P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL % -1.2% -4.6% 12.8% MKB (TL) 115,396. Toplam 1,448 /TL % -1.6% -6.8% 0.3% MKB (ABD$) 64,056

GÜNE BA!LARKEN P"YASA BEKLENT"LER"

"MKB 18/06/2012 De#. Tablosu (IMKB-100)

Endeksler Kapanõ$ (TL/$) 2012T 2013T

!MKB-100 58325 / 32376 -0.2% 3.7% 19.3% -16.2% F/K 9.5 8.7

Mali 82249 / 45656 -0.5% 5.3% 21.6% -19.4% FD/FVAÖK 6.6 6.0

Sanayi 52459 / 29119 -0.2% 2.3% 14.0% -14.0%

*Yabancõ Takas Payõ Para Piyasasõ

Döviz Kur. (MB Alõ$) 18/06/2012 Gün. De#. Toplam

ABD$/TL 1.80 -0.3% -1.2% -4.6% 12.8% !MKB (TL) 115,396

€/TL 2.28 -0.1% -1.6% -6.8% 0.3% !MKB (ABD$) 64,056

En Yük. Hacim % De#i$im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL)

-0.9% 166.6 26,796.0

16.6% 102.8 781.8

-1.2% 87.7 18,809.9

-1.3% 76.3 24,160.0

6.5% 67.9 974.2

En Yük. % Kazanç % De#i$im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL)

16.6% 102.8 781.8

6.8% 18.2 292.5

6.5% 67.9 974.2

4.0% 6.2 805.1

3.2% 18.4 16,229.7

En Yük. % Kayõp % De#i$im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL)

-4.2% 61.2 1,417.3

-3.4% 3.5 469.2

-2.4% 2.9 415.0

-2.3% 28.2 1,622.9

-1.9% 1.3 202.0

Potansiyeli Anel Elektrik Beklenen i" artõ"õ 21%

Bimeks Büyüme hikayesi 34%

Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 12%

Emlak Konut Ba"arõlõ i" modeli 32%

Halkbank Yüksek kar potansiyeli -2%

"$ Bankasõ Yüksek !skonto 9%

Migros Büyüme hikayesi 27%

TAV Havalimanlarõ Güçlü büyüme ve artan marjlar 27%

Türk Telekom Defansif yapõ ve yüksek temettü 32%

Türk Hava Yollarõ !yile"en operasyonel marjlar 21%

IMKB-100 (2012 sonu) Yükseli" potansiye 10%

Ülke Endeks %De#i$im YBB (ABD$)

Türkiye (IMKB-100) 58,325 -0.2% 19.3%

Polonya (WIG) 39,739 0.0% 7.6%

Rusya (IRTS) 1,344 -0.3% -4.0%

Brezilya (BVSP) 56,195 0.2% -10.4%

!ngiltere(FTSE100) 5,491 0.2% -2.4%

Japonya (N225) 8,695 -0.3% 0.1%

ABD (DJI) 12,742 -0.2% 4.3%

TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De#. %

P"YASA EKRANI

Piyasa De#eri (mn)

Garanti Bankasõ

Aylõk De#.

($) Gün. De#. (TL) Aylõk De#.

($)

YBB De#.

($)

1 Yõllõk De#. ($)

19 Haziran 2012

1,448 804 YBB De#.

($) Hacim (mn)

62,03%

P"YASALARA BAKI!

IMKB YTP*

Trabzonspor Borusan Boru

BORSA EKRANI ("MKB-100)

1 Yõllõk De#. ($)

TAHV"L-BONO P"YASASI Mondi Tire Kutsan

Konya Çimento

!pek Do$al Enerji Kaynak

Neta" Telekom.

