2. DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞME VE DEĞERLENDİRMELER
2.3 SERAMİK SEKTÖRÜNDE RAKİP ÜLKELER
3.2.5 GÜNEY KORE
3.2.5.2 GÜNEY KORE SERAMİK PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ
Güney Kore’nin seramik dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2018 yılında SKM ithalatı yüzde 0,9 artarak 390 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleştirilen SKM ithalatı yüzde 1,1 artmış ve 1,1 milyon dolar ithalat yapılmıştır. Güney Kore 2018 yılında 3,0 milyon dolar SKM ihracatı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Güney Kore’nin SSG ithalatı ise yüzde 6,8 artmış ve 161 milyon dolar olmuştur. Türkiye’den gerçekleştirilen SSG ithalatı ise 2018 yılında yüzde 12,0 düşmüş ve 0,29 milyon dolar olmuştur. Türkiye Güney Kore seramik pazarında çok düşük pay almaya devam etmektedir.
Tablo.94 Güney Kore Seramik Sektörü Dış Ticaret Verileri 2016-2018
Göstergeler Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Sağlık Gereçleri
2016 2017 2018 2016 2017 2018
İthalat Milyon Dolar 355 386 390 152 151 161
İhracat Milyon Dolar 2,0 2,4 3,0 2,1 2,3 3,0
Ticaret Dengesi Milyon Dolar -353 -383,6 -387 -149,9 -148,7 -158
İthalat Büyüme Oranı Yüzde 14,2 9,0 0,9 5,5 -0,4 6,8
Türkiye’den ithalat Milyon Dolar 1,2 1,0 1,1 0,185 0,22 0,19
Türkiye’den İthalat Büyüme Oranı
Yüzde 17,7 -17,0 8,9 74,5 19,0 -12,0
Türkiye’nin Pazar Payı Yüzde 0,34 0,26 0,28 0,1 0,1 0,12
Kaynak: Trade map
3.2.5.2.1 SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI
Güney Kore Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatı 2012 yılından bu yana kesintisiz bir artış göstermektedir. Güney Kore’nin SKM ithalatı 2018 yılında yüzde 0,9 ile son altı yılın en yavaş artışını göstermiştir. İthalat 2018 yılında 390 milyon dolar olmuştur. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı da oran olarak hızlı artmıştır. Ancak mutlak ihracat büyüklüğü ile pazardan alınan pay halen çok düşüktür. Güney Kore’ye SKM ihracatı 2017 yılında 1,0 milyon dolara düşmüş, 2018 yılında ise 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Güney Kore SKM ithalatı içinden alınan pay da 2018 yılında yeniden yüzde 0,28’e yükselmiştir.
Tablo.95 Güney Kore SKM İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri Milyon Dolar YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den
Yapılan İthalat
2014 290 1,6 15,7 162,6 0,54
2015 311 1,0 7,1 -34,3 0,33
2016 355 1,2 14,2 17,7 0,34
2017 386 1,0 9,0 -17,0 0,26
2018 390 1,1 0,9 8,9 0,28
Kaynak: Trade map
Güney Kore’nin Seramik Kaplama Malzemesi pazarında Çin hakimiyeti devam etmektedir. Çin’den yapılan SKM ithalatına karşı uygulanan anti-damping politikasına rağmen Çin’in piyasadaki payını yüksek tutarak etkili olmaya devam etmektedir.
2018 yılında Çin’in SKM payı yüzde 74,2 olmuş ve sadece 0,9 puan düşmüştür. Güney Kore pazarında ikinci büyük ihracatçı ülke 2018 yılında payı yüzde 9,7’ye yükselen İtalya’dır. İspanya Güney Kore pazarında payını artıran bir ülkedir ve payı yüzde 5,9’a yükselmiştir. Diğer iki ihracatçı ülke ise Vietnam ve Hindistan’dır.
