

Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır

HEDEF

PAZARLARIN ANALİZİ

3

Çalışmanın bu bölümünde seramik sektörü kapsamında incelenen Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri ürün grupları temelinde seçilmiş pazarlar analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 11 hedef pazar bulunmaktadır. Bu pazarlar Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği tarafından belirlenmiştir.

Şekil.20 Seçilen Hedef Pazarlar

ABD

KANADA İNGİLTERE ALMANYA

İSRAİL

SUUDİ ARABİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

GÜNEY KORE RUSYA

FRANSA

NİJERYA

Seçilen hedef pazarların SKM ve SSG ürün gruplarında dünya ithalatındaki paylarına bakıldığında seçilen ülkeler 2016 yılında Seramik Kaplama Malzemelerinde dünya ithalatının yüzde 38,8’ine tekabül eden 6,48 milyar dolar ithalat yapmışken 2017 yılında yüzde 38,6’sına isabet eden 6,66 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 2018 yılında ise seçilen hedef ülkeler seramik kaplama malzemeleri dünya ithalatının yüzde 36,0’sına tekabül eden 6,71 milyar dolar ithalat yapmışlardır.

Seramik Sağlık Gereçlerinde ise 11 hedef pazar ülke 2016 yılında dünya ithalatının yüzde 41,3’ne tekabül eden 2,65 milyar dolar ithalata sahip olurken 2017 yılında yüzde 35,3 pay karşılığında 2,77 milyar dolar ithalat yapmışlardır. 2018 yılında ise 11 hedef pazarın ithalatı 2,90 milyar dolara ulaşmış, payları ise yüzde 33,0 olmuştur.

Hedef Pazarlarda Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı

Hedef pazar olarak belirlenen 11 ülkenin 2018 yılı itibariyle SKM ithalatı aşağıda sunulmaktadır. 2018 yılında ilk on ülkenin ithalat sıralaması 2017 yılı ile aynı kalmıştır. Buna göre sırası ile ABD, Fransa, Almanya, S. Arabistan ve İngiltere en büyük beş ithalatçı ülkedir. İlk beş büyük pazarı Güney Kore altıncı sırada izlemektedir. 2014 yılına kadar ilk beş içinde yer alan Rusya’nın ithalatı 2015 ve 2016 yıllarında önemli ölçüde azaldıktan sonra 2017 yılında yeniden artmış ve Rusya yedinci sıraya yükselmiştir. Rusya 2018 yılında da yedinci sırada yer almıştır.

İlk yedi ülkeyi Kanada ve İsrail, BAE ve Nijerya izlemektedir. Bu dört ülke içinde sadece Nijerya’nın ithalatı 2018 yılında artmıştır. Diğer üç ülkenin ithalatı ise gerilemiştir. 2018 yılında BAE’nin ithalatı yine düşmüş olup 10.sırada kalmıştır. Nijerya on birinci sırada yer almaktadır ve ithalatında 2018 yılında toparlanma yaşanmıştır.

İlk 11 ülkenin ithalat büyüklükleri, pazar payları ve ithalatın tüketim içerisindeki payları farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar çalışmanın ileriki bölümlerinde ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır.

Şekil.21 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemesi İthalatı 2018 Milyon Dolar 2.149

1.077

830

528 439 390 383 336 321

219

Hedef Pazarlarda Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı

Hedef pazar olarak belirlenen 11 ülkenin 2018 yılı itibariyle SSG ithalatı da aşağıda sunulmaktadır. Buna göre 2018 yılında sırası ile ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada ilk beş büyük ithalatçı olarak sıralanmaktadırlar. 2018 yılında İngiltere Fransa’yı yakalamıştır. İlk beş ülkenin de ithalatı 2018 yılında artmıştır.

Altıncı sıradaki Güney Kore’nin ithalatı yüzde 6,8 artış göstermiştir. Rusya’nın ithalatı ise 2018 yılında yüzde 15,9 artarak 67 milyon dolara yükselmiştir. Rusya S. Arabistan’ı geçerek yedinci sıraya çıkmıştır. BAE ithalatı yüzde 14,5 düşmüştür. S.

Arabistan’ın ithalatı ise 2018 yılında yüzde 26,8 ile önemli bir düşüş göstermiştir ve dokuzuncu sıraya inmiştir. Nijerya’nın ithalatı 2018 yılında yüzde 33,8 artmış ve Nijerya İsrail’i geçmiştir. İsrail ithalatında ise yüzde 5,2 düşüş olmuştur. İsrail 2018 yılında on birinci sırada yer almıştır.