!irket

GARANT" YATIRIM TAVS"YE L"STES"

Hürriyet Gazetecilik Koç Holding

EKONOM" HABERLER"

Akbank

SEKTÖR & !"RKET HABERLER"

Galatasaray

!pek Do$al Enerji Kaynak

!" Bankasõ (C)

DÜNYA P"YASALARI Güçlü Yön

Galatasaray

Anadolu Sigorta

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10,000 16,000 22,000 28,000 34,000 40,000 46,000 52,000

12.07 04.08 07.08 10.08 02.09 05.09 09.09 12.09 03.10 07.10 10.10 02.11 05.11 08.11 12.11 03.12 "$lem Hacmi (ABD$mn)

"MKB-100 Endeksi (ABD$)

- Bankacõlõk Sektörü - Do#algaz

- Türk Hava Yollarõ

Tüketici Güven Endeksi, Mayõs 2012: 2012 Mayõs ayõnda Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %1,1 oranõnda arttõ; Nisan ayõnda 91,1 olan endeks Mayõs ayõnda 92,1 de#erine yükseldi. Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olmasõ tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olmasõ tüketici güveninde kötümser durum oldu#unu göstermektedir.

"MKB’de güne yatay açõlõ$ bekliyoruz. Yunanistan’daki seçim sonuçlarõ kaynaklõ iyimserlik beklendi#i gibi kõsa sürdü. Haftanõn ilk i$lemlerinde "spanya’da yeni rekor seviyeye ula$an tahvil faizleri, piyasalar üzerinde baskõ yarattõ. Yeni günde ise "spanya’da düzenlenecek tahvil ihaleleri ile birlikte Almanya’da açõklanacak ZEW rakamlarõ takip edilecek.

Yarõn sonuçlanacak FED toplantõsõ öncesinde piyasalardaki sõkõ$õk seyir "MKB’yi de etkiliyor. Türk Lirasõ düne göre sõnõrlõ bir de#er artõ$õyla ba$larken, "MKB’de global hisse piyasalarõna paralel güne yatay bir açõlõ$ bekliyoruz. 58300 seviyesinin destek olarak öne çõktõ#õ endekste, olasõ yükseli$ denemelerinde ise 59000 direncinin a$õlamamasõ kõsa vadeli yükseli$ trendinin kõrõlmasõ riskini artõrabilir.

P

B

#MKB’de güne yatay açõlõ" bekliyoruz. Yunanistan’daki seçim sonuçlarõ kaynaklõ iyimserlik beklendi!i gibi kõsa sürdü.

Haftanõn ilk i"lemlerinde #spanya’da yeni rekor seviyeye ula"an tahvil faizleri, piyasalar üzerinde baskõ yarattõ. Yeni günde ise #spanya’da düzenlenecek tahvil ihaleleri ile birlikte Almanya’da açõklanacak ZEW rakamlarõ takip edilecek.

Yarõn sonuçlanacak FED toplantõsõ öncesinde piyasalardaki sõkõ"õk seyir #MKB’yi de etkiliyor. Türk Lirasõ düne göre sõnõrlõ bir de!er artõ"õyla ba"larken, #MKB’de global hisse piyasalarõna paralel güne yatay bir açõlõ" bekliyoruz. 58300 seviyesinin destek olarak öne çõktõ!õ endekste, olasõ yükseli" denemelerinde ise 59000 direncinin a"õlamamasõ kõsa vadeli yükseli" trendinin kõrõlmasõ riskini artõrabilir.

Tahvil-Bono Piyasasõ: 05.03.2014 vadeli gösterge tahvil dün %9.08 bile"ik ile i"lem görürken, valörlü i"lemlerdeki ortalamasõ %9.12 oldu. Bu sabah bankalararasõ piyasada güne %9.10 bile"ik seviyesinden ba"layan gösterge tahvilin gün içinde %9.05-%9.20 bile"ik aralõ!õnda i"lem görmesini bekliyoruz. Hazine bugün 05.03.14 vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracõna yönelik ihale ile 1 mlr TL borçlanacak

Eurobond Piyasasõ: Türkiye’nin 5 yõllõk CDS fiyatõ dün 235-245 baz puan aralõ!õnda i"lem görürken, bu sabah 244 bps seviyesinde bulunuyor. 2030 vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $174.6 seviyesinden açõldõ.

Döviz Piyasasõ: Euro, #spanya'nõn tahvil faizlerinin yeni bir rekor kõrmasõnõn ardõndan de!er kaybetti. €/$ paritesi bu sabah 1.2610, $/Yen paritesi 79.0, €/Yen paritesi 99.6 seviyesinde bulunuyor. $/TL kuru bu sabaha 1.8080 seviyesinden ba"larken, gün içinde 1.7900 - 1.8150 aralõ!õnda i"lem görmesini bekliyoruz. 1.8000 ve 1.7930 destek, 1.8120 ve 1.8200 ise direnç seviyesidir.

Uluslararasõ Piyasalar: Yunanistan'da yapõlan seçimi mali yardõm yanlõsõ partilerin kazanmasõ piyasalarda ilk ba"ta olumlu bir hava yaratsa da, #talya ve #spanya'nõn devlet tahvili faizlerinde görülen yükseli" satõ"larõ tetikledi. ABD'de Nasdaq, Apple ve bazõ yüksek sermayeli teknoloji "irketlerinin hisselerindeki kazanõmlarla dün yükselirken Apple'õn hisseleri %2 de!er kazandõ. Öte yandan yatõrõmcõlarõn FED toplantõsõ öncesinde temkinli davrandõklarõ gözlendi. Gün sonunda Dow Jones %0.20 de!er yitirirken, S&P 500 endeksi ise %0.14 de!er kazandõ. ABD 10 yõllõk tahvil faizi

%1.57, Brent petrol varil fiyatõ ise $96.0 seviyesinden i"lem gördü. Asya borsalarõ bu sabah gerilerken, Dow Jones vadeli i"lem sözle"meleri ise %0.1 kayõp ile i"lem görüyor. Yunanistan'da bugün hükümetin kurulmasõ bekleniyor.

De#erli Madenler: Altõn bu sabah $1,629, gümü" ise $28.8 seviyelerinden i"lem görüyor. Platin fiyatlarõ $1,488, paladyum ise $634 seviyesinde bulunuyor. Vadeli bakõr sözle"meleri ise $341 seviyesinden i"lem görüyor.

E

H

Tüketici Güven Endeksi, Mayõs 2012: 2012 Mayõs ayõnda Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %1,1 oranõnda arttõ; Nisan ayõnda 91,1 olan endeks Mayõs ayõnda 92,1 de!erine yükseldi. Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olmasõ tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olmasõ tüketici güveninde kötümser durum oldu!unu göstermektedir.

T

A

KISA VADEL" YÜKSELEN TREND KIRILAB"L"R

!MKB100 – Günlük (TL)

Haftaya alõcõlõ ba"layan #MKB100 endeksi 59000 direncini a"amazken, 11 günlük yükseli" sonunda günü dü"ü"le tamamladõ. Hacmin dü"ük seyretmeye devam etti!i günde kapanõ" 58324 ile %0.24’lük dü"ü"le gerçekle"ti. 149 puan gerileyen endekste 53 hisse de!er kaybederken, 29 hisse ise de!er primlendi. #"lem hacmi önceki güne göre

%6 azalarak 1.448 milyonTL olarak gerçekle"ti. #MKB’de en fazla i"lem hacminin gerçekle"ti!i ilk 5 hisse GARAN, GSRAY, ISCTR, AKBNK, GSRAYY olurken, söz konusu hisselerdeki hacim endeksteki toplam hacmin %35’ini olu"turdu.

#MKB’de güne yatay ba"langõç öngörüyoruz. 200 günlük üssel hareketli ortalamasõna yakõn hareket eden endekste, söz konusu ortalamanõn bulundu!u 58300 seviyesi destek konumundadõr. 58300 altõna gerilemelerde seans içi satõ"

baskõsõnõn 57800 ve 57400 desteklerine yönelik devam etmesi beklenebilir. Günlük vadedeki dirençler ise 58600 ve 59000dir. Özellikle 59000 direncinin a"õlamamasõ kõsa vadeli yükselen trendin kõrõlmasõ riski yarataca!õndan önemli bir direnç noktasõdõr.

Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler

Hisse Destekler Dirençler

BIMAS 67.50 – 67.00 69.00 – 70.00

S

H

Bankacõlõk BDDK 8 Haziran 2012 Haftalõk Bankacõlõk Verileri...

Kredi Büyümesi: 8 Haziran itibariyle, haftalõk bazda toplam krediler %0.3 daraldõ.

Toplam TL kredilerin önceki haftaya göre paralel kaldõ!õ haftada, YP kredi hacmi ise ABD$ bazõnda %0.4 büyümü"tür. YP kredilerindeki büyümeye ra!men, ilgili haftada dolar kuru haftalõk bazda %1.5 de!er kaybederek toplam kredi hacmini geri çekmi"tir. Yõllõk büyüme rakamlarõna baktõ!õmõzda ise, toplam kredi büyümesi, haftalõk bazda, 17 baz puan azaldõ ve %21.1 oldu. Yõlba"õndan bugüne toplam kredi büyümesi ise, %6.4 olarak gerçekle"ti (Geçti!imiz hafta:%6.7). Detaylara baktõ!õmõzda;

! TL kredilerin önceki haftaya göre paralel kaldõ!õ haftada, yõllõk bazda büyüme ise baz etkisinden dolayõ yükseli" gösterdi ve %21.2 (haftalõk de!i"im: +31 baz puan) oldu. Geçti!imiz hafta hõzlõ bir büyüme gösteren TL kurumsal krediler bu hafta

%0.6 daraldõ. Taksitli ticari krediler ve tüketici kredileri haftalõk bazda %0.5 büyüdü ve toplam TL kredi büyümesine katkõda bulundu. Kredi kartlarõ ise önceki haftanõn aksine %0.4 daraldõ. Tüketici tarafõnda özellikle konut kredileri (haftalõk de!i"im:+%0.5) ve genel ihtiyaç kredileri (haftalõk de!i"im:+%0.7) 1Ç12’nin sonlarõnda ba"layan yükseli" trendini sürdürdü.

! YP krediler ise, önceki haftaya göre dolar bazõnda %0.4 arttõ ve yõllõk büyüme rakamõ haftalõk bazda 5 baz puan ile hafif artarak %3.8 olarak gerçekle"ti.

Aktif Kalitesi: Takibe dönü"en kredi oranõ haftalõk bazda 2 baz puan arttõ ve %2.76 oldu.

Segment bazõnda baktõ!õmõzda ise haftalõk bazda daralma ya"anan kredi kartlarõ tarafõnda, takibe dönü"üm oranõ 7 baz puan artmõ"tõr.

Mevduat Büyümesi: Sektörünün toplam mevduat tabanõ önceki haftaya göre %0.5 daraldõ. TL mevduatõn haftalõk bazda %0.5 daraldõ!õ haftada, YP mevduat ise dolar bazõnda %0.9 büyüdü. #lgili haftada TL’nin döviz sepeti kar"õsõnda haftalõk bazda %1.4 de!er kaybetmesi toplam mevduat hacminin TL bazõnda daralmasõna neden oldu. TL tarafõnda yõlba"õndan beri gördü!ümüz zayõf büyüme sonucunda (%0.8) TL kredi mevduat oranõ %112 ile rekor seviyeye ula"mõ" oldu.

Do#algaz Enerji Enstitüsü’nün haberine göre 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere do!algaza yeni bir zam bekleniyor.

Habere göre Do!algaz’a 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yapõlan %19 oranõndaki zam Bota" için yetersiz oldu. Habere göre Bota"’õn Temmuz ba"õndan itibaren geçerli olmak üzere %10 düzeyinde bir zam talebi bulunuyor.

Yorum: Do!algaz fiyatlarõndaki olasõ artõ" cam, çimento ve elektrik üreticileri gibi do!algazõ girdi olarak yo!un kullanan sektörleri olumsuz etkileyecektir.

!

