İNGİLTERE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

İngiltere SKM ve SSG pazarı AB ülkeleri arasındaki önemli ithalatçı pazarlardan birini oluşturmaya devam etmektedir.

Ayrıca 2016 yılında alınan Brexit kararı ve sonrasında ortaya çıkan belirsizliklerin pazar üzerindeki etkisi beklentilerin altında kalmıştır.

İngiltere’nin seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2018 yılında SKM ithalatı yüzde 5,4 düşerek 439 milyon dolara gerilemiştir. 2018 yılında Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 17,4 artmış ve 62,0 milyon dolar ithalat yapılmıştır.

İngiltere 2018 yılında 28,0 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında İngiltere’nin SSG ithalatı ise yüzde 0,6 büyümüş ve 291 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2018 yılında yüzde 2,2 artmış ve 28,3 milyon dolar olmuştur. Türkiye İngiltere seramik pazarında önemli pay almaya devam etmektedir.

Tablo.105 İngiltere Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2018

Göstergeler Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 415 464 439 287 290 291

İhracat Milyon Dolar 27 29 28 45 47 54

Ticaret Dengesi Milyon Dolar -388 -435 -411 -242 -243 -237

İthalat Büyüme Oranı Yüzde -0,4 11,9 -5,4 -6,7 0,9 0,6

Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 55 53 62 28,0 27,5 28,3

Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı

Yüzde -14,2 -3,6 17,4 3,9 -1,5 2,2

Türkiye’nin Pazar Payı Yüzde 13,2 11,4 14,1 9,8 9,6 9,7

Kaynak: Trade map

3.2.6.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI

Avrupa’da en fazla SKM ithalatı gerçekleştiren ülkelerden biri olan İngiltere’de Seramik Kaplama Malzemelerinin tüketiminin yaklaşık %90’ı ithalat ile karşılanmaktadır. İngiltere SKM ithalatı son beş yıldır dalgalanma göstermektedir. 2017 yılında yüzde 11,9 artan ithalat 2018 yılında yüzde 5,4 azalmış ve 439 milyon dolara inmiştir. Türkiye’nin İngiltere’ye SKM ihracatı ise 2018 yılında yüzde 17,4 artmış ve 62 milyon dolara yükselmiştir. 2017 yılı kaybı telafi edilmiştir. Türkiye’nin İngiltere SKM ithalatı içindeki payı 2017 yılında yüzde 11,4 iken, 2018 yılında yüzde 14,1 olarak gerçeklemiştir.

Tablo.106 İngiltere’nin SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den

Yapılan İthalat

2012 396 58 -12,9 14,5 14,7

2013 445 53 12,3 -9,7 11,8

İngiltere çok sayıda ülkeden SKM ithalatı yapmaktadır. İthalat pazarında en yüksek payı yüzde 38,5 ile İspanya almaktadır.

Şekil.60 İngiltere SKM Malzemeleri İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2018

İSPANYA 38,5

İTALYA 25,1 TÜRKİYE

14,1 PORTEKİZ

3,6 ÇİN

3,1 ALMANYA

2,9

HİNDİSTAN 2,8

BULGARİSTAN 1,3

DİĞER 8,6

Kaynak: Trade map

İngiltere SKM ithalatında ilk sırada yer alan İspanya’nın ihracatı 2018 yılında yüzde 19,7 düşmüştür. İkinci sırada yer alan İtalya’nın ihracatı ise sadece yüzde 13,5 yükselmiştir. 2018 yılında Çin ve Bulgaristan’ın da ihracatları da yüzde 26,2 ve yüzde 34,4 ile önemli ölçüde gerilemiştir. 2018 yılında ihracatlarında yüksek gerileme olan bir diğer ülke ise yüzde 30,7 düşüş ile Almanya’dır. Hindistan’ın ihracatı ise yüzde 30,3 artmıştır.

