Gündem Günün Ajandası

Gündem

Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar

Almanya Ön İmalat PMI (Şubat) Kapanış Değişim % Beklenti

Euro Bölgesi Ön İmalat PMI (Şubat) BIST 30 109.243 0,42 ↓

ABD Markit Ön İmalat PMI (Şubat) BIST 100 88.965 0,43 ↓

Almanya Ifo İş Güveni (Şubat) Gösterge Tahvil %11,22 -0,27 ↑

Euro Bölgesi TÜFE (Ocak) EURTRY 3,8187 -0,76 ↑

Fed/FOMC Toplantı Tutanakları USDTRY 3,6202 -0,11 ↑

ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Sepet Kur 3,7345 -0,71 ↑ Almanya GSYH Büyüme (4. Çeyrek)

ABD Konut Fiyat Endeksi (Aralık)

Yurtdışı Borsalar

Kapanış Değişim %

DOW JONES 20.743 0,58 ↔

S&P 500 2.365 0,60 ↔

DAX 11.967 1,18 ↑

FTSE 100 7.274 -0,34 ↔

NIKKEI 19.354 -0,14 ↓

SHANGHAI 3.248 -0,15 ↑

Yurtdışı Piyasalar

Kapanış Değişim %

ABD 10Y %2,43 0,54 ↑

ALMANYA 10Y %0,30 2,08 ↔

EURUSD 1,0545 -0,65 ↔

GBPUSD 1,2472 0,06 ↑

USDJPY 113,61 0,45 ↔

ALTIN ONS 1.236 -0,08 ↓

BRENT PETROL 56,64 0,89 ↑

DOLAR ENDEKSİ 101,37 0,42 ↔

Dün

Bugün

Yarın

22.02.2017

Almanya’da İmalat PMI Beklenti Üstünde

Almanya’da Ocak’ta 56,4 seviyesinde olan öncü İmalat PMI verisi, Şubat’ta 57,0 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 56,0 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde İmalat PMI Açıklandı

Euro Bölgesi’nde Ocak’ta 55,2 seviyesinde olan öncü İmalat PMI verisi, Şubat’ta 55,5 seviyesine yükseldi.

Beklenti verinin 55,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

ABD’de İmalat PMI Beklenti Altında

ABD’de Ocak’ta 55,0 seviyesinde olan öncü İmalat PMI verisi, Şubat’ta 54,3 seviyesine geriledi. Beklenti verinin 55,3 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

Günün Ajandası

Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD

Beklenti Üstü ↑

Beklenti Altı ↓

Beklenti Üstü ↑

Beklenti Altı ↓

Beklenti Üstü ↓

Beklenti Altı ↑

Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler

Saat Beklenti Önceki

22.02.2017 Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler

22:00 Fed/FOMC Toplantı Tutanakları 18:00

Euro Bölgesi TÜFE (Ocak)

Yıllık %1,80

109,8

Beklenen Etki

109,6 12:00 Almanya Ifo İş Güveni

(Şubat)

%1,80 13:00

ABD Mevcut Konut Satışları

(Ocak) -%2,80

Veri

Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi (Mart) 10:00

%0,90

%1,70

10,2

0,14 10,1

Almanya GSYH Büyüme (4. Çeyrek) Yıllık

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ocak)

%1,70

-0,03

16:30

%0,50

%0,40 10:00

17:00 ABD Konut Fiyat Endeksi (Aralık)

240K 239K

ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 16:30

Almanya Ifo İş Güveni Açıklanacak

Almanya’da Şubat ayına ait Ifo İş Güveni verisi bugün saat 12:00’de açıklanacak. Endeks, Almanya’da iş çevrelerinin ekonomiye olan güvenini gösteriyor. Ocak'ta 109,8 seviyesinde olan IFO iş güveninin, Şubat’ta 109,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yandaki grafikte, Ifo İş Güveni Endeksi’nin uzun dönemli gelişimi gösteriliyor.

Fed Tutanakları Açıklanacak

31 Ocak - 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilen FOMC toplantısına ait tutanaklar, bugün saat 22:00'de açıklanacak. Trump yönetiminin maliye politikalarının ekonomiye olası etkileri, tutanaklarda yer bulabilir.

Fed Başkanı Janet Yellen, 14 Şubat’ta Senato’da ekonomik koşulların öngörüldüğü ölçüde uygun olması durumunda, gelecek toplantıda faiz artırımına gitmenin mümkün olduğunu ifade etmişti.

Faiz vadeli kontratlarına göre, 15 Şubat tarihi itibarıyla Fed'in 14-15 Mart tarihinde faiz artırımına gitme ihtimali %36 oranında. Fed üyeleri, Aralık'ta yayınlanan projeksiyonlara göre 2017 yılı içinde üç faiz artışı öngörüyor.

Pay Piyasası

Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler

XU030 109.243 0,42 Hisse Adı

XU100 88.965 0,43 AVGYO

XBANK 152.059 0,58 GLYHO

XUSIN 94.476 0,30 ECBYO

ESCOM BISAS

Borsa İstanbul

185.743 Hisse Adı

9,95 IHYAY

1,36 PKENT

4.193 VKFYO

%64,75 MZHLD

EKIZ İşlem Hacmi (mn TL)

F/K PD/DD

Yabancı Takas Oranı Piyasa Değeri (mn$)

-8,11 -5,60 -5,51 -5,31 -4,76

22.02.2017

Değişim %

Değişim % 19,59

8,30 7,69 5,56 5,56

Düşenler

BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 88.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 89.500 seviyesini ilk direnç, 93.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.

Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 86.800 seviyesini ilk destek, 84.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.

Pay Piyasası

Kar Payı Dağıtımı

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)

PAGYO 10.03.2017 0,439 TL 0,439 TL 4,62

TAVHL 22.03.2017 0,683 TL 0,580 TL 15,59

OTKAR 31.03.2017 2,500 TL 2,125 TL 140,10

ARCLK 03.04.2017 0,629 TL 0,535 TL 21,30

AKSA 05.04.2017 1,000 TL 0,850 TL 10,63

ALBRK 10.04.2017 0,057 TL 0,049 TL 1,25

KARTN 31.05.2017 3,109 TL 2,642 TL 269,20

ASELS 31.05.2017 0,054 TL 0,046 TL 13,92

EGEEN - 12,000 TL 10,200 TL 267,70

Sermaye Artırımı

Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)

DGATE 21.10.2016 200,00 200,00

OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00

GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00

FINBN 26.12.2016 5,00 5,00

ZOREN 13.02.2017 166,66 166,66

ASUZU - 230,45 230,45

SASA - 12,61 12,61

*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı

*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirket Haberleri

22.02.2017

• Otokar (OTKAR), 31 Mart 2016 tarihinde hisse başı brüt 2,50 TL kar payı ödemesi yapacağını duyurdu.

• Kiler GYO (KLGYO), İstanbul Sapphire projesindeki 47 bağımsız bölümün 90,5 milyon USD tutarla satıldığını duyurdu.

• Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nda (GARAN) sahip olduğu %9,95 oranında payın satışını 3,32 milyar TL bedelle BBVA'ya gerçekleştirmek üzere mutabakata vardığını duyurdu. Varılan mutabakat gereğince beher payın bedeli 7,95 TL olarak belirlendi.

Sabit Getirili

Piyasa Faizleri

O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi

Tahvil/Bono

5 Yıllık %10,73 -0,28

10 Yıllık %10,84 0,00

5 Yıllık CDS 240,91 -0,30

Özel Sektör Tahvilleri

İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL)

Halkbank 28.03.2017 11,33 - 15,8 mn

Netlog Lojistik 13.02.2019 16,82 - 10,0 mn

Rönans İnşaat 10.10.2017 14,31 - 6,0 mn

Bereket Varlık Kiralama 31.03.2017 10,56 -0,8 bp 4,2 mn

Net Holding 16.02.2018 11,03 - -

Net Holding 05.12.2018 15,81 - -

%8,00

%10,34

22.02.2017

Ağırlıklı Ortalama

%10,18

%9,57

Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetse de, enflasyonun yakın dönemde yükseleceği yönünde beklenti, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Aralık’ta yıllık bazda %8,53 oranında artan enflasyon, Ocak’ta

%9,22 oranında arttı.

Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.

Gösterge Tahvil Faizi

Türev

Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.

BIST30 Şubat 17 109.575 0,32 109.469 429.739 -10.565 109.225

USDTRY Şubat 17 3,6314 0,00 3,6342 272.318 -14.529 3,6309

EURTRY Şubat 17 3,8312 -0,73 3,8309 11.199 -49 3,8564

EURUSD Şubat 17 1,0534 -0,87 1,0538 2.929 298 1,0621

ALTIN ONS Şubat 17 1.233 -0,48 - 10.959 493 1.239

APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat

Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD

Alım Şubat 17 110,00 0,60 0,00 645 -4

Alım Şubat 17 108,00 1,90 -0,76 430 21

Alım Şubat 17 100,00 - - 1016 -

Satım Şubat 17 110,00 1,18 0,03 418 -

Satım Şubat 17 108,00 - - 328 -

Satım Şubat 17 100,00 - - 3211 -

K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi

VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade

21.02.2017 21.02.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

YAPI KREDI 2.773 CREDIT -2.281 TEB 7.455 DENIZ -11.439

TACIRLER 1.908 ZIRAAT -1.877 GARANTI 5.566 ZIRAAT -2.589

DEUTSCHE 1.858 AK -1.502 AK 1.591 IS -2.466

TEB 1.587 GLOBAL -1.448 FINANS 1.390 MARBAS -1.284

CITI 776 GARANTI -722 OSMANLI 1.300 GEDIK -1.044

DİĞER 2.696 DİĞER -3.768 DİĞER 2.902 DİĞER -132

01.09.2016 - 21.02.2017 01.11.2016 - 21.02.2017

Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım

TEB 116.004 CITI -46.127

CREDIT 73.703 HSBC -31.833

MERRILL 16.327 GARANTI -30.077

IS 5.447 DENIZ -14.968

ALB 256 FINANS -11.819

DİĞER 223 DİĞER -77.136

Vadeli İşlemler Piyasası

Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar

22.02.2017

İletişim

Uyarı Notu

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.

(2016, 4. Çeyrek)

Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75

Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777

www.ekspresyatirim.com

Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.