Günlük Bülten 23 Şubat 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

13,7168 15,5426 1,1327 2.017 835,0 21,06

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 23 Şubat 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

0,9

0,5

2,3

-1,2

0,1

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

22/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 13,7913 0,7 1,4 3,7

€/TL 15,6147 0,8 1,0 3,5

€/$ 1,1325 0,1 -0,3 -0,4

$/Yen 115,08 0,3 -0,5 0,0

GBP/$ 1,3585 -0,1 0,3 0,4

22/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 2.017 -1,0 -1,0 8,6

S&P 500 4.305 -1,0 -3,7 -9,7

FTSE-100 7.494 0,1 -1,5 1,5

DAX 14.693 -0,3 -4,7 -7,5

SMI 11.959 0,6 -1,8 -7,1

Nikkei 225 26.450 -1,7 -1,5 -8,1

MSCI EM 1.207 -1,1 -1,8 -2,1

Şangay 3.457 -1,0 0,3 -5,0

Bovespa 112.892 1,0 -1,7 7,7

22/02 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 96,8 1,5 3,8 24,5

Altın ($/ons) 1.899 -0,4 2,4 3,8

Gram Altın (TL) 840,4 0,3 3,8 7,7

Bakır ($/libre) 451,1 -0,2 -0,5 1,1

**Gerçekleşen

(%) 22/02 21/02 2021

TLREF 14,17 14,29 14,22

TR 2 yıllık 21,06 20,8 22,74

TR 10 yıllık 22,10 21,85 24,32

ABD 10 yıllık 1,94 1,93 1,51

Almanya 10 yıllık 0,24 0,21 -0,18

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

% değişim, final) 5,0 5,1

ABD MBA Konut Kredisi Başvuruları (18 Şubat haftası, % değişim)

-5,4 -

Küresel riskli varlıklarda oynak seyir devam ediyor

● AB ve ABD, Rusya’ya yeni yaptırımlar açıkladı

● Yurt içinde, güven endeksleri Şubat’ta bir miktar geriledi

● $/TL güne 13,72 düzeylerinden başlıyor

ABD’de Şubat ayına ilişkin öncü PMI verisi, ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etti. Özellikle hizmetler sektöründe belirgin toparlanma görüldü; Ocak’ta 51,2 ile Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesine gerileyen hizmet sektörü PMI endeksi Şubat’ta 56,7’ye yükseldi. İmalat sanayi PMI endeksi de 55,5’den 57,5’e yükseldi. Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini gösteren IFO endeksi Şubat’ta ayında 98,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirketlerin beklentilerinde belirgin bir iyileşme olduğu görülüyor. Ancak Ukrayna’daki son gelişmelerin belirsizlik faktörü olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Küresel piyasalarda ise, küresel jeopolitik belirsizlikler, Rusya- Ukrayna arasındaki gerilim takip ediliyor. Avrupa Birliği, Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgenin tanınmasında söz sahibi olan Rusya Parlamentosu Alt Kanadı üyelerine, bazı askeri yetkililere ve bazı Rus bankalarına yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD, 2 Rus bankası, 42 iştiraki ve 5 kişinin yaptırım listesine eklendiğini duyurdu. ABD Başkanı Biden da, Rusya’nın batıdan finansman alamayacağını belirtti.

Dün ABD’de temel hisse senedi endekslerinin %1 ilâ %1,5 arasında satıcılı seyretmesinin ardından bu sabah vadeli işlemlerde bir miktar toparlanma gözleniyor. Asya piyasalarının çoğunda da alıcılı seyir gözleniyor. Brent petrol fiyatı ise 97 $/varil ile yüksek seyrediyor.

Yurt dışında bugün Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyon verisi takip edilecek.

● Yurt içinde ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergeler Şubat ayında bir miktar ivme kaybetti. Reel kesim, perakende, hizmet ve inşaat güven endeksleri (m.a.) ile kapasite kullanım oranı (KKO, m.a.) geriledi. Reel kesim güven endeksi (m.a.) Şubat’ta 109,90 ile Haziran’dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. KKO, Şubat’ta %78,0’dan %77,2’ye geriledi. İnşaat sektörü endeksi (m.a.) son üç aydır düşüş eğiliminde; endeks 82,7 ile Haziran ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 119,8 ile Eylül’den bu yana en düşük seviyesinde.

● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah, güne 13,72 düzeylerinden başlıyor. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil 9,6 milyar TL borçlandı. Böylece Hazine Şubat ayında toplam 52,3 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi. Şubat ayında 49 milyar TL iç borçlanma yapılması programlanmış idi. Tahvil piyasasında 2 yıllık getiriler dün günü 31 baz puan artışla %21,06’dan tamamladı.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi

yapılırken 86 bin 70 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini,

271 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 23 Şubat 2022

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Küresel piyasalarda, Ukrayna ve Rusya ile ilgili gelişmeler ve küresel jeopolitik belirsizlikler fiyatlanmaya çalışılıyor. Bu sabah ise, ABD’de hisse senedi endeks vadelilerinde bir miktar toparlanma görülüyor.

