USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
7,9117 9,4224 1,1842 1.377 439,5 19,42
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 24 Mart 2021
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
5,4 4,8 4,7
-11,8
-3,9
-14,0 -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
23/03 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
$/TL 7,9336 1,7 5,9 6,6
€/TL 9,4616 1,3 6,0 4,2
€/$ 1,1849 -0,7 -0,5 -3,0
$/Yen 108,59 -0,2 -0,4 5,2
GBP/$ 1,3752 -0,8 -1,0 0,6
23/03 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
BIST-100 1.377 -0,1 -12,3 -6,7
S&P 500 3.911 -0,8 -1,3 4,1
FTSE-100 6.699 -0,4 -1,5 3,7
DAX 14.662 0,0 0,7 6,9
SMI 11.099 0,5 1,4 3,7
Nikkei 225 28.996 -0,6 -3,1 5,7
MSCI EM 1.324 -0,9 -1,9 2,5
Şangay 3.412 -0,9 -1,0 -1,8
Bovespa 113.262 -1,5 -0,7 -4,8
23/03 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
Brent ($/varil) 60,8 -5,9 -11,1 17,4
Altın ($/ons) 1.727 -0,7 -0,3 -9,0
Gram Altın (TL) 440,3 1,5 5,8 -2,9
Bakır ($/libre) 408,8 -1,5 0,2 16,2
**Gerçekleşen
Türkiye Tüketici Güven Endeksi
(Mart, m.a.) 84,5 -
Euro Bölgesi İmalat Sanayi PMI
Endeksi (Mart, öncü) 57,9 57,6
(%) 23/03 22/03 2020
TLREF 19,15 18,93 17,97
TR 2 yıllık 19,42 16,37 14,96
TR 10 yıllık 19,10 18,89 12,90
ABD 10 yıllık 1,62 1,69 0,91
Almanya 10 yıllık -0,34 -0,31 -0,57
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Küresel riskli varlıklarda satıcılı seyir gözleniyor…● ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri ise, %1,59’a geriledi
● Yurt içinde, Ekonomi Reformları Eylem Planı açıklandı
● Yurt içi vaka sayılarında artış gözleniyor
Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde gerçekleştirdiği sunumda, toparlanmanın beklediklerinden daha hızlı olduğunu ve güçlenmeye devam ettiğini açıkladı. Powell, enflasyonun bu yıl baz etkisi nedeniyle yükselmesini beklediklerini, ancak bunun büyük ve kalıcı olmayacağını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Yellen da, ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesiyle, büyümenin sağlanacağına inandığını, gelecek yıl tam istihdama geri dönülebileceğini belirtti. Yellen ayrıca, ekonominin güçlenmesiyle, alt yapı, iklim değişikliği gibi başlıklarda yatırım ihtiyaçlarına odaklanılmasını beklediğini belirtti. Diğer taraftan, ABD’de cari işlemler açığı, 2020 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,2 artışla 188,5 milyar $ oldu. Bu çeyreklik gerçekleşme ile 2020 yılı genelinde cari açık salgının etkisiyle %34,8 yükselerek 647,2 milyar $ ile 2008’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaştı.
Küresel piyasalarda ise, salgının seyrine bağlı endişeler ve ABD’de vergilerin artabileceğine yönelik görüşlerle, ABD’de dün temel hisse senedi endekslerinin %0,8 ilâ %1,2 arasında satıcılı seyretmesinin ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasaları da satıcılı eğilimde.
Riskten kaçış eğilimiyle ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri
%1,59’a gerilerken, dolar endeksi 92,4 düzeylerinde, güçlü.
●
Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi reformlarının takvimini içeren Ekonomi Reformları Eylem Planı’nı açıkladı. Planda, Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 ayrı başlıkta, her bir madde için sorumlu ve ilgili kuruluşlar, ilgili kanun ya da karar ile eylemin bitiş tarihi belirtiliyor. Eylem Planı’na göre Fiyat İstikrarı Komitesi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar oluşturulacak. Reform paketinde yer alan tüm eylemler ise Mart 2023’e kadar tamamlanacak.●
Yurt içi piyasalarda $/TL güne 7,91 düzeylerinden başlıyor. Tahvil getirilerinde yükseliş devam etti; 10 yıllık tahvil getirileri son iki günde toplam 504 baz puan artarak %19,10’a yükseldi; Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviye. 5 yıllık CDS’ler son iki günde toplam 161 baz puan arttı; 468 baz puan seviyesinde.●
Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 6,1 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli devlet tahvili ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %18,94 seviyesinde gerçekleşti. Hazine’nin bugün 1,97 milyar TL’si piyasaya, 0,26 milyar TL’si kamuya olmak üzere toplam 2,2 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. Hazine Mart ayında gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinde toplam 14,4 milyar TL borçlandı. Ayrıca yaklaşık toplam 9,1 milyar TL tutarında altın karşılığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.●
Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 26 bin 182 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 138 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 3 milyon 61 bin 520’ye, can kaybı 30 bin 316’ya ulaştı.Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Yıllık
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 24 Mart 2021
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● BIST dün açılıştaki sert satışların ardından ihracat tarafı kuvvetli, emtiaya dayalı üretim yapan ve döviz pozisyonu tutan şirketlere gelen kuvvetli alımlarla günü yataya yakın seviyeden kapattı. Yurt dışı tarafta artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeniden gündeme gelen kapanma tedbirleri piyasaları olumsuz etkiliyor. Yurt içi tarafta ise gündem ekonomide önümüzdeki dönem izlenecek ekonomi politikalarının belirginleşmesine odaklanmış durumda. 10 yıllık tahvil faizinde son iki günde gördüğümüz 500 baz puan artış, değerlemeleri olumsuz yönde etkiliyor. Ancak BIST’in bugün güne bir miktar toparlanma eğilimi ile başlayacağını düşünüyoruz.
