• Sonuç bulunamadı

GÜNDEM. GÜNE BAŞLARKEN 24 Mart TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GÜNDEM. GÜNE BAŞLARKEN 24 Mart TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

BIST-100 (TL) 89,764 -0.1 -0.6 0.9 11.7 14.9

BIST-100 (USD) 24,842 0.0 1.0 1.0 -11.3 11.9

BIST-30 (TL) 110,034 -0.1 -0.7 0.7 11.1 15.2

BIST-BANKA (TL) 149,910 -0.7 -1.8 -1.4 14.4 15.7

BIST-SINAI (TL) 96,187 -0.1 0.0 1.8 17.4 15.1

Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 3,462 -16.2 -10.8 -4.8 -33.6 92.9

Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 958 -15.9 -9.3 -4.7 -47.3 87.9

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,007 0.3 2.2 7.1 -0.8 22.6

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,083 0.3 2.0 5.2 -21.0 7.6

Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 64.65 -4 51 -15 52 129

BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 679,088 0.0 -0.2 1.0 14.7 16.1

BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 207,421 0.0 -0.5 0.9 12.8 14.8

Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.48 -10 -3 26 130 84

10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.79 -1 -29 -5 66 -63

TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 -150 75

EKONOMİ HABERLERİ TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0

TL Sepet €/$ 3.78 0.4 0.3 1.6 24.0 4.5

$/TL 3.63 0.4 0.3 0.4 26.4 3.1

€/TL 3.92 0.4 0.4 2.8 21.8 5.9

CDS (5 yıllık, değişim bp) 236 -0 9 -3 -22 -37

Eurobond 2030 (USD, % değişim) 155.1 0.0 1.3 1.4 -8.7 3.5

Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.76 -0.2 -17.4 -20.4 86.9 -51.2 Kaynak: Matriks, Bloomberg

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

ABD-Dow Jones 20,657 -0.0 -1.2 -0.6 17.9 4.5

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ ABD-S&P 500 2,346 -0.1 -1.4 -0.7 15.2 4.9

İngiltere-FTSE 100 7,341 0.2 -1.1 0.5 20.2 2.8

Almanya-DAX 12,040 1.1 -0.5 0.3 22.2 4.9

Fransa-CAC 40 5,033 0.8 0.1 2.8 16.2 3.5

Japonya-NIKKEI* 19,264 0.9 -1.3 -0.6 14.0 0.8

Brezilya-BOVESPA 63,531 0.0 -1.1 -7.1 27.9 5.5

Rusya-MICEX 2,051 -0.5 0.7 -2.6 9.9 -8.1

Hindistan-SENSEX 30* 29,457 0.4 -0.7 2.1 16.3 10.6

Çin-SHANGAİ COMP* 3,255 0.2 0.5 -0.2 9.9 4.9

MSCI-Dünya 1,845 0.1 -1.0 0.1 13.7 5.4

MSCI-GOP 968 0.1 0.2 1.8 19.0 12.3

2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.28 2 -4 6 41 7

10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.43 1 -7 2 53 -1

Brent Spot (USD/Varil) 51 0 -2 -9 25 -11

Altın Spot (USD/Ons) 1,243 -0 1 0 2 8

Kaynak: Matriks, Bloomberg

* Sabah verileri

Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)

Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ

THYAO 5.49 -0.2% 9.6% 168 2,097

GARAN 8.73 -1.2% 14.6% 151 10,147

AFYON 9.38 3.3% 18.6% 46 260

HALKB 11.18 -0.1% 19.7% 44 3,868

AKBNK 8.72 -0.7% 11.5% 34 9,653

Kaynak: Matriks, Bloomberg

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Değişim (%)

(% değişim) (mnUSD)

24 Mart 2017 GÜNDEM

GÜNE BAŞLARKEN

Değişim (%)

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

10:00 - Türkiye - Konut Satışları (Şubat, yıllık) - Önceki Veri: %12.8 - Beklenti: m.d.

12:00 - AB - İmalat PMI (Mart) - Önceki Veri: 55.4 - Beklenti: 55.3 12:00 - AB - Hizmet PMI (Mart) - Önceki Veri: 55.5 - Beklenti: 55.3 13:30 - Rusya Merkez Bankası Faiz Kararı 15:00 - ABD FED Üyesi Evans KOnuşacak 15:30 - ABD - Dayanıklı Mal Siparişleri (Şubat) - Önceki Veri: %2.0 - Beklenti: %1.3

16:05 - ABD FED Üyesi Bullard Konuşacak 17:00 - ABD FED Üyesi Dudley Konuşacak

2016 yılında işsizlik oranı 0,6 puan artarak %10,9 oldu Tüketici güven endeksi 67,8’e yükseldi

Garanti Bankası (GARAN, Not Yok): Garanti 109.8mn TL’lik takipteki alacağını 9mn TL’ye sattı

Anadolu Hayat (ANHYT, EÜ): Anadolu Hayat bugün hisse başına 0.28TL net temettü dağıtacak

Ford Otosan (FROTO, EP): Ford Otosan Genel Kurulda temettü dağıtımını onayladı. Ford Otosan ayrıca EBRD ile 150mn Euro’luk kredi görüşmeleri yapıyor (Nötr)

THY (THYAO, EP): Elektronik cihaz yasağına karşı THY’nin

uçak içinde bedava internet ve tablet verme üzerine çalıştığı

iddia edildi (Nötr)

(2)

GÜNE BAŞLARKEN 24 Mart 2017 EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ

2016 İşgücü İstatistikleri: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile %10.9 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılında, geçen yıla göre 584 bin kişi artarak 27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,3 oldu. İşgücü 2016 yılında bir önceki yıla göre 857 bin kişi artarak 30 milyon 535 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %52 olarak gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi: Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı; Şubat ayında 65,7 olan endeks değeri Mart ayında 67,8 oldu. Tüketici güven endeksindeki iyileşmede özellikle genel ekonomik durum beklentisinin Mart ayında %5,8 artması etkili oldu.

S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ

Garanti Bankası (GARAN, Not Yok, Fiyat:8.73TL, Piyasa Değeri TL36,666mn): Garanti 109.8mn TL’lik kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin takipteki alacağını 9mn TL’ye sattı.

Anadolu Hayat (ANHYT, EÜ, Son Fiyat: TL5.33; Piyasa Değeri: TL2,292mn): Anadolu Hayat bugün hisse başına 0.28TL net temettü dağıtacak. Referans fiyat 5.00 TL’dir.

Ford Otosan (FROTO, EP, Fiyat:36.56TL, Piyasa Değeri TL12,829mn): Ford Otomotiv, yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, EBRD ile 150 milyon Euro tutarında yatırım kredisi için görüşüyor. Söz konusu tutarın tamamının doğrudan EBRD tarafından fonlanması öngörülmektedir. (Nötr)

THY (THYAO, EP, Fiyat:5.49TL, Piyasa Değeri TL7,576mn): Hürriyet gazetesine göre, elektronik cihaz yasağına

karşı THY’nin uçak içinde bedava internet ve tablet verme üzerine çalıştığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere, İstanbul'un

da aralarında bulunduğu bazı şehirlerden ABD ve İngiltere’ye yapılacak uçuşlarda el bagajlarında elektronik cihaz

yasağı gelmişti. Haberi şu an için nötr olarak değerlendiriyoruz.

(3)

GÜNE BAŞLARKEN 24 Mart 2017

K URUMSAL İ ŞLEMLER

Şirket BIST Kodu Tarih

Hisse Başına Brüt (TL)

Brüt Temettü Verim i (%)

Brüt Temettü

Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Mevcut Serm aye

(m n TL) Kapanış (TL)

Icbc Turkey Bank ICBCT 105 420 3.08

Anadolu Isuzu ASUZU 230 25 17.50

Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO 100 60 0.53

Bantas Bandirma Ambalaj BNTAS 50 22 8.89

Is Finansal Kiralama ISFIN 8 600 1.07

Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP 347 58 53.80

Odas Elektrik ODAS 185 48 10.40

Sarkuysan SARKY 60 125 3.94

Is Y.O. ISYAT 24.03.2017 0.13 13% 20 161 1.00

Anadolu Hayat Emek. ANHYT 24.03.2017 0.33 6% 140 430 5.33

T.S.K.B. TSKB 27.03.2017 0.04 3% 82 2050 1.45

Is Yatirim ISMEN 28.03.2017 0.13 10% 38 355 1.34

Anadolu Sigorta ANSGR 28.03.2017 0.06 2% 30 500 2.43

Is G.M.Y.O. ISGYO 28.03.2017 0.08 5% 64 850 1.58

Tekfen Holding TKFEN 29.03.2017 0.31 4% 97 370 8.79

Cimsa CIMSA 29.03.2017 1.42 9% 192 135 16.68

Akcansa AKCNS 30.03.2017 1.24 9% 202 191 13.61

Akbank AKBNK 30.03.2017 0.23 3% 900 4000 8.72

Otokar OTKAR 31.03.2017 2.50 2% 51 24 120.20

F-M Izmit Piston FMIZP 31.03.2017 1.17 8% 17 14 14.84

Arcelik ARCLK 03.04.2017 0.63 3% 384 676 22.82

Ford Otosan FROTO 03.04.2017 1.14 3% 364 351 36.56

Turk Traktor TTRAK 03.04.2017 4.68 6% 236 53 82.60

Sabanci Holding SAHOL 03.04.2017 0.20 2% 408 2040 10.21

Sodas Sodyum SODSN 03.04.2017 0.42 10% 3 6 4.34

Tat Gida TATGD 03.04.2017 0.20 3% 27 136 7.94

Tofas Otomobil Fab. TOASO 03.04.2017 0.70 3% 350 500 27.14

Tupras TUPRS 04.04.2017 6.22 7% 1557 250 89.50

Halk Bankasi HALKB:IS 04.04.2017 0.20 2% 256 1250 11.18

Is Bankasi (A) ISATR:IS 04.04.2017 2.39 0% 0 0 14499.90

Is Bankasi (B) ISBTR:IS 04.04.2017 0.37 0% 0 0 1010.00

Is Bankasi (C) ISCTR:IS 04.04.2017 0.26 4% 1175 4500 6.55

Aksa AKSA 05.04.2017 1.00 9% 157 185 10.71

Aygaz AYGAZ 05.04.2017 1.50 10% 450 300 14.68

Koc Holding KCHOL:IS 06.04.2017 0.33 2% 826 2536 15.49

Arena Bilgisayar ARENA:IS 07.04.2017 0.11 3% 4 32 4.40

Albaraka Turk Katilim Bankasi ALBRK 10.04.2017 0.06 5% 44 900 1.26

Yeni Gimat G.M.Y.O YGGYO 11.04.2017 0.91 6% 98 108 14.22

Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS 14.04.2017 0.02 1% 0 20 1.96

Sasa SASA 14.04.2017 0.26 8% 94 366 3.21

Petkim PETKM:IS 14.04.2017 0.40 8% 600 1500 4.90

Turk Prysmian Kablo PRKAB:IS 18.04.2017 0.06 3% 7 112 2.22

Enka Insaat ENKAI 19.04.2017 0.12 2% 504 4200 6.17

Kustur Kusadasi Turizm KSTUR 21.04.2017 0.55 6% 2 4 9.50

Kordsa Global Endustriyel KORDS:IS 21.04.2017 0.30 4% 58 195 7.77

Garanti Bankasi GARAN 24.04.2017 0.30 3% 1250 4200 8.73

Akis G.M.Y.O. AKSGY:IS 24.04.2017 0.20 7% 36 430 2.87

Alkim Kagit ALKA 25.04.2017 0.42 11% 22 53 3.70

Jantsa Jant JANTS:IS 26.04.2017 0.65 3% 7 11 24.90

Alkim Kimya ALKIM:IS 05.05.2017 0.83 3% 20 25 24.42

Bastas Baskent Cimento BASCM 22.05.2017 0.26 10% 34 132 2.55

Coca Cola Icecek CCOLA 22.05.2017 0.20 1% 50 254 36.02

Konya Cimento KONYA 22.05.2017 6.00 2% 29 5 287.40

Nuh Cimento NUHCM:IS 26.05.2017 0.90 9% 135 150 10.45

Anadolu Efes Biracilik AEFES 29.05.2017 0.25 1% 145 592 20.10

Cuhadaroglu Metal CUSAN 29.05.2017 0.17 6% 12 71 2.86

Anadolu Cam ANACM:IS 30.05.2017 0.11 4% 50 444 3.19

Soda Sanayii SODA:IS 30.05.2017 0.27 4% 200 750 6.24

Alarko Carrier ALCAR 31.05.2017 3.01 6% 28 11 50.70

Aselsan ASELS 31.05.2017 0.05 0% 46 1000 17.14

Kartonsan KARTN 31.05.2017 3.11 1% 8 3 290.70

Alarko G.M.Y.O. ALGYO 31.05.2017 1.00 2% 11 11 43.32

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirim KUYAS:IS 31.05.2017 0.04 1% 1 27 3.55

Sise Cam SISE:IS 31.05.2017 0.12 3% 250 2050 4.15

Bursa Cimento BUCIM 19.06.2017 0.18 3% 16 106 5.67

Akis G.M.Y.O. AKSGY:IS 20.06.2017 0.20 7% 36 430 2.87

Emek Elektrik EMKEL 21.06.2017 0.03 2% 1 24 1.34

Adana Cimento (A) ADANA 03.07.2017 0.36 5% 31 88 6.68

Adana Cimento (B) ADBGR 03.07.2017 0.25 5% 21 83 4.78

Adana Cimento (C) ADNAC 03.07.2017 0.04 4% 6 165 0.83

Bolu Cimento BOLUC:IS 03.07.2017 0.27 4% 38 143 5.93

Mardin Cimento MRDIN:IS 03.07.2017 0.13 3% 14 110 4.52

Lokman Hekim LKMNH:IS 20.07.2017 0.17 3% 4 24 5.59

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.68

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.78

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.83

Bolu Cimento BOLUC:IS 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.93

Hektas HEKTS:IS 01.12.2017 0.38 10% 29 76 3.67

Mardin Cimento MRDIN:IS 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.52

Sermaye Artırımı

(4)

GÜNE BAŞLARKEN 24 Mart 2017 T AVSİYE L İSTESİ

23.03.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

FİNANSAL

Bankalar Banks 5.7 5.4 0.72 0.65 12.7% 0.0%

Akbank AKBNK EÜ 8.72 10.00 15% 9,653 59.9 7.1 6.5 1.00 0.88 15.0% 14.4% 69.0% 0.2 pp

Garanti Bankası GARAN - 8.73 - - 10,147 205.5 - - - 81.0% 0.4 pp

Halk Bankası HALKB EP 11.18 9.90 -11% 3,868 81.3 4.6 4.6 0.57 0.51 13.0% 11.8% 81.9% -3.5 pp

İş Bankası ISCTR EÜ 6.55 6.70 2% 8,157 39.5 5.8 5.3 0.73 0.66 13.4% 13.1% 73.2% 2.6 pp

Vakıfbank VAKBN EÜ 5.40 5.90 9% 3,736 36.6 4.6 4.4 0.62 0.55 14.2% 13.2% 88.3% 0.7 pp

YKB YKBNK EP 3.80 3.80 0% 4,572 33.3 5.7 5.3 0.57 0.52 10.5% 10.4% 52.3% 0.0 pp

TSKB TSKB EP 1.45 1.45 0% 823 2.4 5.6 5.0 0.88 0.77 16.8% 16.4% 57.8% -1.2 pp

Albaraka Türk ALBRK EP 1.26 1.30 3% 314 0.7 4.1 3.8 0.44 0.40 11.3% 11.0% 40.0% 0.1 pp

Sigorta ve Emeklilik Banks

Anadolu Hayat ANHYT EÜ 5.33 6.00 13% 634 0.3 12.9 12.3 2.44 2.25 20.0% 19.0% 62.2% -0.1 pp

Avivasa AVISA EP 18.98 21.57 14% 620 0.2 17.2 14.7 4.57 3.95 28.4% 28.8% 97.0% -0.1 pp

Aksigorta AKGRT EP 2.70 2.90 7% 229 0.7 9.0 6.8 1.76 1.56 21.0% 23.0% 70.9% -0.7 pp

Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.43 2.35 -3% 336 0.1 12.9 10.8 0.88 0.81 7.0% 8.0% 19.8% 0.8 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

Holdingler

Koç Holding KCHOL EÜ 15.49 17.10 10% 10,871 13.4 10.9 10.0 85.0% 0.1 pp

Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.21 11.80 16% 5,765 14.5 6.3 5.8 67.9% 0.0 pp

Şişe Cam SISE EP 4.15 4.00 -4% 2,354 5.4 11.0 10.0 45.6% -0.3 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

GYO

Emlak GYO EKGYO EÜ 3.10 3.50 13% 3,260 23.6 6.5 5.2 6.9 5.5 81.6% 1.2 pp

Halk GYO HLGYO EÜ 0.99 1.05 6% 216 1.2 17.2 7.2 13.4 6.1 1.8% -0.4 pp

İş GYO ISGYO EÜ 1.58 1.95 23% 372 1.5 2.5 1.6 12.7 6.6 29.4% -0.5 pp

Özak GYO OZKGY EÜ 2.12 3.10 46% 147 0.3 6.7 7.2 28.9 23.2 26.0% -1.1 pp

Torunlar GYO TRGYO EP 4.58 4.80 5% 634 1.0 3.0 2.5 7.8 5.8 34.7% -2.3 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

SANAYİ 13.3 11.0 7.8 6.8 1.0 0.9

Adana Çimento ADANA EÜ 6.68 7.53 13% 163 0.2 8.2 7.4 8.6 7.3 2.3 2.1 6.3% -0.2 pp

Anadolu Efes AEFES EP 20.10 21.10 5% 3,294 2.1 33.8 28.2 8.3 7.2 1.3 1.2 79.7% 0.0 pp

Akçansa AKCNS EÜ 13.61 16.56 22% 721 0.9 8.0 7.4 6.1 5.9 1.6 1.5 32.9% -0.6 pp

Ak Enerji AKENR EA 0.90 0.90 0% 182 1.3 - - 25.1 21.8 2.3 1.9 10.5% -0.2 pp

Aksa Akrilik AKSA EÜ 10.71 11.84 11% 548 0.9 8.7 8.5 5.4 5.4 1.0 1.0 57.3% 1.8 pp

Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.00 3.35 12% 509 2.6 13.5 5.7 7.5 5.3 1.3 1.0 45.2% -0.2 pp

Anadolu Cam ANACM EP 3.19 2.85 -11% 392 1.3 11.7 9.8 5.8 5.5 1.2 1.1 50.3% -1.9 pp

Arçelik ARCLK EP 22.82 24.50 7% 4,267 7.1 16.4 14.0 9.8 8.6 1.0 0.9 87.1% -1.6 pp

Aselsan ASELS EP 17.14 15.05 -12% 4,743 12.7 17.0 13.9 18.3 14.1 3.5 2.9 55.1% 0.9 pp

Aygaz AYGAZ EÜ 14.68 13.50 -8% 1,219 0.8 10.6 10.4 12.6 13.5 0.6 0.5 74.6% 0.1 pp

Bagfaş BAGFS EP 10.34 10.80 4% 129 1.3 24.3 9.3 10.4 7.0 1.4 1.0 2.7% -0.2 pp

Banvit BANVT EP 10.62 11.30 6% 294 10.7 30.4 19.0 8.7 7.8 0.7 0.6 24.6% 0.3 pp

BİM BIMAS EP 56.55 54.40 -4% 4,751 11.2 23.4 20.5 14.4 12.4 0.7 0.6 69.8% 0.5 pp

Bizim Toptan BIZIM EP 11.85 12.00 1% 131 1.7 24.9 20.6 4.3 3.8 0.1 0.1 34.4% -2.3 pp

Brisa BRISA EA 6.42 5.35 -17% 542 0.7 19.4 12.4 10.6 9.2 1.8 1.7 22.6% -1.7 pp

Bolu Çimento BOLUC EP 5.93 6.78 14% 235 0.4 7.0 7.0 6.8 7.2 2.0 1.9 16.9% -0.2 pp

Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 36.02 42.10 17% 2,536 3.4 29.6 26.0 9.2 7.7 1.4 1.3 90.7% -1.0 pp

Çelebi CLEBI EP 23.14 23.87 3% 156 0.8 10.2 9.5 5.9 5.6 1.0 0.9 50.1% -0.6 pp

Çimsa CIMSA EP 16.68 19.00 14% 624 0.6 8.6 7.6 7.2 6.7 2.2 2.0 58.5% -0.5 pp

Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 4.78 5.60 17% 40 1.0 6.3 5.5 6.3 5.5 0.1 0.1 21.8% -4.0 pp

Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.57 9.40 10% 522 2.5 11.0 7.4 14.3 10.7 0.4 0.4 26.6% 2.7 pp

DO&CO DOCO EP 227.40 239.84 5% 613 0.7 22.5 21.1 6.2 5.4 0.6 0.5 85.0% 1.8 pp

Eczacıbaşı İlaç ECILC EP 3.59 3.27 -9% 681 3.3 23.2 21.0 17.5 16.5 1.3 1.2 33.2% 1.0 pp

Enka İnşaat ENKAI EÜ 6.17 6.51 6% 7,172 4.7 15.1 14.5 7.7 7.4 1.5 1.5 73.8% 0.0 pp

Ereğli Demir Çelik EREGL EP 5.95 6.10 3% 5,763 21.5 12.8 9.6 7.1 5.4 1.3 1.2 77.4% 0.2 pp

Ford Otosan FROTO EP 36.56 34.30 -6% 3,550 3.6 14.3 12.6 8.5 7.6 0.7 0.6 72.9% 2.9 pp

Gübretaş GUBRF EP 4.65 5.10 10% 430 6.2 21.3 12.5 8.9 5.8 0.8 0.7 21.6% -1.6 pp

Indeks INDES EÜ 9.55 11.00 15% 148 0.5 2.5 8.1 4.5 4.1 0.1 0.1 62.6% 0.7 pp

Kardemir (D) KRDMD EP 1.14 1.25 10% 246 11.4 11.6 8.7 7.2 5.4 1.1 0.9 10.3% -8.7 pp

Kordsa Global KORDS EÜ 7.77 8.06 4% 418 2.2 10.8 9.7 6.4 5.8 0.9 0.8 53.5% 2.0 pp

Logo LOGO EÜ 53.40 60.50 13% 369 2.2 15.1 12.9 11.9 10.1 5.2 4.6 61.3% 1.1 pp

Lokman Hekim LKMNH EÜ 5.59 6.30 13% 37 0.6 11.2 10.1 5.1 4.7 0.8 0.7 38.2% -1.5 pp

Mardin Çimento MRDIN EP 4.52 4.57 1% 137 0.5 9.2 8.4 10.1 9.3 2.5 2.3 6.1% 0.1 pp

Migros MGROS EÜ 22.20 23.10 4% 1,094 2.6 28.8 28.0 7.8 6.9 0.5 0.4 37.3% 1.6 pp

Odas Enerji ODAS EÜ 10.40 12.25 18% 137 2.3 30.9 2.2 18.3 2.9 2.1 1.0 5.0% -6.0 pp

Otokar OTKAR EA 120.20 124.86 4% 798 7.1 27.1 24.8 15.7 14.2 2.0 1.8 21.0% 4.9 pp

Petkim PETKM EÜ 4.90 5.69 16% 2,034 20.4 10.8 14.4 7.3 9.6 1.2 1.1 46.2% -1.5 pp

Pegasus PGSUS EP 14.43 14.71 2% 408 12.3 13.4 11.6 13.2 11.4 0.8 0.6 8.6% -1.3 pp

Soda Sanayii SODA EÜ 6.24 6.05 -3% 1,295 5.7 8.9 9.1 6.5 6.6 1.8 1.7 55.4% -1.2 pp

Tat Konserve TATGD EP 7.94 7.20 -9% 299 3.8 14.0 12.1 11.6 9.7 1.0 0.8 35.1% -3.3 pp

TAV Havalimanları TAVHL EP 14.72 15.37 4% 1,480 9.3 7.4 5.9 4.8 4.2 1.9 1.7 73.8% -0.5 pp

Tekfen Holding TKFEN EP 8.79 8.04 -9% 900 13.4 8.9 9.5 5.8 6.5 0.5 0.4 66.9% 10.6 pp

Teknosa TKNSA EÜ 3.55 5.80 63% 108 1.4 - 20.9 2.9 2.2 0.1 0.1 4.0% -0.7 pp

Turkcell TCELL EÜ 12.10 13.20 9% 7,367 15.7 12.9 10.9 5.6 4.9 1.9 1.7 93.0% 0.4 pp

Türk Hava Yolları THYAO EP 5.49 5.49 0% 2,097 94.1 14.5 5.8 9.7 7.8 1.1 1.0 29.4% -2.3 pp

Tümosan TMSN EA 6.76 6.46 -4% 215 8.4 15.9 13.0 10.4 8.7 1.6 1.3 1.1% -2.4 pp

Tofaş TOASO EÜ 27.14 27.80 2% 3,755 5.6 14.4 13.4 9.8 8.8 0.9 0.8 87.2% 0.7 pp

Trakya Cam TRKCM EÜ 3.10 3.50 13% 798 2.0 9.7 8.4 7.3 6.5 1.3 1.2 55.3% -1.3 pp

Türk Telekom TTKOM EP 5.85 6.20 6% 5,666 7.5 11.3 9.8 4.6 4.2 1.6 1.5 81.2% 0.7 pp

Türk Traktör TTRAK EP 82.60 83.28 1% 1,220 2.4 11.7 11.3 8.6 8.1 1.3 1.2 70.8% -1.5 pp

Tüpraş TUPRS EÜ 89.50 100.00 12% 6,203 22.8 8.9 8.5 6.2 5.9 0.5 0.5 84.4% 0.4 pp

Ülker ULKER EÜ 17.96 21.50 20% 1,700 10.4 22.6 16.2 13.3 11.3 1.7 1.5 35.8% -0.3 pp

Ünye Çimento UNYEC EP 4.11 4.62 12% 141 0.1 8.9 7.5 6.0 5.8 1.8 1.7 3.3% 0.2 pp

Vestel Elektronik VESTL EÜ 6.61 7.30 10% 614 12.1 28.1 15.8 4.7 4.2 0.4 0.3 8.4% -1.7 pp

Yatas YATAS EÜ 8.22 7.42 -10% 97 1.2 11.0 7.6 5.3 4.0 0.6 0.4 51.6% 3.7 pp

Zorlu Enerji ZOREN EP 1.17 1.24 6% 648 5.8 - 77.1 14.4 11.7 6.1 5.4 3.7% -0.8 pp

BİST-100 XU100 89,764 95,337 6% 160,212 1,080 9.7 8.5

*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı

(mnABD$) prim / iskonto

10,731 1%

9,071 -36%

2,506 -6%

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı

Trailing

1.1 0.5 0.4 0.5 0.4

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı

(5)

GÜNE BAŞLARKEN 24 Mart 2017

V ERİ A KIŞI

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

24.03.17 10:00 Türkiye Konut Satışları (yıllık) Şubat -- 12.8%

24.03.17 11:30 Almanya İmalat PMI Mart 56.5 56.8

24.03.17 11:30 Almanya Hizmet PMI Mart 54.5 54.4

24.03.17 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Mart 55.3 55.4

24.03.17 12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Mart 55.3 55.5

24.03.17 13:30 Rusya Rusya Merkez Bankası Faiz Kararı

24.03.17 15:00 ABD FED Üyesi Evans Konuşacak

24.03.17 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Şubat 1.3% 2.0%

24.03.17 15:30 ABD Sermaye Malı Siparişleri Şubat 0.5% -0.1%

24.03.17 16:05 ABD FED Üyesi Bullard Konuşacak 24.03.17 17:00 ABD FED Üyesi Dudley Konuşacak

24.03.17 20:00 ABD Baker Hughes Petrol Kuyu Sayısı Mar.24 -- 789

(6)

GÜNE BAŞLARKEN 24 Mart 2017

UYARI NOTU

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.

Garanti Yatırım

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40

E-mail: arastirma@garanti.com.tr

Tavsiye Tanımları

EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.

EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.

EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kıbrıs Konferansı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'de 10 gün süren Kıbrıs Konferansı'nın

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine

Cari açıktaki sınırlı yükselişte Nisan ayında dış ticaret açığının yıllık %19 artması etkili oldu.. Dış ticaret açığının Gümrük Bakanlığı verilerine göre

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine

İlk TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi bugün yapılacak Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB’nin Türkiye fonlarında yapacağı olası kesintinin Türkiye ekonomisi üzerinde

Basında yer alan haberlere göre, ekonomideki teşviklerin bir an önce devreye girmesi için dev bir torba yasa tasarısı Meclis’e gönderilecek Ocak’ta tüketici güven

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine

Elektrik Dağıtım Sektörü: Elektrik dağıtım şirketleri müşteri memnuniyeti kriterlerine göre değerlendirilerek kalite temelli olarak tarife üzerinden