SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TÜKETİMİ

Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi 2010-2015 yılları arasında istikrarlı ve kademeli bir artış göstermiştir. 2016 yılında tüketim yüzde 5,6 artarak 12,97 milyar metrekareye ulaşmıştır. 2017 yılında ise dünya tüketimi yüzde 2,3 artarak 13,27 milyar metrekareye yükselmiştir. 2018 yılında ise seramik kaplama malzemeleri tüketimi yüzde 3,6 azalmış ve 12,82 milyar metrekareye gerilemiştir.

Şekil.10 Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketimi Milyon Metrekare

9.543 10.472 10.964 11.601 12.132 12.281 12.989 13.295 12.818

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaynak: Ceramic World Review, 2019

2018 yılı verilerine göre dünya seramik kaplama malzemeleri tüketiminde en büyük payı yüzde 66,4 ile Asya bölgesi almaktadır. Ancak 2018 yılında Asya bölgesinde seramik kaplama malzemeleri tüketimi yüzde 5,6 ile önemli bir düşüş göstermiştir. İkinci sırada payı yüzde 9,1’e yükselen orta ve güney Amerika yer almaktadır. AB 28 ülkelerinde tüketim yüzde 2,5 artmış ve pay da 2018 yılında yüzde 8,1’e yükselmiştir. Afrika ülkeleri 2018 yılında tüketimde yüzde 7,3 paya ulaşmıştır. Türkiye’nin de içinde yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinde ise tüketim 2018 yılında yüzde 1,6 gerilemiş, pay ise yüzde 4,3 olmuştur.

Tablo.9 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı 2017-2018 Yüzde BÖLGELER

AVRUPA BİRLİĞİ 1.020 1.034 2,5 7,7 8,1

DİĞER AVRUPA (TÜRKİYE DAHİL) 565 556 -1,6 4,3 4,3

KUZEY AMERİKA (MEKSİKA DAHİL) 569 565 -0,9 4,3 4,4

ORTA VE GÜNEY AMERİKA 1.160 1.168 0,7 8,7 9,1

ASYA 8.983 8.511 -5,6 67,7 66,4

AFRİKA 920 930 1,1 6,9 7,3

OKYANUSYA 53 54 1,9 0,4 0,4

TOPLAM 13.270 12.818 -3,6 100,0 100,0

Kaynak: Ceramic World Review, 2019

2018 yılında dünya genelinde 12,82 milyar metrekare seramik kaplama malzemesi tüketilmiştir. Seramik kaplama malzemelerinde en çok tüketim yapan ilk 10 ülke verileri aşağıda tüketim büyüklükleri ile sunulmaktadır.

2018 yılında ilk 10 ülkenin dünya tüketimi içindeki payı yüzde 66,6 olarak gerçekleşmiştir. En büyük tüketici Çin’de tüketim 2018 yılında yüzde 12,0 ile önemli ölçüde gerilemiştir. Buna rağmen Çin tek başına dünya tüketiminin halen yüzde 37,8’ini yapmıştır. Çin’in tüketim payı da üretimde olduğu gibi 2018 yılında düşmüştür.

İkinci büyük tüketici Hindistan ve üçüncü büyük tüketici ise Brezilya’dır. Hindistan’da tüketim yüzde 1,3 gerilerken, Brezilya’da yüzde 0,8 azalmıştır. Vietnam son 10 yıl içindeki gelişimi ile dünyanın en büyük dördüncü üreticisi haline geldiği gibi 2018 yılı itibariyle dünyanın en büyük dördüncü tüketicisi konumunu sürdürmüştür. Ancak Vietnam’da tüketim 2018 yılında yüzde 6,6 düşmüştür. Endonezya beşinci büyük tüketicidir ve tüketimi 2018 yılında deprem sonrası talep ile yüzde 33, 9 artmıştır.

İlk 10 içinde yer alan diğer tüketici ülkeler ise tüketim büyüklüğü sırası ile ABD, Mısır, Türkiye, Meksika ve İran’dır. 2017 yılında 10.sırada yer alan S. Arabistan’ın yerine İran gelmiştir. Tayland da 2108 yılında ilk 10 içinde yer almamıştır. Mısır ise tüketimindeki yüzde 0,8 artış ile Türkiye’yi geçmiştir. Bu sıralama değişiminde daha çok Türkiye’deki tüketimin yüzde 5,1 düşüşü etkili olmuştur. ABD’de tüketim yüzde 1,8 artarak 289 milyon metrekareye yükselmiştir. İran’da ise tüketim 2018 yılında yüzde 35,3 ile önemli ölçüde artmış ve 230 milyon metrekareye yükselmiştir.

