GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
BIST-100 (TL) 100,440 -0.4 0.1 2.9 30.6 28.2
BIST-100 (USD) 28,560 0.0 0.4 4.6 7.8 28.7
BIST-30 (TL) 123,308 -0.4 0.3 2.9 30.2 28.9
BIST-BANKA (TL) 170,613 -0.5 0.0 4.4 33.3 32.3
BIST-SINAI (TL) 108,954 -0.2 1.0 4.3 39.4 29.4
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,093 -1.1 13.5 -4.1 9.2 134.8
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,164 -0.7 13.8 -2.6 -9.9 135.6
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,571 0.8 1.7 4.9 19.5 39.8
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,279 0.9 1.9 6.3 -3.5 27.1
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.16 1 -4 27 202 180
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 753,156 -0.4 -0.1 2.9 32.4 28.5 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 236,183 -0.4 0.1 3.4 33.5 30.3
Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.12 -8 2 8 238 49
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.53 -1 11 8 131 -89
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 25 75
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0
TL Sepet €/$ 3.77 -0.3 1.5 0.6 24.1 4.4
$/TL 3.52 -0.2 0.3 -0.2 22.3 -0.1
€/TL 4.02 -0.3 2.5 1.4 25.7 8.6
CDS (5 yıllık, değişim bp) 195 0.56 5 -3 -48 -78
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 159.0 -0.27 -0.9 -1.0 -9.1 6.2 Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.37 3.10 11.0 11.1 91.3 -89.7 Kaynak: Matriks, Bloomberg
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 21,350 0.3 -0.2 0.7 18.9 8.0
ABD-S&P 500 2,423 0.0 -0.6 -0.6 15.2 8.4
İngiltere-FTSE 100 7,313 -0.5 -1.5 -3.1 11.2 2.4
Almanya-DAX 12,325 -0.7 -3.2 -3.9 26.1 7.4
Fransa-CAC 40 5,121 -0.7 -2.8 -4.2 19.8 5.3
Japonya-NIKKEI* 20,056 0.1 -0.4 -0.6 27.9 4.9
Brezilya-BOVESPA 62,900 0.0 3.0 0.6 20.4 4.4
Rusya-MICEX 1,880 -0.1 0.6 -0.1 -0.9 -15.8
Hindistan-SENSEX 30* 31,202 0.9 0.2 -0.2 15.0 17.2
Çin-SHANGAİ COMP* 3,190 -0.1 1.0 2.7 8.8 2.8
MSCI-Dünya 1,916 -0.2 -0.3 -0.4 15.4 9.4
MSCI-GOP 1,011 -0.3 0.2 0.2 20.4 17.2
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.39 0 5 9 79 18
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.32 1 17 10 87 -13
Brent Spot (USD/Varil) 49 -0 7 -2 -3 -14
Altın Spot (USD/Ons) 1,236 -0 -2 -3 -8 7
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
THYAO 8.05 3.1% 60.7% 167 3,159
GARAN 9.79 -0.8% 32.6% 104 11,692
PETKM 6.06 0.7% 77.9% 28 2,585
EREGL 7.05 1.0% 47.2% 52 7,016
ECILC 4.73 -1.7% 71.6% 22 922
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni 3 Temmuz 2017
GÜNE BAŞLARKEN
Bugün Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak
Mayıs ayında dış ticaret açığı altın ithalatındaki hızlı artışla belirgin genişledi
Körfez krizi gündemde kalmaya devam ediyor
Havacılık Sektörü: Laptop yasağı Etihad Havayolları ve Abu Dabi Havalimanı için kaldırıldı (Olumlu)
Adana Çimento (ADANA, EP): Adana Çimento (A Grubu) bugün hisse başına 0.36TL brüt temettü dağıtacak
Bolu Çimento (BOLUC, EÜ): Bolu Çimento bugün hisse başına 0.27TL brüt temettü dağıtacak
Mardin Çimento (MRDIN, EP): Mardin Çimento bugün hisse başına 0.13TL brüt temettü dağıtacak
Ünye Çimento (UNYEC, EP): Ünye Çimento bugün hisse başına 0.19TL brüt temettü dağıtacak
İş Bankası (ISCTR, EÜ): Efes Holding 2.5mn adet İş Bankası hissesini 7.39TL-7.43TL fiyat aralığından sattı (Nötr) Aksa Enerji (AKSEN, EÜ): Aksa Enerji, toplam 259mn ABD$
bedelle satılması için anlaştığı altı santralden üçünün Güriş yerine aynı fiyattan Fernas'a satılması için anlaştı (Hafif Olumlu)
Tofaş Otomobil Fab. (TOASO, EÜ): Egea model ailesinin ihracatı lansmanından beri Temmuz 2017'ye kadar 200 bin adede ulaştı (Olumlu)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
--
03.07.2017 3:30 Japonya Nikkei Japonya Sanayi PMI Haziran -- 52
03.07.2017 4:45 Çin Çin Sanayii PMI Haziran 49.7 49.6
03.07.2017 08.00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Haziran 43.9 43.6
03.07.2017 10:00 Türkiye TÜFE (aylık) Haziran 0.10% 0.45%
03.07.2017 10:00 Türkiye TÜFE (yıllık) Haziran 11.20% 11.72%
03.07.2017 10:00 Türkiye TÜFE Çekirdek (yıllık) Haziran 9.50% 9.38%
03.07.2017 10:00 Türkiye ÜFE (aylık) Haziran -0.12% 0.52%
03.07.2017 10:00 Türkiye ÜFE (yıllık) Haziran 14.55% 15.26%
03.07.2017 10:00 Türkiye İmalat PMI Haziran -- 53.5
03.07.2017 10:55 Almanya İmalat PMI Haziran -- 59.3
03.07.2017 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran 57.3 57.3
03.07.2017 11:30 İngiltere İmalat PMI Haziran 56.3 56.7
03.07.2017 11:30 A.B.D. Fed Üyesi Bullard Konuşacak --
03.07.2017 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Mayıs 9.3% 9.3%
03.07.2017 16:45 A.B.D. İmalat PMI Haziran 52.1 52.1
03.07.2017 17:00 A.B.D. ISM İmalat Endeksi Haziran 55 54.9
GÜNE BAŞLARKEN 3 Temmuz 2017
EKONOMİ VE POLİTİKAHABERLERİEnflasyon: Bugün saat 10:00’da Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Bloomberg anketine göre Haziran ayı aylık ortalama enflasyon beklentisi %0.10 ile Garanti beklentisinin (-%0.11) üzerinde. Garanti beklentisinin gerçekleşmesi halinde Haziran’da yıllık enflasyon %11.7’den %11.1’e düşecek. İTO TÜFE Haziran enflasyonu ise aylık
%0.06 ile önceki yılın aynı ayındaki %0.19’luk artışın altında kaldı.
Dış Ticaret: TÜİK’in açıkladığı resmi verilere göre Mayıs ayında yıllık bazda ihracat %12.5, ithalat %21.7, dış ticaret açığı %43.3 arttı. Altın ithalatının 2.1 milyar USD ile oldukça yüksek olduğu ayda, altın hariç ithalat artışı %13.2 ile daha sınırlı olurken; altın hariç ihracat artışı ise %18.5 ile oldukça yüksek. 3 aylık ortalamalar bazında hem ihracat hem de ithalatta hızlanma var. Mayıs ayında ticaret açığındaki hızlı genişleme cari işlemler açığında belirgin bir artış olacağına işaret etse de güçlü ihracat performansı olumlu.
Körfez Krizi: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları Çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelme kararı aldı. Öte yandan Katar Savunma Bakanı
"ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti.
SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
Havacılık sektörü: Basında yer alan haberlere göre, Orta Doğu’daki bazı şehirlerden ABD’ye direkt uçuşlara uygulanan ‘kabinde laptop yasağı’, Abu Dabi merkezli Etihad Havayolları için kaldırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Etihad’in Abu Dabi çıkışlı ABD uçuşlarında yolcular artık laptop, tablet ve diğer büyük hacimli elektronik cihazlarını yanlarında kabine sokabilecekler. Laptop yasağının kaldırılması, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı‘nda yürürlüğe konan yeni özel güvenlik prosedürleri sonucunda mümkün oldu. Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz Mart ayında “güvenlik ve terörizm riski” gerekçesiyle aralarında Türk Hava Yolları’nın da olduğu Orta Doğu merkezli dokuz havayolu firmasına “kabine elektronik cihaz sokma” yasağı uygulamaya başladı. Haber diğer havayolları içinde önümüzdeki günlerde yasağın kaldırılabileceğini işaret edebileceğinden olumlu algılanabilir.
Adana Çimento (ADANA, EP; Son Fiyat: TL6.72; Piyasa Değeri: TL624mn): Adana Çimento (A Grubu) bugün hisse başına 0.36TL brüt temettü dağıtacak. Referans fiyat 6.725 TL’dir.
Bolu Çimento (BOLUC, EÜ; Son Fiyat: TL6.23; Piyasa Değeri: TL894mn): Bolu Çimento bugün hisse başına 0.27TL brüt temettü dağıtacak. Referans fiyat 5.685 TL’dir.
Mardin Çimento (MRDIN, EP, Fiyat: 4.68TL, Piyasa Değeri TL495mn): Mardin Çimento bugün hisse başına 0.13TL brüt temettü dağıtacak. Referans fiyat 4.552 TL’dir.
GÜNE BAŞLARKEN 3 Temmuz 2017
Ünye Çimento (UNYEC, EP; Son Fiyat: TL4.61; Piyasa Değeri: TL528mn): Ünye Çimento bugün hisse başına 0.19TL brüt temettü dağıtacak. Referans fiyat 4.422 TL’dir.
İş Bankası (ISCTR, EÜ, Son Fiyat: TL7.45; Piyasa Değeri: TL33,525mn): İş Grubu şirketlerinden olan Efes Holding 30 Haziran tarihinde 2.5mn adet İş Bankası hissesini 7.39TL-7.43TL fiyat aralığından sattı ve böylece Şirket’in İş Bankası içindeki payı %0 sınırına ulaştı. (Nötr)
Aksa Enerji (AKSEN, EÜ, Fiyat:3.89TL, Piyasa Değeri TL2,385mn): Aksa Enerji, toplam 259mn ABD$ bedelle satılması için anlaştığı altı santralden üçünün Güriş yerine aynı fiyattan Fernas'a satılması için anlaştı. Fernas'a toplam 100.5mn ABD$ değerinde satılacak 3 santral için şirket 40mn ABD$ avans aldı. Şirket işlem için izin alınması amacıyla EPDK ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak. Baki santralinin 123mn ABD$ bedelle Güriş'e satılması üzerine çalışmalar devam ediyor. Süreçte aynı fiyattan yeni bir alıcı çıkması ve alınan avans nedeniyle hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere Kasım 2016’da Aksa Enerji, toplam 232MW kurulu güce sahip 6 rüzgar santralinin (Hatay Sebenoba, Manisa Karakurt, Balıkesir Şamlı, Ayvacık, Kapıdağ ve Belen/Atik) Güriş Şirketler Grubu'na toplam 259mn ABD$ bedelle satışı konusunda anlaşmaya varmış ve bunlardan Ayvacık ve Belen/Atik santrallerinin hisse devrini tamamlamıştı.
Tofaş Otomobil Fab. (TOASO, EÜ, Fiyat:28.90TL, Piyasa Değeri TL14,450mn): Egea model ailesinin ihracatı lansmanından beri Temmuz 2017'ye kadar 200 bin adede ulaştı. Ega modelinin ihraç edildiği ülke sayısı da 47 oldu.
Tofaş 2017 yılını yaklaşık olarak 300 bin adedin üzerinde bir ihracatla tamamlamayı hedefliyor. (Olumlu)
GÜNE BAŞLARKEN 3 Temmuz 2017
KURUMSAL İŞLEMLERŞirket BIST Kodu Tarih
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verim i (%)
Brüt Temettü
Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)
Mevcut Serm aye
(m n TL) Kapanış (TL)
Icbc Turkey Bank ICBCT 105 860 3.99
Anadolu Isuzu ASUZU 230 84 6.61
Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO 100 77 0.49
Is Finansal Kiralama ISFIN 8 650 1.17
Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP 347 58 40.42
Sarkuysan SARKY 60 200 2.69
Anadolu Cam ANACM 68 444 3.56
Atlas Y.O. ATLAS 50 20 1.24
Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ 25 36 9.06
Dogus G.M.Y.O. DGGYO 39 332 3.03
Enka Insaat ENKAI 10 4600 5.43
Euro Yat. Ort. EUYO 100 20 0.97
Qnb Finansbank FINBN 5 3150 5.30
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP 25 25 3.10
Galatasaray GSRAY 390 22 28.76
Halk Sigorta HALKS 45 129 2.71
Halk G.M.Y.O. HLGYO 4 790 1.06
Is G.M.Y.O. ISGYO 8 914 1.46
Rta Laboratuvarlari RTALB 300 24 2.56
Sanko Pazarlama SANKO 33 80 3.38
Sasa SASA 13 413 7.24
Sise Cam SISE 7 2050 4.61
Soktas SKTAS 27 40 2.35
Soda Sanayii SODA 10 750 6.44
Trakya Cam TRKCM 22 930 3.85
T.S.K.B. TSKB 17 2400 1.40
Vakif Fin. Kir. VAKFN 25 87 2.80
Adana Cimento (A) ADANA 03.07.2017 0.36 5% 31 88 7.01
Adana Cimento (B) ADBGR 03.07.2017 0.25 5% 21 83 4.98
Adana Cimento (C) ADNAC 03.07.2017 0.04 4% 6 165 0.86
Bolu Cimento BOLUC 03.07.2017 0.27 4% 38 143 5.90
Mardin Cimento MRDIN 03.07.2017 0.13 3% 14 110 4.51
Unye Cimento UNYEC 03.07.2017 0.19 4% 23 124 4.22
Lokman Hekim LKMNH 20.07.2017 0.17 3% 4 24 5.10
Ulusoy Elektrik ULUSE 31.08.2017 0.46 4% 18 40 11.06
Aselsan ASELS 14.09.2017 0.03 0% 25 1000 22.02
Turkcell TCELL 15.09.2017 0.45 4% 1000 2200 11.61
Ozerden Plastik Sanayi OZRDN 20.09.2017 0.04 1% 1 16 3.04
Cemtas CEMTS 29.09.2017 0.04 1% 4 101 4.26
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 65.10
Creditw est Faktoring CRDFA 21.11.2017 0.28 16% 22 80 1.75
Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 7.01
Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.98
Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.86
Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.90
Hektas HEKTS 01.12.2017 0.38 8% 29 76 4.80
Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.51
Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.22
Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 22.02
Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 11.61
Sermaye Artırımı
GÜNE BAŞLARKEN 3 Temmuz 2017
TAVSİYE LİSTESİ
30.06.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 6.0 5.3 0.83 0.73 14.5% 14.7%
Akbank AKBNK EÜ 9.80 11.30 15% 11,146 62.8 7.5 6.7 1.12 0.99 15.9% 15.6% 79.0% 0.4 pp
Garanti Bankası GARAN - 9.79 - - 11,692 180.9 - - - - - - 82.4% 0.2 pp
Halk Bankası HALKB EP 13.15 14.50 10% 4,674 86.0 5.0 4.5 0.68 0.60 14.3% 14.3% 84.9% 2.3 pp
İş Bankası ISCTR EÜ 7.45 8.50 14% 9,533 40.6 6.0 5.1 0.83 0.73 14.6% 15.4% 75.0% 1.4 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 6.47 7.80 21% 4,599 37.1 5.2 4.6 0.73 0.63 15.0% 14.8% 87.4% -1.7 pp
YKB YKBNK EÜ 4.49 5.20 16% 5,550 35.5 5.6 4.8 0.66 0.59 12.6% 13.0% 54.6% 2.2 pp
TSKB TSKB EP 1.42 1.50 6% 969 2.6 6.3 5.7 1.01 0.87 17.2% 16.5% 57.1% -0.1 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1.28 1.40 9% 328 0.9 5.7 4.4 0.47 0.43 8.6% 10.2% 36.0% -1.3 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EÜ 5.54 6.25 13% 677 0.3 13.4 12.8 2.54 2.34 20.0% 19.0% 62.2% 0.0 pp
Avivas a AVISA EP 20.42 21.25 4% 685 0.1 18.5 15.9 4.91 4.25 28.4% 28.8% 96.8% -0.1 pp
Aks igorta AKGRT EP 3.26 2.95 -9% 284 1.0 10.8 8.2 2.13 1.89 21.0% 23.0% 72.1% -0.3 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.82 2.80 -1% 401 0.2 13.3 12.9 1.03 0.94 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 16.18 19.30 19% 11,667 21.6 10.3 9.3 86.1% 1.0 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.93 12.30 13% 6,341 15.6 6.8 6.2 67.8% 0.2 pp
Şişe Cam SISE EÜ 4.60 5.28 15% 2,681 4.9 10.5 10.3 45.8% -0.1 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Em lak GYO EKGYO EÜ 2.94 3.60 22% 3,177 29.4 6.2 4.9 6.5 5.2 76.9% -3.4 pp
Halk GYO HLGYO EÜ 1.05 1.20 14% 236 1.5 6.1 4.0 15.6 6.8 1.7% 0.0 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1.46 1.80 23% 379 1.5 2.4 1.6 13.3 6.9 27.6% -1.6 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2.15 3.25 51% 153 0.5 6.8 7.3 30.9 24.9 24.5% -1.7 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 4.92 5.65 15% 700 1.0 2.3 1.8 9.4 6.8 35.5% 1.1 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 13.6 11.7 8.1 7.1 1.1 1.0
Adana Çimento ADANA EP 7.08 7.65 8% 178 0.1 8.7 7.8 9.1 7.8 2.4 2.2 6.2% -0.1 pp
Anadolu Efes AEFES EP 21.84 22.10 1% 3,677 2.0 36.7 30.6 9.0 7.9 1.5 1.3 79.7% 0.0 pp
Akçansa AKCNS EÜ 11.68 14.15 21% 636 0.6 8.6 7.9 6.6 5.9 1.6 1.5 31.4% -1.3 pp
Ak Enerji AKENR EA 1.08 0.90 -17% 224 2.7 - - 27.1 23.6 2.4 2.1 11.0% 0.5 pp
Aks a Akrilik AKSA EP 13.38 12.74 -5% 704 1.6 9.7 9.1 5.2 5.2 1.0 1.0 57.9% 0.3 pp
Aks a Enerji AKSEN EÜ 3.90 4.70 21% 680 2.3 11.3 6.2 8.0 5.1 1.7 1.4 45.7% 0.6 pp
Anadolu Cam ANACM EÜ 3.58 4.19 17% 452 1.3 11.4 8.8 5.9 5.2 1.3 1.1 49.7% -0.2 pp
Arçelik ARCLK EP 26.06 26.50 2% 5,007 9.8 18.7 16.0 11.3 9.9 1.2 1.0 87.2% 0.1 pp
As els an ASELS EP 21.86 23.97 10% 6,216 32.7 21.6 17.7 23.8 18.3 4.5 3.7 51.7% -1.6 pp
Aygaz AYGAZ EP 15.60 17.30 11% 1,331 1.2 9.5 8.8 11.8 11.2 0.6 0.5 75.5% 1.1 pp
Bagfaş BAGFS EP 11.63 12.20 5% 149 1.7 30.5 10.7 9.2 7.1 1.4 1.1 4.7% 1.5 pp
Banvit BANVT EP 13.01 12.00 -8% 370 5.0 37.2 23.2 9.9 9.0 0.8 0.7 24.9% 0.4 pp
BİM BIMAS EP 65.25 67.80 4% 5,633 10.3 27.0 23.7 16.6 14.2 0.8 0.7 70.0% 0.1 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 12.05 12.50 4% 137 1.3 25.4 21.0 3.9 3.4 0.1 0.1 28.7% -1.3 pp
Bris a BRISA EA 7.17 6.56 -9% 622 1.1 25.4 21.8 12.7 11.1 1.9 1.7 22.0% 0.5 pp
Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.95 6.90 16% 242 0.3 7.0 7.0 6.8 7.2 2.1 2.0 15.6% -0.6 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 40.38 44.00 9% 2,921 4.2 33.1 29.1 10.2 8.6 1.6 1.4 92.5% 1.6 pp
Çelebi CLEBI EÜ 27.20 32.50 19% 188 1.0 10.2 8.5 6.0 5.2 1.1 1.0 42.8% -5.6 pp
Çimsa CIMSA EÜ 15.14 17.75 17% 582 0.7 9.6 8.1 8.4 7.1 2.3 2.1 57.4% -0.6 pp
Datagate Bilgis ayar DGATE EÜ 5.04 6.22 23% 43 0.7 6.2 5.3 6.7 5.7 0.1 0.1 21.6% -0.6 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 9.42 9.40 0% 589 4.7 9.7 7.2 12.0 9.3 0.4 0.4 19.6% -1.1 pp
DO&CO DOCO EP 250.10 266.70 7% 693 0.6 24.8 21.8 6.9 5.6 0.7 0.6 82.3% 0.3 pp
Ege Seram ik EGSER EÜ 4.56 4.43 -3% 97 1.7 8.6 8.0 4.4 4.0 0.9 0.8 13.9% 2.2 pp
Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.37 6.24 16% 7,024 5.2 14.2 13.8 7.1 6.9 1.4 1.4 73.5% -0.3 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL EP 7.05 6.80 -4% 7,016 32.5 11.0 10.7 6.6 6.2 1.4 1.3 76.0% -1.2 pp
Ford Otos an FROTO EÜ 42.96 43.26 1% 4,287 3.9 15.2 13.6 9.9 8.9 0.8 0.7 74.5% 1.1 pp
Gübretaş GUBRF EP 4.99 5.20 4% 474 6.3 30.2 15.2 12.1 8.8 0.7 0.6 25.4% 5.4 pp
Indeks INDES EÜ 11.28 12.95 15% 180 0.6 2.8 9.4 5.4 5.0 0.1 0.1 66.5% 3.0 pp
Kardem ir (D) KRDMD EP 1.75 1.65 -6% 388 19.6 17.3 13.3 8.7 6.6 1.3 1.1 12.0% 3.3 pp
Kords a Global KORDS EP 8.38 9.07 8% 464 1.9 9.2 8.5 5.3 4.8 0.9 0.8 53.6% -0.1 pp
Logo LOGO EÜ 59.00 67.00 14% 419 1.1 25.7 16.8 16.5 11.7 5.4 4.2 63.0% 1.4 pp
Lokm an Hekim LKMNH EÜ 5.10 7.30 43% 35 0.6 13.5 13.1 4.8 4.3 0.7 0.6 39.0% 0.1 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4.68 4.90 5% 146 0.3 9.5 8.7 10.3 9.5 2.5 2.4 6.1% 0.0 pp
Migros MGROS EÜ 27.56 29.70 8% 1,395 3.0 35.8 34.8 10.0 8.8 0.6 0.5 42.0% 1.2 pp
Odas Enerji ODAS EÜ 5.62 6.30 12% 217 4.2 - 13.7 21.6 6.3 2.6 1.7 8.7% 1.1 pp
Otokar OTKAR EA 110.80 95.36 -14% 756 7.7 23.3 23.6 13.9 14.9 1.7 1.9 19.5% -1.1 pp
Petkim PETKM EÜ 6.06 6.78 12% 2,585 33.4 12.5 11.1 11.4 7.6 2.2 1.5 47.4% -0.4 pp
Pegas us PGSUS EÜ 18.77 22.33 19% 546 17.7 14.1 75.8 23.2 13.4 0.9 0.8 8.4% 0.6 pp
Soda Sanayii SODA EÜ 6.56 7.73 18% 1,399 5.2 8.4 9.8 7.5 7.9 2.1 2.0 56.7% 0.2 pp
Tat Kons erve TATGD EP 7.13 7.60 7% 276 5.4 12.6 10.9 10.4 8.7 0.9 0.7 33.7% -0.6 pp
TAV Havalimanları TAVHL EÜ 18.87 20.40 8% 1,949 9.3 9.5 7.3 5.2 5.0 2.1 2.1 72.9% -0.4 pp
Tekfen Holding TKFEN EÜ 8.72 11.90 36% 917 11.4 7.0 7.1 1.8 1.8 0.2 0.2 70.0% 2.3 pp
Teknos a TKNSA EP 6.66 6.12 -8% 208 2.8 - 60.9 7.1 5.9 0.2 0.2 6.3% 2.3 pp
Turkcell TCELL EÜ 11.58 13.05 13% 7,244 32.1 12.4 10.4 5.4 4.8 1.8 1.6 92.4% -0.6 pp
Türk Hava Yolları THYAO EÜ 8.05 8.22 2% 3,159 122.2 11.4 5.4 9.9 7.4 1.1 1.0 30.8% 1.9 pp
Tümosan TMSN EA 7.70 6.46 -16% 252 10.1 18.1 14.8 11.6 9.8 1.8 1.5 0.7% 0.0 pp
Tofaş TOASO EÜ 28.90 32.70 13% 4,109 5.4 15.5 17.3 9.9 9.5 0.9 0.8 86.9% -0.3 pp
Trakya Cam TRKCM EÜ 3.87 4.29 11% 1,023 2.0 9.6 8.6 6.5 5.9 1.2 1.1 56.4% 1.8 pp
Türk Telekom TTKOM EP 6.24 6.60 6% 6,210 6.5 12.1 10.4 4.8 4.4 1.7 1.5 81.9% 0.5 pp
Türk Traktör TTRAK EP 78.95 82.81 5% 1,198 2.5 12.4 11.9 8.8 8.1 1.3 1.2 75.1% 2.7 pp
Tüpraş TUPRS EÜ 101.20 111.38 10% 7,206 21.1 9.0 8.6 6.3 6.1 0.6 0.5 83.9% -0.4 pp
Ülker ULKER EÜ 22.20 25.30 14% 2,159 6.7 27.9 20.1 16.5 14.0 2.1 1.9 36.2% 0.5 pp
Ünye Çimento UNYEC EP 4.61 4.70 2% 162 0.1 10.0 8.4 7.0 6.8 2.1 2.0 3.3% 0.0 pp
Ves tel Elektronik VESTL EP 6.87 7.70 12% 655 11.2 29.2 16.5 5.4 4.8 0.4 0.4 14.1% 3.7 pp
Yatas YATAS EÜ 11.95 13.42 12% 145 1.4 10.2 8.2 5.8 4.5 0.7 0.5 60.5% 3.0 pp
Zorlu Enerji ZOREN EP 1.36 1.30 -4% 773 9.0 - 89.6 15.2 12.4 6.5 5.7 3.6% -0.8 pp
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
13,190 -12%
9,923 -36%
2,998 -11%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
1.1 0.6 0.4 0.5 0.4
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı
GÜNE BAŞLARKEN 3 Temmuz 2017
V
ERİA
KIŞITarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
--
03.07.2017 3:30 Japonya Nikkei Japonya Sanayi PMI Haziran -- 52
03.07.2017 4:45 Çin Çin Sanayii PMI Haziran 49.7 49.6
03.07.2017 08.00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Haziran 43.9 43.6
03.07.2017 10:00 Türkiye TÜFE (aylık) Haziran 0.10% 0.45%
03.07.2017 10:00 Türkiye TÜFE (yıllık) Haziran 11.20% 11.72%
03.07.2017 10:00 Türkiye TÜFE Çekirdek (yıllık) Haziran 9.50% 9.38%
03.07.2017 10:00 Türkiye ÜFE (aylık) Haziran -0.12% 0.52%
03.07.2017 10:00 Türkiye ÜFE (yıllık) Haziran 14.55% 15.26%
03.07.2017 10:00 Türkiye İmalat PMI Haziran -- 53.5
03.07.2017 10:55 Almanya İmalat PMI Haziran -- 59.3
03.07.2017 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran 57.3 57.3
03.07.2017 11:30 İngiltere İmalat PMI Haziran 56.3 56.7
03.07.2017 11:30 A.B.D. Fed Üyesi Bullard Konuşacak --
03.07.2017 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Mayıs 9.3% 9.3%
03.07.2017 16:45 A.B.D. İmalat PMI Haziran 52.1 52.1
03.07.2017 17:00 A.B.D. ISM İmalat Endeksi Haziran 55 54.9
--
04.07.2017 12:00 Euro Bölgesi ÜFE (Aylık) Mayıs -0.2% 0.0%
04.07.2017 12:00 Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık) Mayıs 3.5% 4.3%
04.07.2017 14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Haziran -- 91.38
--
05.07.2017 2:30 Japonya Nikkei Japonya Kompozit PMI Haziran -- 53.4
05.07.2017 3:30 Japonya Nikkei Japonya İmalat PMI Haziran -- 53
05.07.2017 4:45 Çin Caixin Çin Kompozit PMI Haziran -- 51.5
05.07.2017 4:45 Çin Caixin Çin Hizmet Sektörü PMI Haziran -- 52.8
05.07.2017 10:55 Almanya Markit Almanya Hizmet Sektörü PMI Haziran 53.7 53.7
05.07.2017 10:55 Almanya Markit/BME Almanya Kompozit PMI Haziran -- 56.1
05.07.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI Haziran 54.7 54.7
05.07.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Kompozit PMI Haziran 55.7 55.7
05.07.2017 11:30 İngiltere Markit/CIPS Hizmet Sektörü PMI Haziran 53.5 53.8
05.07.2017 11:30 İngiltere Markit/CIPS Kompozit PMI Haziran 53.9 54.4
05.07.2017 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Mayıs 0.3% 0.1%
05.07.2017 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) Mayıs 2.3% 2.5%
05.07.2017 17:00 A.B.D. Fabrika Siparişleri Mayıs -0.5% -0.2%
05.07.2017 17:00 A.B.D. Dayanıklı Mal Siparişleri Mayıs -- -1.1%
--
06.07.2017 9:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) Mayıs 1..8% -2.1%
06.07.2017 9:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Yıllık) Mayıs 4.50% 3.5%
06.07.2017 14:00 A.B.D. MBA Mortgage Başvuruları 30 Haz. -- -6.2%
06.07.2017 14:30 Euro Bölgesi ECB Para Politikası Toplantı Açıklamaları -- --
06.07.2017 15:15 A.B.D. ADP İstihdam Değişikliği Haziran 190bin 253bin
06.07.2017 15:30 A.B.D. Ticaret Dengesi Mayıs -USD46.3mlr -USD47.6mlr
06.07.2017 16:45 A.B.D. Markit ABD Hizmet Sektörü PMI Haziran 53 53
06.07.2017 16:45 A.B.D. Markit ABD Kompozit PMI Haziran -- 53
06.07.2017 17:00 Meksika Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanakları Yayımlanacak
06.07.2017 17:00 A.B.D. ISM İmalat Dışı Kompozit Endeks Haziran 56.5 56.9
06.07.2017 18:00 A.B.D. DOE ABD Ham Petrol Stokları 30 Haz. -- 118bin
--
07.07.2017 9:00 Almanya Sanayi Üretimi (mevs. arınd. Aylık) Mayıs 0.2% 0.8%
07.07.2017 9:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) Mayıs 4.0% 2.9%
07.07.2017 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) Mayıs 0.4% 0.2%
07.07.2017 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Mayıs 0.2% -0.8%
07.07.2017 15:00 İngiltere Büyüme Tahmini Mayıs -- 0.2%
07.07.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Oranı Haziran 4.3% 4.3%
07.07.2017 15:30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) Haziran 0.3% 0.20%
07.07.2017 15:30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) Haziran 2.6% 2.5%
07.07.2017 17:30 A.B.D EIA Doğal Gaz Stok Değişimi 30 Haz. -- --
07.07.2017 Çin Dış Rezervler Haziran -- USD3053.6mlr
GÜNE BAŞLARKEN 3 Temmuz 2017
UYARI NOTU
Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Tavsiye Tanımları
EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
