4. TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜ
4.4 GZFT ANALİZİ
Türkiye seramik sektörü büyük ölçekli firmaların yer aldığı bir pazar özelliği taşımaktadır. Üretiminde yerli kaynakları kullanabilmesi ve ithalata olan bağımlılığı azaltması sayesinde yüksek katma değer yaratan sanayiler arasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin seramik sektöründe güçlü ve zayıfları ile fırsat ve tehditleri aşağıdaki tabloda yer verildiği gibidir;
Güçlü Zayıf
• Seramik ürünlerinin kalite ve verimlilik sıralamasında dünyada ilk 3’te yer alması
• Yerli kaynak kullanan ve ithalata bağımlılığı en az olan sektörler arasında yer alması
• Dünyanın hemen hemen her yerine ihracat yapılması sebebiyle ülkelerin ilgili standartlarına ait belgelere sahip olunması
• Ülkelerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve müşteriye uygun ürünün üretilmesi
• Ürün tasarımında kullanılan CAD-CAM teknolojilerinin kaliteyi artırması ve tasarım sürecini kısaltması
• Türk seramik sektörünün hammadde açısından diğer ülkelere göre önemli stratejik avantaja sahip olması
• Avrupa’ya kıyasla ucuz işçilik imkânına sahip olunması
• Ürün çeşitliliğinin çok olması
• Sektördeki bilgi birikimi
• Türkiye’deki seramik üreticilerinin örgütlenmesi
• Bazı pazarlarda Türk seramiğine yönelik kalitesiz ürün algısına sahip olunması
• Bazı istisnalar dışında Türk ürünlerinin ucuza satılıyor olması
• Enerji maliyetlerinin yüksek olması
• Kamyonlar ile taşımada tonaj sınırlaması olması sebebiyle taşıma maliyetlerinin artması
• Seramik sektöründe maliyet avantajı getiren demiryollarının yeterince kullanılmaması
• Türkiye’nin önemli rekabet güçlerinden biri olan hammaddenin yanlış ve yetersiz kullanılması
• Pazara yeterli yenilik sunulamaması
• Makina teknolojilerinde dışa bağımlı olunması
• Sektörde yetişmiş ara eleman sıkıntısının olması
• AB çevre düzenlemelerine uyum sürecinde gerekli modernizasyon ve filtreleme yatırımlarının yetersiz olması
• Hammadde havzalarının yeterince korunmaması
• Sektör örgütlenmesi güçlü olsa da destekleyici sektörler (makine, vs.) ile ilişkilerin zayıf olması
Fırsat Tehdit
• Çin ve Hindistan’da tüketimin artması ve üretimin daha çok iç pazarda kullanılması
• Türkiye’nin gelişme alanlarına coğrafik yakınlığı
• Komşu ülkelerde karo ve seramik sağlık gereçlerinin tüketiminin artması
• Sektörün yenilikçi ürün ihtiyacını karşılayabilmek için yeterli kapasiteye sahip olunması
• Türkiye ile ABD arasında konulan 100 milyar dolar ticaret hedefi
• Türkiye ile Rusya arasında konulan 100 milyar dolar ticaret hedefi
• Güçlendirme ve kentsel dönüşüm potansiyeli
• Türkiye’nin yakın coğrafyasında siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın devam ediyor olması
• Birçok önemli pazar ile yaşanan siyasi gerginlikler
• Alternatif ürünlerin seramik ürünlerinin yerine geçebilmesi
• Polonya, Mısır ve Vietnam gibi önemli yeni rakipler
• Çin’in bir kuşak bir yol projesi ile Türkiye’nin pazarlara yakınlık üstünlüğünü kırması
• İnşaat sektöründe yapısal sorunlar ve iç tüketimde sert daralma
• Enerji sektöründe fiyat artışlarına halen ihtiyaç duyuluyor olması
• Teşvik sisteminin tüm sektörde yaygın olmaması
SONUÇ VE
DEĞERLENDİRME
5
DÜNYA EKONOMİSİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ
• Dünya ekonomisi 2018 yılında yüzde 3,1 büyüyerek inşaat ve seramik sektörü için daha uygun koşullar yaratmıştır.