H

THY

(THYAO.IS) Devlet Hava Meydanlarõ #"letmesi (DHM#) tarafõndan Aydõn Çõldõr Havalimanõnõn seyrüsefer hizmetleri hariç i"letme haklarõnõn kiralama yoluyla 20 yõl süreyle devredilmesine ili"kin yapõlan ihaleyi Türk Hava Yollarõ kazanmõ"tõr.

$irket ayrõca, Aydõn Çõldõr havalimanõnõn i"letmecili!ini yapmak, havacõlõk e!itimi, sportif ve e!itim amaçlõ uçu"lar, pist uzunlu!una uygun uçak tipleri ile yolcu ta"õmacõlõ!õna yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere 50.000 TL nakit THY Aydõn Çõldõr Havalimanõ #"letme A.$. ünvanlõ "irketin kurulmasõna karar vermi"tir. (Nötr)

3,384mn TL AL

K

"

!irket "MKB Kodu Tarih

Toplam (mn TL)

Hisse Ba$õna Brüt (TL)

Brüt Temettü

Verimi (%)

Bedelli (%)

Bedelsiz (%)

Mevcut Sermaye

(mn TL)

Kapanõ$

(TL)

Referans Fiyat (TL)

Eczacõba"õ #laç ECILC 19/06/2012 54.8 0.1000 5% 2.00 1.89

Eczacõba"õ Yatõrõm ECZYT 19/06/2012 10.5 0.1500 2% 6.68 6.60

Ayen Enerji AYEN 27/06/2012 35.0 0.2046 11% 1.78

Do & Co Restaurants & CDOCO 09/07/2012 4.4 0.4500 1% 66.75

Martõ G.M.Y.O. MRGYO 29/08/2012 0.5 0.0047 1% 0.56

Põnar Entegre Et Ve Un PETUN 25/09/2012 13.4 0.3100 6% 5.42

Põnar Süt PNSUT 25/09/2012 32.6 0.7250 5% 15.50

Bossa BOSSA 28.9 0.2680 13% 2.12

Plastik Akõllõ Kart PKART 1.9 0.0833 4% 2.26

Albaraka Türk Katõlõm Ba ALBRK 0 67 539.0 1.74

Altõnya! ALYAG 117 0 27.6 2.01

Anadolu Cam ANACM 0 15 346.2 2.60

Aselsan ASELS 0 113 235.2 10.75

Asya Y.O. ASYO 100 0 5.0 1.04

Ataç #n"aat ATAC 0 25 100.0 1.73

Ata Y.O. ATAYO 0 21 7.9 1.49

Aviva Sigorta AVIVA 100 0 75.0 8.20

Avod Gõda AVOD 0 37 21.2 2.00

Bagfa" BAGFS 200 0 3.0 178.50

Bisa" Tekstil BISAS 83 0 12.0 1.11

Brisa BRISA 0 4000 7.4 421.00

Berkosan Yalõtõm Ve Tec BRKSN 0 40 12.0 17.45

Birlik Mensucat BRMEN 229 0 24.8 0.53

Borova Yapõ BROVA 50 0 16.1 1.18

Batõ Çimento BTCIM 0 6 70.8 6.56

Ege Gübre EGGUB 398 0 2.0 106.00

Escort Computer ESCOM 50 176 15.3 10.25

Feni" Alüminyum FENIS 0 11 41.0 1.46

Finansbank FINBN 0 5 2440.0 3.73

Gersan Elektrik GEREL 25 0 24.0 1.43

Haznedar Refrakter HZNDR 37 13 10.5 4.44

I"õklar Enerji Ve Yapõ Hol IEYHO 111 0 112.0 0.49

#" Yatõrõm ISMEN 0 10 286.0 1.48

#" Y.O. ISYAT 0 0 134.7 0.84

#zmir Demir Çelik IZMDC 0 25 300.0 5.30

Kiler G.M.Y.O. KLGYO 0 42 87.5 2.95

Kapital Yatõrõm Holding KPHOL 1076 0 4.3 1.19

Kron Telekomünikasyon KRONT 0 75 8.2 3.16

Mango MANGO 65 0 22.0 1.48

Mata" Matbaacõlõk MATAS 0 63 8.0 3.34

Menderes Tekstil MNDRS 0 11 225.0 0.81

Neta" Telekom. NETAS 0 900 6.5 218.50

Reysa" G.M.Y.O. RYGYO 0 12 170.0 0.87

Selçuk Gõda SELGD 200 0 21.3 0.60

Sökta" SKTAS 0 17 27.1 5.48

Soda Sanayii SODA 0 0 254.1 3.11

T. Tuborg TBORG 223 0 100.0 2.73

Torunlar G.M.Y.O. TRGYO 0 123 224.0 5.10

Trakya Cam TRKCM 0 15 603.2 2.32

Trabzonspor TSPOR 0 92 25.0 11.70

Nakit Temettü Da#õtõmõ Sermaye Artõrõmõ

A

T

G

P

Kapanõ$ Fiyatõ (TL)

18/06/2012 15/06/2012 De#i$im

Anel Elektrik 2.10 2.09 0.48%

Bimeks 1.36 1.35 0.74%

Bizim Toptan 24.90 25.10 -0.80%

Emlak G.M.Y.O. 2.13 2.13 0.00%

Halk Bankasõ 12.95 13.00 -0.38%

#" Bankasõ (C) 4.18 4.23 -1.18%

Migros 17.10 16.95 0.88%

Tav Havalimanlarõ 9.04 9.04 0.00%

Türk Telekom 6.40 6.46 -0.93%

Türk Hava Yollarõ 2.82 2.77 1.81%

Portföyümüzün Getirisi 0.06%

"MKB-100 58,325 58,468 -0.24%

Relatif Performans 0.31%

AL Listemiz; ANELE, BMEKS, BIZIM, EKGYO, HALKB, ISCTR, MGROS, TAVHL, TTKOM, THYAO hisselerinden olu"maktadõr.

20%

14%

5%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

AL Tavsiyelerimiz #MKB-100 Endeks Relatif 2012

-10%

-22%

16%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

AL Tavsiyelerimiz #MKB-100 Endeks Relatif 2011

* AL listemizin performansõ 15 Haziran tarihinde hesaplanmõ!tõr.

T

L

Hedef Fiyat Hedef Fiyata Özkaynak

Temel 2012-sonu Göre Potansiyel F/K Net Faiz Marjõ Getirisi F/DD

Hisse Tavsiye (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012T

AKBNK TUT 6.04 6.57 9% 24,160 10.5 3.1% 11.8% 1.2

GARAN - 6.38 - - 26,796 - - - -

HALKB AL 12.95 12.75 -2% 16,188 7.5 4.1% 21.7% 1.5

ISCTR AL 4.18 4.55 9% 18,810 8.5 3.1% 11.9% 1.0

VAKBN TUT 3.31 2.91 -12% 8,275 6.4 3.5% 12.4% 0.8

YKBNK TUT 3.31 2.96 -11% 14,389 7.9 3.4% 14.0% 1.0

Ortalama 8.4 3.3% 14.0%

Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi$ Düzelt. NAD'ne Temel 2012-sonu Göre Potansiyel F/K Net Aktif De#. Göre Prim (+) F/DD

Hisse Tavsiye (TL) (TL) 2012T (mn TL) "skonto(-) 2012/03

DOHOL TUT 0.76 0.64 -16% 1,470 39.6 1,055 39.4% 0.5

KCHOL TUT 6.40 7.30 14% 16,230 7.7 15,386 5.5% 0.7

SAHOL TUT 7.34 8.37 14% 14,977 7.7 27,731 -46.0% 0.6

SISE TUT 2.95 3.37 14% 3,992 6.7 4,631 -13.8% 0.8

TKFEN TUT 5.96 6.96 17% 2,205 10.0 - - 1.1

OLD"NGLER

Hedef Fiyat Hedef Fiyata

Temel 2012-sonu Göre Potansiyel F/K FD/Satõ$lar FD/FVAÖK F/DD

Hisse Tavsiye (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012/03

AEFES TUT 23.90 26.55 11% 14,151 22.1 2.9 12.3 2.2

AKCNS TUT 6.90 7.23 5% 1,321 10.1 1.4 6.4 1.5

AKENR TUT 1.92 2.60 35% 722 12.6 3.3 17.8 1.2

AKSEN TUT 3.39 4.30 27% 1,958 11.2 1.9 10.7 2.3

ANACM TUT 2.60 3.27 26% 900 6.4 1.4 5.1 0.8

ANELE AL 2.10 2.55 21% 231 6.8 0.8 6.8 0.9

ARCLK TUT 8.56 7.90 -8% 5,784 9.3 0.8 7.1 1.7

AYGAZ TUT 7.20 9.92 38% 2,160 9.5 0.3 6.7 1.0

BIMAS TUT 68.25 65.55 -4% 10,360 28.4 1.0 19.4 14.6

BMEKS AL 1.36 1.83 34% 163 11.7 0.3 4.6 1.9

BIZIM AL 24.90 27.80 12% 996 24.3 0.5 13.2 9.4

CCOLA TUT 24.35 25.65 5% 6,194 25.0 1.8 11.8 3.7

CIMSA TUT 7.84 9.00 15% 1,059 8.7 1.5 6.4 1.1

DOAS - 5.20 - - 1,144 - - - -

EKGYO AL 2.13 2.80 32% 5,325 9.5 4.0 9.7 1.4

ENKAI TUT 4.57 5.13 12% 12,796 14.1 1.1 8.0 1.4

EREGL TUT 2.09 2.37 14% 6,458 7.3 1.1 6.1 0.9

FROTO TUT 16.10 18.54 15% 5,650 10.3 0.6 6.5 3.3

ISGYO TUT 1.07 1.40 30% 642 10.2 4.3 5.9 0.6

KOZAL TUT 34.50 31.38 -9% 5,261 8.2 4.2 5.7 5.5

KRDMD TUT 0.94 0.84 -10% 565 5.6 0.7 4.4 0.8

MGROS AL 17.10 21.70 27% 3,044 26.7 0.7 10.8 2.4

SNGYO TUT 1.15 1.30 13% 690 7.3 1.8 9.9 0.6

TATKS TUT 2.08 2.72 31% 283 11.8 0.7 8.7 1.2

TAVHL AL 9.04 11.50 27% 3,284 12.9 2.0 6.8 2.5

TCELL TUT 8.40 10.04 20% 18,480 10.7 1.6 5.0 1.6

THYAO AL 2.82 3.43 21% 3,384 9.7 0.7 6.7 0.8

TOASO TUT 6.80 9.25 36% 3,400 7.6 0.6 5.9 2.0

TRGYO TUT 5.10 5.75 13% 1,142 3.7 11.6 23.5 0.4

TRKCM TUT 2.32 3.00 29% 1,399 6.7 1.1 3.8 0.7

TTKOM AL 6.40 8.42 32% 22,400 8.3 2.1 5.0 3.5

TTRAK TUT 28.10 34.46 23% 1,500 7.2 1.1 6.0 2.3

TUPRS TUT 38.20 43.34 13% 9,566 8.0 0.3 6.6 2.0

ZOREN TUT 1.05 1.50 43% 525 15.8 3.4 19.9 a.d.

Piyasa De#eri (mn TL)

Kapanõ$

(TL)

Piyasa De#eri (mn TL) Kapanõ$

(TL)

Piyasa De#eri (mn TL)

Kapanõ$

(TL)

V

A

19 Haziran Salõ

G – 20 Liderler Zirvesi yapõlacak

09:45 – Fransa #" Güven Endeksi (Haziran) – Önceki Veri: 93 / Beklenti: 92

11:30 – #ngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (Mayõs) (Aylõk) – Önceki Veri: %0.60 / Beklenti: %0.1 11:30 – #ngiltere Perakende Satõ"lar Endeksi (Mayõs) – Önceki Veri: %0.70 / Beklenti: %0.20 12:00 – Almanya Zew Güncel Durum Anketi (Haziran) – Önceki Veri: 44.1 / Beklenti: 39 12:00 – Almanya Zew Ekonomik Güven Anketi (Haziran) – Önceki Veri: 10.8 / Beklenti: 2.3 15:30 – ABD Konut Ba"langõçlarõ (Mayõs) – Önceki Veri: 717bin adet / Beklenti: 722bin adet 15:30 – ABD Yapõ #zinleri (Mayõs) – Önceki Veri: 723bin adet/ Beklenti: 730bin adet

