Nb1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 13.11.2018
İç Piyasalar
12.11.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 91.445 -1,50
BIST-30 114.425 -1,39
DVZSP 5,7963 -0,72
EUR/USD 1,1270 -0,42
ALTIN 1,205 -0,39
PETROL (BRENT) 70,72 0,77
13.11.2018 USD/TL
17:45 5,4471 5,4677 EUR/USD
1,1244 (12.08.2020)
%21,71 %21,09
BRENT 69,39
Dış Piyasalar
12.11.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 25,391 -2,30
S&P 500 2,726 -1,97
NASDAQ 7,200 -2,78
DAX 11,325 -1,77
FTSE 100 7,053 -0,74
NIKKEI 22,269 0,09
SHCOMP 2,630 1,22
Vadeli Piyasalar
13.11.2018 Değişim %
FDOW 0,48
FSPX 0,52
US 10-Y 3,19
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Suudi Arabistan Petrol Üretimi
ERDOĞAN: TRUMP İLE KAŞIKCI, SURİYE, PYD VE HALKBANK KONUSUNU GÖRÜŞTÜK - NTV
10.00 Almanya Ekim TüFE yy bek 2.5%
13.00 Almanya Kasım ZEW bek -26
İtalya’nın bütçe konusundaki yanıtı
14 Kasım Çarşamba MSCI, 2018 son dönem endeks revizyonları 01:00Yerel seçim randevusu: Kılıçdaroğlu, Akşener ile bu akşam 20:00'de görüşecek-HABERTÜRK
AB(ütçe)D
Salı ABD bütçe dengesi açıklanacak beklenti -111.8 mlr$
ABD ve Kanada NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret anlaşmasına varırken, ABD- Meksika-Kanada yeni ticaret anlaşmasının Kasım sonunda imzalanması, üç ülke arasında 1 trilyon 200 milyar dolarlık malın gümrük vergisi uygulanmadan satılması bekleniyordu.
ABD Eylül Dış verisi -54,02 mlr$ olarak gerçekleşti.
-53.7 mlr$ beklenen ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi -53.2 mlr$ ile 6 aydaki en yüksek seviyedeydi .
FED toplantı tutanaklarında, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Wall Street'in üç ana endeksi, dün Apple ve Goldman Sachs'ın teknoloji ve finansal hisseleri aşağı çekmesi sonucu düşüşle kapandı.
Çarşamba Bloomberg anketine göre %0.3 ve yy %2.5 beklenen ABD Ekim Tüfe verisi açıklanacak
Bloomberg anketine göre %0.2 ve %2.4 beklenen ABD Eylül Tüfe verisi aylık %0.1, yıllık bazda %2.3 olmuştu.
ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 olmuştu. Temmuz Tüfe
%0.2 ve %2.9 olmuştu. Haziran TÜFE 0.1% , yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak’tan beri en büyük artışı göstermişti. Mayıs TÜFE %0.2 ve
%2.8 2012’den beri en yüksek olmuştu. Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed’in tercih ettiği gösterge , yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed’in hedefinin üzerinde.
İtalya'nın bütçe konusunda AB'ye yanıt vermesi gerekirken, bir anlaşma için ülkenin 2019 büyüme oranınını aşağı yönlü revize edebileceği, aksi takdirde yaptırımlarım söz konusu olabileceği belirtiliyor. Eylül ayında İtalya 10 yıllık faizleri 2014 Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görürken, İtalya’da hisse senetleri Mayıs ayı başından beri %20’e yakın değer kaybetti. AB tarafında 2019 bütçe tartışmaları sürerken (bütçe açığını artıracak harcama planı: GSYH’nin %2.4), hükümet, bu yıl yüzde 130,9 olmasını beklediği borç/GSYH oranının 2019'da yüzde 130,0'a, 2020'de yüzde 128,1'e ve 2021'de yüzde 126,7'ye gerileceğini öngörüyordu.
Almanya'da İçişleri Bakanı Seehofer, partisi CSU'nun liderliğini bırakmak istiyor
S&P, Arjantin'in kredi notunu B+'dan B'ye düşürdü ve görünümü negatif izlemeden çıkararak durağana çevirdi.
Türkiye ile Rusya'dan 'Dış Ticaret Eylem Planı' hamlesi
Toplam otomotiv üretimi ocak-ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282 adet oldu - OSD Otomotiv sanayisi ocak-ekim döneminde ihracatta 1 milyon adedi geçti – OSD
%51'i ASELS ve %49' u Konya Savunma Sanayi A.Ş.'ye ait olmak üzere "Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kuruldu
DARDL -95.691.514 30.09.2018
Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı +120.548.549 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 53.281.753 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
EKGYO 31.850.000 adet a grubu hissesi TC. Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ), 16.665.003 adet b grubu hissesi şirketimize ait olan Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş.
(Emlak Planlama ,EPP) paylarının, 64.401.217 TL bedel üzerinden Dentaş Gayrimenkul Yatırım A.Ş'e ait olan 14.534.997 adet b grubu hisse ve 8.640.000 TL bedel üzerinden Estaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme San. Tic. AŞ.'ye ait olan 1.950.000 adet b grubu hissenin toplam 73.041.217 TL bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.
ADESE.E ve DURDO.E payları 13/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 27/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
"MCT Danışmanlık A.Ş."nin ticaret unvanının "İdealist Danışmanlık A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 13/11/2018 tarihinden itibaren "IDEALIST DANISMANLIK" olarak değiştirilecektir.
