9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 09.03.2018
İç Piyasalar
08.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 116.567 -0,24
BIST-30 142.876 -0,28
DVZSP 4,2690 0,39
EUR/USD 1,2373 -0,3
ALTIN 1,322 -0,20
PETROL (BRENT) 64,17 -0,28
09.03.2018 USD/TL
17:45 3.8137 3,8279
EUR/USD
1,2308 (13.11.2019)
%13,32 %13,50
BRENT 63,77
Dış Piyasalar
08.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24,894 0,38
S&P 500 2,739 0,45
NASDAQ 7,428 0,42
DAX 12,355 0,90
FTSE 100 7,203 0,63
NIKKEI 21,368 0,54
SHCOMP 3,288 0,51
Vadeli Piyasalar
09.03.2018 Değişim %
FDOW -0,07
FSPX -0,12
US 10-Y 2,8735
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Hızlanan Ücret Büyümesi %2.9
10.00 Almanya Ocak Sn. Üretimi bek 0.6%
14.00 TR Ocak 2018 Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (2017 Ara 3.9 mlr TL SYO 16.87%, 2017 Ocak 3.7 mlr TL SYO %15.2)
İTTİFAK DÜZENLEMESİ TBMM ANAYASA KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ
ALTAY'DA TEKLİFLER ikinci “en iyi ve en son teklifler’’Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını imzaladı.
What Time Is It ??
ABD Şubat TDİ, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.
205,000 %4.00 %0.2 beklentiler...
148,000’den (3 ayın en yavaşı) 175,000’e yükselmesi beklenen ABD Ocak tarımdışı istihdam 200,000,
2000’den beri en büyük düşüş %4.1 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4.1,
%0.3 ile aynı kalması beklenen ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5’den %2.6’a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009 Haziran’dan beri en yüksekti.
Veriler sonrası USDTRL 3.7466’dan 3.7650’e yükselmişti +0.018
POWELL: Ücretlerde Belirgin Artışa Dair Kanıt Yok Açıklaması Yapmıştı ABD haftalık işsizlik başvurularında 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri..
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
210 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 231 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 220,500’den 222,500 oldu.
Salı ABD Şubat TÜFE verisi açıklanacak. %0.1 sonrası%0.3, yıllık bazda %2.1’den %1.9’a gerilemesi beklenen ABD Ocak Tüfe %0.5 yy %2.1 olarak gerçekleşmişti. %1.8’den %1.7’e gerilemesi beklenen çekirdek veri %1.8’di. . Çekirdek Tüfe’de 3 aylık yıllıklandırılmış artış %2.9 ile 2011’den beri en hızlı gidişi göstermişti.
Çarşamba ABD Şubat ÜFE verisi açıklanacak.-0.1%azalış sonrası %0.4 beklenen ABD Ocak Üfe %0.4 yy %2.7 olmuştu. %0.4’den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2’e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azalmıştı (2016’dan beri ilk düşüş, yy
%2.6 , %3.1 ise 2012 Ocak’tan beri en yüksekti).
ABD, bu hafta sonu itibariyle yaz saati uygulamasına geçecek. 11 Mart Pazar günü saat 02:00'de saatler bir saat ileri alınacak.
