GÜNLÜK BÜLTEN 29.06.2015
İç Piyasalar
26.06.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 83.546 0,32
BIST-30 102.128 0,28
DVZSP 2.8217 0,16
EUR/USD 1,1190 -0,12
ALTIN 1.171 -0,18
PETROL (BRENT) 62,77 -0,76
29.06.2015 USD/TL
2,6656 2,7031
EUR/USD
1,1188 1,1023
Tahvil (14.06.2017)
%9,83
%9,74 BRENT 63,36 62,44 Dış Piyasalar
26.06.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 5.080 -0,62
DAX 11.492 0,17
DOW JONES
17.946 0,31
FTSE 6.753 -0,79
NIKKEI 20.706 -0,31
S&P 500 2.101 -0,04
SHANGHAI 4.192 -7,40
Vadeli Piyasalar
29.06.2015 Değişim %
FDOW -1,48
FSPX -1,42
U.S.10-Y 2,3206
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi Perşembe ABD Tarım Dışı İstihdam & Cuma ABD Tatil
ABD Mayıs Bekleyen Konut Satışları Endeksi 17.00 ayl bekl %1,5 önc %3.4
TR Mayıs yab. ziyaretçi önc -%8,1 11:00;2015 TR May Bankacılık verileri 14.00
Mecliste 30 Haziran ilk iki tur
Almanya Haziran öncü TÜFE bekl ve önc%0,7 aylık 15:00
Nükleer görüşmelerde son tarih yarın. İran, yaptırımların hemen ve tamamen kaldırılmasını,5+1 ülkeleriyse denetim altına almak istiyorBizi takip etmek için
9 DOĞURAN KONUT
ABD Nisan bekleyen konut satışları %0.9 beklentinin üzerinde %3.4 artış gösterirken, 9 yılın yükseğiydi.Hatırlayacak olursak, 517 binden 523 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları verisi 546 bin oldu.505 bin beklenen ABD Nisan Yeni Konut Satışları (önc 481 bin; -%11,4 aylık düşüş)
%6.8 artışla 517 bin olarak gerçekleşmişti.
TOPARLANMA
Çarşamba günü ABD Haziran ADP raporu, ABD Haziran ISM İmalat Endeksi açıklanacak. Mayıs’ta 201 bin olan rakamın Haziran’da 211 bin olması bekleniyor.200 bin beklenen ABD May ADP verisi 201 bin olmuş, 200 bin beklenen ABD Nis ADP verisi 169 bin olarak gerçekleşirken (2014 Ocak’tan beri en düşük), önceki rakam 189 binden 175 bine revize edilmişti.
51.5’den 52’e yükselmesi beklenen ABD May ISM İmalat Endeksi ise 52.8 olmuştu.-0.2% beklenen ABD GDP 1Ç final verisi -0.2% oldu. -0.8%azalması beklenen ABD 1Ç GDP 2.tahmin verisi -0.7% azalmıştı.
Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde.5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı %50-53.Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise%10.
BANKACILIK GEÇEN SENE 10.1 GEÇİLİR(Mİ)?
Bankacılık sektörü 2015 Nisan net karı %9,2 artışla 8.31 (7.6) milyar TL, SYS
%15,10 olarak gerçekleşmişti.
Mayıs 2014 itibarıyla sektörün dönem net kârı 10.105 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise, %16,3 seviyesindeydi.SENARYO AKP & HDP
AKP 3.turda HDP'e oy verecek (60 milletvekili). Amaç son turda HDP ile yarışıp, AKP adayını seçtirmek.
CHP’nin 6 bakanlık istediği belirtiliyor.GÖZLER SINIRDA
Hükümet güvenlik hattı oluşturmak isterken, TSK’ya hazır olun emri verdi.
IŞİD Haseke kentine 3 koldan saldırı başlattı (%70’i kontrolü altında).Piyasa Beklentisi 87000 & 9,00%
Aylık bazda 84674 kuvvetli direnç üzerinde 87000’nin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Faiz tarafında : Satış baskısının devamında %9.77-72 ön plana çıkabilecek seviyeler (19.06.2015).Gerçekleşti.
Yeni Notumuz: 200 günlük ortalama %9 bileşikler ön plana çıkabilir.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Yunanistan anlaşma için 5 Temmuz'da referanduma gidiyor. Yunanistan'a 15,5 milyar Euro'luk kredi verilecek. Atina yönetimi böylece kasım ayı sonuna kadarki borç ödemelerini yapabilecek. Bu süre içinde ise Yunanistan Parlamentosu'nun reform paketini onaylaması isteniyor.
Yunanistan, kreditörlerin,kurtarma paketindeki 7,2 milyar euroyu serbest bırakmaması halinde bu ay sonuna kadar IMF'ye ödemesi gereken 1,6 milyar euro borcu karşılayamayacak.