2019 yılında ise büyüme yüzde 2,5 olarak gerçekleşmiş, inşaat ve seramik sektörlerinin performansını sınırlamıştır. 2020 yılında ise büyümenin yüzde 2,7 olacağı öngörülmektedir. 2020 yılında dünya ekonomisinde koşullar 2019’a göre daha olumlu olacaktır.
• Dünya mal ticareti 2018 yılında yüzde 10 genişlemiş ve seramik ihracatı için olumlu koşullar ortaya çıkmıştır. 2019 yılında ise dünya mal ticareti durağanlaşmış, seramik ihracatı da sınırlanmıştır. 2020 yılında dünya mal ticaretinde yeniden artış beklenmektedir, bu seramik ihracatını da destekleyecektir.
• Dünya konut ve konut dışı bina inşaat harcamaları 2018 ve 2019 yıllarında yavaşlamış, buna bağlı olarak seramik talebindeki artış da yavaşlamıştır. 2020 yılında konut ve konut dışı bina inşaat harcamalarında büyümenin hızlanması beklenmektedir ve bu seramik talebini de destekleyecektir.
DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞMELER
• Dünya seramik kaplama üretimi 2018 yılında Çin’deki üretim düşüşü ile gerilemiştir. Çin dışındaki diğer önemli üreticilerde ise üretim artmıştır. Diğer üretici ülkeler Çin’in boşluğunu doldurmak için rekabet içindedirler.
• Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Vietnam üretimini en hızlı artıran ve Çin’in boşluğunu dolduran ülkelerdir.
• Diğer üretici ülkeler İspanya, İtalya, Türkiye ve Mısır’ın üretim performansı 2018 yılında zayıflamıştır.
• Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2018 yılında değer olarak yüzde 4,6 artmıştır. İtalya 2018 yılında da liderliğini korumayı başarmıştır. Çin’in ihracatı ise gerilemiştir.
• Çin’deki sektördeki konsolidasyon ve yeniden yapılanma nedeniyle üretim, tüketim ve ihracat 2018 yılında gerilemiştir.
• İhracatta en yüksek artışları Hindistan, Brezilya ve Polonya göstermiştir. Türkiye, Portekiz ve İspanya’da ihracatlarını yüzde 10’a yakın arttırmayı başarmıştır. İlk 10 üretici içinde Çin hariç ihracatlar yükselmiştir.
• Seramik kaplama malzemelerinde ihracatçı ülkeler ihracat birim fiyatları itibariyle 3’e ayrılmaya devam etmektedir.
İtalya ve Almanya ile Portekiz yüksek birim fiyatları ile ihracat yapmaktadırlar. İspanya, Polonya ve Türkiye orta segment fiyatlara sahiptir. Çin de hızla bu gruba yaklaşmaktadır. Hindistan, Brezilya ve İran ise düşük fiyat segmentinde yer almaya devam etmektedirler.
• İthalatçı ve pazar ülkeler içinde ilk sırada yer alan ABD’de ithalat artışı 2018 ve 2019 yıllarında devam etmiştir. S.
• Dünya seramik kaplama ihracatında ortalama ihracat birim fiyatı 2018 yılında 6,38 dolar/metrekareden 6,43 dolar metrekareye yükselmiştir. Ancak 2013 yılındaki 8,02 dolar/metrekare ortalama ihracat fiyatından halen çok uzakta kalınmıştır.
• Seramik sağlık gereçleri ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre ve de seramik kaplama malzemeleri ihracatına göre daha hızlı artmıştır. İhracat yüzde 12,1 yükselmiştir. Seramik sağlık gereçleri sektörü 2017 ve 2018 yılında yüksek performans göstermiştir.
• Çin’de seramik sağlık gereçleri sektörü seramik kaplama malzemeleri sektöründen farklı olarak büyümeye devam etmektedir. Üretim ve ihracat 2018 yılında artmıştır. İhracat yüzde 14 yükselmiştir.
