p
GÜNLÜK BÜLTEN 12.08.2016
İç Piyasalar
11.08.2016 Kapanış Değişim %
BIST-100 79.034 1,38
BIST-30 97.094 1,39
DVZSP 3.1284 -0,10
EUR/USD 1,1176 -0,01
ALTIN 1.352 0,37
PETROL (BRENT) 45,42 3,60
12.08.2016 USD/TL 2,9595
2,9617 EUR/USD
1,1138 Tahvil (11.07.2018)
%9,15
%9,18
BRENT 46,56
Dış Piyasalar
11.08.2016 Kapanış Değişim %
DJIA 18.613 0,64
S&P 500 2.186 0,47
NASDAQ 5.228 0,46
DAX 10.743 0,86
FTSE 100 6.915 0,70
NIKKEI* 16.912 1,06
SHCOMP* 3.010 0,24
Son durum Vadeli Piyasalar
12.08.2016 Değişim %
FDOW 0,02
FSPX -0,02
U.S.10-Y 1,5495
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar
Yeni anayasa paketi için 3 partinin temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye’yi ziyaret edecek
Almanya Temmuz TÜFE 09:00
Almanya 2Ç 2016 GSYH 09:00
ABD Temmuz TEFE 15:30
ABD Temmuz perakende satışlar 15:30 Bizi takip etmek içinCari Denge’de Yıllık Hedeften Sapma Görünmüyor
Haziran ayında 4,1-4,3 mlyr $ aralığında beklenen cari işlemler açığı 4,94 mlyr $ olarak gerçekleşti.
Cari açık, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.73 mlyr $ artarken, önceki aya göre artış 1,77 mlyr $ oldu (Haziran 2015 cari açık rakamı 3,2 mlyr $ idi). (Mayıs 2016 cari açık rakamı da 2,9 mlyr $’dan 3,2 mlyr $’a revize edildi).
Haziran verileri sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 29.416 milyon ABD doları olmuştur. (2016-2018 Orta Vadeli Programa göre 2016 hedefi 28.9 mlyr $’dır).Hatırlatmak gerekirse TCMB; “Azalan turizm gelirleri yılın ikinci yarısında dış denge üzerinde olumsuz etki yapabilecektir” demişti.
Haziran ayı gelişmelerinde, hizmetler dengesi fazlasının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.233 milyon ABD doları azalarak 1.194 milyon ABD dolarına düşmesi ve ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 326 milyon ABD doları artarak 5.228 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Ayrıca, birincil gelir dengesi açığı 165 milyon ABD doları artarak 997 milyon ABD doları olmuştur.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.122 milyon ABD doları tutarında azalarak 1.068 milyon ABD dolarına düşmüştür.
Yoğunlaşan komşuluk ilişkileri
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in bugün ülkemizi ziyaret edeceği açıklanmıştır. İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Türkiye Dışişleri Bakan Çavuşoğlu’nun gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtilmiştir.
Sözkonusu ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.
15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye yabancı bir ülkeden yapılacak ilk ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti de, aynı tarihten sonra yabancı bir ülkeye yapılan ilk ziyaretti.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar
Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Çin'de sanayi üretimindeki yıllık artış Temmuz ayında, bir önceki ayın % 6.2 ve Temmuz ayına ilişkin piyasa beklentisi olan % 6.2 oranlarının altında % 6.0 olarak gerçekleşti.
Bugün ABD Haziran işletme stokları açıklanacak
Bugün ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksleri açıklanacak
Pazartesi Japonya 2Ç 2016 öncü GSYH verisi açıklanacak
Haftaya Salı ABD Temmuz TÜFE verisi açıklanacak
Haftaya Salı FED toplantı tutanakları açıklanacak (26- 27 Temmuz toplantısı).
ABD haftalık işsizlik başvuruları 266 bin kişi gerçekleşti (beklenti 265 bin) önceki veri 269 binden 267 bine revize edildi.
ABD İTHALAT FİYATLARI DEĞİŞİMİ AYLIK %+0.1 (ÖNCEKİ:%+0.2 ); PETROL DIŞI İTHALAT FİYAT DEĞİŞİMİ AYLIK %+0.5 (ÖNCEKİ:%-0.3 )
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) % 2'lik enflasyon hedefine bir an önce ulaşmak üzere politikalarının gelecek ay kapsamlı gözden geçirilmesi için bir ön taslağı çok önceden hazırlandığı bildirildi.Japonya Merkez Bankası'nın gözden geçirmesinde muhtemelen büyük teşvik programı savunulacak- Kaynaklar
Irak, BP, Shell ve Lukoil ile petrol sahalarındaki durdurulan yatırımlara yeniden başlamak konusunda anlaşmaya vardı.
SUUDİ ENERJİ BAKANI :GELECEK AY, PİYASAYI TARTIŞMAK İÇİN OPEC VE OPEC DIŞI ÜRETİCİLERLE BİRARAYA GELECEĞİZ
WSJ ANKETİ: EKONOMİSTLERİN % 71'İ FED'İN FAİZ ARTIŞININ ARALIK AYINDA OLMASINI BEKLİYORŞirketler ve bankaların konsolide bilançoları 19 Ağustos tarihine kadar gönderilmiş olacak.
AYGAZ 2Ç 2016 net kar 93 mn TL 2Ç 2015 net kar 107mn TL TUPRS 2Ç 2016 net kar 330 mn TL 2Ç 2015 net kar 710mn TL PETKM 2Ç 2016 net kar 227 mn TL 2Ç 2015 net kar 178mn TL NETAS 2Ç 2016 net kar 5,4 mn TL 2Ç 2015 zarar -1,12 mn TL
ARMDA 7.578.189 (7.6) 2016 03 4.1; DEVA 41.900.097 (28) 2016 03 19
YURTDIŞI YERLEŞİKLER HİSSE STOKU((PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETİNDEN ARINDIRILMIŞ) 5 AĞUSTOS'TA: -67,3 MİLYON USD; YURTDIŞI YERLEŞİKLER DİBS STOKU(PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETİNDEN ARINDIRILMIŞ) 5 AĞUSTOS'TA: +67,4 MİLYON USD
SAHOL, “enerji grubu”nun yıl sonu hedeflerini revize etti. SAHOL’in 29 Şubat 2016 tarihinde paylaşılan yılsonu büyüme beklentileri içerisinde yer alan Enerji Grubu yılsonu satış büyüme beklentileri, perakende iş kolunda karlılığı yüksek müşterilere odaklanma stratejisi doğrultusunda, satış hacimlerindeki azalma sebebiyle aşağı yönlü revize edilirken (%10-%15 büyüme hedefinden %5-%10’a), Enerji Grubu faaliyet karlılığı büyüme beklentileri, perakende ve dağıtım iş kollarındaki operasyonel iyileşmeler ve artan operasyonel karlılık nedeniyle yukarı revize edilmektedir (combine FAVÖK %40-%50’den
%45-%55’e).
ANELE, aktifinde bulunan ANELT hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda alıcı taraf ile devam eden müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve 14.01.2016 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri üzerinde yapılacak güncellemeler ve bu kapsamda yerine getirilmesi gereken şartlar konusunda mutabık kalındığını açıklamıştır. Bu kapsamda, 20 Eylül 2016 ya kadar hisse devir sözleşmesinde öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle, hisse devir sözleşmesinin imzalanması planlanmıştır.
EGCYH ve EGLYO; Borsa Yönetim Kurulu, şirket ve holding paylarının Yakınİzleme Pazarına alınmasına karar vermiştir. Bu çerçevede Şirket ve Holding paylarının işlem sırası 12/08/2016 tarihinde de kapalı kalacak ve 15/08/2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
EKGYO, "Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz" kampanyası süresince yapılacak satışların toplam vadeli kısmının EKGYO payı toplam gelirinin %20'sini aşmaması sınırını %30 olarak revize etti.
Merkez Bankası'nda (TCMB) halihazırda boş bulunan iki başkan yardımcılığından birine Özyeğin Üniversitesi'nden Emrah Şener'in getirilmesi planlanıyor (hürriyet-Reuters)
KARTTA TAKSİT 10 VEYA 12’YE ÇIKABİLİR, ‘CEP’ BELİRSİZ. Gümrük Bakanı Tüfenkci, kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının normal olduğunu kaydetti. “Hükümette bu yönde genel bir eğilim var” diye değerlendiren Tüfenkci, buna karşılık cep telefonu, bilgisayar gibi araçlara etki edip etmeyeceği noktasında net bir tutum olmadığının altını çizdi. Tüfenkci, “Cari açık noktasında kontrollü olacak. Hazine ve Bankalar Birliği de etki analizi yapıyor. Bu konu, 15-20 günde netleşir” diye konuştu. Tüfenkci, 6 olan taksit sınırının 10-12’ye kadar çıkabileceğini ancak 18, 36 gibi taksitlerin olmayacağını ifade etti.
BDDK Başkanı Akben: Bankaların genel giderlerde %10'luk tasarrufu 0,25 puanlık daha faiz indirimi getirebilir. açıklamada“
konut kredi faizlerinin aylık bazda yüzde 1'in altına düşmesini önemsediğini, ama yıllık bazda bakıldığında henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği yüzde 9 seviyesine gelinemediğine” işaret etti.
