GÜNLÜK BÜLTEN 24.07.2015
İç Piyasalar
23.07.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 78.336 -3,55
BIST-30 95.669 -3,27
DVZSP 2.8652 1,09
EUR/USD 1,0975 0,44
ALTIN 1.094 0,05
PETROL (BRENT) 56,15 0,18
24.07.2015 USD/TL
2,7126 2,7403
EUR/USD
1,0935 1,0974
Tahvil (14.06.2017)
%9,78
%9,95
BRENT 56,07 55,41
Dış Piyasalar
23.07.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 5.146 -0,49
DAX 11.512 -0,07
DJIA 17.731 -0,67
FTSE 100 6.655 -0,18
NIKKEI 20.683 0,44
S&P 500 2.102 -0,57
SHANGHAI 4.123 2,41
Vadeli Piyasalar
24.07.2015 Değişim %
FDOW -0,05
FSPX 0,01
U.S.10-Y 2,2929
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi Türkiye TCMB Politika Faizi ve Faiz Koridoru
Almanya Temmuz Markit imalat PMI bekl ve önc 51,9 10:30
Koalisyon için AKP-CHP heyetleri toplanıyor 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Fidan’ın görüşmesi 15:00
TÜİK TR Haziran konut satış istatistikleri
ABD Temmuz (öncü) Markit imalat PMI bekl ve önc 53,6 16:45
ABD Haziran yeni konut satışları bekl 548 bin; önc 546 bin 17:00Bizi takip etmek için
KONUT, İSTİHDAM, BÜYÜME… FED
ABD yeni ev satışları Şubat’2011’de tarihi dibini 270 bin ile yaptıktan sonra son dört yıldır, aralarda dalgalanmalarla beraber yükselme eğilimini koruyor. 2011 yılından itibaren en yüksek yeni ev satışına Mayıs 2015’de546 bin ile ulaşılmakla beraber, uzun vadeli ortalama aylık bazda 655 bindir.
Bugün açıklanacak ABD Haziran yeni ev satışları için beklenti aylık bazda %0,3 büyüme ile 548 bindir.
5,40 mn beklenen ABD 2.El Konut Satışları Haziran’da %3,2 artışla 5,49 mn olarak gerçekleşmişti, bu son 8 yılın en yüksek verisi idi.
FAİZDE DEĞİŞİKLİK YOK; enflasyon görünümü önemli
TCMB, beklentimiz doğrultusunda politika faizi ve faiz koridorunu değiştirmedi.
Politika faizi %7,50’de ve gecelik borçlanma oranı %10,75’de korundu.
Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının, küresel piyasa belirsizlikleri ve enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklarla, enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacağı;
Dış talebin zayıf seyrini koruduğu ve iç talebin de büyümeye ılımlı katkı verdiği;
Gıda ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin kısa vadede enflasyonu olumlu etkilediği;
Döviz kurundaki hareketlerin çekirdek enflasyondaki iyileşmeyi geciktirdiği;
özetlendi.
KOALİSYON mu ERKEN SEÇİM mi
?
Üç partiden de erken seçime yönelik ifadeler artmaya başlamış görünüyor.
Davutoğlu’nun “erken seçime hazırlıklı olun”; Bahçeli’nin, ''erken seçimden korkmuyoruz. Her an seçim olacakmış gibi bugün startı veriyoruz''; Kılıçdaroğlu’nun
“erken seçim ihtimalini daha yüksek görüyoruz” söylemi ve Deniz Baykal’ın
“Kasım’da seçim olacağına” yönelik varsayımları bulunuyor. Bu arada, AK Parti ile CHP, koalisyon için ‘heyetler arası’ görüşmelere geçiyor. Başta dış politika, ekonomi ve yargı olmak üzere koalisyon ilkeleri için mutabakat arayacaklar. Koalisyona yönelik konu başlıklarının değerlendirilmesi için 10-15 günlük süreye ihtiyaç olduğu belirtilmişti.
PİYASA BEKLENTİSİ
Son günlerde yoğunlaşan terör saldırıları, mevcut siyasi belirsizliğe erken seçim konuşmalarının artarak eklenmesi, TL’nin Dolar karşısındaki değer kaybının hızlanması ve 2 yıllık gösterge faizin hızla çift hanelere yaklaşması dün BIST’te düşüşü hızlandırdı.
TSK’nın Suriye’ye operasyonu mevcut siyasi belirsizliklerin de üstüne çıktı. Dün endekste yaşanan sert geri çekilmenin bugün de süreceğini düşünüyoruz.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15 Politika Faizi (%) Gecelik Borç Verme Oranı (%)
Gecelik Borçlanma Oranı (%)
Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
29 Temmuz FOMC kararı, Önceki toplantıda FED büyüme tahminini %2.3-2.7’den %1.8-2.0 bandına indirmişti.
30 Temmuz ABD GSH büyüme verisi izlenecek.Beklenti yıllık bazda %2,5 büyüme olup (Bullard %3 bekliyor), önceki tahmin -%0,2 azalış idi.
Citigroup anketine göre FED’in Eylül’de faiz artırma beklentisi %60; Haziran: %50.
ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 255 bin oldu (son 42 yılın en düşük seviyesi); bekl 278 bin ve önc 281 bin idi.
Pazartesi Çin Haziran sanayi karları açıklanacak.
Morgan Stanley, Türk tahvil tavsiyesini“underweight”e düşürdü. Citigroup “Lira tahvil satışlarını getiriyor” dedi.
İngiliz yayıncı Pearson, Financial Times gazetesini Japon haber servisi Nikkei’ye 1,3 mlyr $’a satıyor.
İran yaklaşık 50 adet ve 185 mlyr $’lık petrol ve gaz projesine girecek. İmzaların 2020 yılında atılabileceği öngörülüyor.
Güney Afrika SARB politika faizini 25 puan artışla%6’ya yükseltii..
Iran, Avrupalı şirketlerle 2 mlyr $’lık anlaşma imzaladı
ABD Haziran öncü göstergeler endeksi %0,6 oldu;bekl %0,3 idi.
Çin, Yuen'ın hareket bandını her iki yönde de genişletecek
Societe Generale, artan gerilim ile birlikte TL'nin dolar karşısında Eylül itibariyle 2.92 seviyesine zayıflayabileceği tahmininde bulundu
Bugün Yunanistan 3.yardımla ilgili görüşmelere başlıyor.2Ç2015 bilanço açıklama tarihleri: Konsolide olmayanlar 10 Ağustos 2015; konsolide olanlar: 19 Ağustos 2015.
ARCLK 2Ç2015 bilançosunu 27 Temmuz 2015’de açıklaması bekleniyor. 2Ç2015 net kar beklentisi 163 mn TL (2Ç2014: 161 mn TL)- nötr
Socar Türkiye Başkanı Yavuz, PETKM hisseleri ile ilgili olarak "yatırımcılara destek olmak için 2009-2010 yılında borsadan alınan hisseleri satmalarının mümkün olduğunu, şu anda şirkette %65 hisseleri olduğunu ve zaman zaman %51'in altına düşülmeyecek şekilde satışının düşünüldüğünü belirtti. Satış için zamanlama kararlaştırılmazken, satışın bu yıl düşünülebileceğini belirtti (hürriyet).
TOASO 200 mn € tutarında yatırım kredisi için EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile görüşmeler yapıyor.
TTKOM CEO'su “%10'luk hisse alımı tamamlanınca Avea ile birleşme olabilir” dedi.
EGPRO’nun Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştireceği yeni "
PVC Profil Üretim Tesisi" yatırımı için inşaat ihale süreci sonuçlanmıştır.Yatırımın finansmanı European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
VRSGS 2Ç2015 net kar 10,4 mn TL; 2Ç2014 zarar -8,5 mn TL
Tekstil Yatırım, 30.06.2015 tarihinden itibaren mali tablolarını iştiraki Tekstil Portföy Yönetimi AŞ ile konsolide olarak açıklayacaktır.
Mustafa Koç, KCHOL’de sahibi oldug 32.726.635 TL nominal degerli dolasımda olmayan KCHOL paylarının Rahmi M. Koç ve Mahdumları A.S’ne ayni sermaye olarak konulmasına karar vermistir. Devir islemi tamamlandıktan sonra, M.Koç’un KCHOL’deki payı %5,98’den %4,69’a düsecektir.
SAMAT, Diyanet İşleri’nden 2,8 mn TL’lik ihale kazanmıştır.
İkinci Ulusal Pazar'a alınan CMENT ve KENT’in bu dönemde "fiili dolaşımdaki payların günlük ortalama piyasa değeri" kriterini sağlamaları nedeniyle, paylarının 03/08/2015 tarihinden itibaren Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamasına, VERUS ve POLHO’nun dönemsel değerlendirme kriterlerini ve Kotasyon Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesinde yer alan kotasyon şartlarını sağlamaları nedeniyle 03/08/2015 tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Dün TSK Kilis’te IŞİD’in kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucu bir astsubayın şehit edilmesinin ardından Suriye'deki IŞİD hedeflerine operasyon başlattı. TSK dün gece saatlerinde Suriye’ye hava operasyonu gerçekleştirdi.
İncirlik Üssü ABD'ye açılıyor. Türkiye, IŞİD'le mücadele amacıyla İncirlik Üssü'nü Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerine açıyor. Koalisyonun savaş uçakları İncirlik'ten kalkıp, IŞİD hedeflerini vurabilecek.
Diyarbakır’daki saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 1 polis yaralandı.
ISTANBUL POLISI, SABAH SAATLERINDE COK SAYIDA ADRESE TEROR OPERASYONU DUZENLEDI.
CHP 116 vekilin imzasıyla Meclis’i 29 Temmuz’da acil toplantıya çağırdı (habertürk )
Kılıçdaroğlu: “erken seçim ihtimalini daha yüksek gördüğünü” belirtti (yeni şafak).
Bakan Şimşek açıklamalarında “emtia fiyatlarındaki düşüşün ülkemize doğrudan etkisinin olumlu, ancak dolaylı etkisinin olumsuz olduğunu; güçlü Dolar, FED faiz artışının Türkiye gibi gelişen ülkeler için olumsuz olduğunu” belirtti.
Temmuz ayında Tüketici Güven Endeksi aylık %2,7 düşüşle 64,7 oldu.
Yurtdışında yerleşik kişilerin hisse stoku piyasa değeri. 16 temmuz'da:53 myr 20.5 mln $ (önceki: 52 myr 160,7 mln $ . Yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 Temmuz’da 40 myr 179.6 mln $ (önceki hafta: 39 myr 656,9 mln $)
Borsa Istanbul GM’ü seçimlerden sonra 2 yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a ortak olmak istediğini belirtti. Geçen aylarda BIST’in paylarının %10’unu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) satışı ile ilgili ön anlaşma imzalanmıştı.
Çelik İhracatçıları Birliği ve Türkiye Çelik Üreticiler Derneği Çin'deki çelik tesislerini incelemeye gidiyor.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de atıkların en aza indirilmesi, sanayi, endüstriyel tarım ve belediyelerde kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla yapılacak yatırımlar için 125 mn $ destek sağlanacağını duyurdu.
Gama Endüstri, Rönesans Endüstri ile birlikte Rusya’nın kutup bölgesinde sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi kuracak.
Çin, asıl düğmeye Ekim ayında basacak. Borç yüklü yerel yönetimlere kurtarma girişimleri yapılması ve hisse senedi piyasasındaki düşüşün ardından Çin liderleri, Ekim’deki toplantıda ekonomik reform cephesini canlandırma fırsatı yakalayacak.GÜNLÜK BÜLTEN 24.07.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
BIST100
Teknik Bakış
BIST-100 günü -%3,55 düşüşle 78336 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 milyar TL oldu.
Geri çekilmelerde, 76500-76000 aralığı izlenmeli.
Aylık bazda kuvvetli destekler: 77662-77133.
Zayıf tepki alımlarının gerçekleşmesi halinde 80200-81000 bandı üzerinde kalıcılık referans alınabilir 78950-78800 ve alt seviyeleri tepki alımlarının görülebileceği seviyeler
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 24.07.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.82-9.98 bandında hareket etti. %9.50-9.30 öncelikli olmak üzere 9.0% ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz seviyelerdi...
Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. TCMB Temmuz anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %7.71oldu.
Yıllık TÜFE %8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü).
Haziran ayında tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların önceki dört aya kıyasla bir miktar hafiflediği gözlenmiştir.
Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmiştir.
İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmektedir.
Kapanış -%3,25 düşüşle 96650 puandan gerçekleşti. APD 21206 (1631)
99325- 98950 sonraki destekler
98625 (109000’den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önemli)
96850-93525 önceki dipler.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 24.07.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