Şekil.53 Güney Kore SKM İthalat Ülke Payları Yüzde, 2018
ÇİN
Güney Kore’nin Seramik Kaplama Malzemeleri ithalatında en çok paya sahip ülkelerin ihracat gelişmeleri aşağıda değerlendirilmektedir. Güney Kore’ye ihracat gerçekleştiren 6 önemli ülkenin Çin hariç beşinde ihracat 2018 yılında artmıştır. 2018 yılında Çin’in ihracatı yüzde 0,4 düşmüştür. 2018 yılında en yüksek ihracat artışını Vietnam yüzde 26,8 ile gerçekleştirmiştir. İtalya’nın ihracatı 2018 yılında yüzde 18,2 yükselmiştir. İspanya ve Hindistan’ın ihracat artışları da yüzde 3,2 ve yüzde 17,2 olmuştur. Çin hariç diğer 4 ülke Güney Kore’ye SKM ihracatını 2018 yılında önemli ölçüde arttırmıştır.
Tablo.96 Güney Kore’nin SKM İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları
İHRACATÇI ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018
İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %
ÇİN 221,2 15,3 234,1 5,8 268,9 14,8 290,4 8,0 289,3 -0,4
İTALYA 16,6 -1,8 22,9 38,0 29,1 26,9 32,1 10,1 37,9 18,2
İSPANYA 14,5 49,7 16,9 16,4 18,6 10,2 22,4 20,7 23,1 3,2
VİETNAM 11,9 14,1 10,7 -9,9 9,4 -12,9 10,9 16,2 13,8 26,8
HİNDİSTAN 2,8 229,8 6,9 143,9 8,3 20,4 9,6 15,1 11,2 17,2
TÜRKİYE 1,6 162,6 1,0 -34,3 1,2 17,7 1,0 -17,0 1,1 8,9
Kaynak: Trade map
Güney Kore’ye seramik kaplama malzemeleri ihracatı yapan ülkelerin ihracat birim fiyatlarındaki gelişmeler 2014-2018 yılları için aşağıda değerlendirilmektedir. Buna göre tüm ülkelerin ihracat birim fiyatları 20189 yılında İspanya hariç diğer ülkelerde artmıştır. Güney Kore’ye SKM ihracatında en yüksek birim fiyata sahip ülke İtalya’dır. İtalya’nın ihracat birim fiyatı 2018 yılında 19,27 dolara yükselmiştir. Türkiye’nin ihracat birim fiyatı 2018 yılında 15,26 dolara çıkmıştır. İspanya’nın ihracat birim fiyatı ise 10,97 dolara inmiştir. Çin, Vietnam ve Hindistan düşük ihraç fiyatlarına sahip üç ülkedir.
Tablo.97 Güney Kore SKM Pazarında Türkiye ve Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/m2)
2014 2015 2016 2017 2018
ÇİN 2,86 1,82 1,79 3,06 3,26
İTALYA 1,74 2,69 22,43 17,60 19,27
İSPANYA 14,40 15,24 19,05 11,61 10,97
VİETNAM 10,71 7,71 9,05 4,74 4,79
HİNDİSTAN 7,93 6,84 7,41 4,02 4,20
TÜRKİYE 36,15 16,00 7,40 12,63 15,26
Kaynak: Trade map
3.2.5.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARI
Güney Kore Seramik Sağlık Gereçleri ithalatı 2018 yılında yüzde 6,8 artarak 161 milyon dolar olmuştur. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı ise 2018 yılında yüzde 12,0 düşmüş ve 190 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Güney Kore SSG ithalatı içindeki payı yüzde 0,12 olmuştur. Türkiye Güney Kore SSG pazarından çok düşük pay almaktadır.
