Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
BIST-100 (TL) 89,037 0.5 -0.3 -2.2 7.3 13.9
BIST-100 (USD) 24,216 0.0 -1.2 -1.3 -17.5 9.1
BIST-30 (TL) 109,013 0.5 -0.5 -2.7 7.1 14.2
BIST-BANKA (TL) 150,037 1.1 -0.2 -3.9 10.9 15.8
BIST-SINAI (TL) 94,544 -0.3 -1.2 -1.9 10.8 13.1
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 3,571 17.2 -24.1 -10.6 -23.3 99.0
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 971 16.1 -24.8 -9.8 -41.0 90.5
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,196 0.3 1.5 8.4 -0.5 28.4
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,133 0.3 1.4 7.4 -21.2 12.6
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 64.35 -8 -25 -3 44 99
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 678,380 0.5 0.1 -1.1 11.0 16.0
BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 205,862 0.5 -0.1 -2.0 8.3 13.9
Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.49 16 -8 4 160 85
EKONOMİ HABERLERİ 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.99 1 -6 -32 110 -43
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 -125 75
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0
TL Sepet €/$ 3.82 0.5 1.0 0.1 26.2 5.7
$/TL 3.70 0.6 1.5 -0.3 30.6 5.0
€/TL 3.94 0.5 0.5 0.4 22.3 6.5
CDS (5 yıllık, değişim bp) 235 -2 -4 -8 -28 -38
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 156.1 0.1 0.5 2.9 -8.5 4.2
Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.67 -2.2 -7.5 -39.0 83.8 -60.4 Kaynak: Matriks, Bloomberg
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 20,648 -0.2 -0.4 -1.3 16.6 4.5
ABD-S&P 500 2,353 -0.3 -0.6 -0.6 13.9 5.2
İngiltere-FTSE 100 7,332 0.1 -0.5 -0.1 19.0 2.6
Almanya-DAX 12,218 -0.5 -0.3 2.1 26.9 6.4
Fransa-CAC 40 5,092 -0.2 0.0 2.8 18.8 4.7
Japonya-NIKKEI* 18,597 -1.4 -2.5 -3.9 18.3 -2.7
Brezilya-BOVESPA 64,775 -1.5 -0.8 -1.5 34.7 7.6
Rusya-MICEX 2,056 1.5 1.7 1.6 10.5 -7.9
Hindistan-SENSEX 30* 29,847 -0.4 0.7 2.9 19.9 12.1
Çin-SHANGAİ COMP* 3,280 0.3 2.2 1.2 7.5 5.7
MSCI-Dünya 1,846 -0.2 -0.8 0.3 13.0 5.4
MSCI-GOP 969 0.4 -0.0 3.5 19.8 12.4
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.24 -0 -5 -10 50 3
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.34 0 -8 -18 58 -11
Brent Spot (USD/Varil) 54 0 2 -3 36 -5
Altın Spot (USD/Ons) 1,253 -0 1 3 3 9
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
GARAN 9.03 0.4% 18.5% 124 10,315
HALKB 10.37 0.3% 11.0% 108 3,525
AKBNK 8.65 1.4% 13.5% 53 9,410
PETKM 5.16 2.0% 39.5% 46 2,105
ISCTR 6.52 2.0% 31.0% 41 7,980
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İletişim : [email protected]
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
6 Nisan 2017 GÜNDEM
GÜNE BAŞLARKEN
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni
1 ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Görüşecek
Hindistan Merkez Bankası Faiz Kararı 10:00 - AB - ECB Başkanı Draghi Konuşacak 14:30 - AB - ECB Toplantı Tutanakları Yayımlanacak 15:30 - ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (1 Nisan) - Önceki Veri: 258bin kişi / Beklenti: 250bin kişi 16:30 - ABD FED Üyesi Williams Konuşacak
TCMB PPK üyesi Ahmet Faruk Aysan istifa etti
Basında yer alan haberlere göre Irak’ın kuzeyindeki Sincar’a askeri operasyon Nisan sonu, Mayıs başı yapılabilir
Gübre Sektörü: Gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin tebliğ (Olumsuz) Aselsan (ASELS, EP): Aselsan 37mn € değerinde sözleşme imzaladı (Olumlu)
Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ): Emlak Konut GYO, taksit ödemeleri devam eden alıcılara nakit ödemeleri durumunda borç bakiyeleri üzerinden %20’ye varan oranda indirim uygulayacak (Olumlu)
Ereğli Demir Çelik (EREGL, EP): S&P, Ereğli’nin kredi notunu BB olarak teyit etti ve “Olumsuz” görünümünü korudu (Nötr) Koç Holding (KCHOL, EÜ): Koç Holding bugün hisse başına 0.3259TL brüt (net=0.2771TL) temettü dağıtacak
Otokar (OTKAR, EA): Savunma Bakanı Altay tankı için Mayıs ayında düğmeye basacaklarını belirtti (Olumlu)
Şişe Cam (SISE, EP): Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’nin istifası (Nötr)
Türk Traktör (TTRAK, EP): Türk Traktör 75mn TL’lik bono ihracını tamamladı (Nötr)
GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2017
EKONOMİ VE POLİTİKAHABERLERİPPK Üyesi İstifa: TCMB Banka Meclisi ve Para Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Faruk Aysan akademik çalışmalara ağırlık vermek amacıyla görevinden istifa etti. TCMB’nin olağan genel kurulu 24 Nisan günü toplanacak. Genel Kurul’da Banka Meclisi süresi dolacak iki üye ve Ahmet Faruk Aysan’ın yerine seçimler yapılacak. Yeni seçilecek üyelerden biri PPK’nın yeni üyesi olacak.
Dicle Kalkanı Operasyonu: Basında yer alan haberlere göre, Fırat Kalkanı’nda ilk etabın bitmesinin ardından TSK, Sincar’a yönelik olarak ‘Dicle Kalkanı’ operasyonuna hazırlanıyor. Operasyonun Nisan sonu ya da Mayıs başı yapılması bekleniyor.
SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
Gübre Sektörü: Resmi Gazete’de piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Buna göre, gübre ambalajlarında Karekod ve DNA barkod sitemi bulunması zorunlu olup dağıtıcılar, depo ve/veya gübre satış yerlerine izlenebilirliği sağlayacak şekilde kamera sistemini kurmak zorundadır. Dağıtıcılar, kurulan takip ve kamera sisteminin bu Tebliğe uygun şekilde uygulanmasından ve sistemin kurulumu ve işlemesi için gerekli altyapıyı sağlamaktan sorumludur. Yorum: Tebliğ sadece nitratlı gübreleri değil bütün gübrelerin üretiminden son kullanıcıya kadar takibini içermektedir. Gübre kullanımı daha önce olduğu kadar kolay olmayacak ve gübre üreticileri tebliğe uyum çerçevesinde faaliyet giderlerinde artışlar olabilecektir. Dolayısıyla toplam gübre satış hacminde, uyum sürecinde azalama olabilir. Tebliği gübre üreticileri Gübre Fabrikaları (GUBRF, EP) ve Bagfaş (BAGFS, EP) için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:17.14TL, Piyasa Değeri TL17,140mn): Aselsan, BMC Otomotiv ile İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı kapsamında, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam 37mn Euro tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirket'in 2016 sonu bekleyen iş yükü 6.2mlr ABD$ seviyesindeydi.
(Olumlu)
Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.85TL, Piyasa Değeri TL10,830mn): Emlak Konut GYO, büyük bölümü anahtar teslim projeleri olmak üzere, taksit ödemeleri devam eden alıcıların borç tutarlarını kapatmaları durumunda, güncel borç bakiyeleri üzerinden ödeme miktarına bağlı olarak %20’ye varan oranda indirim uygulayacak. Kampanya konut alıcılarının Emlak Konut GYO’ya borçlandığı toplam 47 projede 1 Şubat 2017 öncesi alınan konutlar için geçerli olacak. Hatırlanacağı üzere Şirket Ağustos 2016’da benzer bir kampanya açıklamış ve yaklaşık 500mn TL nakit akışı elde etmişti. Bu kampanya ile Emlak Konut’un alacaklarında düşüş olacak olsa da hızlanacak nakit akışları açısından olumlu değerlendiriyoruz.
Ereğli Demir Çelik (EREGL, EP, Fiyat:5.58TL, Piyasa Değeri TL19,530mn): S&P, Ereğli’nin kredi notunu BB olarak teyit etti ve “Olumsuz” görünümünü korudu. Şirket’ten yapılan açıklamada, S&P ile devam eden kredi derecelendirme hizmetinin sonlandırıldığı belirtildi. Şu aşamada haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.
Koç Holding (KCHOL, EÜ, Fiyat:15.97TL, Piyasa Değeri TL40,498mn): Koç Holding bugün hisse başına 0.3259TL
GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2017
Otokar (OTKAR, EA, Fiyat:120.60TL, Piyasa Değeri TL2,894mn): Milliyet gazetesine göre, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Altay Tankı’nın tüm testleri başarıyla geçtiğini Mayıs ayında aksilik olmazsa seri üretim için düğmeye basacaklarını belirtti. Hatırlanacağı üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı beş yıllık planına göre, Altay tankı için 2017’de imzaların atılması ilk üretimin ise 2020 yılında 15 adet olarak yapılması öngörülüyor. 2021 içinse üretim miktarı 20 adet. Planda toplamda kaç adet üretileceği konusunda bilgi yer almıyor. Hatırlanacağı üzere Otokar, Altay için ilk fazda 250 adet üretilmesi için teklif vermişti. (Olumlu)
Şişe Cam (SISE, EP, Fiyat:4.18TL, Piyasa Değeri TL8,569mn): Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince 4 Nisan 2017 itibarıyla görevinden istifa ettiği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni bir belirlemeye kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kırman vekâlet edeceği açıklanmıştır. Yorum: Ersin Özince’nin istifa kararını sürpriz olarak değerlendirmekle birlikte, istifa kararının Şişe Cam’ın faaliyetlerine herhangi olumsuz etkisinin olmayacağını düşünüyoruz. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.
Türk Traktör (TTRAK, EP, Fiyat:82.30TL, Piyasa Değeri TL4,392mn): Açıklamaya göre, Türk Traktör, 1092 gün vadeli 75mn TL’lik bonosunu %13.34 yıllık bileşik faiz oranı ile tamamlandı. (Nötr)
GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2017 KURUMSAL İ
ŞLEMLER
Şirket BIST Kodu Tarih
His s e Başına Brüt (TL)
Brüt Tem ettü Ve rim i (%)
Brüt Tem ettü
Dağıtım ı Bedelli (%) Bedelsiz (%) M e vcut Se rm aye
(m n TL) Kapanış (TL)
Icbc Turkey Bank ICBCT 105 420 3.22
Anadolu Isuzu ASUZU 230 25 17.95
Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO 100 60 0.62
Is Finansal Kiralama ISFIN 8 600 1.06
Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP 347 58 52.20
Odas Elektrik ODAS 185 48 11.71
Sarkuysan SARKY 60 125 3.85
Anadolu Cam ANACM 68 444 3.37
Atlas Y.O. ATLAS 50 20 1.41
Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ 25 36 8.56
Dogus G.M.Y.O. DGGYO 39 239 4.18
Enka Insaat ENKAI 10 4200 6.23
Euro Yat. Ort. EUYO 100 20 0.95
Finansbank FINBN 5 3150 5.16
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP 25 25 3.30
Galatasaray GSRAY 390 22 24.42
Halk Sigorta HALKS 45 129 2.62
Halk G.M.Y.O. HLGYO 4 790 0.94
Is G.M.Y.O. ISGYO 8 850 1.47
Rta Laboratuvarlari RTALB 300 6 11.06
Sanko Pazarlama SANKO 33 60 3.53
Sasa SASA 13 366 4.40
Sise Cam SISE 7 2050 4.18
Soktas SKTAS 27 32 2.05
Soda Sanayii SODA 10 750 6.25
Trakya Cam TRKCM 22 930 3.24
T.S.K.B. TSKB 17 2050 1.42
Vakif Fin. Kir. VAKFN 25 87 2.29
Koc Holding KCHOL 06.04.2017 0.33 2% 826 2536 15.97
Arena Bilgisayar ARENA 07.04.2017 0.11 2% 4 32 4.46
Albaraka Turk Katilim Bankasi ALBRK 10.04.2017 0.05 4% 44 900 1.25
Kordsa Global Endustriyel KORDS 10.04.2017 0.30 4% 58 195 8.26
Sarkuysan SARKY 10.04.2017 0.13 3% 16 125 3.85
Yeni Gimat G.M.Y.O YGGYO 11.04.2017 0.91 6% 98 108 14.10
Ulker ULKER 12.04.2017 0.19 1% 64 342 18.10
Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS 14.04.2017 0.02 1% 0 20 2.15
Petkim PETKM 14.04.2017 0.40 8% 600 1500 5.16
Sasa SASA 14.04.2017 0.26 6% 94 366 4.40
Turk Prysmian Kablo PRKAB 18.04.2017 0.06 3% 7 112 2.37
Enka Insaat ENKAI 19.04.2017 0.12 2% 504 4200 6.23
Alarko Holding ALARK 20.04.2017 0.31 6% 69 223 5.38
Yibitas Yozgat Insaat Malzemeleri YBTAS 20.04.2017 51.34 3% 5 0 1860.00
Kustur Kusadasi Turizm KSTUR 21.04.2017 0.55 6% 2 4 9.63
Akis G.M.Y.O. AKSGY 24.04.2017 0.20 7% 82 430 3.04
Garanti Bankasi GARAN 24.04.2017 0.30 3% 1250 4200 9.03
Alkim Kagit ALKA 25.04.2017 0.42 11% 22 53 3.92
Jantsa Jant JANTS 26.04.2017 0.65 3% 7 11 25.04
Celebi CLEBI 27.04.2017 1.25 5% 30 24 23.00
Ege Endustri EGEEN 27.04.2017 12.00 5% 38 3 263.00
Eczacibasi Y.O. ECBYO 02.05.2017 0.10 6% 2 21 1.61
Polisan Holding POLHO 02.05.2017 0.05 1% 18 370 9.42
Alkim Kimya ALKIM 05.05.2017 0.83 3% 20 25 26.92
Eczacibasi Ilac ECILC 08.05.2017 0.50 13% 343 685 3.82
Halk Bankasi HALKB 09.05.2017 0.20 2% 256 1250 10.37
Eczacibasi Yatirim ECZYT 10.05.2017 1.15 11% 121 105 10.04
Bastas Baskent Cimento BASCM 22.05.2017 0.26 9% 34 132 2.79
Coca Cola Icecek CCOLA 22.05.2017 0.20 1% 50 254 34.76
Konya Cimento KONYA 22.05.2017 6.00 2% 29 5 281.50
Selcuk Ecza Deposu SELEC 22.05.2017 0.08 2% 52 621 3.45
Nuh Cimento NUHCM 25.05.2017 0.90 9% 135 150 10.48
Anadolu Ef es Biracilik AEFES 29.05.2017 0.25 1% 145 592 20.36
Cuhadaroglu Metal CUSAN 29.05.2017 0.17 6% 12 71 2.74
Pinar Entegre Et Ve Un PETUN 29.05.2017 1.01 9% 44 43 10.68
Anadolu Cam ANACM 30.05.2017 0.11 3% 50 444 3.37
Soda Sanayii SODA 30.05.2017 0.27 4% 200 750 6.25
Trakya Cam TRKCM 30.05.2017 0.11 4% 106 930 3.24
Adel Kalemcilik ADEL 31.05.2017 0.72 4% 17 24 16.26
Alarko Carrier ALCAR 31.05.2017 3.01 5% 32 11 57.10
Alarko G.M.Y.O. ALGYO 31.05.2017 1.00 2% 11 11 44.00
Borusan Boru BRSAN 31.05.2017 0.60 6% 84 142 9.18
Borusan Yat. Paz. BRYAT 31.05.2017 0.35 1% 10 28 41.42
Kartonsan KARTN 31.05.2017 3.11 1% 9 3 287.70
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirim KUYAS 31.05.2017 0.04 1% 1 27 3.56
Pinar Sut PNSUT 31.05.2017 0.91 6% 41 45 15.57
Sise Cam SISE 31.05.2017 0.12 3% 250 2050 4.18
T. Vakif lar Bankasi VAKBN 31.05.2017 0.05 1% 120 2500 5.52
Ayes Celik Hasir AYES 05.06.2017 0.05 3% 1 15 1.64
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 07.06.2017 0.80 1% 243 304 55.95
Aselsan ASELS 08.06.2017 0.03 0% 25 1000 17.16
Bursa Cimento BUCIM 19.06.2017 0.18 3% 19 106 5.60
Akis G.M.Y.O. AKSGY 20.06.2017 0.20 7% 82 430 3.04
Emek Elektrik EMKEL 21.06.2017 0.03 2% 1 24 1.37
Adana Cimento (A) ADANA 03.07.2017 0.36 5% 31 88 6.68
Adana Cimento (B) ADBGR 03.07.2017 0.25 5% 21 83 4.78
Adana Cimento (C) ADNAC 03.07.2017 0.04 4% 6 165 0.83
Bolu Cimento BOLUC 03.07.2017 0.27 4% 38 143 6.00
Mardin Cimento MRDIN 03.07.2017 0.13 3% 14 110 4.48
Unye Cimento UNYEC 03.07.2017 0.19 5% 23 124 4.10
Lokman Hekim LKMNH 20.07.2017 0.17 3% 4 24 5.82
Ulusoy Elektrik ULUSE 31.08.2017 0.46 4% 18 40 10.91
Aselsan ASELS 14.09.2017 0.03 0% 25 1000 17.16
Ozerden Plastik Sanayi OZRDN 20.09.2017 0.04 2% 1 15 2.52
Cemtas CEMTS 29.09.2017 0.04 1% 4 101 2.87
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 55.95
Creditw est Faktoring CRDFA 21.11.2017 0.28 17% 22 80 1.62
Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.68
Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.78
Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.83
Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 6.00
Hektas HEKTS 01.12.2017 0.38 10% 29 76 3.91
Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.48
Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.10
Serm aye Artırım ı
GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2017
TAVSİYE LİSTESİ
05.04.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 5.7 5.3 0.72 0.64 12.7% 0.0%
Akbank AKBNK EÜ 8.65 9.80 13% 9,410 58.7 7.0 6.5 0.99 0.88 15.0% 14.4% 78.6% 10.0 pp
Garanti Bankası GARAN - 9.03 - - 10,315 196.5 - - - - - - 82.2% 1.4 pp
Halk Bankası HALKB EP 10.37 9.90 -5% 3,525 83.9 4.3 4.3 0.53 0.48 13.0% 11.8% 82.5% -1.0 pp
İş Bankası ISCTR EÜ 6.52 6.45 -1% 7,980 38.8 5.7 5.3 0.73 0.66 13.4% 13.1% 73.6% 1.5 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 5.52 5.90 7% 3,753 35.8 4.7 4.5 0.63 0.56 14.2% 13.2% 89.2% 0.6 pp
YKB YKBNK EP 3.90 3.80 -3% 4,611 32.8 5.9 5.4 0.59 0.54 10.5% 10.4% 52.5% -0.3 pp
TSKB TSKB EP 1.42 1.41 -1% 792 2.3 5.5 4.9 0.87 0.75 16.8% 16.4% 57.2% -0.6 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1.25 1.30 4% 306 0.7 4.0 3.8 0.44 0.40 11.3% 11.0% 37.3% -2.7 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EÜ 5.14 5.67 10% 601 0.3 12.4 11.9 2.35 2.17 20.0% 19.0% 62.2% -0.1 pp
Avivas a AVISA EP 18.84 21.57 14% 605 0.2 17.1 14.6 4.53 3.92 28.4% 28.8% 96.9% -0.2 pp
Aks igorta AKGRT EP 2.75 2.90 5% 229 0.8 9.1 7.0 1.79 1.59 21.0% 23.0% 72.3% 2.5 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.44 2.29 -6% 332 0.1 13.0 10.9 0.89 0.82 7.0% 8.0% 19.8% 0.2 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 15.97 17.10 7% 11,015 13.3 11.2 10.4 85.1% 0.5 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 9.98 11.60 16% 5,538 14.1 6.2 5.6 67.6% -0.7 pp
Şişe Cam SISE EP 4.18 4.00 -4% 2,331 4.9 11.1 10.1 46.0% 0.3 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Em lak GYO EKGYO EÜ 2.85 3.50 23% 2,945 24.6 6.0 4.8 6.3 5.1 80.3% -0.4 pp
Halk GYO HLGYO EÜ 0.94 1.05 12% 202 1.2 16.4 6.8 12.7 5.8 1.7% -0.6 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1.47 1.88 28% 340 1.5 2.3 1.5 12.2 6.3 29.2% -0.7 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2.07 3.10 50% 141 0.3 6.5 7.0 28.4 22.9 26.2% -1.1 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 4.48 4.80 7% 609 1.0 3.0 2.4 7.8 5.8 34.4% -2.6 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 13.1 10.9 7.7 6.7 1.0 0.9
Adana Çimento ADANA EÜ 6.68 7.53 13% 160 0.2 8.2 7.4 8.6 7.3 2.3 2.1 6.2% -0.2 pp
Anadolu Efes AEFES EP 20.36 21.10 4% 3,279 2.1 34.2 28.6 8.3 7.3 1.4 1.2 79.7% -0.1 pp
Akçansa AKCNS EÜ 12.71 16.56 30% 662 0.9 7.4 6.9 5.7 5.5 1.5 1.4 32.7% -0.5 pp
Ak Enerji AKENR EA 0.88 0.90 2% 175 1.2 - - 25.0 21.7 2.2 1.9 10.5% 0.0 pp
Aks a Akrilik AKSA EÜ 9.84 11.84 20% 495 1.0 7.9 7.8 5.0 5.0 0.9 0.9 57.6% 1.0 pp
Aks a Enerji AKSEN EÜ 3.04 3.35 10% 507 2.3 13.7 5.7 7.6 5.3 1.3 1.0 45.2% 0.0 pp
Anadolu Cam ANACM EP 3.37 2.85 -15% 407 1.3 12.3 10.3 6.0 5.6 1.2 1.1 50.0% -2.8 pp
Arçelik ARCLK EP 22.58 23.90 6% 4,150 7.3 16.2 13.9 9.7 8.5 1.0 0.9 87.1% -0.9 pp
As els an ASELS EP 17.16 15.05 -12% 4,667 13.6 17.0 13.9 18.3 14.1 3.5 2.9 53.4% 1.3 pp
Aygaz AYGAZ EÜ 13.63 13.50 -1% 1,112 0.9 9.8 9.6 11.7 12.6 0.5 0.5 74.4% -0.3 pp
Bagfaş BAGFS EP 10.15 10.80 6% 124 1.3 23.9 9.1 10.3 7.0 1.4 1.0 3.2% 0.5 pp
Banvit BANVT EP 10.75 11.30 5% 292 10.2 30.7 19.2 8.7 7.9 0.7 0.6 24.4% -0.3 pp
BİM BIMAS EP 55.95 54.40 -3% 4,620 10.8 23.1 20.3 14.3 12.3 0.7 0.6 69.9% 0.6 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 11.74 12.00 2% 128 1.7 24.7 20.4 4.3 3.7 0.1 0.1 29.9% -5.6 pp
Bris a BRISA EA 6.62 5.35 -19% 549 0.7 20.0 12.7 10.8 9.3 1.9 1.7 21.5% -2.0 pp
Bolu Çimento BOLUC EP 6.00 6.78 13% 234 0.4 7.1 7.0 6.9 7.3 2.1 2.0 16.2% -0.8 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 34.76 42.10 21% 2,405 3.6 28.5 25.0 8.9 7.5 1.4 1.2 90.8% -0.6 pp
Çelebi CLEBI EP 23.00 23.87 4% 152 0.8 10.1 9.5 5.9 5.6 1.0 0.9 48.4% -2.0 pp
Çimsa CIMSA EP 15.50 17.58 13% 569 0.6 8.0 7.0 6.8 6.4 2.1 1.9 57.9% -1.2 pp
Datagate Bilgis ayar DGATE EÜ 5.00 5.60 12% 41 0.9 6.6 5.8 6.5 5.7 0.1 0.1 22.2% -0.6 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.42 9.40 12% 504 2.4 10.8 7.3 14.2 10.6 0.4 0.4 20.7% -1.6 pp
DO&CO DOCO EP 239.60 239.84 0% 635 0.7 23.7 22.2 6.5 5.7 0.6 0.6 82.0% -3.2 pp
Eczacıbaşı İlaç ECILC EP 3.82 3.27 -14% 712 3.4 24.7 22.4 18.9 17.8 1.4 1.3 33.2% 0.7 pp
Enka İnşaat ENKAI EÜ 6.23 6.51 4% 7,117 4.6 15.2 14.6 7.8 7.5 1.6 1.5 73.7% 0.3 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL EP 5.58 5.69 2% 5,312 21.5 12.0 9.0 6.6 5.1 1.2 1.1 77.2% -0.2 pp
Ford Otos an FROTO EP 35.50 33.16 -7% 3,388 3.6 13.9 12.2 8.2 7.4 0.7 0.6 73.3% 1.7 pp
Gübretaş GUBRF EP 4.73 5.10 8% 430 6.0 21.7 12.7 9.0 5.9 0.8 0.7 20.0% -2.5 pp
Indeks INDES EÜ 9.62 11.00 14% 147 0.5 2.5 8.1 4.5 4.1 0.1 0.1 63.4% 1.2 pp
Kardem ir (D) KRDMD EP 1.22 1.25 2% 259 11.0 12.4 9.3 7.4 5.6 1.1 0.9 8.7% -8.6 pp
Kords a Global KORDS EÜ 8.26 8.06 -2% 437 2.2 11.5 10.3 6.7 6.0 0.9 0.8 53.7% 0.8 pp
Logo LOGO EÜ 57.85 60.50 5% 393 2.1 16.3 14.0 12.9 10.9 5.6 5.0 61.7% 1.4 pp
Lokm an Hekim LKMNH EÜ 5.82 6.30 8% 38 0.7 11.7 10.5 5.3 4.8 0.8 0.7 38.8% 0.9 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4.48 4.57 2% 133 0.4 9.1 8.3 10.0 9.2 2.5 2.3 6.1% 0.4 pp
Migros MGROS EÜ 22.90 23.10 1% 1,109 2.5 29.8 28.9 8.0 7.0 0.5 0.4 40.8% 3.2 pp
Odas Enerji ODAS EÜ 11.71 12.25 5% 152 2.4 34.8 2.4 19.4 3.1 2.2 1.0 7.6% 0.9 pp
Otokar OTKAR EA 120.60 124.86 4% 787 7.2 27.2 24.9 15.8 14.2 2.0 1.8 20.7% 3.8 pp
Petkim PETKM EÜ 5.16 5.69 10% 2,105 22.1 11.4 15.2 7.7 10.1 1.2 1.2 47.8% 1.6 pp
Pegas us PGSUS EP 14.57 14.71 1% 405 12.2 13.5 11.7 13.2 11.4 0.8 0.6 7.8% -0.9 pp
Soda Sanayii SODA EÜ 6.25 6.05 -3% 1,275 5.3 8.9 9.1 6.6 6.6 1.8 1.7 56.5% 1.0 pp
Tat Kons erve TATGD EP 7.31 7.00 -4% 270 4.1 12.9 11.2 10.7 8.9 0.9 0.8 34.4% -2.0 pp
TAV Havalimanları TAVHL EP 14.34 15.37 7% 1,417 8.5 7.2 5.8 4.7 4.2 1.9 1.7 73.3% -0.5 pp
Tekfen Holding TKFEN EP 9.05 7.73 -15% 911 13.0 9.1 9.8 6.0 6.7 0.5 0.4 67.7% 10.2 pp
Teknos a TKNSA EÜ 3.78 5.80 53% 113 1.7 - 22.3 3.2 2.4 0.1 0.1 4.0% -0.6 pp
Turkcell TCELL EÜ 12.00 13.20 10% 7,180 15.3 12.8 10.8 5.5 4.9 1.9 1.7 92.9% 0.1 pp
Türk Hava Yolları THYAO EP 5.48 5.49 0% 2,057 94.6 14.5 5.8 9.7 7.8 1.1 1.0 28.8% -2.3 pp
Tümosan TMSN EA 6.92 6.46 -7% 216 8.1 16.2 13.3 10.6 8.9 1.6 1.4 0.7% -2.1 pp
Tofaş TOASO EÜ 27.24 27.10 -1% 3,704 5.2 14.4 13.4 9.8 8.9 0.9 0.8 87.2% 0.3 pp
Trakya Cam TRKCM EÜ 3.24 3.50 8% 820 2.0 10.1 8.8 7.5 6.7 1.3 1.2 54.6% -1.5 pp
Türk Telekom TTKOM EP 5.96 6.20 4% 5,673 7.5 11.5 9.9 4.6 4.2 1.6 1.5 81.4% 0.2 pp
Türk Traktör TTRAK EP 82.30 78.60 -4% 1,195 2.5 11.7 11.2 8.6 8.0 1.3 1.2 72.3% 0.1 pp
Tüpraş TUPRS EÜ 85.05 93.78 10% 5,793 21.2 8.5 8.1 6.0 5.7 0.5 0.5 84.3% 0.3 pp
Ülker ULKER EÜ 18.10 21.50 19% 1,684 10.5 22.8 16.4 13.4 11.4 1.7 1.5 35.7% -0.3 pp
Ünye Çimento UNYEC EP 4.10 4.62 13% 138 0.1 8.9 7.5 6.0 5.8 1.8 1.7 3.3% 0.1 pp
Ves tel Elektronik VESTL EÜ 6.93 7.30 5% 632 11.9 29.4 16.6 4.8 4.3 0.4 0.3 10.4% 1.1 pp
Yatas YATAS EÜ 9.41 7.42 -21% 110 1.3 12.6 8.8 6.0 4.5 0.6 0.5 57.5% 10.2 pp
Zorlu Enerji ZOREN EP 1.16 1.24 7% 631 5.6 - 76.4 14.3 11.7 6.1 5.4 4.3% -1.6 pp
BİST-100 XU100 89,037 94,202 6% 155,666 1,058 9.6 8.4
*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
11,303 -3%
8,936 -38%
2,462 -5%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
1.1 0.5 0.4 0.5 0.4
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı
GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2017
V
ERİA
KIŞITarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
06.04.16 ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Görüşecek
06.04.17 Hindistan Hindistan Merkez Bankası Faiz Kararı
06.04.17 4:45 Çin Caixin PMI Hizmet Mart -- 52.6
06.04.17 9:00 Almanya Fabrika Siparişleri (yıllık) Şubat 3.9% -0.8%
06.04.16 10:00 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi Konuşacak 06.04.17 14:30 Euro Bölgesi ECB Toplantı Tutanakları
06.04.17 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları Apr.01 250 bin kişi 258bin kişi
06.04.17 16:30 ABD FED Üyesi Williams Konuşacak ..
07.04.16 ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Görüşecek
07.04.17 9:00 Almanya Sanayi Üretimi (yıllık) Şubat 0.5% 0.0%
07.04.17 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (yıllık) Şubat 3.7% 3.2%
07.04.17 15:30 ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi Mart 175bin kişi 235bin kişi
07.04.17 15:30 ABD İşsizlik Oranı Mart 4.7% 4.7%
07.04.17 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) Mart 0.2% 0.2%
07.04.17 17:00 ABD Toptancı Stokları (aylık) Şubat %0.4 %0.4
07.04.17 20:00 ABD Baker Hughes Petrol Kuyu Sayısı Apr.07 -- 824
GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2017
UYARI NOTU
Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Tavsiye Tanımları
EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
