3 Ağustos MACD Sinyali Güç Göstergeleri Olumlu Göstergeleri Dipte Olanlar* Yüksek Hacimliler

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia İndikatörler İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Hisse Senetleri

* Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir.

TKNSA DESPC EREGL AYGAZ ENKAI BMEKS HURGZ

SISE ALBRK EGGUB HURGZ TCELL VESBE

ISCTR AKSEN BMEKS PGSUS BMEKS

SKBNK TATGD NTTUR TATGD

GUBRF ALARK KOZAL

MACD Sinyali Güç Göstergeleri Olumlu Göstergeleri Dipte Olanlar* Yüksek Hacimliler

AL Verenler SAT Verenler OLUMLU Dip Yüksek Hacim

Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı

HALKB 6.1 GARAN -19.4 SODA SODA ARENA VAKBN

TAVHL 2.7 AKBNK -11.3 ISMEN BRKSN ULKER

ENKAI 2.4 THYAO -4.8 ANACM ANACM KCHOL

ALARK 0.8 TCELL -4.6 EKGYO

GUBRF 0.7 VAKBN -3.3 DESPC

İlk 5 kurum, milyon TL

Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi

Yukarı Aşağı

200 Günlük Ortalama/Fiyat Kesişmesi

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia İndikatörler Destek/Direnç Destek/Direnç Spot VİOP

