Piyasa Yorumu #PiyasaYorumu #KüreselPiyasa #Hisse #HisseSenedi

(1)

(2)

Küresel Piyasalar Açılış Raporu

29.01.2021 Piyasa Yorumu #PiyasaYorumu #KüreselPiyasa #Hisse #HisseSenedi

Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Volatilitedeki azalma ve olumlu makro verilerin desteğiyle alıcılı seyir izledi

Dün piyasalarda neler oldu?

Dün ABD piyasaları, küresel volatilitede artış sonrası sakinleşme ile, hedge fonların pozisyon kapatmaya devam etmeleri konusundaki baskıyı azaltması sonrasında, Ekim ayından beri yaşadıkları en kötü günün ardından toparlandı. Ayrıca, ABD cephesinde olumlu gelen makro veriler de piyasalardaki iyimserliği pekiştirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) piyasadaki olağan dışı hareketliliği izlediklerini bildirirken, hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, GameStop ve benzer şirketlerin hisselerinin alınmasına kısıtlama getirdi. Söz konusu kısıtlamanın ardından GameStop'ın hisseleri %50'ye yakın değer kaybetti. Makro veriler cephesinde 23 Ocak haftasına ait haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi 847K seviyesinde beklentiden iyi gelirken, devam eden başvurular cephesinde de 4,8 milyon artışla benzer şekilde olumlu görünüm hakim. Büyüme cephesinde de, ABD ekonomisinin yılın son çeyreğinde beklentiye yakın seviyede %4 büyüme kaydetti. S&P 500 endeksi, son üç ayın en sert satışının ardından dün %0,98 artışla 3.787,38 puan seviyesine yükselirken, Dow Jones endeksi de, Disney, Intel ve American Express hisselerindeki kazançlar öncülüğünde %0,99 yükseliş kaydederek 30.603,36 puan seviyesinden günü tamamladı. Nasdaq endeksi de %0,50 değer kazancı ile 13.337,16 puan seviyesinden kapandı.

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah GOÜ piyasalarında genel olarak karışık seyir görülüyor. Çin'deki nakit sıkışıklığı ve ABD'deki spekülatif işlemlere yönelik endişeler fiyatlamaların temelini oluşturuyor. Yatırımcılar, şimdilerde GameStop’ın yükselmeye devam etmesi halinde, hedge fonlarda daha büyük kayıplara neden olabileceğinden ve bu fonların nakit elde etmek için başka menkul kıymetleri satmaya zorlanmasından dolayı piyasada dalgalanmalara neden olabileceğinden endişe ediyorlar. Aynı zamanda, GameStop çılgınlığının daha büyük balonun bir işareti olduğu ve çözülmesinin de türbülansa neden olabileceği ve perakende yatırımcıları sert bir şekilde etkileyebileceği endişesi var. ABD vadeliler cephesinde düşüşler %1’in üzerinde.

Bugün yurt dışında, ABD’de çekirdek kişisel harcamaları verisi takip edilecek. Fed’in kritik enflasyon indikatörü olan verinin Aralık ayında aylık bazda %0,1 yıllık bazda da %1,3 artış kaydettiği tahmin ediliyor.

Gelecek gündemde neler var?

Yeni haftada ABD’de istihdam, ISM PMI, fabrika siparişleri verilerine ek olarak, dayanıklı mal siparişleri, ve Markit PMI verilerinin revizyonları takip edilecek. İstihdam verileri cephesinde 2021 yılının ilk ADP ve tarımdışı istihdam verilerinin sırasıyla 58K ve 75K seviyelerinde ılımlı artışlar kaydedileceği tahmin ediliyor. Fabrika siparişleri verisine yönelik piyasa beklentisi verinin Aralık ayında aylık bazda %1 artış kaydettiği yönünde.