KONUTDER Başkanı Çelik: Maliye Bakanlığı da KDV ve tapu harçlarında bir irade ortaya koyabilirse sektörün ve piyasanın canlanması için son derece güzel bir çalışma tamamlamış olacak. Bankaların faiz indirimini sektöre olan güvenin işareti olarak yorumlayan sektör temsilcileri bu noktadan sonra artık sıranın Maliye Bakanlığı'nın KDV ve tapu harçlarında yapacağı indirime geldiğini söyledi.
İsrail'le Normalleşme Meclis Tatile Girmeden Onaylanacak. İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Meclis tatile girmeden önce sanırım bu işi tamamlayacağız. İsrail, bizim şartlarımızı yerine getirdi. 'Şartlar yerine gelirse ilişkileri normalleştiririz.' demiştik. Dolayısıyla bunu da bir an evvel uygulamamız lazım.” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Gelecek hafta Meclis'te oylanır.Anlaşma onaylanır onaylanmaz, İsrail ve Türkiye olarak Büyükelçilerimizi atamak için adımlarımızı atacağız" diye konuştu.
ÇAVUŞOĞLU: ESAD KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ DİYE TÜM SURİYE KONUSUNDA RUSYA İLE DİYALOGU SONA ERDİRMEK DOĞRU DEĞİL – NTV
Bakan Tüfenkci,"Sebze meyve fiyatlarında üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makas açık, bu farkın daraltılması konusunda ciddi bir çalışmamız var” dedi. Bakanı Tüfenkci, yeni hal düzenlemesiyle birlikte "Bu şekilde ürün fiyatlarında yüzde 30’a varan ucuzlama yaşanmasını bekliyoruz” dedi
Rusya ve Türkiye "Türk Akımı" boru hattının inşaat projesi çalışmalarına yeniden başladı. Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Türk akımı projesine ait yol haritasının revize edileceğini ve en kısa zamanda güncelleneceğini duyurdu.GÜNLÜK BÜLTEN 12.08.2016
ICBC Yatırım Araştırma
264 günlük ortalama üzerine çıkanlar BIZIM LOGO KRSTL YAZICI
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
CCOLA 38.56 37.40-37.30 41.24 41.70-41.86 46.14 KUVVETLİ DİRENÇ
HALKB 8.76 8.10 8.07 8.03
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,38 artış 79034 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,4 mlr TL.
77.700 seviyesine kadar gevşeyen endeks bu seviyelerden gelen alımlarla toparlanmıştır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 79.300-80.000 dirençleri önemli olacaktır.
78.000 desteğinin aşağı kırılması halinde kar satışlarının devamı beklenebilir.
78.200 üzerinde kalındığı sürece BİST'in bir sonraki hedefi 79.300 seviyeleri olacaktır.
78338, 79,100-79,400, 79,750-79,950 sonraki dirençler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 12.08.2016 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100
li
,
TÜFE Temmuz’da aylık %1,16 artarken, yıllık artış
%8,79 oldu. Yıllık bazda beklentiler %8,27-%8,75 arasındaydı. “En yüksek beklentiye yakın %1.13 ve üzeri rakamın gelmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz (y/y 8.75)” demiştik. Temmuz’da YİÜFE aylık %0,21 ve yıllık %3,96 arttı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda hafif bir yükselişle
%8.67'den %8.70 seviyesine hareketlendi.
TCMB PPK toplantısı 23 Ağustos tarihinde. Politika faizi %7,5 seviyesinde korunurken, faiz koridoru üst bandı 2016’da arka arkaya yapılan indirimlerle
%8,75 seviyesinde bulunuyor.
10 Ağustos’ta TCMB, zorunlu karşılık oranları ile rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklikler yaptı.
* TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. * ROM kapsamında döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk iki diliminde katsayılar 0,1 puan artırılmıştır. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme yaklaşık 1,1 milyar TL ve 600 mn
$ ilave likidite sağlanmış olacaktır” (TCMB)
Kapanış 97500 +1,17%
Açık pozisyon değişim +4141 (önc +1057)
TRT110718T18 Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 12.08.2016
Vadeli İşlemler
ICBC Yatırım Araştırma
11 Temmuz 2018 vadeli tahvil 3 baz puan artışla %9.18 seviyesinde kapadı.
10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %9,61 seviyesinde kapattı.
TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %7,98’e indi.
Ağustos ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Eylül ayında toplam 13 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ekim ayında toplam 2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
GÜNLÜK BÜLTEN 12.08.2016
ICBC Yatırım Araştırma
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