Tablo.98 Güney Kore SSG İthalatı ve Türkiye İhracat Değerleri (Milyon USD,%) YILLAR Toplam İthalat Türkiye’den
Yapılan İthalat
Güney Kore İthalat Büyümesi Yüzde
Türkiye’nin İhracat Büyümesi Yüzde
Türkiye’nin Payı Yüzde
2010 85 0,180 21,6 1400,0 0,2
2011 97 0,053 14,3 -70,6 0,1
2012 88 0,020 -9,2 -62,3 0,0
2013 95 0,013 7,9 -35,0 0,0
2014 120 0,016 26,3 23,1 0,01
2015 144 0,106 19,7 562,5 0,07
2016 152 0,185 5,5 74,5 0,12
2017 151 0,22 -0,4 19,0 0,15
2018 161 0,19 6,8 -12,0 0,12
Kaynak: Trade map
Çin’in Güney Kore SSG pazarında çok büyük paya ve hakimiyete sahip bulunmaktadır. Güney Kore’ye SSG ihracatı içinde Çin’in payı 2018 yılında yüzde 95,7’dir. Güney Kore Çin’e karşı SSG ithalatında anti-damping uygulamasına rağmen Çin ithalat payını korumaktadır. Çin’den sonra Güney Kore’ye en fazla ihracat yapan ülke olan Vietnam’ın pazar payı sadece yüzde 1,6’dır. Vietnam’dan sonra gelen diğer ülkeler ABD ve Türkiye’dir.
Şekil.54 Güney Kore SSG İthalat Ülke Payları Yüzde, 2018
VİETNAM 1,6
ABD 0,7
TÜRKİYE
0,1 DİĞER 1,8
ÇİN 95,7
Kaynak: Trade map
Çin Güney Kore’nin SSG ithalatının tamamına yakınını karşılamaktadır. Çin’in Güney Kore’ye SSG ihracat artışı 2017 yılında durağanlaşmıştır. Ancak 2018 yılında yeniden yüzde 5,7 artış göstermiştir. İkinci sıradaki Vietnam ihracatını 2018 yılında yüzde 116,7 artırmıştır. Ancak ihracat büyüklüğü 2018 yılında yine de 2,59 milyon dolardır. ABD’nin ihracatı 2018 yılında yüzde 15,0 artmıştır. 2018 yılında Güney Kore’ye Çin, Vietnam ve ABD’nin SSG ihracatı artarken Türkiye’nin gerilemiştir.
Tablo.99 Güney Kore’nin SSG İthalat Değerleri (Milyon Dolar) ve Yıllık Büyüme Oranları
İHRACATÇI ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018
İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO % İthalat YBO %
ÇİN 116,34 28,4 138,79 19,3 145,85 5,1 146,01 0,1 154,33 5,7
VİETNAM 0,01 -64,8 0,35 4292,9 0,66 90,3 1,19 80,0 2,59 116,7
ABD 1,33 -4,1 2,15 61,7 1,25 -41,8 1,02 -18,2 1,18 15,0
TÜRKİYE 0,02 30,1 0,11 546,7 0,18 73,9 0,22 19,0 0,19 -12,0
Kaynak: Trade map
Güney Kore’nin en büyük SSG tedarikçisi Çin’in ihracat birim fiyatları 2017 yılında 1,04 dolar/kg, 2018 yılında ise 1,08 dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin birim ihracat fiyatları ise oldukça yüksek gerçekleşmeye devam etmektedir. Türkiye’nin birim ihraç fiyatları da sipariş edilen küçük parti ürünlerin niteliğine göre değişim göstermektedir. 2017 yılında 3,33 dolar/
kg olan ihracat birim fiyatı 2018 yılında 3,16 dolar/kg olmuştur. Vietnam’ın ihraç birim fiyatı ise çok düşük kalmaya devam etmektedir.
Tablo.100 Güney Kore SSG Pazarında Rakip Ülke Birim Fiyatları (USD/kg)
2014 2015 2016 2017 2018
ÇİN 1,06 1,09 1,03 1,04 1,08
VİETNAM 4,00 0,77 0,80 0,85 0,64
ABD 15,10 9,38 17,14 12,80 17,06
TÜRKİYE 3,20 3,31 3,43 3,33 3,16
Kaynak: Trade map
3.2.5.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ
Güney Kore inşaat sektörü 2015-2017 yılları arasında oldukça hızlı bir büyüme göstermiştir. Özellikle büyük şehirlerde konut üretimi ile yeni akıllı konutların üretiminde önemli bir artış yaşanmıştır. Güney Kore ekonomisindeki büyüme de inşaat sektöründe konut dışı ticari binalar inşaatlarını desteklemiştir.