Tablo.10 Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 10 Ülke Milyon Metrekare ve Payları

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya Toplamı İçindeki Payı

2018 %

2018 Yıllık Büyüme

%

ÇİN 4.894 4.885 5.475 5.498 4.840 37,8 -12,0

HİNDİSTAN 756 763 785 760 750 5,9 -1,3

BREZİLYA 853 816 706 708 702 5,5 -0,8

VİETNAM 310 400 412 580 542 4,2 -6,6

ENDONEZYA 407 357 369 336 450 3,5 33,9

ABD 231 254 274 284 289 2,3 1,8

MISIR 190 190 215 252 254 2,0 0,8

TÜRKİYE 260 263 256 253 240 1,9 -5,1

MEKSİKA 197 218 235 242 236 1,8 -2,5

İRAN 280 190 169 170 230 1,8 35,3

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 8.333 8.307 8.881 9.083 8.532 66,6 -6,1

DÜNYA TOPLAMI 12.132 12.281 12.989 13.295 12.818 100,0 -3,6

Kaynak: Ceramic World Review, 2019, Türkiye için TÜİK

2.1.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

Çalışmanın bu bölümünde dünya seramik sağlık gereçleri sektörüne ilişkin sayısal verilere ve değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çerçevede dünya seramik sağlık gereçleri sektörünün ihracat ve ithalat büyüklükleri sunulmaktadır.

2.1.2.1 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında 22,1 artış göstererek 7,84 milyar dolara yükselmiştir. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2018 yılında ise yüzde 12,0 daha yükselerek 8,79 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece seramik sağlık gereçleri ihracatı son iki yıl içinde yüzde 36,8 artarak tarihin en yüksek ihracat büyüklüğüne ulaşmıştır. 2016 yılında yaşanan kayıplar 2017 ve 2018 yıllarında telafi edilmiştir.

Şekil.11 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar

4,03 4,34 4,41

5,62

6,98

7,95

6,42

7,85

8,79

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaynak: Trade map

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında ilk sırayı yüzde 55,15 payı ile Çin almaktadır. Çin 2018 yılında da payını 0,85 puan artırmıştır. İkinci sırada yüzde 5,66 payı ile Meksika ve üçüncü sırada yüzde 5,27 payı ile Almanya yer almaktadır.

Her iki ülkenin payı da 2018 yılında artmıştır. İtalya dördüncü büyük ihracatçıdır. Türkiye ise 2018 yılındaki yüzde 2,94 payı ile beşinci büyük ihracatçı konumunu sürdürmüştür.

Şekil.12 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2018 55,15

5,66 5,27 3,52 2,94 2,46 2,14 1,85 1,55 1,48

0,00

ÇİN MEKSİKA ALMANYA İTALYA TÜRKİYE TAYLAND PORTEKİZ POLONYA VİETNAM HİNDİSTAN

Kaynak: Trade map

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2018 yılında yüzde 12,13 artmıştır. İlk 10 büyük ihracatçının ihracatındaki artış ise yüzde 13,23 olarak gerçekleşmiştir. İlk 10 ihracatçı ülke değişmemiştir. 2018 yılında ilk 10 ihracatçı ülkenin tamamında ihracatlar artmıştır.

Çin’in 2018 yılında ihracatı 14,00 artarak 4,85 milyar dolara yükselmiştir. Çin kendisine uygulanan koruma önlemlerine rağmen 2018 yılında da ihracat artışını sürdürmüştür. İkinci büyük ihracatçı Meksika’nın ihracatı 2018 yılında yüzde 7,44 artmıştır. ABD’ye olan ihracat artış göstermiştr. Üçüncü Almanya’nın ihracatı yüzde 6,84 ve dördüncü ihracatçı İtalya’nın ihracatı ise yüzde 16,26 yükselmiştir. Türkiye beşinci yerini korurken ihracatı 2018 yılında yüzde 12,1 yükselmiştir.

İlk 10 ihracatçı içinde yer alan diğer ülkeler ise Tayland, Portekiz, Polonya, Vietnam ve Hindistan’dır. Bu 5 ülkenin de ihracatı artmıştır. Ancak en yüksek artışı yüzde 19,19 ile Hindistan göstermiştir. 2018 yılında ilk 10 ihracatçı içinde yer alan bir çok ülkenin ihracat artışları oldukça yüksek gerçekleşmitşir.