• İhracatta diğer yüksek artışları Vietnam, Hindistan, Polonya, Tayland ve İtalya ile Türkiye gerçekleştirmiştir. Meksika, Almanya ve Portekiz’in ihracat artışları daha yavaş gerçekleşmiştir.
• Seramik sağlık gereçlerinde ihracatçı ülkeler ihracat birim fiyatları itibariyle 3’e ayrılmaya devam etmektedir. İtalya ve Almanya yüksek birim fiyatları ile ihracat yapmaktadırlar. Çin ve Vietnam orta segment fiyatlara sahiptir. Tayland, Polonya, Portekiz, Türkiye ve Meksika ise düşük fiyat segmentinde yer almaya devam etmektedirler. Hindistan ise çok düşük fiyatlar ile ihracat yapmaktadır.
• İthalatçı ve pazar ülkeler içinde ilk sırada yer alan ABD’de ithalat artışı 2018 ve 2019 yıllarında devam etmiştir. Almanya ve Fransa’nın da ithalatları hızlı artmıştır. Kanada ve İngiltere hariç büyük pazarlarda ithalat 2018 yılında hızlı artışlar göstermiştir.
• Dünya sağlık gereçleri ihracatında ortalama ihracat birim fiyatı 2018 yılında 2,13 dolar/kilogramdan 2,14 dolar/kilogram yükselmiştir. Ancak 2014 yılındaki 2,23 dolar/kilogram ortalama ihracat fiyatından halen aşağıda kalınmıştır.
• Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2019 yılında sınırlı ölçüde gerilemiştir. 2020 yılında ise ihracatın 2017 ve 2018 yıllarını aşacağı öngörülmektedir.
• Seramik sağlık gereçleri ihracatı da 2019 yılında sınırlı ölçüde gerilemiştir. 2020 yılında ise ihracatın sınırlı bir artış göstereceği öngörülmektedir.
RAKİP ÜLKELERDE GELİŞMELER
• Seramik kaplama malzemelerinde Türkiye’nin rakibi olan ülkeler içinden Hindistan, Polonya, İran ve Mısır ile İspanya ihracatta yüksek performans göstermişlerdir. Hindistan ihracatta agresif bir politika izlemektedir. Türkiye için Hindistan, Polonya ve Mısır artan tehdit oluşturmaktadırlar. İlk iki sırada yer alan İtalya ve Çin’in ihracatları zayıf performans göstermiştir.
• Seramik sağlık gereçleri ihracatında ilk 2 sırada yer alan Çin ve İtalya ihracat artışlarını sürdürmektedirler. Üçüncü sıradaki Türkiye’nin ardından Polonya, Vietnam ve Hindistan agresif büyüme politikası izlemekte olup Türkiye’ye artan baskı yapmaktadırlar. Mısır, Rusya ve İran henüz önemli bir baskı oluşturmamaktadırlar.
• Seramik kaplama malzemeleri hedef pazarlarımızda Çin, İtalya ve İspanya halen en önemli rakiplerimiz iken Polonya ve Hindistan etkilerini artırmaktadırlar.
• Seramik sağlık gereçleri hedef pazarlarımızda Çin ve İtalya halen en önemli rakiplerimiz iken İspanya, Polonya, Mısırı ve Hindistan etkilerini artırmaktadırlar.
• Rakip firmalar içinde Grupo CEDASA, PAMESA, STN Group, DYNASTY, SOMANY Ceramics ve INTERCERAMIC firmaları 2018 yılında üretim kapasitelerinde artışa gitmişlerdir.
HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER VE 2020 BEKLENTİLERİ
• ABD’de 2019 ve 2020 yıllarında ekonomideki yavaşlama inşaat sektörünü de sınırlamaktadır. 2019 ve 2020 yıllarında inşaat sektöründe çok yavaş büyüme beklenmektedir. İnşaat harcamaları ile yeni konut başlangıçları gerilemektedir.
ABD’nin seramik ithalatındaki artışın 2020 yılında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.