Yellen, yarı yıl sunumu 15 Temmuz (29 Tmz FED kararı ).
KKTC Cumhurbaşkanı ile Rum Yönetimi Başkanı Kıbrıs müzakereleri kapsamında Pazartesi günü bir araya gelecek.
Perşembe günü ABD Haziran işgücü ve tarımdışı istihdam verisi açıklanacak.
Mayıs ayında %5.4 ve 225 bin olarak beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı %5.5 ve 280 bin olarak gerçekleşmişti.FED/ İşsizlik oranı beklentisi %5.0-5.2’den %5.2-5.3’e yükselmişti.
94.6 beklenen ABD Haziran Michigan Tüketici Güven Endeksi 96.1 olarak gerçekleşti.
Çin, özel bankalarda yabancı payı artışını cesaretlendirecek ve özel sahipli bankaların kurulmasına izin verecek (Çin Bankacılık düzenleyici Otoritesi). AB-Çin zirvesi yapılacak.
AB Haziran tüketici güveni bekl ve önc -5,6 12:00
Japonya Mayıs perakende satışlar aylık %1,7 arttı; bekl %1,0; önc %0,3.
Çin MB faizleri 25’e baz puan düşürdü.1 yıl vadeli gösterge kredi faizleri %4,85 ve 1 yıllık mevduat faizi %2 olarak belirlendi.BIST 100 Endeksi'nde 01/07/2015-30/09/2015 Dönemi değişiklikleri Alınacaklar KORDS DEVA ALCTL.
KONYA ÇİMENTO Olağanüstü Genel Kurul 29.06.2015 kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
SİNPAŞ GAYRİMENKUL Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.00 Brüt (TL) 0,0666666 ANSGR gayrimenkul satışından 3,5 mn TL nakit girişi elde edecektir.
29.06.2015 Hak Kullanımı ROYAL, TRCAS, ULUSE 29.06.2015
MENSA SINAİ Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin söz konusu ücretleri ödemesi nedeniyle, payları Gözaltı Pazarına geri alınarak 29/06/2015 tarihinde açılacaktır.
TUKAŞ Okullu Grubu tarafından şirketimiz yönetiminin devralınmasıyla birlikte karlılık ve verimlilik artışı ile ilgili önemli yatırım ve çalışmalar yapılmaktadır. Bir önceki yıla göre yıllık net satışlarımızı %100 oranında artırmayı hedefliyoruz.
GLOBAL MENKUL Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine izin verilmesi hususunda, başvuru yapılmıştır.
MAKİNA TAKIM Taşınma süreci üretim adetlerinde kayıp olmayacak şekilde kısmi şekilde yapılması planlanmıştır.
GSD HOLDİNG 30 Haziran 2015 günü Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda 2.200.000 TL nominal değerli sermayedeki oranı %0,88 olan (D) Grubu GSD Holding A.Ş. payı geri alımı Pay Geri Alım Programı'nda belirlenen 1,00 TL-2,25 TL fiyat aralığından yapılacaktır.
SAY REKLAMCILIK Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 15,73033
TURKCELL Sermayesinin %55,04'üne sahip olunan Euroasia Telecommunications Holding BV'nin kalan paylarının tamamının satın alınması SCM Hisselerinin devir bedeli olarak 100.000.000 ABD Doları'nın ödenmesi.
ANEL ELEKTRİK. Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi.
TBMM Başkanı, en fazla dört turda, gizli oyla seçilecek. Meclis'te 30 Haziran ilk iki turda Başkan seçimi için 367 milletvekili oyu aranacak.Eğer başkan seçilemezse, hangi günlerde seçim sürecine devam edileceğini dört siyasi parti temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu kararlaştıracak.Seçim süreci en geç 2 Temmuz Perşembe günü sona erecek. İkinci turda, yine en az 367 oy aranırken; üçüncü turda 276 oy yeterli olacak. Eğer seçim son tura kalırsa; en fazla oy alan iki aday yarışacak ve en çok oyu alan Başkan seçilmiş olacak.
AKP 258, CHP 132, MHP 80 ve HDP 80 milletvekili sayısıyla tek başına TBMM Başkanı'nı belirleme şansına sahip değil.Başkanlığın Baykal’da olduğu, 1-2. turlarda sonuç alınması AKP-CHP koalisyon olasılığını güçlendirebilir.
Türkiye İMSAD’ın raporuna göre inşaat sektörü yılın ilk çeyreğinde % 3.5 küçüldü. 2014 yılında başlayan küçülme 2015 yılının ilk çeyreğinde de sürdü ve sektör ilk çeyrekte % 34.5 küçüldü. Sektörün ihracatı ise ilk dört ayda %15.7 geriledi.
Sanayi siteleri kent dışına taşınacak. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'ne göre, kent içinde kalan sanayi sitelerinin dışarıya taşınmasına yönelik destek sağlanacak. Küçük sanayicilere uygun koşullarda taşınma kredisi verilecek(Dünya).
Kobani Saldırısı Siyasi Gerginliğe Yol Açtı. Türkiye ve Suriye’deki Kürt liderler, Kobani’ye saldırı düzenleyen IŞİD militanlarının Türkiye üzerinden geçtiğini iddia ediyor. Ankara ise bu iddiaları yalanlıyor. Türk yetkililer, son saldırının IŞİD’in elinde tutulan Cerablus’tan yapıldığını söylüyor (VOA).
TÜFE'de Haziran'da yüzde 0.25 düşüş bekleniyor. Reuters'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.69 düşüş ile 0.31 artış bandında yer alırken; yıl sonu TÜFE beklentileri yüzde 6.8-8.4 aralığında bulunuyor.Haziran ayında yıllık enflasyonun Mayıs ayındaki % 8.09'dan % 7.50'nin altına düşmesi bekleniyor.
THY, Rusya'da uçuş noktasını 10'a yükseltti. Önde gelen uluslararası şirketler ruble krizi sonrası Rusya planlarını gözden geçirirken, THY bu ülkeye yönelik yatırımlarını artırma kararı aldı.
HSBC, adil değerlemelerin Türk bankaları için kısa vadede cazip işlem fırsatları sunduğunu bildirdi.
Milli güvenlik Kurulu bugün 15:00’de toplanıyor.Yunanistan’da bugün borsa ve bankalar kapalı.
Çin hükümeti 300 mlyr Yuan tutarında sigorta yatırım fonu oluşturacak. Çin’in Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndaki payı %30,34 olacak.GÜNLÜK BÜLTEN 29.06.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
DOAS 15.95 15.80-15.75 16.15 16.35 16.50 15.85-15.90 üzerinde yatay band sonlanır 16.50 gap NETAS 8.68 8.63-8.61 8.83 8.91 9.23-9.29 200 GÜNLÜK ORTALAMA 8.62
ISCTR 5.80 5.75-5.71 5.86 5.93 5.97-6.00 200 GÜNLÜK ORTALAMA 5.93
BIST 100 87048* kuvvetli direnç.
D ec 2014 Feb Mar Apr May J un J ul Aug Sep Oc t N ov D ec 2015 Feb Mar Apr May J un J ul
5000 10000
x1 00 00 0 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (83,216.73, 83,868.26, 83,075.83, 83, 546. 05) , Parabolic SAR ( 79,117. 06), Parabolic SAR (79,117.06)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,32 artışla 83546 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşle m hacmi 2,9 milyar TL oldu.
Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529), 84940 sonraki direnç. Bu seviyelerde satışlar görülebilir.
86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç.
82678 önceki dip tepki alımları yeniden görülebilir.
Satış baskısında 22 günlük ortalama 81830 ön plana çıkabilir.Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 29.06.2015
Tekstil Yatırım
li
16 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.83-9.74 % bandında hareket etti.
Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.
Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir.
Döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmiştir.
Kurul, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir.
%0,60 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,56 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7,91’den
%8,09’a yükseldi.
2014 Haziran Temmuz TÜFE %0,31 ve %0,45 olmuştu.
Kapanış %0,32 artışla 102,350 puandan gerçekleşti.
Satış baskısının devamında ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz 101444 test edildi (101475)
-33,992 APD (-46,917).
Perşembe 103625 direncine yönelen endekste (103575 max)
103625 üzerinde
104350-104500,
104800 105000 106200 sonraki dirençler.
22 günlük ortalama 100475’dedir.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 29.06.2015
Vadeli İşlemler
Satış baskısının devamında %9.77-72 ön plana çıkabilecek seviyeler (19.06.2015).Gerçekleşti.
YENİ NOTUMUZ: 200 GÜNLÜK ORTALAMA %9 Bileşikler ön plana çıkabilir.
Temmuz ayında toplam 6,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 6,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Salı günü TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları açıklanacak.
Dolar/TL’de haftalık bazda 10 günlük ortalama 2.6695 sonrası tepki alımları Pazartesi 2.6810 ile sınırlı kaldı.
Salı TCMB faiz kararı öncesi 2.6770 gören Dolar/TL faizlerin sabit tutulması sonrası 2.6849 max gördü.
Çarşamba 2.6878 sonrası 2.6730’da dengelendi. ABD büyüme verisi sonrası ise tepki 2.68 ile sınırlı kaldı.
Perşembe 2.6523’e yönelen Dolar/TL dün 2.6728’e yöneldi. 2.6970-80 direnç bandı konumuna geldi.Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