Devamı için çeviriniz

BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri Son

Değer Takip Seviyesi

Takip

Seviyesi Tarih

Değişim

Değeri* Getiri* Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2

XU100 75,804 75,751 77,408 18/07 78406 -3.3% 75742.38 75093.37 76544.73 77193.74

XU030 92,836 92,792 95372 18/07 96486 -3.8% 92768.66 91913.59 93825.73 94681

XBANK 123540 123,386 129237 18/07 132406 -6.7% 123389 122048 125046 126387

X30YVADE 93.750 93.583 96.545 18/07 97.187 -3.5% 93.546 92.65 94.65 95.55

AKBNK 7.65 7.78 8.16 18/07 8.30 -7.8% 7.64 7.54 7.76 7.86

GARAN 7.39 7.35 7.73 18/07 7.82 -5.5% 7.37 7.28 7.48 7.58

HALKB 8.14 7.98 8.45 18/07 8.75 -7.0% 8.02 7.91 8.17 8.29

ISCTR 4.59 4.60 4.68 19/07 4.63 -0.9% 4.59 4.52 4.66 4.72

VAKBN 4.31 4.42 4.61 18/07 4.62 -6.7% 4.30 4.24 4.39 4.46

YKBNK 3.49 3.45 3.75 18/07 3.99 -12.6% 3.47 3.44 3.52 3.56

0 0.00 0.00 0.00 00/01 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00

AKCNS 13.29 13.52 13.64 18/07 13.23 0.5% 13.24 13.06 13.47 13.66

TMSN 7.55 7.49 7.08 29/07 7.47 1.1% 7.54 7.44 7.65 7.74

AKENR 0.91 0.91 0.96 13/07 1.00 -9.2% 0.90 0.88 0.92 0.94

AKGRT 2.04 2.01 1.95 08/07 1.92 6.3% 2.02 1.99 2.05 2.07

AKSA 7.88 7.79 7.86 01/08 7.86 0.3% 7.81 7.72 7.93 8.02

AKSEN 2.25 2.23 2.35 18/07 2.39 -6.0% 2.23 2.20 2.28 2.32

ALARK 3.38 3.29 3.40 18/07 3.32 1.9% 3.32 3.27 3.38 3.43

ARCLK 20.86 20.65 20.68 01/08 20.58 1.3% 20.81 20.63 21.02 21.19

ASELS 9.60 9.50 9.73 18/07 9.51 0.9% 9.54 9.41 9.71 9.85

BOLUC 5.81 5.67 5.39 01/08 5.68 2.4% 5.70 5.59 5.84 5.95

AYGAZ 11.69 11.44 11.53 01/08 11.50 1.6% 11.50 11.27 11.78 12.01

BIMAS 56.25 55.64 56.94 03/05 60.10 -6.4% 55.94 55.45 56.56 57.05

CCOLA 37.86 37.19 38.09 20/07 36.50 3.7% 37.19 36.27 38.32 39.23

CIMSA 15.56 15.11 14.67 02/08 15.32 1.5% 15.25 14.97 15.58 15.85

CLEBI 22.40 22.44 20.85 28/07 22.11 1.3% 22.35 22.05 22.72 23.01

DOAS 10.33 10.38 11.32 20/07 11.22 -7.9% 10.32 10.21 10.46 10.57

BIZIM 14.30 14.19 14.68 09/06 16.89 -15.3% 14.18 14.05 14.34 14.47

SODA 4.15 4.09 4.16 18/07 4.55 -8.8% 4.11 4.08 4.16 4.20

EKGYO 2.68 2.71 2.89 18/07 2.86 -6.4% 2.68 2.65 2.71 2.73

Hisse TS'ye

Uzaklık TS'ye

Göre Durum TS'ye

Uzaklık TS'ye

Göre Durum Pivot

S A A T L İ K G Ü N L Ü K

0.07% OLUMLU -2.07% ZAYIF 76,144

0.05% OLUMLU -2.66% ZAYIF 93,297

0.12% OLUMLU -4.41% ZAYIF 124217

0.18% OLUMLU -2.89% ZAYIF 94.100

-1.63% ZAYIF -6.20% ZAYIF 7.70

0.48% OLUMLU -4.44% ZAYIF 7.43

2.05% OLUMLU -3.70% ZAYIF 8.10

-0.14% ZAYIF -2.01% ZAYIF 4.62

-2.45% ZAYIF -6.60% ZAYIF 4.35

1.02% OLUMLU -7.04% ZAYIF 3.50

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00

-1.73% ZAYIF -2.56% ZAYIF 13.36

0.75% OLUMLU 6.69% OLUMLU 7.59

0.40% OLUMLU -4.72% ZAYIF 0.91

1.62% OLUMLU 4.63% OLUMLU 2.03

1.14% OLUMLU 0.20% OLUMLU 7.87

1.00% OLUMLU -4.45% ZAYIF 2.26

2.70% OLUMLU -0.59% ZAYIF 3.35

1.02% OLUMLU 0.89% OLUMLU 20.91

1.04% OLUMLU -1.36% ZAYIF 9.63

2.43% OLUMLU 7.71% OLUMLU 5.77

2.18% OLUMLU 1.37% OLUMLU 11.64

1.10% OLUMLU -1.22% ZAYIF 56.25

1.80% OLUMLU -0.62% ZAYIF 37.75

2.97% OLUMLU 6.08% OLUMLU 15.41

-0.20% ZAYIF 7.45% OLUMLU 22.53

-0.44% ZAYIF -8.71% ZAYIF 10.39

0.78% OLUMLU -2.58% ZAYIF 14.26

1.49% OLUMLU -0.19% ZAYIF 4.14

-1.00% ZAYIF -7.36% ZAYIF 2.69

Hisse Senetleri

Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya

"ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU"

ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF” ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri Son

