Gündem
Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar
TCMB Enflasyon Raporu (2016/III) Kapanış Değişim % Beklenti
ABD S&P Case Shiller Konut Fiyat End. BIST 30 90.461 -0,69 ↓
ABD Hizmet PMI (Temmuz) BIST 100 73.689 -0,65 ↓
Fed/FOMC Faiz Kararı Gösterge Tahvil %9,39 0,43 ↑
İngiltere Büyüme (2. Çeyrek) EURTRY 3,3487 0,15 ↔
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Haziran) USDTRY 3,0462 0,24 ↔ Türkiye Yabancı Turist Girişi (Haziran) Sepet Kur 3,1808 -0,90 ↔ Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz)
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv.
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 18.473 -0,10 ↑
S&P 500 2.169 0,03 ↔
DAX 10.247 0,49 ↑
FTSE 100 6.724 0,21 ↑
NIKKEI 16.657 1,67 ↑
SHANGHAI 2.966 -2,74 ↓
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %1,56 -0,65 ↑
ALMANYA 10Y -%0,027 - ↔
EURUSD 1,0986 0,12 ↔
GBPUSD 1,3133 -0,04 ↔
USDJPY 104,64 0,69 ↑
ALTIN ONS 1.320 0,35 ↔
BRENT PETROL 44,56 -0,25 ↔
DOLAR ENDEKSİ 97,16 -0,13 ↔
Dün
Bugün
Yarın
27.07.2016
TCMB Enflasyon Raporu Yayınlandı
TCMB, 2016 yılı üçüncü enflasyon raporunu yayınladı. 2016 yılı sonu için enflasyon tahmini
%7,50 oranında sabit tutuldu. MB üyeleri, gıda fiyatlarının ilerleyen dönemde aşağı yönlü bir düzeltme hareketi içerisine gireceğini değerlendiriyor. Enflasyonun Temmuz'da tütün fiyatlarına bağlı olarak yükselmeye devam etmesi bekleniyor.
TCMB, finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek gerekmesi durumunda, tüm önlemleri alabileceğini ifade ediyor.
ABD'de Hizmet PMI Açıklandı
ABD’de Haziran’da 51,4 seviyesinde olan Hizmet PMI verisi, Temmuz’da 50,9 seviyesine geriledi.
Beklenti verinin 52,0 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
ABD’de Tüketici Güveni Açıklandı
ABD’de Haziran’da -7 seviyesinde olan tüketici güveni, Temmuz’da 10 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin -5 düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD’de Yeni Konut Satışları Beklenti Üstünde ABD’de Mayıs’ta 572.000 adet olan yeni konut satışları, Haziran’da 592.000 adet oldu. Beklenti konut satışlarının 560.000 adet olması yönündeydi.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↑
Beklenti Altı ↓
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Beklenti Önceki
ABD Haftalık İşsizlik
Sigortası Başvuruları 260K 253K Veri
Almanya İşsizlik Oranı (Temmuz)
Almanya AB Uyumlu TÜFE (Temmuz) Yıllık
%6,10
-%34,70
-8,0 -7,3
%6,10
%0,30 %0,10
10:55
Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz) 12:00
Türkiye Yabancı Turist Girişi (Haziran) 11:00
11:30 İngiltere Büyüme (2.
Çeyrek) Yıllık
-%2,30
%2,10
%0,50
15:00
15:30
27.07.2016 Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler
21:00 Fed/FOMC Faiz Kararı 15:30 ABD Dayanıklı Mal
Siparişleri (Haziran) -%1,40
-%5,50
Beklenen Etki -%4,60
09:00 Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Haziran)
%2,00
%0,50
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bekleniyor
ABD’de Haziran ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi bugün saat 15:30’da açıklanıyor.
Mayıs ayında aylık bazda %2,30 oranında düşen dayanıklı mal siparişlerinin, Haziran ayında aylık bazda %1,40 oranında düşmesi bekleniyor.
Yandaki grafikte dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda değişimi gösteriliyor. Haziran ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisi, ikinci çeyrek dönemine ilişkin ekonomik aktivite açısından ipuçları sunabilir.
Fed/FOMC Faiz Kararı Açıklanacak
ABD Merkez Bankası, 26-27 Temmuz FOMC toplantısına ait sonuçları bugün saat 21:00’de açıklayacak. Federal fonlama faizinin %0,25-0,50 aralığında sabit tutulması bekleniyor. Faiz vadeli kontratları, Fed’in bu toplantıda faiz artırımına gitmesine %8,00 ihtimal veriyor. Fed’in faiz kararı sonrasında basın toplantısı gerçekleştirilmeyecek.
Toplantı metni, ekonomik aktivite ve para politikasının görünümüne dair ipuçlarını alabileceğimiz tek kaynak olacak.
Fed, 2016 yılının ilk yarısında küresel ekonomik gelişmelerden duyduğu endişe nedeniyle, faiz artırımına gitmemişti. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasının, ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu görülüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, artık Fed’in faiz artışına engel olamayabilir. Fed’in toplantı metnin Haziran ayına göre, “daha şahin”
ifadeler içermesini beklemekteyiz.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 90.461 -0,69 Hisse Adı
XU100 73.689 -0,65 GSDDE
XBANK 119.572 -1,53 GSDHO
XUSIN 78.026 -0,39 HZNDR
GLRYH KATMR Borsa İstanbul
180.051 Hisse Adı
9,36 KOZAL
1,21 SAYAS
3.503 IEYHO
%63,10 ROYAL
LKMNH
27.07.2016 Değişim %
Değişim % 19,74 14,94 12,61 11,90 6,54 Düşenler
-7,90 -7,55 -7,41 -5,98 -5,00 İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
Küresel piyasalarda risk alma isteğinin yükselmesi ve tahvil faizlerinin geri çekilmesi, Borsa İstanbul’da yükselişi destekledi. Türkiye’nin döviz cinsi tahvillerindeki fiyatlamayı yakından izlemekteyiz.
BIST100 endeksinde 70.500 seviyesini uzun dönemli açıdan kritik bir ortalama olması nedeniyle, önemle izlemekteyiz.
Kısa vadede yükselişin devam etmesi durumunda, 75.000 seviyesini direnç bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Endekste, 75.000 seviyesinin de aşılması durumunda, 77.000 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilebilir.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ASELS 10.06.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,04
TCELL 15.06.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,70
PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 2,03
GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 1,00
PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 4,04
GUBRF 29.07.2016 0,100 TL 0,085 TL 5,38
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,70
ASELS 26.09.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,04
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
SANKO 01.07.2016 20,00 20,00
TRKCM 14.07.2016 3,91 3,91
SASA 20.07.2016 23,11 23,11
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
27.07.2016
• Emlak Konut (EKGYO), tüm konut projelerini bir çatı şirketinde toplayarak kampanya düzenleyeceği ve onlara finansal destek sağlayacağı yönünde yayınlanan açıklamalar sonrasında kamuyu aydınlatma platformuna bildirimde bulundu. Emlak Konut, Gelir Paylaşımlı projelerle yüklenicilerle istişare ederek bir kampanya çalışması yürüttüklerini açıkladı. (Nötr)
• Kristal Kola (KRSTL), yurtiçindeki bir firmadan ihracat için 10.000.000 adet cam şişe meşrubat siparişi alındığını duyurdu. (Nötr)
• İş GYO (ISGYO), 2016 yılı ilk yarısında 107 milyon TL net kar açıkladı.
• Türk Telekom (TTKOM), 2016 yılı ilk yarısında 655 milyon TL net kar açıkladı.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama FaiziTahvil/Bono
Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %9,39 0,435 Yıllık %9,70 0,73
10 Yıllık %10,02 1,52
5 Yıllık CDS 275,20 1,32
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade B.Faiz % Değişim Hacim
Gedik Yatırım 30.12.2016 12,05 1,0 bp 1,6 mn
İş Yatırım 30.12.2016 11,91 1,0 bp 0,7 mn
Ulusal Faktoring 06.04.2017 14,06 -161,2 bp 0,6 mn Ziraat Finansal Kiralama 16.02.2017 11,87 -1,1 bp 0,5 mn
Net Holding 02.12.2016 15,26 -
Net Holding 01.02.2017 14,26 -
Net Holding 16.02.2018 11,09 -
B. Faiz: Bileşik Faiz
%7,50
%8,00
27.07.2016
Ağırlıklı Ortalama
%8,10
%8,75
Çekirdek enflasyonun düşüşü, TCMB'nin ölçülü adımlarla faiz indirimine devam etmesi ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinin geri çekilmesine neden oluyor.
Mayıs’ta yıllık bazda %6,58 oranında artan enflasyon, Haziran’da %7,64 oranında arttı. Şubat ayından bu yana düşen enflasyon, Haziran’da baz etkisi ve gıda fiyatlarıyla yeniden yükseldi. Ancak, TCMB’nin tercih ettiği enflasyon göstergesi olan I endeksi, Haziran’da %8,67 oranında arttı. Haziran ayı Beklenti Anketi'nde %7,60 oranında olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, Temmuz ayında %7,59'a geriledi.
Çekirdek enflasyonda iyileşmenin sürmesi ve enflasyon beklentilerinin geri çekilmesiyle, TCMB faiz koridorunun üst bandında indirime gitmeye devam edebilir.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD
BIST30 Ağustos 16 91.425 -0,25 91.277 274.413 5.335
USDTRY Ağustos 16 3,0701 0,17 3,0721 248.718 14.991
EURTRY Ağustos 16 3,3796 0,28 3,3785 20.420 598
EURUSD Ağustos 16 1,0999 0,01 1,0995 7.131 429
ALTIN ONS Ağustos 16 1.320 0,41 - 9.183 207
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Varantlar (İş Bankası)
Tip D.Varlık Vade K. Fiyatı DV. Fiyat Satış Değişim %
Alım XU30 Ağustos 16 100.000 90.461 0,14 -12,50
Alım USDTRY Temmuz 16 2,85 3,0457 0,99 4,30
Alım DAX Temmuz 16 10.000 10.266 0,99 22,08
Satım XU30 Ağustos 16 100.000 90.461 1,82 4,62
Satım USDTRY Temmuz 16 2,85 3,0457 0,03 0,00
Satım DAX Temmuz 16 10.000 10.266 0,11 -52,38
D.Varlık: Dayanak Varlık K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı DV. Fiyat: Dayanak Varlık Fiyatı
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Ağustos 16 98,00 0,65 -0,10 306 5
Alım Ağustos 16 96,00 1,05 -0,15 258 81
Alım Ağustos 16 94,00 1,56 -0,50 276 -2
Satım Ağustos 16 98,00 - - 61 -
Satım Ağustos 16 96,00 - - 528 -
Satım Ağustos 16 94,00 - - 408 -
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
Vadeli İşlemler Piyasası
27.07.2016
XU30 Opsiyonlar
İletişim 27.07.2016
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 2. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23
Deniz Kahraman