Tablo.11 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatında İlk 10 Ülke ve Dünya Toplamı Milyon Dolar

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya Toplamı

ÇİN 3.205 4.522 3.014 4.253 4.848 55,15 14,00

MEKSİKA 474 513 465 463 497 5,66 7,44

ALMANYA 387 356 405 433 463 5,27 6,84

İTALYA 319 257 247 266 310 3,52 16,26

TÜRKİYE 222 198 212 231 259 2,94 12,10

TAYLAND 176 170 173 182 216 2,46 18,94

PORTEKİZ 162 152 167 176 188 2,14 7,07

POLONYA 142 132 134 142 163 1,85 14,94

VİETNAM 111 95 98 115 137 1,55 19,13

HİNDİSTAN 74 79 101 109 130 1,48 19,19

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 5.272 6.473 5.016 6.368 7.211 82,03 13,23

DÜNYA 6.984 7.926 6.419 7.839 8.790 100,0 12,13

Kaynak: Trade map

Seramik sağlık gereçleri ihracatında Çin miktar olarak da en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkedir. Çin 2018 yılında 1,53 milyon ton ihracat gerçekleştirmiştir. Çin ihracatta miktar olarak 2018 yılında da önemli artış göstermiştir. İkinci sırada 342,7 bin ton ihracat ile Meksika yer almaktadır. İlk 10 içinde yer alan tüm ülkelerin ihracatı miktar olarak yükselmiştir.

Tablo.12 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Ton

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

ÇİN 1.281.940 1.333.070 1.238.562 1.378.956 1.532.833

MEKSİKA 276.985 295.443 322.169 326.290 342.665

HİNDİSTAN 119.524 119.744 135.776 137.715 182.694

TÜRKİYE 125.370 121.964 128.603 140.774 154.000

PORTEKİZ 79.070 87.732 93.895 94.166 101.658

TAYLAND 75.793 79.216 81.016 86.516 96.064

ALMANYA 61.114 67.023 82.787 75.479 81.955

POLONYA 69.384 77.051 80.429 76.626 78.620

İTALYA 54.026 50.910 49.616 53.362 53.407

VİETNAM 45.338 35.534 36.674 42.250 50.250

Kaynak: Trade map

Üçüncü sıraya Türkiye’yi geçerek Hindistan yükselmiştir. Türkiye 154 bin ton ihracat ile dördüncü sırada yer almıştır. Portekiz 2018 yılında da ihracatta miktar artışını sürdürürken Polonya’nın ihracatı miktar olarak bu kez daha sınırlı artış göstermiştir.

Almanya ve Tayland’ın da ihracatları miktar olarak artarken miktar olarak en sınırlı artışı İtalya gerçekleştirmiştir.

Seramik sağlık gereçleri ihracatında ülkelerin birim ihracat fiyatları ile fiyatlardaki gelişmeler aşağıda sunulmaktadır. Buna göre ülkelerin ortalama ihraç fiyatları ürün kalitesine dayalı olarak değişmektedir. Almanya ve İtalya markalı ürünleri ile yüksek birim ihraç fiyatlarına sahip olmayı sürdürmektedirler. Çin’in ihracat fiyatları ise artış eğilimindedir. 2013 yılında ortalama 1,96 dolar olan ihraç birim fiyatı 2018 yılında 3,16 dolara yükselmiştir. Vietnam ve Tayland’ın ortalama ihracat fiyatları da 2,0 doların üzerinde kalmaya devam etmektedir. Meksika ve Türkiye’nin fiyatları ise göreceli olarak düşük ve birbirine yakın iken Polonya ve Portekiz’in fiyatları ise Türkiye ve Meksika fiyatlarından ayrışmaya başlamıştır. En düşük ortalama fiyat ise yine Hindistan’a aittir.

Tablo.13 Seramik Sağlık Gereçleri Kg Başına İhracat Fiyatı Dolar

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ÇİN 1,96 2,50 3,39 2,43 3,08 3,16

MEKSİKA 1,74 1,71 1,74 1,44 1,42 1,45

ALMANYA 6,57 6,33 5,31 4,90 5,74 5,65

İTALYA 5,48 5,90 5,05 4,98 4,99 5,80

TÜRKİYE 1,70 1,77 1,62 1,65 1,64 1,67

TAYLAND 2,57 2,32 2,14 2,13 2,10 2,25

PORTEKİZ 2,09 2,04 1,73 1,78 1,86 1,85

POLONYA 2,05 2,05 1,71 1,67 1,85 2,07

VİETNAM 2,34 2,44 2,67 2,66 2,72 2,73

HİNDİSTAN 0,57 0,62 0,66 0,74 0,79 0,71

Kaynak: Trade map

2.1.2.2 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATI

Seramik sağlık gereçleri ithalatı 2013-2015 yılları arasındaki hızlı artışın ardından 2016 yılında gerilemiştir. 2017 ve 2018 yıllarında ise ithalatta önemli sıçrama gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında dünya ekonomisi ve inşaat sektörlerindeki toparlanma ithalat talebini de artırmıştır. İthalat 2018 yılında 11,86 artarak 8,77 milyar dolara ulaşmıştır.

Şekil.13 Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyar Dolar

4,58 4,84 4,96

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaynak: Trade map

Seramik sağlık gereçleri ithalatında 2018 yılı itibariyle en yüksek ithalat gerçekleştiren ilk 10 ülke aşağıda sunulmaktadır.

Buna göre en yüksek ithalat payına sahip olan ülke yüzde 15,38 ile ABD’dir. ABD’nin ithalat payı 2018 yılında 0,28 puan artmıştır. Almanya yüzde 4,95 payı ile ikincidir ve Almanya’nın payı da 0,1 puan yükselmiştir. İngiltere yüzde 3,31 payı ile üçüncü büyük ithalatçıdır. Fransa ve Kanada bu ilk üç ülkeyi izlemektedirler. İspanya, Avustralya, Güney Kore ve İtalya’dan sonra ilk 10 içinde yine Hollanda yer almıştır. Geçmiş yıllarda ilk 10 içinde yer alan İran ve S. Arabistan ise 2018 yılı itibariyle yer almamıştır. İran giderek iç tedarike yönelirken S. Arabistan’da talep düşmüştür.

Şekil.14 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları Yüzde 2018 15,38

4,95

3,31 3,31

2,41 2,14 1,89 1,83 1,69 1,39

0,00

2018 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı ortalama yüzde 11,80 artarken, ilk 10 ülkenin ithalatı ortalama yüzde 10,05 yükselmiştir. 2018 yılında ilk 10 ülkenin tamamında ithalat artmıştır. En yüksek ithalat artışı yıllık ortalama yüzde 21,31 ile İtalya’da gerçekleşmiştir. Avustralya, ABD ve Hollanda’da yüksek ithalat artışları olmuştur. Almanya’nın ithalatı yüzde 6,25 yükselmiştir. ABD yıllar itibariyle en büyük ithalatçı ülke olmayı sürdürmektedir ve ithalatı 2018 yılında yüzde 14,09 artmıştır.

Tablo.14 Seramik Sağlık Gereçleri İthalatında İlk 10 Ülke Milyon Dolar

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya Toplamı

ABD 1.014 1.037 1.149 1.112 1.185 1.352 15,4 14,09

ALMANYA 316 340 321 357 410 435 5,0 6,25

İNGİLTERE 279 328 308 287 290 291 3,3 0,62

FRANSA 289 285 239 250 273 291 3,3 6,50

KANADA 215 216 207 201 211 212 2,4 0,66

İSPANYA 129 150 138 153 167 188 2,1 12,41

AVUSTRALYA 101 129 130 136 143 166 1,9 16,12

GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 161 1,8 6,76

İTALYA 111 111 101 130 122 148 1,7 21,31

HOLLANDA 89 99 87 90 109 122 1,4 12,55

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 2.637 2.817 2.824 2.868 3.060 3.368 38,4 10,05

DÜNYA 5.630 6.980 7.932 6.420 7.844 8.770 100,0 11,80

Kaynak: Trade map

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri ihracat hacmi 2010 yılından itibaren miktar olarak artmaya başlamış ve 2015 yılında 3,77 milyon tona kadar yükselmiştir. İhracat 2016 yılında 3,13 milyon tona indikten sonra 2017 yılında 3,70 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise ihracat 4,10 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İhracatta kg başına birim fiyatlar ise 2014 yılından sonra gerileyerek 2,23 dolardan 2016 yılında 2,05 dolara inmiştir. 2018 yılında ise ihracat birim fiyatları yeniden 2,14 dolara yükselmiştir.