• Almanya’da 2018 ve 2019 yıllarında hızlı büyüyen inşaat sektöründe 2020 yılında yavaşlama beklenmektedir. İnşaat harcamalarında artış yavaşlayarak sürecektir. Yeni konut başlangıçları 2020 yılında sınırlı ölçüde düşecektir. Konut dışı bina inşaat harcamaları artışını sürdürecektir. Almanya’nın seramik ithalatındaki artışın 2020 yılında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.
• Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşaat sektöründe büyümenin 2018 ve 2019 yıllarındaki durağanlık ardından 2020 yılında yeniden hızlanacağı tahmin edilmektedir. İnşaat harcamaları artış eğiliminde olacaktır. Seramik ithalatında da artış beklenmektedir.
• Fransa’da 2018 yılında durağanlaşan inşaat sektörü 2019 ve 2020 yılında daha yüksek büyüme göstermektedir. Konut dışı bina inşaat harcamalarında önemli artış beklenirken, yeni konut başlangıçları yavaşlamaktadır. Seramik ithalatında büyüme temposu sürecektir.
• Güney Kore’de 2018 ve 2019 yıllarında daralan inşaat sektöründe 2020 yılında yeniden büyüme beklenmektedir.
Büyüme hem konut hem de konut dışı bina inşaatlarında olacaktır. Seramik ithalatında da yeniden sınırlı büyüme öngörülmektedir.
• İngiltere’de 2018 ve 2019 yıllarında önemli ölçüde yavaşlayan inşaat sektörünün 2020 yılında yeniden toparlanması beklenmektedir. Konut dışı bina inşaat harcamalarında hızlı büyüme öngörülmektedir. Seramik ithalatı da yeniden artacaktır.
• İsrail’de inşaat sektöründe hızlı büyüme 2020 yılında da sürecektir. İnşaat harcamalarında büyüme konut dışı bina inşaatlarında 2020 yılında daha yüksek olacaktır. Seramik ithalatı artışı da yüksek hızını koruyacaktır.
• Nijerya’da 2018 ve 2019 yıllarından sonra 2020 yılında da inşaat sektöründe toparlanmanın süreceği öngörülmektedir.
İnşaat harcamaları ise büyük ölçüde konut dışı bina ve alt yapı yatırımlarında yoğunlaşacaktır. Bu nedenle seramik ithalatında zayıf bir performans beklenmektedir.
• Rusya’da inşaat sektörü 2019 yılından sonra 2020 yılında da yüzde 2,0’nin üzerinde büyüme gösterecektir. Yeni konut başlangıçları sayısında istikrarlı artış 2020 yılında da sürecektir. Konut dışı bina inşaat harcamalarında da büyüme beklenmektedir. 2020 yılında seramik ithalatında artışın hızlanması beklenmektedir.
• S. Arabistan’da 2016 ve 2017 yıllarında daralan, 2018 yılında ise çok sınırlı bir büyüme gösteren inşaat sektörü kamunun projeleri ile 2019 ve 2020 yılında yeniden hızlı büyümeye başlamıştır. Konut bakanlığının konut üretim hedefleri çerçevesinde yeni konut başlangıçları artmakta ve istikrar kazanmaktadır. Yeni büyük projeler ile konut dışı inşaat yatırımlarında da önemli artış beklenmektedir. Seramik ithalatı artışı da 2020 yılında hızlanacaktır.
TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANSI
• Türkiye’nin hedef 11 pazara yönelik seramik kaplama malzemeleri ihracat performansı 2018 yılında yükselmiştir.
• Hedef 11 pazarda seramik kaplama malzemeleri ithalatı 2018 yılında yüzde 0,34, Türkiye’nin 11 pazara ihracatı ise yüzde 8,4 artmıştır. 11 pazardaki payı da yüzde 8,25’ten yüzde 8,91’e çıkmıştır.
• Beş yıllık dönemde ise 11 pazarda 2014 yılında yüzde 8,70 olan pay, 2018 yılında yüzde 8,91’e yükselmiştir. Beş yıllık performans artışı zayıf kalmıştır.
