p
GÜNLÜK BÜLTEN 22.09.2015
İç Piyasalar
21.09.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 75.861 1,01
BIST-30 93.197 0,98
DVZSP 3.1784 -0,76
EUR/USD 1,1233 -0,61
ALTIN 1.133 -0,51
PETROL (BRENT) 48,24 1,28
22.09.2015 USD/TL
2,9983 3,0046
EUR/USD
1,1314 1,1200
Tahvil (14.06.2017)
%11,24
%11,17
BRENT 48,15 48,37 Dış Piyasalar
21.09.2015 Kapanış Değişim %
DJIA 16.510 0,77
S&P 500 1.967 0,46
NASDAQ 4.829 0,04
DAX 9.948 0,33
FTSE 100 6.108 0,08
NIKKEI 18.070 -
SHANGHAI 3.158 1,95
Vadeli Piyasalar
22.09.2015 Değişim %
FDOW -0,16
FSPX -0,19
U.S.10-Y 2,2039
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi TCMB FAİZ ORANLARI
TCMB faiz kararı 14:00
ABD Temmuz Konut Fiyat Endeksi 16.00 bek 0.4% önc 0.2%
ABD Eyl Richmond FED İmalat Endeksi 17.00 bek 3 önceki 0
Japonya tatil
FED Atlanta Lockhart konuşması
Çarşamba Cumhurbaşkanı Rusya’ya gidiyor Suriye konusu gündemde Bizi takip etmek içinTCMB FED ÇEKİRDEK
TCMB faiz kararı açıklanacak olup, Cnbc-e anketine göre faiz değişikliği beklenmiyor. İşlenmiş gıda ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler kısa vadede enflasyonu olumlu etkilemektedir açıklaması vardı.
Faiz koridorunun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında daha simetrik bir hale getirileceği ve daraltılacağı kaydedilmişti
Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa Türk Bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz açıklasında bulunmuştu.
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşmenin sürdüğü ancak yüksek seviyelerin korunduğu gözlenmişti.KONUT NEREYE?
5.500 M beklenen ABD 2.El konut satışları Ağustos verisi 5.31 M olarak gerçekleşti. Fiyatlar 2014 Ağustos’a göre %4.7 artarak 228,700$.
5.43 M beklenen Temmuz 2.El Konut Satışları 5.59 M (2007 Şub’tan beri en yüksek seviye) olarak gerçekleşmişti.
ABD Haziran 2.El konut satışları 5.49 mn (aylık %3.2 büyüme) ile beklenti 5.4 mn (aylık %0,9 büyüme) üzerinde gerçekleşirken, son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı. Konut fiyatları medyan fiyat 236.400 $’a yükselmişti (Mayıs 228.900 $).Kısa Hafta
Borsa İstanbul Pay Piyasası 21-22 Eylül tarihlerinde tam gün, 23 Eylül (arife) günü ise yarım gün açık olacak .
21 Eylül 2015 tarihli işlemlerin takası 28 Eylül 2015,
22-23 Eylül 2015 tarihli işlemlerin takası 29 Eylül 2015.Piyasa Beklentisi
Kısa vadede 75300-75800 bandının geçilmesiyle endeksin (2 hafta-3 ay) 78000- 79900 bandını hedefleyeceğini düşünüyoruz (21.09.2015)
Çift dip formasyonları aşağı trendlerde görünen dönüş formasyonlarıdır.
TCMB faiz kararı sonrası Dolar/TL’de yukarı yönlü tepki satış fırsatı yaratabilir (3.0170-3.0285/ üzeri).
76500-76700’lerde satışlar görülebilir. 75100-75000 geri çekilmelerde ön plana çıkabilir.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Macaristan Merkez Bankası faiz kararı 15.00
Perşembe günü ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak olup bek –2.0% azalış yönündedir, –0.4% beklenen ABD Temmuz Dayanıklı Mal Siparişleri 2% arttı (1 yıldan fazla süredeki en çok artış).
Aynı gün ABD Ağustos yeni konut satışları açıklanacak.Beklenti 515 bin, en yüksek beklenti ise 531K seviyesindedir.
516 bin beklenen ABD Temmuz Yeni Konut Satışları (önc 482 bin) %5.4+ (bu yıldaki en büyük artış) 507 bin olmuştu.
