9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 04.01.2018
İç Piyasalar
03.01.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 116,052 -1,25
BIST-30 142.741 -1,52
DVZSP 4,1530 0,05
EUR/USD 1,2004 -0,46
ALTIN 1,315 -0,22
PETROL (BRENT) 67,35 1,31
04.01.2018 USD/TL
3,7823 EUR/USD
1,2020 (13.11.2019)
%13,36
%13,32
BRENT 68,10
Dış Piyasalar
03.12.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 24,922 0,39
S&P 500 2,713 0,64
NASDAQ 7,065 0,84
DAX 12,978 0,83
FTSE 100 7,671 0,30
NIKKEI 22,764 29/12/17
SHCOMP 3,369 0,62
Vadeli Piyasalar
04.01.2018 Değişim %
FDOW 0,20
FSPX 0,06
US 10-Y 2,4602
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı %4,1
Almanya Ara Hizmet PMI 11.55 önc 55,8
Euro Ara Hizmet PMI 12.00 önc 56,5
TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri 10.00
EIA Petrol Stokları 29/12 –112
St.Louis Fed Bullard konuşmasıJüri, Atilla hakkındaki 6 suçlamadan 5’ini kabul etti.Kara para aklama suçunu reddetti 11 Nisan’da ceza kesinleşecek –NTV
Ankara kulislerinde bu ay içinde sürpriz bir kabine değişikliği konuşulmaya başlandı- Hürriyet
185 Bin BalOncuk...
TSİ 16.15 190,000’den 188,000’e gerilemesi beklenen ABD Aralık ADP raporu.
235,000 Mart’tan beri en büyük artıştan 186,000’e gerilemesi beklenen ABD Kasım ADP 190,000 olmuştu.
Veri sonrası USDTRL 3,8499’dan 3,8392’e gerilemişti.
245 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvururuları açıklanacak 222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük:Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ,
Kas 2012’den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik
%4.1 ile 2000’den beri en düşük,
4 haftalık ortalama 236,00’den 237,750 olmuştu.
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY
VADELİ 3 AY
VADELİ 6 AY VADELİ 1 AY VADELİ 04 Ocak Perşembe 150
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
#USDTRL 3,7498 Aylık Destek, 10 Gnlk Aylık Ort 3.70’LER –3.67 bir sonraki hedef band olabilir. 3.7977 3.8278 3.8327 3.8409-3.8419 3.8453 dirençler..
TR enflasyon rakamları sonrası USDTRL 3,7740’dan 3,7806 gördü.
TÜFE’de 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69 (bek 0,48%), bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.Aylık en yüksek artış %1,69 ile ulaştırma grubunda oldu.
58,2’den 58’e gerilemesi beklenen ABD Aralık ISM imalat endeksi (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksekti) 59,7 oldu.
%1.4’den %0.6’a gerilemesi beklenen ABD Kasım inşaat harcamaları %0.8 oldu.FOMC 12-13 Aralık Enflasyonun %2 hedefine ulaşamaması faiz artışlarını yavaşlatmalı. Bazı üyeler finansal riskler konusunda endişe belirtti. Pek çok üyeye göre sıkılaşan işgücü piyasası enflasyonu yükseltecek.
Üyeler vergi indirimlerinin harcamaları artırmasını öngörüyor. Birkaç üye vergi indirimleriyle işgücü arzının artacağını öngördü. Birkaç üyeye göre 2018'de beklentilerden daha çok fazla faiz artışı gerekebilir.
Vergi indirimlerinin daha hızlı faiz artırımı gerektirip gerektirmeyeceği tartışıldı. Zayıf enflasyonun enflasyon bekleyişlerini düşürebileceğinden endişe ettiklerini ifade ettiler.
ÇİN'DE CAIXIN/MARKIT HİZMET SEKTÖRÜ PMI ARALIK'TA 53.9 (ÖNCEKİ: 51.9)
Spotify, New York'da halka açılacak
HEKTS Haşerat İlacı ve Diğer Zirai – Kimyasal Ürünlerin İmalatı kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan 11.700.000 TL tutarında; 25.12.2017 tarih ve 134517 No'lu , 12.10.2017 başlangıç-12.10.2020 bitiş tarihli , KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
KERVT Superfresh markasıyla Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmakta ve ürün tedariği sağlamaktadır.
DEVA T.Garanti Bankası A.Ş.den kullanılan yıllık %16,73 faizli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli 60.000.000.- TL tutarındaki kredinin teminatını oluşturmak üzere, Şirketimizin TEKİRDAĞ-Kapaklı, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmazı üzerine, T.Garanti Bankası A.Ş. lehine 3. Derecede 12.900.000.- TL tutarında teminat ipoteği tesis KOZAL İzmir ili, Dikili İlçesi, Çukuralan Mahallesinde yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni işletmesi 3.Kapasite Artırımı Projesi ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı bir kısım davacılar tarafından İzmir 6.İdare Mahkemesinin 2017/1656E.sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemesince davalı idare yanında davaya katılmakta serbest olmak üzere davanın şirketimize ihbarına karar Koza Altın, Himmetdede Altın Madeni ile ilgili ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın reddedildiğini bildirdi
NTHOL Karadağ'ın Budva şehrinde bulunan Merit Casino Avala'nın, daha önceden belirlenen hedeflere ulaşamaması nedeniyle faaliyetlerine son verilmiştir. Merit Splendid Casino Royale'in faaliyetlerinde ise önemli derecede artış gerçekleşmiştir. Merit Splendid Casino Royale'in kapasitesinin iki katına çıkartılması planlanmış olup;Merit Casino Avala'nın sahip olduğu oyun makine ve masaları kapasite artımında kullanılacaktır.