• Beş yıllık dönemde 11 pazarın toplam ithalatı da 2014 yılında 6,89 milyar dolar iken, 2018 yılında 6,71 milyar dolara düşmüştür. Hedef seçilen 11 pazarın ithalat performansı da gerilemektedir.
• Türkiye’nin 11 pazara yönelik seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatları da düşmektedir.
• Seramik kaplama malzemelerinde 11 pazarın Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı da 2016 yılında yüzde 69,2 iken 2018 yılında yüzde 66,1’e inmiştir.
• Türkiye seramik kaplama malzemeleri ihracatında 11 hedef pazarın dışındaki ülkelere de ağırlık vermeli, 11 pazarda genişleme odaklı pazarlama yapmalı ve ihracat birim fiyatlarını arttırmalıdır.
• Türkiye’nin hedef 11 pazara yönelik seramik sağlık gereçleri ihracat performansı 2018 yılında yükselmiştir.
• Hedef 11 pazarda seramik sağlık gereçleri ithalatı 2018 yılında yüzde 7,50, Türkiye’nin 11 pazara ihracatı ise yüzde 12,0 artmıştır. 11 pazardaki payı da yüzde 8,33’ten yüzde 8,68’e çıkmıştır.
• Beş yıllık dönemde ise 11 pazarda 2014 yılında yüzde 8,34 olan pay, 2018 yılında yüzde 8,68’e yükselmiştir. Beş yıllık performans artışı zayıf kalmıştır.
• Beş yıllık dönemde 11 pazarın toplam ithalatı 2014 yılında 2,66 milyar dolar iken, 2018 yılında 2,98 milyar dolara yükselmiştir. Hedef seçilen 11 pazarın ithalat performansı da sınırlı kalmıştır.
• Türkiye’nin 11 pazara yönelik seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatları da düşmektedir.
• Seramik kaplama malzemelerinde 11 pazarın Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı da 2016 yılında yüzde 62,2 iken 2018 yılında yüzde 61,2’ye inmiştir.
• Türkiye seramik sağlık gereçleri malzemeleri ihracatında 11 hedef pazara ağırlık vermeye devam etmeli, 11 pazarda genişleme odaklı pazarlama yapmalı ve ihracat birim fiyatlarını arttırmalıdır.
RAKİP
GRUPLARIN/
FİRMALARIN
GÖSTERGELERİ
EK
2018 yılında toplam üretimleri (milyon metrekare/seramik kaplama) itibariyle dünyanın en büyük ilk 25 seramik grubunun temel göstergeleri 2016, 2017 ve 2018 yılları için karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
Tablo. 176 En Büyük 26 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Kapasitesi ve Üretimi SIRA
2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 230-250 230-250 223 230-250
T
230-250
T 223
2 2 SCG GROUP Tayland 225 210 210 201 187 174
3 3 GRUPO LAMOSA Meksika 180 175,3 179 150 170,8 164
4 17 GRUPO CEDASA Brezilya 70 70 149 41,5 48,5 88,2
5 4 RAK CERAMIC BAE 113 113 113 82,5 81,5 81,6
6 5 CERAMICA CARMELO Brezilya 84 84 84 76,8 81,0 81,0
7 7 PAMESA İspanya 69,5 80 80 69,5 74 79,2
8 8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 72 74 74 65,5 73,5 72,2
9 9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 68,9 69,4 68 64 64 66,3