Değer Takip

Seviyesi Takip

Seviyesi Tarih Değişim

Değeri* Getiri* Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2

ENKAI 4.53 4.44 4.61 21/07 4.40 3.0% 4.45 4.38 4.54 4.62

EREGL 4.53 4.64 4.62 02/08 4.61 -1.8% 4.52 4.42 4.63 4.72

FROTO 32.52 33.18 31.10 01/08 32.99 -1.4% 32.38 31.65 33.28 34.01

GUBRF 5.45 5.43 5.62 18/07 5.65 -3.5% 5.41 5.36 5.48 5.54

IPEKE 0.82 0.82 0.76 25/07 0.85 -4.0% 0.78 0.71 0.87 0.95

ISGYO 1.65 1.65 1.68 18/07 1.70 -3.1% 1.63 1.61 1.67 1.69

KCHOL 12.81 12.88 13.24 20/07 13.22 -3.1% 12.78 12.55 13.06 13.29

KOZAA 0.87 0.86 0.99 28/07 0.85 2.4% 0.84 0.77 0.92 0.99

KOZAL 10.30 10.10 11.88 03/05 17.38 -40.7% 10.10 9.73 10.56 10.93

KRDMD 1.39 1.35 1.28 01/08 1.37 1.5% 1.37 1.35 1.41 1.43

MGROS 16.20 16.50 16.74 18/07 16.44 -1.5% 16.18 15.89 16.53 16.81

OTKAR 104.20 104.10 104.80 02/08 104.62 -0.4% 104.11 103.00 105.49 106.60

PETKM 4.16 4.29 4.00 29/06 3.80 9.5% 4.10 3.96 4.26 4.40

PGSUS 11.65 11.62 12.63 18/07 13.88 -16.1% 11.64 11.56 11.74 11.82

PRKME 2.12 2.09 2.14 18/07 2.13 -0.3% 2.10 2.07 2.14 2.17

SAHOL 8.81 8.88 9.27 18/07 9.41 -6.4% 8.79 8.62 9.00 9.16

SISE 3.48 3.38 3.51 21/07 3.28 6.2% 3.42 3.37 3.48 3.53

ANACM 2.16 2.11 2.00 01/08 2.10 2.9% 2.13 2.11 2.16 2.19

TAVHL 11.07 11.12 12.14 19/04 17.18 -35.6% 11.00 10.93 11.10 11.17

TCELL 10.26 10.42 10.93 21/07 10.47 -2.0% 10.23 10.09 10.40 10.53

THYAO 5.20 5.17 5.51 18/07 5.95 -12.6% 5.19 5.13 5.26 5.33

TKFEN 7.49 7.39 7.76 21/07 7.48 0.1% 7.48 7.42 7.55 7.62

TOASO 23.64 23.71 23.40 27/07 23.32 1.4% 23.53 23.20 23.95 24.28

TRGYO 4.58 4.65 4.93 18/07 4.97 -7.9% 4.53 4.43 4.65 4.75

TRKCM 2.53 2.49 2.32 24/05 2.16 17.1% 2.52 2.48 2.57 2.62

TTKOM 6.12 6.10 6.35 20/07 6.13 -0.2% 6.11 6.03 6.22 6.31

TTRAK 83.15 84.62 85.25 20/07 83.11 0.0% 83.02 81.42 85.01 86.62

TUPRS 63.85 63.82 65.04 21/07 62.22 2.6% 63.59 62.88 64.47 65.18

ULKER 19.96 19.81 20.96 20/07 20.41 -2.2% 19.83 19.59 20.13 20.37

YAZIC 12.11 11.84 11.24 01/08 11.97 1.2% 12.04 11.87 12.24 12.41

S A A T L İ K G Ü N L Ü K

Hisse TS'ye

Uzaklık TS'ye

Göre Durum TS'ye

Uzaklık TS'ye

Göre Durum Pivot

2.14% OLUMLU -1.78% ZAYIF 4.50

-2.33% ZAYIF -2.03% ZAYIF 4.57

-1.99% ZAYIF 4.56% OLUMLU 32.83

0.36% OLUMLU -3.02% ZAYIF 5.45

0.47% OLUMLU 7.22% OLUMLU 0.83

0.29% OLUMLU -2.01% ZAYIF 1.65

-0.52% ZAYIF -3.28% ZAYIF 12.92

1.07% OLUMLU -11.99% ZAYIF 0.88

1.95% OLUMLU -13.31% ZAYIF 10.33

2.89% OLUMLU 8.93% OLUMLU 1.39

-1.80% ZAYIF -3.25% ZAYIF 16.35

0.10% OLUMLU -0.57% ZAYIF 104.80

-3.00% ZAYIF 4.04% OLUMLU 4.18

0.25% OLUMLU -7.75% ZAYIF 11.69

1.30% OLUMLU -0.77% ZAYIF 2.12

-0.78% ZAYIF -4.95% ZAYIF 8.89

2.85% OLUMLU -0.73% ZAYIF 3.45

2.49% OLUMLU 8.14% OLUMLU 2.15

