GÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2015
İç Piyasalar
09.07.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 82.286 2,36
BIST-30 99.727 2,46
DVZSP 2.8138 -0,75
EUR/USD 1,1049 -0,25
ALTIN 1.165 0,60
PETROL (BRENT) 58,63 2,46
10.07.2015 USD/TL
2,6741 2,6732
EUR/USD
1,1079 1,1097
Tahvil (14.06.2017)
%9,67
%9,61
BRENT 57,75 59,14 Dış Piyasalar
09.07.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4.922 0,26
DAX 10.996 2,32
DJIA 17.548 0,19
FTSE 100 6.581 1,40
NIKKEI 19.846 -0,04
S&P 500 2.051 0,23
SHANGHAI 3.900 5,16
Vadeli Piyasalar
10.07.2015 Değişim %
FDOW 0,95
FSPX 1,08
U.S.10-Y 2,3013
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi TR CARİ İŞLEMLER bek mlr$ En İyimser –3,0 En Kötümser –5,0
TR Cari İşlemler Dengesi 10.00 Mayıs bek -3,6 mlr$ önc -3,4 mlr$
Yellen konuşması (Cleveland) 19.00
Yunanistan’ın 2 mlr€ bono ödemesi
ABD May Toptan Stoklar 17.00 bek 0.3%
Pazar günü AB Liderleri Yunanistan konusunu görüşmek üzere toplanacak
Erdoğan hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na verdiBizi takip etmek için
TEK(Mİ)? ÇİFT(Mİ)? 2016(MI)?
Cuma günü Yellen’ın konuşması izlenecek. FED'in eski yetkililerinden Meyer'a göre Yellen bu yıl tek faiz artışı öngörüyor. IMF, Fed'in faiz artışını 2016'nın ilk yarısına ertelemesi gerektiği ifade ederken, büyüme tahminini 3 ayda 2.kez düşürmüştü. Dün, IMF, ABD için 2015 büyüme tahminini %3,1'den % 2,5'e indirdi.
FED’in sonraki toplantı tarihleri: 17/09 28/10 16/12.
Mayıs 2015 Yellen: Bu yıl gerçekleşecek bir faiz artırımı uygun.
2006’dan bu yana ilk kez gerçekleşecek ilk faiz artırımının kademeli olabileceğine işaret etmişti.
%0,625 yıl sonu ortalama faiz tahmini değişmemişti.
2016 T %1.625 (Mart %1.875).
Fed yetkilileri bu yıl bir ya da iki faiz oranı artışı öngördüğünü açıklamıştı.
Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde.
5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı %50- 53.
Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise %10.-3,6 MLR$ & %18.8 AZALAN İHRACAT
CNBC-e anketine göre Mayıs cari açık beklentisi -3,6 mlr dolardır. 2015 sonu cari açık beklentisi -36,3 mlr dolar.
-3 milyar dolar beklenen Nisan ayı cari işlemler dengesi -3,4 mlr$ olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış bazda -44,3 mlr$ olmuştu.
Reuters'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Mayıs ayı için cari açık tahminleri 3.0-4.5 milyar dolar,
2015 beklentileri ise 32.2 - 40 milyar dolar bandında yer alıyor (Dünya).
İhracat 2015 yılı Mayıs ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %18,8 azalmıştı.PİYASA BEKLENTİSİ
82700 alçalan trend direnci,
83075 gap 200 günlük ortalama 83350 satışlar görülebilir.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
281 bin sonrası 276 bin beklenen ABD İşsizlik başvuruları 297 bin ile 18 haftadır 300 binin altında. 15 yılın düşüğü 266,500 olan 4 haftalık ortalama 275,000’den 279,500’e yükseldi. %5.4 ve 230 bin beklenen ABD Haziran işgücü ve tarımdışı istihdam verisi %5.3 (7 yılın düşüğü) ve 223 bin olmuştu.
Önümüzdeki hafta Salı günü ABD Haziran perakende satışlar verisi açıklanacak. %0.0 sonrası Mayıs ayında %1,2 artması beklenen ABD perakende satışlar %1,2 olarak gerçekleşmişti.
Çarşamba günü Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak. ABD ekonomisinin dolardaki dalgalanmalar ile genişlediği, İstihdam verilerinin pek çok bölgede az da olsa yükseldiği" ifade edilmişti.