Şekil.22 Hedef Pazar Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı 2018 Milyon Dolar 1.352

İthalatın Hedef Pazarlara Dağılımı

2018 yılı itibariyle 11 hedef pazarın toplam SKM ithalatının kendi içindeki dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre SKM ithalatında 11 hedef pazar içinde en yüksek paya sahip ülke yüzde 32,0 payı ile ABD’dir. ABD’yi yüzde 16,1 ithalat payı ile Fransa, yüzde 12,4 payı ile Almanya ve yüzde 7,9 payı ile S. Arabistan izlemektedirler. İngiltere yüzde 6,5, Güney Kore yüzde 5,8 paya sahip iken Rusya’nın payı da yeniden artarak 2018 yılında yüzde 5,7 olmuştur. Kanada ve İsrail’in payları da yüzde 5,0 ve yüzde 4,8’dir. BAE’nin payı 2018 yılında yüzde 3,3’e inerken Nijerya’nın payı 0,1 puan artmış ve yüzde 0,5 olmuştur.

Şekil.23 2018 Yılında Hedef Ülkelerin SKM İthalat Payları Yüzde

ABD 32,0

FRANSA ALMANYA 16,1

12,4 S. ARABİSTAN

7,9 İNGİLTERE

6,5 GÜNAY KORE

5,8 RUSYA

5,7

KANADA 5,0

İSRAİL 4,8

BAE 3,3

NİJERYA 0,5

Kaynak: Trade map

2018 yılında seramik sağlık gereçleri ihracatında hedef pazar olarak belirlenen 11 ülkenin toplam ithalatları içindeki dağılımları aşağıda sunulmaktadır. 11 hedef pazar ülke içinde en çok ithalat yapan ülke yüzde 45,4 payı ile ABD’dir. ABD 2017 yılında 11 ülkenin toplam ithalatının yüzde 42,8’ini yapmıştır. Böylece 2018 yılında da payı artmıştır. ABD seramik sağlık gereçlerinde tüm hedef ülkeler içinde çok önemli bir yere sahip bulunmaktadır. İkinci sırada yüzde 14,6 payı ile Almanya yer almaktadır. Fransa ve İngiltere yüzde 9,8 payları ile üçüncü sırayı paylaşmaktadırlar. Kanada yüzde 7,1, Güney Kore ise yüzde 5,4 pay almaktadır.

Şekil.24 2018 Yılında Hedef Ülkelerin SSG İthalat Payları Yüzde

Hedef Pazarlarda İthalatın Gelişimi

Hedef ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu SKM ithalatının yıllar içerisinde gösterdiği değişimlere aşağıda yer verilmektedir.

Buna göre 2018 yılında 11 hedef pazarın 8’inde ithalat artmış 3 pazarda ithalat gerilemiştir. En büyük pazar ABD’de ithalat yüzde 2,92 artmıştır ve pazarın büyüklüğü 2,15 milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında en yüksek ithalat artışı yüzde 21,43 ile Nijerya’da gerçekleşmiştir. S. Arabistan ve İngiltere’de ise ithalatlar yüzde 10,05 ve yüzde 5,39 gerilemiştir.

Tablo.39 Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyon Dolar ve Değişimi (Yüzde)

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Değişim %

ABD 1.628 1.720 1.891 1.969 2.088 2.149 2,92

ALMANYA 776 859 761 823 807 830 2,85

BAE 226 231 262 448 210 219 4,29

FRANSA 1.157 1.159 937 983 1.061 1.077 1,51

GÜNEY KORE 251 290 311 355 386 390 1,04

İNGİLTERE 445 449 416 415 464 439 -5,39

İSRAİL 266 278 261 282 316 321 1,58

KANADA 327 324 319 315 350 336 -4,00

NİJERYA 325 299 184 64 28 34 21,43

RUSYA 728 673 348 302 370 383 3,60

S. ARABİSTAN 667 596 660 578 603 528 -12,50

Kaynak: Trade map

Hedef ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu SSG ithalatının yıllar içerisinde gösterdiği değişimlere aşağıda yer verilmektedir.

Buna göre 2018 yılında 11 hedef pazarın 8’inde ithalat artmış üç pazarda ithalat gerilemiştir. En büyük pazar ABD’de ithalat yüzde 14,1 artmıştır ve pazarın büyüklüğü 1,35 milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında en yüksek ithalat artışı yüzde 30,4 ile Nijerya’da gerçekleşmiştir. Rusya’nın ithalatı yüzde 15,5 artmıştır. S. Arabistan ve BAE’nin ithalatları ise yüzde 26,8 ve yüzde 14,5 düşmüştür.

Tablo.40 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyon Dolar ve Değişimi (Yüzde)

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Değişim %

ABD 1.014 1.037 1.149 1.111 1.185 1.352 14,1

ALMANYA 316 340 321 360 411 435 6,0

BAE 52 67 62 52 75 64 -14,5

FRANSA 289 285 239 250 273 291 6,5

GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 161 6,8

İNGİLTERE 279 328 308 287 290 291 0,3

İSRAİL 24 24 22 24 29 27,5 -5,2

3.2 HEDEF PAZAR ÜLKELER İÇİN DEĞERLENDİRMELER

Bu bölümde hedef pazar olarak seçilen 11 ülkenin ayrıntılı analiz ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Sırası ile ABD, Almanya, BAE, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan seramik sektörleri ve seramik pazarları incelenmektedir.

Belgede MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI (sayfa 53-59)