-0.47% ZAYIF -8.84% ZAYIF 11.05

-1.55% ZAYIF -6.14% ZAYIF 10.31

0.54% OLUMLU -5.66% ZAYIF 5.23

1.38% OLUMLU -3.47% ZAYIF 7.52

-0.31% ZAYIF 1.01% OLUMLU 23.74

-1.58% ZAYIF -7.19% ZAYIF 4.59

1.46% OLUMLU 9.15% OLUMLU 2.55

0.25% OLUMLU -3.57% ZAYIF 6.17

-1.74% ZAYIF -2.47% ZAYIF 84.02

0.05% OLUMLU -1.83% ZAYIF 64.03

0.75% OLUMLU -4.78% ZAYIF 19.98

2.28% OLUMLU 7.75% OLUMLU 12.14

Destek/Direnç Hisse Senetleri

Destek/Direnç ilk sayfasına

dönünüz

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Endeks açılışın ardından test ettiği 77.000 direnci sonrasında satışa döndü. Kapanış 75.804 seviyesinde gerçekleşti. Dünkü satış sonrasında kısa periyot için destek bölgemiz olan 75.000/500 bandı korunuyor.

Dolayısıyla yaşanan hareketi sınırlı realizasyon olarak değerlendiriyoruz.

Bu periyot için ortalamalardaki aşağı eğilim şimdilik belirgin değil. Bu paralelde kuvvetli bir olumsuzluktan bahsedemiyoruz. Belirttiğimiz desteğin aşağı geçilmesi durumunda teknik anlamda olumsuzluk söz konusu olabilecektir. 77.000 direncinin aşılabilmesi durumunda ise 78.500 seviyesine doğru bir hareket yaşanabileceğini düşünüyoruz.

BIST 100

Spot

BIST

Destekler Dirençler

75,449 76,499 21 Gün 76,947

75,093 77,194 50 Gün 77,082

74,398 77,549 100 Gün 79,545

72,663 79,388 69,878 82,277

Ortalamalar

Haftalık Bant Aylık Bant

Trend uzun vade Trend kısa vade

77,875 75,379

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

BIST30 VİOP

Ağustos vadeli kontratta 95.000 seviyesi dün tekrar test edilirken, sonrasında satış baskısı hakimdi. Diğer taraftan kısa periyot için destek olarak belirttiğimiz 93.000 seviyesi üzerindeki hareket de korundu.

Yaşanan hareket şu an için sınırlı realizasyon görünümünde.

Belirttiğimiz destek bölgesinin aşağı kırılması durumunda zayıflamanın devam edebileceğini düşünüyoruz. 95.000 seviyesinin aşılması durumunda ise 96.500 seviyesine doğru bir hareket yaşanabilecektir.

BIST

VİOP

Destekler Dirençler

93.150 94.600 21 Gün 95.718

92.625 95.525 50 Gün 95.520

91.700 96.050 100 Gün 98.181

89.854 98.317 86.558 102.033

Ortalamalar

Haftalık Bant Aylık Bant

Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi

XU30 Aktif kontrat 258,743 2,223

USD Aktif kontrat 249,933 -2,614

Trend uzun vade Trend kısa vade

97.402 92.957

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Döviz

DÖVİZ

Dolar/TL’de kısa vadeli aşağı istek devam ederken, bu hareketin orta vadeli bir düşüşe dönüşmesi için 2,97 altında kapanış yapılması gerekebilir. Günlük ve haftalık destek seviyelerine bakıldığında sırasıyla 2,9871 ve 2,9270 seviyeleri göze çarparken, dirençler sırasıyla 3,0047 ve 3,0610 seviyesinde bulunuyor.