Şekil.15 SSG İhracat Hacmi ve İhraç Edilen Kg Başına Düşen Fiyat

2,31 2,25 2,29 2,66 3,13 3,77 3,13 3,70 4,10

2,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

İHRACAT Milyon Ton İHRACAT BİRİM FİYAT Dolar/Ton

Kaynak: Trade map

Küresel SSG dış ticareti, 6910 GTİP kodu altında ihraç edilen “seramik musluk taşları, lavabolar, küvetler, bideler, sıhhi tesisatta kullanılan eşya, vb.” ürünlerinin ithalat ve ihracat değerleri analiz edilerek incelenmiştir.

2.2 SERAMİK KAPLAMA MALZEMESİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ PAZARLARINDA GENEL EĞİLİMLER VE 2020 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri pazarlarında genel eğilimleri ve 2019 yılı gelişmelerini iki önemli unsur belirleyecektir. Bunlardan ilki dünya ekonomisi ve ticareti ile yine dünya inşaat sektöründeki gelişmeler olacaktır.

İkinci unsur ise sektörün ve pazarların kendi iç dinamikleri ile oluşan eğilimleri olacaktır.

2.2.1 DÜNYA EKONOMİSİ TİCARETİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2020 YILI BEKLENTİLERİ

Dünya ekonomisi 2019 yılında önemli ölçüde yavaşlamıştır. Küresel ticarette korumacılık, Brexit belirsizliği ve jeopolitik gerginlikler ile yavaşlayan dünya ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,5 büyüme göstermekte olduğu öngörülmektedir.

2020 yılında ise dünya ekonomisinde yüzde 2,7 büyüme beklenmektedir. 2020 yılı için ana varsayımlar ABD ile Çin arasında bir anlaşma sağlanması ve korumacılık önlemlerinin azalması, Büyük Britanya’nın AB’den anlaşmalı ayrılması, jeopolitik gerginliklerin azalmasıdır. Ayrıca büyük merkez bankaları da genişletici para politikaları ile ekonomileri destekleyecektir.

Finansal koşullar 2020 yılında büyümeye destek verecektir. 2020 yılında gelişmiş ülkelerde büyüme yüzde 1,7 ve gelişen ülkelerde ise yüzde 4,6 olarak beklenmektedir.

Tablo.15 Dünya Ekonomisinde Büyüme Yüzde

ÜLKELER 2018 2019 GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ 2020 TAHMİN

DÜNYA 3,1 2,5 2,7

GELİŞMİŞ ÜLKELER 2,3 1,7 1,7

ABD 2,9 2,4 2,1

EURO BÖLGESİ 1,9 1,2 1,4

AB 28 2,2 1,5 1,6

JAPONYA 0,8 0,9 0,5

KANADA 1,9 1,5 1,8

DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELER 2,6 1,6 2,0

GELİŞEN ÜLKELER 4,5 3,9 4,6

ORTA VE DOĞU AVRUPA 3,1 1,8 2,5

ASYA 6,4 5,9 6,0

LATİN AMERİKA 1,0 0,2 1,8

ORTA ASYA 1,9 0,9 2,9

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 1,1 0,1 2,7

SAHRA AFRİKA 3,2 3,2 3,6

Kaynak: IMF World Economic Outlook, Ekim 2018

Ticarette başlayan korumacılık önlemleri ile dünya ekonomisindeki yavaşlama dünya mal ticaretini önemli ölçüde sınırlamıştır. 2020 yılında ise ticari korumacılık önlemlerinin olası bir ABD-Çin anlaşması gevşeyeceği öngörülmektedir.

Buna bağlı olarak dünya mal ticaretinde değer olarak 2020 yılında yüzde 2,5 büyüme beklenmektedir. Dünya mal ticareti büyüklüğünün 19,40 trilyon dolara çıkacağı öngörülmektedir.

Şekil.16 Dünya Mal Ticareti Trilyon Dolar

15,79 12,38 15,24 17,88 17,91 18,27 18,49 16,48 15,96 17,20 18,92 18,90 19,40

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü

Dünya inşaat sektörü de 2019 yılında yavaşlamıştır. Dünya genelinde inşaat harcamalarında büyüme yüzde 2,7 ile yavaşlamakta olup toplam inşaat harcamalarının 4,44 trilyon dolar olarak gerçekleştiği öngörülmektedir. 2020 yılında ise dünya ekonomisindeki yüzde 2,7’ye yükselecek büyüme ile sınırlı da olsa toparlanma beklenmektedir. Buna göre dünya inşaat harcamalarının 2020 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği ve 4,59 trilyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

