p
GÜNLÜK BÜLTEN 18.11.2015
İç Piyasalar
17.11.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 81.153 0,13
BIST-30 99.782 0,15
DVZSP 2.9626 -0,76
EUR/USD 1,0663 -0,23
ALTIN 1.075 -0,68
PETROL (BRENT) 43,67 -2,57
18.11.2015 USD/TL 2,8665
2,8740
EUR/USD
1,0661 1,0650
Tahvil (14.06.2017)
%10,33
%10,36
BRENT 44,61 43,91 Dış Piyasalar
17.11.2015 Kapanış Değişim %
DJIA 17.489 0,04
S&P 500 2.050 -0,13
NASDAQ 4.986 0,03
DAX 10.971 2,41
FTSE 100 6.268 1,99
NIKKEI 19.630 1,22
SHANGHAI 3.604 -0,06
Vadeli Piyasalar
18.11.2015 Değişim %
FDOW 0,12
FSPX 0,12
U.S.10-Y 2,2676
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Konut Başlangıçları 8 Yıldaki 2.En Yüksek
ABD Ekim Konut Başlangıçları 15.30 bek 1.162 M önc 1.206 M
ECB toplantısı (faiz kararı görüşülmeyecek)
FED tutanakları 21.00
EIA Petrol Stokları
Cleveland Fed Başkanı Mester, New York Fed Dudley, Atlanta Fed Lockhart, 'Fed Perspektifleri' konulu toplantıya katılacaklarBizi takip etmek için
FO (PEN) MC (LOSED)
Bugün FOMC toplantı tutanakları açıklanacak (28/10). FED, bir sonraki toplantıda faiz artışının uygun olup olmadığını belirlemek için,
Maksimum istihdam,
%2'lik enflasyon hedeflerine ne kadar ulaşıldığına dair gelişmelere bakılacak açıklamasında bulunmuştu.
Ekonomik aktivitenin ılımlı hızda büyüdüğü, konut sektöründe iyileşmenin sürdüğü belirtilmişti.
Karar sonrası USD/TRL 2.8897’den 2.9332’e yükselmişti.
Geçen hafta -0.4% ABD ÜFE sonrası 3 ayda ilk kez artması, 0.2 beklenen ABD Ekim TÜFE %0.2 olarak gerçekleşti.
Önceki ayki %1.9 ile aynı kalması beklenen Çekirdek TÜFE ise değişmedi.8 YILDAKİ YÜKSEK SONRASI
1.162 M beklenen ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak.
Ağustos ayındaki %3 keskin düşüş sonrası,
1.147 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları verisi %6.5 artışla 1.206 M (en yüksek beklenti 1.205 M seviyesindeydi) olarak gerçekleşirken,.
Bu 8 yıldaki 2.en yüksek seviyeydi.Piyasa Beklentisi
82650 geçilmedikçe,
80600-80100, 79504’e (gap) kadar satış baskısı devam edebilir.
Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USD/TRL saatlik grafikte 2.8896-2.8605 bandında hareket etti. Haftalık bazda önceki dipler 2.8905- 2.8997-2.9077’dedir. 200 gnlk ortalama 2.8404’lerdedir.
6.9 beklenen Ekim Zew endeksi 1.9 puana gerilerken, 1 yılın düşüğü ve 7.kez arka arkaya azalmıştı. Volkswagen'in emisyon skandalı etkili olmuştu. 8 ay sonra ilk kez artan veri Kasım ayında 10.4’e yükseldi (bek 6).
Citigroup'a göre, Fed bu hafta, açıklamalar ve FOMC tutanaklarını kullanarak Aralık ayında faiz artırımı olasılığını düşürebilir.
Dolar endeksi yedi ayın zirvesi olan 99.584 seviyesine çıktı.
Fiat Chrysler, 42 bin 935 Fiat Viaggio modeli aracını vites kolunda bulunan teknik bir arıza nedeniyle geri çağırdı.
Paristeki terör saldırılarının ekonomik endişeleri getirmesiyle Euro, dolar karşısında 7 ayın düşük seviyesine geriledi.3 Aralıktaki ECB toplantısında ekonomi ve enflasyonu destekleyecek adımlar atılması bekleniyor.
Eylül ayında %77.4 beklenen KKO %77.5’dan sonra (3 ayın en düşük seviyesi), Ekim ayında ABD KKO %77.5, değişim göstermesi beklenmeyen ABD sanayi üretimi ise –0.2% azaldı.
Euro Bölgesi, 2 milyar euroyu Yunan parlamentosunun reformları yasalaştırması sonrası serbest bırakacak. Intesa, İtalya MB'nin %5,7 hissesini 430 milyon dolara sattı.
Polis, Arjantin MB’na baskın düzenledi.
Çin’de yeni konut fiyatları Ekim’de yıllık %0,1 arttı.Son bir yılın, yıllık bazda ilk artışı. ABD-Fransa uçuşlu 2 Air France uçağı bomba ihbarları ile acil iniş yaptı.
AKSEN, 500 mn TL’lık ihraç tavanı kapsamında, 135 mn TL’lık ilk dilim tahvil ihracını gerçekleştirmiştir.
TCELL K.Afrika ve Balkanlar'da yeni satın almalar planlıyor. Terzioğlu, en hızlı büyümenin Ukrayna'da yaşanacağını belirtti. Terzioğlu, Kuzey Afrika ve Balkanlar gibi yakın pazarlarda satın alma fırsatlarını incelediklerini söyledi.
GSDHO tarafından yapılan alım işlemleri sonucunda, bağlı ortaklık dahil geri alınmış payların nominal değeri ve 250 milyon TL sermayedeki oranı, sırasıyla, toplam 14.804.221,744 TL ve %5,922'den 15.804.221,744 TL ve %6,322'ye çıkmıştır.
RYGYO devam eden yatırımlarımız için Akbank T.A.Ş.'den 2 yılı anapara ödemesiz toplam 5 yıl vadeli 64.000.000 TL tutarında, 3 ayda bir anapara ve faiz ödemeli nakit kredi kullanılmasına karar verilmiştir.
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş 30/09/2015 tarihi itibarıyla 304,1 milyon TL olan çoğunluğu halka açık olmayan grup şirketlerinden holding faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyecek olan, ödeme planı belirlenmemiş alacaklarının tahsilat planının 31/12/2015 tarihli finansal tablolar yayımlanana kadar belirlenmesi konusunda Şirketin uyarılmasına.
BOYNER 31/12/2014 tarihli finansal tablolarına göre %30, 30/09/2015 tarihli finansal tablolarına göre %82 oranında sermaye kaybı olması nedeniyle, sermayenin güçlendirilmesi konusunda uyarılmasına.
A.V.O.D. Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 55,17241; TUCLK Pay Satış Bilgi Formu Başvurusu
GUBRF %40 iştiraki Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arasında İmzalanan Tek Satıcılık Sözleşmesi .
ECILC, Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleştirmesi İşlemine İlişkin SPK Onayı.
ADANA "Metal Olmayan Atık ve Hurdaların Yeniden Değerlendirilmesi" yatırımı kapsamında 5.572.833 TL tutarında , 10.11.2015 tarih ve 121139 no'lu , 27.10.2015 başlangıç - 27.10.2018 bitiş tarihli , KDV İstisnası , Gümrük Vergisi Muafiyeti , Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği-3 yıl , Vergi İndirimi (% 55 , Yatırıma Katkı Oranı % 20 ) destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
AKFEN Sermaye Azaltımına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Konusunda SPK'ya Başvuru . VESTEL 2014 yılının son çeyreğinde satışına başladığımız yeni ürünümüz olan cep telefonunda, 2015 yılında piyasaya sürülecek olan yeni modellerin lansmanının planlanandan daha geç bir tarihte gerçekleşmesi nedeniyle 2015 yılı yurtiçi satış adetleri, yaklaşık 1 milyon adet olarak paylaşılan hedefin altında kalacaktır.
Bu Yıl Kış Lastiğe 5 Milyar Lira Harcanacak. Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği (LASED) Başkanı Mustafa Karataş, bu yıl 4 milyon kış lastiği satışının gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Uygulamanın ekonomik boyutunun ise yaklaşık 5 milyar lira olacağını düşünüyoruz" dedi (Dünya). Hatırlayacak olursak 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmesi ile Türkiye’de kış lastiği kullanım oranı %38’lere yükselmişti.
Türkiye ile Suriye'de operasyona başlıyoruz. ABD Dişişleri Bakanı Kerry, "Suriye'nin kuzeyindeki 98 kilometrelik bölgenin güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile operasyona başlıyoruz" dedi.
Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) Eylül ayında 10,9 mlyr $ azalarak –360,3 mlyr $’a indi. (önceki: -371,2 mlyr $ idi). Türkiye’nin dış yükümlülükleri Eylül ayında bir önceki aya göre azalırken (-596,1 mlyr $), yurtdışı varlıklarında değişim yaşanmadı (235,8 mlyr $).
Eski Bakan Çavuşoğlu, “yerli füze için şartlara uyan tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız” açıklamasında bulundu.
ÖİB İzmir kurvaziyer limanı ve yük limanı için 2016’nın ilk yarısında ihaleye çıkılacağını açıkladı. İzmir Alsancak Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 2012 yılında kurvaziyer ve yük olarak ikiye ayrılmıştı.
Türkiye’nin ham çelik üretimi Ekim ayında yıllık %2 artışla 2.77 mn tona ulaştı. Söz konusu miktar Eylül ayına göre de %11.5 gibi dikkat çekici bir artışa işaret etti.
VESTL (Venüs) V3 akıllı telefon ailesi tanıtıldı. V3’ü üç farklı model ile piyasaya süren Vestel Elektronik, yaklaşık 15 milyon adet olan Türkiye akıllı telefon pazarında bu yıl 500 bin adet olan satışlarının 2016 sonunda 1.5 milyon adete ulaşmasını hedefliyor.GÜNLÜK BÜLTEN 18.11.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
GOODY 81.65 80.70-80.20 84.05-84.95 30.09.2015 70.604.192 (52) 2015 06 42 FROTO 34.85 34.75-34.60 35.50-36.00
PETKM 4.54 4.48-4.46 4.58-4.65 FAVÖK %34.8, net kar %54.3 arttı
BIST100
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,13 artışla 81153 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,6 milyar TL.
50-200 günlük ortalamalar 79635-79318’dedir. Fırsat yaratabilir.
82550-82650 yatay bandın sonlanması için geçilmeli, 83250/83750 ara direnç.
83900-84000 bandında satışlar görülebilir (04.11.2015).
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 18.11.2015 .10.2015
Tekstil Yatırım
li
Hazinenin iki ihale ile 2,4 milyar borçlandığı günde
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.60 sonrası
%10.31-10.34 bandında hareket etti.
50 günlük ortalama %10.47 seviyelerindedir.
Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %8.06.
Ekim yıllık TÜFE %7.95’den %7.58’e geriledi.
MB tahmini %7,9 seviyesindedir.Kapanış %0,37 artışla 101300 puandan gerçekleşti.
APD 442 (6,281).
Seans içinde önem kazanan dirençler 102100
102900-103050 103300-103400
103500-104275 ara direnç izlenebilir.Satışlar görülebilir.
Satış baskısının devamında 100925 altında Haftalık bazda 99925, 99475 sonraki desteklerdir.
Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları görülebilir. 100925 direnç konumuna gelir.
İç Borç Ödemeleri 2015 Kasım Ayı İhraç Takvimi Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 18.11.2015
Vadeli İşlemler
Olası 106750 üzerinde daha üst direnç noktaları olan
108650
108950- 109025 seviyeleri beklenebilir.
109025 Mayıs tepe noktası olması açısından önemli..Tekstil Yatırım
Hazine %10,17 bileşik faiz ile 884.1 Milyon TL 5 Yıllık Tahvil Sattı, Teklif 3.2 milyar TL.
Hazine %10,32 bileşik faiz ile 217.7 Milyon TL 13 Aylık Tahvil Sattı, Teklif 658 milyon TL.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
Kasım ayında toplam 5,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