USD/TRY 2.9929 2.9871 3.0017 3.0047 2.927 3.061 EUR/TRY 3.3586 3.3543 3.3650 3.3671 3.2887 3.4119 EUR/USD 1.1204 1.1197 1.1223 1.1235 1.107 1.134 GBP/USD 1.3303 1.3286 1.3347 1.3374 1.2854 1.4000 USD/JPY 100.72 100.43 101.32 101.63 99.12 103.81 USD/CAD 1.3102 1.3083 1.3132 1.3143 1.2942 1.3250 USD/SEK 8.5049 8.4937 8.5244 8.5327 8.334 8.671 USD/CHF 0.9644 0.9631 0.9664 0.9671 0.9556 0.9784 AUD/USD 0.7583 0.7573 0.7610 0.7627 0.748 0.769 NZD/USD 0.7180 0.7159 0.7234 0.7267 0.7086 0.7317

Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Emtia

EMTİA

Altın fiyatlarında teknik göstergeler orta vadede yukarı yönlü trendin devam ettiğine işaret ediyor. Bu noktadan itibaren 1390-1400 dolar aralığına doğru ivmelene olası görünürken 1330 dolar üzerinde kalınması halinde orta vadeli yukarı yönlü trendin korunabileceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarında günlük ve haftalık destek seviyelerine bakıldığında sırasıyla 1359 ve 1330 seviyeleri göze çarparken, dirençler sırasıyla 1368 ve 1387 seviyesinde bulunuyor.

Altın(ONS) 1,361.8 1,359.6 1,366.3 1,368.6 1,323.3 1,387.8 Gram Altın 130.9 130.5 131.5 131.7 125.3 134.3

WTI 39.59 39.47 39.84 39.97 37.59 43.71

Brent 41.83 41.70 42.08 42.20 40.02 45.60

Doğalgaz 2.73 2.72 2.75 2.76 2.64 2.86

Gümüş 20.60 20.54 20.70 20.76 19.37 21.45

Platinyum 1,163.2 1,160.0 1,169.2 1,171.9 1,093.0 1,207.9 Bakır 4,845.0 4,798.0 4,949.0 5,006.0 4,743.8 5,046.3

Mısır 332.5 331.0 335.3 336.5 318.4 362.4

Buğday 401.3 400.3 403.0 403.8 388.1 428.8

Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Özet Hisse

CDS Eurobond

Emtia Faiz

Döviz

Min Min Max Max

Min Max

Min

S&P 500 -0.6%

Dow Jones -0.5%

Nasdaq -0.9%

DJ Trans. -2.1%

ABD

Brezilya -1.0%

Meksika -0.5%

Arjantin -2.5%

Şili -0.7%

Güney Amerika

Euro Stoxx -2.0%

İngiltere -0.7%

Almanya -1.8%

Fransa -1.8%

Avrupa (Çekirdek)

İspanya -2.8%

İtalya -2.8%

Portekiz -1.8%

Yunanistan -3.2%

Avrupa (Çevre)

Türkiye -1.2%

Rusya -2.1%

Polonya 1.8%

Macaristan -1.1%

Gelişen Ülkeler

Çin 0.3%

Japonya -1.6%

Hindistan -0.5%

Kore -0.9%

Asya

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Özet Hisse

CDS Eurobond

Emtia Faiz

Döviz Gelişmiş Ülkeler Son 1 Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % F/K

Dow Jones ABD 18,314 -0.5 -0.9 2.0 3.2 4.1 17.3

S&P 500 ABD 2,157 -0.6 -0.6 2.6 4.5 2.8 18.3

FTSE 100 İngiltere 6,645 -0.7 -1.2 1.0 7.4 -0.6 17.3

Nikkei 225 Japonya 16,126 -1.6 -3.2 2.8 -0.1 -21.5 16.3

Euro STOXX 50Avro Bölg. 2,907 -2.0 -2.4 0.8 -2.3 -20.0 13.6

DAX Almanya 10,144 -1.8 -1.0 3.8 2.2 -11.4 13.0

CAC 40 Fransa 4,328 -1.8 -1.5 1.3 -1.0 -15.5 14.4

Perifer Avr.

