p
GÜNLÜK BÜLTEN 02.03.2016
İç Piyasalar
01.03.2016 Kapanış Değişim %
BIST-100 75.955 0,19
BIST-30 93.338 0,10
DVZSP 3.0750 -0,75
EUR/USD 1,0838 -0,32
ALTIN 1.232 -0,45
PETROL (BRENT) 36.00 -1,72
02.03.2016 USD/TL 2,9490
2,9391
EUR/USD
1,1094 1,0859
Tahvil (14.06.2017)
%10,99
%10,90
BRENT 35,59 36,67 Dış Piyasalar
01.03.2016 Kapanış Değişim %
DJIA 16.865 2.11
S&P 500 1.978 2.39
NASDAQ 4.689 2.89
DAX 9.717 2.34
FTSE 100 6.152 0.92
NIKKEI 16.085 0.37
SHANGHAI 2.733 1.68
Vadeli Piyasalar
02.03.2016 Değişim %
FDOW 0,27
FSPX 0,27
U.S.10-Y 1,8305
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ADP Bek 165,000-205,000 İyi Veri İyi Algılama!
ABD Şubat ADP raporu 15.15 bek 185.000 önc 205.000 bin
EIA Ham petrol Stokları 17.30
ABD Beige Book 21.00
Perşembe günü Brezilya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
ULKER bek 80 mn TL, CCOLA bek 25 mn TL 02 Mart 4Ç
PGSUS PETKM 03 Mart 2016 4Ç bilançosu
Bizi takip etmek için
AB ($) ENERJİ
Çarşamba günü Beige Book raporu izlenecek. Önceki raporda, Kasım sonuyla Ocak ayının başında ücret artışlarının değişmemesine rağmen ekonomi ılımlı büyümeye devam etti.
İmalat, tarım ve enerji sektörlerinde güçlükler sürerken tüketici ve konut sektörleri güçlü kalmaya devam etti.
ABD'nin ekonomik büyümesine dolar ve enerji fiyatlarının engel olduğu,
Ücret artışlarının yatayla ılımlı arasında kaldığı, fiyat artışlarının ise minimum düzeyde kaldığı belirtilmişti.
Çarşamba günü 185 bin beklenen ABD Şubat ADP raporu açıklanacak.
257 binden 190,000’e gerilemesi beklenen ABD Ocak ADP verisi 205,000 olurken, önceki ayın rakamı 257 binden 267 bine revize edilmişti.OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ AVRUPA BORSALARI
Rekor satış beklentisi ile BMW AG %4.2,
Daimler %2.5 değer kazandı (Avrupa ve Çin’de güçlü büyüme beklentisi ile)Piyasa Beklentisi
76772- 77133’de satışların görülebileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.Faizden Destek
Aşağı yönlü hareketin %10.80-10.60 bandına doğru devam edebileceğini düşündüğümüz 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.92-10.83 bandında hareket etti.
200 günlük ortalama /10.80% altında geri çekilmenin (10.60 öncelikli olmak üzere) devam edeceğini düşünüyoruz.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Cuma günü %4.9 ve 190 bin beklenen Şubat ABD iş gücü raporu açıklanacak. Ortalama saatlik kazançların ise %0.2 artması bekleniyor. 292,000’den 188,000 seviyesine gerilemesi beklenen TDİ 151 bin , %5 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.9 olmuştu (2007 Kas’dan beri ilk kez 5 altı).2016 işsizlik oranı beklentisi %4.8’den %4.7’e gerilemişti. %0.3 beklenen ortalama saatlik kazançlarda %0.47 artış göstermişti.
48.5 beklenen ABD Şubat ISM İmalat endeksi 49.5 oldu. 48.2’den 48.3’e yükselmesi beklenen ABD Ocak ISM imalat endeksi 48.2 olmuştu. 49.2’e yükselmesi beklenen ABD Aralık ISM İmalat Endeksi 48.2 olmuştu.50.1’den 50.5’e yükselmesi beklenen ABD Kasım ISM İmalat endeksi 48.6 ile 2009 Haziran’dan beri en düşük seviyeydi.
%0.5 beklenen ABD Ocak İnşaat Harcamaları 0.5% önc 0.1% oldu.
Yarın 272 binden 270 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 262 binden (21 Kasım’dan beri en düşük seviye) 270 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 272 bin,4 haftalık ortalama (259.250 1973 Aralık ayından beri en düşük, 273.250 19 Aralık’tan beri en düşük) 272.000 olmuştu.
Brent petrol 37$’ın üzerine çıktı. Tepki 39-40$bandına kadar devam edebilir.
Moody's, Çin'in kredi notunun görünümünü durağan'dan negatife indirdi Aa3 olan ülke kredi notunu ise teyit etti.EKGYO 4Ç önceki çeyreğe göre satışlar %397, brüt kar %353, faaliyet karı
%354, FAVÖK %353, net kar %297 artış gösterdi. 3Ç’de 135 mn TL kar 4Ç’de 536 mn TL oldu. 764 mn TL faaliyet karı 2013/12’deki 908 mn TL’den sonraki en yüksek rakam. 2016 net karının en az 1,5 milyar TL olabileceği öngörülmektedir.
Ticari ünitelerin (hastane, okul, otel vs .) ve villa gibi büyük satılabilir alana sahip bağımsız bölüm satışlarının dikkate değer yer tuttuğu görülmektedir. Devam Eden Gelir Paylaşımı Projelerinde İhalede Oluşan Şirket Payı Toplam Geliri (Değer, %) 12.985.203.768. Satılan Yüzdesi %67.68. Toplamda 259.929.138 TL nominal payı aşmayacak şekilde ve 4 TL fiyat seviyesine kadar, 11 Ocak - 31 Aralık 2016 döneminde, gerekli görülen durumlarda alınabilecek paylar için fon ayrılması . VESTL Rusya'da beyaz eşya ve televizyon üretimi ve satışıyla iştigal eden %100 bağlı ortaklığımız Vestel CIS Ltd.'in üretim faaliyetleri, olumsuz piyasa koşulları dolayısıyla 2015 yılı içinde kademeli olarak azaltılarak durdurulmakla birlikte, satış faaliyetleri devam etmektedir.
BİLİCİ YATIRIM 14.3 (9.5) 2015 09 7.9 y/y satışlar %9.5, bürt kar %25.3, faaliyet karı %22.8, FAVÖK %18.9, net kar %49.6 artış gösterdi.
MİGROS -370.464 bin TL 2015 09 -455 4Ç 85+ mn TL kar yazdı.
SODA 2015 net kar %13 artışla 434 mn TL. Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,3636363 TRAKYA CAM 159.2 (283) 2015 09 102 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,1039106 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi: 29.04.2016
İŞ BANKASI A.Ş. C Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,1712595 30.03.2016 TV %3.76
AKCNS hisse başı 1,3455 TL brüt nakit temettünün 30 Mart’tan itibaren dağıtılması. Temettü verimi %9,48.
GALATASARAY Mustafa Denizli, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Rahmi Koç, 2 ortağıyla yurtdışında otomotiv yatırımı sinyali verdi-Hürriyet PRYSMİAN Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0607131 15.04.2016 PGSUS YK, Boeing’den beş adet yeni B737-800 NG tipi uçak alımına karar vermiştir. Uçakların 2017 yılında teslimi öngörülmekte olup, yatırım tutarı yaklaşık 505 mn $’a karşılık gelmektedir.
Foreks'in 21 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda, TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin yüzde 0,39 olarak gerçekleşti.TÜFE'de en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 1,90 ve yüzde -0,30 oldu. TÜFE'de 2016 sonu için medyan ve ortalama tahminler yüzde 8,50 ve yüzde 8,45 seviyesinde oluştu. Geçen senenin aynı döneminde rakam %0.71 seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE %9.58’den %9.23’e gerileyecektir.
İstanbul'da 2016 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 1,29, toptan fiyatlar ise yüzde 0,62 oranında arttı.
İhracat 14 ay sonra artışa geçti. TİM verilerine göre şubat ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 3,1 artışla 10 milyar 790 milyon dolar oldu.
Türkiye Bankalar Birliği'nden sermaye uyarısı. TBB, 'Bankaların özkaynakları güçlü, sermaye yeterliliği yüksek olmalı, aksi durum büyümenin finansmanını sınırlar' dedi.
İmalatta büyüme yavaşlayarak sürdü. Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ocak ayında bulunduğu 50.9 düzeyinden 50.3'e gerilerken, dört aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde bulunuyor.
Suriye’de Kırılgan Ateşkes.Suriye’de Cumartesi günü başlayan ateşkesle ilgili ihlal iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ise iki haftalık ateşkesi uzatma planları yapıyor.
ABD kayagazı üreticileri üretimi kısıyor. ABD'nin en büyük kaya gazı üreticilerinden bazıları, küresel arz fazlası sorununun fiyatları baskılamaya devam edeceği gerçeğinin farkına vararak petrol ve gaz üretimini yıllar sonra ilk kez azaltmaya başlıyor (BHT).
Goldman Sachs ekonomisti Dirk Schumacher, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Mart toplantısında mevduat faizini 10 baz puan indirmesinin beklenildiğini söyledi.
Suriye Görüşmeleri İçin Yeni Tarih. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye hükümeti ile muhalifler arasında yapılması planlanan görüşmelerin 9 Mart’ta başlayacağını açıkladı.
Anketler Trump ve Clinton Diyor. Amerika’da açıklanan yeni bir anket, Donald Trump’ın, Cumhuriyetçi Parti adaylığını kazanma yolunda güçlü bir biçimde ilerlediğini ortaya koydu. Demokratlar’da ise eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, büyük farkla önde(VOA).GÜNLÜK BÜLTEN 02.03.2016
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not DEVA 3.69 3.66-3.64 3.72-3.76 3.80-3.82
GOODY 72.95 72.50 74.20-74.85
BIST100 Ortalamalar Üzerinde Güçlenme
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,19 artışla 75955 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,4 milyar TL.
Aylık bazda dirençler 76197, 76539 76642 ; *77133 kuvvetli direnç, 77776 önceki tepe
İyimser Senaryo: %50 38.2 geri çekilme oranı ( 84354/ 69190) 76772-78561.
USD bazında 25904 / TL bazında 76427’dedir. 77133’de satışların görülebileceğini düşünüyoruz.
Geri çekilmelerde 75200- 75050, 74500 izlenebilir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 02.03.2016 .10.2015
Tekstil Yatırım
li
Aşağı yönlü hareketin %10.80-10.60 bandına doğru devam edebileceğini düşündüğümüz 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.92-10.83 bandında hareket etti.
Hazine, önümüzdeki 3 ayda 14 milyar TL'lik iç borç sevisine karşılık, 11,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programlıyor.
%7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz.
''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek.
Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük (TCMB).
2016 Sonunda Enflasyon hedefi %7.5 (önc 6.5%).93350-93550 sonrası satışların görüldüğü endekste
93725 94550 sonraki direnç seviyeleridir.
Satış fırsatı yaratabilir (26/02 notumuz).
94550-95150 yeni hedef band olabilir.
Geri çekilmelerde izlenebilecek 92500-92250 bandına yönelen endeks dün 92425 minimum gördü.
TRT140617T17 Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 02.03.2016
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'de kaldı.
Enerji fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir.
Artan maliyet unsurları çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırlamaktadır.
Kurul, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunacağını ifade etmiştir.
Şubat ayına ilişkin öncü göstergeler gıda enflasyonunda düşüşe işaret etmektedir.
Şubat ayında enerji grubu yıllık enflasyonunun, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin ve baz etkisinin katkısıyla azalacağı tahmin edilmektedir.
Ocak ayında sanayi üretim artış hızının bir miktar yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