Tablo.107 İngiltere’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları

İHRACATÇI ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

İSPANYA 159,8 3,2 148,9 -6,8 162,1 8,8 210,5 29,9 169,0 -19,7

İTALYA 97,5 -8,7 87,2 -10,6 95,5 9,5 97,0 1,6 110,0 13,5

TÜRKİYE 62,6 19,3 63,9 2,0 54,9 -14,2 52,9 -3,6 62,0 17,4

PORTEKİZ 22,3 6,5 15,7 -29,9 14,0 -10,3 14,3 1,9 15,9 10,8

ÇİN 27,2 14,3 25,1 -7,6 20,9 -16,8 18,3 -12,6 13,5 -26,2

ALMANYA 15,2 -24,8 13,2 -12,8 10,0 -24,3 18,5 84,9 12,8 -30,7

HİNDİSTAN 5,6 53,4 5,5 -1,8 8,2 49,3 9,6 17,1 12,5 30,3

BULGARİSTAN 14,9 4,4 16,8 12,7 11,8 -30,1 8,9 -24,5 5,8 -34,4

Kaynak: Trade map

İngiltere’ye seramik kaplama ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler aşağıda değerlendirilmektedir.

Buna göre 6907 ürünlerinde en çok ihracat yapan İspanya’nın ihracat birim fiyatı 2018 yılında sınırlı ölçüde yükselmiştir.

İtalya ile Türkiye’nin birim fiyatlarında da sınırlı artışlar yaşanmıştır. 2018 yılında ihraç birim fiyatları düşen tek ülke Almanya olmuştur. Hindistan, Çin, Portekiz ve Bulgaristan’ın ihraç birim fiyatları da 2018 yılında artmıştır.

Tablo.108 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SKM Birim Fiyatları, USD/m² (6907)

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İSPANYA 15,70 14,54 14,54 10,14 10,20

İTALYA 18,92 17,36 18,58 14,17 14,77

TÜRKİYE 11,86 6,49 11,20 5,83 6,29

PORTEKİZ 12,86 12,97 11,93 8,84 9,42

ÇİN 10,19 9,07 7,99 7,15 7,27

ALMANYA 19,19 12,72 13,22 13,63 12,80

HİNDİSTAN 12,10 7,92 6,88 7,05 7,20

BULGARİSTAN 6,40 5,51 4,93 4,17 4,30

Kaynak: Trade map

İngiltere’nin seramik kaplama malzemeleri ithalatı 2019 yılının ilk sekiz ayında yüzde 5,58 artış göstermiştir. Brexit belirsizliğine rağmen SKM ithalatı 2018 yılında sonra 2019 yılında da artış eğilimindedir. 2019 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 20,02 artarken, İtalya ve Çin’den ithalatı düşmüştür. İspanya’da sınırlı artış vardır. Hindistan ve Vietnam ise çok yüksek artışlar sağlamaktadırlar.

Tablo.109 İngiltere’nin Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı 2019

ÜLKELER 2018 OCAK-AĞUSTOS 2019 OCAK-AĞUSTOS 18/19 Değişim %

İSPANYA 97.895.000 99.259.000 1,39

TÜRKİYE 43.375.000 52.059.000 20,02

İTALYA 52.046.000 49.324.000 -5,23

HİNDİSTAN 8.152.000 14.583.000 78,89

ALMANYA 6.484.000 8.454.000 30,38

ÇİN 8.720.000 8.150.000 -6,54

PORTEKİZ 10.297.000 6.857.000 -33,41

BULGARİSTAN 3.872.000 4.729.000 22,13

VİETNAM 2.199.000 3.638.000 65,44

POLONYA 1.975.000 3.252.000 64,66

İLK 10 ÜLKE 235.015.000 250.305.000 6,51

DİĞER ÜLKELER 17.594.000 16.404.000 -6,76

TOPLAM 252.609.000 266.709.000 5,58

Kaynak: Trade map

3.2.6.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI

İngiltere SSG ithalatı 2018 yılında yüzde 0,6 oranında artmış ve 291 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2018 yılı ihracatı ise yüzde 2,2 artmıştır. 2017 yılında 27,7 milyon dolar olan ihracat 2018 yılında 28,3 milyon dolara yükselmiştir.

Böylece Türkiye’nin İngiltere SSG ithalat pazarındaki payı da yüzde 9,6’dan yüzde 9,7’ye çıkmıştır.