●
Teknik Yorum: BIST100 dün günün ilk yarısında geri çekilmeyaşadığı 1250 desteği civarından tepki yaşadı. Kapanış 1377 seviyesinde gerçekleşti. Hızlı düzeltme sonrasında endekste nispeten güçlü gördüğümüz tepki yaşanmış durumda. Bununla birlikte hareket halen kısa periyot için direnç olarak belirtebileceğimiz 1450 seviyesi altıyla sınırlı. Dolayısıyla endekste yukarı eğilimin belirginleşmesi için bir miktar daha güçlenme gerektiğini belirtebiliriz. 200 günlük ortalama üzerine geri dönüş bir miktar iyimserlik sağlasa da 1450 seviyesi üzerine geri dönüş saatlik periyot için ortalamalarda bahsettiğimiz güçlenmeyi getirebilecektir. BIST için 1350 yakın destek, 1270 altı ise aşağı eğilimin yeniden belirginleşeceği bölge olarak düşünülebilir.
BIST100’de 1370-1350/40-1315-1290 destek, 1400-1415-1430/50 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Coca Cola,Ereğli, Indeks Bilgisayar, Koç Holding, Medikal Park, Migros, Şişe Cam, TAV Hava Lim., Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 -0.1 -12.3 -9.3 -6.7
BIST-30 -0.8 -13.5 -10.6 -13.2
Banka Endeksi -8.5 -19.0 -21.2 -14.5
Sınai Endeks 2.2 -9.8 -4.6 7.7
Hizmetler Endeksi 1.7 -10.4 -5.5 -5.4
Sasa 10.0 742.1
Çelebi 10.0 149.4
Akçansa 10.0 28.8
Vestel 9.8 513.0
Deva Holding 9.7 90.9
Akbank -9.9 2040.7
Garanti Bankası -9.9 10183.5
Yapı Kredi Bankası -8.4 806.7
Mavi Giyim -7.6 399.1
İş Bankası (C) -6.8 515.7
Garanti Bankası -9.9 10183.5
Ford Otosan 1.9 2599.0
Ereğli Demir Çelik 4.7 2078.7
Akbank -9.9 2040.7
Koza Altın İşletmeleri 5.3 1320.1
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,062,607
Bankalar Piy. Değ. 134,260
Holdingler Piy. Değ. 181,357
Sanayi Piy. Değ. 627,350
BIST İşlem Hacmi (mn TL) 52,116
BIST Ort. Halka Açıklık 32%
XU030 Nisan 1427.50 0.23 815,619
XU030 Haziran 1447.50 0.29 10,057
USD Mart 7.8911 -1.19 213,434
Eur Mart 9.3755 -2.04 3,265
478,848 -31,164 316,980 -11,504 XU030 Nisan
USD Mart
yatırımcı
●
Tekfen Holding dün bağlı ortaklığı TekfenŞirket Haberleri Devamı
BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER
Şirket Hisse Kodu Nakit temettü
(brüt, TL/hisse) Verim Referans Fiyat (TL/hisse)
Ereğli Demir Çelik EREGL 1,85 %12,0 13,55
Ford Otosan FROTO 6,42 %3,1 203,08
İsdemir ISDMR 1,28 %10,6 10,77
Otokar OTKAR 16,667 %4,4 359,33
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
1.377
600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
3.911
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
S&P 500= 3.911 50 Günlük Ort= 3.867 200 Günlük Ort= 3.524
7,91
1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Dolar/TL= 7,91 50 Günlük Ort= 7,33 200 Günlük Ort= 7,46
19,42 19,1
4 8 12 16 20 24 28
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gösterge Faiz= 19,42 10 Yıllık Getiri= 19,10
1,59
-0,34 -1,0
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
ABD 10 Yıllık Getiri= 1,59 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,34 75 80 85 90 95 100 105
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 56,3 Dolar Endeksi DXY= 92,4 (sağ)
439,5
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gram Altın (TL)= 439 50 Günlük Ort= 420 200 Günlük Ort= 445
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com
Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com
M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com
Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com
Ekonomikarastirmalar@akbank.com