ECB, "VARLIK ALIMLARI EYLÜL 2018'E KADAR AYLIK 30 MİLYAR EURO OLARAK SÜRECEK, GEREKİRSE DAHA SONRASINDA DA DEVAM EDEBİLİR".GÖRÜNÜMÜN KÖTÜLEŞMESİ HALİNDE VARLIK ALIMLARININ ARTIRILABİLECEĞİ İFADESİ ÇIKARILDI.DRAGHİ, "HALA BOL MİKTARDA PARASAL TEŞVİK GEREKLİ". 2018 YILI İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ
% 2,3'TEN %2,4'E ÇIKARDI. ENFLASYONUN YILIN GERİ KALANINDA %1,5 CİVARINDA DOLAŞMASI BÜYÜK OLASILIK OLARAK GÖRÜNÜYOR".2018 YILI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİNİ % 1,4 OLARAK KORUDU
TRUMP: BAZI ÜLKELERE EK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYABİLİRÇELİK-ALÜMİNYUM İTHAL VERGİLERİ SON DERECE ADİL VE ESNEK OLACAK
Trump K.Kore lideriyle Mayıs ayına kadar görüşecek
ÇİN'DE TÜFE ŞUBAT'TA YILLIK %+2.9 (BEKL % +2.5)
İngiltere ve Suudi Arabistan 65 milyar sterlinlik karşılıklı ticaret ve yatırım anlaşmalarında mutabık kaldı12 Mart Pazartesi şirketlerin 2017 4.Ç konsolide, bankaların konsolide olmayan ve konsolide bilançolarını son gönderme tarihi
THYAO Şubat trafik sonuçlarını Pazartesi açıklaması bekleniyor. Ocak 2017 döneminde 4,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %36,6 artış ile 5,7 milyon, Yolcu doluluk oranı 7,3 puan artış ile %79,8 olmuştu.
BIMAS 2018 HEDEFLERİ CİRO ARTIŞI (%) %20+ FVAÖK MARJI (%) %5,0 (+-50 baz puan) YATIRIM mil TL ~750 KONSOLİDE YENİ MAĞAZA AÇILIŞI ~730 BİM Turkiye ~600 Fas ~60 Mısır ~40 File ~30. 2018 de açacağımız yeni mağazaların içinde 30 da File market olacak.”
BİM’in telekomünikasyon sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL de geçen yıl 200.000 yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 1.500.000’in üzerine çıkarttı.
DOHOL 2017 NET ZARARI 471.545.000 TL (2016/12 AYLIK: -219.223.000 TL zarar)
TSPOR FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.
ETILR TV8 de Yayınlanan Survivor programında ödül oyununda ürünlerimizin tanıtımı için MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş. firması ile reklam anlaşması imzalanmış olup bu akşam yayınlanacak bölümde ödül oyununa sponsor olunmuştur.
ALCTL 31.12.2017 23.209.311 09A -6,367,851 (2016/812: 35 mn TL)
Şirket geçen yılda güçlü finansal yapısını koruyarak, yılbaşına göre öz sermayesini 56 milyon TL, nakit pozisyonunu ise 22 milyon TL arttırmayı başarmıştır. 2017 sonu itibariyle şirket banka kredisi kullanmamakta ve artı 65 Milyon TL tutarında nakit bulundurmaktadır.
İŞLETME GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Servis Sağlayıcıların ülkenin stratejik Telekom dönüşüm projelerinde daha çok lider pozisyon aldıkları gözlemlenmektedir. Bu
nedeniyle Savunma Sanayiinde yatırımların hı
Özellikle Özel sektörün, Veri Merkezi yatırımlarının, yeni servis çeşitliliği yaratmak adına hızlanarak artması beklenmektedir.
değ 4Ç3Ç Net Satışlar 81.6% Brüt Kar 148.3% Faaliyet Karı 448.3% FAVÖK 514.5% Ana Ortaklık -9 mn TL'den 30
KRONT 31.12.2017 8.230.464 (2016: 12,5 mn TL) VAKKO 2017 NET KARI 39.648.156 TL (2016: 15.134.332 TL)
ASELS Olağan Genel Kurul 02.04.2018 16 - Sermaye artırımı konusunun görüşülmesi.
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.’NİN sermayesinin ve oy haklarının %100’üne sahip olduğu Makina Takım Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına GUBRF Negmar Grubu Varlık ve Yükümlülüklerinin Ortaklar Arasında Paylaşılmasına Dair Sözleşme İmzalanması
Verusaturk Girişim, Profreigt’teki %44 oranındaki payların satılmasına karar verdi
Avrupa Komisyonu değerlendirmesini bu hafta Türkiye'ye sunacak ve 3 kriterde ilerleme önerisinde bulunacak. Türk vatandaşlarının Avrupa’ya vizesiz seyahat edebilmesi için ön koşul olarak belirlenen 72 kriterden geriye kalan 7’sinde Türkiye’nin kayda değer ilerleme sağladığı görüşüne vurgu
Foreks Anketi- Ocak ayı cari işlemler dengesi medyan tahmini 6,94 milyar dolar açık Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 3.332 milyon ABD doları artarak 7.700 milyon ABD dolarıydı.