ISM PMI verileri cephesinde Ocak ayında aylık bazda düşüşler görüleceği tahmin ediliyor. İmalat PMI verisinin 0,7 puan düşüşle 60 seviyesine, hizmet PMI verisinin de 0,4 puan gerileme ile 56,8 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Euro Bölgesi’nde de işsizlik, büyüme ve perakende satışlar verilerine ek olarak Markit PMI verilerinin revizyonu izlenecek. Çin ve Japonya’da da PMI verileri gündemimizde olacak. Çin Caixin imalat PMI verisinin Ocak ayında 0,4 puan düşüşle 52,6 puan seviyesine gerilemesi, hizmet PMI verisinin de 0,8 puan düşüşle 55,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

(3)

Küresel Piyasalar Açılış Raporu

29.01.2021

Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

S&P 500 3,787.4 0.98% -1.67% 1.48% 0.83%

Nasdaq 13,337.2 0.50% -0.89% 3.63% 3.48%

S&P 500 Vadeli* 3,731.5 -1.26% -2.95% 0.19% -0.46%

Dax 13,665.9 0.33% -1.83% -0.39% -0.39%

FTSE 100 6,526.2 -0.63% -3.18% -0.45% 1.02%

MSCI Europe 1,844.0 0.26% -1.71% -0.63% 0.21%

Shanghai Bileşik* 3,496.6 -0.25% -2.42% 2.40% 0.68%

Kospi 2,967.4 -3.31% -4.72% 3.27% 3.27%

Hong Kong* 28,454.3 -0.34% -5.03% 4.82% 4.49%

IDX Composite - Endonezya 5,883.6 -1.60% -8.49% -1.60% -1.60%

TAIEX - Tayvan 15,415.9 -1.82% -2.47% 4.96% 4.64%

BIST 100 - Türkiye 1,498.3 2.13% -4.53% 1.24% 1.46%

Prag SE - Prag 1,027.9 -0.76% -4.37% 0.07% 0.07%

S&P/BMV IPC - Meksika 44,280.7 0.04% -1.87% -0.92% 0.49%

Merval - Arjantin 49,630.1 -0.68% -1.18% -3.12% -3.12%

FTSE/JSE All - Endonezya 63,206.7 0.67% -1.41% 5.99% 6.39%

Diğer Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları ABD Piyasaları

Avrupa Piyasaları

Asya Piyasaları ve Asya GOÜ Piyasaları

*Haftalık değişim, önceki haftanın son işlem günü; aylık değişim, önceki ayın son işlem günü; yıllık değişim ise yılın son işlem gününe göre değişimi ifade eder.

(4)

Yurt İçi Piyasalar Açılış Raporu

Endeksler BIST 100 BIST Banka BIST Sınai

Kapanış 1,498.3 1,448.1 2,509.4

Günlük Değ. 2.13% 2.02% 3.27%

Haftalık Değ. -3.43% -6.57% -2.12%

Yıllık Değ. 1.46% -7.05% 7.23%

Hacim (milyar TL) 35.3 7.0 18.9

Günlük Değ. 3.06% 15.69% -1.30%

3 Aylık Ortalama Hacim (milyar TL) 32.3 8.0 14.9 Günlük Değ. - 3 Aylık Ort. 9.45% -12.82% 26.34%

New York Açılışı Sonrası Değişim 2.04% 2.00% 2.40%

BIST Verileri

*Haftalık değişim, önceki haftanın son işlem günü; yıllık değişim ise yılın son işlem gününe göre değişimi ifade eder.

Değişimler 28/01/21 Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

Türkiye 2 Yıllık 250.1 -2.89% -6.65% 1.7% 82.7%

Türkiye 5 Yıllık 313.9 -2.26% -4.62% 2.8% 30.9%

Türkiye 10 Yıllık 351.5 -1.90% -2.51% 5.5% 21.0%

Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS)

Türkiye Kapanışı Türkiye Açılışı Öncesi Değişim

$/TL 7.3517 7.3792 0.37%

€/$ 1.2137 1.2099 -0.31%

Altın 1,857.2 1,844.8 -0.67%

*Türkiye Açılışı Öncesi için belirtilen rakamlar, bir önceki günün kapanış verileridir.

Türkiye Kapanışının Ardından Piyasalar

29.01.2021 Yurt içi piyasalarda fiyatlamalar: Küresel negatiflik kar realizasyonlarına neden olabilir

Dün piyasalarda neler oldu?

Dün endeks küresel piyasaların etkisiyle %1,12 düşüşle 1.450 puandan başlangıç yaptı. Sonrasında da güçlenen satışlarla 1.430 seviyesini test eden endeks, gün içinde yılın ilk Üç Aylık Enflasyon Raporu toplantısında TCMB Başkanı Sayın Ağbal’ın verdiği fiyat istikrarı ve parasal duruşa yönelik kararlı mesajlarına ek olarak küresel piyasalardaki toparlanma eşliğinde kayıplarını geri alarak 1.495 puan seviyesini aştı. Endeks %2,13 yükselişle 1.498 puandan kapandı. Sanayi endeksi %3,27, bankacılık endeksi de %2,02 yükseldi.

Bugün ne bekliyoruz?

Yurt içi cephede dün endekste %2’yi aşan yükselişin ardından bugün kar realizasyonlarının görülebileceğini ve küresel piyasalardaki negatifliğin etkisi altında kalabileceğini düşünüyoruz.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve turizm verileri takip edilecek. Dış ticaret dengesinin 2020 yılı Aralık ayında 4,6 milyar dolar açık verdiği tahmin ediliyor.

Yabancı turist girişi ise Kasım ayında %61,9 azalış kaydetmişti.

Gelecek gündemde neler var?

Yeni haftada ise imalat PMI, TÜFE ve reel döviz kuru verileri takip edilecek. İmalat

PMI verisi Aralık ayında aylık bazda 0,6 puan düşüşle 50,8 puan seviyesine

gerilemişti. Reel efektif döviz kuru cephesinde de Kasım ayında verinin 2001’den

bu yana en düşük seviye olan 60,45 seviyesine gerilemesinin ardından, Aralık

ayında 1,89 puan artışla 62,34 seviyesine yükseldiğini takip etmiştik. 3 Şubat

Çarşamba günü açıklanacak TÜFE'nin Ocak ayında aylık %1,53 artış göstermesi,

yıllık enflasyonun da Aralık ayındaki %14,60’tan %14,80’e yükselmesi bekleniyor.

(5)

Tahvil & Döviz Piyasalarında Fiyatlamalar

TL likidite tarafında TCMB 58 milyar TL dönüşünün olduğu günde haftalık repo ihalesini 57 milyar TL olarak yenilerken, ihaleye gelen toplam teklif tutarı 120 milyar TL oldu. Toplam TL fonlama tutarı 247 milyar TL’ye gerilerken, AOF maliyeti

%17,00 aynı kaldı. TLREF oranı ise önceki güne göre 7 bp yükselerek %16,99 ile TCMB’nin politika faizinin altında kalmaya devam etti. MB ayrıca haftalık vadede açtığı Dolar/TL ve Altın/TL swap işlemleri ile de 5,3 milyar TL ilave fonlama sağlarken, TCMB taraflı swap işlemleri toplamı 41,7 milyar Dolara geriledi.

Yurt içi Piyasalar Açılış Raporu

29.01.2021

TCMB’nin dünkü Enflasyon Raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmini %9,40 ile sabit tutulurken, sıkı para politikasına uzun süre devam edileceğini ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılarak hedeflenen enflasyon seviyesine ulaşılacağı açıklandı. Açıklama sonrası Dolar/TL kuru gün içinde 7,34 seviyesine kadar gerilerken, uzun vadeli tahvil faizleri belirgin şekilde geriledi. BİST Kesin Alım Satım Pazarı toplam işlem hacmi 1,6 milyar TL’ye yükselirken, işlemler uzun vadeli kıymetlerde yoğunlaştı. Bu çerçevede 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 7 bp yükselerek %14,73 olurken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi ise 26 bp gerileyerek

%12,92 bileşik faiz seviyesi ile günü tamamladı.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistik verilerine göre 18-22 Ocak haftasında iç borç stoku Hazine ihaleleri nedeniyle 5,1 milyar TL artarken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 673 milyon TL nominal artarak 67,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylece yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı %6,31'den %6,34'e yükseldi.

Dönem Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 28.01.21

Dönem Sonu TLREF Endeksi 1181.02 1194.07 1208.76 1225.17 1241.36

Dönemsel Değişim 0.88% 1.10% 1.23% 1.36% 1.32%

Yıllıklandırılmış Değişim 10.74% 13.00% 14.98% 15.98% 17.23%

PPK Toplantı Tarihi 18.02.2021 Perşembe Günlük TLREF Oranı 16.99%

(6)

Açılış Raporu

29.01.2021 Yurt dışı Haberler

Yurt İçi Haberler

• TCMB dün yayımladığı Üç Aylık Enflasyon Raporunda, 2021 enflasyon hedefini %9,4’te tutarken; 2022 tahminini de %7,0 olarak açıkladı. Orta vadeli enflasyon hedefi ise %5’te ve mevcut durumda bu seviyenin oldukça uzağında bulunulduğu; bu hedefe ancak 2023 sonunda ulaşılabileceği vurgulandı.

Enflasyon tahminlerine baz oluşturan varsayımlar arasında, petrol fiyatlarının bu yıl tahmini 43,8 dolar/varilden 54,4 dolar/varile çekilirken; 2002 yılı için 52,1 dolar/varil tahmini yer alıyor. Gıda yıllık enflasyonu da bu yıl için %10,5’ten %11,5’e çekilirken; 2022 sonunda %9,4’e hafif gerileme kaydedeceği varsayılıyor. Kurun gecikmeli etkileri enflasyon üzerinde baskı unsuru olarak yer alırken; küresel üretim seviyesi pandemi kaynaklı belirsizliklerle aşağı yönlü revizyona tabi görünüyor. Ayrıca, enflasyon beklentilerindeki düşüşten de, enflasyon tahmininde yukarı yönlü baskıları dengeleyen olumlu bir etki bekleniyor. Para politikası tarafında ise parasal sıkılığın uzun süre sürdürüleceği; hatta gerekirse ilave sıkılaşma yapmaktan ve tüm araçları kullanmaktan kaçınılmayacağını görüyoruz. Gerekli olması durumunda, önden ilave sıkılaşmaya da değiniliyor.

• TCMB’nin Ocak ayı PPK toplantı özetinde, yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği belirtildi.

• Türk-İş verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %2,39 artış gösterdi.

Süt, yoğurt ve peynir grubunda yüksek oranda gerçekleşen fiyat artışlarının mutfak harcamasına bu ay gelen ek maliyetin temel nedeni olduğu belirtildi.

Sebze-meyve fiyatları ise Ocak ayında ortalamada geriledi.

• TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri’ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 33,4 milyon dolarlık net tahvil alımı yaparken, hisse senetlerinden 117,7 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Bir önceki hafta tahvil tarafında 18 milyon dolarlık satış yapan yabancılar, 31 milyon dolarlık hisse senedi almıştı. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 763 milyon dolar artışla 236,1 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatı gerçek kişilerde 246 milyon dolar, tüzel kişilerde 517 milyon dolarlık artış kaydetti.

• TCMB Haftalık Para Banka İstatistikleri’ne göre, geçtiğimiz hafta brüt döviz rezervleri, 2,6 milyar dolarlık artışla 50,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115,1 milyar ile tarihi zirvesini görmüştü. Merkez Bankası altın rezervleri 42,18 milyar dolar seviyesinden 42,8 milyar dolar seviyesine geldi. Böylece, Merkez Bankası toplam rezervleri 90 milyar dolar seviyesinden 93,33 milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu.

• Ekonomik güven endeksi Ocak ayında %1,6 artarak 96,2'ya yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

• Sağlık Bakanımız Sayın Koca, vaka sayısının kritik düzeyine dikkat çekerek tedbirlere ve kısıtlamalara uyulması gerektiğini vurguladı.

• MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

Bildiride ayrıca, Türkiye'nin milli güvenliği açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2020'de dünyada ve bölgede yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerinin etraflıca değerlendirildiği ve 2021'de meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirlerin müzakere edildiği ifade edildi.

Haber-Gündem

(7)

Açılış Raporu

29.01.2021 Yurt dışı Haberler

Yurt Dışı Haberler

• ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'da muhalif lider Navalny'nin tutuklanması konusunda çok endişeli olduklarını ve karşılık olarak adım atmayı değerlendirdiklerini söyledi. Blinken ayrıca, Çin'in baskılarına karşı duracaklarını da söyledi.

• Beyaz Saray'ın COVID-19 için oluşturduğu ekipte yer alan kıdemli danışman Slavitt, Savunma Üretim Yasası çerçevesinde tüm ilaç şirketlerinin Pfizer veya Moderna'nın geliştirdikleri aşıları üretmelerini isteme olasılığını değerlendirmekte olduklarını söyledi.

• Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, aralarında Çin merkezli Huawei'nin de olduğu güvenilmez tedarikçilerin ürettikleri telekomünikasyon ekipmanlarının ABD ve müttefikleri için bir tehdit olduğunu söyledi. Psaki ayrıca, 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketine Kongre'de destek oluşturma çabaları ile Başkan Biden ve Yardımcısı Harris'in bizzat ilgilendiklerini söyledi. Psaki, Başkan Biden'in Hazine Bakanı Yellen ve ekonomi ekibinin diğer üyeleri ile bir araya gelerek bu yeni yardım paketinin etkisini ve paketin Kongre'den geçmesinde gecikmenin potansiyel maliyetlerini değerlendireceğini de ifade etti.

• Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşının etkinliğinin, virüsün tespit edilen 3 önemli mutasyonundan Güney Afrika varyantı karşısında çok az bir düşüş gösterdiği bildirildi.

• Johnson & Johnson, geliştirmekte olduğu aşının klinik testlerinin erken sonuçlarını gelecek hafta açıklayacak.

• IIF tarafından hazırlanan raporda, CEEMEA (Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi ülkelerinin Covid-19 krizinden tahminlerden hızlı toparlandıkları belirtildi. Bölgenin ekonomik performansında pandemi karşısında alınan tedbirlerin işletmelerin daha çabuk açılmasını sağlamış olmasının etkisinin görüldüğü ifade edildi. Raporda, bölge için 2020 yılı daralma tahmini %5,2'den %3,2'ye revize edildi. Değerlendirmede ikinci dalga enfeksiyonların 2020 yıl sonuna doğru iç tüketim ve hizmet aktivitesine etki yaptığının altı çizildi. 2021 yılında da %3,8'le ılımlı büyüme öngörüldüğü vurgulanırken, gelişmelerin aşılama süreçlerine bağlı olacağı vurgulandı. Değerlendirmede 2020 yılında Türkiye'nin daralma yaşamaktan sakınmayı başardığına da dikkat çekildi.

• Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının hücresel bağışıklık oluşumu konusunda gösterdiği etkinliğin %100’e yakın olduğu açıklandı.

• Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) salgından dolayı 2020'de dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayısının bir yıl öncesine oranla

%74 düştüğünü açıkladı

• Robinhood Markets ve Interactive Brokers Group Inc., GameStop Corp. ve AMC Entertainment Holdings Inc. dahil olmak üzere hisse senedi alım satımını engelledi ve bu durum Reddit'ten esinlenen bir çılgınlık içindeki kullanıcıların öfkesine yol açtı.

• AB, aşı tedarikinde yaşanan sorunları aşmak için üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3’üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutacak.

• AB Konseyi Başkanı Michel, geliştirdiği aşının AB ülkelerine tedarikinde ciddi miktarda kesinti yapacağını açıklayan AstraZeneca gibi ilaç firmalarına karşı yasal yollara başvurma seçeneğini gündeme getirdi.

• Biden, Obamacare olarak bilinen sosyal sigorta programının maliyetlerinin düşürülmesi yollarının araştırılmasını istedi.

• Pentagon, Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) Corona virüsü aşılarının uygulanması konusunda yardım talebini değerlendiriyor.

Haber-Gündem

(8)

Hisse Senedi Piyasaları

Açılış Raporu Şirket Haberleri

29.01.2021

Skor Kart:

Şirketler ile ilgili Skor Kart’lara

buradan

ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16 çeyreğine ilişkin önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Negatif): Garanti Bankası, ortalama piyasa beklentisinin %11,1 altında 1.111 milyon TL solo net kar açıkladı.

Skor kart için tıklayınız.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket, 28.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu GARAN F/K 6,3

Cari Fiyat (TL) 9,39 FD/FAVÖK ---

52H En Yüksek (TL) 12,62 FD/Satışlar ---

52H En Düşük (TL) 6,24 PD/DD 0,6

Piyasa Değeri (mn TL) 39.438,0 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 5.362,5 S1H -2,9%

Halka Açıklık Oranı (%) 48% S1A -9,1%

Endeks Payı (BIST100) 5,2% S3A 5,5%

Temettü Verimi 0,0% S1Y -45,4%

3A Hacim (mn TL) 2.935,7 YB -10,9%

Hisse Verileri

Hisse Kodu GUBRF F/K 345,2

Cari Fiyat (TL) 69,10 FD/FAVÖK 44,4

52H En Yüksek (TL) 88,60 FD/Satışlar 5,0

Piyasa Değeri (mn USD) 3.138,2 S1H 5,2%

Temettü Verimi 0,0% S1Y 622,0%

3A Hacim (mn TL) 700,6 YB -21,2%

Hisse Verileri

(9)

Hisse Senedi Piyasaları

Açılış Raporu Şirket Haberleri

29.01.2021

Skor Kart:

Şirketler ile ilgili Skor Kart’lara

buradan

ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16 çeyreğine ilişkin önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile şirkete verilmiş bulunan kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin olarak, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye "

başlıklı 7'nci maddesinin tadil metninin değiştirilmesi için yapılan başvurunun T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2021 tarih E-29833736-110.04.04-432 sayılı yazısı ile uygun görüldüğünü ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 25/01/2021 tarih E-50035491-431.04 sayılı kararı ile onaylandığını bildirdi.

RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirket, Devlet Malzeme Ofisi tarafından 28.01.2021 tarihinde 800.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kiti sipariş edildiğini açıkladı.

Hisse Kodu HEKTS F/K 38,7

Piyasa Değeri (mn USD) 851,6 S1H 5,4%

Halka Açıklık Oranı (%) 41% S1A 48,6%

3A Hacim (mn TL) 210,7 YB 42,8%

Hisse Verileri

Hisse Kodu RTALB F/K 24,6

Piyasa Değeri (mn USD) 163,7 S1H 11,9%

Endeks Payı (BIST100) 0,0% S3A -74,6%

3A Hacim (mn TL) 116,6 YB -4,5%

Hisse Verileri

(10)

Hisse Senedi Piyasaları Açılış Raporu

29.01.2021

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

01/20 02/20 03/20 04/20 04/20 05/20 06/20 06/20 07/20 08/20 08/20 09/20 10/20 10/20 11/20 12/20 12/20 01/21

XBANK PD/DD XUSIN F/K (sağ eksen)

XBANK PD/DD / XUSIN F/K (Cari)

Son 3 Ay Son 1 Yıl Kapanış

Minimum 0.51x 0.42x

Maksimum 0.71x 0.79x

Ortalama 0.64x 0.55x

Minimuma Uzaklık 0.11x 0.20x Maksimuma Uzaklık -0.09x -0.17x

Performans 21.7% -22.8%

XBANK PD/DD Çarpanı (Cari)

0.62x

Mevcut durumda, son üç aylık ortalama çarpan seviyesine %2; son bir yıllık ortalama

çarpan seviyesine %11.8 yakınız.

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5

01/20 02/20 03/20 04/20 04/20 05/20 06/20 06/20 07/20 08/20 08/20 09/20 10/20 10/20 11/20 12/20 12/20 01/21

F/K Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev

Minimum 7.45x 5.89x

Maksimum 10.10x 10.10x

Ortalama 8.82x 7.79x

Performans 24.9% 9.8%

BIST100 F/K Çarpanı (Cari)

9.60x

Mevcut durumda, son üç aylık ortalama çarpan seviyesine %8; son bir yıllık ortalama

çarpan seviyesine %18.8 yakınız.

BIST 100 F/K (Cari)

Minimum 13.84x 8.26x

Maksimum 20.33x 20.33x

Ortalama 16.49x 12.68x

Performans 26.6% 86.6%

XUSIN F/K Çarpanı (Cari)

19.10x

Mevcut durumda, son üç aylık ve son bir yıllık en yüksek çarpan seviyesinin hafif altındayız.

Çarpanlar Bazında BIST

(11)

Hisse Senedi Piyasaları

Açılış Raporu BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri

XUSIN/XBANK - MSCI GOÜ Endeksleri

Minimum -6.3 -10.7

Maksimum 29.3 29.3

Ortalama 12.1 1.1

Minimuma Uzaklık 35.5 39.9

Maksimuma Uzaklık 0.0 0.0

Performans 27.0% 13.5%

XUSIN - MSCI GOÜ Sanayi Endeksi Farkı (Normalize Edilmiş)

29.3

Mevcut durumda, son üç aylık ortalama seviyeye 17.2 puan; son bir yıllık ortalama

seviyeye 28.2 puan yakınız.

29.01.2021

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

01/20 02/20 03/20 04/20 04/20 05/20 06/20 06/20 07/20 08/20 08/20 09/20 10/20 10/20 11/20 12/20 12/20 01/21

Fark Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev

Minimum -37.6 -37.6

Maksimum -17.0 2.7

Ortalama -25.2 -17.0

Minimuma Uzaklık 16.2 16.2 Maksimuma Uzaklık -4.4 -24.2

Performans 24.0% 26.5%

BIST 100 - MSCI GOÜ Endeksi Farkı (Normalize Edilmiş)

-21.42

BIST100 - MSCI GOÜ

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

-45 -30 -15 0 15

01/20 02/20 03/20 04/20 04/20 05/20 06/20 06/20 07/20 08/20 08/20 09/20 10/20 10/20 11/20 12/20 12/20 01/21

XBANK - MSCI GOÜ XUSIN - MSCI GOÜ (sağ eksen)

Minimum -32.1 -32.1

Maksimum -15.5 4.8

Ortalama -22.9 -16.9

Minimuma Uzaklık 10.0 10.0 Maksimuma Uzaklık -6.6 -26.9

Performans 20.8% -9.3%

XBANK - MSCI GOÜ Bankacılık Endeksi Farkı (Normalize Edilmiş)

-22.2

(12)

Haftalık Takvim Açılış Raporu

29.01.2021

Hafta başında güncellenmektedir.

Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki

25.Oca 10:00 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Ocak - 75,6%

25.Oca 10:00 Türkiye İmalat Güveni Ocak - 106,8

26.Oca 10:00 İngiltere İşsizlik Oranı Kasım 5,1% 4,9%

26.Oca 18:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni Ocak 88,8 88,6

27.Oca 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları (milyon varil) - - 2,562

27.Oca 04:30 Çin Çin Endüstriyel Kâr (Yıllık) Aralık - 15,5%

27.Oca 16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) Aralık 1,0% 1,0%

27.Oca 16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) Aralık 0,5% 0,4%

27.Oca 18:30 ABD Haftalık Ham Petrol Stokları (milyon varil) - - -

27.Oca 22:00 ABD Faiz Oranı Kararı Ocak 0,00-0,25% 0,00-0,25%

27.Oca 22:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Açıklaması - - -

27.Oca 22:30 ABD Powell'ın Konuşması - - -

28.Oca 02:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Aralık -0,9% -2,1%

28.Oca 10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Ocak - 86,4

28.Oca 10:00 Euro Tüketici Güveni Ocak - -15,5

28.Oca 16:30 ABD GSYH (Yıllık) 4. Çeyrek 4,1% 33,4%

28.Oca 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri 4. Çeyrek - 3,4%

28.Oca 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi) - - 900

29.Oca 02:30 Japonya Tokyo TÜFE (Yıllık) Ocak -0,9% -1,2%

29.Oca 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) Aralık -1,5% -0,5%

29.Oca 10:00 Türkiye Turizm Geliri (milyar dolar) 4. Çeyrek - 4,04

29.Oca 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) Aralık - -5,03

29.Oca 11:00 Türkiye Yabancı Turist Girişi (Yıllık) Aralık - -61,9%

29.Oca 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) Aralık 0,1% 0,0%

29.Oca 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) Aralık 1,3% 1,4%

29.Oca 17:45 ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi Ocak 58,3 58,7

25 Ocak 2021 Pazartesi

26 Ocak 2021 Salı

27 Ocak 2021 Çarşamba

28 Ocak 2021 Perşembe

29 Ocak 2021 Cuma

(13)

Künye & Çekince

ÇEKİNCE

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.

Halk Yatırım Araştırma

Halkyatirimarastirma@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 81

Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 88

İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen

Perakende, Cam, Çimento, GYO, Mobilya

ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85

Ayşegül BAYRAM Uzman

Strateji

Telekom, Madencilik, Savunma

ABayram@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30

Uğur BOZKURT Uzman

Makroekonomi

Demir-Çelik, Otomotiv, Beyaz Eşya, Petrol&Gaz, Petrokimya

UBozkurt@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 26 Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)

AL: %15 ve üzeri artış TUT: %0 ile %15 aralığında artış SAT : %0’ın altında azalış