GÜNLÜK BÜLTEN 14.09.2015
İç Piyasalar
11.09.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 71.351 -0,69
BIST-30 87.686 -0,67
DVZSP 3.2415 0,73
EUR/USD 1,1285 0,04
ALTIN 1.101 -0,81
PETROL (BRENT) 47,66 -1,99
14.09.2015 USD/TL
3,0486 3,0448
EUR/USD
1,1293 1,1343
Tahvil (14.06.2017)
%11,28
%11,29
BRENT 48,78 47,86 Dış Piyasalar
11.09.2015 Kapanış Değişim %
DJIA 16.433 0,63
S&P 500 1.961 0,45
NASDAQ 4.822 0,54
DAX 10.123 -0,85
FTSE 100 6.117 -0,62
NIKKEI 18.264 -0,19
SHANGHAI 3.200 0,07
Vadeli Piyasalar
14.09.2015 Değişim %
FDOW 0,05
FSPX 0,15
U.S.10-Y 2,1899
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi ABD ÜFE Düşük Petrol Maliyetleri Ön Planda
BOJ iki günlük toplantısı başlayacak
Danimarka'da genel seçimler
OPEC aylık Petrol Piyasaları raporu
Euro Bölgesi Temmuz Sanayi Üretimi 12.00
Fitch, Türkiye gözden geçirmesi 18 Eylül, 17 Eylül Perşembe FED’in faiz kararıBizi takip etmek için
FED ÖNCESİ
–0.2% azalması beklenen ABD ÜFE Ağustos verisi 0.0%, çekirdek ÜFE y/y
%0.9 oldu. Düşük petrol maliyetleri ön planda.
%0.1 artması beklenen ABD Temmuz ÜFE %0.2, çekirdek veri %0.1 beklentinin üzerinde %0.3 olurken; yıllık bazda üretici fiyatları %0,8 düşmüş, çekirdek üretici fiyatları % 0,6 artış göstermişti.
FED’in sonraki toplantı tarihi 17/09’da olup,
Bloomberg anketine göre efektif FED Funds oranının %0.375 olması bekleniyor.
FED'den sızan tahminler yıl sonuna kadar 25 bp artış öngörüyordu.Perşembe günü FED’in faiz kararı ve tahminleri açıklanacak.
FED, büyümeyi %1.8-2.0 aralığında öngörüyordu (Önc %2.3-2.7).
Enflasyon beklentisi %0.6-0.8 (önc %0.6-0.8).
İşsizlik oranı beklentisi %5.0-5.2’den %5.2-5.3’e yükselmişti.
%0,625 yıl sonu ortalama faiz tahmini değişmemişti. 2016 T %1,625 (Mart 1.875.
İstihdam ve konutta ilerleme var, ancak enflasyonda yok açıklaması vardı.
FED, ilk faiz artışına başlanmadan önce enflasyonda %2 hedefine doğru hareketten oldukça emin olmalıydı.
Faiz artırımı için iş gücü piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediğini kaydetmişti.
FED’in olası faiz artırımı başlangıçta olumsuz algılama yaratsa bile,
ABD ekonomisinin iyileştiğine yönelik beklentilerle bu durumun tersine döneceğini düşünüyoruz.
Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa Türk Bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz açıklamasında bulunmuştu.Piyasa Beklentisi
USD/TRY kısa vadede (2 hafta-3 ay) 3.10 yeni hedef seviye olabilir 3.07-3.1050 bandında satış denenebilir (04.09.2015 notumuz).
Perşembe günü 3.0653 sonrası satışların görüldüğü USD/TRY’de 3.0045- 2.9866 bandı destek olarak tepki amaçlı izlenebilir.
Endekste banka hisselerindeki dip arayışı nedeniyle hafta genelinde 75150- 75300 bandı geçilmedikçe ciddi alımlar için izlemede kalınması gerektiğini düşünüyoruz.
Aylık bazda ön plana çıkabilecek destekler 69725 68959* 68524.
13.08.2015 notumuz: 79900- 80200 bandı geçilmeden ciddi alımlar için izlemede/yüksek nakitte kalınması gerektiğini düşünüyoruz.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Salı ABD Ağustos perakende satışlar verisi ve sanayi üreimi ile kko verileri açıklanacak.%0.6 artması beklenen ABD Temmuz Perakende Satışlar %0.6 artış göstermişti.
%0.4 ve %78.1 beklenen ABD Temmuz Sanayi Üretimi ve KKO oranı %0.4 ve %78.1 olarak gerçekleşmişti. Yabancılar geçen hafta 763,2 milyon dolarlık DİBS satarak (repo dahil) 19 Haziran'dan bu yana en büyük çıkışı gerçekleştirdi (24.07’de –505). Net -102,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
1. Fitch, Türkiye gözden geçirmesi 18 Eylül 2015 (önceki BBB-; durağan). 2014 Ekim’de öngörülemeyen makroekonomik politikalara yol açan yüksek siyasi dalgalanma, hükümetin etkinliğinin azalmasının kredi notunu aşağı yönlü etkileyebileceğini belirtmişti. 2. Seçim sonuçlarının belirsizliği artırdığını açıklamıştı.Kasım 2012’de Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'nin yabancı para cinsinden IDR notunu BB+ dan BBB- olan yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiğini açıkladı. 67000 seviyelerinde olan endeks %9 prim yaparak 73000’lere ulaşmıştı.