10 11 STN GROUP İspanya 61 61 76 51 59,8 65
11 12 DYNASTY Tayland 69 75 76 53,9 56 61
12 10 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 72 74 65 61 60 57,1
13 27 SOMANY CERAMICS Hindistan 44 44 62 41,6 42,3 56,6
14 14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 57,4 57,4 57,4 50,4 53 55,7
15 13 VITROMEX Meksika 57 57 57 55 55 55
16 15 KALE GRUP Türkiye 66 62 62 47,2 52,1 50,7
17 16 LASSELBERGER GROUP Avusturya 51 51 51 50 50,5 48,2
18 25 ELIZABETH Brezilya 55 55 56 32,6 37,5 43,1
19 18 CELIMA Peru 53 54 54 42 42 42
20 19 WHITE HORSE
CERAMIC Malezya 56 56 56 40,6 42 41,2
21 20 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 49 49 49 40 42 40
22 23 INTERCERAMIC Meksika 44 44 50 42 40 40
23 24 PORTOBELLO Brezilya 48 46 46 42 39 40
24 22 HR JOHNSON Hindistan 61 64 60 43 40 40
25 26 CORONA Kolombiya 40,7 41,6 42,0 39,2 35,4 37,2
Kaynak: Ceramic World Review 128/2018, Ceramic World Review 133/2019
Tablo. 177 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Satış Gelirleri Ve İhracatın Satışlarda Payı (Yüzde)
2 SCG GROUP Tayland 751 709 687 12 14 15
3 GRUPO LAMOSA Meksika 664 647,5 651,8 26 41 40
4 GRUPO CEDASA Brezilya 120 VY 152,6 10 10 22,5
5 RAK CERAMIC BAE 442,4 452 472 47 45 45
6 CERAMICA
CARMELO Brezilya 142 172 173 15 16,5 22,5
7 PAMESA İspanya 367 435 485 76,5 73 71
8 GRUPO
FRAGNANI Brezilya 152 152,7 145 9 7 8
9 KAJARIA
CERAMICS Hindistan 368 343 343 1 1 1
10 STN GROUP İspanya 196,6 239,6 273 76 74 76
11 DYNASTY Tayland 182,6 191,0 210 4 4 5
12 CERSANIT SA
(ROVESE) Polonya 285 281 279 6 22 21
13 SOMANY
CERAMICS Hindistan 116 121 196 20 18 21
14 ARWANA
CITRAMULIA Endonezya 108 120 122 0 0 0
15 VITROMEX Meksika VY VY VY VY VY VY
16 KALE GRUP Türkiye 245 225 190 27 33 37
17 LASSELBERGER
GROUP Avusturya 270 275 VY 52 52 VY
18 ELIZABETH Brezilya VY VY VY VY 2 3
19 CELIMA Peru VY VY VY 44 VY VY
20 WHITE HORSE
CERAMIC Malezya 165,8 176,9 165 15 15 17
21 CERAMIC
INDUSTRIES G. Afrika 115 VY VY 20 20 18
22 INTERCERAMIC Meksika 334 345 330 30 28 26
23 PORTOBELLO Brezilya 379 321,9 237,6 13 15 20
24 HR JOHNSON Hindistan 170,3 187,8 VY 4 4 VY
25 CORONA Kolombiya 193 163 160 13,5 10 8
Kaynak: Ceramic World Review 128/2018, Ceramic World Review 133/2019, VY; VERİ YOK
Tablo. 178 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Üretim Fabrikaları
SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE 2017 2018
1 MOHAWK
INDUSTRIES ABD 17 ABD, Meksika, İtalya, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Rusya
23 ABD, Meksika, Brezilya İtalya, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Rusya
2 SCG GROUP Tayland 21 Tayland, 7 Vietnam, 4 Endonezya, 1 Filipinler
