Piyasa Verileri
Endeksler 11 Şubat %Değ. Ybb
BIST100 1.545,6 -0,1% 4,7%
BIST030 1.640,3 -0,4% 0,3%
VIOP030 Endeks 1.641,3 -0,6% 3,5%
FTSE 6.528,7 0,1% 1,1%
DJI 31.430,7 0,0% 2,7%
DAX 14.040,9 0,8% 2,4%
RTS 1.461,3 0,9% 5,3%
Parite 11 Şubat %Değ. Ybb
USD/TRY 7,0336 0,1% -5,6%
EUR/TRY 8,5279 -0,1% -6,3%
($+€)/TRY 7,7725 -0,2% -6,1%
EUR/USD 1,2127 -0,1% -0,7%
Emtia 11 Şubat %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 60,52 -0,2% 17,4%
Bakır ($/ton) 3,76 0,3% 6,8%
Altın ($/ons) 1.823 -0,2% -3,8%
Gümüş ($/ons) 27,10 0,2% 2,6%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) YESIL 10% UTPYA -10% KOZAL 1956
IDGYO 10% SERVE -10% SISE 1647
PARSN 10% TGSAS -10% DOHOL 1253
NIBAS 10% DITAS -9% KOZAA 1190
FMIZP 10% SAMAT -6% GARAN 1162
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Düne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde 1,558 seviyesine kadar yükselse de gün sonu gelen kar satışlarıyla 1,545 seviyesinden kapanış yaptı.
İşlem hacmi 25.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 38 hisse değer kazandı, 62 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.03 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda yatay bir seyir izleniyor.
Küresel hisse piyasalarında hızlı yükselişlerin ardından soluklanma gözleniyor.
ABD endeksleri karışık bir seyir izlerken, Avrupa endeksleri hafif pozitif bir kapanış yaptı. ABD’de özellikle teknoloji şirketleri değer kazanırken, çip tedarikinde yaşanan problemler sebebiyle yarı iletken üretimi yapan şirketlerde güçlü performans gördük. Çin’de piyasalar halen kapalı, tüm dünyada işlem hacimleri düşük seyrediyor. Öte yandan bir süredir dalgalanan Dolar endeksinde, hafif tepki görülse de 91.00 altında kalması genel iyimserlik açısından destekleyici. Bugün ABD’de Michigan Uni. Güven endeksi takip edilecek. İçeride ise sanayi üretimi, cari denge ve TCMB beklenti anketi yayınlanacak.
BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Daha önce kısa vadeli hedef olarak belirlediğimiz 1,550 etrafında dalgalanan endekste 1,525- 1,500 destek seviyeleri iken bu desteklerin altına gelinmediği sürece pozisyonların korunmasını öneriyoruz. Sıkça bahsettiğimiz gibi bilanço döneminde güçlü finansalların, fiyatlamaları direkt etkilediğini görüyoruz, bu nedenle bu tarafta pozisyonlanmanın daha makul olduğu kanısındayız.
Sektör ve Şirket Haberleri
BİST-50 endeksinde açığa satış yasağı kaldırıldı
Erdemir (EREGL) 4Ç20 Finansal Sonuçları: Mart ayındaki temettü dağıtımı, hisse performansını destekleyecektir (+)
Yabancı yatırımcılar 5 Şubat haftasında net 183 mn $ hisse satışı gerçekleştirdi
Kısa Kısa Haberler: DOHOL, TUPRS
Açıklanan Temettüler: EREGL
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
27.892,9 35.082,3 37.073,1 27.103,5 25.957,7
1.527
1.535
1.544
1.547 1.546
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 37.000 42.000
1.515 1.520 1.525 1.530 1.535 1.540 1.545 1.550
5/02 8/02 9/02 10/02 11/02
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Şub. TCM B Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 11,15%
Türkiye 10:00 Ara. Cari Denge -4,06 mlr $
Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 1,3%
Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % 11,0%
İngiltere 10:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel % 16,0%
İngiltere 10:00 4Ç20 GSYH Yıllık % -8,6%
Avro Bölgesi 13:00 Ara. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 2,5%
ABD 18:00 Şub. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 79,0 Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
12 Şubat 2021 Cuma
BİST-50 endeksinde açığa satış yasağı kaldırıldı
SPK Haftalık Bülteni’nde yer alan karar ile, sadece BİST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında yapılabilen açığa satış işlemlerinin, 12 Şubat (bugün) tarihinden itibaren, Borsa İstanbul tarafından ilan edilen BİST-50 Endeksinde yer alan pay piyasalarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdi. BİST-50 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında SPK kararları çerçevesinde uygulamanın devam edeceği belirtildi.
Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde ise gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu konusunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.
