Gündem Günün Ajandası

Gündem

Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar

Kapanış Değişim % Beklenti

Almanya Ifo İş Güveni (Ocak) BIST 30 101.485 -1,37 ↑

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak) BIST 100 83.128 -1,28 ↑

Gösterge Tahvil %11,36 0,80 ↓

ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. EURTRY 4,1101 0,47 ↓ ABD Toptan Satış Envanterleri (Aralık) USDTRY 3,8216 0,09 ↓

ABD Büyüme (4. Çeyrek) Sepet Kur 3,9735 1,84 ↓

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık) ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak)

Yurtdışı Borsalar

Kapanış Değişim %

DOW JONES 20.068 0,78 ↔

S&P 500 2.298 0,80 ↔

DAX 11.806 1,82 ↑

FTSE 100 7.164 0,20 ↑

NIKKEI 19.362 1,60 ↑

SHANGHAI 3.153 0,13 ↑

Yurtdışı Piyasalar

Kapanış Değişim %

ABD 10Y %2,51 2,45 ↑

ALMANYA 10Y %0,46 -0,05 ↑

EURUSD 1,0752 0,37 ↑

GBPUSD 1,2636 0,51 ↑

USDJPY 113,21 -0,83 ↔

ALTIN ONS 1.200 0,68 ↓

BRENT PETROL 55,27 -1,89 ↑

DOLAR ENDEKSİ 100,03 -0,30 ↓

Dün

Bugün

Yarın

26.01.2017

Anayasa Referandumuna Doğru

Başbakan Binali Yıldırım, anayasada değişiklik yapılması teklifine ilişkin referandum tarihinin bu hafta içinde açıklanacağını ifade etti.

Almanya’da IFO İş Güveni Açıklandı

Almanya’da Aralık ayında 111,0 seviyesinde olan IFO İş Güveni, Ocak ayında 109,8 seviyesine geriledi.

Beklenti verinin 111,3 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

Enflasyon Sepeti Değişti

TÜİK, enflasyon sepetine ilişkin yıllık gözden geçirmesini tamamladı. Enflasyon sepetinde gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı %23,68 oranından %21,77 oranına geriledi. Ulaştırma ve alkollü içecekler ve tütün grubun ağırlığı ise artırıldı.

Bir başka değişiklik ise, mevsimselliği yüksek olan işlenmemiş gıda fiyatlarında sabit ağırlığa geçilmesi.

Gıda enflasyon oynaklığını azaltmaya yönelik olarak uluslararası normlarla uyumlu bir adım olarak gözüküyor.

Günün Ajandası

Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD

Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓

Beklenti Altı ↑ ↓ ↑

Beklenti Üstü ↓

Beklenti Altı ↑

Beklenti Üstü ↓

Beklenti Altı ↑

Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler

Saat Beklenti Önceki

16:30

112,5 112,0

10:00

18:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak)

%2,20 %3,50

ABD Büyüme (4. Çeyrek) Yıllık

%0,50

%0,30

%2,60 -%4,50

%2,70 Japonya TÜFE (Aralık)

Yıllık

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık)

%0,20

%1,00

-%0,80

Veri

Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aralık) Yıllık 02:30

16:30

%0,10

26.01.2017 Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler

18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Aralık)

16:30

ABD Haftalık İşsizlik

Sigortası Başvuruları 247K

%0,60

Beklenen Etki

%0,50 12:30 İngiltere Büyüme (4.

Çeyrek)

234K

%5,20 16:30

ABD Toptan Satış Envanterleri (Aralık)

Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları

ABD'de 21 Ocakta biten haftada ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 16:30’da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 234 bin kişi seviyesinden 247 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, istihdam piyasasının görünümü hakkında en güncel resmi sunuyor.

Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor.

ABD’de Yeni Konut Satışları Bekleniyor

ABD’de Aralık ayına ait Yeni Konut Satışları verisi bugün saat 18:00’de açıklanacak. Kasım’da aylık bazda %5,20 oranında artan yeni konut satışlarının, Aralık’ta %0,80 oranında düşmesi bekleniyor.