21 Tayland, 7 Vietnam, 4 Endonezya, 1 Filipinler 3 GRUPO LAMOSA Meksika 9 Meksika, 2 Arjantin, 1 Kolombiya,
3 Peru
9 Meksika, 2 Arjantin, 1 Kolombiya, 3 Peru
4 GRUPO CEDASA Brezilya 2 Brezilya 3 Brezilya
5 RAK CERAMIC BAE 10 BAE, 6 Bangladeş, Çin,
Hindistan, İran
14 BAE, 9 Bangladeş, Çin, Hindistan,
6 CERAMICA CARMELO
FIOR Brezilya 4 Brezilya 4 Brezilya
7 PAMESA İspanya 6 İspanya 6 İspanya
8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 3 Brezilya 3 Brezilya
9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 10 Hindistan 9 Hindistan
10 STN GROUP İspanya 2 İspanya 2 İspanya
11 DYNASTY Tayland 3 Tayland 3 Tayland
12 CERSANIT SA Polonya 4 Polonya, 6 Rusya, Romanya, Ukrayna, Almanya
4 Polonya, 6 Rusya, Romanya, Ukrayna, Almanya
13 SOMANY CERAMICS Hindistan 6 Hindistan 9 Hindistan
14 ARWANA
CITRAMULIA Endonezya 5 Endonezya 5 Endonezya
15 VITROMEX Meksika 5 Meksika 5 Meksika
16 KALE GRUP Türkiye 20 Türkiye 20 Türkiye
17 LASSELBERGER
GROUP Avusturya 5 Çek Cumhuriyeti, 2 Macaristan, 1 Romanya, 1 Rusya
5 Çek Cumhuriyeti, 2 Macaristan, 1 Romanya, 1 Rusya
18 ELIZABETHT Brezilya 5 Brezilya 5 Brezilya
19 CELIMA Peru 3 Peru 3 Peru
20 WHITE HORSE
CERAMIC Malezya 3 Malezya, 1 Vietnam, 1 Tayvan 3 Malezya, 1 Vietnam, 1 Tayvan 21 CERAMIC
INDUSTRIES G. Afrika 5 Güney Afrika, 1 Avusturya 5 Güney Afrika, 1 Avusturya
22 INTERCERAMIC Meksika 4 Meksika, 1 ABD 3 Meksika, 1 ABD
23 PORTOBELLO Brezilya 2 Brezilya 2 Brezilya
24 HR JOHNSON Hindistan 13 Hindistan 10 Hindistan
25 CORONA Kolombiya 5 Kolombiya 5 Kolombiya
Kaynak: Ceramic World Review 128/2018, Ceramic World Review 133/2019,
Tablo. 179 En Büyük 25 Seramik Grubunun/Firmasının Ana Marka ve Alt Firmaları
SIRA GRUP/FİRMA ÜLKE 2017 2018
1 MOHAWK
INDUSTRIES ABD
AMERICAN OLEAN, DAL TILE, KAI, KERAMA, MARAZZI, MARAZZI, REGNO, EMILGROUP
AMERICAN OLEAN, DAL TILE, KAI, KERAMA, MARAZZI, MARAZZI, RAGNO, EMILGROUP, ELIANE
2 SCG GROUP Tayland
COTTO, PRIME, MARIWASA, SOSUCO, CAMPANA, KIA, DK, TREND
COTTO, SOSUCO, CAMPANA, PRIME, MARIWASA, KIA, TREND
3 GRUPO LAMOSA Meksika
LAMOSA, PORCELANITE,
FIRENZE, ITALICA, SAN LORENZO, CORDILLERA, SCOP, PRINCESA,
4 GRUPO CEDASA Brezilya MAJOPAR, CEDASA, VISTABELLA, LORENZZA
MAJOPAR, CEDASA, VISTABELLA, LORENZZA, INCOPISOS,
VIVENCES, BELLACER
5 RAK CERAMIC BAE RAK, ELEGANCE RAK, ELEGANCE
6 CERAMICA CARMELO
FIOR Brezilya CECAFI, PISOFORTE, FIORANNO,
IDEALLE, ARIELLE
8 GRUPO FRAGNANI Brezilya INCEFRA, INCENOR, TECNOGRES, IN OUT
INCEFRA, INCENOR, TECNOGRES, IN OUT
9 KAJARIA CERAMICS Hindistan KAJARIA KAJARIA
10 STN GROUP İspanya STN, ALAPLANA, KERATILE,
TESANY
STN, ALAPLANA, KERATILE, TESANY, VITACER
11 DYNASTY Tayland
DYNASTY, TILE TOP, JAGUAR, ANNA, MUSTANG, VALUE, COSMO, RCI, M