Hatırlayacak olursak Kasım 2012’de Fitch Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyüme trendinde olduğunu, bu büyüme trendinin cari işlemler açığını ve enflasyonu aşağı çektiğini ifade etmişti.Rusya MB beklenti dahilinde faizi%11’de tuttu. Petrol tahminlerini düşüren Goldman Sachs, fiyatın 20 dolara kadar inebileceğini belirtti. ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Eylül'de 85.7 1 yıldaki en düşük seviye , beklenti 91.9.
AVİVASA Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi İç Kaynaklardan Bedelsiz %229,80 Pay Alma Tutarı (TL) 15.09.2015
VERUSA Borsa İstanbul A.Ş., mülkiyetinde bulunan (EPİAŞ) C grubu hisselerinin satılmasına yönelik olarak 11.09.2015 yapılan açık artırmada en yüksek teklif 2.050.502 adet hisse için 1,42 TL fiyatla toplam 2.911.713 TL karşılığında bağlı ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi tarafından verilmiştir.
Ata Elektrik. (EPİAŞ)'de %4 oranında paya sahip olacaktır.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL 1. Şirketimiz portföyünde yer alan "Doğuş Center Maslak"
isimli gayrimenkulde 01.10.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki üç aylık döneme münhasır , kira bedellerinin tespitinde 1 USD/TL kurunun 2,70-TL olarak , 2. Şirketimiz portföyünde yer alan "Gebze Center Alışveriş Merkezinde" 01.10.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki üç aylık döneme münhasır kira bedellerinin tespitinde 1 Euro/TL kurunun ise 3,00-TL olarak uygulanmasına, karar verilmiştir.
İDAŞ Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından finansal kiralamaya konu malların iadesi için açılan dava ile ilgili olarak; iadesi talep edilen menkul ve gayrimenkuller üzerine ihtiyati tedbir konulmuş olup, tedbir konusu malların 02.01.2016 tarihine kadar iadesi hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır. Mevcut hammadde ve üretim devam etmektedir.
ŞEKERBANK BTA Bank JSC'nin hisselerinin devrine Bankacılık Kanunu'nun18 inci maddesi uyarınca izin verilmesine karar verilmiştir.
GLOBAL YATIRIM Global Liman, DICPI'nın, bugün itibariyle ihale teklifi dosyasını Dubrovnik Liman Başkanlığı'na eksiksiz olarak sunduğunu Şirketimiz'e bildirmiştir.
Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine başlanması beklenmektedir.
KONFRUT Hatay-Dörtyol Şubesindeki fabrikamızın makinaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, ilave yatırımlar gereksinimi için uygun arazi genişliği ve altyapıya sahip olmaması ve gelişme imkanı olmaması nedenleriyle kapatılması.
GÜBRE Amonyak Depolama Sistemi Projesi ile ilgili Yeni Sözleşme İmzalanması
Ömür boyu maaş, BES’te katılımcı sayısını artıracak. 1 Ekim’de Bireysel Emeklik Sistemi için yeni dönem başlıyor. Yürürlüğe girecek Yıllık Gelir Sigortası ile BES’te 10 yılını dolduran katılımcılar isterlerse toplu para yerine ömür boyu emeklilik maaşı alabilecek (Dünya).
Goldman Sachs, petrol fiyatı tahminlerini düşürdü. Goldman Sachs, Brent petrolü için 2015 ortalama fiyat tahminini 58,2 dolar/varilden 53,7 dolar/varile indirirken, 2016 tahminini ise 62 dolar/varilden 49,5 dolar/varile çekti. Batı Teksas petrolü için ise 2015 tahminini 52 dolar/varilden 48,1 dolar/varile indiren Goldman Sachs, 2016 tahminini de 57 dolar/varilden 45 dolar/varile düşürdü.
Elektrik tüketimi arttı. Ağustosta elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 25,1 gigavatsaate yükseldi.
BOE’nin Ağustos ayı Enflasyon Tutumları Anketi’ne katılanların yüzde 50’si, yüzde 0.5 seviyesinde olan gösterge faizin gelecek Ağustos ayına kadar artırılacağını belirtti. Mayıs ayındaki bu oran yüzde 38 seviyesindeydi.
Goldman Sachs, Türk Lirası'nın ABD Doları ve Euro'dan oluşan döviz sepeti karşısında gelecek 12 aydaki değerine ilişkin tahminini 3,60 olarak duyurdu. Goldman Sachs, döviz sepetinin 2016 sonunda 3,38 TL ve 2017 sonunda 3,25 TL olacağı tahmininde de bulundu.Goldman Sachs, TCMB'nin gösterge konumdaki 1 hafta vadeli repo faizini 2016'da yüzde 12'ye ve 2017'de yüzde 14'e çıkaracağını tahmin etti.
Hazine'den 15 Eylül Salı günü 5 yıl (1.757 Gün) vadeli, 8 Temmuz 2020 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak. Aynı gün 7 yıl(2.408 Gün) vadeli 20 Nisan 2022 itfa tarihli değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.Tahvillerin valörü 16 Eylül Çarşamba olacak.
Fitch: Türk Bankalarının Dış Borçları Yükselmeye Devam Ediyor. Fitch/James Watson: Türkiye Fed Faiz Artışına En Çok Etkilenecek Gelişen Ülkelerden Biri. Kısa vadeli döviz cinsi borçların oranı yüksek, ancak bankaların döviz likidite pozisyonunun gelecek 12 ayda makul düzeyde kalacağını tahmin ediyoruz" denildi. Türkiye'nin "sermaye akımlarının tersine dönmesi ve borçlanma piyasalarına erişiminin aninden ve uzun süreli kesilmesi" gibi bir duruma düşmeyeceği belirtildi. Raporda Türk bankalarının mevcut döviz likiditesinin, bir yıllık çevrilmesi gereken döviz cinsi borç ile aynı seviyede olduğu belirtildi.
Babacan geri mi dönüyor?Reuters'ın haberine göre AK Parti'de üç dönem kuralına takılanlardan 10-12 kişinin seçimde yeniden aday olması bekleniyor; Babacan'a da teklif götürülmesi planlanıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti ile ittifak yapacaklarına dair çıkan haberlere ilişkin, "Bu ülkenin menfaati için varız,GÜNLÜK BÜLTEN 14.09.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
TUPRS 71.60 71.10 69.85 71.95-72.25 72.80 http://www.tekstilsecurities.com/Genel/CompanyReports.aspx?Id=283 BIMAS 51.30 50.65-50.55 51.80 53.40
BIST100
2013 N ov D ec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct N ov D ec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 60000
65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (71,972.11, 71,993.94, 71,349.55, 71, 350. 87), Parabolic SAR (75,239. 55), Parabolic SAR (75,239.55)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,69 azalışla 71351 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,1 milyar TL.
Aylık bazda destekler 69725 68959* 68524. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
72896 gap seviyesinin kapandığı endekste, kısa vadeli ortalamalar 72300-73200. Alçalan trend direnci 73000’ler...
74150-74400 ara direnç konumunda.
Olası 75300 üzerinde 75800 kuvvetli direnç. 75800 ve üzerinde /76200,
Haftalık bazda 75150-75300 direnç bandı konumunda. 77230-77569-77726 sonraki dirençler.
GARAN aylık bazda destekler 6.72 6.68 6.65 6.61 / 6.90- 6.92 7.01 direnç konumuna geldi...Max Min Fark Fib% Hedef
84529 75268 14984 161.8 69,545
84529 75268 24245 261.8 60,284
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 14.09.2015
Tekstil Yatırım
li
%11.32 sonrası 14 Haziran 2017 vadeli tahvil
%11.29-11.29 bandında hareket etti.
%11.63-76 daha önceki tepe noktalardı.
Kısa vadeli ortalamalar 11.24-11.11 seviyelerindedir.
Eylül ayında 4,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
%0.13 beklenen TÜFE verisi %0.40 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %6.81’den (25 ay aradan sonra TÜFE ilk kez % 7'nin altına gerilemişti) %7.14’e yükseldi.
Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %7,85.
MB orta nokta 2015 (T) %6,9.Tepkinin 89700 ile sınırlı kaldığı endekste kapanış %0,28 azalışla 88900 puandan gerçekleşti. APD - 5,034 (1,525).
90450-22 günlük ortalama 90500 bandı geçilmediği sürece destek arayışı ön planda olacaktır.
88075 altında 87700-87500 öncelikli olmak üzere 85800-85300 seviyelerine yaklaştıkça yeniden tepki alımları görülebilir.
90800 yüksek hacmin gerçekleştiği seviye.Satışlar görülebilir.
92200, 92650 üzerinde/ 93125 kuvvetli direnç 93525-*93700’dedir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir.
Seans içinde önem kazanan seviyeler:94000-94625..Satış fırsatı yaratabilir.
Hafta genelinde *93125, dip oluşumunun teyidi için geçilmesi gereken direnç.
Dip arayışında? 24.08.2015: 85500 kuvvetli destek seviyesine yönelen endekste 85275 sonrası tepki alımları görüldü. Satış baskısının bu seviyenin altında devamı halinde 84850 sonraki destek olarak ön plana çıkabilir.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
VİOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 14.09.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
