9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 27.11.2017
İç Piyasalar
24.11.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 104.539 -0,46
BIST-30 128,450 -0,39
DVZSP 4,3164 0,64
EUR/USD 1,1916 0,54
ALTIN 1,290 -0,05
PETROL (BRENT) 63,55 0,24
27.11.2017 USD/TL
17.45 3.9378 3,9453
EUR/USD
1,1924 (13.11.2019)
%14,21
%14,15
BRENT 63,81
Dış Piyasalar
24.11.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 23.558 0,14
S&P 500 2.602 0,21
NASDAQ 6.889 0,32
DAX 13.059 0,39
FTSE 100 7.409 -0,10
NIKKEI 22.550 0,12
SHCOMP 3.354 0,06
Vadeli Piyasalar
27.11.2017 Değişim %
FDOW -0,11
FSPX -0,09
US 10-Y 2,3481
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Güçlü Almanya Ekonomisi 2017 GDP bek %2,3
İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı 17.00
Rıza Sarraf davasında jüri seçimi yapılacak
Perşembe TCMB Finansal İstikrar Raporu-2Çavuşoğlu: Trump, net bir şekilde talimat verdiğini, bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemişti.
Hafta Genelinde
TSİ 18.00 ABD Ekim yeni konut satışları önc 667 K bek 624 K
555 bine gerilemesi beklenen ABD Eylül yeni konut satışları beklenmedik şekilde %18.9 artışla 667 bindi Güneyde kasırgalar sonrası hızlanmaya işaret etti (2007 Ekim’den beri en yüksek). 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %2.9 artışla 610 bindi. Ort. konut fiyatları yy %16.8 345,800 dolarla rekordu.
Salı ABD Richmond Fed imalat Kasım önc 12 bek 14
Çarşamba ABD 3Ç GDP (p) önc 3.0% bek 3.2%, Yellen’ın konuşması
3Ç’de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, veri sonrası USDTRL 3.8277’den 3.8382’e yükselmişti. ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti...
Beige Book raporu
Ülkenin çoğu bölgesinde 'ılımlı' ve 'ölçülü' büyüme kaydedildiği, Harvey ve Irma kasırgalarını nedeniyle ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar meydana geldiği vurgulandı.
İşgücü piyasası ise büyük ölçüde sıkı. (önceki: ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor).
Perşembe ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4 %1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi)
Cuma ABD Kasım ISM imalat önc 58.7 bek 58,3
58,8’den 58’e gerilemesi beklenen ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 (13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksek). Veri sonrası USDTRL 3.5717’den 3.5808 görmüştü.
ABD Ekim inşaat harcamaları önc 0.3% bek %0.45
%0.5 sonrası %0.0 bek ABD Eylül inşaat harcamaları %0.3
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 27 Kasım 2017 Pazartesi 150 100
23/11/2017 16:30:07 *MERKEZ BANKASI 1 AY VADELİ TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİNDE FİYAT, ORTALAMA 3,94482, EN DÜŞÜK 3,93859, EN YÜKSEK 3,95700
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Perşembe USDTRL 3,9048’den gelen tepki 3,9266’ı geçemedi. 3,9011’e kadar geriledi. Dün 3.9345 sonrası 3.9307’de dengelendi. 3.9548 gördü. Yeni zirve arayışında ‘’4.0230-4.0330’’ ön plana çıkabilir.Fed bilançosunun küçültülmesine yönelik atılacak adımlarda, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon seyrinin ve bankacılık sektörü gelişmelerinin rol oynayacağı düşünülmektedir. Bankacılık sektöründe ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir (Finansal İstikrar Raporu - Mayıs 201 7).
Kasım IFO endeksi beklenmedik şekilde 117,5 oldu yeni rekor seviye. Alman ekonomisinin 2017’de%2.3, 4Ç’de %0.7 büyümesi bekleniyor. 1.1859 olan parite (TSİ12:00) 1.1875 gördü.
OPEC 30 Kasım Perşembe Viyana'da toplantısında petrol arz kısıntının uzatılıp uzatmayacağının görüşülmesi bekleniyor. OPEC ve Rusya, arz kısıntısı anlaşmasının uzatılmasında ana hatlarda anlaşmaya vardı. Brent:
$64,6’ların geçilmesi 67-70$’ın önünü açabilir.
SPD, CDU, CSU LİDERLERİ İLE 30 KASIM'DA GÖRÜŞECEK ABD'li şirketler 4 ayın en yavaş büyümesini kaydetti. PMI Kasım'da 54.6'dan 53.8'e geriledi.
S&P, Güney Afrika'nın kredi notunu BB+'dan BB'ye indirdi. Görünüm durağan.Moody's, Güney Afrika'nın kredi notunu olası indirim için izlemeye aldı.
İngiltere'deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group açıldı- Business HTTHYAO YnK ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, önümüzdeki yıl 7 bin kişi istihdam etmeyi planladıklarını, Yerli uçak motoru imalinde öncü olmak isteriz"
ISGYO Portföyümüzde yer alan İş Kuleleri Kule 3'ün muhtelif kiracılara kiralanmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.
SEKFK Yasal takip hesaplarında izlenen firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir.