Zeybekçi: Enflasyon Mart'ta tek haneye düşebilir.
Mayısta 2 milyar dolarlık halka arz bekleniyor Bu ayda Şok Marketler, DeFacto, Beymen, U.N. Ro-Ro ve Penta Bilgisayar'ın halka arzı bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin harekatının mayıs ayına kadar biteceğini, ardından Irak'ta da operasyon düzenleneceğini
Yerli otonun prototiplerini yurtdışında ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyor Sabah 080318
2 Mart 2018 haftada yabancılar; * Hisse senedinde -14 mn $ satıcı ve (önc. hafta +149 mn $)* DIBS'de -107 mn $ satıcı (önc. hafta +241 mn $)
Sabancı Holding'in Avivasa'daki ortağı İngiliz sigorta şirketi Aviva, Türkiye ve Polonya'da satın alma yapmayı değerlendirdiğini Hürriyet;
İsrail: Türkiye'yle AB'ye gaz sevkiyatı konusundaki görüşmeler sürüyor- sputniknews
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Scarrapotti: S-400 satın alımının diğer sonuçları konusunda Türkler'i net şekilde bilgilendirdik (VoA)GÜNLÜK BÜLTEN 09.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
KRDMD 3.65 3.62 3.58 3.69 3.72 3.75 USD$ 0.9688 0.9759 0.9847 CCOLA 37.50 36.82 36.62 38.28 38.82
THYAO 16,87 *16.58 16.55
TMSN 8,12 8.26 8.29 8.32 8.4 8.5
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,24 Azalış ile 116.567 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL.
10 günlük ortalama 117.391’e yönelen endekste / satışlarla 116,500’de dengelendi.
DESTEK: 115,800 115,400 115,144 tepki alımları denenebilir. 88 GORT* 115,036 RİSK...
114,750 113,248 112,884 112,500 önc dip 111,107
DİRENÇ: 117,396 117,720 118,268 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531
Yeni zirve arayışında 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ: 31,455 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib. 31.417-29.071) X TRY 120,023 123,018 123,201 125,411
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 09.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 10 Günlük Ortalama 117.400’ler geçilemedi...
28 11 18
September
25 2 9
October
16 23 30 6 13 November
20 27 4 11
December 18 25 2 8
2018
15 22 29 5 12 February
19 26 5 March
12 19 5000 10000 15000 20000
x100000
9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300
x10
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU100 (116,962.3, 117,395.5, 116,520.1, 116,567.1), Parabolic SAR (115,606.5), Parabolic SAR (115,606.5), Parabolic SAR (115,606.5), Parabolic SAR (115,606.5)
TMSN
2 2018
8 15 22 29 5
February
12 19 26 5
March
12 19
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
x1000 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 0.0% 10.5
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
TMSN (8.0800, 8.2600, 8.0500, 8.1200)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%13,45-13,53 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
Hazine Müsteşarlığı, Çin’in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC’ye yetki vermiştir.
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. Böylece işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 142.200 -%0,40 143,200 sonrası satışlar görüldü –142,050 MİN
Kısa Vadeli Ortalamalar 143,525’ler.. Bu seviyelerde sat-al denenebilir.
Olası Satış baskısının devamında 141,600 altında:
139,725 139,350 138,525
İyimser senaryoda 143,625 üzerinde 145,650 Gap kapanabilir.
DİRENÇ 144,200-144,400
Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
Çekirdek Grup Endeksleri Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 09.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Para Politikası Kurulu , Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar verdi 07 Mart 2018.
Çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir.
2 Mart 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık %0,4 yükselerek 114 mlyr $ olurken,
* Brüt döviz rezervleri haftalık %0,7 artarak 89 mlyr $ oldu.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
