p
GÜNLÜK BÜLTEN 25.03.2016
İç Piyasalar
24.03.2016 Kapanış Değişim %
BIST-100 81.359 1,21
BIST-30 100.285 1,29
DVZSP 3.0487 -0,05
EUR/USD 1,1159 -0,21
ALTIN 1.221 0,11
PETROL (BRENT) 39.78 -1,79
25.03.2016 USD/TL 2,8778
2,8814
EUR/USD
1,1171 1,1166
Tahvil (14.06.2017)
%10,18
%10,13
BRENT 40,45 40,38 Dış Piyasalar
24.03.2016 Kapanış Değişim %
DJIA 17.516 0,08
S&P 500 2.036 -0,04
NASDAQ 4.774 0,10
DAX 9.851 -1,71
FTSE 100 6.106 -1,49
NIKKEI 16.892 -0.64
SHANGHAI 2.960 -1.63
Vadeli Piyasalar
25.03.2016 Değişim %
FDOW 0,14
FSPX 0,09
U.S.10-Y 1,9000
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD GDP Bek 1.00% Global Riskler
ABD’de piyasalar kapalı olacak
ABD 4Ç/3 GDP bek 1.0% önc %1.0
Baker-Hughes kuyu sayısı
BRISA DOASO ISFIN ASLAN DGZTE VERUS ARCLK ALGYO ORGE SISE OGK
Pazar günü Avrupa ve Türkiye'de yaz saati uygulaması başlıyorBizi takip etmek için
(A) BÜYÜME (D)
ABD 2015 4Ç büyüme final (3.T) verisi açıklanacak y/y bek %1. %0.4 beklenen (%0.2-0.8 beklenti aralığıydı) ABD GDP 4Ç 2. tahmin büyüme verisi %0.7’den
%1’e revize edilmişti.
Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti %1, beklenti aralığı ise %0.7- 1.3 arasındadır.
Fed Beige Book: ABD'de ekonomik faaliyet iyileşiyor, ancak koşullar karışık. istihdam piyasası koşullarındeki iyileşme sürüyor ancak ücret artışlarında bölgesel olarak kayda değer farklılıklar gözleniyor.
FED, Global, ekonomik finansal gelişmelerin risk yaratmaya devam ettiğini belirtip,
2016 büyüme beklentisini %2.4’den %2.2’e çekmişti.Önceki veride ihracat -2.9%, ithalat –1.5% azalırken,
Piyasa Beklentisi
Faiz tarafında aşağı yönlü hareketin devamında %9.85’ler öncelikli olmak üzere 9.60-9.40% bandının ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.
Endeksin USD bazında 29054/ TL bazında 83794 seviyesine doğru hareketini devam ettireceğini düşünüyoruz.
Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Mart ayı ADP verisi açıklanacak. 185 bin beklenen ABD Şubat ADP raporu 214 bin olmuştu.Ocak rakamı 205 binden 193 bine revize edildi. 3 ayın üzerindeki ortalama 231,000 (1 yıldaki en çok).
-3.0% beklenen ABD Şubat Dayanıklı Mal Siparişleri –2.8% oldu. 5.1% azalış sonrası +2.9% artması beklenen ABD Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri %4.9 ile 2014 Haz’dan beri en yüksekti.
259 bin ile 5 aydaki en düşük seviyeye gerileyen ABD haftalık işsizlik başvuruları sonrası 265 binden 268 bine yükselmesi beklenen veri 265 bin (55 haftadaır 300 k altında) , 259,500 olan 4 haftalık ortalama (259,250 1973 Aralık ayından beri en düşük) 259,750 oldu.
Pazartesi günü ABD Ocak uluslararası ticaret verisi açıklanacak. Önceki veride ihracat -2.9%, ithalat –1.5% azalırken, denge –62.6 mlr$ olarak gerçekleşmişti.
Aynı gün Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi ile (%0.5 önceki) bekleyen konut satışları endeksi açıklanacak.
St. Louis Fed Başkanı Bullard bir sonraki faiz artırımının uzak olmayabileceğini, Nisan sonu için kararsız olduğunu belirtti.
Japonya'da çekirdek TÜFE Şubat'ta yıllık % 1.1 arttı (ocak: % +1.1).
BIST 100 ENDEKSİ 01.04.2016 ALINACAK PAYLAR ŞEKERBANK, AYEN ENERJİ; ÇIKARILACAK PAYLAR SİNPAŞ GMYO, SAF GMYO
ADANA ÇİMENTO A B C 0,90 0,64 0,08 23.05.2016 Brüt (TL)
TSKB hisse başına 0,03 TL brüt temettü, 28.03.2016; AVISA 0,262 TL brüt temettü, 28.03.2016; ULKER 0,2748 TL brüt temettü, 05.04.2016;
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. paylarının Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformunda (PÖİP) işlem görmesine yönelik MKK'da tüm işlemler tamamlanmış, sermayesinin %4,93'ü olan ve ana hissedarımız dışındaki diğer ortaklarımızın sahip olduğu Borsada İşlem Gören Nitelikteki 143.022.284,84 TL'lik payın 138.644.889,52.-TL'lik (%4,78) kısmı 23.03.2016 tarihi itibariyle yatırımcıların hesaplarına aktarılmıştır.ISDMR’n MKK nezdinde kaydileştirilen payları 28/03/2016 tarihinden itibaren "ISDMR" işlem kodu ile PÖİP'te işlem görmeye başlayacaktır.
AKFEN HOLDİNG A.Ş paylarının kottan çıkarılması amacıyla da Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir.
DOHOL POAŞ ve iştiraki Point şirketi akaryakıt ürünlerinin en uygun şartlarla temini ve Tüpraş'ın karşılayamadığı iç talebi karşılamak amacıyla faaliyet göstermiş ve konusunun uzmanı profesyonellerce yürütülen işlemlerde bulunmuştur. Bu işlemlerin tümü Gümrük Kanunu ve GATT Gümrük Kıymet Sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
ASELS İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100,00
GÖZDE GİRİŞİM Çelik Sınai Ürünler A.Ş.'de Hisse Devri $24.403.614
IZMDC ana ortaklığı Şahin Koç Çelik San. A.Ş.'nin sahip olduğu bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinden 11.250.000 TL (%7,5) nominal değerdeki kısmının 36.000.000 TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir. Toplam iştirak oranı %67.5’e yükselecektir.
Global Liman İşletmeleri, APV Investmenti hisselerinin %66,98'inin satışına ilişkin ihaleye uluslararası bir konsorsiyum üzerinden teklif Verdi.
Socar Turkey Enerji'nin PETKM'de doğrudan sahip olduğu paylar hisse satışı sonucu %8,07'den %5,32'ye indi
09:15–09:30 09:30 (+)* 09:35–13:00 13:00–13:55 13:55(+)* 14:00–17:30 17:30–17:31 17:31–17:35 17:35(+)* 17:37–17:38 17:38– 17:40 Emir Toplama Fiyat Belirleme ve İşlem İşlem Emir Toplama Fiyat Belirleme ve İşlem İşlem Kapanış Marj Yayını Emir
Toplama Fiyat Belirleme ve İşlem Marj Yayını İşlem. Pay Piyasası seansının gün ortasına ilişkin olarak planlanan ve Borsamızın 16/02/2016 tarihli ve 2016/11 sayılı duyurusunda ( www. borsaistanbul.com/duyurular/2016/02/17/borsa-istanbul-pay-piyasasi- seansindaki-gun-ortasi-bolumunde-yapilan-yeni-duzenleme) belirtilen seans saati değişiklikleri 28/03/2016 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.
Foreks'in 19 aracı kurum ve banka analisti ile yaptığı GSYH anket sonucunda, ortalama tahminler dördüncü çeyrek için yüzde 4,72, 2015 yılı için yüzde 3,76, 2016 yılı için ise yüzde 3,44 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 6,0 ve yüzde 3,0 büyüme yönünde oluşurken, 2015 yılı için yüzde 4,1 ve yüzde 3.3 büyüme, 2016 yılı için ise yüzde 4,0 ve yüzde 2,9 oldu. Büyüme verileri 31 Mart Perşembe günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
Irak ordusu ve Peşmerge güçleri birlikte, Mahmur bölgesinden IŞİD militanlarının işgal ettiği Musul şehrine doğru harekete geçti.
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında artarak 101 703 oldu.
Gübretaş Genel Müdürü, 2016 yılında 2 milyon tonun üzerinde gübre satışı yapmayı hedefliyoruz. 2.5 milyon tona ulaşmayı hedefliyoruz ve 4 milyarın üzerinde ciro, ayrıca 234 milyon liralık da kâr hedefliyoruz (FTR)
Lisanssız elektrik üretiminde mevzuat değişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) rekabetin korunması ve üretimin artırılması için lisanssız elektrik üretiminde değişikliğe gitti (AA).
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasalaştı. bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esasları düzenleniyor.
Yabancılar geçen hafta hisse senedinde net 174,5 mn $ ve DIBS’de net 282 mn $’lık alım yaptılar.GÜNLÜK BÜLTEN 25.03.2016
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
AYGAZ 11.80 11.49 12.20 12.35-12.50 Kar Payı 1,05 11.04.2016 KRDMD 1.39 1.34-1.29 1.42 1.47-1.48
GARAN 7.98 7.95-7.91 8.05-8.10
BIST100
September October November 2015 February March April May June July August September November December 2016 February March April
5000 10000
x100000
5000 10000
x100000 Volume ( 765,706,048), Moving Average (81,971)
66500 67000 67500 68000 68500 69000 69500 70000 70500 71000 71500 72000 72500 73000 73500 74000 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500 91000 91500 92000 92500 93000 93500
66500 67000 67500 68000 68500 69000 69500 70000 70500 71000 71500 72000 72500 73000 73500 74000 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500 91000 91500 92000 92500 93000 93500
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1.21 artışla 81358 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,6 milyar TL.
Hafta genelinde 80100, 79574 gap kapanabilir (Notumuz) /80121 minimum.82,000 bandına tepki olabileceğini düşünüyoruz (24.03.2016)
82000 - 82450 direnç olarak izlenebilir.
83523/ Aylık bazda dirençler 84192 84354 (Kasım tepe) 84529 84674 84867 84940 sonraki dirençler.
USD bazında 29054/ TL bazında: 83794
İşlem hacmi artanlar PETKM ORGE DOAS* (264+) CIMSA AKSA (10.33) AKENR ALCTL
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 25.03.2016 .10.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.18-10.06 bandında hareket etti.
Aşağı yönlü hareketin devamında %9.85’ler öncelikli olmak üzere 9.60-9.40% bandının ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.
MB kararı öncesi 2.8828-2.8845 olan USD/TRL marjinal fonlama oranının yüzde
%10,75’ten %10,50’ye indirilmesi sonrası 2.8913 seviyesini gördü.
Kapanış 100,200 1.39%
Seans içinde önem kazanan seviyeler
100,000 tepkide yeniden ön plana çıkacağını düşünüyoruz/ gerçekleşti.
100,825
102825 üzerinde 103000 103800-104325 sonraki direnç seviyesidir.
TRT140617T17 Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 25.03.2016
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
Başkanı'nın görev süresi 19 Nisan'da doluyor.
Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar düşüş gözlenmiştir.
Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmaya başlanması da geniş bir faiz koridoruna duyulan ihtiyacı bir miktar azaltmıştır.
Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