Tablo.110 İngiltere’nin SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den

Yapılan İthalat

2014 328 27,0 17,8 23,2 8,2

2015 308 27,1 -6,3 0,3 8,8

2016 287 28,1 -6,7 3,9 9,8

2017 290 27,7 0,9 -1,5 9,6

2018 291 28,3 0,6 2,2 9,7

Kaynak: Trade map

İngiltere SSG ithalatı ülke payları incelendiğinde, birçok oyuncunun olduğu görülmektedir. Pazarda payı 2018 yılında artan Çin yüzde 27,3 payı ile yine en büyük ihracatçıdır. İkinci sırada yüzde 14,0 payı ile Almanya ve yüzde 9,7 payı ile Türkiye yer almaktadır. Türkiye payı yüzde 6,0’ya gerileyen İtalya’nın önünde üçüncülüğe yükselmiştir. Mısır da yüzde 7,7, payı ile İtalya’yı geçmiştir.

Şekil.61 İngiltere SSG İthalatı Ülke Payları Yüzde, 2018

ÇİN

İngiltere SSG ithalatında yer alan dokuz ihracatçı ülke içinden sekizinin ihracatı 2018 yılında artarken sadece İtalya’nın yüzde 40,7 düşmüştür. En büyük ihracatçı Çin’in ihracatı 2018 yılında yüzde 3,1, Almanya’nın ihracatı ise yüzde 0,3 artmıştır. Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,2 artarken, ihracatta dördüncü sıraya yükselen Mısır’ın ihracatı 2018 yılında yüzde 11,8 yükselmiştir. 2018 yılında BAE, Polonya ve Bulgaristan’ın ihracatları da artmıştır.

Tablo.111 İngiltere’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları

İHRACATÇI ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %

ÇİN 73,8 16,0 82,6 12,0 71,4 -13,6 77,3 8,3 79,7 3,1

ALMANYA 38,6 11,6 40,8 5,5 39,7 -2,6 40,6 2,2 40,7 0,3

TÜRKİYE 27,0 23,1 27,1 0,3 28,1 3,8 27,7 -1,5 28,3 2,2

MISIR 31,2 16,1 22,4 -27,9 16,8 -25,0 20,0 18,9 22,4 11,8

İTALYA 46,7 80,5 26,6 -43,0 35,2 32,5 29,6 -16,1 17,5 -40,7

BAE 20,2 14,0 17,6 -12,7 15,7 -10,7 15,5 -1,7 16,8 8,4

POLONYA 1,8 -89,7 15,7 785,3 16,7 6,4 13,2 -20,6 14,6 10,5

BULGARİSTAN 12,6 13,3 12,9 3,1 10,5 -19,2 10,4 -0,8 12,2 17,8

PORTEKİZ 7,0 -15,6 10,2 45,6 8,8 -13,4 11,4 29,8 11,9 4,5

Kaynak: Trade map

İngiltere’nin tedarikçi ülkelerinin SSG ihraç birim fiyatlarının gelişimi aşağıda sunulmakta ve değerlendirilmektedir.

İhracatçı ülkelerin tamamının ihraç birim fiyatları 2018 yılında artmıştır. Almanya ve İtalya en yüksek ihraç birim fiyatına sahip olmaya devam etmektedir. Bu iki ülkenin ihracatları 2018 yılında ihracat birim fiyatları önemli ölçüde artmıştır.

Türkiye’nin ihraç birim fiyatı da sınırlı ölçüde artmıştır.

Tablo.112 İngiltere’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin SSG Birim Fiyatları, USD/kg

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

ÇİN 1,67 1,66 1,54 1,62 1,65

ALMANYA 8,13 5,32 6,64 4,72 6,99

TÜRKİYE 2,27 2,05 1,98 1,93 2,04

MISIR 1,53 1,51 1,31 1,20 1,25

İTALYA 5,85 4,46 4,26 3,95 4,43

BAE 1,97 2,01 1,72 1,52 1,62

POLONYA 2,22 2,21 1,80 2,29 2,35

BULGARİSTAN 1,97 1,53 1,38 1,45 1,78

PORTEKİZ 2,04 1,75 1,66 1,85 2,03

Kaynak: Trade map

İngiltere’nin seramik sağlık gereçleri ithalatı 2019 yılının ilk sekiz ayında yüzde 7,37 artmış ve 203,98 milyon dolara ulaşmıştır. Çin’den yapılan ithalat yüzde 10,1 artarken, İtalya’dan yapılan ithalatta ilk sekiz ayda yüzde 108,72 artış gerçekleşmiştir. Almanya’nın ihracatı da yüzde 17,41 gerilemiştir. Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 4,12 düşmüştür.

