GÜNLÜK BÜLTEN 19.08.2015
İç Piyasalar
18.08.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 75.960 -1,25
BIST-30 93.088 -1,46
DVZSP 3.0482 0,77
EUR/USD 1,1037 -0,37
ALTIN 1.111 -0,51
PETROL (BRENT) 48,33 -0,49
19.08.2015 USD/TL
2,9021 2,8961
EUR/USD
1,1078 1,1051
Tahvil (14.06.2017)
%10,88
%10,68
BRENT 48,67 48,53 Dış Piyasalar
18.08.2015 Kapanış Değişim %
DJIA 17.511 -0,19
S&P 500 2.096 -0,27
NASDAQ 5.059 -0,64
DAX 10.915 -0,22
FTSE 100 6.526 -0,37
NIKKEI 20.554 -0,32
SHANGHAI 3.748 -6,15
Vadeli Piyasalar
19.08.2015 Değişim %
FDOW -0,21
FSPX -0,21
U.S.10-Y 2,19
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi ABD TÜFE y/y
Konsolide bilançolar son tarih bugün
ABD Temmuz TÜFE 15.30 bek %0.2 önc%0.3
Euro B. Haziran ödemeler dengesi
FOMC Tutanakları 21.00
5.530 mln TL iç borç ödemesi
İzlanda Merkez Bankası faiz kararı 11.55
TCMB Banka ekonomistleriyle toplantısı 10.30
Cumhurbaşkan’ı muhtarlar toplantısında konuşacakBizi takip etmek için
TÜF(OMC)Eylül 0.375
FOMC tutanakları açıklanacak olup, hatırlayacak olursak, istihdam ve konutta ilerleme varken, enflasyonda yoktu. FED, ilk faiz artışına başlanmadan önce enflasyonda %2 hedefine doğru hareketten oldukça emin olmalıydı.
Faiz artırımı için iş gücü piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediğini kaydetmişti.
Karar öncesi 2.76 seviyesinde olan Dolar/TL karar sonrası 2.7536 görmüştü.
FED’in sonraki toplantı tarihleri: 17/09 28/10 16/12.
FED'den sızan tahminler yıl sonuna kadar 25 bp artış öngörüyordu.
Bloomberg Temmuz anketine göre Eylül’de faiz artışı bekleyenlerin oranı %82 seviyesindedir (%0.375).
Bloomberg'in 7-12 Ağustos döneminde düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin %77'si, temel politika faizinin Eylül ayındaki toplantıda, 2006'dan bu yana ilk kez artırılacağı beklentisine sahip. Bu oran Temmuz ayındaki ankette %76 seviyesindeydi. Tüm katılımcılara, yuan haberlerinin ardından tahminlerini revize etme fırsatı verildi.
Ankete katılanların % 11'i Aralık ayında faiz artırımına gidileceği öngörüsünde bulunurken, %8'lik bir kısım, toplantı sonrası basın toplantısının yapılmayacağı Ekim ayında bir artırım bekliyor (BHT).
Eylül ayında faiz artırım beklentisinin güçleneceğini düşünüyoruz.ÇEKİRDEKTE KIPIRDANMA
ABD Temmuz TÜFE verisi açıklanacak olup beklenti 0.2% önc %0.3. ABD Haziran TÜFE aylık bazda beklenti dahilinde %0,3 olurken, yıllık TÜFE %0,1. Çekirdek TÜFE %0,2’di. Enflasyon 2017’e kadar %2’nin altında kalabilir açıklaması vardı.
%0.1 artması beklenen ABD Temmuz ÜFE %0.2, çekirdek veri %0.1 beklentinin üzerinde %0.3 olurken, Yıllık bazda üretici fiyatları %0,8 düşerken, çekirdek üretici fiyatları yüzde 0,6 artış göstermişti.Piyasa Beklentisi
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.40-10.68 bandında hareket etti. Aylık bazda %10.85-11.10-11.24-11.28 destekler.Alım fırsatı yaratabilir.
Endekste 75268 önceki dip altında, 73800-73000’e doğru satış baskısı devam edebilir.Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
GARAN 7.46 önceki dip aşağı yönlü geçildi (dünkü uyarımız 7.33 ilk destek).
ISCTR’de 5.01 önceki dip, Halkb 11.00 önceki dip.
28 Ocak 2014’de Dolar/TL 2.1462’den 2.39’a çıkmıştı. Yaklaşık %11.36 prim. Mevcut durumda Dolar /TL %10.4 prim yaptı (2.9067-2.63).
%11.36 PRİM=2.93 ÜST LİMİT OLABİLİR.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
1.180 M beklenen ABD Temmuz Konut Başlangıçlar 1.206 M (8 yılın yükseği) , ABD Haziran konut başlangıçları 1.174 M (aylık büyüme %9,8) ile 1.106 beklentinin üzerindeydi.1.090 M beklenen Mayıs verisi -10,2% azalarak 1.069 M olmuştu.
50$’ın altına inen Brent petrolde 45$ seviyesinin altında 42-41/39-36$ sonraki muhtemel seviyelerdir. Petrol 52,000 varil/gün artışla Mayıs’tan beri en büyük artışı gösterdi.
Gelecek hafta (27-29 Ağustos) Jackson Hole toplantıları. Yellen’in katılımı beklenmiyor.
Moody's G20'de büyümenin bu yıl %2,7'ye yavaşlamasını bekliyor. Çin, 2015 büyüme tahmini %6,8. Moody’s’e göre Çin para birimindeki değer kaybının uygulanan önemli teşvik programı nedeniyle büyümeye ciddi bir etkisi olmayacak.
İngiltere’de çekirdek enflasyon 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı %1.2.
Credit Agricole, Türk Lirası'nın dolar karşısında Eylül sonu itibariyle 3 seviyesine zayıflayabileceği tahmininde bulundu.
Endonezya MB politika faizini %7,50’de korudu.
Üçüncü kurtarma paketiyle ekonomik darboğazdan çıkmaya çalışan Yunanistan'da 14 bölgesel havaalanı Alman Fraport şirketine satılıyor. Fraport liderliğindeki konsorsiyum 14 havaalanı için toplam 1,26 mlyr €uro ödeyecek.
FITCH, Yunanistan’ın kredi notunu “CC”den“CCC”ye yükseltti.
SISE 2Ç önceki çeyreğe göre satışlar %17, brüt kar %16.8, faaliyet karı %30.9, FAVÖK %19.6, net kar %51.6 artış gösterdi.Marjlarda %0.4-1.1 artış gerçekleşti.
Geçen seneye göre ise net kar %40.9 arttı. 2014 2Ç’de 137 mln TL kar 2015 2Ç’de
%67 artarak 229 mln TL’e yükseldi. 2015 03 FK 13.30 06 10.97 kapanış 3.02 TL.
Yatırımların tamamlanmasıyla satışlarda Düzcam’ın payı artmıştır (%34).150 ülkeye 372 mln USD$ ihracat yapılırken, Avrupa bölgesi ihracatın yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Son 3 yılda yapılan 2 milyar $’lık yatırımdan sonra, yatırım harcamaları kademeli olarak azalmaktadır. 2015 1Y 207 (319) Mn$. Cam Ambalaj segmentinin Eskişehir fabrikasına eklenen 90k ton kapasitelik 3. fırın yatırımı, Temmuz 2015 itibari ile üretime başlamıştır. Düzcam segmentinde tamamlanan yatırımlar sonucu artan Kapasite Kullanım Oranı nedeniyle 2015 1.Yarısındaki cam üretimi GYAD’ne kıyasla 14% daha yüksektir. 2015 H1 2,091 bin ton (1,826). Döviz pozisyonu 228 Mn$ seviyesindedir. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) Poz 612.229.416 TL.
ALTERNATİFBANK Ortaklıktan Çıkma Hakkında Kanun kapsamında çıkarılmasına ilişkin yazının alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
ZORLU ENERJİ Zorlu Kumpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi ve Zorlu Soma Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır.
REYSAŞ -16.645.072 2015 03 -14.8
BURSA ÇİMENTO 18.150.067 (44) 2015 03 5,0 ALCTL -951.400 2015 03 -622,485
KARSAN (62.595.590) 015 II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
ALARKO 1.739.981 2015 03 10,5 AYEN ENERJİ 1.682.699 2015 03 6,5 ALKİM 13.809.300 2015 03 4,4
ULUSOY ELEKTRİK 4.179.311 2015 03 2,1
*ÇELEBİ 20.853.540 (12) 2015 03 4,6
GUBRF 2Ç2015 net kar 2,6 mn TL; 2Ç2015 45 mn TL. maliyetler ve finansman giderlerindeki artış kardaki düşüşün en büyük nedeni.(Olumsuz)
HDP eş Genel Başkan’ı Demirtaş; olası bir tekrar seçimde başkanlık sisteminin tek soru ile bir referandum yapılarak seçmene sorulabileceği önerisinde bulundu.
TİM eğilim Anketi’ne göre; yıl sonu US$/TL beklentisi 2.82 TL; yılsonu Euro/US$ beklentisi 1.10, yılsonu Euro/TL beklentisi 3.06 TL;rekabetçi ideal US$/TL kuru 2.59 TL, Euro/TL kuru 2.90 TL; yılsonu enflasyon tahmini %7.25, MB politika faiz tahmini %7.77; 2015 büyüme beklentisi %3, 2015 3. çeyrek büyüme beklentisi %1.9.
TPAO, karasuları içinde ‘yanan buz’ olarak tanımlanan metan hidrat ile ilgili çalışma başlattı. Metan hidratın Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı araştırılıp, ekonomik boyutu incelenecek. Şirketler yatırım yapmaya çağırılıyor. Karadeniz'deki metan hidrat gazının ortaklık payı ile çıkarılabileceği belirtiliyor.
Japon Başbakanı ABE’nin ekonomik danışmanı Japonya’nın 3,5 trilyon Yen’lik ekonomik pakete ihtiyacı olduğunu söyledi.
Yunanistan Maliye Bakanlığı yaklaşık 40 gündür bankalara uygulanan sermaye kontrolünün yumuşatılmasını kararlaştırdı.
Küresel finansal piyasalarda artan oynaklık nedeniyle 10 Nisan 2015 tarihli basın duyurusundaki “30 milyon ABD doları fazlasına” ifadesi“70 milyon ABD doları fazlasına” olarak değiştirilmiştir. 19 Ağustos 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır (TCMB).
Atalay: AKP Kongresi 12 Eylül'de gerçekleştirilecek.
BİMAS Şirket Yönetim Kurulu, 18 Ağustos 2015 tarihinde Şirket pay fiyatlarındaki istikrarın sağlanmış olması sebebiyle pay geri alım programının sonlandırılmasına karar vermiştir.
GARANTİ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka aleyhine 110.110.000.-TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. İŞ BANKASI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamıza, yargı yolu açık olmak üzere 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. FINBN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bankaya 43.568.630-TL idari para cezası verilmesine, yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.
Merkel, Yunanistan’a verilecek üçüncü yardım paketinin oylamasında muhalefeti "Evet" oyu vermeye ikna etmek için görüşmeler yapacak.
YSK, 90 GÜNLÜK SEÇİM SÜRESİNİN KISALTILMASI İÇİN İLKE KARARI ALDIGÜNLÜK BÜLTEN 19.08.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
TUPRS 74.35 73.00-72.75 75.40 78.75 80.30 USD direnç: 27.36 27.90 28.47 29.26 PRKME 3.72 3.67-3.58 3.82-3.85 3.92-3.94
SISE 2.98 2.93-2.92 3.03 3.08-3.11 BIMAS 50.20 49.50-49 52.20-52.40 53.10
BIST100
2013 Oct N ov D ec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct N ov D ec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 59000
60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000
59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
XU 100 (76,428.76, 76,894.55, 75,960.11, 75, 960. 11), Parabolic SAR (79,209. 22)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,25 azalışla 75960 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,8 milyar TL.
10-22 günlük ortalamalar 77430-77972’dedir. 79900 üzerinde 80200-81000’de satışlar görülebilir.
İyimser senaryonun devamında 200 günlük ortalama 82355’ler ön plana çıkabilir.
75268 önceki dip. 73800-72600 aylık bazda sonraki destekler.
200 GÜNLÜK ORTALAMA ÜZERİNE ÇIKANLAR : AKSEN ANACM EZCYT
PARA GİRİŞİ OLANLAR FENER BOSSA ASELS KENT ORGE BJKAS GSRAY BIMAS ENKAI ECILC TMSN ANACMBilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 19.08.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.40-10.68 bandında hareket etti. Aylık bazda %10.85- 11.10-11.24-11.28 destekler.
Hazine, düzenlediği iki ihalede piyasaya 3 milyar 442 milyon lira borçlandı.
TCMB politika faizini %7,50 seviyesinde bırakırken, faiz koridorunun alt ve üst bantlarını da %7,25 ve %10,75’te sabit tuttu. . İşlenmiş gıda ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler kısa vadede enflasyonu olumlu etkilemektedir. Kurul, küresel para politikalarının normalleşmeye başlamasından önce ve sonra uygulanabilecek diğer politikaları ele almıştır. Faiz koridorunun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında daha simetrik bir hale getirileceği ve daraltılacağı kaydedildi.
Yıllık TÜFE %7.20’den %6.81 seviyesine geriledi. 25 ay aradan sonra ilk kez % 7'nin altına geriledi. Yıl sonu tahminlerinin ortalaması %7,65’dir (Cnbc-e). MB orta nokta 2015 T %6,9.
Kapanış %1,32 azalışla 93450 puandan gerçekleşti.
APD 9707 (-970).
93400’den tepki 94625’i geçemedi.
Satış baskısının devamında 92450-91700 sonraki destek bandıdır.Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
10-22 günlük ortalamalar 95650-96250 ref.
satışlar görülebilir.
Hafta genelinde 98400- 99000 üzerinde / geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli.
Bu bandın üzerinde 200 günlük ortalama 101450’ler ön plana çıkabilir.
103000-103600 /104000 sonraki dirençler.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
VİOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 19.08.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,23'e çıkardı.
Banka 24 Temmuz tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 0,21 olarak uyguluyordu.
TCMB döviz depo faiz oranını %3'ten % 2.75'e çekti.
TCMB: 27 Temmuz’dan itibaren bir hafta vadeli döviz depo faiz oranının ABD doları için %3,5’tan %3’e indirilmesine karar vermişti...
Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa Türk Bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz.
Hazine, 1,59 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç etti.+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
