Gündem
Günün Ajandası
Yurtiçi PiyasalarKapanış Değişim % Beklenti Euro Bölgesi Tüketici Güven End. (Ocak) BIST 30 101.325 -0,02 ↑
Türkiye Tüketici Güven End. (Ocak) BIST 100 83.047 -0,02 ↑
TCMB Faiz Kararı Gösterge Tahvil %11,27 -0,62 ↓
Almanya İmalat PMI (Ocak) EURTRY 4,0375 0,47 ↓
ABD Markit İmalat PMI (Ocak) USDTRY 3,7572 0,09 ↓
Sepet Kur 3,9140 -0,62 ↓
Almanya Ifo İş Güveni (Ocak)
Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 19.799 -0,14 ↔
S&P 500 2.265 -0,27 ↔
DAX 11.545 -0,73 ↔
FTSE 100 7.151 -0,66 ↑
NIKKEI 18.843 -0,25 ↑
SHANGHAI 3.139 0,10 ↑
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %2,40 -2,55 ↓
ALMANYA 10Y %0,36 -13,81 ↔
EURUSD 1,0744 0,37 ↑
GBPUSD 1,2504 0,51 ↔
USDJPY 113,15 -0,83 ↓
ALTIN ONS 1.216 0,68 ↔
BRENT PETROL 55,36 -1,89 ↔
DOLAR ENDEKSİ 100,16 -0,30 ↓
Dün
Bugün
Yarın
24.01.2017
Anayasa Mahkemesi Brexit Kararını Açıklayacak Birleşik Krallık Anayasa Mahkemesi, AB’den ayrılık süreci hakkında kararını 24 Ocak Salı günü açıklayacak. Mahkeme, AB’den ayrılık sürecinin başlayabileceğine hükmederse 31 Mart tarihinde Avrupa Konseyi’ne resmi olarak başvuru gerçekleştirilecek.
Türkiye’de Tüketici Güveni Yükseldi
Türkiye’de Aralık ayında 63,38 seviyesinde olan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında 66,90 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 58,50 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni Yükseldi
Euro Bölgesi’nde Aralık ayında -5,1 seviyesinde olan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında -4,9 seviyesine yükseldi. Beklenti endeksin -4,8 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
TCMB’nin Geç Likidite Penceresi
Bankalar, 23 Ocak Pazartesi günü TCMB’nin geç likidite penceresi (GLP) mekanizmasından 25,7 milyar TL tutarında likidite sağladı.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↑
Beklenti Altı ↓
Beklenti Üstü ↑
Beklenti Altı ↓
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
24.01.2017 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler
17:45 ABD Markit İmalat PMI (Ocak)
14:00
Euro Bölgesi İmalat PMI
(Ocak) 54,8
55,2
Beklenen Etki
55,2 11:30 Almanya İmalat PMI (Ocak)
54,9
54,3 12:00
TCMB Faiz Kararı
Japonya Ticaret Dengesi (Aralık)
Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak)
270 milyar JPY
%8,00
54,5
Veri
Almanya Ifo İş Güveni (Ocak)
02:50
14:30
%8,75
153 milyar JPY 111,0
102,0 103,6
111,3
14:30
%0,40
%0,40 12:00
17:00 ABD Konut Fiyat Endeksi (Kasım)
%76,50 Türkiye Kapasite
Kullanım Oranı (Ocak) TCMB Faiz Kararı Bekleniyor
TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlarını bugün saat 14:00'te açıklayacak.
TCMB, 20 Ocak tarihinde yapılan PPK toplantısında tüm faiz oranlarını sabit tutmuştu.
Küresel oynaklıkların düşmesi ve toplam talebin ılımlı olması faizlerin sabit tutulması kararına temel teşkil etmişti. Yandaki grafikte, TCMB’nin faiz oranları gösteriliyor.
TCMB’nin politika faizi ve marjinal fonlama faizini 75 baz puan artırması bekleniyor. Borçlanma faizinin 100 baz puan, geç likidite penceresi faizinin 125 baz puan artırılması da mümkün olabilir.