Erdemir (EREGL) 4Ç20 Finansal Sonuçları: Mart ayındaki temettü dağıtımı, hisse performansını destekleyecektir (+)
Erdemir, 4Ç20’de beklentilerin %17 üzerinde, yıllık 7 kat artışla 1,86 mlr TL net kar açıkladı. Çelik fiyatlarındaki hızlı hareketin operasyonel performansı desteklemesi yanı sıra ertelenmiş vergi geliri, net karın tahminlerimizi aşmasında etkili oldu. Şirket 2020 sonuçları ile birlikte mart ayında hisse başına brüt 1,85 TL nakit kar payı dağıtımı kararını, yine mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulun onayına sunacağını açıkladı. Hem beklentilerin üzerindeki sonuçlar hem de mart ayındaki kar payı dağıtım kararının hisse performansını desteklemesini bekliyoruz. Erdemir için 16,70 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 18,00 TL seviyesine güncelliyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ve uzun vadeli “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda endeksin %3 üzerinde performans sergiledi.
Detaylı rapor için tıklayınız...
Sektör & Şirket Haberleri
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 5 Şubat ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 183 mn $ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 141 mn $ artış gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından bugüne hisse satışları ise nette 385 mn $ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DIBS tarafında nette 1,10 mlr $ alış gerçekleşmiş oldu.
Üç haftadır, yabancı yatırımcıların hisse senetlerinden kar aldığı ve portföylerini DIBS’lere kaydırmakta olduğu gözlemleniyor.
12 Şubat 2021 Cuma
Kısa Kısa Haberler
(+) Doğan Holding (DOHOL): Bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji’nin halka arzına ilişkin olarak halka arz aracılık yetki sözleşmesinin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler ile imzalandığını bildirdi.
(=) Tüpraş (TUPRS): 4Ç20 döneminde, kaydedilen 497 mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin desteğiyle, piyasa beklentisinin %19 üzerinde, yıllık %102 artışla 376 mn TL net kar açıkladı. Yılın tamamında ise şirket 2,49 mlr TL net zarar kaydetti (2019: 526 mn TL net kar). Şirketin satış hacmi yılın son çeyreğinde %10 gerileyerek 6,3 mn ton olurken, jet yakıtı satışlarındaki gerileme, artan motorin ve bitüm satışları ile telafi edilmeye çalışıldı. Zayıf ürün marjları, daralan ağır-hafif ham petrol makasına bağlı olarak, şirketin net rafineri marjı 0,7 $/varil (4Ç19: 3,6 $/varil) seviyesine geriledi. FAVÖK 4Ç20’de, beklentilerin %30 altında, yıllık %67 daralarak 233 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket 4Ç20 finansalları ile birlikte paylaştığı 2021 öngörülerinde; Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı beklentisini 0,0 - 0,5 $/varil, Tüpraş Rafineri Marjı beklentisini 2,5 -3,5 $/varil olarak öngörürken, üretim hedefini 26-27 mn ton, satış hedefini 26-27 mn ton ve rafinaj yatırım harcamasını yaklaşık 200 mn $ olarak belirtti.
Açıklanan Temettüler
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü
Verimi % Genel Kurul Tarihi
EREGL 1,85 1,58 12,1%
Sektör & Şirket Haberleri
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
12 Şub. Türkiye 10:00 Şub. TCM B Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50 11,15%
12 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Cari Denge 90 -4,06 mlr $
12 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 80 1,3%
12 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % 61 11,0%
12 Şub. İngiltere 10:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel % 97 16,0%
12 Şub. İngiltere 10:00 4Ç20 GSYH Yıllık % 96 -8,6%
12 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 56 2,5%
12 Şub. ABD 18:00 Şub. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94 79,0
12 Şub. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
15 Şub. Japonya 02:50 4Ç20 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 96 2,3% 5,3%
15 Şub. Japonya 02:50 4Ç20 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 95 9,5% 22,9%
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 98 -1,6%
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % 72
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69 -2,9%
15 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Konut Satışları 96
15 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Konut Satışları- Yıllık % 12
15 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Dış Ticaret Dengesi 17
15 Şub. Türkiye 4Ç20 Halk Bankası ve Koç Holding Finansal Sonuçları
16 Şub. Almanya 13:00 Şub. Zew Beklenti Endeksi 96 60,00 61,80
16 Şub. Avro Bölgesi 13:00 4Ç20 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 92 -0,7% -0,7%
16 Şub. Avro Bölgesi 13:00 4Ç20 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) 89 -5,1% -5,1%
16 Şub. Türkiye 14:30 Ara. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 64
16 Şub. ABD 16:30 Şub. New York FED Sanayi Endeksi 82 4,60 3,50
16 Şub. Türkiye 4Ç20 TAV Finansal Sonuçları
17 Şub. Japonya 02:50 Oca. Dış Ticaret Dengesi 70 942,8 mlr ¥ 749,6 mlr ¥
17 Şub. İngiltere 10:00 Oca. TÜFE- Aylık % 94 0,2% 0,3%
17 Şub. İngiltere 10:00 Oca. TÜFE- Yıllık % 95 0,5% 0,6%
17 Şub. ABD 16:30 Oca. ÜFE - Aylık % 86 0,4% 0,3%
17 Şub. ABD 16:30 Oca. ÜFE - Yıllık % 67 0,8% 0,8%
17 Şub. ABD 16:30 Oca. Perakende Satışlar -Aylık% 92 0,7% -0,7%
17 Şub. ABD 17:15 Oca. Kapasite Kullanımı 63 74,8% 74,5%
17 Şub. ABD 17:15 Oca. Sanayi Üretimi- Aylık % 90 0,4% 1,6%
17 Şub. ABD 18:00 Ara. İşletme Stokları 38 0,4% 0,5%
17 Şub. ABD 22:00 FOM C Toplantı Tutanakları 23
18 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Oca. TÜFE- Yıllık % 94 0,9% 0,9%
18 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Oca. TÜFE- Aylık % 79 0,3%
18 Şub. Türkiye 14:00 Oca. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96
18 Şub. ABD 16:30 Oca. Konut Başlangıçları 88 1,653 mn 1,669 mn
18 Şub. ABD 16:30 Oca. İnşaat İzinleri 62 1,653 mn 1,704 mn
18 Şub. ABD 16:30 Oca. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 77 1,0% 0,9%
18 Şub. ABD 16:30 Oca. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98
18 Şub. ABD 16:30 Oca. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 35
18 Şub. ABD 16:30 Şub. Philadelphia FED İmalat Endeksi 78 22,0 26,5
18 Şub. Avro Bölgesi 18:00 Şub. Tüketici Güven Endeksi 71 -15,5
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
12 Şubat 2021 Cuma
11-Feb-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 34.840 6,70 813 AL EÜG 8,83 32%
GARAN 41.748 9,94 2.793 AL EÜG 12,60 27%
HALKB 13.334 5,39 442 AL EPG 7,52 40%
ISCTR 28.710 6,38 388 AL EÜG 8,71 37%
YKBNK 24.496 2,90 952 AL EÜG 3,80 31%
ALBRK 3.051 2,26 243 SAT EPG 1,50 -34%
TSKB 4.956 1,77 712 TUT EPG 1,86 5%
Çimento
CIM SA 3.188 23,60 72 TUT EÜG 18,05 -24%
AKCNS 3.837 20,04 53 TUT EÜG 19,40 -3%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 23.002 34,04 283 TUT EÜG 40,35 19%
VESTL 9.446 28,16 138 TUT EÜG 27,15 -4%
Demir-Çelik
EREGL 53.550 15,30 514 TUT EÜG 18,00 18%
KRDM D 5.493 7,04 1.459 AL EÜG 7,80 11%
Gayrimenkul
TRGYO 3.960 3,96 144 TUT EPG 4,33 9%
EKGYO 9.728 2,56 1.347 TUT EÜG 2,62 2%
ISGYO 2.406 2,51 235 TUT EPG 2,43 -3%
Havacılık
TAVHL 8.174 22,50 258 TUT EPG 23,50 4%
THYAO 16.767 12,15 1.545 AL EÜG 15,78 30%
PGSUS 7.432 72,65 529 AL EÜG 96,90 33%
Holding
KCHOL 57.514 22,68 269 AL EÜG 28,00 23%
SAHOL 23.363 11,45 179 TUT EPG 13,50 18%
SISE 23.771 7,76 1.404 AL EÜG 10,10 30%
Savunma
ASELS 40.561 17,79 649 TUT EPG 20,90 17%
OTKAR 9.497 395,70 429 SAT EAG 264,00 -33%
Otomotiv
FROTO 57.970 165,20 180 TUT EÜG 154,20 -7%
TOASO 18.670 37,34 108 TUT EÜG 37,50 0%
DOAS 8.008 36,40 106 TUT EPG 24,90 -32%
Perakende
BIZIM 958 15,97 61 TUT EPG 16,50 3%
BIM AS 42.534 70,05 246 TUT EPG 78,90 13%
M GROS 7.974 44,04 187 TUT EPG 50,25 14%
Telekomünikasyon
TCELL 36.410 16,55 639 AL EÜG 26,10 58%
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Selahattin AYDIN Müdür
Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı
Ekin Cem EKE Analist
Hakan ŞAHİNDAL Analist
Altan AYDIN Direktör
Eren KURU Umut Deniz PAK
Analist Analist
Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL
+90 212 352 35 77