KLMSN Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketimizin ödenmiş sermayenin
%10'ununa denk gelen 3.960.000 adet veya pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ise 20.000.000-TL olarak belirlenmesine,
KRSTL sermaye artırımından elde edilecek fonun bir bölümü banka kredilerinin kapatılmasında, bir bölümü Balıkesir, Edremit ve Sapanca tesislerinde kapasite artırım yatırımlarında, kalanı işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.
DOAS Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd Şti?nin birleşmesinin tamamlanarak tescili hakkında
Erdoğan: (Halkbank konusu) Trump, 'döner dönmez talimatı vereceğim' dedi. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı' dedi."
Ağustos ayında 1.863 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler, Eylül ayında 1.830 milyon ABD doları fazla verirken, on iki aylık cari işlemler açığı 52.329 milyon ABD dolarından 46.058 milyon ABD dolarına geriledi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 49,7 milyar ABD Doları iken, Ekim anket döneminde 40,7 milyar ABD Doları'na gerilemişti. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi 39,1 milyar ABD Doları. JP Morgan: Türkiye'nin Cari İşlemler Açığının 2018 Sonunda 35,1 Milyar Dolar İle Gsyh'nın Yüzde 4,3'üne Gerilemesini Bekliyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı , Aralık ayında dünya piyasalarına verdikleri ham petrol miktarını günlük 0.5 milyon varil azaltacaklarını açıkladı.
Putin, Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım’da İstanbul’da
Mardan Palace Titanic Grubuna kiralandı – turizmgazetesi habere göre; Halk Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyleyen Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, "Uzun süredir devam eden pazarlık tamamlandı.
Foreks 2018 yılı Eylül ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde -0,45 yönünde oluşurken, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 1,50.
DÖNMEZ: "KAMUDAKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI İÇİN DÜNYA BANKASI İLE 200 MİLYON DOLARLIK BİR ANLAŞMAYA VARDIK"-AA TWİTTER
VARANK: "ARA MALI İTHALATINI AZALTMAK ÜZERE UÇTAN UCA YERLİLEŞME PROGRAMI'NI İLAN EDECEĞİZ. AMACIMIZ, ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM."-AA TWİTTERGÜNLÜK BÜLTEN 13.11.2018
ICBC Yatırım Araştırma
TKFEN 23.10 22.62 22.28 23.7 23.8 25.84 KOZAA 5.80 5.80 5.77 5.88 6.05 6.10
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,50 azalışla ile 91.445 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL.
10-22 g.ort bandına yönelen endekste 93.708-93.877 / 93.695 sonrası satışlar görüldü –
DESTEK 90.989 -90.831 ; 89.278 SA, 88.564 aylık bazda kuvvetli 88.168 84.654
DİRENÇ 93.695 94.570 96.047, 96.335 (061118: 96.282 çalıştı) 97.406 97.933 99.224 99.554
94.163 94.262 önceki destek bandı
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 13.11.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Dolar bazında
Dolar Bazında 16.565 Gap x TRY 90.878
16 23 30 6
August
13 20 3 10
September
17 24 1
October
8 15 22 30 5
N ov ember
12 19 26
5000 10000 15000 20000 25000
x1 00 00 0 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 20500
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (16,952.68, 17,078.37, 16,668.24, 16, 668. 24)
li
,
TRT120820T12 gösterge tahvil %21.82-21.09 seviyesinde işlem gördü.
İyimser havanın önümüzdeki haftalarda devamı halinde gevşeme eğiliminin %21’li seviyelere doğru devamı sözkonusu olabilir (02112018 notumuz)
%21.12 görüldü 06112018
Geçtiğimiz ay belirtmiş olduğumuz 10 yıllık devlet tahvili hedef bileşik faizi olan 17,90% seviyelerini test ettikten sonra piyasaların geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi kesintilerine vermiş olduğu olumsuz tepki ve Kasım ayı borçlanma programının bu senenin en yüksek borçlanma takvimlerinden biri olması sebebiyle 100 günlük hareketli ortalama olan 18,75% seviyesine çekildi.
Önümüzdeki ay hazine borçlanma programının yoğunluğu ve kısa vadede politik beklentilerin realize olduğu görüşü ile 10 yıllık devlet tahvili beklentimiz aşağıda 200 günlük hareketli ortalama olan 15,84%, üst bantta ise 16,90% ve 17,65%
seviyelerinde bulunmaktadır.
FXU0301218 %1,21 azalış 118.275 puandan kapandı.
119.125 sonrası tepki alımları görüldü – 120.975 geçilemedi. Satış baskısı 118.150’e kadar devam etti.
SA dirençler 120.975 123.250 124.450 124.650
Enflasyon & MB Gösterge Faiz Sgmk & Faiz
Hazine- 3 aylık borçlanma programı
GÜNLÜK BÜLTEN 13.11.2018
Vadeli İşlemler
Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL)
2018 2018 2019
(Duyuru) (Gerçekleşme Tahmini)
(Program)
I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ 163.8 175.9 224.8
Anapara 97.2 105.2 118.1
Faiz 66.7 70.8 106.7
İç Borç Servisi 122.4 123.2 164.6
Anapara 71.6 73.0 82.8
Faiz 50.7 50.2 81.7
Dış Borç Servisi 41.5 52.8 60.2
Anapara 25.5 32.2 35.2
Faiz 16.0 20.6 25.0
II- FİNANSMAN 163.8 175.9 224.8 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) 5.6 13.4 25.8
Toplam Borçlanma 158.2 162.5 199.0
Dış Borçlanma (3) 23.9 30.1 45.1
İç Borçlanma 134.3 132.4 153.9
(1) Nakit Bazlı
(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
(3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir.
Kaynak: Hazine
ICBC Yatırım Araştırma
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram : icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