Şekil.17 Dünya İnşaat Harcamaları, Milyar Dolar

3.327 3.706 3.801 3.900 3.999 3.850 3.975 4.190 4.325 4.440 4.585

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Global Data ve Çalışma Ekibi

Dünya inşaat harcamalarındaki büyümede Pasifik bölgesi 2020 yılında yine sürükleyici olacaktır. Asya-Pasifik bölgesinde inşaat harcamaları 1,9 trilyon dolar seviyesine ulaşacaktır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da ise inşaat harcamalarında büyüme önemli ölçüde yavaşlayacaktır. Büyümelerin yüzde 1,0’lerin altında kalması beklenmektedir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ise harcamaların 2020 yılında daha hissedilir şekilde artacağı öngörülmektedir. Ancak bu bölge ile Sahra Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde inşaat harcamalarındaki büyüme ekonominin en önemli gelir kaynağı olan emtia ve enerji fiyatlarına bağımlı kalmaya devam edecektir. Gelişen Avrupa’da ise daha hızlı ekonomik büyümeler inşaat sektörünü de destekleyecektir.

Tablo.16 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Milyar Dolar

2010 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

KUZEY AMERİKA 652 783 833 855 860 870

GÜNEY AMERİKA 296 338 347 360 360 365

BATI AVRUPA 842 815 840 855 865 875

GELİŞEN AVRUPA 220 223 235 240 260 280

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 153 179 185 190 195 210

SAHRA AFRİKASI 50 68 65 70 75 85

ASYA PASİFİK 1.115 1.570 1.685 1.755 1.825 1.900

TOPLAM 3.327 3.975 4.190 4.325 4.440 4.585

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Global Data ve Çalışma Ekibi

Tablo.17 Dünya İnşaat Harcamalarının Bölgelere Dağılımı Yüzde

2010 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

KUZEY AMERİKA 19,6 19,7 19,9 19,8 19,4 19,0

GÜNEY AMERİKA 8,9 8,5 8,3 8,3 8,1 8,0

BATI AVRUPA 25,3 20,5 20,0 19,8 19,5 19,1

GELİŞEN AVRUPA 6,6 5,6 5,6 5,6 5,9 6,1

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,6

SAHRA ALTI AFRİKASI 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9

ASYA PASİFİK 33,5 39,5 40,2 40,5 41,0 41,3

Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Global Data ve Çalışma Ekibi

2.2.2 DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ 2020 ÖNGÖRÜLERİ

Dünya seramik sektöründe üretim, tüketim ve ticaret beklentileri öncelikle dünya ekonomisi ve ticareti ile dünya inşaat sektöründeki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu çerçevede aşağıda seramik sektöründe 2019 yılı gerçekleşmeleri ile 2020 yılı öngörülerine yer verilmektedir.

Dünya ekonomisi ve ticareti ile inşaat sektöründe 2019 yılında önemli bir yavaşlama ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak 2019 yılında seramik kaplama malzemeleri üretim ve tüketiminin sınırlı ölçüde gerilediği tahmin edilmektedir. 2020 yılında ise dünya ekonomisi ve inşaat sektöründe göreceli toparlanma beklentisi ile SKM üretim ve tüketiminin sınırlı ölçüde artacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede seramik kaplama malzemelerinde 2019 yılında yüzde 1,0 gerileyen üretimin 2020 yılında yüzde 2,0 artış gösterdiği öngörülmektedir. Üretim artışında Çin durağan kalırken, Hindistan, Vietnam ve Brezilya’nın katkısı görülecektir.

Seramik kaplama malzemeleri tüketiminde de benzer eğilimler yaşanacaktır. 2019 yılında yüzde 1,0 azalan ve 12,70 milyar metrekareye inen tüketimin 2020 yılında yüzde 2,0 artacağı ve 12,95 milyar metrekareye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Şekil 18 Seramik Kaplama Malzemeleri Üretim ve Tüketim Öngörüleri, Milyar Metrekare 2019-2020

13,55

2017 2018 2019 GT 2020 T

ÜRETİM TÜKETİM

Kaynak: Çalışma Ekibi

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2019 yılında yüzde 1,5 gerileyerek 18,15 milyar dolara gerilemektedir. Yılın ilk dokuz ayında fiilen benzer oranda bir daralma yaşanmıştır. 2020 yılında ise ihracatın yüzde 2,0 artacağı ve 18,5 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir.

Seramik sağlık gereçleri ihracatı da 2019 yılında yüzde 2,2 gerileyerek 8,60 milyar dolara inmektedir. Yılın ilk dokuz ayında daralma yaşanmıştır. 2020 yılında ise ihracatın yüzde 2,0 artacağı ve 8,80 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir.

Şekil 19 Seramik Ürünleri İhracat Öngörüleri Milyar Dolar 2019-2020

,

2017 2018 2019 GT 2020 T

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

Kaynak: Çalışma Ekibi

2.3 SERAMİK SEKTÖRÜNDE RAKİP ÜLKELER

Seramik sektöründe önemli rakip ülkeler olarak Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarında yoğun rekabet halinde olduğu ülkeler seçilmiştir. Çin, İtalya, İspanya, Polonya önemli rakipler olarak belirlenmiştir. İç pazarda tüketimi karşılayan ve gelecek dönemlerde potansiyel rakip olabilecek ülkeler olarak ise Rusya, Hindistan, İran, Vietnam ve Mısır diğer öne çıkan rakipler olarak belirlenmiştir. Potansiyel rakip ülkeler sektör temsilcileri ile belirlenmiştir.

Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gereçleri pazarında belirlenen rakiplerin Türkiye’nin hedef pazarlarda 2018 yılı itibariyle ihracat sıralamaları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo.18 Rakip Ülkelerin Türkiye’nin Hedef Pazarlarında Seramik Kaplama Malzemeleri İhracat Sıralamaları 2018

ABD ALMANYA BAE FRANSA G. KORE İNGİLTERE İSRAİL KANADA NİJERYA RUSYA S.

ARABİSTAN

ÇİN 2 7 1 11 1 5 3 2 1 4 3

İTALYA 1 1 3 1 2 2 1 1 3 2 5

İSPANYA 3 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2

POLONYA 25 4 27 9 - 12 9 14 - 7 22

RUSYA 2 10 31 34 35 18 16 24 - 11

-HİNDİSTAN 12 17 2 14 5 7 5 10 5 10 1

İRAN - 34 12 45 19 35 - 23 - 19

-VİETNAM 32 18 37 22 4 11 23 35 - 13 50

MISIR 75 75 23 27 38 20 - 30 - 9 8

TÜRKİYE 2 6 5 11 3 4 4 8 8 7

Kaynak: Trade map

Tablo.19 Rakip Ülkelerin Türkiye’nin Hedef Pazarlarında Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Sıralamaları 2018

ABD ALMANYA BAE FRANSA G. KORE İNGİLTERE İSRAİL KANADA NİJERYA RUSYA S.

ARABİSTAN

ÇİN 1 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1

İTALYA 6 6 4 7 6 5 3 9 9 3 7

İSPANYA 25 25 7 9 40 12 13 24 8 7 4

POLONYA 42 3 11 5 24 7 6 33 - 4 21

RUSYA 54 23 47 56 - 33 34 - - -

-HİNDİSTAN 4 17 2 26 9 35 5 6 2 23 2

İRAN - 50 46 51 - - - 50 - 41

-VİETNAM 8 19 21 25 2 48 37 5 12 11 26

MISIR 20 9 6 15 43 4 17 19 4 14 3

TÜRKİYE 7 1 3 1 8 3 2 4 6 5 6

Kaynak: Trade map

2.3.1 SERAMİK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ RAKİP ÜLKELER

2.3.1.1 ÇİN

Çin Halk Cumhuriyeti son yirmi yıldır sürdürdüğü ekonomik büyüme ve kalkınma modeli içinde yurtiçi ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracat yapmak üzere tüm sanayi sektörlerinde önemli üretim kapasiteleri oluşturmuştur. Çin seramik sektöründe de bu çerçevede yüksek bir üretim kapasitesi oluşturmuş ve dünya seramik üretiminin yarısını yapar hale gelmiştir. Dünya ihracatında da yine yarıya yakın bir paya ulaşmıştır.

Çin sanayi sektörlerinde bu kapasitelere ulaşırken örtülü kamu desteklerini kullanmıştır. Ayrıca seramik sektörü için sahip olduğu hammadde kaynakları, düşük iş gücü maliyeti, teknolojik gelişmeleri takip ve taklit etme yeteneği ile seramik üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların üretimini gerçekleştirmeye başlaması da etkili olmuştur.