Tablo.113 İngiltere’nin Seramik Sağlık Gereçleri İthalat 2019 ABD Doları

ÜLKELER 2018 OCAK-AĞUSTOS 2019 OCAK-AĞUSTOS 18/19 Değişim %

ÇİN 53.783.000 59.642.000 10,89

ALMANYA 28.007.000 23.130.000 -17,41

İTALYA 10.949.000 22.853.000 108,72

TÜRKİYE 19.897.000 19.077.000 -4,12

ÇEKYA 5.156.000 8.268.000 60,36

PORTEKİZ 7.554.000 8.261.000 9,36

BULGARİSTAN 7.819.000 7.455.000 -4,66

POLONYA 9.282.000 7.434.000 -19,91

İLK 10 ÜLKE 168.866.000 182.290.000 7,95

DİĞER ÜLKELER 21.108.000 21.688.000 2,75

TOPLAM 189.974.000 203.978.000 7,37

Kaynak: Trade map

3.2.6.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

İngiltere inşaat sektörü konut dışı bina projeleri, kentsel dönüşüm, yenilenme yatırımları ve altyapı iyileştirme yatırımları ağırlıklı olmak üzere 2015-2017 arasında hızlı bir büyüme göstermiştir. Ancak Brexit kararı ve sonrasındaki belirsizliğin etkileri 2018 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır. 2018 yılında inşaat sektöründe yüzde 0,8 büyüme gerçekleşmiştir.

İnşaat sektöründe ilk 3 çeyrek dönem gerçekleşmelerine 2019 yılında yüzde 0,4 büyüme olacağı öngörülmektedir.

Brexit sonrası sürece ilişkin belirsizliklerin kalkması İngiltere inşaat, konut ve gayrimenkul sektörü için önemlidir.

AB vatandaşlarının ve diğer yabancıların İngiltere’de oturma ve çalışma izinleri ile AB vatandaşlarının İngiltere’deki dolaşım hakları da belirlenecektir. İngiltere’de inşaat sektöründe özellikle 2020 yılı ayrılığın nasıl olacağına bağlı olarak şekillenecektir. Anlaşmalı bir ayrılık senaryosu çerçevesinde İngiltere’de inşaat sektöründe yüzde 2,0 büyüme beklenmektedir. Anlaşmasız bir ayrılık halinde ise sektörde yüzde 5,0 küçülme olacağı hesaplanmaktadır.

Şekil.62 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde

4,4 4,1

6,9

0,8 0,4

2,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Eurostat

İngiltere’de inşaat harcamaları aşağıda dolar cinsinden sunulmaktadır. İngiliz para birimi Sterlin’in Brexit kararı sonrası dalgalanma göstermesi nedeniyle inşaat harcamalarının dolar karşılığı büyüklükleri de dalgalanmalar göstermiştir.

Şekil.63 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Eurostat, BM Milli Gelir İstatistikleri

İngiltere inşaat sektörü konut dışı bina projeleri ile nitelikli konut olarak iki ayrı alan tarafından sürüklenmektedir. Konut sektöründe yeni konut başlangıçları artış eğilimi içinde 2018 yılında 164.530 adet olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında da benzer bir konut başlangıcı yaşanmıştır. 2019 yılında ise Brexit belirsizliği etkisi ile ilk dokuz ay sonuçlarına göre kont başlangıçları 147.00o olarak gerçekleşmektedir. Anlaşmalı Brexit varsayımı çerçevesinde 2020 yılında 150 bin adet konut başlangıcı olacağı öngörülmektedir.

Şekil.64 Konut Başlangıçları, Konut Sayısı

140.500

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Ulusal İstatistik Ofisi

İngiltere’de Brexit’in yol açtığı belirsizlik içinde ticari binalar inşaat harcamalarında 2018 yılında önemli bir küçülme yaşanmıştır. 2019 yılında da küçülme yavaşlamakla birlikte sürmüştür. Anlaşmalı bir ayrılık halinde ise 2020 yılında konut dışı bina inşaat harcamalarının yeniden büyüyeceği öngörülmektedir.