DYNASTY, TILE TOP, JAGUAR, MUSTANG, VALUE, RCI, 12 CERSANIT SA
(ROVESE) Polonya CERSANIT, OPOCZNO, MEISSEN
KERAMIK
CERSANIT, OPOCZNO, MEISSEN KERAMIK, MEI
13 SOMANY CERAMICS Hindistan SOMANY SOMANY
14 ARWANA
CITRAMULIA Endonezya ARWANA, UNO ARWANA, UNO
15 VITROMEX Meksika VITROMEX, CONSTRUPISO,
ARTEMIS, ARKO VITROMEX, CONSTRUPISO, ARKO
16 KALE GRUP Türkiye
GROUP Avusturya RAKO, CESAROM, LB,
ZALAKERAMIA
RAKO, CESAROM, LB, ZALAKERAMIA
18 ELIZABETH Brezilya ELİZABETH ELİZABETH
19 CELIMA Peru CELIMA, SAN MARTIN CELIMA, SAN MARTIN
20 WHITE HORSE
CERAMIC Malezya WHITE HORSE WHITE HORSE
21 CERAMIC
INDUSTRIES G. Afrika GRYPHON, PEGASUS, SAMCA,
VITRO, NCI
GRYPHON, PEGASUS, SAMCA, VITRO, NCI
22 INTERCERAMIC Meksika INTERCERAMIC INTERCERAMIC
23 PORTOBELLO Brezilya PORTOBELLO, POINTER PORTOBELLO, POINTER
24 HR JOHNSON Hindistan JOHNSON, MARBONITE,
ENDURA, PORSELANO
JOHNSON, MARBONITE, ENDURA, PORSELANO
25 CORONA Kolombiya CORONA, ORCHID CORONA, ORCHID
Kaynak: Ceramic World Review 128/2018, Ceramic World Review 133/2019
Türkiye SKM ve SSG
Türkiye’nin SKM’de ve SSG’de hedef pazarlara yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları SKM’de USD/m2, SSG’de USD/kg cinsinden hesaplanmıştır.
Tablo.180 Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri (6907) İhraç Birim Fiyatları M2/Dolar
HEDEF PAZARLAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Ocak-Eylül)
ALMANYA 11,85 8,95 12,42 7,83 8,38 6,56
ABD 7,07 6,82 6,45 6,17 5,87 5,37
İSRAİL 11,84 14,17 12,45 11,00 9,93 5,18
İNGİLTERE 11,86 6,49 11,20 5,83 6,29 5,65
KANADA 7,14 7,22 7,18 4,97 4,96 4,90
FRANSA 10,43 14,15 12,35 7,15 7,07 6,36
S. ARABİSTAN 7,22 8,28 8,19 6,71 7,12 7,88
BAE 8,96 9,42 8,50 8,03 7,31 6,92
RUSYA 13,50 13,13 12,86 11,03 9,92 7,94
NİJERYA 10,42 9,95 7,70 11,61 10,90 8,49
GÜNEY KORE 36,15 16,00 7,40 12,63 15,26 13,85
DÜNYA ORTALAMA 7,90 7,32 6,43 6,38 6,43
-Kaynak: Trade map
2017 yılında Seramik Kaplama Malzemeleri kapsamından 6908 kodlu ürünler iptal edilmiş 6907 kodlu ürünlerin kapsamına alınmıştır.
Tablo.181 Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri (6910) İhraç Birim Fiyatları Kg/Dolar
HEDEF PAZARLAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Ocak-Eylül)
ALMANYA 2,20 1,99 2,05 2,14 2,16 2,09
FRANSA 2,03 1,77 1,93 1,99 2,07 1,33
İNGİLTERE 2,27 2,05 1,98 1,93 2,04 1,67
ABD 1,94 1,98 2,09 2,09 2,20 2,54
İSRAİL 2,66 2,91 2,39 2,35 2,62 1,17
BAE 2,13 2,40 1,94 1,87 1,87 1,56
RUSYA 1,97 1,58 1,99 2,14 2,04 1,71
S. ARABİSTAN 2,09 2,47 2,07 1,50 1,98 1,65
KANADA 7,14 7,22 7,18 4,97 4,96 2,06
NİJERYA 2,43 1,99 2,54 1,86 1,52 1,46
GÜNEY KORE 3,20 3,31 3,43 3,33 3,16 3,94
DÜNYA ORTALAMA 2,23 2,10 2,05 2,12 2,14
-Kaynak: Trade map
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...