Ukrayna konusu bugün Türkiye’nin de katılacağı Nato Liderler Zirvesinde ele alınacak. Yurt dışındaki toparlanma çabalarının BIST’e de yansıması ve borsanın güne alıcılı başlaması beklenebilir.

● Teknik Yorum: BIST100 dün açılış sonrası 1980 seviyesine sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 2017 seviyesinde gerçekleşti. Endekste her iki yönde de sınırlı hareket görmeye devam ediyoruz. Gün içi geri çekilme kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1970 seviyesi üzeriyle sınırlı kalırken günlük periyotta takip ettiğimiz tüm ortalamalar üzerindeki seyir de korunuyor. Bu paralelde endekste olumlu teknik görünüm anlamında belirgin bir değişim söz konusu değil.

Yöne dair belirginlik sağlanabilmesi için ise ilk aşamada 2055/65 direnç bölgesinin aşılması gerektiğini belirtiyoruz. Bu durumda 2080-2100 bandı da test edilebilecektir. BIST için 2000-1990 seviyesini yakın destek olarak değerlendirirken, 1970 seviyesi altını ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz.

Daha geniş bir bant olarak 2100-1850 bandı içerisindeki hareketi konsolidasyona yönelik hareket olarak değerlendiriyoruz. Bandın dışına çıkılması yeni ve daha belirgin bir harekete işaret edebilecektir. BIST100 için 2000-1990/70-1950 destek, 2055/65- 2080-2100 direnç olarak belirtilebilir.

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için

Portföy Seçimleri

●

Garanti, İş Bankası, Kardemir, Koç Holding, Şişe Cam, Tekfen ve Yapı Kredi. Detaylar için

BIST-100 -1.0 -1.0 0.3 8.6

BIST-30 -0.9 -1.0 1.1 11.0

Banka Endeksi -0.8 -2.2 -1.1 7.8

Sınai Endeks -1.5 -1.4 -1.8 3.3

Hizmetler Endeksi -0.5 -0.7 3.2 14.0

Turkcell 7.2 872.7

Aksa 5.0 290.9

Karsan Otomotiv 3.8 1518.9

Kordsa Teknik Tekstil 2.0 190.2

İş Yatırım 1.6 47.3

Tav Havalimanları -4.1 379.5

Otokar -3.9 830.2

Esenboğa Elektrik -3.9 57.2

Rta Laboratuvarları -3.8 16.6

Alarko Holding -3.8 130.1

Türk Hava Yolları -1.9 4034.5

Kardemir (D) -1.4 1788.8

Karsan Otomotiv 3.8 1518.9

Ereğli Demir Çelik -1.6 1323.0

Yapı Kredi Bankası -1.5 1293.5

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,602,003

Bankalar Piy. Değ. 203,461

Holdingler Piy. Değ. 260,715

Sanayi Piy. Değ. 885,214

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 33,089

BIST Ort. Halka Açıklık 32%

XU030 Şubat 2257.75 -0.87 458,157

XU030 Nisan 2271.50 -0.63 66,149

USD Şubat 13.9380 1.73 221,966

Eur Şubat 15.7975 1.76 6,248

360,560 -18,630 474,096 -38,530 XU030 Şubat

USD Şubat

yatırımcı

● Arçelik dün 53,85 – 55,00 TL fiyat aralığında 190 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları

● Ereğli Demir Çelik hisse başına brüt 4,45 TL temettü teklif etti; verimi %15,7. Dağıtım tarihi 22 Mart.

● İndeks Bilgisayar dün 8,04 – 8,22 TL fiyat aralığında 275.710 adet hisseyi geri aldı. İndeks Bilgisayar’ın sahip

● İskenderun Demir Çelik hisse başına brüt 3,00 TL temettü teklif etti; verimi %14,7. Dağıtım tarihi 22 Mart.

● Kordsa hisse başına brüt 0,8255 TL temettü teklif etti; verimi %2,4. Dağıtım tarihi 24 Mart.

● Selçuk Ecza hisse başına brüt 0,50 TL temettü teklif etti; verimi %4,7. Dağıtım tarihi 18 Nisan.

Şirket Haberleri Devamı

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

2.017

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.305

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

S&P 500= 4.305 50 Günlük Ort= 4.581 200 Günlük Ort= 4.458

13,72

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Dolar/TL= 13,72 50 Günlük Ort= 13,39 200 Günlük Ort= 10,37

21,06 22,1

4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gösterge Faiz= 21,1 10 Yıllık Getiri= 22,10

1,94

0,24

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,94 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0,24

75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 53,7 Dolar Endeksi DXY= 96,0 (sağ)

835,0

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21

Gram Altın (TL)= 835 50 Günlük Ort= 791 200 Günlük Ort= 604

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

546

5 Yıllık Ortalama=

357

0 100 200 300 400 500 600 700

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar