GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
BIST-100 (TL) 105,215 1.0 4.1 -4.5 44.4 36.0
BIST-100 (USD) 26,847 0.0 5.7 -5.6 32.1 23.9
BIST-30 (TL) 129,298 1.3 4.5 -4.1 45.5 37.1
BIST-BANKA (TL) 154,336 1.9 6.4 -8.1 28.5 21.4
BIST-SINAI (TL) 118,644 0.4 1.7 -6.3 50.5 42.5
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,992 29.4 -13.4 -13.8 96.5 260.0
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,274 31.3 -12.0 -14.7 79.8 228.1
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5,894 1.3 2.3 10.7 69.4 80.3
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,587 1.1 1.6 6.6 42.7 57.7
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.35 2 39 -23 283 199
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 789,599 0.8 4.1 -4.8 45.5 36.1
BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 248,287 1.0 4.0 -4.3 47.2 38.7
Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 13.32 -3 -48 3 232 269
10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.03 -5 -53 -22 63 61
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 75 75
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0
TL Sepet €/$ 4.20 -0.9 -3.1 -0.1 14.7 16.1
$/TL 3.84 -0.8 -3.0 -1.1 9.1 9.1
€/TL 4.55 -1.1 -3.1 0.7 19.9 22.7
CDS (5 yıllık, değişim bp) 187 -5.01 -18 -11 -112 -86
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Eurobond 2030 (USD, % değişim) 156 0.28 1.2 1.6 5.8 4.4 Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.47 -3.70 -16.3 -23.0 -97.9 -80.3 Kaynak: Matriks, Bloomberg
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 24,179 -0.5 1.4 2.7 25.8 22.4
ABD-S&P 500 2,630 0.0 0.1 1.6 19.3 17.6
İngiltere-FTSE 100 7,328 -0.2 -1.8 -3.1 8.6 2.6
Almanya-DAX 13,049 -0.1 -0.1 -3.2 22.1 13.7
Fransa-CAC 40 5,376 0.0 -0.3 -2.6 17.5 10.6
Japonya-NIKKEI* 22,177 -2.0 -1.4 -1.6 21.4 16.0
Brezilya-BOVESPA 72,546 -0.7 -2.2 -1.9 21.3 20.5
Rusya-MICEX 2,114 -0.3 -1.7 1.6 -2.1 -5.3
Hindistan-SENSEX 30* 32,667 -0.4 -2.8 -3.0 24.0 22.7
Çin-SHANGAİ COMP* 3,275 -0.9 -1.8 -2.9 2.2 5.5
MSCI-Dünya 2,064 -0.3 -0.1 1.0 20.1 17.8
MSCI-GOP 1,118 -0.4 -2.5 -0.9 30.9 29.6
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.82 -1 7 21 70 61
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.35 -1 2 1 -5 -10
Brent Spot (USD/Varil) 63 0 -1 1 15 10
Altın Spot (USD/Ons) 1,268 0 -2 -0 8 10
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
THYAO 12.72 1.8% 153.9% 204 4,479
HALKB 8.88 0.9% -3.4% 50 2,832
GARAN 9.70 2.3% 31.4% 88 10,395
ASELS 32.66 -1.0% 157.5% 99 8,334
AKBNK 8.99 1.9% 18.0% 57 9,176
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İletişim : [email protected] 6 Aralık 2017
GÜNE BAŞLARKEN
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
TCMB 2018 yılı Para ve Kur Politika Metni yayımlandı Reel efektif döviz kuru (REDK), tarihi en düşük seviyede
TCMB’nin dünkü döviz satım ihalesine 224 milyon USD teklif geldi
Powell’ın Fed Başkan adaylığı ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde onandı
Kordsa (KORDS, EP)’nın Amerika’daki iştiraki Kordsa Inc.havacılık sektörüne kompozit sağlayan iki şirketi 100mn ABD$ karşılığı satın almaya karar vermiştir (Olumlu)
Migros (MGROS, EÜ): Migros, Kasım ayında, 11 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir (nötr)
Türk Traktör (TTRAK, EP): Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Kasım ayında %12 arttı (Nötr).
GÜNE BAŞLARKEN 6 Aralık 2017
ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2 EKONOMİ VE POLİTİKAHABERLERİ
PPK Takvimi: Temel fonlamanın 1 hafta vadeli repo ihalesinden sağlanmasını hedefleyen TCMB, temel amaçlarının fiyat istikrarını dalgalı döviz kuru rejimi altında sağlamak olduğunu paylaştı. TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi olmadığı vurgulandı. Ayrıca, 2018 yılı PPK Toplantı tarihleri açıklandı. Takvime göre, önümüzdeki yıl 8 kez toplanacak olan PPK’nın ilk toplantısı 18 Ocak’ta yapılacak.
Reel efektif döviz kuru (REDK): TCMB'nin verilerine göre, Kasım ayında REDK 84.73 seviyesine gerileyerek (Ekim:
88.27), tarihi en düşük seviyesine geriledi (endeks, 2003’ten bu yana hazırlanmaktadır). Böylece yılbaşından bu yana TL’deki reel değer kaybı %7.9 oldu.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi: Dünkü TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde, 150 milyon USD'lik 1 ay vadeli döviz ihalesine 224 milyon USD teklif (Pazartesi: 250 milyon USD) geldi. İhalede oluşan ortalama USDTRY fiyatı ise 3.8922 (Pazartesi: 3.9275) oldu. Böylece, ilk defa 1 ay vadeli ihalede kur 3.90’nın altında oluştu. Bir sonraki ihale, Perşembe günü 150 milyon USD değerinde 1 ay vadeli ihale şeklinde gerçekleştirilecek.
Fed Başkanlığı: Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Başkanlığı’na aday gösterilen Jerome Powell’ın ismi dün de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nden geçti. Powell’ın adaylığı, Senato Genel Kurulu’nda da onaylanırsa resmen Fed Başkanı olarak açıklanacak. Başkan Yellen’ın görev süresi 3 Şubat 2018’de dolacak.
GÜNE BAŞLARKEN 6 Aralık 2017
SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
Kordsa (KORDS, EP, Fiyat:6.72TL, Piyasa Değeri TL1,307mn)’nın Amerika’daki iştiraki Kordsa Inc.havacılık sektörüne kompozit sağlayan iki şirketi 100mn ABD$ karşılığı satın almaya karar vermiştir. Şirketler "Fabric Development, Inc." ve "Textile Products, Inc." unvanlı olup tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah'a aittir. Söz konusu nihai satın alma bedeli, Amerika'da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecektir. Kordsa bu yeni satınalma ile kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80mn ABD$’ın üstünde bir artış beklemektedir. Bu da 2016 yılı toplam satış gelirlerinin %12.6’sına denk gelmektedir. Haberi olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Migros (MGROS, EÜ, Fiyat:23.08TL, Piyasa Değeri TL4,109mn): Migros, Kasım ayında, 11 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir. 4 adet yeni Migros, 6 adet Mjet ve 1 Ramstore mağazasını hizmete açmıştır. Migros’un yurtiçinde toplam mağaza sayısı 1,843’e yükselirken; yurtdışıyla birlikte ise toplam mağaza sayısı 1,883’e yükselmiştir. Şirket’in 2017’de Kipa mağazalarının entegrasyonuna odaklanmasına rağmen, 180 yeni mağaza hedefi bulunmaktadır.
Türk Traktör (TTRAK, EP, Fiyat: 72.15 TL, Piyasa Değeri: 3,850mn TL): Türk Traktör’ün Kasım ayındaki yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %19 artarak 3,471 adet olmuştur. Yurtdışı satışları ise geçen sene aynı doneme göre
%10 azalarak 909 adet olarak gerçekleşmiştir. Veriyi nötr olarak değerlendiriyoruz.
KURUMSAL İŞLEMLER*
*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.
Şirket BIST Kodu Tarih
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verim i (%)
Brüt Temettü
Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)
Mevcut Serm aye
(m n TL) Kapanış (TL)
Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 32.66
Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 3% 1000 2200 14.90
Sermaye Artırımı
GÜNE BAŞLARKEN 6 Aralık 2017
ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4 TAVSİYE LİSTESİ
GÜNE BAŞLARKEN 6 Aralık 2017
VERİ AKIŞI
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
06.12.2017 13:30 Euro Bölgesi ECB Üyesi Yves Mersch Konuşacak
06.12.2017 15:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları Ara.01 -- --
06.12.2017 16:15 ABD ADP Tarımdışı İstihdam Kasım -- 235bin
06.12.2017 16:30 ABD Tarımdışı Üretkenlik 3Ç -- 3.0%
06.12.2017 16:30 ABD Birim İşgücü Maliyeti 3Ç -- 0.5%
06.12.2017 18:30 ABD DOE A.B.D Ham Petrol Stokları Ara.01 -- -3,429bin
--
07.12.2017 02:50 Japonya Yabancı Tahvil Yatırımı Ara.01 -- JPY135.6mlr
07.12.2017 02:50 Japonya Yabancı Hisse Yatırımı Ara.01 -- JPY136.3mlr
07.12.2017 08:00 Japonya Öncü Endeks Ekim 106.1 106.4
07.12.2017 11:30 İngiltere Halifax Konut Fiyatları (aylık) Kasım 0.2% 0.3%
07.12.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı Ara.01 -- USD87mn
07.12.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı Ara.01 -- USD183mn
07.12.2017 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları Ara.02 -- 238bin
07.12.2017 17:30 Türkiye Nakit Dengesi Kasım -- -TL4.5mlr
--
08.12.2017 02:50 Japonya GSYH (çeyreksel değ., yıllıklandırılmış) 3Ç 1.5% 1.4%
08.12.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (aylık) Ekim 0.3% 0.6%
08.12.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim 5.3% 10.4%
08.12.2017 10:00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Ekim EUR21mlr EUR24.1mlr
08.12.2017 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi aylık Ekim -0.1% 0.7%
08.12.2017 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi yıllık Ekim 3.5% 2.5%
08.12.2017 16:30 ABD Tarımdışı İstihdam Kasım 199bin 261bin
08.12.2017 16:30 ABD İşsizlik Oranı Kasım 4.1% 4.1%
08.12.2017 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) Kasım 0.3% 0.0%
08.12.2017 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (yıllık) Kasım 2.7% 2.4%
08.12.2017 18:00 ABD Michigan Üni. Güven Endeksi Aralık 99.0 98.5
GÜNE BAŞLARKEN 6 Aralık 2017
ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6 UYARINOTU
Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Tavsiye Tanımları
EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