Cuma günü ABD Haziran TÜFE verisi açıklanacak. %0.5 artması beklenen ABD Mayıs TÜFE verisi %0.4 artarken, yıllık TÜFE değişmedi.Çekirdek TÜFE %1.7’di. Enflasyon 2017’e kadar %2’nin altında kalabilir.
Tahran hükümetiyle Batılı ülkeler arasında devam eden görüşmelerde hedeflenen sürede anlaşmaya varılamayınca taraflar şimdi de Cuma gününe kadar nihai bir uzlaşmaya varmak için müzakerelere devam ediyor (VOA).
Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının Yunanistan acil toplantısı Cumartesi 16.00'da yapılacak.
Yunan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın resesyonun önüne geçmek için 12 milyar Euro'luk reform paketi hazırladığını belirtti (Cnbc-e).
Citi: Grexit hemen bu çeyrekte gerçekleşebilir.
Yunanistan geniş kapsamlı reform paketi sunduRamazan Bayramı, 16 Temmuz 2015 Perşembe (Arife-Yarım Gün) 17 Temmuz 2015 Cuma. 14 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.15-16 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 21 Temmuz 2015 tarihinde.
AFYON kullanılmayan rüçhan hakkı payları, 09-10 Temmuz 2015 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş.' de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
YENİ GİMAT İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)100 13.07.2015
CCOLA Yılın ilk yarısında konsolide satış hacmi, geçen yılın aynı dönemindeki
%10'luk büyümenin üzerine %1,1 azalarak 561 milyon ünite kasa oldu. Satış hacmi, yılın ilk çeyreğindeki %2,3 daralmayı takiben, ikinci çeyrekte yüksek baz etkisinin azalmasıyla birlikte pozitif ivme kazandı.
FENERBAHÇE Robin van Persie'nin transferi için kendisi ve Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.
NUROL GAYRİMENKUL Şirketimiz tarafından, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve yetkili kuruluş sıfatıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilen İstanbul Kartal Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazların satışına konu olan 09.07.2015 tarihli ihaleye katılım kararımız özel durum açıklamasıyla bildirilmişti. Bugün gerçekleştirilen ihaleye 5 şirket katılmış olup ,kapalı zarf usulü ile verilen teklifler arasındaki en yüksek teklif 48.007.918 TL ile Şirketimiz Nurol GYO A.Ş. tarafından verilmiştir. Açık artırma usulü devam eden ihalede Nurol GYO A.Ş. 52.800.000 TL seviyesinden ihaleden en yüksek 3.teklif sahibi olarak çekilmiştir. İhale 56.100.000 TL ile birinci en yüksek teklif sahibi şirket tarafından kazanılmıştır.
ADEL’in Kartal gayrimenkul satış ihalesinde 56,1 mn TL ile en yüksek teklifi veren AEH Anadolu Gayrimenkul Yat. A.Ş. olmuştur.
GOODYEAR Tarhiyat Sonrası Uzlaşma" sonucunda Şirketimiz tarafından toplam 2.594.084,03 TL vergi ödemesi yapılacak olup herhangi bir ceza tahakkuk etmemiştir.
AKGRT 2015 ilk yarı toplam prim üretimi yıllık %7 düşüşle 885 mlyr TL olmuştur.
Hayat branşındaki düşüş %16 olurken, hayat dışı gruptaki prim düşüşü %7 olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan Ahmet Davutoğlu’na 63. hükümeti kurma görevini verdi.
SİGORTACILIK SEKTÖRÜ 2014'TE 1,4 MİLYAR LİRA KÂR ETTİ. Geçen yıl sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü 81 milyar liraya ulaştı. Söz konusu şirketler 2014'te konsolide bazda 1,47 milyar lira teknik kâr elde etti, bilanço kârları ise 1,4 milyar lira oldu (Dünya).
YUNAN BANKALARI BATMANIN EŞİĞİNDE. Yunanistan'ın en büyük dört bankası National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus ve Alpha Bank'ın iki bankaya düşürülebileceği belirtilirken, böyle bir önlemin Atina'dan güçlü bir direnişle karşılaşacağı tahmin ediliyor (Dünya).
IMF'NİN YAYINLADIĞI 'Global Ekonomik Görünüm' revize raporuna göre, global büyüme bu yıl yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e çekildi. IMF, gelecek yıl için yüzde 3,8 olan büyüme tahminini ise değiştirmedi. 2015 yılında gelişmiş ekonomilerde yavaş yavaş bir toparlanma yaşanacağını öngören IMF, gelişmekte olan piyasa ve kalkınmakta olan ekonomilerde ise büyümede yavaşlama beklediğini vurguladı. IMF, gelişmiş ekonomiler için beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e çekerken, önümüzdeki yıl için yüzde 2,4 olan tahmine dokunmadı.IMF, ABD için 2015 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,5'e indirirken, 2016 tahminini yüzde 3,1'den 3,0'e çekti. Euro Bölgesi için 2015 büyüme tahmini yüzde 1,5 olarak kalırken,2016 beklentisini yüzde 1,6'dan 1,5'e düşürüldü (Foreks).
ANKARA 8 VE 13. İDARE MAHKEMELERİ, BDDK'nın Bank Asya ile ilgili kararlarına karşı açılan iki ayrı davada yürütmenin durdurulması yönündeki talepleri reddetti.
EK VERGILER GELIYOR, ithalata karsı ‘savunma’ güçleniyor. Son donemde birçok sektörde ithalata ek vergi getirildi. 2014’te tüm yıl içinde14, 2013 ve 2012’de de 11’er önlem gelmişti.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YÜKSELDİ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 405 milyon dolar artarak 120 milyar 315 milyon dolara yükseldi.
ABD IŞİD'İN AFRİKA'DAKİ FAALİYETLERİNDEN KAYGILI. Nijerya’da iktidarın değişmesi, terör örgütü Boko Haram’la mücadelede Amerika’nın çabalarının işe yaramasını sağlayabilir (VOA).
Chicago Fed Evans, "Faiz artırımı için 2016 ortasına kadar beklenmesini istiyorum.
Yemen’de geçici ateşkes sağlandıGÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO 9.29 9.22-9.21 9.43-9.46 9.54
GARAN 8.30 8.27-8.23 8.38-8.40 8.46-8.51 22-50 GNLK 8.38-8.42 BAGFS 13.80 13.67 200 G 14.05-14.20 Yeni tesis açılışı
TUPRS 69.00 68.30-67.80 69.50-69.70 http://www.tekstilsecurities.com/Genel/CompanyReports.aspx?Id=283
BIST100
13 20 27 4
May
11 18 25 1
June
8 15 22 29
July
6 13 20
5000 10000
x1 00 00 0 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (80,918.02, 82,332.69, 80,918.02, 82, 286. 34), Parabolic SAR (84,093. 00), Parabolic SAR (84,093.00)
Teknik Bakış 82700 alçalan trend direnci, 83075 gap 200 günlük ort 83350
BIST-100 günü %2,36 artışla 82286 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,7 milyar TL oldu.
83075 gap 200 günlük ortalama 83350 satışlar görülebilir.
Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529),
84940 sonraki direnç. 86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç.Max Min Fark Fib(%) Hedef 84529 75268 4631 50.0 79899 84529 75268 5723 61.8 78806
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.66-9.61 % bandında hareket etti. %9.50-9.30 öncelikli olmak üzere 9.0% ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz seviyeler...
Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. Cnbc-e anketine göre yıl sonu TÜFE beklenti ortalaması %7.71’dir.
Yıllık TÜFE %8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü).
Haziran ayında tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların önceki dört aya kıyasla bir miktar hafiflediği gözlenmiştir.
Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmiştir.
İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmektedir.
Kapanış %2,02 artışla 101,225 puandan gerçekleşti.
APD 5037 (-1404)
200 günlük ortalama 102750
Çarşamba 102475 sonrası satışların görüldüğü endekste
102775-103575 bandının geçilmesi tepkinin devamında referans alınabilir.
103575 üzerinde daha üst direnç noktaları olan 104550-104800 + yüksek işlem hacminin olduğu 105000 seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli.100750-100200 ara destek tepki amaçlı izlenebilir.
99325- 98950
98625 (109000’den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önemli)
96850-93525 önceki dipler.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