2018 ve 2019 yıllarında ise inşaat sektöründe daralma yaşanmaktadır. 2019 yılında inşaat sektöründe yüzde 2,3 daralmanın gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2020 yılında ise yeniden yüzde 1,6 büyüme beklenmektedir.
Şekil.55 İnşaat Sektörü Büyüme Yüzde
5,7
Güney Kore inşaat sektöründe 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan daralmanın üç önemli nedeni bulunmaktadır. İlk olarak hükümet konut sektöründeki spekülatif büyümenin önlenmesi için kısıtlayıcı finansal ve hukuki düzenlemeler yapmıştır. İkinci olarak ekonomideki yavaşlama konut dışı ticari bina yatırımlarını olumsuz etkilemiştir. Üçüncü olarak ise ekonomideki yavaşlama kamu bütçesini de olumsuz etkilemiş ve kamu alt yapı yatırımları durağanlaşmıştır.
Şekil.56 İnşaat Harcamaları Milyar Dolar
159
2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T
Kaynak: BM Milli Gelir İstatistikleri
Güney Kore’de 2015-2017 arasında konut sektöründe hızlı bir büyüme yaşanmıştır. Yeni konut başlangıçları 2017 yılında 205 bin adete yükselmiştir. Konut sektöründe gelişme spekülatif fiyat ve arz hareketlerini de beraberinde getirmeye başlamıştır. Hükümet bu riskleri önlemek için finansal ve hukuki düzenlemeler yapmıştır. Düzenlemeler hem konut talebini sınırlamış hem de hızlanan konut arzını kontrol altına almıştır.
Şekil.57 Konut Başlangıçları; Konut Sayısı Bin
166
2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T
Güney Kore’de konut dışı bina harcamaları ticari ve endüstriyel alanda ve yüksek teknolojili, akıllı binalarda yoğunlaşmaktadır. Bu alanlardaki inşaat harcamaları dışsal gelişmelerden daha sınırlı etkilenmektedir. Ayrıca konut sektörüne getirilen sınırlayıcı düzenlemeler nedeniyle konut dışı bina inşaatlarına kayış yaşanmaya başlanmıştır.
Şekil.58 Konut Dışı Bina İnşaat Harcamaları Milyar Dolar
66,9
74,9
84,7 83,3 85,0 87,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T
Kaynak Ulusal İstatistik Ofisi
Güney Kore’nin 1980’li yıllardan itibaren uygulamaya koyduğu yüksek teknolojili sanayi ve ihracata dayalı büyüme modeli içinde inşaat, yapı ve Müteahhitlik sektörü ayrı bir öneme ve işleve sahip olmuştur. İnşaat ve Müteahhitlik sektörü 1980’li yıllardan itibaren mühendislik ve teknoloji odaklı bir gelişme göstermiş ve hem kentlerin yenilenmesi ve modern şehircilik ve konut yapımında hem modern altyapının oluşturulmasında ve özellikle sanayi tesislerinin kurulmasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Güney Kore’de yıllar itibari ile inşaat harcamaları önemli bir artış göstermiştir.
İnşaat harcamalarında sürükleyici konut dışı bina yatırımları, modern altyapı yatırımları ile endüstriyel tesisler olmaya devam edecektir. Güney Kore’de inşaat sektöründeki bu gelişme ve eğilimler ile yüksek teknolojili ve mühendislik odaklı inşaat malzemeleri talebi genişlemektedir. Tüm altyapı, konutlar ve binalar “akıllı” olarak ileri teknoloji ile inşa edilmekte ve donatılmaktadır.
3.2.5.4 SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI
Güney Kore’de seramik ürünlerinin satışı geleneksel ve proje kanallarıyla gerçekleştirilmektedir. Özellikle yerel firmalar açtıkları showroomlar ile ürünlerini tüketici ile buluşturmaktadırlar. Diğer yandan, Güney Kore inşaat sektöründe Çin firmalarının ağırlıklı yapısı bulunmaktadır. Bu durum, Çin seramik firmalarının Güney Kore seramik pazarında proje kanalında etkin olmalarını sağlamaktadır. Güney Kore’de seramik ürünlerinin kullanım alanı yeni yapıya kıyasla yenileme pazarında daha yaygındır.