BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 76.360 0,20%
BIST-30 93.201 0,22%
BIST-Sınai 78.856 0,32%
BIST-Tüm 77.595 0,22%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 4.486 -7,70%
10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,15 2,04
Almanya 0,28 0,18
İspanya 1,40 1,27
İtalya 1,85 1,69
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 9,13 9,13
PD/DD 1,18 1,18
Vadeli İşlemler -Yakın
Vade Değ%
BIST-30 94,050 0,24
Dolar/TL 3,2554 0,96
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.671 -22,35
Serbest Piyasa Dün Önceki
Dolar/TL 3,2581 3,2141
Euro/TL 3,5471 3,5095
Sepet Kur 3,4026 3,3618
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
IEYHO 0,32 14,29
FMIZP 14,15 9,35
KUTPO 7,71 7,83
YATAS 4,46 5,69
KORDS 6,03 5,60
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
KLMSN 7,01 -10,13
IHYAY 0,24 -7,69
IHEVA 0,28 -6,67
AKGRT 2,33 -6,05
SILVR 1,31 -5,76
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 7,76 794
THYAO 5,25 342
HALKB 9,56 309
AKBNK 7,94 196
VAKBN 4,43 149
Trump sonrasında piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Gün boyu pozitif seyirde kalan Avrupa borsaları yönünü aşağıya çevirirken, Wall Street endeksleri karışık bir kapanış gerçekleştirdi. Yurtiçinde endeks TL’deki değer kaybına rağmen günü %0,20 primle 76.360 puandan tamamladı.
Haftanın son işlem gününde dolar karşısında değer kaybeden yenin desteğiyle Nikkei endeksi %0,34 primli işlem görürken, Shanghai endeksi %0,83 artıda. Sert yükseliş gördüğümüz altın ise gerilemesini sürdürüyor. Sabah 1251 dolar seviyesine kadar gerileyen altının onsu an itibariyle 1260 dolar seviyesinde. ABD vadelileri ise dünkü karışık kapanışın ardından %0,10 ekside.
Gelişen ülke kurları satışta... Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından küresel piyasalar tekrar yükselişe geçerken, güçlenen dolarla birlikte gelişen ülke kurlarında satışlar hızlanıyor.
Dün 99 seviyesinin üstünü test eden doların ardından gelişen kurlarda G. Afrika randı önderliğinde kayıplar görüldü. Gün içinde 3,2630 yükseğini gören USD/TL günü 3,2581’den tamamladı.
Sabah itibariyle gelişen ülke kurları kayıplarını telafi etmeye çalışsa da dolar karşısında kazançları sınırlı. An itibariyle USD/TL’de işlemler 3,2514’ten geçiyor.
İçeride Eylül ayı cari işlemler dengesi takip edilecek.
Ağustos ayında 1,78 milyar $ açık veren cari işlemler dengesinin Eylül ayında 1,88 milyar TL açık vermesi bekleniyor.
Günün ajandası... İçeride 10:00’da açıklanacak Eylül ayı cari işlemler dengesi takip edilecekken, dışarıda yine 10:00’da Almanya Ekim ayı TÜFE verisi, 18:00’da ise ABD’de Michigan tüketici güveni açıklanacak.
Ayrıca saat 17:00’da Fed’in ikinci önemli ismi Başkan Yardımcısı Fischer’ın açıklamaları önemle takip edilecek. Dün FOMC’de oy hakkı bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard Aralık ayında işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.
Yeni başkan Trump sonrasında Fed’in ne yönde aksiyon alacağı piyasalar için merak konusu. Aralık ayı faiz artırım ihtimalleri düşse de 2017 yılında faiz artışının beklenen daha hızlı olacağı piyasalar tarafından fiyatlanmakta. Bu sebeple Fed başkanlarından gelen açıklamalar önemli olacak.
62,00%
63,00%
64,00%
72.000 74.000 76.000 78.000
4/11 7/11 8/11 9/11 10/11
BIST 100 Yabancı Payı
Özak GYO 3Ç16 Telekonferans Notları:
Özak GYO’nun 3Ç16’da satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %48 oranında azalarak 32,6 mn TL’ye gerilemiştir. Satış gelirlerindeki azalmada gerek turizm gelirlerindeki azalış gerekse de Hayat Tepe projesinden elde edilen satış gelirlerindeki azalma etkili olmuştur. 3Ç16’da kira gelirleri yıllık bazda %13,7 oranında azalış kaydetmiştir. Şirket yetkilileri 2017 yılı turizm gelirlerinin 2016 yılı paralelinde gerçekleşebileceğini belirtirken, asıl iyileşmeyi 2018 yılında beklediklerini ifade etmişlerdir.
Eylül 2016 itibariyle şirketin finansal borç pozisyonu 455 mn TL, net borç pozisyonu 410 mn TL düzeyindedir. Alsancak Projesi’nin iptali dolayısıyla hasılat paylaşımı sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler (115 mn TL+ ilave güncelleme tutarı) EPP tarafından şirkete ödenmesiyle net borç pozisyonunda azalma görülecektir.
Projeler;
Emlak Planlama’nın (EPP) İzmir Alsancak’ta bulunan arazisi üzerinde proje geliştirilmesi ve elde edilen gelirin paylaşılmasına yönelik imzalanan hasılat paylaşımı sözleşmesinin Özak GYO’nun herhangi bir hak kaybı olmayacak şekilde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmasına ilişkin Tasfiye Protokolü imzalandığı açıklanmıştı. Sözleşmede yer alan ödeme planı çerçevesinde yapılan tüm ödemeler (toplam 115 mn TL ve hesaplama tarihinden ödemenin yapıldığı güne kadar hesaplanacak ilave güncelleme tutarı) tasfiye protokolü kapsamında EPP tarafından 6 ay içerisinde şirkete nakden ödenecek. Alsancak Projesi’ni iptal eden şirket Balmumcu Projesi’ni devreye sokacaktır.
Balmumcu Projesi
Toplam gelir beklentisi 455 mn TL olan projede toplam proje maliyetlerinin 308 mn TL olması beklenmektedir.
Büyükyalı Projesi
Bu yıl Eylül ayında lansmanı yapılan Büyükyalı Projesi’nde 560 ünitenin satışta olduğu açıklanmıştır.
2016 yılsonu beklentileri aşağı yönlü revize edildi.
Hayatta 2016 içinde 47 daire satıldı.
2016 yılında toplam ciro hedefi 107,4 mn TL’ye revize edilmiştir.( önceki: 171,8 mn TL) Yılsonunda 29,4 mn TL FAVÖK hedefi bulunan şirketin FAVÖK marjı hedefi %27 seviyesindedir. (önceki 53,1 mn TL)
2015 yılında 1,21 milyar TL olan net aktif değer 2016 ilk dokuz ayında 1,23 milyar TL’ye ulaşmıştır. Net aktif değerin 2016 yılsonunda net aktif değerin 1,32 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.
Kap Haberleri
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr) Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın’da kurmayı planladığı Kızıldere IV jeotermal enerji santrali projesi için yapılan kaynak arama çalışmaları sonucunda projenin ön lisansında yer alan kurulu gücün 24,9 MW'tan 60 MW'a tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yapıldığını bildirdi.
Vestel Elektronik, (VESTL, Nötr) Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ'nin de faaliyet gösterdiği tüketici elektroniği pazarına yönelik olarak, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmada; yargı yolu açık olmak üzere, Vestel Ticaret A.Ş.'ne 8 milyon TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verildi. Şirket idari para cezası kararının iptali için yargı yoluna başvuracağını bildirdi.
Türk Telekom (TTKOM, Nötr) S&P Global Ratings, Şirketin uzun vadeli kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltmiş, kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiştir. Görünümün değiştirilmesinde ülke görünümünün değiştirilmesi etkili olmuştur.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr) 10/11/2016 tarihinde 9.76-9.78 TL fiyat aralığından 1.166.597 adet hisse geri alımı yapıldığını bildirdi. İşlem sonrası şirket sermayesinde sahip olunan pay oranının %8.17 oranına yükseldi.
Adese Alışveriş Merkezi (ADESE, Sınırlı Pozitif) %40 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Basın Haberleri
Otomotiv Sektörü: 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim %7, otomobil üretimi ise %15 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 179 bin adet, otomobil üretimi ise 739 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak- Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam pazar, %3 oranında azalarak 738 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı %1 oranında arttı ve 553 bin adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında %12 oranında artarken otomobil ihracatı ise
%18 oranında artış gösterdi.
Bankacılık Sektörü: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 4 Kasım ile biten haftada 11 milyar 106 milyon lira arttı.
Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 660 milyar 75 milyon liradan 1 trilyon 671 milyar 181 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 44 milyar 435 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 537 milyar 993 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 4 Kasım ile biten haftada 1 milyar 251 milyon lira artarak 327 milyar 307 milyon liraya ulaştı.
Küresel Piyasalarda Görünüm
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi
Yüksek Puan
% Gün İçi Düşük
Puan
% 7 Gün
%
30 Gün % 2014 YB
%
DOW IND 18.808 18.590 1,17 18.874 1,53 18.603 0,07 5,14 3,66 26,11 S&P 500 2.167 2.163 0,20 2.182 0,88 2.151 -0,56 3,95 1,32 17,29 NASDAQ Comp. 5.209 5.251 -0,81 5.303 0,98 5.145 -2,01 3,22 -0,58 24,73 XETRA DAX 10.630 10.646 -0,15 10.794 1,39 10.576 -0,66 3,62 1,02 11,29
CAC 40 4.531 4.543 -0,28 4.607 1,39 4.503 -0,90 3,51 1,77 5,47
FTSE 100 6.828 6.912 -1,21 6.997 1,24 6.799 -1,63 2,01 -2,79 1,17 NIKKEI 225 17.403 17.344 0,34 17.622 1,60 17.341 -0,02 2,95 3,35 6,83 BOVESPA 61.201 63.258 -3,25 63.903 1,02 60.553 -4,28 -0,65 0,29 18,82 MSCI Emerging M. 876 880 -0,51 876 -0,51 876 -0,51 -0,51 -3,00 -12,52 XU100 76.360 76.209 0,20 77.108 1,18 76.360 0,20 2,82 -1,42 12,40
Euro/USD 1,0909 1,0886 0,21 1,0924 0,34 1,0876 -0,09 -2,07 -0,89 -24,02
USD/JPY 106,57 106,92 -0,33 106,95 0,03 106,25 -0,63 3,37 2,27 14,98
Altın 1260,30 1266,40 -0,48 1265,00 -0,11 1250,40 -1,26 -3,39 0,74 15,41 ABD Petrol 44,55 44,66 -0,25 44,57 -0,20 44,34 -0,72 1,09 -11,22 -43,88 Brent Petrol 45,74 45,65 0,20 45,78 0,28 45,58 -0,15 0,44 -11,58 -41,87
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
11 Kasım 2016, Cuma
10:00 Almanya TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,20%
10:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,80% 0,80%
10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Eylül) -1,88 milyar
$ -1,78 milyar
$
18:00 ABD Michigan Tüketici Hassasiyeti (Kasım) 89,5 87,2
TSİ 17:00'da Fed Başkan Yrd. Stanley Fischer'ın konuşması bulunuyor.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