Cuma günü ABD GDP verisi açıklanacak bek%3.7 Q2 final. Tüketici ve işletme harcamalarında büyük artış ile %3.2 beklenen ABD 2015 2Ç 2T GDP verisi %3.7 olmuştu. 2015 Yılı Büyüme Beklentisi %1,9-%2,5 (Önceki %1,8-
%2,0). %0.2 beklenen ABD Ağustos CB öncü göstergeler %0.1 olarak gerçekleşti.
Altın fiyatlarında haftalık bazda 1147-1148$/1162-1170$ ilk önemli direnç bandıdır.Dün 1129$ seviyesini gördü.
HSBC, gelecek üç ya da dört yıl içinde Çin’in güneyinde bulunan İnci nehri Deltası isimli bölgesinde çalışan sayısını 4.000 kişi arttırmayı planlıyor. Mevcut 13.000 çalışan sayısını %30 yükseltmiş olacak (NTV).
Yunanistan’da Seçimleri kazanan parti, Avrupa Birliği tarafından varılan 98 milyar dolarlık yeni kurtarma paketini alabilmek için çok ağır ekonomik reformları uygulamak zorunda kalacak.Ülke bankaları elden geçirilecek ve sermayeye yeni denetimler getirilecek (VOA).
01/10/2015-31/12/2015 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR DOAS , ÇIKARILACAK PAYLAR MİGROS.
LOGO Geri alım için şirket'in mevcut kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 10.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 30 Türk Lirası' dır.
PLASPAK KİMYA II. Ulusal Pazar'a kabulü için 11.03.2015 tarihi itibariyle yaptığımız başvurumuz uygun görülmeyerek, Şirketimiz paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.
KRİSTAL KOLA 4.500.000 adet 2.5 lt pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesini şirketimizin kazandığı, hususu tarafımıza bildirilmiştir. Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%):20,19.
MEGA POLİETİLEN TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI İLE İMZALANAN PROTOKOL
VESTEL, TASIT ARACLARI YAN SANAYICILERI DERNEGI'NE UYE OLDU.
BOYLECE VESTEL ELEKTRONIK A.S. OTOMOTIV SEKTORUNE ILK ADIMINI RESMI OLARAK DA ATMIS OLDU. VESTEL ILK ASAMADA ELEKTRIK MOTORU, ELEKTRIK MOTORU KONTROL MEKANIZMALARI VE MOTORU CALISTIRAN ANA KARTIN DIZAYNINI URETECEK (sabah)
İngiltere'deki dev nükleer projeye Çin desteği. İngiltere'nin Somerset kentinde yapımı devam eden ve toplam maliyeti 24,5 milyar sterline mal olacak dev nükleer santrali inşaatına Çin'den destek geldi (Dünya)
İran ve Batılı petrol şirketleri arasında ön görüşmeler başladığı bildirildi. İRİB'in bildirdiğine göre, İran Felat Kare petrol şirketinin yürütme müdürü Said Hafızi, yaptığı açıklamada, Avrupa petrol şirketlerinden Total, Eni ve Saipem ile Fars Körfezi’nde petrol havzalarının geliştirilmesi ve kalkındırılması amacıyla ön görüşmelerin yapıldığını söyledi.
Rusya'nın 30 dolar senaryosu. Rus gazetesi RBC'nin isimsiz iki hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre petrolün varil fiyatının 30 dolara inmesi durumunda yapılacaklar bu ayın başında Başbakan Dmitry Medvedev'in başkanlık ettiği hükümet toplantısında tartışıldı (NTV).
S&P'den Körfez ülkelerine ilişkin değerlendirme.Raporda, emtia piyasasındaki fiyat düşüşlerinden dolayı bazı Körfez ülkelerindeki şirketlerinin reytinglerinin baskılandığı belirtilerek, "Bahreyn ve Umman'ın reytinglerini 2015 yılında düşürdük. Bahreyn'in ve Suudi Arabistan'ın reyting görünümleri negatifte bulunuyor" bilgileri anımsatıldı. Konut piyasasındaki gelişmelere de yer verilen raporda, "Dubai konut piyasası fiyatlarda düzeltme döneminden geçiyor. Bu yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 10 ile 20 arasında düşmesi bekleniyor (Dünya).
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Türkiye bankacılık sektörünün, mali bünyesi güçlü, aktif kalitesi yüksek, risk yönetimi dikkatli ve denetimi başarılı bir sektör olduğunu söyledi.Sektörün temmuz ayı itibarıyla yıllık bazda 25,4 milyar TL kar elde ettiğini söyleyen Aydın, öz kaynakların 244,5 milyar TL olan bankacılık sektörünün ortalama öz kaynak karlılığının yüzde 11 düzeyinde olduğunu aktardı.
CIN, YILLIK % 7 BUYUMEYI YAKALAYAMAYACAK –CIN'IN HUKUMETE BAGLI EN BUYUK DUSUNCE KURULUSU, HUKUMETIN 2015 YILI ICIN BELIRLEDIGI % 7 BUYUME HEDEFINE ULASAMAYACAGINI BILDIRDI, CIN SOSYAL BILIMLER AKADEMISI ADLI KURULUSUN 'MAVI KITAP' OLARAK BILINEN RAPORUNDA, CIN'IN GSYH TAHMINI % 7'DEN % 6.9'A INDIRILDI.AKADEMI YETKILISI REVIZYONUN DUSUK ENFLASYON BASKISI UZERINE YAPILDIGINI ACIKLADI.
GÜNLÜK BÜLTEN 22.09.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM 4.11 4.08-4.05 4.18-4.26 4.32-4.33
VAKBN 3.96 3.94-3.91 4.00 4.05-4.10
KARSN 1.34 1.31 1.37-1.39
GARAN 7.18 7.14-7.11 7.22 7.25-7.27 7.32
BIST100
13 20 27 4
May
11 18 25 1
June
8 15 22 29
July
6 13 20 27 3
August
10 17 24 31 7
September
14 21 28 5
October 4000
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000
x100000 4000
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000
x100000 Volume ( 515,297,408)
68500 69000 69500 70000 70500 71000 71500 72000 72500 73000 73500 74000 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500
68500 69000 69500 70000 70500 71000 71500 72000 72500 73000 73500 74000 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,01 artışla 75861 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,9 milyar TL.
76500-76700’lerde satışlar görülebilir. 75100-75000 geri çekilmelerde ön plana çıkabilir.
77230-77569-77726 sonraki direnç seviyeleridir.
İyimser senaryonun devamında : 78000- 200 gnlk ort 80163
USD bazında 27129 /TL bazında 81473’dedir.
74500-74000 destek, 10-22 günlük ortalama 73900-73450.Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 22.09.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %11.17-11.17 bandında hareket etti.
%11.63-76 daha önceki tepe noktalardı.
11.25 altında satış baskısı %10.83-10.51’e kadar devam edebilir (21.09.2015).
Eylül ayında 4,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
%0.13 beklenen TÜFE verisi %0.40 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %6.81’den (25 ay aradan sonra TÜFE ilk kez % 7'nin altına gerilemişti) %7.14’e yükseldi.
Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %7,85.
MB orta nokta 2015 (T) %6,9.Kapanış %0,97 artışla 94125 puandan gerçekleşti. APD 8581 (5881).
İyimser senaryoda beklediğimiz dirençler 96200-97250 98850’ler (21.09.2015)
95075’in referans alınabileceğini belirttiğimiz endekste 93500 üzerinde kalıcılık izlenmeli (Sarkma 93200).
Yüksek hacmin olduğu seviyeler 96200- 97250, 200 gnlk ortalama 98850.
Saatlik hacim: 94500 95375-95850*96125 kuvvetli...
Geri çekilmelerde 10-22 gnlk ortalamalar 91850-91150
88075 altında 87700-87500 öncelikli olmak üzere 85800-85300 seviyelerine yaklaştıkça yeniden tepki alımları görülebilir.TRT 140617T17 USD/TRY SGMK & FAİZ
VİOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 22.09.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
USD/TRY kısa vadede (2 hafta-3 ay) 3.10 yeni hedef seviye olabilir *3.07- 3.1050 bandında satış denenebilir (04.09.2015 notumuz).
Geçen hafta Pazartesi USD/TRY’de 3.0697 sonrası satışlar görüldü.
2.9866 ve altındaki hareketin kv alım firsatı yaratabileceğini belirttiğimiz Dolar/TL Çarşamba günü 2.9913 seviyesine,
FED kararı sonrası 2.9709’a yönelen Dolar/TL Cuma günü 3.0160- 2.97 bandında hareket etti.
Dün 2.9838 sonrası tepki alımları görüldü.
Satış baskısının devamında 50 gnlk ortalama 2.9350’lerdedir (21.09.2015).+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