Pay Piyasası

Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler

XU030 101.557 -1,30 Hisse Adı

XU100 83.179 -1,22 DITAS

XBANK 134.069 -1,74 ATPET

XUSIN 91.052 -0,84 BRMEN

ICBCT ULAS

Borsa İstanbul

166.684 Hisse Adı

9,55 DOBUR

1,31 CEMAS

4.890 MNDRS

%64,18 KLGYO

KATMR

26.01.2017

Değişim %

Değişim % 20,00 19,35 19,15 13,26 12,86

Düşenler

-11,53 -6,59 -5,41 -5,17 -4,40 İşlem Hacmi (mn TL)

F/K PD/DD

YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $

BIST100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 83.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste düşüşün sürmesi durumunda, 82.700 seviyesini ilk destek, 80.000 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.

Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 84.300 seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.

Pay Piyasası

Kar Payı Dağıtımı

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)

ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62

TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 11,04

ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,06

ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,62

AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,76

FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 33,32

HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,33

ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,62

EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,15

Sermaye Artırımı

Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)

DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23

KARSN 17.10.2016 30,43 30,43

SASA 18.10.2016 37,55 37,55

DGATE 21.10.2016 200,00 200,00

OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00

GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00

ZOREN - 166,66 166,66

*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı

*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirket Haberleri

26.01.2017

• Tekfen (TKFEN), potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışının tamamen serbest bırakıldığını duyurdu.

• Sabancı Holding (SAHOL), 2017 yılı için 10 milyar TL toplam gelir hedeflediğini açıkladı.

• Zorlu Enerji(ZOREN), Bursa Kombine Çevrim Doğal Gaz Santrali’nin lisansına kayıtlı kurulu gücünün 90 MWE’den 34,3 MWE’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Sabit Getirili

Piyasa Faizleri

O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi

Tahvil/Bono

5 Yıllık %10,99 0,64

10 Yıllık %11,32 1,98

5 Yıllık CDS 273,75 0,97

Özel Sektör Tahvilleri

İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL)

İş Yatırım 08.02.2017 11,04 6,4 bp 2,0 mn

Denizbank 24.03.2017 11,42 - 1,7 mn

TF Varlık Kiralama 09.06.2017 10,71 -1,7 bp 1,4 mn

Net Holding 01.02.2017 14,33 - -

Net Holding 16.02.2018 13,80 - -

Net Holding 05.12.2018 16,51 - -

%8,00

%9,25

26.01.2017

Ağırlıklı Ortalama

%8,99

%9,35

Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu.

Kasım’da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık’ta %8,53 oranında arttı.

Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde arttı.

Gösterge Tahvil Faizi

Türev

Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.

BIST30 Şubat 17 102.425 -1,51 102.432 408.890 -12.890 103.925

USDTRY Şubat 17 3,8762 2,22 3,8816 271.993 -23.168 3,7941

EURTRY Şubat 17 4,1800 2,22 4,1737 7.550 630 4,0868

EURUSD Şubat 17 1,0746 -0,26 1,0747 8.386 301 1,0775

ALTIN ONS Şubat 17 1.196 -1,57 - 17.507 556 1.217

APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat

Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD

Alım Şubat 17 100,00 4,40 0,21 1239 -1

Alım Şubat 17 98,00 - - 684 -

Alım Şubat 17 96,00 6,92 1,13 739 -

Satım Şubat 17 100,00 - - 3106 -

Satım Şubat 17 98,00 0,85 0,20 304 29

Satım Şubat 17 96,00 0,55 0,05 3251 12

K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi

VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade

25.01.2017 25.01.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

MERRILL L. 10.354 CREDIT S. -9.676 TEB 16.892 SANKO -10.819

GARANTI 3.022 HSBC -3.350 YATIRIM FIN. 11.915 ZIRAAT -9.793

DENIZ 1.047 TEB -2.459 YAPI KREDI 6.719 IS -5.333

ANADOLU 961 FINANS -1.335 DELTA 2.989 GEDIK -4.356

VAKIF 931 MEKSA -1.153 OSMANLI 1.386 ANADOLU -3.400

DİĞER 5.135 DİĞER -3.477 DİĞER 5.759 DİĞER -11.959

01.09.2016 - 25.01.2017 01.11.2016 - 25.01.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

TEB 82.228 CITI -47.803

CREDIT S. 66.696 GARANTI -25.000

IS 10.019 HSBC -18.526

MERRILL L. 8.349 DENIZ -10.524

AK 5.282 FINANS -9.724

DİĞER 476 DİĞER -61.473 DİĞER DİĞER

Vadeli İşlemler Piyasası

Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar

26.01.2017

İletişim

Uyarı Notu

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.

(2016, 4. Çeyrek)

Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75

Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü [email protected] Tel: 0212 4127777

www.ekspresyatirim.com

Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.