Şekil.65 Konut Dışı Bina İnşaat Harcamaları Milyar Sterlin

52,0

53,5 54,1

47,3

46,0

50,0

40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Ulusal İstatistik Ofisi

3.2.6.4 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI

Avrupa genelinde ortaya çıkan ve önemini sürekli artıran kalite ve tasarımın yanı sıra, düşük maliyetli ülkelerden yapılan ithalatlar çok sayıda İngiliz üreticiyi deniz aşırı ülkelerde faaliyet göstermesi için teşvik etmiştir. Fiyat açısından önemli bir rekabetin içine giren Avrupalı üreticiler ise satış fiyatlarında indirime gitmek zorunda kalmışlardır.

İngiltere pazarında seramik ürünleri ağırlıklı olarak büyük inşaat firmaları, banyo butikleri, yapı marketler tarafından kullanılmaktadır. İnşaat firmaları genel olarak yeni inşaatlarda ve yenileme faaliyetlerinde seramik ürünlerini kullanmaktadırlar. Büyük çapta inşaat firmaları ihtiyaçlarını genellikle perakende satış noktalarından karşılarken, daha küçük çapta olan firmalar yapı marketler aracılığı ile ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

İngiltere’de yenileme pazarına ek olarak proje pazarı da mevcuttur. Proje pazarında mimarlık ofisleri karar aşamasında önemli aktörlerdir. İngiltere aynı zamanda dünyanın en büyük mimarlık ofislerine ev sahipliği yapmaktadır ve İngiliz mimarlar gelişmekte olan pazarlarda ve uluslararası önemli inşaat ve altyapı projelerinde de etkindir.

3.4.6.5 GÜMRÜK VERGİSİ VE REGÜLASYONLAR

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanmış olan ticaret anlaşmaları ve kurulan ikili ilişkiler iki ülke arasında yapılan ticareti kolaylaştırmaktadır. Bu anlaşmalar Türkiye ile İngiltere arasında gerçekleştirilmiş çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile Ticari ve mali bağların daha da güçlendirilmesine ilgi duyarak ekonomik bağları geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen sermaye yatırımları hususunda yapılan anlaşmalardır.

Türkiye’nin seramik ürünleri İngiltere pazarına gümrük birliği çerçevesinde sıfır gümrük vergisi ile girmektedir. Ancak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci başlamış olup ticaretin hangi çerçevede devam edeceği de müzakere edilecektir.

İngiltere’nin AB ile bundan sonraki ilişki statüsü belirlendiği anda Türkiye’nin de İngiltere ile ticaret şekli ortaya çıkmış olacaktır. Eğer malların karşılıklı olarak AB gümrük birliği içinde serbest dolaşımı tercih edilirse Türkiye de gümrük birliği

içinde olduğundan İngiltere ile yeni bir anlaşma yapmaya gerek kalmayacaktır. Ancak İngiltere’nin AB karşısında üçüncü ülke statüsü alması halinde Türkiye ile İngiltere yeniden bir ikili ticaret anlaşması yapmak zorunda kalacaklardır.

Bunlardan bağımsız olarak ise Türkiye ile İngiltere hükümetleri iki ülke arasında daha kapsamlı bir ticaret ve yatırım anlaşması yapılması konusunda prensip kararı almışlardır. Ancak henüz buna ilişkin bir görüşme süreci başlamamıştır. İngiltere gümrük birliği çerçevesinde AB ülkelerinden yapılan seramik ürünleri ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır.

Türkiye de yüzde sıfır vergi oranı ile avantajlı bir konuma sahiptir.

İngiltere Çin, BAE ve Hindistan’a ise gümrük vergisi uygulamaktadır. Çin ve BAE’den SKM ürünlerinde yüzde 5,0 ile 7,0 arasında değişen oranlar ile SSG ürünlerinde ise yüzde 7 vergi alınmaktadır. Ayrıca SKM ürünlerine uygulanan anti damping önlemleriyle Çin’e yüzde 30 ile yüzde 70 oranında telafi edici vergi oranı uygulanmaktadır. Hindistan’a ise SKM ürünlerinde yüzde 1,5 ve SSG ürünlerinde yüzde 2,4 vergi uygulanmaktadır.

Tablo.114 Türkiye ve Rakip Ülkelere Uygulanan Seramik Ürünleri Vergi Oranları Yüzde, 2018

ÜLKELER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

690721 690722 690723 690730 690740 691010 691090

TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0

Kaynak: WTO Tariff Data, World Bank WITS Tariffs

Belgede MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI (sayfa 112-121)