AKSGY "Logos Portföy Yönetim A.Ş Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 'nun portföyüne dahil etmek amacıyla, Şirketimizin gayrimenkul portföyünde yer alan Akbatı AVYM nin bağımsız bölümlerinin her birinin mülkiyet payının %30'una tekabül eden kısmını geçmeyecek şekilde satın alımına yönelik ön teklifi tarafımıza iletilmiş olup; resmi şekilde imza edilmesi kaydı ile kabul edilerek, Logos Portföy Yönetimi A.Ş.'nin gerekli kaynağı yatırımcılardan sağlamasına yönelik görüşmeler yapması için izin verilmesine,
FFKRL Kira sertifikası ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması 1.000.000.000 TL (birmilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak,
GOZDE Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş. hisselerinin dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından devralınması Hisse devri bugün (24.11.2017) itibariyle gerçekleşmiştir.
GARAN 2 yıl 1 hafta vadeli 145 milyon ABD Doları tutarında kredi temin etmiştir.
Albaraka GYF A.Ş. Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu ALBTS.F1 , Albaraka GYF A.Ş. One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu ALONE.F1, Albaraka GYF A.Ş. Dükkan Gayrimenkul Yatırım Fonu ALDUK.F
OZKGY tarh edilen vergiler için 3.507.269,01 TL vergi ziyaı cezası ve 106.000,00 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmıştır.
BERA.E ve LIDFA.E payları 27/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 11/12/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ALKA Toplantı sunumu www.alkimkagit.com.tr Yatırımcı İlişkileri kısmında yayınlanmıştır.
KARSAN yönetim kurulu başkanı İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak –BHT
Karsan, BMW’nin dünya çapında 100 bin adetlik satışa ulaşan ‘i3 modelinin elektrikil otomobil altyapısını, motorunu ve bataryalarını kullanacak otomobilsayfasi.com
GÜÇ GRUBU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TEKLİFE ÇAĞRI DOSYASI (TÇD)’NI MÜSTEŞARLIKTAN TESLİM ALAN FİRMALAR : TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM
DZGYO Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Gündem Otel Turizm A.Ş
Zorlu Grubu, Vestel Manisa üssünde Sanayi 4.0 kapsamına giren üretim çalışmalarını sürdürüyor. Yerli otomobilin ise elektrikli olması, Vestel'in de batarya tarafında yer alması bekleniyor BHT
2017 yılı Kasım ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,9 seviyesinde gerçekleşti.Ekim'de %79,7 (9 yılın yükseği), Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %79,0 olmuştu (Önc 78,8). Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artmıştı.
Maliye Bakanı Ağbal, "KDV ile ilgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz"
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bundan böyle YPG'ye silah vermeyeceğiz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.
Şimşek, Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.
Albayrak, "Madenlerin, yurt dışına gönderilerek işlenmiş ürünün yüksek fiyatlarla Türkiye'ye döndüğü sistemi tersine çevirecek yeni bir ihale ve işletme modeli hayata geçirilecek.
HSK’dan 2 bin 501 hakim ve savcıya yeni terfi.
Maliye Bakanlığı, makine teçhizat alımına her koşulda sıfır vergi uygulanması üzerinde çalışıyor-HabertürkGÜNLÜK BÜLTEN 27.11.2017
ICBC Yatırım Araştırma
ASELS 32.24 66 GORT 32.1 10-22 GORT 33.76 35.78 32.76 kuvvetli 30.54 28.94 önceki dip
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,46 azalış ile 104.539 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,0 mlr TL
Perşembe önemine değindiğimiz alçalan trend direnci 107,000’e yönelen endekste 106,947 sonrası satışlar görüldü.
106,947 üzerinde 107,686 22 günlük ortalama 107,751 : Riskli Bölge /Tepkinin güç kazanması için referans...
109,145 ( max 108,928) 110,000 110,705 112,500 113,018 113,500* kuvvetli direnç konumunda...
103,677 103,016 altında 101,415 101,298 gap 100,987 99,210 destekler (Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000’ler)
*Dolar bazında 26,017 gören endekste (32,289-19,873 %61.8 24,616) USD$ 25,485 GAP seviyesidir.
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 27.11.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD Bazında 26,017 Önceki Dip - TRY 102,600 264 Günlük Ortalama 101,297
D ecember 2017 February March April May June July August September October N ov ember D ecember
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
19000 19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 33000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (26,554.61, 26,699.12, 26,449.15, 26, 508. 62), Parabolic SAR (27,895. 25)
li
,
TRT131119T19 14.34 sonrası %14.21-14.25 bandında işlem gördü.
Kısa vadeli ortalamalar 14.09-13.8% seviyelerinde olup, haftalık bazda 13.71-13.45% önceki tepeler.
FXU0301217 130.025 (-%0,38)
129,300 sonrası tepki alımlarının 130,925 ile sınırlı kaldığı endekste
128,600 128,225 altında satış baskısının devamında 126,825 125,350 sonraki destekler.
*264 günlük yıllık ortalama 125,435’lerdedir.
Trade amaçlı fırsat yaratabilir.
Dirençler : 131,300 ; 133,100 133,250 tepkinin güç kazanması için dikkate alınabilir.
134,450- 134,600 SA
135,100 135,600 135,950 SA,
137,150 SA
137,850 137,925
140,425 140,725 141,125
2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Ara 2017- Oca 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 27.11.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği,
ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
ICBC Yatırım Araştırma
2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
i. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma
ii. 2018 Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
