Dün küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma gözlemlendi. Dünya genelinde dün borsalar yükselişle kapandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay seyrederek %1,55 seviyesinde günü tamamladı.
Dolar endeksi bu sabah 91,10 seviyesinde. VIX endeksi dün gün içerisinde 19,29 seviyesine kadar yükseldikten sonra 17,50 seviyesinde kapattı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri %0,93 oranında primlenirken, Nasdaq ise %1,19 oranında değerlendi.
ABD-Rusya arasındaki gerginlik artarak devam ediyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin’den oldukça sert açıklamalar geldi.
Verigündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişe oluşturmayı sürdürdü.
Dünyada aşılamanın dağılımında dengesizlik sürüyor. ABD'de, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşı tesisinde birden fazla sorun tespit edildi. Başkan Joe Biden, ABD'deki aşılamay ı teşvik etmek amac ıyla, aşıyla ilgili ücretli izin sunan işverenler için bir vergi kredisi aç ıkladı. ABD, Kovid-19 nedeniyle dünyadaki ülkelerin %80'i için "seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı. ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi yapılacak ve iki gün sürecek İklim Zirvesi başlayacak.
ABD Mortgage (ev kredisi) başvuruları %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere'de 2021 yılı mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 arttı.
Avrupa hisse senedipiyasalarında da olumlu seyir gözlendi. DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri s ırasıyla %0,44,%0,91 ve %0,52 oranlar ında değerlendi. Bugün Avrupa Merkez Bankas ı para politikası toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.
Faiz kararı sonrası Başkan Christine Lagarde’ın konuşmas ı takip edilecek. Lagarde geçtiğimiz haftayaptığı açıklamada ekonomide tam bir toparlanma sağlanana kadar mevcut teşviklerin sona erdirilmeyeceğini vurgulamıştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel sukuk ihrac ının bu yılın ilk çeyreğinde 715,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, sukuk ihracındaki iv menin y ılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
Yurt içi tarafta Borsa İstanbul’da sert düşüşler yaşanırken TL’de değer kayıplar ı gözlemlendi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,79 puan azalarak 1.330,48 puandan kapandı. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Türkiye 5 yıllık CDS 408 seviyesinde. Global piyasalarda son dönemdeki dinamik (büyümede hızlanma, fonlama maliyetinde artış, emtia fiyatlarının yükselmesi, risk iştahında dalgalanma) sıkı para politikasını daha kritik ve önemli hale getir miş durumda. Sıkı para politikasının devamlılığı lokalvarlıklarda olumlu fiyatlamayı mümkün kılabilir. Bugün TCMB 15 Nisan tarihli toplantı özeti yayınlanacak. Hazine bu haftaki ihalelerle 9.1 milyar TL borçlandı.
Hazine ve MaliyeBakanı Elvan hafta başında yaptığı aç ıklamada temel politikalar ında değişiklik olmadığını yineleyerek, enflasyonla mücadelenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.
Kovid-19 yeni vaka sayıs ı, mutasyon virüsün etkisi ile yükselmeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle 2 haftalık kıs mi sokağa ç ıkma yasağı, şehirlerarası seyahat yasağı, restoran-kafeleri kapatma kararları uygulanıyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre buakşam 19.00 dan başlayarak 26 Nisan Pazartesi sabah 5.00 e kadar sokağa çıkma kıs ıtlamas ı uygulanacak.Kısa çalışma ödeneği Haziran sonuna kadar uzatıldı
Yurtiçi tarafta bugün Nisan ayı tüketici güven endeksi aç ıklanacak. Cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar tatil olacak. Yurt dışı tarafta ise bu hafta
Piyasalara Genel Bakış
Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi
Usd/TL - Eur /TL - Tahvil/Bono - Hisse Senedi
Usd/TL:
Dün lokal piyasalarda r isk iştahında düşüş yaşandı. TL’de değer kay ıplar ı gözlemlendi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,79 puan azalarak 1.330,48 puandankapandı.
Korana virüs salgınında vaka sayılar ında artış devam ediyor. ABD, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine yönelik seyahat uyarılar ını "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4.
seviye olarak güncelledi. Turiz m sezonunun yaklaştığı bu dönemde vaka artış hız ı ve ek önlemler uluslar aras ı turiz m gelir leri aç ısından risk oluşturuyor. Dolar Endeksi 91,25 seviyesineyükseldi. Ülkemizde görülen vaka sayıs ı dün de 61 bincivarında açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığının ( Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından res mi olarak çıkar ıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
Yetkili, bildir imde, 2006'da katılımc ıların imz asına aç ılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imz aladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğunun ve yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğinin belirtildiğini kaydetti.
Programın katılımc ıları Türkiye'nin yanı s ıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimar ka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.
Jeopolitik riskler gündemdeki yerleri korumaya devam ediyor. V IX endeksi dün gün içerisinde 19,29 seviyesine kadaryükseldikten sonra 17,50 seviyesinde kapattı.
Bugün TCMB 15 Nisan tarihli toplantı özeti yayınlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan hafta başında yaptığı açıklamada temel politikalar ında değişiklik olmadığını yineleyerek, enflasyonla mücadelenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart sonu itibar ıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini aç ıkladı. Şubat sonu itibariyle 1 trilyon 126,2 milyar lira olarakgerçekleşen stok mart ayı sonunda1 trilyon 950 milyar liraya yükseldi.
Güne 8,2170 seviyesinde başlayan paritede 8,25 ve 8,32 seviyeleri gün içi direnç 8,14 ve 8,07 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Eur/TL:
Usd/TL için yazdıklarımız parite iç inde geçerli. Bu sabah 9,89 civarında işlem gören paritede 9,81 ve 9,74 destek;
9,93 ve10,05 seviyeleridirenç olarak öne çıkabilir
TL Tahvil/Bono:
TCMB geçen hafta faizlerde değişikliğe gitmedi ve şahin duruşunu genel olarak korudu. Banka, enflasyonla mücadelede kararlığını koruyacağı mesajını yineledi.
Önümüzdeki aylarda enflasyon yukar ı yönlü seyir izlerse PPK buna göre politikasını sıkılaştıracak mı sorusu piyasanın izleyeceği ana konulardan biri.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan hafta başında yaptığı açıklamada temel politikalar ında değişiklik olmadığını ifade etti. Lokal varlıklarda dengelenme arayış ı sürer ken, global piyasalar ın da etkisi görülüyor. Global ve lokal dinamik- gidişat enflasyonda artış riskini besliyor. Bu nedenle s ıkı parapolitikas ı günün nor mali haline geliyor. Yurt içi tarafta dün TL’de değer kayıplar ı gözlemlendi. Bugün TCMB 15 Nisan tarihlitoplantı özeti yay ınlanacak. Hazine bu haftaki ihalelerle 9.1 milyar TLborçlandı.
2yıllık ve 10 y ıllık TL gösterge tahv iller dün günü s ıras ıyla;
15 baz puanartışla %18,09 ve 17 baz puan artışla % 18,40 iletamamladılar.
Hisse Senedi:
Kısa vadeli ana direnç noktası olarak iz lediğimiz 1,450 seviyesiniaş ma denemelerinin başar ısız kalmas ıyla devam eden aşağı hareketin, dün seans içi kritik destek olarak izlediğimiz 1,350 seviyesini aşağı kırdığını gözlemliyoruz.
Böylece artan satış baskıs ı, ilk önemli destek konumunda bulunan 1,300 seviyesini korumaçabas ında hareketleniyor.
Şu aşamada kısa vadeli aşağı hareketini sürdüren ve henüz taban oluşumuna yönelik bir sinyal bulunmayan piyasada, 1,350 seviyesi tepki denemelerinde direnç konumunda bulunacaktır. Seans içi zay ıf yükseliş denemelerinin direnç noktalar ında yeniden aşağı baskı oluşturduğu piyasada, 1,350 altındaki seyrin 1,300 ve 1,250 hedefleriy le devam edebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
Bu kapsamda aşağı hareketin devam ettiği piyasada, geri çekilmelerde destek noktalar ını yakından izlemeyi sürdürüyoruz
UsdTry EurTry
2 Yıllık Gösterge Tahvil10 Yıllık Gösterge
Tahvil
BIST100
8,20 1,02% 9,87 1,13% 18,09 0,15 18,40 0,17 1.327 -2,80%
Eur/Usd:
Dün küresel piyasalarda r isk iştahında kıs mi toparlanma gözlemlendi. Avrupa hisse senedi piyasalar ında da olumlu seyir gözlendi. DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,44,%0,91 ve %0,52 oranlarında değerlendi.
Bugün Avrupa Mer kez Bankas ı para politikas ı toplantıs ı gerçekleşecek. Toplantıda faizlerin sabit bırakılmas ı bekleniyor. Faiz karar ı sonrası Başkan Chr istine Lagarde’ın konuş ması takip edilecek. Lagarde geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ekonomide tam bir toparlanma sağlanana kadar mevcutteşviklerin sona erdirilmeyeceğini vurgulamıştı.
Global piyasalarda enflasyon endişeleri ön planda kalmaya devam ediyor. Ana resimde sondönemde ABD tahvil faizi ve para bir imindeki genel yukar ı seyir yavaşlıyor. Enflasyon endişelerinin nor malleş mesi, küresel iştahın artmas ı ile Usd baskıs ı biraz dengelenmekte. Dolar Endeksi 91,10 seviyelerineyükseldi. Vaka say ılar ının seyri, global iştah için belir leyici unsurlardan biri olmay ı sürdürüyor. Par ite bu sabah kar satışlar ı ile geri çekilerek 1,2033 seviyelerinde işlem görüyor. Paritede 1,2020 ve 1,1995 destek; 1,2060 ve 1,2086 direnç olarak öne çıkabilir. Yatay sınırlı yukar ı seyir öngörüyoruz.
Gbp/Usd:
İngiltere'de 2021 y ılı mart ayında tüketici fiyatlar ı yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. Ülkede TÜFE bir önceki ayda (şubat) yıllık bazda yüzde 0,4 artmıştı. İngiltere'de TÜFE mart ayında aylık bazda da beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 artış kaydetti. İngiltere Merkez Bankas ı (BoE) enflasyonun 2021 yılının sonunda yüzde 1,9 seviyesine yükselebileceğini belirtti, Son dönemde beklentilerin belirgin üzerinde gelen makro veriler ekonomik canlılığın arttığı sinyalini verir ken artan vaka sayılar ına ilişkin endişeler piyasalar ı olums uz etkiliyor. Tür k Hava Yollar ı ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar ın yeniden başlayacağını duyurdu.
İngiliz hükümeti ülkede karbon emisyonunun 2035 y ılına kadar yüzde 78 azaltılması yönündeki kapsamlı planını açıkladı. Johnson, İngiltere'nin karbon emisyonunu s ıfıra indir me yolundaadımlar atar ken, yeşil ener ji, yeşil inovasyon ve yeni teknolojiler alanlar ında istihdam yaratmaya devam
Altın
:Nisan ay ı baş ından itibaren yaşanan süreçte gerek dolar endeksindeki değer kaybı gerekse ABD 10 y ıllık tahvil faizinde yaşanan geri çekilme altın fiyatlar ının yükselmesi için uygun bir ortam yaratıyor. Jeopolitik risklerde yaşanan artış altının güvenli liman özelliğini öne ç ıkarıyor. 1850 seviyesi geçilmeden hareketin trend özelliği kazanması zor görünmek ile birlikte orta ve uzun vade için olumlu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz.
Güne 1.793 seviyesinde başlayan ons altında gün içi direnç seviyeleri 1.805 ve 1.817 ve gün içi destek seviyeleri 1.783 ve 1.770 olarak izlenebilir.
Eurobond:
Küresel piyasalarda ekonomi ve şirket kar lılıklar ının iyileşeceği beklentileri, aş ılama çalış malar ının başlamas ı ve büyük ölçekli yeni teşvik adımlar ının desteğiyle yeni rekor seviyeleri test eden riskli varlık s ınıfında yer alan hisse senetlerinde dalgalı bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde dün borsalar yükselişle kapandı.Son dönemde küresel piyasalardaki dinamik (büyümede hızlanma, fonlama maliyetindeartış, emtia fiyatlar ının yükselmesi, risk iştahında dalgalanma)s ıkı para politikas ını daha kr itik ve önemli hale getir miş durumda. Dolar endeks 91,10 , ABD 10 y ıllık tahvil faizi %1,55 seviyelerinde.Bugün TCMB 15 Nisan tarihli PPK metni yay ınlanacak. TCMB SON faiz toplantısında değişikliğe gitmedi ve şahin duruşunu genel olarak korudu.
Banka, enflasyonla mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Toplantı metninden ‘gerekirse ek sıkılaştır ma yapılabileceği’ vurgusu ise ç ıkar ıldı. Sıkı para politikas ının devamlılığının lokal varlıklar ı olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Tür kiye 5 y ıllık CDS 408 seviyesine yükseldi. Türkiye eurobondlar ında dün hafif satıcılı bir seyir izlendi.
Birim fiyatlar kısa vadelilerde 0,02 Usd, orta vadelilerde 0,02 Usd, uzun vadelilerde 0,03 Usdarttı. Y ıllık verimler sıras ıyla 4,95 % 6,36 ve 7,07% oldu
Eur/Usd - Gbp/Usd - Altın - Eurobond
EurUsd GbpUSd ONS Altın CDS 5Y
ABD 10 Yıllık1,2037 0,09% 1,3937 0,14% 1.793 0,68% 408 -1 1,56 -0,00
Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi
Gündem - Göstergeler
G ün de m Öne m li Gös terg eler in Per form ans ı
22.04.2021
10:00 TR - Tüketici Güven Endeksi (önceki:86.7)
14:00 TCMB 15 Nisan tarihli PPK metni yayınlanacak
14:45 Avrupa Merkez Bankası Politika Faizi (beklenti:%0.00 önceki:%0.00) 14:45 Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı (beklenti:%-0.5 önceki:%-0.5)
15:30 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
15:30 ABD - Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (önceki: 744.000)
17:00 ABD - İkinci El Konut Satışları (beklenti: 6.11 milyon önceki: 6.22 milyon)
23.04.2021
12:00 Euro Bölgesi PMI İmalat (beklenti: 62 önceki: 62.5) 12:00 Euro Bölgesi PMI Hizmet (beklenti: 49.1 önceki: 49.6) 12:00 Euro Bölgesi PMI Bileşik (beklenti: 52.9 önceki: 53.2) 16:45 ABD - PMI İmalat (beklenti: 60.5 önceki: 59.1) 16:45 ABD - PMI Hizmet (beklenti: 61.5 önceki: 60.4)
17:00 ABD - Yeni Konut Satışları (beklenti: %17.4 önceki: %-18.2)
21 Nis 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Usd/TL 8,20 7,44 5,95 5,29 3,79 3,53
Eur/TL 9,86 9,10 6,67 6,06 4,55 3,71
Eur/Usd 1,2036 1,2210 1,1218 1,146 1,201 1,053
Gbp/Usd 1,3938 1,3675 1,3246 1,275 1,350 1,233
TL 2 Yıllık Gösterge Tahvil (%) 18,09 14,96 11,78 19,73 13,40 10,63
TL 10 Yıllık Gösterge Tahvil (%) 18,40 12,90 12,21 16,48 11,74 11,42
Türkiye CDS (baz puan) 408 303 282 362 168 273
ABD 10 Yıllık Tahvil (%) 1,56 0,92 1,92 2,68 2,41 2,45
BİST - 100 Endeksi 1.327 1.477 1.144 913 1.153 7.814
BİST 100 Fiyat Kazanç Çarpanı 10,36 12,34 8,49 7,0 11,0 9,5
MSCI Türkiye Hisse Senedi Endeksi 1.434.996 1.691.494 1.502.748 1.241.473 1.569.781 1.094.427
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi 1.337 1.292 1.115 962 1.154 845
Dow Jones Endeksi 34.137 30.606 28.538 26.903 24.719 19.765
Nasdaq Endeksi 13.935 12.888 8.973 6.635 6.923 5.380
S&P Endeksi 4.173 3.756 3.231 2.507 2.674 2.239
Altın (TL) 472,68 454,00 290,29 218,13 158,83 131,27
Altın (Usd) 1.793 1.901 1.518 1.282 1.303 1.150
Gümüş (TL) 6,98 6,31 3,42 2,63 2,07 1,81
Gümüş (Usd) 26,5 26,4 17,9 15,5 16,9 15,9
Değişimler
Usd/TL 10,3 25,0 12,4 39,8 7,2 20,9
Eur/TL 8,4 36,4 10,0 33,3 15,2 17,2
Eur/Usd -1,4 8,8 -2,1 -4,6 14,1 -3,0
Gbp/Usd 1,9 3,2 -2,1 -5,6 14,1 -16,3
TL Gösterge Bono 313 318 -795 633 277 -23
TL 10 Yıllık Tahvil 550 69 -427 474 32 68
Türkiye CDS 105 21 -80 194 -105 4
ABD 10 Yıllık Tahvil 64 -100 -76 27 -4 18
BİST - 100 Endeksi -10,1 29,1 25,4 -20,9 47,6 -89,1
BİST 100 Fiyat Kazanç Çarpanı -16,0 45,5 21,4 -36,3 16,1 -25,1
MSCI Türkiye Hisse Senedi Endeksi -15,2 12,6 21,0 -20,9 47,3 8,0
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi 3,5 15,9 15,9 -16,6 37,0 6,4
Dow Jones Endeksi 11,5 7,2 6,1 8,8 25,1 13,4
Nasdaq Endeksi 8,1 43,6 35,2 -4,2 25,1 7,4
S&P Endeksi 11,1 16,3 28,9 -6,3 19,4 9,5
Altın (TL) 4,1 56,4 33,1 37,3 21,1 31,9
Altın (Usd) -5,7 25,2 18,4 -1,6 13,6 8,4
Gümüş (TL) 10,6 84,6 29,8 27,5 13,6 0,0
Gümüş (Usd) 0,3 47,8 15,5 -8,7 13,6 15,0
Tahvil BonoHisse SenetleriEmtiaParitelerTahvil BonoHisse SenetleriEmtiaPariteler