ULKER Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihalelerine düzenli olarak katılmakta ve ürün tedariği sağlamaktadır.
DOAS Doğuş Holding A.Ş. ile Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.’nin birleşmesinin iptali hakkında
AKSA 1.130 dönümlük alanda kurulan Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah Organize Sanayi Bölgesi' nin (YALKİM OSB), Islah şartlarını tamamladığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. SPK ONAYLI İZAHNAME https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648851
2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide
BIMAS İran ülkesine ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına SNGYO Ayrılma Hakkı' nın Genel Kurulda Onaylanması 0,7812 04.01.2018 24.01.2018 VAKIF YATIRIM
Alarko CEO'su Yavrucu: 2018'de % 12-13 büyümeyi hedefliyoruz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ocak’ta yapılacak genel seçimlere ülke genelinde 8 siyasi parti ve 9 bağımsız adaylar katılıyor. 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin belirleneceği seçimde milletvekili olmak için 388 aday yarışacak.
Asgari ücret artışında devletten en az 10 milyar lira çıkacak. Ancak asgari ücret desteği için kanun değişikliği şart.
2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyonda Ocak ayında daha keskin düşüş görüleceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Gerçek düzeltme yaklaşık 200 baz puan ile yılın ilk çeyreğinde yakalanacak"
ABD Kongre üyelerinin önünde 19 Ocak’ta tamamlamaları gereken :Federal hükümete ödenek akışının süresini uzatmak VOA 030118
Süper teşvik olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek sistemi kapsamında 80 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı olan projeler bu ay açıklanacak.
Geçen yıl gıda grubunda en yüksek fiyat artışı yüzde 71,1 ile domateste gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, orduya yemek sağlanması ihalesini Kerevitaş'ın, süt ihalesini de Pınar Süt'ün kazandığını bildirdi.
Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı - NTV
Booking.com, Türkiye'ye geri dönüyor - Yeni ŞafakGÜNLÜK BÜLTEN 04.01.2018
ICBC Yatırım Araştırma
AEFES 24,96 24,76 24,7 24,5 25,12 25,64
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,25 azalış ile 116,052 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,6 mlr TL.
118,395 sonrası, geri çekilmelerin normal karşılanması gerektiğini belirttiğimiz 115,840’e yönelen endekste
10 GÜNLÜK ORTALAMA 114,337 113,500 113,100 SA 112,226 GAP destek olarak izlenebilir...
118,395 üzerinde, 31,417 USD$ 32,060 32,288/ TRY bazında 118,395 120,818 121,677 sonraki dirençler
YENİ ZİRVE ARAYIŞINDA... 123,500’LER...
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 04.01.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST-100 DOLAR BAZINDA Kapanan Gap’ler...
10 GÜNLÜK ORTALAMA 114,337
113,500 113,100 SA (Daha Önce Direnç Olarak Çalıştı/ Destek?) 112,226 GAP
19 28 July
10 17 24 31 7
August
14 21 28 11 18
September
25 2 9
October
16 23 30 6 13
N ov ember
20 27 4 11
D ecember
18 25 2 8
2018 15
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (31,242.93, 31,417.04, 30,723.15, 30, 795. 32), Parabolic SAR (29,786. 98)
li
,
TRT131119T19 22 Kasım’da görülen 14,34% sonrası
%13,36-13,26 seviyesinde işlem gördü.
Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12.65 11.70 seviyelerindedir.
2018 Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.
Borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254’den 3,8912 gördü.
Özel sektör tahvil taslağı sunuldu.
Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık 2017 11,92%
FXU0300218
149,400 sonrası satışlar görüldü. 145,850’de endeks destek buldu. Gelen tepki 146,650’ı geçemedi.
Satış baskısında aylık bazda 144,575 önceki tepe destek olarak ön plana çıkabilir.
10-22 GÜNLÜK ORTALAMALAR: TEPKİ AMAÇLI İZLENEBİLECEK...144,250-141,650
Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı.
Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata,
Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır.
Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak
İÇ BORÇLANMA OCAK-MART 2018 10 22 6,6 (mlr TL) Sgmk & Faiz
TCMB Fonlama 02 Ocak 2018
GÜNLÜK BÜLTEN 04.01.2018
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istat istikler/Secilmis+Grafikler
TCMB PPK Toplantıları
18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018
ICBC Yatırım Araştırma
Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,0 milyar TL’lik iç borçlanma
Şubat toplam 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL
Mart ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY
VADELİ 3 AY
VADELİ 6 AY VADELİ 1 AY VADELİ 04 Ocak Perşembe 150
08 Ocak Pazartesi 150 100
09 Ocak Salı 150
11 Ocak Perşembe 150
15 Ocak Pazartesi 150 100 100
16 Ocak Salı 150
18 Ocak Perşembe 150
22 Ocak Pazartesi 150 100
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