TCMB’nin bu doğrultuda bir adım atmasıyla,
%9,10 civarında olan mevcut fonlama maliyeti faiz koridoru içerisine alınabilir. Diğer yandan, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında 100 baz puan genişliğinde simetrik bir faiz koridoru oluşacak ve sadeleşme süreci tamamlanmış olacaktır.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 101.325 -0,02 Hisse Adı
XU100 83.047 -0,02 DOBUR
XBANK 134.527 -0,94 AKSUE
XUSIN 90.673 0,46 IHYAY
MNDRS IHEVA Borsa İstanbul
168.441 Hisse Adı
9,55 TMPOL
1,31 EUHOL
4.306 VESTL
%64,14 VAKFN
FLAP İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
-8,73 -7,50 -6,49 -6,08 -4,76
24.01.2017
Değişim %
Değişim % 20,00 19,16 16,67 12,50 10,71 Düşenler
BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 82.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 83.500 seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.
Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 81.600 seviyesini ilk destek, 80.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,87
ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,70
ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,82
AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,77
FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 32,92
HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,33
ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,82
EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,13
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23
KARSN 17.10.2016 30,43 30,43
SASA 18.10.2016 37,55 37,55
DGATE 21.10.2016 200,00 200,00
OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00
GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00
ZOREN - 166,66 166,66
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
24.01.2017
• Göltaş Çimento (GOLTS), 20 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31.12.2021’e uzatıldığını duyurdu.
• Panora GYO (PAGYO), döviz kurlarında meydana gelen hareketlilikten doğacak olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla, 2017 yılı Ocak ayı için 1 Euro 2,70 TL ve 1 Dolar 2,40 TL olmak üzere, 2017 yılı Şubat ve Mart ayları için 1 Euro 3,00 TL ve 1 USD 2,70 TL olmak üzere döviz kurlarının kiracılar için sabitlendiğini duyurdu.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,27 -0,625 Yıllık %10,98 -0,36
10 Yıllık %11,19 -0,62
5 Yıllık CDS 275,50 -1,25
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Yapı ve Kredi Bankası 09.06.2017 10,81 - 9,6 mn
İş Faktoring 10.07.2017 11,31 - 2,9 mn
Tera Menkul Değerler 14.07.2017 13,45 0,7 bp 2,8 mn
Net Holding 01.02.2017 14,33 - -
Net Holding 16.02.2018 13,80 - -
Net Holding 05.12.2018 16,51 - -
%8,00
%9,01
24.01.2017
Ağırlıklı Ortalama
%9,14
%8,85
Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor.
Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım’da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık’ta %8,53 oranında arttı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.
BIST30 Şubat 17 102.175 -0,07 102.316 414.671 -273 102.225
USDTRY Şubat 17 3,8041 -0,73 3,7972 293.446 -6.268 3,8372
EURTRY Şubat 17 4,0836 -0,33 4,0830 7.118 89 4,1016
EURUSD Şubat 17 1,0750 0,51 1,0750 6.138 162 1,0690
ALTIN ONS Şubat 17 1.213 0,65 - 17.219 -89 1.205
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Şubat 17 100,00 3,85 0,18 1248 -
Alım Şubat 17 98,00 - - 684 -
Alım Şubat 17 96,00 - - 739 -
Satım Şubat 17 100,00 - - 121 -
Satım Şubat 17 98,00 0,86 -0,17 152 -
Satım Şubat 17 96,00 0,55 -0,11 3199 2040
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade
23.01.2017 23.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
GARANTI 3.524 MERRILL L. -2.159 YAPI KREDI 3.587 AK -3.938
IS 1.348 TACIRLER -1.593 IS 3.021 GARANTI -3.372
AK 1.101 CREDIT S. -1.002 SANKO 2.564 ATA -2.497
ZIRAAT 940 HSBC -802 GEDIK 2.368 FINANS -1.863
TEB 911 MEKSA -799 ANADOLU 2.155 ICBC TR -1.293
DİĞER 2.089 DİĞER -3.558 DİĞER 1.408 DİĞER -2.140
01.09.2016 - 23.01.2017 01.11.2016 - 23.01.2017
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 80.666 CITI -48.303
CREDIT S. 73.552 GARANTI -27.738
IS 7.704 HSBC -14.561
AK 6.283 DENIZ -10.875
ALB 220 FINANS -8.109
DİĞER 86 DİĞER -58.925 DİĞER DİĞER
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
24.01.2017
İletişim 24.01.2017
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 4. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75
