p
GÜNLÜK BÜLTEN 11.08.2016
İç Piyasalar
10.08.2016 Kapanış Değişim %
BIST-100 77.956 -0,72
BIST-30 95.768 -0,70
DVZSP 3.1313 -0,08
EUR/USD 1,1161 0,40
ALTIN 1.345 0,33
PETROL (BRENT) 44,97 0,02
11.08.2016 USD/TL 2,9647
2,9595 EUR/USD
1,1171 Tahvil (11.07.2018)
%9,24
%9,15
BRENT 43,86
Dış Piyasalar
10.08.2016 Kapanış Değişim %
DJIA 18.496 -0,20
S&P 500 2.175 -0,29
NASDAQ 5.205 -0,40
DAX 10.651 -0,39
FTSE 100 6.866 0,22
NIKKEI* 16.735 -0,18
SHCOMP* 3.021 0,09
Son durum Vadeli Piyasalar
11.08.2016 Değişim %
FDOW 0,11
FSPX 0,07
U.S.10-Y 1,5126
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Türkiye Cari Denge
TR Haziran cari denge 10:00
TR haftalık yabancı işlemleri 14:30
ABD haftalık işsizlik başvuruları 15:30
ABD Temmuz ithal fiyatlar 15:3011/08 Perş MSCI 4Ç16 endeks değişiklikleri 12/08 Cuma Almanya Temmuz TÜFE 09:00 12/08 Cuma Almanya 2Ç 2016 GSYH 09:00 12/08 Cuma ABD Temmuz TEFE 15:30 Bizi takip etmek için
Cari Açık’ta Zayıflama beklentileri… geçici mi…
Bugün açıklanacak Haziran ayı cari işlemler dengesinde; FOREKS anketinde analistlerin medyan tahmini -4,15 mlyr TL açık olarak gerçekleşirken, ortalama tahmin -4,3 mlyr TL açık oldu.
Ankete göre; Haziran ayı Cari İşlemler Dengesi tahmininde en yüksek beklenti
2 milyar 896 milyon dolar açık olurken, en düşük beklenti ise 4 milyar 500 açık şeklinde oluştu.
Mayıs ayında Cari İşlemler Dengesi 2,86 milyar dolar açık olarak açıklanmıştı.
Yılsonu tahminlerine ilişkin medyan değer -32 milyar 200 milyon dolar, ortalama değer ise -33 milyar 56 milyon dolar açık olarak gerçekleşti.
Bloomberg’de yer alan tahminlere göre Haziran ayında cari açık rakamının -4,3 mlyr TL gerçekleşmesi bekleniyor.
Konut kredilerinde faiz indirimleri
Hükümetin konut kredisi faizlerinin indirilmesine yönelik çağrıları karşılık buldu. Ziraat Bankası, Şekerbank, TEB, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını indirmeye başladılar. 6 banka konutta faizi aylık yüzde 1'in altına çekti.
Faizlerdeki düşme eğiliminin önümüzdeki dönemde beklenen olumlu gidişata bağlı olarak devam etmesi öngörüldüğü belirtildi.
Finans Sektörüne Çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mali disiplinden asla taviz vermedik ve vermeyeceğiz.
Bankacılık sektörümüz güçlü,
Hiçbir banka, karı azaldığı için kalıcı zarar görmez,
Faizler düştüğü, kredi imkanları genişletildiği zaman hem ülkemizin hem yatırımcıların hem de bankalarımızın önünde yeni bir dönem açılacaktır.
Erdoğan,"Şu andan itibaren tüm bankalarımızdan ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu birlik ve beraberlik ruhuna uygun adımlar atmasını bekliyorum”.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar
Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Yarın Çin’in Temmuz sanayi üretimi açıklanacak.
Güney Kore Merkez Bankası, faiz oranını % 1.25'de tuttu.
12 Ağustos Cuma Almanya ve Euro B (2.tahmin) 2Ç2016 ekonomik büyüme verileri açıklanacak
Atlanta Fed: ABD ekonomisi 3.çeyrekte % 3.7 büyüyebilir
Cumhuriyetçilerin beşte biri Trump'ın yarışı bırakmasını istiyor
ABD'DE JOLTS AÇILAN İŞLER HAZİRAN'DA: +5.62 MİLYON (ÖNCEKİ: 5.5 MİLYON)
ABD TOPLAM HAM PETROL STOKLARI 523601 BİN VARİL (ÖNCEKİ:522546 BİN VARİL)
ABD HAZİNE BÜTÇE DENGESİ AYLIK -112.8 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ:+6.3 MİLYAR DOLAR )
Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini beklendiği % 2.25'dan %2.0'a indirdi
2015 yılının Temmuz ayını 149.2 milyar dolarlık bütçe açığı ile kapatan ABD hükümeti bu yılın aynı ayında 113 milyar dolar bütçe açığı verdi.
Üçüncü nükleer santralde adım adım Çin'le ortaklığa gidiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya gezisinde, 'Akkuyu Nükleer Santrali konusunda çalışmaların hızlandırılması' yönünde varılan mutabakatın ardından, Çin'le yapılan anlaşma da Meclis onayından geçti. Akkuyu'daki santral için Rusya'yla, Sinop'taki santralde Japonya ile işbirliğinin ardından, üçüncü santralde de adım adım Çin'le ortaklığa gidiliyor.Şirketler ve bankaların konsolide bilançoları 19 Ağustos tarihine kadar gönderilmiş olacak.
Beklenenler mn TL / 2Ç PETKM 11 Ağustos 154 (178) , ASELS 17 Ağustos, LOGO 10 Ağustos kapanış sonrası, SISE 192 (228) 17 Ağustos , EREGL 318 (441) 10 Ağustos, KRDMD 19 Ağustos haftası, DOCO 2016-17 1Ç 18 Ağustos, GUBRF 17 Ağustos
EREGL 2Ç 2016 net kar 318 mn TL 2Ç 2015 net kar 442mn TL SAHOL 2Ç 2016 net kar 712 mn TL 2Ç 2015 net kar 570mn TL AKCNS 2Ç 2016 net kar 73 mn TL 2Ç 2015 net kar 79mn TL
GSRAY ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. arasında 1 + 1 + 1 sezon opsiyonlu olarak Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye'de oynanacak diğer maçlarda geçerli olacak göğüs reklamı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma kapsamında: GSRAY’a 2016 - 2017 futbol sezonu için 9,5mn TL, anlaşmanın devam etmesi halinde 2017 - 2018 futbol sezonu için 10,5mn TL, 2018 - 2019 futbol sezonu için 11mn TL olmak üzere toplam 31.000.000 TL sponsorluk bedeli, performans primleriyle birlikte ise toplam 52,5mn TL ödeyecektir.
BAGFS Bulgaristan ve Romanya'ya ihraç edilmek üzere, toplam tutarı 2,5 mn $ olan 1.200 ton AN ve 6.600 ton DAP siparişi almıştır. Sevkiyatlar Ağustos ayında tamamlanacaktır.
KARSN; J10 hattının satışına veya sözkonusu hattı kullanmak suretiyle yurtdışında üretim yapılmasına ilişkin olarak görüşmelerin devam ettiğini ayrıca, sürdürülen çalışmalar öngörülen zaman planına uygun ilerlemediği için yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılmaya ve değerlendirilmeye devam edildiğini açıklamıştır. KARSN ayrıca, ABD Miami belediyesinin 300 adet sıkıştırılmış doğalgaz yakıtlı otobüs ihalesinin de henüz sonuçlanmadığını açıklamıştır.
GUBRF aleyhinde Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından verilen 47.026.819,74-TL'lik idari para cezasına karşı yapılan
itiraz haklı görülerek söz konusu para cezasının iptal edilerek kaldırılmasına karar verilmiştir.
HALKB aylık % 0,80 faiz oranından başlayan yeni konut kredisi paketini açıkladı
VAKBN, %0.80'den başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle konut kredi imkanı sunuyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi kartlarında taksit ile ilgili düzenlemeye yönelik kararın 20 gün içerisinde alınacağını söyledi.Başlatılan yeni düzenleme çalışmalarıyla başta cep telefonu olmak üzere bazı alanlardaki kredi kartı taksit yasağının kaldırılması, taksit sayılarının artırılması ve tüketici kredilerindeki 36 ay sınırlandırılmasının da 48 aya çıkarılması bekleniyor. (milliyet)
Bakan Tüfenkci, Ağustos ayına ait ilk verilerin ihracat ve ithalatta büyük bir değişiklik olmadığını gösterdiğini söylerken, Ağustos'un ilk haftasında ihracatın geçtiğimiz yıl seviyesine paralel seyrettiğini belirtti. ERDOĞAN:11-17 TEMMUZ 2,1 MİLYAR DOLAR OLAN İHRACAT BİR SONRAKİ HAFTA 2,4 MİLYARA ÇIKTI -BLOOMBERG HT Tüfenkci:"Sebze meyve fiyatlarında üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makas açık, bu farkın daraltılması konusunda ciddi bir çalışmamız var” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi kartlarında taksit ile ilgili düzenlemeye yönelik kararın 20 gün içerisinde alınacağını söyledi.Tüfenkci, kredi faizlerinde düşüşten yana olduklarını belirterek, hükümetin bankaların daha düşük faiz oranlarıyla çalışmasını beklediğini söyledi.
Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 10.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere indirdi. Aylık bazda; 1-24 Ay %0,82, 25-60 Ay %0,90 61-120 Ay %0,95.
AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL: YENİ ANAYASA İÇİN BU HAFTA MUHALEFETLE BİRARAYA GELECEĞİZ - CNN TÜRK; YENİ ANAYASA PAKETİ İÇİN 3 PARTİNİN TEMSİLCİLERİ CUMA GÜNÜ BİRARAYA GELECEK-NTV
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: (RUSYA'YA HEYET GİDİYOR) GÜNDEM İSTİHBARAT PAYLAŞIMI VE SURİYE -AHABER
Zeybekci: İhracata destek 6 milyar TL'nin üzerine çıkacak. Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk Eximbank'ta yapılan 'teminat' değişikliği ve Kredi Garanti Fonu’nun kurulmasıyla, ihracatçıya verilecek desteğin 2017'de 6 milyar liraya çıkacağını söyledi.
Limak Holding, Kanal İstanbul'a talip oldu. Limak Holding, Kanal İstanbul ve Çanakkale Boğazı projeleri ile yakından ilgileneceklerini açıkladı
Yılport Holding Ekvador'da 50 yıl süreyle liman işletecek, 750 milyon dolar yatırım yapacak (dünya).
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesine ilişkin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde mali teklifler alındı.
OMV CEO'SU SEELE:PETROL OFİSİ "SAĞLIKLI VE KARLI" POTANSİYEL YATIRIMCILARLA KONTAKTAYIZ- BLOOMBERG HTGÜNLÜK BÜLTEN 11.08.2016
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
CCOLA 37.62 37.40-37.30 41.24 41.70-41.86 46.14 KUVVETLİ DİRENÇ
HALKB 8.61 8.10 8.07 8.03
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,72 düşüş 77.956 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,9 mlr TL.
Endeksin bu seviye ve üzerinde tutunması halinde bu seviye ve üzerinde yeni pozisyon açılabilir.
78.000 desteğinin aşağı kırılması ile kar satışlarının devamı beklenebilir. 78.200 üzerinde kalındığı sürece BİST'in bir sonraki hedefi 79.300 seviyeleri olacaktır.
78338, 79,100-79,400, 79,750-79,950 sonraki dirençler.78.200 altında 77.600 seviyelerine kadar kar satışı görülebilir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 11.08.2016 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100
li
,
TÜFE Temmuz’da aylık %1,16 artarken, yıllık artış
%8,79 oldu. Yıllık bazda beklentiler %8,27-%8,75 arasındaydı. “En yüksek beklentiye yakın %1.13 ve üzeri rakamın gelmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz (y/y 8.75)” demiştik. Temmuz’da YİÜFE aylık %0,21 ve yıllık %3,96 arttı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda hafif bir yükselişle
%8.67'den %8.70 seviyesine hareketlendi.
TCMB PPK toplantısı 23 Ağustos tarihinde. Politika faizi %7,5 seviyesinde korunurken, faiz koridoru üst bandı 2016’da arka arkaya yapılan indirimlerle
%8,75 seviyesinde bulunuyor.
10 Ağustos’ta TCMB, zorunlu karşılık oranları ile rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklikler yaptı.
* TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. * ROM kapsamında döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk iki diliminde katsayılar 0,1 puan artırılmıştır. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme yaklaşık 1,1 milyar TL ve 600 mn
$ ilave likidite sağlanmış olacaktır” (TCMB)
Kapanış 96375 -0,57%
Açık pozisyon değişim +1057 (önc -8876)
TRT110718T18 Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 11.08.2016
Vadeli İşlemler
ICBC Yatırım Araştırma
11 Temmuz 2018 vadeli tahvil 9 baz puan düşüşle %9.15 seviyesinde kapadı.
10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %9,61 seviyesinde kapattı.
Ağustos ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Eylül ayında toplam 13 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ekim ayında toplam 2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