FTSEMIB İtalya 16,098 -2.8 -3.6 -1.2 -10.4 -32.1 15.0

IBEX 35 İspanya 8,277 -2.8 -3.3 0.1 -5.6 -26.5 14.7

PSI 20 Portekiz 4,661 -1.8 -0.3 3.8 -6.8 -18.9 14.8

ASE Yunanistan 552 -3.2 -2.5 1.3 -5.5 -17.4 12.5

BRIC

MSCI BRIC BRIC 238 -0.5 -0.4 4.3 6.8 -5.6 12.6

BOVESPA Brezilya 56,162 -1.0 -1.1 7.5 7.5 12.0 14.3

RTSI Rusya 903 -2.1 -2.3 -3.2 -5.1 8.2 7.0

SENSEX 30 Hindistan 27,839 -0.5 -0.7 2.6 10.3 -1.2 17.4

SHANGAI Çin 2,981 0.3 -0.4 1.6 -0.4 -17.7 13.8

Diğer Gelişen Ülkeler

MERVAL Arjantin 15,062 -2.5 -4.4 -0.3 14.4 38.2 14.8

KOSPI G.Kore 2,001 -0.9 -1.2 0.7 0.7 -0.4 10.9

PRAG Çek C. 876 -0.4 -1.5 6.3 -2.3 -15.8 11.6

WIG Polonya 47,032 1.8 0.3 5.1 -1.4 -10.9 12.1

BUX Macaristan 27,167 -1.1 -3.0 3.2 2.4 20.1 11.6

JSE TOP 40 G.Afrika 45,560 -1.3 -2.6 -1.0 0.0 -1.2 15.7

67,500 75,000 82,500 90,000 97,500

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

BIST100

80 100 120 140 160

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

Bankacılık Sanayi

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

MSCI Dünya MSCI Gelişen

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Özet Hisse

CDS Eurobond

Emtia Faiz

Döviz

%6.0

%7.0

%8.0

%9.0

%10.0

%11.0

%12.0

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

Gösterge Faiz Türkiye 10Y Son 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 6 Ay Önce 1 Yıl Önce

2 Yıllık 0.68 0.72 0.59 0.75 0.80 0.73

5 Yıllık 1.09 1.09 0.99 1.25 1.36 1.60

10 Yıllık 1.55 1.50 1.44 1.80 1.95 2.22

2 Yıllık -0.60 -0.62 -0.65 -0.50 -0.47 -0.25

5 Yıllık -0.48 -0.51 -0.56 -0.33 -0.29 0.03

10 Yıllık -0.04 -0.08 -0.13 0.20 0.35 0.64

2 Yıllık -0.05 -0.05 -0.10 -0.05 -0.01 0.07

5 Yıllık 0.30 0.30 0.29 0.35 0.44 0.76

10 Yıllık 1.22 1.21 1.23 1.46 1.47 1.77

2 Yıllık 9.21 9.24 9.20 9.34 10.27 10.77

5 Yıllık 8.73 8.81 8.52 9.02 10.37 10.93

10 Yıllık 8.47 8.63 8.22 8.88 10.27 10.80

2 Yıllık 12.41 12.49 12.62 12.72 14.93 13.38

5 Yıllık 12.11 12.16 12.23 12.52 15.46 13.14

10 Yıllık 11.91 11.93 12.17 12.46 15.94 13.19

2 Yıllık 6.86 6.89 7.02 7.17 7.29 7.78

5 Yıllık 7.08 7.11 7.35 7.44 7.59 7.98

10 Yıllık 7.19 7.25 7.42 7.44 7.79 7.84

2 Yıllık 6.36 6.59 7.00 6.95 7.71 7.77

5 Yıllık 6.64 6.83 7.13 7.37 7.98 8.39

10 Yıllık 6.83 6.98 7.32 7.65 8.10 8.49

2 Yıllık 9.18 9.40 8.48 9.36 11.10 9.98

5 Yıllık 9.64 9.82 8.89 9.33 10.90 9.77

10 Yıllık 9.75 9.87 9.02 9.46 10.88 9.66

Brezilya Tahvil Getirileri*

ABD

Almanya

Italya

Rusya

Hindistan

Endonezya

Turkiye

-%0.2

%0.4

%1.0

%1.6

%2.2

%2.8

%3.4

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

ABD 10Y Almanya 10Y

%1.0

%1.5

%2.0

%2.5 İspanya 10Y İtalya 10Y

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Özet Hisse

CDS Eurobond

Emtia Faiz

Döviz

155 165 175 185

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

2030 Vadeli Eurobond (Fiyat)

0 1 2 3 4 5 6

2016 2018 2018 2019 2021 2022 2030 2036 2040 Eurobond Verim Eğrisi (kamu / USD)

Eurobond - Kamu Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri

26.09.2016 2.17 2.09 1.18 1.18 1.77 7.24

11.03.2019 3.49 3.56 2.80 3.06 3.75 7.07

26.09.2022 4.35 4.37 3.85 4.28 4.71 6.35

15.01.2030 4.84 4.84 4.42 4.87 5.31 11.60

14.01.2041 5.46 5.51 5.08 5.53 5.91 6.20

Eurobond - Özel Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri

Halkbank 2020 5.69 5.69 4.44 4.93 5.41 3.99

Vakıfbank 2022 6.54 6.57 6.23 6.18 6.51 6.01

İş Bankası 2022 6.30 6.30 5.64 5.87 6.23 6.23

Yapı Kredi 2022 6.37 6.37 5.69 5.85 5.86 5.50

Akbank 2022 5.24 5.24 4.35 4.82 5.42 5.05

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Özet Hisse

CDS Eurobond

Emtia Faiz

Döviz

Son Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl %

USD/TL 3.00 -0.7 3.1 5.2 39.5

Euro/TL 3.36 0.6 3.6 2.6 13.6

Sepet 3.18 0.0 3.4 3.8 24.6

EM Sepeti/TL 1.20 0.2 3.5 5.4 7.8

JPEM/TL 1.24 0.2 3.0 4.5 8.0

Dolar Endeksi 95.2 -1.9 -0.5 2.4 1.1

EUR/USD 1.12 1.4 0.5 -2.5 2.4

GBP/USD 1.33 0.7 0.2 -8.4 -14.6

USD/JPY 101.0 -4.1 -1.5 -5.2 -18.5

USD/CHF 0.97 -2.0 -0.5 1.2 -0.4

EUR/JPY 113.3 -2.8 -1.0 -7.6 -16.6

USD/CAD 1.31 -0.5 2.1 3.1 -0.3

EUR/CAD 1.47 0.9 2.7 0.6 2.1

USD/BRL 3.26 -0.5 -0.3 -6.9 -5.6

USD/RUB 66.8 1.5 4.1 0.6 5.0

USD/INR 66.8 -0.4 -0.6 0.6 4.4

USD/CNY 6.63 -0.6 -0.5 2.1 6.7

JPM EMC Endeksi* 68.5 0.7 -0.2 -1.5 -5.1

USD/KRW 1,113 -1.8 -2.9 -2.4 -4.5

USD/MXN 19.0 0.8 3.0 7.8 17.3

USD/PLN 3.9 -2.4 -3.0 0.9 2.0

USD/ZAR 14.0 -1.5 -3.6 -4.1 10.7

2.30 2.45 2.60 2.75 2.90 3.05 3.20

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

USD/TL

2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

Sepet Kur

1.00 1.05 1.10 1.15

1.20 EUR/USD

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Özet Hisse

CDS Eurobond

Emtia Faiz

Döviz 1,030

1,130 1,230 1,330 1,430

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

Altın (Dolar/Ons)