Çin 2014 yılından itibaren yeni bir ekonomi politikası uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede kamu kesiminin örtülü destekleri kademeli olarak sona erdirilmektedir. Sanayilerde oluşan fazla ve atıl kapasiteler konsolide edilmekte veya dönüştürülmektedir. Çin artık yeni kapasite yatırımlarına dönük teşvikleri de daha yüksek teknolojili seçilmiş alanlara vermeye başlamış bulunmaktadır. Çin’de işgücü ve üretim maliyetleri de giderek yükselmektedir. Bu nedenle birçok yatırım için maliyetlerin daha düşük olduğu bölge ülkeleri tercih edilmektedir. Bu gelişmeler geleneksel sanayi sektörlerini ve dolayısıyla seramik sektörünü de dönüşüme sokmuş bulunmaktadır. Çin’de seramik sektöründe yeni kapasite yatırımları durmuştur. Artık modernizasyon yatırımları yapılmaktadır. Konsolide edilen üretim kapasitesi içinde daha yüksek katma değerli üretime geçilmektedir. 2018 yılında seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 11,2 azalmıştır.

Çin coğrafi konumu itibariyle ihracatta Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ve Ortadoğu Körfez ülkelerine öncelik vermektedir.

Avrupa pazarı da bunların ardından gelen diğer öncelikli pazar olmaktadır. Ancak Çin’in ihracatı özellikle bu pazarlarda konsolide olmaya başlamıştır. 2018 yılında SKM ihracatı metrekare olarak yüzde 5,2 artarken değer olarak yüzde 0,3 düşmüştür. Birim fiyatlar gerilemiştir. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise 2018 yılında miktar, değer ve birim fiyat olarak artış göstermiştir.

Çin’in seramik ürünleri ihracatı 2018 yılında ABD’nin başlattığı korumacılık önlemlerinden etkilenmemiştir. Olumsuz etki ilave gümrük vergilerinin uygulanmaya koyulduğu 2019 yılında hissedilmeye başlanmıştır.

Tablo.20 Çin’in Seramik Kaplama Malzemeleri Performansı 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Üretim Milyon Metrekare 6.000 5.970 6.495 6.400 5.683

İhracat Milyon Metrekare 894 933 828 808 850

İhracat Milyon Dolar 7.718 8.325 5.511 4.448 4.436

İhracat Birim Fiyatı Dolar/Metrekare 8,64 8,92 6,66 5,50 5,22

Tablo.21 Çin’in Seramik Sağlık Gereçleri Performansı 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

İhracat Ton 1.281.940 1.333.070 1.238.562 1.378.956 1.532.833

İhracat Milyon Dolar 3.205 4.522 3.014 4.253 4.848

İhracat Birim Fiyatı Dolar/KG 2,50 3,39 2,43 3,08 3,16

2.3.1.2 İTALYA

İtalya, Dünya seramik sektöründe birçok alanda liderlik etmeye devam etmektedir. Öncelikle İtalya seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçlerinin üretim teknolojisinde halen belirleyicidir. Seramik üretiminde kullanılan makine ve ekipman imalatında (fırın, hat, dijital desen ve baskı makineleri, vb.) İtalya liderlik etmektedir ve dünyanın en büyük makine tedarikçisidir. İtalya aynı zamanda halen sektördeki yenilikleri ve eğilimleri belirleyici ülke konumunu sürdürmektedir.

İtalya seramik hammaddesini ithal etmekte, göreceli yüksek işgücü ve enerji maliyetleri ile üretim yapmaktadır. Dolayısıyla üretim maliyetleri tüm rakiplerinin üzerinde gerçekleşmektedir. Ancak İtalya üretim teknolojisi ile ürünlerdeki yenilikler ve ürün kalitesi vasıtasıyla rekabet gücünü sürdürmektedir. İtalya yüksek katma değerli ve markalı ürünleri ile ve yüksek fiyatlar ile pazarda yer alma stratejisine devam etmektedir. Bu nedenle İtalya’da seramik sektörü son yıllarda artan oranda yenilikçilik ve inovasyon alanına ağırlık vermektedir. Bu çerçevede İtalya’da yenilikçilik yetenekleri yüksek çok sayıda orta ölçekli firma sektörde sürükleyici konuma gelmeye başlamıştır. Aynı dönemde büyük ölçekli olup yenilikçilik konusunda sınırlı kalan firmalar için satın alınmalar ve birleşmeler söz konusu olmaktadır.

İtalya seramik sektörü gerçekleştirmeye devam ettiği bu dönüşüm ile küresel liderliğine devam etmektedir. İtalya seramik

İtalya seramik sektörü gerçekleştirmeye devam ettiği bu dönüşüm ile küresel liderliğine devam etmektedir. İtalya seramik

Belgede MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI (sayfa 32-0)