20 Haziran Çar$amba

09:00 – Almanya Üretici Fiyat Endeksi (Mayõs) (Aylõk) – Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: 0.00%

11:30 – #ngiltere Merkez toplantõ notlarõnõ yayõnlayacak

11:30 – #ngiltere #"sizlik Ba"vurularõ (Mayõs) – Önceki Veri: -13.7 bin ki"i / Beklenti: -5 bin ki"i 11:30 – #ngiltere ILO #"sizlik Oranõ (Nisan) – Önceki Veri: %8.20 / Beklenti: %8.20

14:00 – ABD MBA Mortgage Ba"vurularõ – Önceki Veri: %18.0 / Beklenti: m.d.

19:30 – ABD Merkez Bankasõ faiz kararõ – Önceki Veri: %0.25 / Beklenti: m.d.

21:15 – ABD FED Ba"kanõ Bernanke konu"ma yapacak 21 Haziran Per$embe

Avrupa Merkez Bankasõ toplantõsõ yapõlacak

09:00 – Almanya Maliye Bakanlõ!õ Haziran ayõ raporunu yayõnlayacak.

10:00 – Fransa PMI #malat Endeksi (Haziran) – Önceki Veri: 44.7 / Beklenti: m.d.

10:30 – Almanya PMI #malat Endeksi (Haziran) – Önceki Veri: 45.2 / Beklenti: 45.4 11:00 – AB PMI #malat Endeksi (Haziran) – Önceki Veri: 45.1 / Beklenti: 45

11:30 – #ngiltere Perakende Satõ"lar (Oto ve Enerji Dõ"õ) (Mayõs) (Aylõk) – Önceki Veri: -%1.00 / Beklenti: m.d.

14:00 – Türkiye TCMB Faiz Kararõ – Önceki Veri: %5.75 / Beklenti: m.d.

15:30 – ABD Haftalõk #"sizlik Ba"vurularõ – Önceki Veri: 377 bin ki"i / Beklenti: m.d.

16:45 – ABD Bloomberg Tüketici Güven Endeksi – Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d.

17:00 – AB Tüketici Güven Endeksi (Haziran) – Önceki Veri: -19.3 / Beklenti: m.d.

17:00 – ABD Philedelphia Fed Endeksi (Haziran) – Önceki Veri: -5.8 / Beklenti: 2 17:00 – ABD Bekleyen Konut Satõ"larõ (Mayõs) – Önceki Veri: 4.62mn / Beklenti: 4.57mn 17:00 – ABD Öncü Göstergeler (Mayõs) – Önceki Veri: -%0.10 / Beklenti: %0.10

18:00 – AB Maliye Bakanlarõ toplanacak 22 Haziran Cuma

Ba"bakanlar Monti, Merkel, Hollande ve Rajoy 10:00 – AB Maliye Bakanlarõ toplanacak

11:00 – Almanya IFO #" Ortamõ Anketi (Haziran) – Önceki Veri: 106.9 / Beklenti: 105.8 11:00 – Almanya IFO Beklenti Anketi (Haziran) – Önceki Veri: 100.9 / Beklenti: m.d.

11:00 – #talya Tüketici Güven Endeksi (Haziran) – Önceki Veri: 86.5 / Beklenti: m.d.

25 Haziran Pazartesi

09:00 – Almanya GFK Tüketici Güveni Anketi (Haziran) – Önceki Veri: 5.7 / Beklenti: m.d.

bilgiler õ"õ!õnda yapõlan ve yapõlacak olan ileriye dönük yatõrõmlarõn