80 90 100 110 120 130

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

Altın TL/Gram

35 45 55 65

75 Brent

Son Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl %

Emtia Tüm* 75.5 0.0 0.4 -2.3 3.8 4.3

Değerli Madenler* 111.6 -0.1 3.4 1.4 9.7 29.2

Altın 1,363 -0.1 2.7 1.8 5.5 25.1

Gümüş 2,071 1.0 5.8 7.6 18.4 40.6

Platin 1,175 2.2 6.3 13.1 8.7 21.0

Enerji* 47.3 0.4 -1.4 -8.5 5.6 -8.9

ABD Ham Petrol 39.7 0.5 -5.3 -14.8 -10.4 -12.0

Brent Petrol 42.0 0.4 -3.5 -12.5 -6.8 -15.4

Doğal Gaz 2.74 0.4 2.7 -0.8 32.1 -2.0

Endüstriyel Metaller* 82.2 0.0 2.3 2.9 7.0 3.1

Bakır 4,886 -0.4 0.3 0.9 1.2 -5.5

Alüminyum 1,636 -0.6 3.3 0.7 2.1 4.2

Çinko 2,281 0.3 3.1 8.0 22.6 20.8

Nikel 10,795 0.8 4.2 7.0 16.1 0.0

Kurşun 1,818 -0.9 0.7 -0.2 4.2 6.3

Tarımsal Emtialar* 77.8 -0.1 -2.9 -4.9 -6.2 -6.1

Buğday 402.3 0.2 -3.0 -4.1 -11.2 -19.9

Mısır 324.0 -0.1 -3.5 -5.8 -12.8 -13.1

Soya Yağı 30.10 0.1 -3.3 -11.5 -4.8 4.7

Pamuk 73.27 -0.5 -0.8 14.9 18.9 13.2

Pirinç 9.55 -0.2 -2.8 -7.2 -14.2 -17.3

*İlgili ürünlerin aktif kontratları üzerinden hesaplanmaktadır.

Takılanlar Hisse Senetleri BIST Döviz Emtia

İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP

Özet Hisse

CDS Eurobond

Emtia Faiz

Döviz Gelişmiş Ü. S&P Moodys Fitch CDS Son Geçen Haf. Geçen Ay

ABD AA+u Aaa AAA - - -

Almanya AAAu Aaa AAA 17 17 19

Fransa AAu Aa2 AA 32 33 39

İngiltere AAu Aa1 AA 36 36 39

Perifer Avr.

İtalya BBB-u Baa2 BBB+ 133 136 143

İspanya BBB+ Baa2 BBB+ 86 89 100

Portekiz BB+u Ba1 BB+ 267 275 292

BRIC

Brezilya BB Ba2 BB 292 293 313

Rusya BB+ Ba1 BBB- 239 240 229

Çin AA- Aa3 A+ 113 111 119

Diğer Gelişen Ülkeler

Arjantin B- B3 WD 407 406 412

G.Kore AA- Aa2 AA- 50 50 54

Çek C. AA- A1 A+ 43 - -

Polonya BBB+ A2 A- 88 88 85

Macaristan BB+ Ba1 BBB- 141 142 158

G. Afrika BBB- Baa2 BBB- 249 255 275

Türkiye BBu Baa3 *- BBB- 267 276 239

10 20 30 40 50

60 Almanya

Fransa

50 90 130 170

Oca/15 Haz/15 Kas/15 Mar/16 Ağu/16

İspanya İtalya

100 200 300 400 500 600

700 Türkiye Rusya G. Afrika

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A. Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından

Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama

Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır.

Bu noktadan hareketle, BIST’te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız.

Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir.

Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de

kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde

uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler

temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir.