Günlük Bülten 8 Şubat 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

13,6119 15,5574 1,1423 1.998 795,5 20,76

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 8 Şubat 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

1,7

3,1 2,9

-0,9

-0,1

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

07/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 13,5968 0,4 2,2 2,2

€/TL 15,5551 0,1 4,0 3,1

€/$ 1,1442 -0,1 1,8 0,6

$/Yen 115,10 -0,1 0,0 0,0

GBP/$ 1,3536 0,0 0,7 0,0

07/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 1.998 2,8 -0,3 7,5

S&P 500 4.484 -0,4 -0,7 -5,9

FTSE-100 7.573 0,8 1,5 2,6

DAX 15.207 0,7 -1,7 -4,3

SMI 12.194 0,4 -0,3 -5,3

Nikkei 225 27.249 -0,7 0,9 -5,4

MSCI EM 1.219 -0,1 0,9 -1,0

Şangay 3.430 2,0 2,0 -5,8

Bovespa 111.996 -0,2 -0,1 6,8

07/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 92,7 -0,6 1,6 19,2

Altın ($/ons) 1.820 0,7 1,3 -0,5

Gram Altın (TL) 794,8 0,9 3,4 1,9

Bakır ($/libre) 446,3 -0,6 3,2 0,0

**Gerçekleşen

(%) 07/02 04/02 2021

TLREF 14,45 13,95 14,22

TR 2 yıllık 20,76 20,8 22,74

TR 10 yıllık 22,58 22,80 24,32

ABD 10 yıllık 1,92 1,91 1,51

Almanya 10 yıllık 0,23 0,20 -0,18

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

ABD Dış Denge (Aralık, milyar $) -80,2 -83,0 Küresel riskli varlıklar karışık bir seyir izliyor

● Altın fiyatlarında ise yükseliş eğilimi gözleniyor

● Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni Şubat’ta yükseliş gösterdi

● Hazine nakit dengesi Ocak’ta 37,8 milyar TL açık verdi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni endeksi Şubat ayında 14,9'dan 16,6'ya yükseldi. Almanya’da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek enerji fiyatları nedeniyle yılsonu enflasyon tahminini

%3,3'ten %4’e yükseltti.

Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı, enflasyondaki artışta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu ve enflasyonun geçmiş beklentilerinden daha uzun süre yüksek seyredeceğini öngördüklerini belirtti.

Fitch Ratings, Avrupa’da doğal gaz piyasasındaki daralmanın;

düşük gaz stokları, Rusya’dan gelen gazın azalması ve artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle arttığını belirtti. Diğer taraftan, ABD ve Avrupa Birliği, birlik ve çevresindeki enerji arzına yönelik olası risklere karşı işbirliği yapma taahhüdünde bulundu.

ABD, Trump döneminde uygulamaya konulan çelik tarifelerinin kaldırılması konusunda Avrupa Birliği’nin ardından Japonya ile de anlaşmaya vardı. Anlaşma ile, ABD’nin Japonya’dan ithal ettiği yıllık 1,25 milyon tona kadar çeliğin gümrüksüz girişi mümkün olacak, bunun üzerindeki işlemler ise %25 vergiye tabi tutulacak.

● Küresel piyasalarda ise; dün ABD’de S&P500 hisse senedi endeksinin günü %0,4 düşüşle kapatmasının ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık seyir devam ediyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri yükseliş eğilimini sürdürerek %1,95 olarak gerçekleşti. Dolar endeksinde göreli yatay bir seyir var, 95,5 düzeylerinde. Altın fiyatları ise, yüksek seyreden küresel jeopolitik belirsizliklerin yol açtığı güvenli liman talebiyle yükseliş eğiliminde, bu sabah 1.821

$/ons düzeylerinde. Yurt dışında bugün ABD’de Aralık ayı dış denge verisi açıklanacak.

● Yurt içinde Hazine Ocak ayı nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre Ocak’ta Hazine’nin nakit gelirleri 148,2 milyar TL nakit giderleri ise 186,0 milyar TL oldu. Böylece nakit dengesi Ocak ayında 37,8 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge ise Ocak’ta 24,8 milyar TL açık verdi.

● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,61 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında ise, dün 10 yıllık tahvil getirilerindeki gerileme eğilimi devam etti ve 10 yıl getiriler günü 22 baz puan azalışla %22,58’den tamamladı. 2 yıllık getiriler ise %20,76’dan düzeyinden kapattı.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi

yapılırken 96 bin 514 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini,

236 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 8 Şubat 2022

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Dün açılış sonrası 1.910 seviyesine kadar geri çekilen BIST-100 endeksi, özellikle önceki aylarda borsayı sürükleyen döviz kazancı güçlü şirketlerin yeniden öne çıkmasıyla günü %2,8 artışla kapattı.

Sektörler bazında demir/çelik ve havayolu şirketleri dikkat çekti.

Gün içerisinde eksi %5’lere kadar gerileyen banka hisseleri de olumlu eğilime ayak uydurup günü artıda kapatmayı başardı. Dün ABD tarafında ise olumlu bir açılış ama kapanışa yakın saatlerde jeopolitik risk kaygılarıyla baskın çıkan satıcılı bir seyir söz konusuydu. BIST-100’ün de ABD’deki güçlü açılıştan olumlu etkilendiğini ancak saat farkı nedeniyle sonraki zayıflığın bugünkü fiyatlamalarda gözlenebileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte dün geride kalan banka hisselerinde bugün hafif alımlarla endeksin olumlu eğilimi korumasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün 1908 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 1998 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste destek ve tepki bölgesi olarak belirttiğimiz 1915-1880 bandının üst sınırından nispeten güçlü bir tepki yaşandığını belirtebiliriz. Yaşanan hareketle 21 günlük ortalama üzerine geri dönüş sağlanması olumlu. Bununla birlikte saatlik periyotta ortalamalarda belirgin yukarı dönüş sağlanabilmesi için 2020/35 bandı üzerinde kapanışı gerekli görüyoruz. Bu durumunda ancak kısa periyotta ortalamalarda yukarı eğilimin yeniden belirginleşmesiyle yükseliş hareketinin güç kazanabileceğini ve 2050/65 bandına hareket yaşanabileceğini yineliyoruz. Endekste bir sonraki aşama ise 2080-2100 bandı olabilecektir. BIST için 1980/60 bandını yakın destek olarak değerlendirirken, 1915-1880 bandı destek ve tepki bandın altını ise zayıflama bölgesi olarak belirtmeye devam ediyoruz. Daha geniş bir bant olarak ise 2100- 1850 bandı içerisindeki hareketi konsolidasyona yönelik hareket olarak değerlendiriyoruz. Bandın dışına çıkılması daha belirgin bir harekete işaret edebilecektir. BIST100 için 1980/60-1950-1930/15- 1880 destek, 2020/35-2050/65-2080-2100 direnç olarak belirtilebilir.

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için

Portföy Seçimleri

●

Garanti, İş Bankası, Kardemir, Koç Holding, Şişe Cam, Tekfen ve Yapı Kredi. Detaylar için

BIST-100 2.8 -0.3 -1.8 7.5

BIST-30 3.3 0.2 -2.2 9.0

Banka Endeksi 0.4 -0.8 3.5 8.3

Sınai Endeks 3.4 0.4 -4.5 3.2

Hizmetler Endeksi 2.3 -0.9 1.4 12.1

Otokar 10.0 354.0

Kardemir (D) 7.8 2319.9

Ereğli Demir Çelik 7.7 1419.4

Net Holding 7.1 54.8

Gübre Fabrikaları 6.1 441.2

İhlas Holding -3.4 13.0

Fenerbahçe -3.0 27.2

İş G.M.Y.O. -2.4 91.3

Parsan -1.7 72.8

Emlak G.M.Y.O. -0.9 702.9

Türk Hava Yolları 6.0 4044.7

Kardemir (D) 7.8 2319.9

Yapı Kredi Bankası 0.5 2054.3

Ereğli Demir Çelik 7.7 1419.4

Şişe Cam 3.2 1231.9

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,600,066

Bankalar Piy. Değ. 204,317

Holdingler Piy. Değ. 258,123

Sanayi Piy. Değ. 886,725

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 33,177

BIST Ort. Halka Açıklık 32%

XU030 Şubat 2231.25 4.15 431,539

XU030 Nisan 2268.25 3.75 9,651

USD Şubat 13.7297 0.18 100,604

Eur Şubat 15.7228 0.40 660

446,367 -32,483 799,406 -8,701 XU030 Şubat

USD Şubat

yatırımcı

● Arçelik dün 51,95 – 52,30 TL fiyat aralığında 300 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %6,6814’üne ulaştı.

● ARD Bilişim bedelli sermaye artırım kararı aldı. Şirket mevcut sermayesi olan 170 milyon TL’yi 330 milyon TL (%194) bedelli sermaye artırımı ile 500 milyon TL’ye artırıma kararı aldı. Şirket sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin de %35’ini finansal teknoloji yatırımları, %20’si yeni ar-ge merkezleri ve ofislerin açılması, istihdamın arttırılması, %30’u Ar-Ge yatırımların yapılması ve mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve %15’i ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması olarak belirtti.

● Sabancı Holding dün 250 bin hisseyi 14,49 – 15,23 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %1,0603’ünü temsil eden 21,635 milyon'a ulaştı.

Şirket Haberleri Devamı

BUGÜN 4Ç21 MALİ SONUÇLARINI AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Kodu

4Ç21 net kar beklentileri (milyon TL)

Ortalama Piyasa Ak

Sisecam SISE 3.673 3.804

İşbank ISCTR 4.696 4.951

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.998

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.484

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

S&P 500= 4.484 50 Günlük Ort= 4.615 200 Günlük Ort= 4.446

13,61

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Dolar/TL= 13,61 50 Günlük Ort= 13,44 200 Günlük Ort= 10,08

20,76 22,58

4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gösterge Faiz= 20,8 10 Yıllık Getiri= 22,58

1,95

0,23

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,95 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0,23

75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 53,3 Dolar Endeksi DXY= 95,6 (sağ)

795,5

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gram Altın (TL)= 795 50 Günlük Ort= 785 200 Günlük Ort= 586

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

545

5 Yıllık Ortalama=

355

0 100 200 300 400 500 600 700

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar